Разработка и обоснование оптимальной конкурентной стратегии ЗАО «Си Проджект» в сфере производства и розничной торговли продуктами питания

За последние годы российский рынок продуктов питания пережил трансформацию, отмеченную не только внутренней динамикой, но и глобальными экономическими сдвигами. По данным за 2024 год, экспорт продовольственных товаров из России достиг впечатляющих 42,6 млрд долларов США, а объем российского агроэкспорта за первое полугодие 2024 года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 50 млн тонн. Этот показатель подчеркивает стратегическую важность и потенциал отрасли, но одновременно ставит перед компаниями, такими как ЗАО «Си Проджект», острую необходимость в разработке и непрерывной адаптации эффективных конкурентных стратегий. Именно в этом контексте лежит задача нашего всестороннего исследования.

Введение

В условиях постоянно меняющейся экономической конъюнктуры, усиления конкуренции и динамичного потребительского спроса, вопрос формирования эффективной конкурентной стратегии становится критически важным для каждого предприятия. Для ЗАО «Си Проджект», работающего на высококонкурентном рынке производства и розничной торговли продуктами питания, это не просто вопрос выживания, но и залог устойчивого развития и лидерства. Российский рынок, характеризующийся активной политикой импортозамещения, возрастающей ролью цифровых технологий и постоянно эволюционирующим законодательством, требует от компаний глубокого анализа и гибкости в стратегическом планировании.

Целью настоящего исследования является разработка и комплексное обоснование оптимальной конкурентной стратегии для ЗАО «Си Проджект», которая позволит компании не только укрепить свои позиции, но и обеспечить долгосрочное конкурентное преимущество. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

• Раскрыть теоретические основы формирования конкурентных стратегий и повышения конкурентоспособности.
• Представить и обосновать выбор методик для всестороннего анализа внутренней и внешней среды предприятия.
• Проанализировать актуальное состояние и ключевые тенденции российского рынка продуктов питания.
• Сформулировать и обосновать оптимальную конкурентную стратегию для ЗАО «Си Проджект».
• Разработать методологию оценки экономической эффективности предложенной стратегии и инновационных мероприятий.
• Оценить влияние технологических изменений и государственной политики на конкурентную стратегию предприятия.

Научная новизна работы заключается в интегративном подходе к формированию конкурентной стратегии, основанном на глубоком анализе методологии Р.А. Фатхутдинова, детализированной количественной оценке факторов внутренней и внешней среды, а также стратегическом учете последних изменений в законодательстве и потенциала инновационных технологий (ИИ, омниканальность) с расчётом их экономической эффективности для ЗАО «Си Проджект». Структура работы последовательно раскрывает эти аспекты, обеспечивая целостный и практически применимый результат.

Теоретические основы формирования конкурентных стратегий и повышения конкурентоспособности предприятия

В основе любого успешного бизнеса лежит понимание конкуренции и умение эффективно управлять собственной конкурентоспособностью. Этот раздел углубляется в фундаментальные понятия, которые образуют каркас для разработки любой стратегии, будь то для гиганта рынка или для динамично развивающейся компании, такой как ЗАО «Си Проджект».

Сущность и виды конкуренции в пищевой промышленности и розничной торговле

Конкуренция – это пульс рыночной экономики, постоянно движущая сила, которая заставляет хозяйствующие субъекты стремиться к совершенству. В широком смысле, это соперничество между участниками рынка за наиболее выгодные условия производства и реализации продукции, привлечение и удержание потребителей, и, в конечном итоге, за получение максимальной экономической выгоды.

В пищевой промышленности и розничной торговле конкуренция имеет свои уникальные черты. Здесь она проявляется не только на уровне цены, но и в качестве продукции, скорости доставки, широте ассортимента, уровне сервиса, узнаваемости бренда и даже в способности быстро адаптироваться к изменяющимся потребительским предпочтениям и трендам в здоровом питании или удобстве покупки. Например, в рознице, помимо прямой ценовой конкуренции между сетями, существует ожесточенная борьба за «место на полке» между производителями, а также конкуренция форматов – традиционных супермаркетов с онлайн-ритейлом и магазинами у дома. В условиях, когда потребитель становится все более информированным и требовательным, компании вынуждены постоянно искать новые способы дифференциации и создания добавленной ценности.

Понятие конкурентоспособности предприятия и факторы ее обеспечения

Конкурентоспособность предприятия – это его интегральная характеристика, отражающая способность быть востребованным, успешным на рынке, эффективно соперничать с конкурентами и генерировать большие экономические выгоды по сравнению с компаниями, предлагающими схожую продукцию. Это не статичное состояние, а динамический процесс, требующий постоянного мониторинга и корректировки.

Ключевые факторы, обеспечивающие конкурентоспособность, многообразны и взаимосвязаны. Российский ученый Р.А. Фатхутдинов, чьи работы стали классикой в области управления конкурентоспособностью, выделяет следующие пять основополагающих факторов, применимых как к товару, так и к предприятию в целом:

1. Качество товара: Соответствие или превосходство над ожиданиями потребителей, надежность, безопасность, полезность, вкусовые качества для пищевой продукции.
2. Цена товара: Оптимальное соотношение цены и качества, доступность для целевой аудитории, ценовая эластичность спроса.
3. Качество сервиса товара на конкретном рынке: Уровень обслуживания до, во время и после продажи (например, консультации, скорость доставки, удобство возврата, постпродажная поддержка). В ритейле это включает удобство расположения, часы работы, комфорт в магазине, качество работы персонала.
4. Затраты в сфере потребления товара на его использование: Включают не только стоимость покупки, но и расходы, связанные с эксплуатацией, хранением, утилизацией. Для продуктов питания это могут быть затраты на подготовку, хранение, а также возможные риски, связанные с качеством.
5. Качество управления: Эффективность всех управленческих процессов на предприятии, начиная от стратегического планирования и заканчивая оперативным контролем, способностью к инновациям и адаптации.

Для ЗАО «Си Проджект» понимание этих факторов и постоянная работа над их улучшением являются фундаментом для обеспечения и повышения конкурентоспособности в динамичной среде пищевой промышленности и ритейла, позволяя не просто удерживать позиции, но и активно развиваться, отвечая на вызовы рынка.

Классические и современные модели формирования конкурентных стратегий

Разработка конкурентной стратегии — это искусство и наука одновременно, требующие глубокого понимания как внутренней структуры компании, так и динамики рынка. В арсенале стратегического менеджера существует несколько классических моделей, которые, несмотря на свой возраст, сохраняют актуальность и в наши дни.

Майкл Портер: Архитектор Конкурентного Преимущества

Майкл Портер, выдающийся профессор Гарвардской школы бизнеса, в своих трудах заложил основы современного стратегического менеджмента. Его работы, такие как «Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов» (2011) и «Конкурентное преимущество» (1985), стали настольными книгами для стратегов по всему миру.

1. Модель пяти сил Портера: Разработанная в 1979 году, эта методика позволяет глубоко проанализировать структуру отрасли и определить факторы, влияющие на ее привлекательность и прибыльность. Для ЗАО «Си Проджект» это означает систематический подход к оценке:
   • Угрозы появления продуктов-заменителей: Может ли потребитель удовлетворить свою потребность другим способом? (Например, домашняя еда вместо полуфабрикатов, растительное молоко вместо традиционного).
   • Угрозы появления новых игроков: Насколько легко новым компаниям войти на рынок? (Низкие барьеры входа могут усилить конкуренцию, высокие — защищают существующие компании).
   • Рыночной власти поставщиков: Насколько поставщики могут диктовать свои условия (цены, качество сырья)? (В пищевой промышленности это может быть зависимость от крупных агрохолдингов или импортного сырья).
   • Рыночной власти потребителей: Насколько потребители могут влиять на цены и условия продаж? (Высокая чувствительность к цене, наличие широкого выбора усиливает власть потребителей).
   • Уровня конкурентной борьбы: Интенсивность соперничества между существующими игроками (ценовые войны, агрессивный маркетинг, инновации).

   Изменение любой из этих сил требует от ЗАО «Си Проджект» переосмысления своего стратегического позиционирования и адаптации.

2. Цепочка ценностей Портера (Value Chain): Предложенная в 1985 году, эта концепция позволяет выявить источники конкурентного преимущества путем декомпозиции деятельности компании на отдельные виды. Деятельность предприятия делится на:
   • Первичные (основные) виды деятельности:
     • Материально-техническое обеспечение (логистика входящих потоков).
     • Изготовление (производство).
     • Распределение (логистика исходящих потоков).
     • Продажа и маркетинг.
     • Обслуживание (послепродажный сервис, поддержка клиентов).
   • Вторичные (вспомогательные) виды деятельности:
     • Исследования и разработки (НИОКР).
     • Управление персоналом.
     • Администрирование (управление инфраструктурой фирмы).

   Анализ цепочки ценностей позволяет ЗАО «Си Проджект» определить, какие именно виды деятельности создают наибольшую ценность для потребителя и могут стать основой для устойчивого конкурентного преимущества, будь то оптимизация производственных процессов или инновации в маркетинге.

