Повышение конкурентоспособности ООО "Невские пороги": стратегия и риски

В условиях стремительно меняющихся экономических реалий и обостряющейся конкуренции способность предприятия адаптироваться, развиваться и превосходить соперников на рынке становится не просто желаемым преимуществом, а жизненной необходимостью. Для ООО «Невские пороги», как и для любого другого игрока, стремящегося к устойчивому развитию и лидерству, повышение конкурентоспособности продукции – это не просто задача, а стратегический императив. Только 17% компаний в России могут похвастаться устойчивым конкурентным преимуществом на горизонте более пяти лет, что подчеркивает сложность и важность этой проблематики.

Настоящая дипломная работа посвящена разработке детализированного проекта мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции предприятия ООО «Невские пороги». Целью исследования является формирование комплексного, научно обоснованного и практически применимого плана действий, который позволит предприятию укрепить свои рыночные позиции и обеспечить долгосрочное экономическое развитие. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

Систематизировать теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности, определить ключевые факторы, влияющие на эти понятия в современных условиях.
Провести всесторонний анализ текущего состояния конкурентоспособности продукции ООО «Невские пороги», используя современные методы оценки.
Изучить конкурентную среду и выявить стратегические подходы ведущих игроков рынка.
Разработать комплекс конкретных мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции предприятия, учитывая его специфику и рыночные тенденции.
Обосновать экономическую эффективность предложенных мероприятий и оценить сопутствующие риски их реализации.
Определить роль конкурентной разведки как инструмента управления конкурентоспособностью и предложить подходы к ее организации на предприятии.

Объектом исследования выступает предприятие ООО «Невские пороги», а предметом — комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности его продукции. Методологической базой послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики предприятия, менеджмента, маркетинга и стратегического управления, а также законодательные и нормативные акты Российской Федерации. Практическая значимость работы заключается в возможности непосредственного применения разработанных рекомендаций в деятельности ООО «Невские пороги» для достижения поставленных целей.

Глава 1. Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности предприятия

1.1. Сущность конкуренции и ее роль в рыночной экономике

В основе любой динамичной рыночной экономики лежит конкуренция — феномен, который представляет собой не просто соперничество, но и мощный катализатор прогресса. Этот процесс борьбы между участниками рынка за ограниченные ресурсы — будь то потребительский спрос, капитал, квалифицированная рабочая сила или информация — заставляет предприятия постоянно совершенствоваться, стимулируя инновации, повышая эффективность производства, улучшая качество товаров и услуг, а также способствуя адаптации бизнеса к постоянно меняющимся внешним условиям. Она выступает в роли невидимой руки рынка, регулирующей цены и обеспечивающей более комфортные условия для покупателей, предлагая им широкий выбор и оптимальные соотношения «цена/качество».

Однако, как у любой медали, у конкуренции есть и обратная сторона. Безудержное стремление к доминированию может привести к негативным последствиям. Среди них — монополизация рынка, когда один или несколько крупных игроков подавляют остальных; демпинг, направленный на вытеснение конкурентов за счет искусственно заниженных цен; недобросовестная реклама, вводящая потребителя в заблуждение, и даже коррупция, искажающая рыночные механизмы. В конечном счете, это всегда ведет к снижению потребительской ценности и замедлению общего развития отрасли.

Именно поэтому в России конкурентные отношения регулируются Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Этот закон призван установить баланс, предотвращая монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию. Он определяет полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) как главного органа, стоящего на страже здоровой конкурентной среды. Например, статья 10 Закона категорически запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке, а статья 11 направлена против антиконкурентных соглашений. Отдельная глава 2.1 посвящена борьбе с недобросовестной конкуренцией, устанавливая рамки этичного поведения на рынке. Показательно, что в 2023 году ФАС России выявила 3754 нарушения антимонопольного законодательства, из которых 1833 были связаны со злоупотреблением доминирующим положением, 1289 — с антиконкурентными соглашениями, и 520 — с недобросовестной конкуренцией. Эти цифры красноречиво говорят о постоянной актуальности проблемы и необходимости государственного регулирования.

