Обеспечение конкурентоспособности коммерческого банка в современных условиях (2022-2025 гг.): Комплексный анализ и стратегические рекомендации (на примере ПАО «Росбанк»)

В условиях беспрецедентной трансформации глобальной и российской экономики, характеризующейся геополитическими вызовами, санкционным давлением и стремительной цифровизацией, вопрос обеспечения конкурентоспособности коммерческих банков приобретает первостепенное значение. Банковский сектор, будучи кровеносной системой любой экономической системы, вынужден непрерывно адаптироваться к изменяющимся реалиям, искать новые точки роста и разрабатывать инновационные стратегии для сохранения и укрепления своих позиций на рынке. Этот период 2022-2025 годов ознаменован не только внешними шоками, но и глубокими внутренними изменениями, такими как ускоренное развитие национальных платежных систем, внедрение цифрового рубля и возрастающая роль искусственного интеллекта.

Представленная работа посвящена комплексному исследованию конкурентоспособности коммерческих банков в этот динамичный период, с акцентом на практический анализ деятельности ПАО «Росбанк». Выбор данного объекта исследования не случаен: Росбанк является системно значимым универсальным банком, который не только успешно пережил период турбулентности, но и активно интегрируется в одну из крупнейших финансовых экосистем России – «ТКС Холдинг» (Т-Банк). Этот процесс интеграции, вкупе с изменением структуры владения и стремлением к технологическому лидерству, делает Росбанк уникальным примером для изучения адаптационных стратегий и формирования конкурентных преимуществ в современных условиях.

Цель исследования заключается в разработке методологических рекомендаций и стратегических направлений по повышению конкурентоспособности коммерческого банка на основе глубокого анализа теоретических основ, факторов влияния и практической деятельности ПАО «Росбанк» в период 2022-2025 годов.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Раскрыть современные теоретические подходы к пониманию конкуренции и конкурентоспособности коммерческих банков.
2. Проанализировать ключевые внешние и внутренние факторы, формирующие конкурентную среду и влияющие на конкурентоспособность российских коммерческих банков в период 2022-2025 годов, с учетом геополитических и регуляторных изменений.
3. Провести комплексный анализ финансового состояния, рыночной позиции и конкурентоспособности ПАО «Росбанк» на российском рынке банковских услуг за последние 2-3 года (2022-2024 гг.).
4. Разработать стратегические направления и инновационные мероприятия для ПАО «Росбанк», направленные на повышение его конкурентоспособности.
5. Оценить потенциальную эффективность предложенных мер и идентифицировать возможные риски их реализации.

Объектом исследования является конкурентоспособность коммерческого банка. Предметом исследования выступают факторы, методы оценки, стратегии и инновационные решения по обеспечению конкурентоспособности коммерческого банка в современных условиях на примере ПАО «Росбанк».

Структура работы включает введение, три основные главы, посвященные теоретическим аспектам, анализу факторов и практическому кейсу Росбанка, а также заключение с выводами и рекомендациями. Такой подход обеспечит всестороннее и глубокое изучение выбранной проблематики, предлагая не только академическое осмысление, но и практико-ориентированные решения.

Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности коммерческих банков

Понятие и сущность банковской конкуренции

Конкуренция, как движущая сила рыночной экономики, в банковской сфере приобретает особые черты, выходя за рамки традиционного соперничества между однородными участниками. Это многомерный процесс противостояния, который разворачивается не только между классическими коммерческими банками, но и охватывает более широкий круг финансовых и даже нефинансовых организаций, включая небанковские кредитные организации, фонды, финтех-компании и крупные технологические гиганты, активно осваивающие ниши финансовых услуг, все они стремятся занять прочное, прибыльное положение на рынке, привлекая клиентов и капитал.

В рамках банковской конкуренции принято выделять два основных типа:

• Внутриотраслевая конкуренция: Происходит между кредитными организациями, предлагающими аналогичные банковские продукты и услуги. Она может быть:
  • Видовой: Связана с дифференциацией банковского продукта. Например, два банка предлагают ипотечные кредиты, но один специализируется на «зеленой» ипотеке для экологичных домов, другой — на ипотеке для молодых семей с особыми условиями.
  • Межвидовой: Конкуренция за один и тот же сегмент рынка с использованием различных продуктов, например, борьба за корпоративных клиентов между банком, предлагающим классические кредиты, и инвестиционной компанией, предлагающей выпуск облигаций.
• Межотраслевая конкуренция: Возникает между банковским сектором и другими секторами экономики, чьи продукты или услуги могут быть взаимозаменяемы с банковскими. Например, конкуренция за инвестиции между банками, предлагающими депозиты, и фондовыми рынками, предлагающими акции и облигации, или конкуренция с микрофинансовыми организациями.

Методы конкуренции традиционно делятся на ценовые и неценовые, но в банковской сфере их границы становятся все более размытыми:

• Ценовые методы:
  • Открытая ценовая конкуренция: Прямое снижение стоимости услуг или повышение доходности продуктов. Примером может служить предложение банком снижения процентных ставок по кредитам для привлечения заемщиков или повышение ставок по вкладам для привлечения депозитов, а также агрессивная кампания, направленная на «перехват» клиентов у конкурентов.
  • Скрытая ценовая конкуренция: Улучшение качественных характеристик продукта или услуги при незначительном повышении цены, либо сохранении прежней. Банк может предложить более выгодные условия по обслуживанию карты, например, бесплатное снятие наличных в любых банкоматах или кэшбэк по повышенным категориям, компенсируя это небольшими изменениями в тарифах.
• Неценовые методы: Основаны на улучшении качества продукта, его дифференциации, инновациях и повышении уровня обслуживания. Сюда относятся:
  • Развитие передовых мобильных приложений с интуитивно понятным интерфейсом и расширенным функционалом.
  • Расширение спектра онлайн-сервисов, позволяющих клиентам совершать большинство операций без посещения отделения.
  • Персонализация предложений для клиентов на основе анализа их потребностей и поведения, создание уникальных продуктов и пакетов услуг.
  • Повышение скорости и удобства обслуживания, развитие контакт-центров и систем поддержки клиентов.

Важно отметить, что банковская конкуренция в целом является несовершенной. В России этот аспект особенно выражен, поскольку рынок банковских услуг демонстрирует ярко выраженные олигополистические тенденции. Доминирование крупных государственных банков, таких как Сбербанк, который традиционно зарабатывает почти половину всей прибыли сектора, приводит к тому, что доля десяти крупнейших банков в активах российского банковского сектора достигла рекордных 78,4% в 2023 году и продолжила расти до 79% к 1 июля 2024 года. Это создает серьезные барьеры для входа новых игроков и ограничивает конкурентные возможности средних и малых банков.

Конкурентоспособность коммерческого банка: определения и факторы влияния

В динамичной рыночной среде способность банка не просто выживать, но и процветать, активно наращивать клиентскую базу и прибыльность, описывается понятием конкурентоспособности. Это комплексная категория, которая выходит за рамки простой финансовой устойчивости и отражает многогранные аспекты деятельности кредитной организации.

Конкурентоспособность коммерческого банка может быть определена как его способность эффективно осуществлять хозяйственную деятельность и прибыльно реализовывать услуги на конкурентном рынке, превосходя своих соперников по ключевым параметрам. Это не только текущая эффективность, но и потенциальные возможности кредитной организации создавать, продвигать и поддерживать конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж надежного, современного и клиентоориентированного банка, отвечающего меняющимся требованиям и ожиданиям клиентов.

Важно понимать, что финансовая устойчивость является лишь одним из важнейших элементов конкурентоспособности, но не ее синонимом. Банк может быть финансово устойчивым (иметь достаточный капитал, ликвидность), но при этом неконкурентоспособным из-за устаревших продуктов, плохого сервиса или отсутствия инноваций. И наоборот, агрессивно конкурентоспособный банк, слишком активно расширяющийся или принимающий чрезмерные риски, может потерять финансовую устойчивость, что же тогда следует предпринять, чтобы избежать этой ловушки?

Конкурентоспособность банка зависит от сложного комплекса факторов, которые можно разделить на внешние (макроуровень) и внутренние (микроуровень):

Внешние факторы (макроуровень):

• Макроэкономические условия: Общая экономическая ситуация в стране (ВВП, инфляция, ключевая ставка ЦБ), уровень доходов населения, стабильность финансового рынка.
• Геополитические факторы: Международные отношения, санкционное давление, стабильность мировых рынков.
• Регуляторная среда: Законодательство, регулирование Банка России (нормативы, требования к капиталу, ликвидности, резервам), государственная политика в отношении банковского сектора, развитие цифрового финансового суверенитета.
• Технологический прогресс: Общий уровень развития технологий в стране, доступность инновационных решений, развитие финтеха и цифровой инфраструктуры.
• Социально-демографические факторы: Демографическая ситуация, уровень финансовой грамотности населения, изменение потребительских предпочтений.

Внутренние факторы (микроуровень):

• Качество менеджмента и корпоративного управления: Эффективность принятия решений, квалификация руководства, прозрачность процессов, риск-менеджмент.
• Технологическое развитие и инновации: Уровень автоматизации бизнес-процессов, использование ИИ, машинного обучения, больших данных, наличие передовых цифровых платформ, кибербезопасность.
• Широта и качество продуктовой линейки: Разнообразие и актуальность банковских продуктов и услуг, их соответствие потребностям различных сегментов клиентов.
• Уровень клиентского сервиса: Скорость, удобство, персонализация обслуживания, работа контакт-центров, качество мобильных приложений и онлайн-сервисов. Качество обслуживания клиентов признается одним из ключевых элементов формирования конкурентоспособности банка, поскольку именно через него формируется лояльность и имидж.
• Уровень капитализации и финансовая устойчивость: Достаточность собственного капитала, качество активов, ликвидность, способность противостоять шокам.
• Эффективность внутрибанковских бизнес-процессов: Оптимизация операционных издержек, скорость обработки запросов, минимизация ошибок.

Особенно стоит подчеркнуть, что основа конкурентоспособности банковского продукта – это качественная технология организации внутрибанковских бизнес-процессов. В современной банковской среде это означает не просто автоматизацию, а глубокую цифровую трансформацию, затрагивающую все уровни.