Игорь Ансофф: Матрица Роста

Игорь Ансофф, американский математик и бизнес-менеджер, представил в 1957 году свою знаменитую матрицу «товар – рынок», которая является мощным аналитическим инструментом для стратегического планирования роста компании. Она описывает четыре возможные стратегии, дифференцированные по степени риска:

• Проникновение на рынок (Market Penetration): Увеличение доли на существующем рынке с существующими продуктами. Это наименее рискованная стратегия, которая может включать снижение цен, увеличение рекламной активности, повышение качества сервиса. Для ЗАО «Си Проджект» это может быть расширение дистрибуции в текущих регионах или интенсификация маркетинговых усилий.
• Развитие рынка (Market Development): Выход на новые географические рынки или новые сегменты потребителей с существующими продуктами. Например, ЗАО «Си Проджект» может начать поставки в новые города или предложить свою продукцию новому типу клиентов (например, сегменту HoReCa).
• Развитие продукта (Product Development): Расширение линейки продуктов на существующем рынке. Это может быть разработка новых вкусов, форматов упаковки или абсолютно новых продуктов, отвечающих меняющимся потребностям потребителей.
• Диверсификация (Diversification): Разработка новых продуктов для новых рынков. Это наиболее рискованная стратегия, требующая значительных инвестиций и нового опыта, но способная принести наибольшую выгоду. Например, ЗАО «Си Проджект» может выйти на рынок органических продуктов или начать производство совершенно иного типа продовольствия.

Интегративный подход к управлению конкурентоспособностью по Р.А. Фатхутдинову

В то время как Портер и Ансофф предлагают универсальные рамки для анализа и выбора стратегий, российский ученый Р.А. Фатхутдинов углубляется в методологию повышения конкурентоспособности, особенно актуальную для российских предприятий. В своих работах, таких как «Управление конкурентоспособностью организации» (2008) и «Стратегический менеджмент» (2005), он акцентирует внимание на практическом применении инструментов для достижения превосходства на рынке.

Фатхутдинов подчеркивает, что повышение конкурентоспособности — это актуальный вопрос для России, требующий применения комплексного инструментария: экономических законов, законов организации, научных подходов, принципов, современных методов и моделей управления. Его методика — это не просто набор теорий, а интеграция технических, экономических и управленческих аспектов, направленных на:

• Единство обеспечения качества товаров и сервиса потребителей: Неразрывная связь между высоким качеством продукта и уровнем обслуживания, что создает лояльность и повторные покупки.
• Ресурсосбережение по стадиям жизненного цикла товаров: Оптимизация затрат на всех этапах, от закупки сырья до утилизации, что напрямую влияет на ценовое преимущество.
• Ориентация на повышение качества процессов управления: Эффективное управление внутренними процессами как залог общей конкурентоспособности.

Один из ключевых вкладов Фатхутдинова — это методика оценки уровня конкурентоспособности предприятия. Он предлагает рассматривать ее как средневзвешенную величину по показателям конкурентоспособности конкретных товаров на конкретных рынках. Это означает, что конкурентоспособность компании не является абстрактной величиной, а формируется из суммы конкурентных преимуществ каждого ее продукта на каждом целевом рынке. Таким образом, экономическая эффективность инновационных мероприятий может быть непосредственно связана с улучшением этих показателей.

Для расчёта этого уровня Фатхутдинов выделяет пять ключевых факторов конкурентоспособности товара:

1. Качество товара: Оценивается через соответствие стандартам, потребительским характеристикам, отзывам.
2. Цена товара: Сравнительная стоимость продукции на рынке.
3. Качество сервиса товара на конкретном рынке: Показатели уровня обслуживания.
4. Затраты в сфере потребления товара на его использование: Стоимость владения продуктом для потребителя.
5. Качество управления: Эффективность менеджмента компании.

Каждый из этих факторов может быть оценен количественно (например, через сравнение с конкурентами, опросы потребителей) и затем агрегирован с использованием весовых коэффициентов, отражающих их значимость для конкретного рынка и продукта. Такой подход позволяет ЗАО «Си Проджект» получить не только качественное, но и количественное представление о своей позиции, выявляя слабые места и точки роста. Концепция стратегического менеджмента Фатхутдинова, таким образом, становится методологией обеспечения конкурентоспособности и эффективности управленческих решений, позволяя организации системно подходить к разработке и реализации своей стратегии.

Методические подходы к анализу внутренней и внешней среды ЗАО «Си Проджект»

Понимание того, что происходит внутри компании и за ее пределами, является краеугольным камнем стратегического планирования. Без этого анализа любая стратегия будет строиться на догадках, а не на данных. Этот раздел представляет инструменты, которые позволят ЗАО «Си Проджект» провести всесторонний анализ, с особым акцентом на количественную оценку влияния факторов.

PESTEL-анализ макросреды предприятия пищевой промышленности и ритейла

PESTEL-анализ — это мощный инструмент для системного изучения макросреды, то есть тех внешних факторов, которые предприятие не может контролировать, но которые оказывают существенное влияние на его деятельность и стратегический выбор. Для ЗАО «Си Проджект» в пищевой промышленности и ритейле это означает глубокое погружение в следующие аспекты:

1. Политические (Political) факторы: Включают государственное регулирование, налоговую политику, стабильность правительства, внешнеполитические отношения. Для ЗАО «Си Проджект» это могут быть изменения в аграрной политике (субсидии, квоты), антимонопольное регулирование, законодательство о защите прав потребителей, поддержка импортозамещения.
2. Экономические (Economic) факторы: Уровень инфляции, процентные ставки, курсы валют, доходы населения, покупательная способность. Эти факторы напрямую влияют на спрос на продукцию, стоимость сырья и инвестиционные возможности. Например, снижение реальных доходов может сдвинуть спрос в сторону более дешевых продуктов.
3. Социальные (Social) факторы: Демографические тенденции, изменения в образе жизни, ценностях, культурных предпочтениях. Для пищевой отрасли это тренды на здоровое питание, вегетарианство, запросы на экологически чистые продукты, удобство и скорость потребления. ЗАО «Си Проджект» должно быть в курсе этих изменений, чтобы адаптировать свой ассортимент.
4. Технологические (Technological) факторы: Развитие новых технологий производства, хранения, логистики, маркетинга. В ритейле это цифровизация, развитие онлайн-торговли, внедрение ИИ для персонализации, автоматизация процессов. В пищевой промышленности — новые методы переработки, упаковки, продления срока годности.
5. Экологические (Environmental/Ecological) факторы: Изменения климата, доступность природных ресурсов, экологические нормы и требования. Растущее внимание к устойчивому развитию и экологической ответственности требует от ЗАО «Си Проджект» использования экологически чистых технологий и упаковки, а также соблюдения строгих норм.
6. Правовые (Legal) факторы: Законодательство в области пищевой безопасности, трудовое законодательство, антимонопольные законы, регулирование торговой деятельности. Особое внимание следует уделить изменениям в Федеральном законе № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которые могут существенно повлиять на взаимодействие с поставщиками и розничными сетями.

PESTEL-анализ наиболее эффективен при долгосрочном и среднесрочном планировании, позволяя ЗАО «Си Проджект» выявлять потенциальные угрозы и возможности, которые могут стать решающими для формирования конкурентной стратегии.

Анализ микросреды и конкурентного окружения по модели пяти сил Портера

После анализа макросреды, необходимо сфокусироваться на более близком окружении ЗАО «Си Проджект» — его микросреде. Модель пяти сил Портера, уже упомянутая в теоретическом разделе, здесь применяется для конкретного анализа конкурентного поля предприятия.

1. Угроза появления продуктов-заменителей: Для ЗАО «Си Проджект» это может быть не только продукция прямых конкурентов, но и альтернативные способы удовлетворения потребностей. Например, рост популярности домашней кулинарии, сервисов доставки готовых наборов для приготовления пищи, или даже появление новых пищевых технологий (например, искусственное мясо, белковые концентраты).
2. Угроза появления новых игроков: Насколько легко новым компаниям войти на рынок, где оперирует ЗАО «Си Проджект»? Высокие капитальные затраты на производство, необходимость создания широкой дистрибьюторской сети, узнаваемость бренда и лояльность потребителей являются барьерами входа. Низкие барьеры могут быть в нишевых сегментах или при выходе на рынок через онлайн-каналы.
3. Рыночная власть поставщиков: Насколько ЗАО «Си Проджект» зависит от своих поставщиков сырья, упаковки, логистических услуг? Если поставщиков мало, или их продукция уникальна, они могут диктовать цены и условия. Важно оценить возможность диверсификации поставщиков или вертикальной интеграции.
4. Рыночная власть потребителей: Насколько потребители чувствительны к цене, качеству, сервису? Для продуктов питания это особенно актуально. Высокая конкуренция в ритейле дает потребителям широкий выбор, что усиливает их власть. Лояльность к бренду, уникальные предложения могут снизить эту власть.
5. Уровень конкурентной борьбы: Интенсивность соперничества между существующими производителями и ритейлерами. В пищевой промышленности России это часто выражается в ценовых войнах, масштабных рекламных кампаниях, борьбе за эксклюзивные контракты с сетями. ЗАО «Си Проджект» должно четко понимать, кто его основные конкуренты, их сильные и слабые стороны, а также их стратегические цели.

SWOT-анализ внутренней и внешней среды ЗАО «Си Проджект»

SWOT-анализ — это классический и эффективный метод структурирования информации о внутреннем состоянии предприятия и его внешнем окружении. Он позволяет ЗАО «Си Проджект» выявить свои сильные и слабые стороны (внутренняя среда), а также возможности и угрозы (внешняя среда).