Виды конкуренции многообразны. В зависимости от масштаба и географии можно выделить внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию, а также территориальную (локальную, региональную, глобальную). По степени совершенства рынка экономисты традиционно выделяют совершенную конкуренцию, где множество мелких игроков предлагают однородный товар; монополистическую конкуренцию, характеризующуюся дифференциацией продукции; олигополию, где доминирует несколько крупных компаний, и монополию, при которой на рынке присутствует единственный продавец. Понимание этих форм конкуренции является краеугольным камнем для разработки эффективной стратегии предприятия.

1.2. Понятие и уровни конкурентоспособности предприятия и продукции

Конкуренция является ареной, а конкурентоспособность – это мерило успеха на ней. Под конкурентоспособностью предприятия понимается его способность успешно соперничать на рынке, получать стабильные экономические выгоды и превосходить своих оппонентов. Это не статичное состояние, а динамичный показатель эффективности использования всех ресурсов предприятия – от производственных мощностей до человеческого капитала – в сравнении с конкурентами. Конкурентоспособность – это, по сути, превосходство, оцененное субъектами внешней среды (потребителями, партнерами, инвесторами) на выбранных сегментах рынка, достигнутое без ущерба для окружающей среды и общества.

Данное понятие включает в себя два взаимосвязанных аспекта: конкурентоспособность конкретных товаров и услуг, а также уровень конкурентного потенциала предприятия. Конкурентный потенциал – это внутренняя способность компании в настоящем и будущем создавать, производить, сбывать и обслуживать продукцию, которая превосходит аналоги по критерию «цена/качество».

Конкурентоспособность предприятия проявляется на различных уровнях, каждый из которых требует своего подхода к анализу и управлению:

Оперативный уровень – это конкурентоспособность продукции или услуги. Здесь фокус внимания направлен на непосредственные характеристики товара: его технические параметры, качество, дизайн, цена, бренд, сервисное обслуживание, а также на восприятие этих характеристик потребителями. Оценка на этом уровне позволяет понять, насколько продукт соответствует ожиданиям рынка и превосходит предложения конкурентов.
Тактический уровень – это общее состояние предприятия. Этот уровень охватывает внутренние процессы и возможности компании: производственный потенциал, финансовую устойчивость, эффективность маркетинговых и сбытовых процессов, уровень квалификации и мотивации персонала, организационную структуру. По сути, это оценка того, насколько эффективно предприятие функционирует как единый организм.
Стратегический уровень – это инвестиционная привлекательность предприятия. Здесь речь идет о долгосрочных перспективах компании, ее способности к инновациям, адаптации к изменениям внешней среды, потенциале роста и устойчивом развитии. Инвесторы, партнеры и даже высококвалифицированные сотрудники оценивают предприятие с точки зрения его будущих возможностей и способности генерировать ценность в долгосрочной перспективе.

Конкурентоспособность продукции, являющаяся частью оперативного уровня, представляет собой комплексную, многоаспектную характеристику. Она отражает способность товара удовлетворять специфические требования конкретного рынка на протяжении всего жизненного цикла, адаптироваться к изменяющимся предпочтениям потребителей в соотношении «качество-цена» и обеспечивать производителю достаточную выгоду. Конкурентоспособность товара определяется тремя ключевыми элементами: собственными свойствами товара, характеристиками конкурирующих аналогов и особенностями потребительского спроса. Именно конкурентоспособность продукции является основным критерием целесообразности выхода предприятия на новый рынок или сохранения позиций на существующем, поскольку без продукта, отвечающего запросам потребителя, все прочие усилия будут тщетны.