Примеры качественных технологий организации внутрибанковских бизнес-процессов:

• Автоматизация рутинных операций с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО): Банки внедряют ИИ-ассистентов для автоматизации обслуживания клиентов (например, чат-боты, голосовые помощники), оптимизации кредитных процессов (скоринг, андеррайтинг), а также для выявления мошенничества. Например, Альфа-Банк внедрил ИИ-ассистента для ипотечных продаж, который автоматизирует до 80% рутинных операций, освобождая сотрудников для более сложных задач.
• Внедрение BPM-систем (Business Process Management): Эти системы позволяют моделировать, исполнять, мониторить и оптимизировать банковские бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, клиентский сервис, обработка заявок. Они обеспечивают прозрачность, управляемость и постоянное улучшение процессов.
• Применение IoT-платформ (Интернет вещей): Интернет вещей находит применение в банковском секторе для повышения операционной эффективности и контроля. Например, Россельхозбанк использует IoT-платформу InOne для синхронизации видеонаблюдения со счетно-сортировальными машинами и создания единого цифрового журнала операций, что позволяет значительно повысить эффективность контроля кассовых операций и минимизировать риски.
• Process Mining и Observability: Эти технологии позволяют анализировать реальные данные о выполнении процессов, выявлять «узкие места», отклонения от стандартов и возможности для оптимизации. Observability, в свою очередь, обеспечивает непрерывный мониторинг как технических, так и бизнес-метрик, позволяя оперативно реагировать на любые изменения и поддерживать высокий уровень сервиса.

Таким образом, конкурентоспособность коммерческого банка — это динамичное понятие, требующее постоянного анализа и адаптации к внешним вызовам, а также непрерывного совершенствования внутренних процессов и технологической базы.

Методические подходы к оценке конкурентоспособности коммерческих банков

Оценка конкурентоспособности коммерческого банка является фундаментальной задачей для любого финансового учреждения, стремящегося к устойчивому развитию и лидерству на рынке. Без четкого понимания своих сильных и слабых сторон относительно конкурентов, а также без адекватной оценки рыночных возможностей и угроз, банк не сможет эффективно формировать свою стратегию. Современные методические подходы к оценке конкурентоспособности представляют собой комплекс инструментов, позволяющих получить всестороннюю картину.

Существуют различные методы оценки конкурентоспособности, каждый из которых имеет свои преимущества и фокусируется на определенных аспектах деятельности банка:

1. Рейтинговые оценки: Это один из наиболее наглядных и широко используемых методов. Он включает присвоение банку кредитных рейтингов национальными и международными агентствами (такими как АКРА, «Эксперт РА», Fitch, Moody’s, S&P). Эти рейтинги отражают кредитоспособность и финансовую надежность банка, а также его позицию среди конкурентов. Помимо кредитных рейтингов, существуют специализированные рейтинги по различным сегментам (например, по объему активов, депозитов, кредитов, качеству обслуживания), которые позволяют клиентам и инвесторам наглядно увидеть позицию банка на рынке.
2. SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): Классический стратегический инструмент, который позволяет систематизировать информацию о внутренних и внешних факторах, влияющих на конкурентоспособность банка.
   • S (Сильные стороны): Внутренние преимущества банка (например, сильный бренд, высококвалифицированный персонал, технологическое лидерство, широкая филиальная сеть, низкие издержки, инновационные продукты).
   • W (Слабые стороны): Внутренние недостатки (например, устаревшая ИТ-инфраструктура, низкое качество обслуживания, высокая бюрократия, ограниченная продуктовая линейка).
   • O (Возможности): Внешние факторы, которые банк может использовать для своего развития (например, рост экономики, новые технологии, выход на новые рынки, изменение регуляторной политики).
   • T (Угрозы): Внешние факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность банка (например, усиление конкуренции, экономический кризис, новые санкции, изменение законодательства, киберугрозы).
     SWOT-анализ является основой для разработки стратегии развития, поскольку он помогает выявить, как использовать сильные стороны и возможности для преодоления слабых сторон и минимизации угроз.
3. Анализ финансовых показателей: Глубокое изучение финансовой отчетности банка позволяет оценить его ресурсную базу, доходность, прибыльность, размер собственного капитала, а также эффективность управления. Ключевые показатели включают:
   • Показатели надежности: Коэффициенты достаточности капитала (например, Н1.0, Н1.1, Н1.2 по Базелю III), резервы на возможные потери.
   • Показатели ликвидности: Коэффициенты ликвидности (Н2, Н3, Н4), покрытие ликвидности (LCR), стабильное фондирование (NSFR).
   • Показатели рентабельности: ROA (рентабельность активов), ROE (рентабельность собственного капитала), чистая процентная маржа, чистый комиссионный доход.
   • Размер собственного капитала и активов: Абсолютные показатели, отражающие масштаб деятельности банка.
   • Доля рынка: Место банка по объему активов, депозитов, кредитов в общем объеме банковского сектора или по отдельным сегментам.
4. Сравнительный анализ (бенчмаркинг): Сопоставление финансовых и операционных показателей, а также качества продуктов и услуг банка с ключевыми конкурентами и лидерами рынка. Это позволяет выявить лучшие практики и области для улучшения.
5. Клиентоориентированные метрики: Оценка качества клиентского пути, эффективности работы контакт-центров, функциональности и удобства цифровых каналов (мобильных приложений, онлайн-банкинга), а также удовлетворенности и лояльности клиентов (NPS — Net Promoter Score, CSI — Customer Satisfaction Index).
6. ESG-рэнкинг: Оценка интеграции принципов устойчивого развития (Environmental, Social, Governance) в деятельность банка. Растущее внимание к ESG-факторам со стороны инвесторов и общества делает эти метрики важным показателем конкурентоспособности.
7. Скоринговые модели: Используются для оценки надежности не только заемщиков, но и отдельных продуктов или направлений бизнеса. Также скоринговые модели могут применяться для оценки конкурентоспособности банка в целом, присваивая баллы по различным критериям.
8. Process Mining и Observability: Эти передовые аналитические инструменты позволяют осуществлять процессный анализ, оптимизацию и мониторинг как технических (например, производительность ИТ-систем), так и бизнес-метрик (например, время обработки заявок, конверсия продаж). Они обеспечивают глубокое понимание эффективности внутренних операций.

Алгоритм расчета интегрального показателя оценки конкурентоспособности:
Разработка единого, комплексного показателя конкурентоспособности требует систематизированного подхода:

1. Отбор показателей: На основе целей исследования и специфики банка выбирается набор ключевых количественных и качественных показателей, отражающих его конкурентные преимущества и уязвимости. Эти показатели могут включать финансовые аспекты (активы, капитал, прибыль, ликвидность, рентабельность, надежность), рыночные позиции (доля рынка, темпы роста), качество обслуживания клиентов, уровень технологического развития, широту продуктовой линейки, а также внешние факторы (например, паритетность процентных ставок по вкладам и кредитам с рыночными показателями).
2. Приведение показателей к сопоставимому виду: Поскольку выбранные показатели могут иметь разную размерность и единицы измерения, их необходимо нормализовать. Это может быть сделано путем расчета относительных отклонений от средних значений по рынку, использования балльных систем или приведения к безразмерным коэффициентам (например, путем деления значения на максимальное или минимальное значение в выборке).
3. Определение весов показателей: Каждому показателю присваивается удельный вес, отражающий его значимость для общей конкурентоспособности. Веса могут быть определены экспертным путем, с использованием методов многокритериального анализа (например, метод анализа иерархий Саати) или на основе статистического анализа.
4. Агрегирование показателей: Нормализованные показатели умножаются на свои веса и суммируются для получения интегрального показателя конкурентоспособности. Формула может выглядеть следующим образом:
   Иконкурентоспособности = Σ (wi * Pi)
   где w_i — вес i-го показателя, P_i — нормализованное значение i-го показателя.
5. Интерпретация результатов: Полученный интегральный показатель сравнивается с показателями конкурентов или с историческими данными банка для оценки динамики и позиции на рынке.

Применение этих методов в совокупности позволяет получить максимально полную и объективную картину конкурентоспособности коммерческого банка, что является краеугольным камнем для формирования эффективной стратегии его развития.

Анализ конкурентной среды и факторов конкурентоспособности российских коммерческих банков (2022-2025 гг.)

Влияние геополитических изменений и санкционного давления

Период 2022-2025 годов стал одним из наиболее турбулентных для российской банковской системы, определяющим образом изменив конкурентную среду. Ключевым катализатором этих изменений послужили геополитические трансформации и беспрецедентное санкционное давление, обрушившееся на российскую экономику и финансовый сектор. Эти факторы оказали многостороннее воздействие, затронув все аспекты деятельности коммерческих банков.

Основные последствия санкций 2022 года можно систематизировать следующим образом:

1. Отключение от системы SWIFT: Для ряда крупнейших российских банков был ограничен или полностью прекращен доступ к международной межбанковской системе SWIFT. Это привело к существенным затруднениям в проведении трансграничных платежей, усложнило международные расчеты и снизило инвестиционную привлекательность российского рынка. Изначально отключение от SWIFT могло привести к росту издержек на проведение платежей в несколько раз, а в отдельных случаях комиссии могли превышать 10% от суммы перевода (например, 60 USD из 380 USD). Однако к сентябрю 2025 года, благодаря развитию альтернативных систем (таких как Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), а также прямые платежи в национальных валютах через корреспондентские счета в дружественных странах), комиссии за международные переводы существенно снизились, опустившись ниже 1%. Некоторые российские банки сегодня предлагают тарифы от 0,05% до 0,3% за трансграничные платежи в дружественные страны, что демонстрирует успешную адаптацию к новым условиям.
2. Заморозка активов и резервов: Значительная часть золотовалютных резервов Банка России, а также активов ряда российских банков и частных лиц, была заморожена за рубежом. Это напрямую повлияло на ликвидность и капитализацию банков, ограничило их возможности по управлению активами и пассивами.
3. Блокировка доступа к международным платежным системам: Уход Visa и Mastercard из России стимулировал ускоренное развитие национальной платежной системы «Мир». Карты «Мир» стали основным инструментом для внутренних расчетов, а также для получения социальных выплат. Однако угроза вторичных санкций со стороны западных стран делает развитие «Мира» за границей нестабильным и ограничивает его международное распространение.
4. Удорожание импорта и падение платежеспособного спроса: Проблемы с доступом к импортному сырью, комплектующим и логистическим цепочкам привели к росту внутренних цен, что, в свою очередь, спровоцировало падение реальных доходов населения и, как следствие, платежеспособного спроса. Это оказало давление на кредитный портфель банков, увеличивая риски дефолтов и ухудшая качество обслуживания.
5. Процентный канал Банка России: В ответ на резкое обесценивание рубля и инфляционное давление, Банк России был вынужден резко повысить ключевую ставку. Это привело к росту стоимости как внешнего, так и внутреннего заимствования для банков, увеличив их операционные издержки и усложнив условия привлечения финансовых ресурсов.

Таким образом, санкционное давление проявилось через несколько взаимосвязанных каналов:

• Процентный канал: Повышение ключевой ставки ЦБ, удорожание внешнего и внутреннего заимствования.
• Ограничение трансграничных платежей: Отключение от SWIFT, усложнение международных расчетов, рост издержек на транзакции.
• Заморозка активов и резервов: Снижение ликвидности и капитализации банков.
• Ухудшение условий привлечения финансовых ресурсов: Ограничение доступа к международным рынкам капитала.
• Снижение инвестиционной привлекательности: Отток иностранных инвестиций, усложнение привлечения прямых иностранных инвестиций.
• Рост издержек на операции: Необходимость перестройки ИТ-инфраструктуры, поиск альтернативных поставщиков технологий, повышение расходов на комплаенс.