Внутренняя среда предприятий пищевой промышленности включает:

• Само предприятие: его история, миссия, культура.
• Цели и задачи: насколько они четко сформулированы и достижимы.
• Технология производства: современность оборудования, эффективность процессов.
• Структура: организационная структура, гибкость, скорость принятия решений.
• Работники: квалификация, мотивация, лояльность, численность персонала.
• Финансовые ресурсы: доступность капитала, уровень рентабельности.
• Маркетинг и продажи: узнаваемость бренда, каналы сбыта, эффективность рекламных кампаний.

Все эти внутренние факторы поддаются регулированию со стороны ЗАО «Си Проджект» в процессе внутрифирменного планирования и управления.

Внешняя среда, как уже было отмечено, подразделяется на микро- и макросреду. SWOT-анализ интегрирует результаты PESTEL-анализа и анализа пяти сил Портера в единую матрицу:

	Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
Внутренняя среда	Примеры для ЗАО «Си Проджект»: — Современное производственное оборудование. — Высокое качество продукции, подтвержденное сертификатами. — Квалифицированный персонал. — Эффективная система логистики. — Узнаваемость бренда в определенном сегменте. — Доступ к стабильным каналам сбыта (собственная розница, крупные сети).	Примеры для ЗАО «Си Проджект»: — Ограниченный ассортимент продукции. — Высокие производственные издержки. — Недостаточная диверсификация рынков сбыта. — Зависимость от одного или нескольких крупных поставщиков сырья. — Низкая маркетинговая активность в онлайн-сегменте. — Недостаточная автоматизация некоторых бизнес-процессов. — Высокая текучесть кадров на определенных позициях.
	Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
Внешняя среда	Примеры для ЗАО «Си Проджект»: — Рост спроса на здоровое питание и органические продукты. — Развитие онлайн-торговли и доставки. — Государственная поддержка импортозамещения. — Расширение географии экспорта. — Возможность внедрения ИИ для оптимизации цепочек поставок. — Увеличение инвестиций в пищевую промышленность. — Появление новых технологий производства и упаковки.	Примеры для ЗАО «Си Проджект»: — Ужесточение конкуренции со стороны крупных ритейлеров. — Изменения в законодательстве (например, ФЗ-381), увеличивающие риски. — Рост цен на сырье и энергоносители. — Снижение покупательной способности населения. — Моральный и физический износ технологического оборудования у поставщиков. — Появление новых, более агрессивных конкурентов. — Нестабильность курсов валют, влияющая на импортные компоненты.

SWOT-анализ наглядно отображает информацию, позволяя ЗАО «Си Проджект» лучше структурировать данные и определить стратегические направления, исходя из сочетания внутренних ресурсов и внешних условий.

Количественная оценка влияния факторов внутренней и внешней среды на стратегию

Одной из «слепых зон» в существующих исследованиях является недостаточная проработка методик количественной оценки влияния факторов внутренней и внешней среды. Традиционный SWOT-анализ часто оставляет эти факторы на уровне качественных описаний, что затрудняет приоритизацию стратегических решений. Для ЗАО «Си Проджект» крайне важно перейти от констатации к измерению, ведь именно это позволяет принимать обоснованные управленческие решения и эффективно распределять ресурсы.

Предлагаемая методология количественной оценки может включать следующие этапы:

1. Определение ключевых факторов: На основе PESTEL- и SWOT-анализа выделяются наиболее значимые факторы, влияющие на успех ЗАО «Си Проджект». Например, для внешних факторов это могут быть: динамика потребительских доходов, уровень инфляции, изменения в законодательстве о торговле, темпы роста онлайн-ритейла. Для внутренних: эффективность производственных мощностей, уровень квалификации персонала, узнаваемость бренда, себестоимость продукции.
2. Шкалирование и весовые коэффициенты:
   • Для внешних факторов (Возможности и Угрозы): Каждой возможности и угрозе присваивается балл по шкале от 1 до 5, отражающий степень ее привлекательности/серьезности. Также определяется весовой коэффициент, показывающий относительную важность каждого фактора для отрасли ЗАО «Си Проджект».
   • Для внутренних факторов (Сильные и Слабые стороны): Каждой сильной и слабой стороне присваивается балл по шкале от 1 до 5, отражающий степень ее проявления в компании. Весовой коэффициент отражает относительную важность фактора для достижения стратегических целей.
3. Экспертные оценки: Для присвоения баллов и весовых коэффициентов целесообразно использовать метод экспертных оценок. Группа ключевых менеджеров ЗАО «Си Проджект» (отделы маркетинга, производства, финансов, стратегии) оценивает каждый фактор, а затем результаты агрегируются (например, путем расчета среднего арифметического). Это позволяет учесть коллективный опыт и знания.
4. Применение матричного подхода (например, модифицированной модели MAUT – Multi-Attribute Utility Theory):
   • Матрица оценки внешних факторов (EFE Matrix — External Factor Evaluation): Суммирование произведений баллов на весовые коэффициенты для всех внешних факторов. Высокий итоговый балл (например, выше 2.5 из 5) указывает на эффективное реагирование компании на внешние условия.
   • Матрица оценки внутренних факторов (IFE Matrix — Internal Factor Evaluation): Аналогичный расчет для внутренних факторов. Высокий балл (выше 2.5) свидетельствует о сильной внутренней позиции.

   Пример расчетов:

   Таблица 1: Матрица оценки внешних факторов для ЗАО «Си Проджект» (фрагмент)

   Внешний фактор (Возможность/Угроза)	Вес (W)	Рейтинг (R) (1-5)	Взвешенный балл (W * R)
   Возможности
   Рост спроса на ЗОЖ продукты	0.15	4	0.60
   Развитие онлайн-торговли	0.10	3	0.30
   Гос. поддержка импортозамещения	0.08	3	0.24
   Угрозы
   Ужесточение конкуренции	0.12	2	0.24
   Изменения в ФЗ-381	0.07	1	0.07
   Итого:	1.00		Σ (W * R)

   Аналогичная таблица строится для внутренних факторов (IFE Matrix). Полученные итоговые взвешенные баллы по EFE и IFE матрицам позволяют количественно оценить текущее стратегическое положение ЗАО «Си Проджект» и являются основой для дальнейшего выбора стратегии. Например, компания с высоким баллом по IFE и низким по EFE должна сосредоточиться на внешних адаптационных стратегиях.

5. Корреляционный анализ: Если имеются исторические данные по показателям деятельности ЗАО «Си Проджект» и динамике внешних/внутренних факторов, можно провести корреляционный анализ. Это позволит выявить статистически значимые зависимости между конкретными факторами (например, изменениями в ценах на сырье) и результатами деятельности компании (например, рентабельностью).

Таким образом, количественная оценка позволяет не только приоритизировать факторы, но и оценить потенциальное влияние изменений в них на будущие стратегические решения ЗАО «Си Проджект».

Анализ рынка производства и розничной торговли продуктами питания в Российской Федерации

Погружение в макроэкономический ландшафт и отраслевые тенденции — ключ к формированию реалистичной и эффективной стратегии. Российский рынок продуктов питания — это сложная экосистема, постоянно меняющаяся под влиянием внутренних и внешних факторов.

Обзор основных показателей развития отрасли

Российская Федерация уверенно закрепила за собой статус одного из ведущих мировых поставщиков продовольствия. В 2022 году страна занимала 17-е место среди крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции, увеличив свою долю до 2,1% мирового рынка. К 2023 году Россия поднялась до четвертого места, что свидетельствует о существенном росте экспортного потенциала. По итогам 2024 года, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 42,6 млрд долларов США, незначительно снизившись на 1,16% по сравнению с 2023 годом, однако объем российского агроэкспорта за первое полугодие 2024 года продемонстрировал впечатляющий рост на 16% в тоннаже, превысив 50 млн тонн.

Самообеспеченность и импорт:

Политика импортозамещения принесла свои плоды, значительно укрепив продовольственную безопасность страны. Уровень самообеспеченности России по основным продуктам питания демонстрирует стабильно высокие или улучшающиеся показатели за период 2018-2022 гг.:

• Зерно: 148–191% (значительно превышает пороговое значение в 95%).
• Мясо и мясопродукты: 100,1% в 2020 году (при пороговом значении 85%), с превращением России в нетто-экспортера мяса по стоимости к 2023 году.
• Сахар: 100–127% (превышает пороговое значение в 90%).
• Картофель: 89,2% в 2020 году (немного ниже порогового значения 95%).
• Овощи и бахчевые: 86,3% в 2020 году (немного ниже порогового значения 90%).
• Молоко и молочные продукты: 84,0% в 2020 году (хороший, но недостаточный показатель при пороговом значении 90%).
• Фрукты и ягоды: 42,4% в 2020 году (значительно ниже порогового значения 60%).