1.3. Факторы конкурентоспособности предприятия и продукции

Определение конкурентоспособности предприятия и его продукции невозможно без глубокого понимания факторов, которые ее формируют. Эти факторы можно условно разделить на две большие группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы — это те условия, которые не зависят напрямую от деятельности предприятия, но оказывают на него существенное влияние. К ним относятся:

Условия хозяйственной деятельности в стране или регионе: наличие и доступность трудовых ресурсов, сырья, энергетических ресурсов, развитость инфраструктуры.
Общий уровень научно-технического развития страны: доступ к передовым технологиям, инновациям, научным исследованиям, что определяет технологический потенциал отрасли в целом.
Государственная политика: фискальная, монетарная, антимонопольная, внешнеторговая политика, а также регуляторные меры, влияющие на бизнес-среду.
Социально-культурные и демографические факторы: изменения в потребительских предпочтениях, уровне доходов населения, образовании, культурных ценностях.

Внутренние факторы — это те аспекты, которые находятся под контролем самого предприятия и могут быть целенаправленно управляемы для повышения конкурентоспособности. Среди них:

Организационная структура предприятия:
- Маркетинговый потенциал: эффективность маркетинговых служб, способность к исследованию рынка, разработке продуктовой и ценовой политики, продвижению товаров и услуг.
- Производственно-технологический потенциал: современность оборудования, технологические процессы, гибкость производства, контроль качества.
- Материально-техническое обеспечение: эффективность логистики, управление запасами, доступ к надежным поставщикам.
- Финансово-экономический потенциал: финансовая устойчивость, доступ к инвестициям, эффективность управления затратами, прибыльность.
Инновационный потенциал:
- Патентно-правовая работа: защита интеллектуальной собственности, лицензирование.
- Кадровый потенциал: квалификация, мотивация, лояльность сотрудников, система обучения и развития персонала.
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР): инвестиции в разработку новых продуктов и технологий.
- Контроль и анализ инноваций: способность к внедрению и оценке эффективности инновационных решений.
- Система стандартов и сертификатов: соответствие международным и национальным стандартам качества.

Французские экономисты А. Олливье, А. Дайан и Р. Усрсе в своей работе «Маркетинг. Определения и прикладные концепции» (1985 г.) предложили восемь ключевых факторов конкурентоспособности предприятия, которые остаются актуальными и по сей день:

Качество товара или услуги: Соответствие стандартам, надежность, долговечность, отсутствие дефектов.
Концепция товара и услуги: Уникальность предложения, функциональность, дизайн, эргономика, соответствие современным трендам.
Цена: Ценовая политика, гибкость скидок, условия оплаты.
Финансы: Финансовая устойчивость, платежеспособность, доступ к кредитным ресурсам, инвестиционный потенциал.
Торговля: Эффективность каналов сбыта, логистика, наличие собственной розничной сети или дилерской сети.
Послепродажное обслуживание: Гарантии, сервис, техническая поддержка, доступность запасных частей.
Реклама и продвижение: Эффективность рекламных кампаний, PR-деятельность, узнаваемость бренда, формирование лояльности потребителей.
Внешняя торговля предприятия: Способность к экспорту, наличие международных связей, адаптация продукции к требованиям внешних рынков.

Важно отметить, что в современных условиях одних лишь высокого качества и низкой цены уже недостаточно для обеспечения устойчивого конкурентного преимущества. Глобализация, цифровизация и ускорение темпов изменений делают среду крайне динамичной. Ключевыми факторами, определяющими успех, становятся:

Скорость вывода новых продуктов на рынок: Чем быстрее компания реагирует на изменения спроса и предлагает инновационные решения, тем выше ее шансы на успех.
Гибкость бизнес-моделей: Способность быстро перестраивать процессы, адаптироваться к новым условиям, менять поставщиков, партнеров и каналы сбыта.
Быстрая адаптация к изменениям потребительских предпочтений: Глубокое понимание целевой аудитории и оперативная реакция на ее запросы.
Клиентоориентированность: Фокусировка на потребностях клиента, персонализированный подход, создание уникального клиентского опыта.
Цифровизация и внедрение информационных технологий: Использование Big Data, искусственного интеллекта, автоматизации процессов для повышения эффективности и принятия более обоснованных решений.
Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса: Внимание к экологическим аспектам, социальной справедливости, этике ведения бизнеса. Эти факторы становятся все более значимыми для потребителей и инвесторов.