В целом, геополитические изменения и санкции привели к существенной перестройке операционных моделей российских банков, стимулировали развитие внутренних систем и технологий, но при этом усилили риски и способствовали дальнейшей концентрации рынка в руках крупнейших, наиболее устойчивых игроков.

Роль цифровизации и технологических инноваций в повышении конкурентоспособности

В условиях современных экономических вызовов и санкционного давления, цифровая трансформация и технологические инновации стали не просто желательными, а жизненно необходимыми для российских коммерческих банков. Цифровизация выступает ключевым драйвером развития банковского сектора, создавая новые бизнес-модели, стимулируя конкуренцию за цифровые банковские продукты и требуя значительных инвестиций в передовые технологии.

1. Развитие дистанционного банковского обслуживания (ДБО):
   • PWA и адаптивные веб-интерфейсы: Удаление мобильных приложений российских банков из зарубежных магазинов (App Store, Google Play) подстегнуло развитие технологий Progressive Web Application (PWA) и адаптивных веб-интерфейсов. Эти технологии позволяют банкам предоставлять клиентам доступ к полному функционалу через веб-браузер, обходя ограничения мобильных платформ.
   • Рост мобильного банкинга: В период с 2016 по 2022 год доля счетов, открытых через ДБО, выросла примерно до одной трети от общего числа, а мобильный банкинг стал основным каналом взаимодействия банков с клиентами. К 2025 году прогнозируется, что 80% звонков в контакт-центры банков будут обрабатываться ботом или оператором и решаться в течение 90 секунд, а уровень проникновения голосовых помощников в банковской отрасли составит 32%. Это говорит о значительном смещении акцентов в сторону цифровых каналов.
2. Инвестиции в ИИ и кибербезопасность:
   • ИИ-ассистенты для автоматизации: Банки активно разрабатывают ИИ-ассистентов для автоматизации обслуживания клиентов (например, чат-боты, голосовые помощники), оптимизации кредитных процессов (скоринг, андеррайтинг) и повышения эффективности продаж. Например, Альфа-Банк внедрил ИИ-ассистента для ипотечных продаж, автоматизирующего до 80% рутинных операций.
   • Нейросети для кибербезопасности: В условиях растущих киберугроз инвестиции в нейросети для повышения кибербезопасности становятся критически важными. Нейросети способны анализировать огромные объемы данных, выявлять аномалии и предотвращать мошеннические действия в режиме реального времени.
   • Системы поведенческой аналитики: Для борьбы с мошенничеством и повышения безопасности транзакций внедряются системы поведенческой аналитики, отслеживающие паттерны поведения клиентов и выявляющие подозрительную активность.
   • Process Mining: Технологии Process Mining позволяют анализировать и оптимизировать банковские бизнес-процессы, выявляя «узкие места», неэффективные шаги и возможности для автоматизации, что напрямую влияет на качество и скорость обслуживания.
3. Open Banking и супераппы:
   • Open Banking (Открытые API): Концепция Open Banking, активно развиваемая Банком России (с обязательным использованием открытых API для системно значимых банков с 2026 года), позволяет финтех-компаниям и сторонним разработчикам создавать инновационные сервисы, конкурирующие с традиционными банковскими продуктами. Это упрощает доступ к финансовым данным с согласия клиента через API, стимулируя создание новых экосистем.
   • Супераппы: В банковской сфере супераппы представляют собой единые цифровые пространства, интегрирующие широкий спектр услуг. Помимо традиционного мобильного банкинга, они включают инвестиции, клиентскую поддержку, голосовых помощников, маркетплейсы, страхование, туристические услуги, образовательные сервисы, родительский контроль и доступ к государственным услугам. Такой подход позволяет банкам удерживать клиентов внутри своей экосистемы, предлагая комплексные решения для их повседневных потребностей.

Таким образом, цифровизация и технологические инновации играют центральную роль в формировании конкурентоспособности российских банков. Успех в этой области определяется не только объемом инвестиций, но и способностью банков к быстрой адаптации, интеграции новых технологий и созданию клиентоориентированных цифровых решений.

Законодательное регулирование и политика Банка России в условиях трансформации

Российский банковский сектор функционирует в условиях динамично меняющегося законодательного поля, где ключевую роль играет Банк России. В период 2022-2025 годов регулятор активно адаптировал свою политику, стремясь смягчить последствия санкций и обеспечить финансовую стабильность, одновременно стимулируя развитие цифрового финансового суверенитета страны.

1. Меры поддержки финансовой устойчивости банковского сектора:
   • Смягчение норматива Н26: В 2022-2023 годах ЦБ временно смягчил требования норматива Н26 (коэффициент покрытия ликвидности) для системно значимых кредитных организаций. Эта мера позволяла банкам временно допускать дефицит высоколиквидных активов, что было критически важно для преодоления высокой волатильности на рынке и обеспечения непрерывности операций в условиях нестабильности.
   • Безотзывные кредитные линии: Для дополнительной поддержки ликвидности, ЦБ заключал с системно значимыми кредитными организациями договоры о предоставлении безотзывных кредитных линий. Эти линии служили своего рода «страховочной сеткой», позволяя банкам оперативно получать необходимые средства в случае экстренной потребности.
2. Обеспечение цифрового финансового суверенитета: В условиях санкционного давления Банк России сосредоточил усилия на создании независимой и устойчивой цифровой финансовой инфраструктуры. Среди ключевых инициатив:
   • Система быстрых платежей (СБП): Позволяет осуществлять мгновенные переводы между счетами клиентов разных банков по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду. СБП значительно снизила зависимость от международных платежных систем.
   • Национальная система платежных карт (НСПК): Оператор платежной системы «Мир», обеспечивающий обработку всех внутрироссийских транзакций по картам, включая Visa и Mastercard, до их ухода. НСПК стала фундаментом для российского карточного рынка.
   • Единая биометрическая система (ЕБС) и «Цифровой профиль»: Эти системы позволяют удаленно идентифицировать клиентов и предоставлять им доступ к финансовым услугам, минимизируя необходимость физического присутствия и повышая доступность услуг.
   • Финансовый маркетплейс: Платформа, объединяющая предложения различных финансовых организаций (банки, страховые компании, управляющие компании) в одном месте, что способствует повышению конкуренции и доступности услуг для потребителей.
   • Регулятивная песочница: Механизм, позволяющий тестировать новые финансовые продукты и технологии в контролируемой среде, прежде чем выводить их на широкий рынок.
   • Открытые API (Open Banking): Концепция внедрения открытых API активно развивается в России в рамках дорожной карты Банка России, предусматривающей обязательное использование открытых API для системно значимых банков с 2026 года. Это стимулирует создание новых цифровых сервисов и экосистем, способствуя развитию конкуренции.
   • Цифровой рубль: Один из наиболее значимых проектов ЦБ, направленный на создание третьей формы национальной валюты (помимо наличных и безналичных денег). Пилотный проект цифрового рубля был запущен в августе 2023 года с участием 13 банков, 600 человек и 30 компаний. К 2024 году он охватил уже 15 банков, 9 000 граждан и 1 200 компаний по всей стране. Массовое внедрение цифрового рубля планируется с 1 сентября 2026 года, что кардинально изменит ландшафт платежных систем и, возможно, структуру банковских услуг.
3. Проблемы конкуренции на маркетплейсах: Глава Банка России Эльвира Набиуллина выражает обеспокоенность по поводу создания неконкурентных условий на рынке из-за практики маркетплейсов, предоставляющих более выгодные условия при оплате картами своих аффилированных банков. Обсуждаются изменения в законодательстве для обеспечения равного доступа финансовых организаций к платформам или создания единых условий для переводов, что подчеркивает стремление регулятора к поддержанию здоровой конкуренции.
4. Проблема концентрации рынка: Несмотря на все усилия регулятора по стимулированию конкуренции, высокая концентрация рынка банковских услуг остается серьезной проблемой. Доля десяти крупнейших банков в активах российского банковского сектора достигла рекордного уровня в 78,4% в 2023 году и продолжила расти до 79% к 1 июля 2024 года. Это демонстрирует неэффективность ранее принимаемых мер по улучшению конкурентной среды и указывает на усиление олигополистических тенденций, что может негативно сказаться на качестве и доступности услуг, особенно для малого и среднего бизнеса.

Таким образом, политика Банка России в рассматриваемый период была направлена на балансирование между обеспечением стабильности в условиях внешних шоков и стимулированием развития, особенно в сфере цифровых финансовых технологий, при этом сталкиваясь с системными проблемами концентрации рынка.

Комплексный анализ конкурентоспособности ПАО «Росбанк» (2022-2024 гг.)

Общая характеристика и рыночная позиция ПАО «Росбанк»

ПАО «Росбанк» представляет собой яркий пример системно значимого универсального банка на российском финансовом рынке. Его стратегическая важность подтверждается включением в перечень системно значимых кредитных организаций Банка России, что налагает на него повышенные требования к капиталу и ликвидности. Росбанк традиционно входит в число крупнейших игроков: по оценке «Эксперт РА», на 01.04.2024 он уверенно занимал позицию в топ-15 кредитных организаций РФ по объему активов.

История Росбанка в период 2022-2024 годов насыщена значительными изменениями, прежде всего, в структуре его владения. До мая 2022 года Росбанк входил в состав французской группы Societe Generale. Однако геополитические события привели к тому, что в мае 2022 года компания «Интеррос» Владимира Потанина выкупила 100% акций Росбанка. Это стало важным этапом в его трансформации, возвращая банк под российский контроль. Впоследствии, в том же 2022 году, структура владения вновь претерпела изменения: 47,5% акций были переданы благотворительному фонду Владимира Потанина, а 7,5% — компании «Русфинанс». Таким образом, 45% акций остались под прямым контролем «Интерроса». Эти изменения не только повлияли на корпоративное управление, но и потенциально открыли новые возможности для развития в рамках российской бизнес-среды.

Рыночная позиция Росбанка характеризуется его универсальностью, что позволяет ему работать как с розничными, так и с корпоративными клиентами. Он активно присутствует во многих сегментах банковского рынка, демонстрируя стабильный интерес к расширению клиентской базы и продуктовой линейки. В условиях высокой концентрации российского банковского сектора, где доминируют государственные гиганты, Росбанк, как один из крупнейших частных банков, вынужден постоянно искать новые конкурентные преимущества, опираясь на свою гибкость, технологичность и клиентоориентированность.

Динамика финансовых показателей и конкурентные преимущества (2022-2024 гг.)

Анализ финансовых показателей ПАО «Росбанк» за период 2022-2024 годов демонстрирует его способность адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям и даже достигать значительного роста по ряду направлений, несмотря на внешние вызовы.