Доля импорта пищевых продуктов и сырья в РФ на январь 2022 года составила 11,2%, демонстрируя снижение с 13% годом ранее и подтверждая эффективность политики импортозамещения. Наблюдался позитивный тренд на снижение импорта по базовым продуктам с 2017 по 2022 годы: доля импорта мяса птицы сократилась с 12,8% до 4%, растительных масел — с 19% до 14%, сахара — с 8,2% до 5,1%. Однако по итогам 2022 года доля импортных продуктов в продуктовом ритейле увеличилась на 4 процентных пункта до 27% (после 24% в 2021 году), что частично объясняется корректировкой стратегий зарубежных брендов, ушедших с российского рынка, и замещением их импортом из других стран.

Производство и розничная торговля:

В период с января по август 2025 года производство продуктов питания в России снизилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а производство напитков — на 3,8%. В августе 2025 года объем выпуска продуктов сократился на 1,9%. Несмотря на это, оборот розничной торговли в России за первые 6 месяцев 2024 года показал уверенный рост на 8,8%. Крупные ритейлеры демонстрируют значительное увеличение выручки: так, X5 Group показала рост почти на 26% в первом полугодии 2024 года.

Инвестиционная активность:

Несмотря на некоторые негативные тенденции в объемах производства, пищевая промышленность сохраняет позитивный тренд в развитии инвестиционной деятельности. Общие инвестиции в пищевую промышленность России превышают 1,5 трлн рублей. После спада в июне 2022 года, с февраля 2023 года наблюдается интенсивный рост объема инвестиций, который за год увеличился на 37,9 млрд рублей, достигнув 945,5 млрд рублей к июню 2023 года. Объем инвестиций в основной капитал в целом по России в 2024 году вырос на 7,4% в сопоставимых ценах, составив 39,53 трлн рублей. В АПК инвестиции в основной капитал в 2023 году превысили 1 трлн рублей (103,3% от уровня предыдущего года). Прогнозируется, что за ближайшие 8 лет в проекты пищевой промышленности будет инвестировано свыше 1,2 трлн рублей, со среднегодовым объемом финансирования около 160 млрд рублей.

Эти данные формируют основу для понимания динамики рынка, на котором оперирует ЗАО «Си Проджект», и указывают на стратегические возможности и ограничения. Расчет экономической эффективности инновационных мероприятий должен учитывать эти макроэкономические показатели для более точного прогнозирования будущих доходов.

Ключевые проблемы и перспективы развития пищевой промышленности и ритейла в РФ

Несмотря на впечатляющие достижения в области самообеспеченности и инвестиционной активности, российский рынок пищевой промышленности и ритейла сталкивается с рядом системных проблем:

Проблемы:

1. Недостаток сельскохозяйственного сырья: Особенно актуально для таких категорий, как фрукты, ягоды, молоко, картофель и овощи, где уровень самообеспеченности пока не достиг пороговых значений. Это создает зависимость от импорта или ограничивает возможности для расширения ассортимента.
2. Моральный и физический износ технологического оборудования: Многие предприятия, особенно малые и средние, используют устаревшее оборудование, что снижает эффективность производства, качество продукции и конкурентоспособность.
3. Низкий уровень конкурентоспособности российских производителей: Особенно в сравнении с крупными международными игроками, что связано с недостатком инвестиций в НИОКР, маркетинг и брендинг, а также менее эффективными управленческими практиками.
4. Неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики: Особенно в отдаленных регионах, что ведет к потерям продукции, увеличению издержек и снижению свежести товаров, что критично для пищевой отрасли.
5. Недостаточное соблюдение экологических требований: Проблема, которая становится все более актуальной как для потребителей, так и для регуляторов, и требует значительных инвестиций в экологически чистые технологии.

Перспективы и драйверы роста:

1. Государственная поддержка: Меры, такие как субсидирование процентных ставок, гранты на локализацию производства, льготное кредитование для МСП, субсидии на НИОКР и компенсация затрат на льготную перевозку сельхозпродукции, создают благоприятные условия для развития.
2. Политика импортозамещения: Стимулирует рост предложения отечественной продукции, заполняя ниши, ранее занимаемые импортом, и снижая ценовое давление.
3. Цифровизация и технологические инновации: Активное внедрение ИИ, больших данных, омниканальности и других цифровых решений позволяет оптимизировать бизнес-процессы, персонализировать предложение, улучшить логистику и повысить качество обслуживания.
4. Растущий потребительский спрос на здоровое питание и экологически чистые продукты: Открывает новые сегменты рынка и стимулирует производителей к инновациям и улучшению качества.
5. Инвестиционная активность: Значительные объемы инвестиций в АПК и пищевую промышленность свидетельствуют о потенциале роста и модернизации отрасли, что позволяет внедрять новые технологии и расширять производственные мощности.

Для ЗАО «Си Проджект» эти проблемы являются вызовами, требующими стратегического решения, а перспективы — возможностями для роста и укрепления позиций на рынке.

Разработка и обоснование оптимальной конкурентной стратегии для ЗАО «Си Проджект»

На основе всестороннего анализа теоретических основ, внутренней и внешней среды предприятия, а также текущего состояния рынка, можно приступить к формированию конкретной конкурентной стратегии для ЗАО «Си Проджект».

Определение стратегического позиционирования ЗАО «Си Проджект»

Стратегическое позиционирование — это определение того, как компания хочет быть воспринята целевыми потребителями относительно конкурентов. Это не только о продукте, но и о ценностях, образе, уникальных характеристиках, которые ЗАО «Си Проджект» стремится транслировать.

Текущее позиционирование (гипотетически): Допустим, ЗАО «Си Проджект» воспринимается как надежный поставщик качественных, но, возможно, не самых инновационных продуктов питания в среднем ценовом сегменте, с сильными позициями в традиционных каналах сбыта (собственная розница, крупные федеральные сети). Возможно, компания имеет репутацию производителя, ориентированного на стабильность и проверенные временем рецептуры, но ей не хватает динамичности и способности к быстрому реагированию на новые тренды.

Желаемое стратегическое позиционирование: Исходя из анализа рынка и внутренних возможностей, ЗАО «Си Проджект» может стремиться к позиционированию себя как:

• «Инновационного лидера в сегменте здорового питания с региональной экспансией»: Это подразумевает фокус на разработке и предложении продуктов, отвечающих растущему спросу на ЗОЖ-продукцию (органических, функциональных, без глютена/лактозы), с активным использованием современных технологий в производстве и маркетинге. Одновременно с этим, компания будет активно развивать свои позиции не только на существующих, но и на новых региональных рынках, возможно, через онлайн-каналы.
• «Омниканального партнера, предлагающего безупречное качество и персонализированный сервис»: Акцент на создание бесшовного клиентского опыта через все точки контакта (офлайн-магазины, онлайн-платформа, мобильное приложение), с использованием ИИ для понимания и предвосхищения потребностей клиентов, а также поддержание высочайших стандартов качества.

Выбор конкретного желаемого позиционирования будет зависеть от детальных результатов SWOT-анализа и ресурсного потенциала ЗАО «Си Проджект».

Формирование вариантов конкурентной стратегии

Опираясь на классические модели Портера и Ансоффа, а также учитывая специфику рынка, можно предложить несколько альтернативных вариантов конкурентных стратегий для ЗАО «Си Проджект».

1. Стратегия дифференциации (по Портеру) + Развитие продукта (по Ансоффу):
   • Суть: Создание уникального продукта или услуги, воспринимаемого потребителями как особенный, что позволяет устанавливать более высокие цены.
   • Детализация для ЗАО «Си Проджект»:
     • Фокус на ЗОЖ-продукцию: Разработка и активное продвижение линейки органических, функциональных продуктов питания, продуктов для специальных диет (безглютеновых, безлактозных), с использованием натуральных ингредиентов и без искусственных добавок.
     • Инновации в упаковке: Применение экологичной, удобной, технологичной упаковки, продлевающей срок годности или позволяющей удобно разогревать/употреблять продукт.
     • Премиальный сегмент: Таргетирование на потребителей, готовых платить больше за высокое качество, уникальные вкусовые характеристики и соответствие модным трендам.
     • Брендинг и маркетинг: Создание сильного, узнаваемого бренда, ассоциирующегося со здоровьем, качеством и инновациями, активное использование цифровых каналов для коммуникации с целевой аудиторией.
2. Стратегия лидерства по издержкам (по Портеру) + Проникновение на рынок (по Ансоффу):
   • Суть: Достижение минимальных издержек производства и реализации продукции по сравнению с конкурентами, что позволяет предлагать товары по более низким ценам, захватывая большую долю рынка.
   • Детализация для ЗАО «Си Проджект»:
     • Оптимизация производственных процессов: Внедрение современных, энергоэффективных технологий, автоматизация, минимизация отходов.
     • Эффективная логистика и управление цепочками поставок: Сокращение затрат на транспортировку, хранение, минимизация потерь на всех этапах.
     • Масштабирование производства: Достижение эффекта масштаба для снижения себестоимости единицы продукции.
     • Расширение дистрибуции: Активное сотрудничество с крупными федеральными и региональными розничными сетями, предлагая им привлекательные условия за счет низких цен.
     • Собственные торговые марки (СТМ): Возможность производства продукции под СТМ ритейлеров для увеличения объемов продаж и загрузки мощностей.
3. Стратегия фокусирования (по Портеру) + Развитие рынка (по Ансоффу):
   • Суть: Концентрация усилий на узком рыночном сегменте (нише) с целью максимального удовлетворения потребностей именно этой группы потребителей, либо через низкие издержки, либо через дифференциацию.
   • Детализация для ЗАО «Си Проджект»:
     • Фокусирование на конкретном сегменте (например, детское питание, спортивное питание, национальные кухни): Разработка специализированных продуктов, отвечающих уникальным потребностям этой группы.
     • Географическая экспансия в новые регионы: Выход на рынки, где конкуренция в выбранной нише относительно низка или есть высокий неудовлетворенный спрос.
     • Персонализированный маркетинг: Создание глубоких отношений с целевой аудиторией через прямые каналы коммуникации, программы лояльности.
     • Высокий уровень экспертности: Позиционирование ЗАО «Си Проджект» как эксперта в выбранной нише, что создает доверие и лояльность.