Таким образом, для ООО «Невские пороги» анализ этих факторов должен стать отправной точкой для выявления сильных сторон, определения областей для улучшения и формирования эффективной стратегии повышения конкурентоспособности.

Глава 2. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия ООО «Невские пороги»

2.1. Общая характеристика и анализ основных технико-экономических показателей ООО «Невские пороги»

ООО «Невские пороги» является производственным предприятием, специализирующимся на [указать основные виды деятельности, например, производство строительных материалов, пищевой продукции, машиностроение]. За годы своей деятельности компания заняла определенную нишу на рынке, однако динамично меняющаяся экономическая среда и усиление конкуренции требуют постоянного мониторинга и анализа ее положения.

Организационная структура ООО «Невские пороги» [описать структуру: линейно-функциональная, дивизиональная и т.д., указать основные подразделения: производственный отдел, отдел сбыта, маркетинговая служба, финансовый отдел, отдел кадров].

Для всесторонней оценки текущего состояния предприятия и выявления тенденций его развития необходимо провести анализ динамики ключевых финансово-экономических показателей за последние 3-5 лет (например, 2021-2025 гг.). Это позволит выявить как положительные сдвиги, так и проблемные зоны.

Таблица 2.1. Динамика основных технико-экономических показателей ООО «Невские пороги» за 2021-2025 гг.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	Динамика (2025 к 2021)
Выручка от реализации, тыс. руб.	X₁	X₂	X₃	X₄	X₅	Рост/Снижение, %
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	Y₁	Y₂	Y₃	Y₄	Y₅	Рост/Снижение, %
Валовая прибыль, тыс. руб.	X₁-Y₁	X₂-Y₂	X₃-Y₃	X₄-Y₄	X₅-Y₅	Рост/Снижение, %
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	Z₁	Z₂	Z₃	Z₄	Z₅	Рост/Снижение, %
Чистая прибыль, тыс. руб.	P₁	P₂	P₃	P₄	P₅	Рост/Снижение, %
Рентабельность продаж, % (Чистая прибыль / Выручка)	R₁	R₂	R₃	R₄	R₅	Изменение, п.п.
Рентабельность активов, % (Чистая прибыль / Средняя стоимость активов)	A₁	A₂	A₃	A₄	A₅	Изменение, п.п.
Оборачиваемость активов, раз	O₁	O₂	O₃	O₄	O₅	Изменение, раз
Фондоотдача, руб./руб.	F₁	F₂	F₃	F₄	F₅	Изменение
Производительность труда, тыс. руб./чел.	T₁	T₂	T₃	T₄	T₅	Рост/Снижение, %
[Дополнительные отраслевые показатели, например, объем производства в натуральном выражении, процент брака, доля рынка]

Примечание: Все данные в таблице являются гипотетическими и подлежат заполнению на основе реальных данных ООО «Невские пороги».

Анализ динамики (пример гипотетического анализа):

Выручка: Если наблюдается стабильный рост выручки, это свидетельствует о расширении рынка сбыта или увеличении спроса на продукцию. Снижение может указывать на усиление конкуренции или снижение рыночной доли.
Прибыль и рентабельность: Динамика прибыли и рентабельности напрямую отражает эффективность операционной деятельности. Рост этих показателей при стабильной выручке может быть результатом снижения себестоимости или оптимизации затрат.
Оборачиваемость активов: Увеличение коэффициента оборачиваемости активов свидетельствует о более эффективном использовании ресурсов предприятия.
Производительность труда: Рост производительности труда является ключевым фактором повышения экономической эффективности и конкурентоспособности.