Основные финансовые результаты:

• Чистая прибыль по МСФО: 2023 год стал для Росбанка периодом впечатляющего восстановления и роста прибыли. Чистая прибыль по МСФО увеличилась в шесть раз, достигнув 28,8 млрд рублей. Это стало возможным благодаря значительному росту операционных доходов и сокращению отчислений в резервы по сравнению с предыдущим годом. Однако, в I квартале 2024 года наблюдалось сокращение чистой прибыли по МСФО до 7,2 млрд рублей, что на 17% ниже аналогичного периода предыдущего года. За первое полугодие 2024 года чистая прибыль сократилась еще сильнее – вдвое, до 9,7 млрд рублей (против 18,8 млрд рублей в первом полугодии 2023 года), что, как будет показано ниже, связано с операционными расходами на интеграцию. Тем не менее, операционный доход Росбанка достиг рекордной величины 84 млрд рублей в 2022 году, что свидетельствует о сильной операционной базе.
• Чистый процентный доход: В 2023 году этот показатель продемонстрировал уверенный рост на 16%, достигнув 62 млрд рублей. В I квартале 2024 года рост продолжился, составив 11% до 16,9 млрд рублей. Это говорит об эффективном управлении процентными ставками и успешном привлечении как кредитных, так и депозитных ресурсов.
• Чистые комиссионные доходы: В 2023 году составили 13,4 млрд рублей, что является важным компонентом диверсификации доходов банка и снижения зависимости от процентной маржи.

Динамика кредитных портфелей и средств клиентов:

Росбанк продемонстрировал впечатляющие темпы роста по основным портфелям, что подчеркивает его активную конкурентную позицию на рынке:

• Розничный кредитный портфель: В 2023 году вырос на 32% до 785 млрд рублей. В I квартале 2024 года розничные ссуды продолжили рост, увеличившись на 5,3% до 820,7 млрд рублей.
• Корпоративный портфель: В 2023 году увеличился вдвое до 700 млрд рублей, что свидетельствует об успешном привлечении крупных клиентов. Однако, к концу марта 2024 года корпоративные ссуды снизились на 2,3% до 634 млрд рублей.
• Средства физических лиц: В 2023 году выросли на 64% до 620 млрд рублей.
• Средства юридических лиц: В 2023 году увеличились на 20% до 965 млрд рублей.

В целом, в 2023 году банк продемонстрировал рост объемов средств клиентов на 34% и портфеля кредитов клиентам на 56%, что примерно вдвое превышает средние темпы роста российского банковского рынка. На конец марта 2024 года общий кредитный портфель банка составил 1,48 трлн рублей, увеличившись на 2,1% за квартал.

Конкурентные преимущества и рыночные позиции:

• Лидерство в отдельных сегментах: По итогам 2023 года Росбанк занимал 7 место в общем рейтинге и 2 позицию среди частных банков по объему ипотечного портфеля, а также входил в топ-3 по портфелю автокредитов. Это свидетельствует о сильных позициях банка в ключевых розничных сегментах.
• Высокие рейтинги надежности: АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Росбанк» на уровне AAA(RU) со «Стабильным» прогнозом (май 2024). «Эксперт РА» также подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruAAA со стабильным прогнозом (май 2024). Эти высокие оценки подтверждают финансовую устойчивость и надежность банка, что является ключевым фактором доверия клиентов и инвесторов.

Таким образом, Росбанк в период 2022-2024 годов продемонстрировал высокую степень адаптивности и операционной эффективности, сумев не только сохранить, но и значительно укрепить свои рыночные позиции по многим направлениям, что делает его одним из наиболее динамичных игроков среди частных банков.

Влияние интеграции с «ТКС Холдинг» на деятельность Росбанка

Одним из наиболее значимых событий в истории ПАО «Росбанк» в 2024 году стала начавшаяся интеграция в «ТКС Холдинг», головную компанию Т-Банка (ранее Тинькофф Банк). Эта сделка, предполагающая присоединение Росбанка к АО «ТБанк» с сохранением его бренда и лицензии, планируется к завершению в первом квартале 2025 года. Данный процесс имеет глубокие последствия для финансового состояния, стратегического развития и конкурентных позиций Росбанка.

Ключевые аспекты интеграции:

• Сохранение бренда и лицензии: Важным условием сделки является сохранение бренда Росбанка и его банковской лицензии. Это позволяет сохранить лояльную клиентскую базу, особенно в традиционном банковском сегменте, и эффективно использовать синергии, предлагая клиентам Т-Банка доступ к более широкой линейке продуктов Росбанка (например, крупным кредитам, корпоративным услугам).
• Синергетический эффект: Интеграция с «ТКС Холдинг» обещает значительный синергетический эффект. Росбанк получит доступ к передовым цифровым технологиям Т-Банка, его уникальной финтех-экосистеме и инновационным подходам к клиентскому обслуживанию. В свою очередь, Т-Банк сможет расширить свою продуктовую линейку за счет традиционных банковских услуг Росбанка, укрепить позиции в корпоративном сегменте и увеличить географию присутствия за счет отделений Росбанка.

Влияние на финансовые результаты:

Несмотря на долгосрочные перспективы, краткосрочное влияние интеграции уже проявилось в финансовых показателях Росбанка:

• Дополнительные операционные расходы: Процесс интеграции всегда сопряжен со значительными затратами, связанными с унификацией ИТ-систем, реорганизацией бизнес-процессов, юридическим и консалтинговым сопровождением. Именно эти дополнительные операционные расходы привели к сокращению чистой прибыли Росбанка в первом полугодии 2024 года вдвое, до 9,7 млрд рублей (против 18,8 млрд рублей в аналогичном периоде 2023 года). Это ожидаемый эффект, который, как правило, нивелируется по завершении интеграции за счет синергий и повышения операционной эффективности.

Изменение рейтингов:

Планы по реорганизации, безусловно, повлияли на оценку банка рейтинговыми агентствами:

• АКРА: До мая 2024 года АКРА подтверждало кредитный рейтинг ПАО «Росбанк» на уровне AAA(RU) со «Стабильным» прогнозом. Однако в ноябре 2024 года АКРА присвоило статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся». Это означает, что агентство будет внимательно отслеживать ход интеграции и ее влияние на финансовое положение и стратегию объединенной структуры, поскольку результаты могут быть как позитивными, так и негативными.
• «Эксперт РА»: В мае 2024 года «Эксперт РА» также подтвердил рейтинг кредитоспособности Росбанка на уровне ruAAA со стабильным прогнозом, что отражало его текущую устойчивость до активной фазы интеграции.

Потенциальные риски:

Интеграция такого масштаба сопряжена не только с возможностями, но и с рядом рисков:

• Операционные риски: Сложности при объединении ИТ-систем, различия в корпоративных культурах, потеря ключевого персонала в процессе реорганизации.
• Киберриски: Увеличение сложности ИТ-инфраструктуры в процессе интеграции может создать новые уязвимости для кибератак.
• Регуляторные риски: Необходимость соблюдения всех требований регулятора при объединении двух крупных финансовых институтов.
• Риски потери клиентов: Неудачная интеграция или изменение клиентского опыта могут привести к оттоку части клиентов.

Несмотря на краткосрочные издержки и сопутствующие риски, интеграция с «ТКС Холдинг» открывает для Росбанка перспективы стать частью одной из самых динамичных и технологичных финансовых экосистем в России, что может значительно укрепить его долгосрочную конкурентоспособность.

SWOT-анализ ПАО «Росбанк» в современных условиях

Для всесторонней оценки конкурентоспособности ПАО «Росбанк» в текущих условиях целесообразно провести SWOT-анализ, который позволит выявить внутренние сильные и слабые стороны, а также внешние возможности и угрозы.

Категория	Факторы	Описание и примеры
Сильные стороны (Strengths)	1. Системная значимость и высокая надежность	Входит в топ-15 банков РФ по активам, имеет рейтинги ААА(RU) от АКРА и ruAAA от «Эксперт РА». Это формирует высокий уровень доверия клиентов и партнеров.
	2. Значительный рост финансовых показателей в 2023 году	Рост чистой прибыли по МСФО в 6 раз (до 28,8 млрд руб.), рост розничного портфеля на 32%, корпоративного вдвое, средств физлиц на 64% и юрлиц на 20%, что значительно превышает среднерыночные темпы.
	3. Сильные позиции в ключевых розничных сегментах	Занимает 7 место в общем рейтинге и 2 позицию среди частных банков по ипотечному портфелю, входит в топ-3 по автокредитам (итоги 2023 года).
	4. Активное внедрение инновационных подходов	Разработка скоринговой модели на МО для борьбы с мошенничеством (точность > 60 Джини), инвестиции в цифровизацию, пилотные проекты с цифровым рублем и токенизированными активами, развитие дистанционного премиального обслуживания.
	5. Универсальность и широкая продуктовая линейка	Обслуживание как розничных, так и корпоративных клиентов, наличие полного спектра банковских услуг.
	6. Качественная технология организации бизнес-процессов	Инвестиции в ИИ, машинное обучение и BPM-системы, что является основой конкурентоспособности.
Слабые стороны (Weaknesses)	1. Краткосрочное снижение прибыли из-за интеграции	Сокращение чистой прибыли в I квартале и первом полугодии 2024 года (до 7,2 млрд и 9,7 млрд руб. соответственно) из-за дополнительных операционных расходов, связанных с интеграцией в «ТКС Холдинг».
	2. Потенциальные операционные риски интеграции	Сложности в унификации ИТ-систем, различия в корпоративных культурах, возможная потеря части персонала или клиентов в процессе слияния.
	3. Зависимость от стратегии интегрирующего холдинга	После завершения интеграции стратегическое развитие Росбанка будет в значительной степени определяться «ТКС Холдингом», что может ограничить его самостоятельность.
	4. Потенциальная нехватка собственных технологических компетенций	Несмотря на инвестиции, глубина собственных финтех-разработок может уступать некоторым лидерам рынка до полноценной интеграции с Т-Банком.
Возможности (Opportunities)	1. Синергия от интеграции с «ТКС Холдинг»	Доступ к передовым цифровым технологиям Т-Банка, расширение экосистемы, увеличение клиентской базы и рост рыночной доли. Создание мощного универсального игрока.
	2. Развитие цифрового финансового суверенитета РФ	Инициативы ЦБ (СБП, НСПК, Цифровой рубль, Open API) создают новые возможности для развития цифровых продуктов и услуг, снижения зависимости от иностранных систем.
	3. Рост спроса на дистанционное банковское обслуживание	Продолжающийся тренд на цифровизацию и удобство онлайн-сервисов позволяет наращивать клиентскую базу и снижать операционные издержки.
	4. Расширение предложения ESG-продуктов	Растущий интерес к ответственному финансированию и ESG-критериям открывает новые ниши для «зеленых», «социальных» кредитов и инвестиций.
	5. Развитие новых сегментов рынка	Использование ИИ и больших данных для выявления новых потребностей клиентов и создания персонализированных продуктов.
Угрозы (Threats)	1. Усиление олигополизации российского банковского рынка	Доминирование госбанков и топ-10 крупнейших игроков (доля 79% активов к 1 июля 2024 года) создает жесткую конкурентную среду и барьеры для роста.
	2. Санкционное давление и геополитическая нестабильность	Риск новых санкций, вторичных санкций, удорожание трансграничных платежей, снижение инвестиционной привлекательности и ограничения в доступе к технологиям.
	3. Киберриски и технологические угрозы	Растущая сложность ИТ-систем и цифровая трансформация увеличивают вероятность кибератак и утечек данных.
	4. Регуляторные изменения и ужесточение требований	Изменения в законодательстве и нормативах ЦБ могут потребовать дополнительных инвестиций и адаптации бизнес-моделей. Обеспокоенность ЦБ неконкурентными условиями на маркетплейсах может повлиять на правила игры.
	5. Конкуренция со стороны финтеха и технологических гигантов	Появление новых игроков и инновационных сервисов, способных перехватить клиентов в отдельных сегментах.
	6. Потенциальная потеря клиентов в процессе интеграции	Если процесс интеграции будет воспринят клиентами негативно, это может привести к их оттоку к конкурентам.