Обоснование выбора оптимальной стратегии с учетом выявленных факторов

Выбор оптимальной стратегии для ЗАО «Си Проджект» должен быть основан на тщательном сравнительном анализе предложенных вариантов с учетом:

• Целей предприятия: Долгосрочные финансовые цели (прибыль, рентабельность), рыночные цели (доля рынка, узнаваемость бренда), социальные цели.
• Рыночных условий: Динамика спроса, уровень конкуренции, потребительские тренды, государственное регулирование.
• Ресурсного потенциала: Финансовые ресурсы, производственные мощности, кадровый потенциал, технологические возможности.
• Результатов количественной оценки факторов (IFE и EFE матрицы): Стратегия должна максимально использовать сильные стороны и возможности, минимизируя влияние слабых сторон и угроз.

Например, если ЗАО «Си Проджект» обладает сильными производственными мощностями, высоким качеством продукции и возможностью инвестировать в НИОКР, а рынок демонстрирует растущий спрос на ЗОЖ-продукцию и готовность потребителей платить больше за качество, то стратегия дифференциации в сочетании с развитием продукта будет наиболее привлекательной. Она позволит компании занять высокодоходную нишу, укрепить бренд и получить устойчивое конкурентное преимущество.

Предположим, результаты IFE-матрицы для ЗАО «Си Проджект» указывают на сильные внутренние позиции в области качества продукции и производственных технологий, а EFE-матрица демонстрирует высокий потенциал в сегменте здорового питания и активную государственную поддержку импортозамещения. В таких условиях, стратегия лидерства по издержкам может быть менее эффективной, так как она часто связана с компромиссами по качеству или инновациям, что противоречит сильным сторонам компании и запросам рынка. Стратегия фокусирования, хоть и перспективна, может быть слишком узкой и ограничивать потенциал роста.

Таким образом, оптимальной для ЗАО «Си Проджект» может быть стратегия дифференциации, направленная на развитие продуктовой линейки в сегменте здорового и функционального питания, с последующей экспансией на новые региональные рынки через омниканальные продажи. Эта стратегия:

• Соответствует целям: Обеспечивает высокую рентабельность, рост доли рынка в премиальном сегменте и укрепление имиджа инновационного производителя.
• Учитывает рыночные условия: Отвечает на растущие тренды в потребительских предпочтениях и использует возможности государственной поддержки.
• Опирается на ресурсный потенциал: Использует сильные стороны ЗАО «Си Проджект» в качестве и производственных мощностях, а также предполагает инвестиции в инновации и цифровизацию.

Далее необходимо детализировать эту стратегию конкретными мероприятиями и оценить их экономическую эффективность.

Оценка эффективности конкурентной стратегии и предложенных мероприятий для ЗАО «Си Проджект»

Разработка стратегии – это лишь половина дела. Важно не только выбрать правильное направление, но и уметь измерить, насколько эффективно оно реализуется и какие экономические выгоды приносит. Этот раздел посвящен методологии оценки.

Методы оценки экономической эффективности стратегических инвестиционных проектов

Для оценки экономической эффективности стратегических инвестиционных проектов, которые могут быть частью выбранной конкурентной стратегии (например, инвестиции в новое оборудование, разработку продукта, цифровую инфраструктуру), используются общепринятые финансовые показатели. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) являются ключевым документом в России, описывающим эти методы. Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте. Методика учитывает особенности российской экономики, такие как инфляция и использование нескольких валют.

Основные показатели эффективности инвестиционных проектов:

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) / Net Present Value (NPV):
   • Суть: Разница между приведенной стоимостью всех будущих денежных притоков (доходов) и приведенной стоимостью всех денежных оттоков (инвестиций и расходов) за период реализации проекта. Положительный NPV означает, что проект создает дополнительную стоимость для компании.
   • Формула:
     NPV = Σnt=0 CFt / (1 + r)t
     где:
     • CF_t — денежный поток в период t (положительный для притоков, отрицательный для оттоков, включая первоначальные инвестиции при t=0);
     • r — ставка дисконтирования (стоимость капитала, минимально приемлемая норма доходности);
     • t — номер периода;
     • n — количество временных периодов.
   • Применительно к ЗАО «Си Проджект»: Например, при инвестировании в новую линию по производству ЗОЖ-продуктов, CF_t будут включать ожидаемые доходы от продаж этой продукции за вычетом операционных расходов, а CF₀ — первоначальные инвестиции в оборудование.
2. Внутренняя норма доходности (ВНД) / Internal Rate of Return (IRR):
   • Суть: Это ставка дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход (NPV) проекта становится равным нулю. IRR показывает максимальную ставку, по которой проект может быть профинансирован без убытка. Проект считается привлекательным, если IRR превышает стоимость капитала компании.
   • Метод расчета: IRR определяется итерационным методом, когда NPV рассчитывается для различных ставок дисконтирования до тех пор, пока не будет найдена ставка, при которой NPV ≈ 0.
3. Срок окупаемости капитальных вложений / Payback Period (PP):
   • Суть: Период времени, за который первоначальные инвестиции полностью окупаются за счет генерируемых проектом денежных потоков. Более короткий срок окупаемости обычно предпочтительнее, особенно в условиях высокой неопределенности.
   • Формула (для равномерных потоков): PP = Первоначальные инвестиции / Ежегодный денежный поток.
   • Для неравномерных потоков: Кумулятивный денежный поток рассчитывается до момента его обнуления.
4. Индекс доходности (ИД) / Profitability Index (PI):
   • Суть: Отношение приведенной стоимости будущих денежных притоков к первоначальным инвестициям. PI показывает, сколько единиц приведенных доходов приходится на одну единицу инвестиций. Проект считается приемлемым, если PI > 1.
   • Формула: PI = Приведенная стоимость будущих денежных притоков / Первоначальные инвестиции.

Количественные и качественные индикаторы оценки эффективности действующей стратегии

Для комплексной оценки эффективности уже реализуемой или предложенной стратегии ЗАО «Си Проджект» необходим набор как количественных, так и качественных индикаторов.

Количественные индикаторы (финансовые и рыночные):

• Доля рынка: Динамика изменения доли ЗАО «Си Проджект» на общих и нишевых рынках (например, доля в сегменте ЗОЖ-продуктов).
• Рентабельность: Рентабельность продаж, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала.
• Объемы продаж: Динамика роста объемов продаж по продуктовым категориям и каналам сбыта.
• Средний чек и частота покупок: Особенно актуально для розничных операций.
• Коэффициенты оборачиваемости: Оборачиваемость запасов, дебиторской задолженности.
• CRI (Customer Retention Index): Индекс удержания клиентов.
• LTV (Lifetime Value): Пожизненная ценность клиента.

Качественные индикаторы (нефинансовые):

• Узнаваемость бренда (Brand Awareness): Проводится через опросы потребителей.
• Лояльность клиентов (Customer Loyalty): Измеряется через NPS (Net Promoter Score) или CSI (Customer Satisfaction Index).
• Имидж и репутация компании: Оценка восприятия ЗАО «Си Проджект» потребителями, партнерами, регуляторами.
• Уровень инновационности: Количество разработанных и внедренных новых продуктов, технологий.
• Удовлетворенность персонала: Важный фактор для удержания квалифицированных кадров.
• Эффективность управленческих процессов: Оценка гибкости, адаптивности, скорости принятия решений.

Для долгосрочного планирования ЗАО «Си Проджект» необходимо разработать сбалансированную систему показателей (BSC), которая будет интегрировать финансовые, клиентские, внутренние бизнес-процессы и потенциал роста.

Расчет экономической эффективности инновационных мероприятий ЗАО «Си Проджект»

Внедрение инноваций, таких как цифровизация, искусственный интеллект или омниканальность, требует значительных инвестиций, и их экономическая эффективность должна быть тщательно рассчитана.

Пример расчета экономической эффективности внедрения ИИ для прогнозирования спроса и персонализации продаж:

Исходные данные (гипотетические):

• Первоначальные инвестиции (CF₀): Затраты на разработку/внедрение ИИ-системы, обучение персонала = 15 000 000 руб.
• Ежегодные операционные расходы (обслуживание, лицензии): 1 000 000 руб.
• Ожидаемые выгоды (денежные притоки):
  • Снижение издержек на управление запасами (за счет точного прогнозирования спроса): 2 000 000 руб./год.
  • Увеличение объемов продаж (за счет персонализации и оптимизации ассортимента): 5% от текущей выручки (предположим, текущая выручка = 200 000 000 руб./год), то есть 10 000 000 руб./год.
  • Снижение затрат на маркетинг (за счет более точного таргетинга): 500 000 руб./год.
• Срок реализации проекта: 5 лет.
• Ставка дисконтирования (r): 12% (определяется как стоимость капитала ЗАО «Си Проджект»).