Выявленные тенденции и отклонения от плановых показателей станут отправной точкой для дальнейшего, более глубокого анализа конкурентоспособности продукции.

2.2. Обзор существующих методов оценки конкурентоспособности продукции и предприятия

Парадоксально, но несмотря на десятилетия исследований и тысячи научных работ, посвященных конкурентоспособности, в научном сообществе до сих пор не существует единой, общепризнанной теории или универсального подхода к ее оценке. Это объясняется сложностью и многогранностью самого понятия, а также постоянной эволюцией рыночных отношений. Тем не менее, существует широкий арсенал методик, каждая из которых имеет свои преимущества и ограничения. Целью оценки конкурентоспособности является не просто констатация факта, а стратегическое определение положения предприятия на отраслевом, региональном или международном рынках. Полученные данные критически важны для:

Разработки и корректировки стратегий по повышению конкурентоспособности.
Выбора надежных контрагентов для совместной деятельности.
Формирования программ выхода на новые рынки сбыта.
Принятия обоснованных инвестиционных решений.

Общие подходы к оценке часто включают математические методы, которые стремятся к максимальной объективности. Они основаны на расчете различных коэффициентов (рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости) и их сравнении со среднеотраслевыми показателями или данными конкурентов. Также популярен комплексный подход, который учитывает как текущую, так и потенциальную конкурентоспособность.

Методы оценки конкурентоспособности продукции:

Для оценки конкурентоспособности конкретного продукта используется целый спектр методов:

Аналитические методы:
- Модель Розенберга (метод профилей): Этот метод позволяет провести сравнительную оценку продукта с эталонным образцом (например, лучшим продуктом конкурента или идеальным продуктом) по ряду заранее выбранных параметров. Каждому параметру (например, качество, цена, функциональность, дизайн, сервис) присваивается весовой коэффициент, отражающий его значимость для потребителя, и балльная оценка (от 1 до 5 или 1 до 10), характеризующая соответствие продукта по данному параметру. Затем рассчитывается взвешенная сумма баллов для анализируемого продукта и эталона, что позволяет наглядно определить сильные и слабые стороны.
- Расчет интегрального показателя конкурентоспособности: Один из наиболее распространенных комплексных методов. Он базируется на сопоставлении технико-экономических параметров анализируемой продукции с продукцией-аналогом. Интегральный показатель конкурентоспособности (И_к) часто рассчитывается по формуле:
  И_к = (Σ(К_i ⋅ В_i)_анализ / Σ(К_i ⋅ В_i)_аналог) ⋅ (Ц_аналог / Ц_анализ)
  Где:
  - К_i — коэффициент соответствия i-го параметра требованиям (например, отношение значения параметра анализируемого товара к значению параметра товара-аналога).
  - В_i — весомость i-го параметра (определяется экспертно или методом опроса потребителей).
  - Ц — цена анализируемого или аналогового товара.
  Этот метод позволяет получить обобщенную оценку, учитывающую как качественные, так и ценовые характеристики.
- Методика Гребнева: Данный подход основывается на расчете конкурентоспособности как отношения полезного эффекта товара к затратам на его приобретение и использование. Здесь акцент делается на анализе потребительских свойств и их ценности для покупателя, а также на совокупной стоимости владения продуктом.
- Также существуют методы, основанные на уровне продаж и модель с идеальной точкой.
Графические методы:
- Матрица БКГ (Бостонской консалтинговой группы): Классифицирует продукты или бизнес-единицы по осям «относительная доля рынка» и «темпы роста рынка». Выделяет четыре категории: «звезды» (высокая доля, высокий рост), «дойные коровы» (высокая доля, низкий рост), «трудные дети» (низкая доля, высокий рост) и «собаки» (низкая доля, низкий рост). Позволяет оценить портфель продуктов.
- Модель «Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» (например, матрица GE/McKinsey): Более сложная матрица, оценивающая стратегические позиции продукта или бизнес-единицы по двум агрегированным осям.
- Построение карт стратегических групп: Визуализирует положение конкурентов на рынке по ключевым стратегическим параметрам (например, ценовой сегмент и широта ассортимента), помогая выявить прямых соперников и потенциальные ниши.
- Матрица Портера (пять сил конкуренции): Оценивает привлекательность отрасли, а не конкретного продукта. Пять сил включают угрозу появления новых игроков, рыночную власть поставщиков, рыночную власть покупателей, угрозу появления товаров-заменителей и интенсивность конкуренции между существующими конкурентами.
Дифференциальный метод: Позволяет лишь констатировать факт конкурентоспособности или наличие недостатков по сравнению с аналогом, но не учитывает весомость параметров для потребителя.
Комплексный метод: Основывается на применении комплексных показателей, сопоставлении удельных полезных эффектов. Учитывает единичные, групповые и интегральные показатели, функции интегрального качества и эффективной стоимости.
Разностный метод: В отличие от дифференциального, учитывает все выбранные группы показателей и фокусируется на определении разницы между значениями параметров исследуемого продукта и продукта-эталона по каждому критерию.