SWOT-анализ показывает, что Росбанк обладает значительными внутренними ресурсами и успешно адаптируется к внешним изменениям. Ключевой возможностью и одновременно угрозой является процесс интеграции с «ТКС Холдинг». Успешная реализация этой синергии может значительно укрепить его позиции, в то время как ошибки могут создать дополнительные риски. Внешняя среда остается сложной, но инициативы ЦБ по цифровому суверенитету и растущий спрос на цифровые услуги открывают новые горизонты.

Стратегические направления и инновационные решения для повышения конкурентоспособности ПАО «Росбанк»

Для сохранения и укрепления своих позиций в динамичной и высококонкурентной банковской среде, особенно в контексте интеграции с «ТКС Холдинг», ПАО «Росбанк» необходимо сосредоточиться на нескольких ключевых стратегических направлениях и инновационных решениях.

Развитие цифровых сервисов и технологическая модернизация

В условиях стремительной цифровизации, которая является одним из главных факторов, формирующих конкурентную среду, дальнейшее развитие цифровых сервисов и технологическая модернизация выступают приоритетными задачами для Росбанка.

1. Дальнейшее развитие дистанционного банковского обслуживания (ДБО):
   • PWA и адаптивные веб-интерфейсы: С учетом текущих ограничений на размещение мобильных приложений в зарубежных магазинах, Росбанку следует активно развивать технологии Progressive Web Application (PWA) и адаптивных веб-интерфейсов. Это позволит обеспечить бесперебойный доступ клиентов к полно��у функционалу банка через любой браузер, предлагая пользовательский опыт, максимально приближенный к нативному приложению.
   • Оптимизация клиентского пути в ДБО: Необходимо постоянно анализировать и улучшать пользовательский опыт в мобильном приложении и интернет-банке, упрощая процессы получения услуг, минимизируя количество шагов и повышая интуитивность интерфейса.
2. Инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО):
   • Автоматизация обслуживания клиентов: Внедрение ИИ-ассистентов (чат-ботов, голосовых помощников) для автоматизации ответов на часто задаваемые вопросы, обработки простых запросов и маршрутизации сложных обращений к операторам. Это повысит скорость обслуживания и снизит нагрузку на контакт-центры.
   • Оптимизация кредитных процессов: Использование ИИ и МО для создания более точных скоринговых моделей, автоматизации андеррайтинга и персонализации кредитных предложений. Это позволит сократить время принятия решений, снизить кредитные риски и повысить качество кредитного портфеля. Пример Росбанка со скоринговой моделью на МО для борьбы с мошенничеством, имеющей точность более 60 Джини, показывает эффективность такого подхода.
   • Повышение кибербезопасности: Внедрение нейросетей и систем поведенческой аналитики для непрерывного мониторинга транзакций и выявления аномалий, что позволит предотвращать мошеннические действия и защищать данные клиентов.
3. Применение Process Mining и Observability:
   • Оптимизация бизнес-процессов: Использование Process Mining для анализа реальных данных о выполнении внутренних бизнес-процессов. Это поможет выявлять «узкие места», неэффективные шаги, отклонения от регламентов и возможности для дальнейшей автоматизации и оптимизации.
   • Непрерывный мониторинг: Внедрение систем Observability для постоянного мониторинга как технических (производительность ИТ-систем, стабильность работы сервисов), так и бизнес-метрик (скорость обработки заявок, конверсия продаж). Это позволит оперативно реагировать на любые проблемы и поддерживать высокий уровень качества обслуживания.
4. Развитие Open Banking и участие в экосистемах:
   • Интеграция через Открытые API: Активное участие в развитии Open Banking, предоставляя сторонним разработчикам безопасный доступ к финансовым данным (с согласия клиента) через открытые API. Это стимулирует создание новых сервисов и продуктов, расширяя ценностное предложение банка.
   • Участие в проектах ЦБ: Росбанку следует активно участвовать в пилотных проектах с цифровым рублем и токенизированными активами, а также в других инициативах Банка России по обеспечению цифрового финансового суверенитета, что позволит ему быть в авангарде технологических изменений и формировать новые бизнес-модели.
   • Развитие дистанционной модели премиального обслуживания: Инвестиции в технологии, позволяющие предоставлять высококачественный премиальный сервис удаленно, с использованием видеосвязи, персонализированных предложений и круглосуточной поддержки.

Интеграция ESG-принципов в бизнес-модель банка

В современном мире ответственное финансирование с учетом ESG-критериев становится не просто модным трендом, а стратегическим императивом, который напрямую влияет на конкурентоспособность банка, его репутацию и привлекательность для инвесторов и клиентов. Росбанку необходимо активно интегрировать ESG-принципы в свою бизнес-модель.

Детализация ESG-критериев в банковской сфере:

• Environmental (Экологические):
  • Управление отходами и снижение углеродных выбросов: Банк должен стремиться к минимизации своего углеродного следа, внедряя энергоэффективные технологии в офисах, переходя на «безбумажный» документооборот и стимулируя использование экологически чистого транспорта. Некоторые банки, например, Сбербанк, планируют достичь углеродной нейтральности в своих отделениях к 2030 году.
  • «Зеленые» кредиты и финансирование экологически чистых проектов: Разработка и продвижение специальных кредитных продуктов для компаний, реализующих экологические проекты (например, по переработке отходов, производству возобновляемой энергии), а также для частных лиц, приобретающих энергоэффективное жилье или электромобили.
• Social (Социальные):
  • Безопасность труда и соблюдение прав человека: Обеспечение достойных условий труда, равных возможностей, социальной поддержки сотрудников и соблюдение всех норм трудового законодательства.
  • Доступность образования и финансовая грамотность: Поддержка образовательных программ, предоставление кредитов на образование (например, Газпромбанк), проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения.
  • Социальная поддержка и инклюзивные решения: Реализация социальных программ, поддержка некоммерческих организаций, создание инклюзивной среды для клиентов с ограниченными возможностями (например, доступные отделения, специальные сервисы в мобильных приложениях).
• Governance (Управленческие):
  • Прозрачность и борьба с коррупцией: Обеспечение максимальной прозрачности в закупочной деятельности, внедрение антикоррупционных политик, строгое соблюдение этических норм.
  • Эффективное управление рисками: Интеграция ESG-рисков в общую систему управления рисками банка (например, оценка климатических рисков для кредитного портфеля).
  • Высокое качество корпоративного управления: Независимый совет директоров, регулярная публичная отчетность по целям устойчивого развития, соблюдение принципов корпоративной социальной ответственности.

Примеры ESG-продуктов:
Банки активно предлагают различные виды кредитов, привязанных к ESG-критериям:

• «Зеленые» кредиты: Для проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
• «Социальные» кредиты: Для проектов с позитивным социальным эффектом (например, строительство доступного жилья, развитие социальной инфраструктуры).
• «Переходные» кредиты: Для компаний, находящихся в процессе перехода к более устойчивым моделям ведения бизнеса.
• «Устойчивые» кредиты: С привязкой процентной ставки к достижению определенных ESG-KPI или улучшению ESG-рейтинга заемщика.

Интеграция ESG-принципов позволит Росбанку не только соответствовать мировым трендам и требованиям регуляторов, но и повысить свою привлекательность для социально ответственных инвесторов, укрепить репутацию и привлечь новых клиентов, для которых важен этический аспект ведения бизнеса.

Развитие продуктовой линейки и клиентоориентированный подход

В условиях жесткой конкуренции и меняющихся потребностей клиентов, Росбанку необходимо постоянно совершенствовать свою продуктовую линейку и углублять клиентоориентированный подход, чтобы обеспечить устойчивый рост и лояльность.

1. Стратегии расширения продуктовой линейки:
   • Анализ изменяющихся потребностей: Регулярный анализ рыночных тенденций и потребностей клиентов с использованием больших данных и аналитики. Например, с учетом старения населения может быть актуальным развитие продуктов для пенсионеров, а с ростом интереса к инвестициям — расширение инвестиционных сервисов.
   • Комплексные предложения: Разработка комплексных пакетов услуг, объединяющих банковские, страховые и инвестиционные продукты. Интеграция с «ТКС Холдинг» открывает широкие возможности для создания супераппов, которые могут включать не только финансовые, но и нефинансовые услуги (маркетплейсы, туристические сервисы, образовательные платформы), что позволит удерживать клиентов внутри экосистемы.
   • Нишевые продукты: Выделение и активное развитие продуктов для специфических сегментов клиентов (например, ИТ-специалисты, самозанятые, МСБ в определенных отраслях) с учетом их уникальных потребностей и рисков.
   • ESG-продукты: Как уже было отмечено, активное развитие «зеленых», «социальных» и «устойчивых» кредитов и депозитов.
2. Улучшение клиентского опыта и персонализация предложений:
   • Персонализация на основе данных: Использование аналитических инструментов для сбора и анализа данных о поведении, предпочтениях и транзакциях клиентов. Это позволит формировать индивидуальные предложения по кредитам, вкладам, инвестициям и другим продуктам, значительно повышая их релевантность и конверсию.
   • Омниканальный подход: Обеспечение бесшовного и консистентного взаимодействия с клиентом через все каналы – мобильное приложение, интернет-банк, контакт-центр, отделения. Клиент должен иметь возможность начать операцию в одном канале и завершить ее в другом без потери данных и повторного ввода информации.
   • Проактивное обслуживание: Переход от реактивного к проактивному обслуживанию, когда банк предвосхищает потребности клиента и предлагает решения до того, как проблема возникнет. Например, автоматическое уведомление о приближении срока погашения кредита, предложение рефинансирования на более выгодных условиях.
   • Голосовые помощники и чат-боты: Интеграция голосовых помощников, способных понимать естественную речь, для быстрого решения рутинных вопросов, а также для предоставления персонализированных консультаций.
   • Обратная связь: Создание эффективных механизмов сбора и анализа обратной связи от клиентов (опросы, отзывы, мониторинг социальных сетей) для постоянного улучшения качества обслуживания и продуктов.
3. Повышение качества управления и профессионального опыта топ-менеджеров:
   • Развитие компетенций: Инвестиции в обучение и развитие топ-менеджмента, особенно в области цифровых технологий, риск-менеджмента, устойчивого развития и стратегического планирования.
   • Привлечение талантов: Привлечение высококвалифицированных специалистов с опытом работы в финтех-компаниях и цифровых экосистемах для ускорения технологической трансформации и внедрения инновационных подходов.