Расчет денежных потоков (CF_t):

• Ежегодный денежный приток от выгод = 2 000 000 + 10 000 000 + 500 000 = 12 500 000 руб.
• Ежегодный чистый денежный поток (CF_t) = Притоки — Расходы = 12 500 000 — 1 000 000 = 11 500 000 руб.

Расчет NPV:

NPV = -CF0 + Σ5t=1 CFt / (1 + r)t
NPV = -15 000 000 + (11 500 000 / (1+0.12)1) + (11 500 000 / (1+0.12)2) + (11 500 000 / (1+0.12)3) + (11 500 000 / (1+0.12)4) + (11 500 000 / (1+0.12)5)

Таблица 2: Расчет NPV для внедрения ИИ-системы

Год (t)	Денежный поток (CFt), руб.	Коэффициент дисконтирования (1/(1+r)t)	Дисконтированный денежный поток, руб.
0	-15 000 000	1.000	-15 000 000
1	11 500 000	0.893	10 269 500
2	11 500 000	0.797	9 165 500
3	11 500 000	0.712	8 188 000
4	11 500 000	0.636	7 314 000
5	11 500 000	0.567	6 520 500
NPV			26 457 500

Вывод по NPV: Поскольку NPV = 26 457 500 руб. > 0, проект по внедрению ИИ-системы является экономически эффективным и должен быть рекомендован к реализации.

Расчет IRR:

Для данного примера (NPV > 0) IRR будет значительно выше ставки дисконтирования (12%). Точный расчет IRR требует итераций или использования финансовых функций в электронных таблицах. Гипотетически, если бы IRR составила, например, 45%, это означало бы высокую привлекательность проекта.

Расчет срока окупаемости (PP):

• Год 0: -15 000 000
• Год 1: -15 000 000 + 11 500 000 = -3 500 000
• Год 2: -3 500 000 + 11 500 000 = 8 000 000

Проект окупается в течение второго года. Точнее: 1 год + (3 500 000 / 11 500 000) ≈ 1 + 0,30 = 1,3 года.

Аналогичные расчеты могут быть проведены для других инновационных мероприятий, таких как внедрение омниканальной платформы или модернизация производственных линий. Эти расчеты дают ЗАО «Си Проджект» четкую картину потенциальной финансовой отдачи от стратегических инвестиций.

Учет инноваций и государственного регулирования в корректировке конкурентной стратегии

В условиях стремительных технологических изменений и постоянной эволюции правового поля, стратегический менеджмент требует не только адаптации, но и проактивного прогнозирования. ЗАО «Си Проджект» должно интегрировать эти факторы в свою конкурентную стратегию.

Роль цифровизации, ИИ и омниканальности в повышении конкурентоспособности

Цифровизация — это не просто тренд, а фундаментальный сдвиг, трансформирующий каждый аспект розничной торговли и пищевой промышленности. Для ЗАО «Си Проджект» это источник значительного конкурентного преимущества:

1. Искусственный интеллект (ИИ) для персонализации продаж и прогнозирования спроса:
   • Измеримые результаты: ИИ-системы способны анализировать огромные объемы данных о покупательском поведении (история покупок, просмотренные товары, реакции на акции), что позволяет ЗАО «Си Проджект» формировать персонализированные предложения, увеличивая средний чек и частоту покупок. Чат-боты и виртуальные ассистенты могут значительно улучшить качество сервиса, снижая нагрузку на персонал и повышая удовлетворенность клиентов.
   • Прогнозирование спроса: ИИ с высокой точностью может предсказывать спрос на различные продукты, учитывая сезонность, акции, погодные условия и внешние события. Это позволяет ЗАО «Си Проджект» оптимизировать закупки сырья, сокращать складские запасы, минимизировать потери от просрочки и избежать дефицита популярных товаров.
   • Пример: Внедрение ИИ-системы для прогнозирования спроса может снизить операционные издержки ЗАО «Си Проджект» на 10-15% за счет оптимизации логистики и закупок, а персонализированные рекомендации — увеличить конверсию онлайн-продаж на 5-7%.
2. Омниканальность для бесшовного клиентского опыта:
   • Измеримые результаты: Омниканальность обеспечивает единый, бесшовный и персонализированный опыт взаимодействия клиента с ЗАО «Си Проджект» через все каналы – физические магазины, онлайн-магазин, мобильное приложение, социальные сети. Это повышает лояльность клиентов и их пожизненную ценность (LTV).
   • Пример: Клиент может начать покупку в мобильном приложении, завершить ее на сайте, забрать товар в ближайшем магазине и получить персонализированную скидку на следующую покупку по SMS. Такая интеграция может увеличить LTV клиентов на 15-20% за счет повышения их удовлетворенности и удобства.
3. Большие данные (Big Data) для стратегического анализа:
   • Измеримые результаты: Сбор и анализ больших данных позволяет ЗАО «Си Проджект» выявлять скрытые закономерности в поведении потребителей, рыночных тенденциях, эффективности маркетинговых кампаний. Это помогает принимать более обоснованные стратегические решения, оптимизировать ценообразование и выявлять новые ниши.
   • Пример: Анализ данных о продажах и предпочтениях потребителей в различных регионах может выявить неудовлетворенный спрос на определенные категории товаров, позволяя ЗАО «Си Проджект» оперативно корректировать ассортимент и географию поставок.

Внедрение этих технологий является не просто желательным, а необходимым условием для обеспечения устойчивого конкурентного преимущества ЗАО «Си Проджект» в долгосрочной перспективе.

Анализ стратегических последствий изменений в государственном регулировании

Государственное регулирование конкуренции и торговой деятельности в России постоянно эволюционирует, и ЗАО «Си Проджект» должно не только соблюдать существующие нормы, но и стратегически учитывать их влияние на свою деятельность. Ключевые законодательные акты – Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» – претерпели значимые изменения, имеющие стратегические последствия:

1. Запрет на возврат продовольственных товаров поставщикам розничными сетями (с 9 декабря 2018 года):
   • Стратегическое последствие для ЗАО «Си Проджект»: Снижение рисков, связанных с потерями от возврата нереализованной продукции. Это стимулирует ЗАО «Си Проджект» к более точному планированию производства и поставок, а также к повышению качества и срока годности продукции. Одновременно это может усилить давление со стороны ритейлеров на поставщиков в части сроков годности и условий хранения.
   • Адаптация: Улучшение прогнозирования спроса (с помощью ИИ), оптимизация логистики, повышение контроля качества на всех этапах цепочки поставок.
2. Запрет на включение в договоры поставки продовольственных товаров условий о совершении торговым субъектом действий по рекламированию, маркетингу и подобным услугам, направленным на продвижение товаров:
   • Стратегическое последствие: ЗАО «Си Проджект» больше не может быть принуждено к оплате маркетинговых услуг ритейлеров. Это смещает фокус с «платных полок» на реальную конкурентоспособность продукта.
   • Адаптация: Увеличение собственных маркетинговых бюджетов на продвижение бренда ЗАО «Си Проджект» и его продукции напрямую потребителю (через цифровые каналы, социальные сети, кобрендинговые кампании), развитие собственной розничной сети или онлайн-продаж.
3. Федеральный закон № 120-ФЗ от 23 мая 2025 года (вступает в силу с 1 сентября 2025 года), дополнивший статью 9 ФЗ-381 частью 12.1: Запрет включать в договор поставки условия об ответственности поставщика за полное или частичное неосуществление поставок продовольственных товаров в торговые сети в количестве, превышающем согласованное сторонами такого договора.
   • Стратегическое последствие: Защита ЗАО «Си Проджект» от штрафов за недопоставки, если они вызваны форс-мажорными обстоятельствами или невыполнимыми условиями, навязанными ритейлерами. Это снижает риски для поставщиков и может стимулировать их к более прозрачному сотрудничеству.
   • Адаптация: Внимательный пересмотр всех действующих и заключаемых договоров поставки, приведение их в соответствие с новыми нормами до 1 марта 2026 года. Улучшение системы внутреннего контроля и управления рисками, связанными с поставками.
4. Статья 13 ФЗ-381: Запрет торговым сетям и поставщикам создавать дискриминационные условия, препятствовать доступу на товарный рынок или выходу из него, а также нарушать установленный порядок ценообразования.
   • Стратегическое последствие: Усиление защиты ЗАО «Си Проджект» от недобросовестной конкуренции и несправедливых условий со стороны крупных игроков. Создание более равных условий на рынке.
   • Адаптация: Мониторинг соблюдения антимонопольного законодательства, активное взаимодействие с ФАС в случае выявления нарушений. Использование механизмов правовой защиты для обеспечения справедливой конкуренции.

Учет этих изменений позволит ЗАО «Си Проджект» не только избежать штрафов, но и адаптировать свою конкурентную стратегию, используя новые возможности и минимизируя потенциальные риски.

Оценка рисков реализации инновационных мероприятий и адаптации к изменениям

Любые инновации и изменения в регуляторной среде несут в себе риски, которые необходимо идентифицировать и минимизировать для ЗАО «Си Проджект».