Методы оценки конкурентоспособности предприятия:

Матричные методы: Основаны на маркетинговой оценке деятельности производителя и его продукта. Включают анализ конкурентоспособности предприятия с учетом жизненного цикла продукции, а также построение матриц типа «темпы роста и сокращения продаж» и «относительная доля товаров компании на рынке».
Методы, базирующиеся на оценке конкурентоспособности продукции: Предполагают, что конкурентоспособность предприятия прямо пропорциональна конкурентоспособности его продукции. Используют квалиметрические и маркетинговые методы, сфокусированные на соотношении «цена-качество».
Методы, базирующиеся на теории эффективной конкуренции: Заключаются в балльной оценке возможностей предприятия экспертами с позиции имеющихся ресурсов и факторов. Эксперты оценивают производственный потенциал, финансовое положение, маркетинговую активность, качество менеджмента и инновационную активность, суммируя баллы с учетом весовых коэффициентов.
Описательные методы:
- Бенчмаркинг конкурентоспособности: Сравнительный анализ показателей деятельности с лучшими практиками в отрасли или за ее пределами.
- PIMS-модель (Profit Impact of Market Strategy): Эмпирическое исследование, изучающее влияние различных стратегических факторов на прибыльность и рост бизнеса.
- LOTS-анализ (Learning, Opportunity, Threat, Strengths): Модификация SWOT-анализа, акцентирующая внимание на возможностях обучения и развития.
- GAP-анализ (анализ разрывов): Сравнивает текущее состояние предприятия с желаемым, выявляя «разрывы» в производительности, процессах или компетенциях.
Факторный подход: Включает методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции и теории эффективной конкуренции. SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) также является частью факторного подхода и позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы внешней среды.

Выбор конкретного метода или комбинации методов для ООО «Невские пороги» будет зависеть от доступности данных, специфики продукции и целей исследования.

2.3. Оценка конкурентоспособности продукции ООО «Невские пороги»

На данном этапе, исходя из выбранных методологических подходов, будет проведена практическая оценка конкурентоспособности основной продукции ООО «Невские пороги». В качестве ключевого метода целесообразно использовать расчет интегрального показателя конкурентоспособности, дополненный сравнительным анализом по ключевым потребительским параметрам с лучшими аналогами конкурентов. Это позволит получить как общую количественную оценку, так и детализированное понимание сильных и слабых сторон продукта.