Реализация этих направлений позволит Росбанку не только укрепить лояльность существующих клиентов, но и привлечь новых, а также эффективно конкурировать в условиях постоянно меняющегося рынка банковских услуг.

Оценка потенциальной эффективности и риски реализации предложенных стратегий

Методы оценки эффективности предложенных мероприятий

Оценка эффективности реализации стратегических направлений по повышению конкурентоспособности коммерческого банка является ключевым этапом, позволяющим не только проконтролировать достижение поставленных целей, но и своевременно корректировать стратегию. Для ПАО «Росбанк», особенно в условиях интеграции с «ТКС Холдинг», необходима комплексная система показателей.

Предлагается использовать многоуровневую систему оценки, включающую финансовые, рыночные, технологические и ESG-метрики:

1. Финансовые метрики:
   • Рентабельность:
     • ROA (рентабельность активов): Отношение чистой прибыли к средним активам банка. Покажет, насколько эффективно банк использует свои активы для получения прибыли.
     • ROE (рентабельность собственного капитала): Отношение чистой прибыли к собственному капиталу. Отражает доходность для акционеров.
     • Чистая процентная маржа: Разница между процентными доходами и расходами, деленная на активы.
     • Чистый комиссионный доход: Показатель диверсификации доходов.
   • Доля рынка: Отслеживание доли Росбанка в общих активах банковского сектора, а также по ключевым продуктам (ипотека, автокредиты, депозиты) в динамике.
   • Динамика кредитного и депозитного портфелей: Темпы роста розничных и корпоративных кредитов, средств физических и юридических лиц.
   • Операционные издержки: Снижение операционных расходов на единицу услуги или на одного клиента за счет автоматизации и оптимизации процессов.
2. Рыночные метрики:
   • Клиентская база: Динамика роста количества активных клиентов (физических и юридических лиц).
   • Лояльность клиентов (NPS): Net Promoter Score – индекс готовности рекомендовать банк. Регулярные замеры позволят оценить удовлетворенность сервисом.
   • Индекс удовлетворенности клиентов (CSI): Customer Satisfaction Index – общая удовлетворенность взаимодействием с банком.
   • Уровень проникновения цифровых каналов: Доля клиентов, активно использующих мобильное приложение и интернет-банк для большинства операций.
   • Скорость и качество обслуживания: Метрики скорости ответа контакт-центра, время решения проблемы, количество обращений в техподдержку.
3. Технологические метрики:
   • Уровень автоматизации процессов: Доля автоматизированных операций в общем объеме банковских процессов.
   • Эффективность ИИ-решений: Метрики точности скоринговых моделей, сокращение времени на принятие решений, снижение количества мошеннических операций.
   • Надежность ИТ-инфраструктуры: Время бесперебойной работы систем (uptime), количество и критичность инцидентов кибербезопасности.
   • Вовлеченность в Open Banking: Количество партнеров, интегрированных через Открытые API, объем транзакций через API.
4. ESG-метрики:
   • Объем «зеленых» и «социальных» кредитов: Доля ESG-портфеля в общем объеме кредитов.
   • Экологический след: Динамика сокращения углеродных выбросов, потребления ресурсов.
   • Социальные инициативы: Количество и эффективность реализованных социальных проектов, уровень удовлетворенности сотрудников.
   • ESG-рэнкинг: Позиция банка в национальных и международных ESG-рейтингах.

Алгоритм расчета интегрального показателя конкурентоспособности (как уже было описано в разделе Методические подходы к оценке конкурентоспособности коммерческих банков) будет служить общим ориентиром, объединяющим эти метрики. Он позволит оценить суммарный эффект от реализации стратегий и сравнить динамику конкурентоспособности Росбанка с его ключевыми конкурентами. Для каждого направления стратегии (цифровизация, ESG, развитие продуктов) могут быть разработаны свои подсистемы КПЭ, которые затем агрегируются в общую оценку.

Идентификация и управление рисками

Реализация любой амбициозной стратегии, особенно в условиях современного банковского сектора, сопряжена с целым спектром рисков. Для Росбанка, переживающего период интеграции и функционирующего в сложной геополитической обстановке, идентификация и управление рисками приобретают критическое значение.

1. Риски, связанные с дальнейшим санкционным давлением:
   • Снижение потенциала роста банковской системы: По оценкам экспертов, долгосрочное санкционное давление может снизить потенциал роста банковской системы на 1,5-2 процентных пункта ВВП ежегодно. Это означает замедление общего роста рынка, что усложнит задачу увеличения доли Росбанка.
   • Препятствия для трансграничных платежей: Несмотря на адаптацию и снижение комиссий, риск новых или вторичных санкций, которые могут еще больше усложнить международные расчеты или затронуть новые банки, остается высоким.
   • Блокировка золотовалютных резервов и усложнение международных расчетов: Этот риск уже реализовался для ЦБ и некоторых банков, но его потенциальное расширение может негативно сказаться на способности Росбанка проводить операции в иностранной валюте.
   • Ограничение доступа к технологиям: Дальнейшие санкции могут затронуть доступ к ключевым аппаратным и программным решениям, что потребует дополнительных инвестиций в импортозамещение и может замедлить технологическую модернизацию.
2. Риски усиления концентрации рынка:
   • Удорожание и снижение доступности банковских услуг: Высокая концентрация активов в крупнейших банках России, где доля топ-10 достигла 79% к середине 2024 года, усиливает олигополистические тенденции. Это может привести к удорожанию и снижению доступности банковских услуг, особенно для малого и среднего бизнеса в регионах, которые могут быть вынуждены обращаться к менее выгодным предложениям.
   • Ограничение конкуренции и инноваций: Доминирование нескольких крупных игроков может подавлять инновации и ограничивать выбор для потребителей, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на всем секторе.
3. Специфические риски для Росбанка, связанные с интеграцией в «ТКС Холдинг»:
   • Дополнительные операционные расходы: Как уже было отмечено, процесс интеграции уже привел к сокращению чистой прибыли в первом полугодии 2024 года из-за дополнительных опера��ионных расходов. Если эти расходы окажутся выше ожидаемых или процесс затянется, это может негативно сказаться на финансовом результате.
   • Операционные риски цифровизации: Объединение ИТ-систем двух крупных банков — сложнейшая задача. Риски включают сбои в работе систем, потерю данных, несовместимость программного обеспечения, что может привести к временному ухудшению качества обслуживания.
   • Киберриски: Усложнение ИТ-инфраструктуры в процессе интеграции может создать новые векторы для кибератак. Необходимы усиленные меры по кибербезопасности для защиты данных объединенной клиентской базы.
   • Культурные и кадровые риски: Различия в корпоративных культурах Росбанка и Т-Банка могут привести к сложностям в адаптации персонала, оттоку ключевых сотрудников или снижению мотивации.

Механизмы управления рисками:
Для эффективного управления этими рисками Росбанку необходимо:

• Диверсификация: Диверсификация валют расчетов, поиск новых партнерств в дружественных юрисдикциях для минимизации санкционных рисков.
• Инвестиции в импортозамещение: Развитие собственных или российских аналогов ИТ-решений для снижения зависимости от иностранных технологий.
• Детальное планирование интеграции: Разработка четкого плана интеграции с минимизацией операционных сбоев, тестированием систем и управлением изменениями.
• Усиление кибербезопасности: Внедрение передовых систем защиты, регулярные аудиты и обучение персонала.
• Управление человеческими ресурсами: Разработка программ адаптации сотрудников, формирование единой корпоративной культуры, удержание ключевых специалистов.
• Постоянный мониторинг: Непрерывный мониторинг регуляторной среды, геополитической ситуации и действий конкурентов для своевременной корректировки стратегии.

Прогнозные сценарии развития конкурентоспособности ПАО «Росбанк»

Определение прогнозных сценариев развития конкурентоспособности ПАО «Росбанк» позволяет оценить возможные траектории движения банка в зависимости от успешности реализации предложенных стратегий и влияния внешних факторов. Можно выделить три основных сценария: оптимистичный, умеренный и пессимистичный.

1. Оптимистичный сценарий:
   • Предпосылки: Успешная и быстрая интеграция Росбанка в «ТКС Холдинг» с максимальной реализацией синергетического эффекта. Эффективное использование передовых технологий Т-Банка. Стабильная или улучшающаяся геополитическая обстановка, отсутствие новых жестких санкций. Продолжение активной поддержки цифрового финансового суверенитета со стороны ЦБ.
   • Развитие конкурентоспособности: Росбанк становится частью мощной, интегрированной финансовой экосистемы, сочетающей традиционную надежность с передовыми цифровыми сервисами и финтех-инновациями. Значительно расширяется клиентская база за счет кросс-продаж внутри холдинга. Увеличивается доля рынка по ключевым продуктам, банк занимает лидирующие позиции в сегментах цифрового обслуживания и ESG-финансирования. Финансовые показатели демонстрируют устойчивый рост прибыли, рентабельности и капитализации. Рейтинги сохраняются на высоком уровне или улучшаются. Банк успешно адаптируется к новым вызовам и становится одним из лидеров трансформации банковского сектора.
2. Умеренный (базовый) сценарий:
   • Предпосылки: Интеграция с «ТКС Холдинг» проходит с некоторыми задержками и умеренными операционными расходами, но основные синергии реализуются в среднесрочной перспективе. Геополитическая ситуация остается стабильно напряженной, но без существенного ужесточения санкций. ЦБ продолжает развивать национальные финансовые технологии, но темпы внедрения цифрового рубля и Open Banking могут быть ниже ожидаемых.
   • Развитие конкурентоспособности: Росбанк сохраняет свои текущие позиции в топ-15, демонстрируя стабильный, но не прорывной рост. Он успешно внедряет ряд цифровых инноваций, улучшая качество ДБО и персонализацию предложений. ESG-инициативы развиваются, но не становятся ключевым конкурентным преимуществом. Конкуренция с крупными госбанками остается жесткой. Финансовые показатели показывают умеренный рост, прерывающийся периодами стагнации из-за внешних факторов или внутренних сложностей. Рейтинги остаются стабильными, но без значительного улучшения. Росбанк успешно адаптируется к изменениям, но не становится явным лидером по всем направлениям.
3. Пессимистичный сценарий:
   • Предпосылки: Процесс интеграции с «ТКС Холдинг» сталкивается с серьезными трудностями (сбои систем, отток клиентов или персонала, значительное превышение бюджета), что приводит к длительному снижению эффективности и прибыли. Значительное ужесточение санкций или новые геополитические шоки, которые еще больше ограничивают доступ к международным рынкам и технологиям. Резкое усиление концентрации рынка, подавляющее возможности для роста средних игроков.
   • Развитие конкурентоспособности: Росбанк теряет часть своей доли рынка, особенно в конкурентных сегментах. Финансовые показатели демонстрируют стагнацию или падение прибыли из-за возросших издержек и снижения доходов. Рейтинги могут быть понижены из-за неопределенности и рисков. Банк вынужден сокращать инвестиции в инновации и ограничивать развитие продуктовой линейки. В результате, несмотря на первоначальные сильные позиции, Росбанк может столкнуться с трудностями в сохранении своей конкурентоспособности, оказавшись в тени более крупных и интегрированных игроков или столкнувшись с системными проблемами, связанными с неэффективной интеграцией.