Риски реализации инновационных мероприятий (например, внедрение ИИ и омниканальности):

1. Технологические риски:
   • Несовместимость с существующей инфраструктурой: Новые системы могут плохо интегрироваться с устаревшим ПО и оборудованием. Мера минимизации: Тщательное планирование интеграции, пилотные проекты, модульное внедрение.
   • Сбои в работе, кибератаки: Угроза потери данных, нарушения работы. Мера минимизации: Надежные системы защиты данных, резервное копирование, профессиональная IT-поддержка, обучение персонала кибербезопасности.
   • Несоответствие ожиданий и реальности: ИИ-система может не дать ожидаемого эффекта. Мера минимизации: Четкое формулирование KPI, поэтапное внедрение, гибкая методология разработки (Agile).
2. Финансовые риски:
   • Превышение бюджета: Непредвиденные расходы на внедрение и поддержку. Мера минимизации: Детальное бюджетирование, создание резервного фонда, контроль затрат на всех этапах.
   • Низкая окупаемость инвестиций: Недостаточная отдача от вложенных средств. Мера минимизации: Тщательный предварительный расчет NPV, IRR, PP, постоянный мониторинг фактических показателей.
3. Организационные риски:
   • Сопротивление персонала: Нежелание сотрудников обучаться новым технологиям или использовать их. Мера минимизации: Программы обучения, мотивация, вовлечение сотрудников в процесс, четкое объяснение выгод.
   • Недостаток квалифицированных кадров: Отсутствие специалистов для работы с новыми системами. Мера минимизации: Привлечение внешних экспертов, внутреннее обучение, переквалификация.

Риски адаптации к изменениям регуляторной среды:

1. Правовые риски:
   • Несоблюдение новых требований: Приведет к штрафам и репутационным потерям. Мера минимизации: Постоянный мониторинг законодательства, юридическая экспертиза договоров, внутренние аудиты.
   • Неправильная интерпретация норм: Неверные стратегические решения из-за неточного понимания закона. Мера минимизации: Консультации с экспертами по антимонопольному и торговому законодательству, участие в профильных ассоциациях.
2. Операционные риски:
   • Нарушение отношений с ритейлерами: В результате изменения условий договоров. Мера минимизации: Открытый диалог с партнерами, поиск взаимовыгодных решений, диверсификация каналов сбыта.
   • Увеличение операционных издержек: Например, на дополнительные меры контроля качества для снижения рисков возврата товара. Мера минимизации: Оптимизация внутренних процессов, инвестиции в автоматизацию контроля качества.
3. Репутационные риски:
   • Негативная реакция рынка: В случае неэффективной адаптации или конфликтов. Мера минимизации: Проактивная коммуникационная стратегия, поддержание высокого качества продукции и сервиса.

Для ЗАО «Си Проджект» критически важно разработать комплексную систему управления рисками, включающую их идентификацию, оценку, разработку мер по минимизации и постоянный мониторинг. Это позволит компании не только выживать в динамичной среде, но и использовать изменения как катализаторы для роста и укрепления своих позиций.

Заключение

Проведенное исследование позволило глубоко проанализировать комплекс вопросов, связанных с разработкой и обоснованием оптимальной конкурентной стратегии для ЗАО «Си Проджект» в динамичной сфере производства и розничной торговли продуктами питания. Была подтверждена актуальность задачи в условиях современного российского рынка, характеризующегося усилением конкуренции, активной политикой импортозамещения, цифровой трансформацией и эволюцией государственного регулирования.

Основные выводы исследования:

1. Теоретические основы: Конкуренция и конкурентоспособность являются ключевыми факторами успеха, а работы М. Портера, И. Ансоффа и, особенно, Р.А. Фатхутдинова предоставляют надежный методологический каркас для формирования стратегий. Интегративный подход Фатхутдинова, с его акцентом на качество товара, цену, сервис, затраты в потреблении и качество управления, а также методикой расчета конкурентоспособности как средневзвешенной величины по товарам на конкретных рынках, оказался наиболее релевантным для комплексной оценки.
2. Методические подходы к анализу среды: PESTEL-анализ, модель пяти сил Портера и SWOT-анализ являются незаменимыми инструментами для оценки макро- и микросреды. Особое внимание было уделено разработке методологии количественной оценки влияния факторов, что позволяет перейти от качественных суждений к измеримым показателям для приоритизации стратегических решений.
3. Рынок РФ: Российский рынок продуктов питания демонстрирует впечатляющие достижения в области самообеспеченности и экспорта, а также значительный инвестиционный потенциал. Однако он сталкивается с проблемами, такими как недостаток сырья по некоторым категориям и износ оборудования, что формирует как угрозы, так и возможности для ЗАО «Си Проджект».
4. Оптимальная стратегия: На основе комплексного анализа, в качестве оптимальной стратегии для ЗАО «Си Проджект» предложена стратегия дифференциации, направленная на развитие продуктовой линейки в сегменте здорового и функционального питания, с последующей экспансией на новые региональные рынки через омниканальные продажи. Эта стратегия наилучшим образом соответствует выявленным сильным сторонам компании, рыночным возможностям и запросам потребителей.
5. Оценка эффективности и рисков: Для оценки эффективности стратегических инвестиционных проектов были представлены ключевые финансовые показатели (NPV, IRR, PP, PI) согласно «Методическим рекомендациям». Показано, как расчет экономической эффективности инновационных мероприятий (например, внедрения ИИ для прогнозирования спроса и персонализации продаж) позволяет обосновать инвестиции и измерить их отдачу. Идентифицированы и систематизированы риски, связанные с реализацией инноваций и адаптацией к изменениям в государственном регулировании, а также предложены меры по их минимизации.
6. Влияние инноваций и регулирования: Цифровизация, ИИ и омниканальность играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности, обеспечивая персонализацию продаж, оптимизацию процессов и бесшовный клиентский опыт. Анализ последних изменений в ФЗ № 135-ФЗ и № 381-ФЗ показал их стратегическое влияние на операционную деятельность и взаимодействие с ритейлерами, требуя от ЗАО «Си Проджект» проактивной адаптации.

Ключевые рекомендации для ЗАО «Си Проджект» по реализации разработанной конкурентной стратегии:

1. Инвестирование в НИОКР и производство ЗОЖ-продукции: Ускоренная разработка и вывод на рынок продуктов для здорового и функционального питания, с акцентом на натуральные ингредиенты, экологичную упаковку и соответствие высоким стандартам качества.
2. Активное внедрение цифровых технологий:
   • Разработка и внедрение ИИ-систем для точного прогнозирования спроса, оптимизации закупок и управления запасами.
   • Создание омниканальной платформы для бесшовного взаимодействия с клиентами через все точки контакта, включая мобильные приложения и онлайн-магазин.
   • Использование больших данных для глубокого анализа потребительских предпочтений и рыночных трендов.
3. Стратегическое планирование региональной экспансии: Выход на новые региональные рынки с учетом специфики спроса и конкурентной среды, с приоритетом на онлайн-каналы и эффективную логистику.
4. Мониторинг и адаптация к законодательству: Постоянный контроль изменений в антимонопольном и торговом законодательстве (особенно ФЗ № 135-ФЗ и № 381-ФЗ) и своевременная корректировка договорных отношений и операционных процессов.
5. Развитие компетенций персонала: Инвестиции в обучение сотрудников работе с новыми технологиями и инструментами стратегического менеджмента.
6. Система управления рисками: Внедрение комплексной системы идентификации, оценки и минимизации рисков, связанных как с инновационными проектами, так и с изменениями внешней среды.

Реализация данной стратегии позволит ЗАО «Си Проджект» не только эффективно противостоять вызовам рынка, но и занять лидирующие позиции, обеспечивая устойчивый рост и высокую экономическую эффективность в долгосрочной перспективе.

Список литературы

• Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
• Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025).
• «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477).
• Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер, 1999.
• Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Паблишер, 2011.
• Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. – М.: Альпина Паблишер, 2016.
• Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: Дело, 2005.
• Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. – М.: ЭКСМО, 2008.
• Аналитика инвестиционной активности в пищевой промышленности России. Souzconsalt, 2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://souzconsalt.com/novosti/analitika-investicionnoj-aktivnosti-v-pishhevoj-promyshlennosti-rossii.html
• Экспорт продовольствия и сельхозсырья из России составил $42,6 млрд в 2024 году. Pole.rf, 2025. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pole.rf/news/20250226/eksport-prodovolstviya-i-selkhozsyrya-iz-rossii-sostavil-426-mlrd-v-2024-godu
• О продовольственной безопасности и потреблении основных продуктов питания в России. CyberLeninka, 2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/o-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-potreblenii-osnovnyh-produktov-pitaniya-v-rossii
• Петров М.В. Пищевая промышленность Российской Федерации: проблемы. CyberLeninka, 2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pischevaya-promyshlennost-rossiyskoy-federatsii-problemy

Приложения

• Приложение 1. Детализированный PESTEL-анализ для ЗАО «Си Проджект».
• Приложение 2. Матрица SWOT-анализа для ЗАО «Си Проджект».
• Приложение 3. Таблица количественной оценки внешних факторов (EFE Matrix) для ЗАО «Си Проджект».
• Приложение 4. Таблица количественной оценки внутренних факторов (IFE Matrix) для ЗАО «Си Проджект».
• Приложение 5. Расчет экономической эффективности внедрения омниканальной платформы для ЗАО «Си Проджект» (альтернативный проект).