Для минимизации рисков и реализации оптимистичного сценария Росбанку необходимо будет активно управлять процессом интеграции, инвестировать в таланты и технологии, а также постоянно адаптироваться к изменяющейся внешней среде.

Заключение

Исследование конкурентоспособности коммерческих банков в современных условиях, сфокусированное на периоде 2022-2025 годов и практическом кейсе ПАО «Росбанк», позволило сделать ряд ключевых выводов и сформировать обоснованные рекомендации. Главная цель работы – разработка методологических рекомендаций и стратегических направлений для повышения конкурентоспособности – была достигнута путем комплексного анализа теоретических основ, факторов влияния и детального изучения деятельности Росбанка.

Основные выводы исследования:

1. Теоретические основы: Банковская конкуренция носит несовершенный характер, особенно в России, где доминирование крупных игроков (доля топ-10 банков в активах РФ достигла 79% к 1 июля 2024 года) усиливает олигополистические тенденции. Конкурентоспособность банка определяется не только финансовой устойчивостью, но и способностью к инновациям, качеством обслуживания и технологической эффективностью. Основой конкурентоспособности являются качественные технологии организации внутрибанковских бизнес-процессов, включая автоматизацию с ИИ, BPM-системы и IoT-платформы.
2. Факторы влияния: Геополитические изменения и санкционное давление (отключение от SWIFT, заморозка активов, уход международных платежных систем) оказали глубокое влияние на российский банковский сектор, стимулировав развитие национальных платежных систем и цифрового финансового суверенитета. Цифровизация стала важнейшим драйвером конкурентоспособности, требующим инвестиций в ИИ, кибербезопасность, развитие ДБО, Open Banking и супераппов. Политика Банка России была направлена на поддержку стабильности и развитие цифровых инициатив (СБП, НСПК, Цифровой рубль), однако проблемы концентрации рынка остаются актуальными, о чем свидетельствует обеспокоенность главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной неконкурентными условиями на маркетплейсах.
3. Анализ ПАО «Росбанк»: Росбанк, будучи системно значимым банком, продемонстрировал впечатляющий рост финансовых показателей в 2023 году (чистая прибыль по МСФО увеличилась в 6 раз, рост розничного портфеля на 32%, корпоративного вдвое), что значительно превысило среднерыночные темпы. Его сильные позиции в ипотечном и автокредитном сегментах подтверждают высокую конкурентоспособность. Ключевым событием 2024 года стала интеграция в «ТКС Холдинг», которая, несмотря на краткосрочное снижение прибыли из-за операционных расходов, открывает значительные синергии и перспективы для технологического лидерства, что отразилось и в изменении рейтингов АКРА на «Рейтинг на пересмотре — развивающийся».
4. Стратегические рекомендации: Для дальнейшего повышения конкурентоспособности Росбанку необходимо активно развивать цифровые сервисы (PWA, адаптивные веб-интерфейсы), инвестировать в ИИ и МО для автоматизации, оптимизации кредитных процессов и повышения кибербезопасности, применять Process Mining. Крайне важна интеграция ESG-принципов (Environmental, Social, Governance) в бизнес-модель, а также непрерывное развитие продуктовой линейки и усиление клиентоориентированного подхода, включая персонализацию предложений и омниканальное обслуживание.

Ключевые рекомендации для ПАО «Росбанк» по повышению его конкурентоспособности в современных условиях:

1. Ускоренная технологическая интеграция и инновации: Максимально эффективное использование технологических преимуществ «ТКС Холдинг». Инвестирование в передовые решения на базе ИИ и МО для создания интеллектуальных систем обслуживания, анализа данных и повышения кибербезопасности. Активное участие в пилотных проектах с цифровым рублем и развитие Open Banking.
2. Приоритизация ESG-трансформации: Разработка и внедрение четкой ESG-стратегии, включающей «зеленые» и «социальные» продукты, снижение собственного углеродного следа и повышение прозрачности корпоративного управления. Это не только улучшит репутацию, но и привлечет новый сегмент клиентов и инвесторов.
3. Развитие экосистемного подхода: Расширение спектра услуг за рамки традиционного банкинга через супераппы, интеграцию с нефинансовыми сервисами, что позволит удерживать клиентов внутри экосистемы и создавать дополнительные точки контакта.
4. Фокус на клиентоориентированности и персонализации: Глубокий анализ данных о клиентах для создания высокоперсонализированных предложений, а также постоянное совершенствование всех каналов обслуживания для обеспечения бесшовного и интуитивно понятного клиентского опыта.
5. Управление рисками интеграции и внешними вызовами: Тщательное планирование и управление рисками, связанными с объединением систем и культур, а также с потенциальным усилением санкционного давления и конкуренции. Создание гибкой архитектуры, способной быстро адаптироваться к изменениям.

Научная и практическая значимость работы:

• Научная значимость заключается в систематизации и углублении теоретических представлений о банковской конкуренции и конкурентоспособности в условиях кардинальных экономических и геополитических изменений. Исследование расширяет понимание специфики адаптации банков к вызовам цифровизации и регуляторной трансформации.
• Практическая значимость проявляется в разработке конкретных рекомендаций, которые могут быть применены ПАО «Росбанк» для повышения его конкурентоспособности. Предложенные методические подходы к оценке и управлению рисками могут быть использованы другими коммерческими банками для анализа собственной деятельности и формирования стратегических решений в условиях динамичного российского финансового рынка.

Таким образом, комплексный анализ деятельности ПАО «Росбанк» в период 2022-2024 годов, наложенный на теоретические основы и актуальные факторы влияния, демонстрирует, что успех в современной банковской индустрии определяется не только финансовой мощью, но и способностью к непрерывным инновациям, глубокой цифровой трансформации и стратегической адаптации к изменяющимся реалиям.

Список использованной литературы

1. Конституция РФ с научно-практическим комментарием. М.: Юристъ, 2013.
2. Гражданский Кодекс РФ: в 4 частях. М.: Юристъ, 2013.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. М.: Омега-Л, 2013.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2013.
5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 (в ред. от 30.09.2013 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
6. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. (в ред. от 21.12.2013 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
7. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2010.
8. Балабанова И.Т. Банки и банковская деятельность: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2013. 356 с.
9. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / под ред. проф. Е.Ф. Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2013. 401 с.
10. Банковское дело: Учебник / под ред. В.И. Колесникова. М.: Финансы и статистика, 2013. 409 с.
11. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2011.
12. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебное пособие для вузов. М.: Инфа-М, 2010.
13. Буданцев Ю.П. Социология массовой коммуникации. М.: Издательство МНЭПУ, 2009.
14. Виконтьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. СПб, 2009.
15. Викентьев И.Л. Приемы рекламы: методика для рекламодателей и рекламистов. Новосибирск: ЦЭРИС, 2012.
16. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность. Минск: Высшая школа, 2010.
17. Виканский В.Н. Менеджмент. М.: Гардарика, 2009.
18. Гарфилд Б. Десять заповедей рекламы. СПб.: Питер, 2011.
19. Гольман И.А., Добробабенко Н.С. Практика рекламы. Десять уроков для бизнесмена. Новосибирск: Интербук, 2010.
20. Гольман И.А. Рекламное планирование. Рекламные технологии. Организация рекламной деятельности. М., 2011.
21. Дейян А., Троадек Анни и Лоик. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. М.: Прогресс, 2009.
22. Джоунс Д. Роль рекламы в создании сильных брендов. М.: Вильямс, 2011.
23. Джоунс Д. Рекламный бизнес. М.: Вильямс, 2009.
24. Долан Э.Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М.: Финансы и статистика, 2013. 371 с.
25. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.: Финансы и статистика, 2012.
26. Евстафьев В.А., Ясонов В.Н. Что, где и когда рекламировать. Практические советы. СПб.: Питер, 2012.
27. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование. М.: Высшая школа, 2012.
28. Искусство рекламы: Теория и практика современной рекламы / науч. ред. доц. Н.С. Пушкарев. Издательство Казанского Университета, 2010.
29. Картер Г. Эффективная реклама. М., 2011.
30. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. М.: Эксмо, 2010.
31. Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России. М.: Центр, 2009.
32. Лейн Р.У., Рассел Дж. Томас. Реклама: основы, развитие, функции. СПб.: Питер, 2009.
33. Лопушинская Г.К. Планирование в условиях рынка: Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2011.
34. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. Часть. 1. Монография. М.: Евразийский регион, 2009.
35. Орлова Т.М. Паблик рилэйшнз и реклама в системе маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. 2012. № 7-8. С. 20-29.
36. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Рекламная кампания. М., 2012.
37. Пашенцев Е.Н. Связи с общественностью. М.: Дело, 2011.
38. Петров А.Н. Стратегическое управление: Учебник. СПб.: СПбГУЭФ, 2014.
39. Попков В.В. О поддержке равноправных условий конкуренции на рынке банковских услуг // Деньги и Кредит. 2013. № 5. С. 46-47.
40. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.: Рефл-Бук, 2009.
41. Раздорожный А.А. Управление организацией (предприятием): Учебное пособие. М.: Экзамен, 2011.
42. Розенталь Д.Э., Кохтев Н.Н. Язык рекламных текстов. М.: Высшая школа, 2011.
43. Ромат Е.В. Реклама 2-е издание. Рекламный менеджмент. Маркетинговые коммуникации. Понятие брендинга. СПб.: Питер, 2010.
44. Росситер Д.Р. и др. Реклама и продвижение товаров. СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 2009.
45. Тавасиев А.М., Ребельский Н.М. Конкуренция в банковском секторе России. М.: Юнити, 2013.
46. Толстов Л.Н. Реклама и паблик рилейшнз: тексты, лекции. Чебоксары: Чуваш. Ун-т, 2010.
47. Ученова В.В. и др. Реклама: палитра жанров. М.: РИП-холдинг, 2009.
48. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Рекламное дело. М.: Экмос, 2010.
49. Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу. 3-е изд. СПб, 2011.
50. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. М., 2009.
51. Чумиков А.М. Креативные технологии «паблик рилейшнз». М., 2010.
52. Хромов Л.Н. Рекламная кампания: Искусство, теория, практика. Петрозаводск: АО «Фолиум», 2012.
53. Шевлоков В.В. Реклама в сети Интернет // Экономика и жизнь. 2012. № 21. С. 5-12.
54. Яновский А.Н. Влияние на потребителя с помощью непрямой рекламы // Маркетинг. 2011. № 6. С. 50-60.
55. Официальный сайт Банка России. URL: www.cbr.ru (дата обращения: 29.10.2025).
56. Сайт банковской информации Банки.ру. URL: www.banki.ru (дата обращения: 29.10.2025).
57. Набиуллина указала на неравные условия конкуренции на маркетплейсах // Monocle.ru. 2025. 28 окт. URL: https://monocle.ru/2025/10/28/nabiullina-ukazala-na-neravnye-usloviya-konkurencii-na-marketplejsah/ (дата обращения: 29.10.2025).
58. ЦБ РФ обеспокоен конкуренцией маркетплейсов и банков из-за оплаты картами // Finance.mail.ru. 2025. 28 окт. URL: https://finance.mail.ru/2025-10-28/tsb-rf-obespokoen-konkurentsiei-marketpleisov-i-bankov-iz-za-oplaty-kartami-67713303/ (дата обращения: 29.10.2025).
59. Цифровой декаплинг. Как этот метод реорганизации ИТ-архитектуры помогает банкам развиваться // Журнал ПЛАС. 2025. № 10. URL: https://plusworld.ru/journal/plus-journal-10-2025/tsifrovoy-dekapling-kak-etot-metod-reorganizatsii-it-arhitektury-pomogaet-bankam-razvivatsya/ (дата обращения: 29.10.2025).
60. Росбанк вдвое сократил прибыль в первом полугодии // Ведомости. 2024. 23 авг. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/08/23/1058223-rosbank-sokratil-pribil (дата обращения: 29.10.2025).
61. Финансовые итоги ТБанка и Росбанка за 10 мес. 2024. URL: https://www.sergei-tereshkin.ru/tinkoff-rosbank-10m-2024/ (дата обращения: 29.10.2025).
62. Группа РОСБАНК Раскрываемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (не аудировано) 31 марта 2024 года. URL: https://rosbank.ru/upload/iblock/ee8/i1y3j8d6d5s779m4l7176d655b35h8e3.pdf (дата обращения: 29.10.2025).
63. «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО РОСБАНК на уровне ruAAA // RAEX. 2024. Май 06. URL: https://raexpert.ru/releases/2024/may06a (дата обращения: 29.10.2025).
64. «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Росбанка на уровне ruААА // Retail-Finance. 2024. URL: https://retail-finance.ru/news/ekspert-ra-podtverdil-kreditnyy-reyting-rosbanka-na-urovne-ruaaa (дата обращения: 29.10.2025).
65. Росбанк в I квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 17% // Interfax.ru. 2024. URL: https://www.interfax.ru/business/961180 (дата обращения: 29.10.2025).
66. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО РОСБАНК на уровне ААА(RU), прогноз «Стабильный», и выпуска его облигаций — на уровне ААА(RU) // АКРА. URL: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4183 (дата обращения: 29.10.2025).
67. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росбанка на уровне «ААА(RU)» // Банки.ру. URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10926702 (дата обращения: 29.10.2025).
68. Рынок банковских услуг в России: итоги 2023 и прогнозы // Frank RG. URL: https://frankrg.com/83431 (дата обращения: 29.10.2025).
69. Росбанк в 2023 году увеличил прибыль по МСФО в шесть раз, до 28,8 млрд руб. // Interfax.ru. URL: https://www.interfax.ru/business/946927 (дата обращения: 29.10.2025).
70. Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2023 год // Росбанк. URL: https://rosbank.ru/upload/iblock/d76/v8q81o24y478b27x7b58z7k77t00w01o.pdf (дата обращения: 29.10.2025).
71. Росбанк представил результаты розничного бизнеса за 2023 год // Росбанк. URL: https://rosbank.ru/about/press/news/rosbank-predstavil-rezultaty-roznichnogo-biznesa-za-2023-god/ (дата обращения: 29.10.2025).
72. Росбанк представил результаты розничного бизнеса за 2023 год // Финансист» — финансовый портал Казани. URL: https://kazan.finansist.news/rosbank-predstavil-rezultaty-roznichnogo-biznesa-za-2023-god/ (дата обращения: 29.10.2025).
73. Росбанк (ROSB): годовая финансовая отчетность МСФО // Smart-Lab. URL: https://smart-lab.ru/q/ROSB/f/ (дата обращения: 29.10.2025).
74. Влияние цифровизации на международную конкурентоспособность банков в условиях санкций (на примере Тинькофф Банк и СБЕР) // Высшая школа экономики. 2023. URL: https://www.hse.ru/ba/we/2023—230283/ (дата обращения: 29.10.2025).
75. Отчёт о деятельности в области устойчивого развития за 2022 год // Росбанк. URL: https://rosbank.ru/upload/iblock/c34/Rosbank_ESG_report_2022.pdf (дата обращения: 29.10.2025).
76. Как санкции влияют на финсектор России: ЦБ назвал шесть каналов // Банки.ру. URL: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10969628 (дата обращения: 29.10.2025).
77. О конкуренции в российском банковском секторе и необходимости ее трансформации в условиях санкционного давления // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-konkurentsii-v-rossiyskom-bankovskom-sektore-i-neobhodimosti-ee-transformatsii-v-usloviyah-sanktsionnogo-davleniya (дата обращения: 29.10.2025).
78. Проблемы, с которыми столкнулась банковская система РФ в период санкций // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-s-kotorymi-stolknulas-bankovskaya-sistema-rf-v-period-sanktsiy (дата обращения: 29.10.2025).
79. Трансформация банковского сектора в условиях цифровизации экономики России // Банковское дело. URL: https://bankdelo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=202:transformatsiya-bankovskogo-sektora-v-usloviyakh-tsifrovizatsii-ekonomiki-rossii&catid=2&Itemid=125 (дата обращения: 29.10.2025).
80. Экономисты оценили влияние санкций на банковскую систему России // Финансист. URL: https://finansist.news/ekonomisty-otsenili-vliyanie-sanktsiy-na-bankovskuyu-sistemu-rossii (дата обращения: 29.10.2025).
81. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА // ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ». URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2021/7/economics/Ladnyuk.pdf (дата обращения: 29.10.2025).
82. Повышение конкурентоспособности государственных банков в условиях санкционного давления // Elibrary. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50352541 (дата обращения: 29.10.2025).
83. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ // Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение. URL: https://www.nauka-dialog.ru/jour/article/view/1785 (дата обращения: 29.10.2025).
84. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКА // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-konkurentosposobnost-banka (дата обращения: 29.10.2025).
85. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ КАК ФИНАНСОВЫЕ И ТОРГОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ // Фундаментальные исследования. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=25577 (дата обращения: 29.10.2025).
86. Трансформация банковской системы России по пути формирования государственно-олигархической структуры // naukaru.ru. URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/18524/view (дата обращения: 29.10.2025).
87. «Трансформация банковской системы в условиях многополярного мира» // Московская Школа Экономики МГУ. URL: https://mse.msu.ru/wp-content/uploads/2024/04/Zverev-D.A.-Transformacziya-bankovskoj-sistemy-v-usloviyah-mnogopolyarnogo-mira.pdf (дата обращения: 29.10.2025).
88. Современная теория банковской конкуренции и конкурентности банковской среды // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-teoriya-bankovskoy-konkurentsii-i-konkurentnosti-bankovskoy-sredy (дата обращения: 29.10.2025).
89. Стратегии адаптации российских компаний к санкциям 2022 г. // Новая Экономическая Ассоциация. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-adaptatsii-rossiyskih-kompaniy-k-sanktsiyam-2022-g-1 (дата обращения: 29.10.2025).
90. Современные методы оценки конкурентоспособности коммерческого банка // Статья в журнале «Молодой ученый». URL: https://moluch.ru/archive/144/40421/ (дата обращения: 29.10.2025).
91. Конкурентоспособность банка: теоретический анализ // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-banka-teoreticheskiy-analiz (дата обращения: 29.10.2025).
92. Методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка. URL: https://readera.org/140733566 (дата обращения: 29.10.2025).
93. Влияние международных санкций на развитие банковской системы Российской Федерации // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-mezhdunarodnyh-sanktsiy-na-razvitie-bankovskoy-sistemy-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 29.10.2025).
94. Цифровизация банковского сектора экономики: проблемы и пути совершенствования // Economy-oshsu.com. URL: https://economy-oshsu.com/index.php/economy/article/view/28/22 (дата обращения: 29.10.2025).
95. Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность банков // Web.snauka.ru. URL: https://web.snauka.ru/issues/2012/11/18351 (дата обращения: 29.10.2025).
96. Теоретические и практические основы конкурентоспособности банков на рынке розничных банковских услуг // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-prakticheskie-osnovy-konkurentosposobnosti-bankov-na-rynke-roznichnyh-bankovskih-uslug (дата обращения: 29.10.2025).
97. Перспективные направления повышения конкурентоспособности коммерческого банка с использованием современных финансовых технологий // Статья в журнале «Молодой ученый». URL: https://moluch.ru/archive/490/106606/ (дата обращения: 29.10.2025).
98. Стратегии российских банков в условиях экономических санкций и пандемического шока // economics.naukaru.ru. URL: https://economics.naukaru.ru/ru/nauka/article/34824/view (дата обращения: 29.10.2025).
99. проблемы повышения конкурентоспособности российских банков на национальном и // Фундаментальные исследования. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38406 (дата обращения: 29.10.2025).
100. Как развиваются цифровые финансовые экосистемы в Центральной Азии и Турции // Реальное время. URL: https://realnoevremya.ru/articles/310344-kak-razvivayutsya-cifrovye-finansovye-ekosistemy-v-centralnoy-azii-i-turcii (дата обращения: 29.10.2025).
101. Как развиваются цифровые финансовые экосистемы в Центральной Азии и Турции // Дзен. URL: https://dzen.ru/a/ZWaD2hO54T9rX1tI (дата обращения: 29.10.2025).