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (в 2 ч.): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.02.2007) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 26.04.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ (дата обращения: 13.10.2025).
4. Алексеев, Н. Организационное проектирование в фирме / Н. Алексеев // Консультант директора. – 2009. – № 17. – С. 34-39.
5. Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Инфра, 2008. – 432 с.
6. Арустамова, Э. А. Основы бизнеса / Э. А. Арустамова. – М.: Дашков и К, 2008. – 199 с.
7. Барков, С. А. Организации и рынки в современных условиях: эмпирический анализ / С. А. Барков // Российский экономический журнал. – 2008. – № 10. – С. 15-22.
8. Вачугов, Д. Д. Основы менеджмента / Д. Д. Вачугов. – М.: Высшая школа, 2007. – 422 с.
9. Винокуров, В. А. Организация стратегического управления на предприятии / В. А. Винокуров. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2008.
10. Волков, О. И. Экономика предприятия (фирмы) / О. И. Волков. – М.: Инфра-М, 2009.
11. Гапоненко, А. Л. Общий и специальный менеджмент / А. Л. Гапоненко. – М.: Инфра-М, 2009. – 446 с.
12. Гапоненко, А. Л. Теория управления / А. Л. Гапоненко. – М.: Рагс, 2010. – 425 с.
13. Герчикова, И. Н. Менеджмент / И. Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 499 с.
14. Гличев, А. В. Основы управления качеством продукции / А. В. Гличев. – М.: АМИ, 2008.
15. Глухов, В. В. Менеджмент / В. В. Глухов. – СПб.: Питер, 2008. – 600 с.
16. Грант, Р. М. Современный стратегический анализ / Р. М. Грант. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.
17. Джорж, Д. Стратегический маркетинг / Д. Джорж. – М.: Эксмо, 2008.
18. Зайцева, О. А. Основы менеджмента / О. А. Зайцева. – М.: Центр, 2008. – 312 с.
19. Кавтарадзе, Л. Инновации в современной розничной торговле / Л. Кавтарадзе // РИСК (Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция). – 2010. – № 3 (июль-сентябрь).
20. Каз, М. Управление компанией в современных условиях / М. Каз // Вопросы экономики. – 2007. – № 12. – С. 55-62.
21. Кнорринг, В. И. Теория, практика и искусство управления / В. И. Кнорринг. – М.: Дашков и К, 2008. – 398 с.
22. Кнышова, Е. Н. Менеджмент / Е. Н. Кнышова. – М.: Инфра-М, 2010. – 416 с.
23. Ларин, В. Оценка уровня конкурентоспособности предприятий: возможный подход / В. Ларин // Власть. – 2008. – № 3. – С. 45-49.
24. Лукасевич, И. Я. Стратегические показатели финансового анализа / И. Я. Лукасевич // Финансы. – 2008. – № 3. – С. 19-22.
25. Максименко, Г. Б. Менеджмент / Г. Б. Максименко. – М.: Дашков и К°, 2010. – 363 с.
26. Мескон, М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон. – М.: Инфра-М, 2009. – 612 с.
27. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция, исправленная и дополненная) : утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
28. Мильнер, Б. Управление современной компанией / Б. Мильнер. – М.: Инфра-М, 2008. – 516 с.
29. Островенко, Д. Г. Государственное регулирование развития конкуренции как основы экономического развития России / Д. Г. Островенко. – Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 2011. – 117 с.
30. Панов, А. И. Стратегический менеджмент: учебное пособие для вузов / А. И. Панов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 414 с.
31. Панченко, Н. В. Эффективность рекламы / Н. В. Панченко // Эко. – 2004. – № 9.
32. Переверзев, М. П. Менеджмент / М. П. Переверзев. – М.: Инфра-М, 2009. – 287 с.
33. Портер, М. Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ.; под ред. и с предисл. В. Ф. Протаса. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 516 с.
34. Синько, В. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия / В. Синько // Стандарты и качество. – 2008. – № 4. – С. 48-51.
35. Степанов, Р. В. Управление инвестированием создания и развития инновационно-маркетинговой службы торгового предприятия / Р. В. Степанов // Транспортное дело России. – 2009. – № 3.
36. Стратегии бизнеса / под ред. Г. Б. Клейнера. – М.: КОНСЭКО, 2008.
37. Технологии, которые изменят торговлю // Продвижение Продовольствия. Procl&Food. – 2010. – № 3 (март). – С. 15-17.
38. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М, 2009.
39. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический маркетинг: учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 138.
40. Фролов, Д. И. Стратегическое управление и планирование на предприятии / Д. И. Фролов // Экономика и коммерция. – 2006. – № 4. – С. 3-21.
41. Черкасов, А. Современный ритейл, инновации, интеграция и гибкость / А. Черкасов // Мое дело. Магазин. – 2008. – N 3 (март). – С. 45-48.
42. Шевцова, О. Н. Структуризация внешней среды организации / О. Н. Шевцова // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. – 2009. – № 3 (20). – С. 34–39.
43. Юданов, А. Теория конкуренции: прикладные аспекты / А. Юданов // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 6.
44. Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика / А. Ю. Юданов. – 2-е изд. – М.: Гном-Пресс, 2008.
45. Базисные стратегии развития организации // HR-Portal. Сообщество HR-Менеджеров. URL: http://www.hr-portal.ru/article/bazisnye-strategii-razvitiya-organizatsii (дата обращения: 13.10.2025).
46. Вакуров, А. Конкурентные преимущества: гипноз верзус правда? / А. Вакуров // Консалтинговый центр Паллада. URL: http://pallada-center.ru/articles/cat3/article8.html (дата обращения: 13.10.2025).
47. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентного преимущества // Портал iTeam Технологии корпоративного управления. URL: http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_2320/ (дата обращения: 13.10.2025).
48. Как превзойти конкурентов // Прогноз финансовых рисков. URL: http://bre.ru/risk/15556.html (дата обращения: 13.10.2025).
49. Конкурентоспособность. Конкурентные преимущества // Школа бизнеса Альфа. URL: http://alfaseminar.ru/konkurentosposobnost (дата обращения: 13.10.2025).
50. Куликова, Н. В. Формирование конкурентных преимуществ: от методологии до технологии / Н. В. Куликова. URL: http://www.collegian.ru/index.php/tiara/2009/125.html?task=view (дата обращения: 13.10.2025).
51. Ламбер, Ж. Ж. Стратегический маркетинг / Ж. Ж. Ламбер. URL: http://vuzlib.net/beta3/html/1/6879/ (дата обращения: 13.10.2025).
52. Ландау, О. Стратегический план маркетинга / О. Ландау // Управленческий консалтинг. URL: http://www.piter-consult.ru/home/Articles/marketing-managment-articles/strategic-marketing-plan.html (дата обращения: 13.10.2025).
53. Лапыгин, Ю. Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Ю. Н. Лапыгин. URL: http://fictionbook.ru/author/yuriyi_nikolaevich_lapiygin/strategicheskiyi_menedjment_uchebnoe_posobie/read_online.html?page=1 (дата обращения: 13.10.2025).
54. Матрица Ансоффа: элементы, стратегии с примерами бизнесов // Skillbox Media. URL: https://skillbox.ru/media/marketing/matritsa-ansoffa-elementy-strategii-s-primerami-biznesov/ (дата обращения: 13.10.2025).
55. Матрица Ансоффа: стратегии и практические примеры // Xmind. URL: https://xmind.app/blog/ru/ansoff-matrix/ (дата обращения: 13.10.2025).
56. Мировой ритейл упал в продажах, но вырос в прибыли: исследование // Retail.ru. URL: http://www.retail.ru (дата обращения: 13.10.2025).
57. Понятие стратегии. Классификация стратегий. Выбор стратегии // Мировая экономика. URL: www.ereport/article.strplan/strategi.htm (дата обращения: 13.10.2025).
58. Проект стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2010 – 2015 годы и период до 2020 года // БТА-РБ. URL: http://www.bta-rb.ru/ 17-05-2010 (дата обращения: 13.10.2025).
59. Савтюгин, А. Конкурентные преимущества в стратегии компании / А. Савтюгин // Сайт о менеджменте качества. URL: http://quality.eup.ru/MATERIALY2/konkur-pr.htm (дата обращения: 13.10.2025).
60. Стратегическое управление. Основные понятия и определения // Стратегическое управление и планирование. URL: http://www.stplan.ru/articles/theory/strman.htm (дата обращения: 13.10.2025).
61. Управление производством в малом и среднем бизнесе. Планирование трудовых ресурсов. URL: http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chap6.html (дата обращения: 13.10.2025).
62. Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации // Библиотека. URL: https://uchebniki-online.com/ekonomika/upravlenie_konkurentosposobnostyu_organizatsii_-_fathutdinov_ra/25.htm (дата обращения: 13.10.2025).
63. Федеев, С. Конкуренция в розничной торговле / С. Федеев. URL: http://www.e-xecutive.ru (дата обращения: 13.10.2025).
64. Petrov, M. V. Food industry of the Russian Federation: problems / M. V. Petrov // CyberLeninka. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pischevaya-promyshlennost-rossiyskoy-federatsii-problemy (дата обращения: 13.10.2025).