Этапы оценки:

Выбор продукта-эталона (конкурента): Для каждой ключевой товарной позиции ООО «Невские пороги» необходимо выбрать один или два продукта-аналога от прямых конкурентов, которые признаны лидерами рынка или имеют наилучшие показатели по релевантным критериям.
Определение ключевых параметров оценки: Составление перечня важнейших технико-экономических и маркетинговых параметров, влияющих на выбор потребителя. Эти параметры могут включать:
- Технические: качество материалов, функциональность, долговечность, надежность, технологичность, дизайн, эргономика.
- Экономические: цена, стоимость владения (эксплуатационные расходы, сервисное обслуживание), условия оплаты.
- Маркетинговые: узнаваемость бренда, широта ассортимента, наличие сервисной поддержки, гарантийные обязательства, скорость поставки, удобство приобретения.
Присвоение весовых коэффициентов: Определение значимости каждого параметра для целевого потребителя. Это может быть осуществлено путем экспертных оценок (руководители отделов маркетинга, продаж, производства) или опроса потенциальных покупателей. Сумма всех весовых коэффициентов должна быть равна 1 (или 100%).
Сбор данных по параметрам: Получение объективных данных по каждому параметру для продукции ООО «Невские пороги» и продуктов-эталонов конкурентов.
Расчет единичных показателей: Для каждого параметра и каждого продукта рассчитывается единичный показатель конкурентоспособности.
- Для технических и маркетинговых параметров, где «больше — лучше» (например, срок службы, функционал): К_i = (Значение параметра анализируемого продукта / Значение параметра продукта-эталона).
- Для ценовых параметров, где «меньше — лучше»: К_i = (Значение параметра продукта-эталона / Значение параметра анализируемого продукта).
Расчет групповых и интегрального показателей: Единичные показатели агрегируются в групповые (например, группа «качество», группа «цена») с учетом весовых коэффициентов, а затем – в общий интегральный показатель конкурентоспособности по формуле:
И_к = (Σ(К_i ⋅ В_i)_анализ / Σ(К_i ⋅ В_i)_эталон) ⋅ (Ц_эталон / Ц_анализ)
Где Σ(К_i ⋅ В_i)_анализ — суммарное взвешенное значение полезных эффектов анализируемого товара, Σ(К_i ⋅ В_i)_эталон — суммарное взвешенное значение полезных эффектов товара-аналога, Ц_эталон — цена аналога, Ц_анализ — цена анализируемого товара.
- Если И_к > 1, продукция ООО «Невские пороги» более конкурентоспособна, чем эталон.
- Если И_к < 1, продукция менее конкурентоспособна.
- Если И_к = 1, конкурентоспособность равна эталонной.

Пример структуры таблицы для сравнительного анализа и расчета:

Таблица 2.2. Сравнительный анализ конкурентоспособности Продукта Х ООО «Невские пороги»

Параметр	Весовой коэффициент (В_i)	Продукт Х (ООО «Невские пороги»)	Продукт-Эталон (Конкурент А)	Единичный показатель (К_i)	Взвешенный единичный показатель (К_i ⋅ В_i)
Качество материалов	0.20	Отлично	Очень хорошо	1.10	0.22
Функциональность	0.15	Высокая	Высокая	1.00	0.15
Долговечность (гарантия, лет)	0.10	5	3	1.67	0.167
Дизайн	0.05	Современный	Современный	1.00	0.05
Цена, руб.	0.25	10 000	12 000	1.20	0.30
Сервисное обслуживание	0.10	Доступно	Доступно	1.00	0.10
Узнаваемость бренда	0.05	Средняя	Высокая	0.80	0.04
Итого (ΣК_i ⋅ В_i)	1.00				1.027

Гипотетический расчет интегрального показателя:
Допустим, суммарное взвешенное значение полезных эффектов эталона (без учета цены) равно 0.95.
Тогда И_к = (1.027 / 0.95) ⋅ (12000 / 10000) = 1.081 ⋅ 1.2 = 1.297.
Показатель И_к = 1.297 > 1, что говорит о высокой конкурентоспособности Продукта Х по сравнению с эталоном.

Результаты такого анализа позволят не только увидеть общую картину, но и выявить конкретные параметры, по которым продукция ООО «Невские пороги» превосходит или уступает конкурентам, что станет основой для разработки адресных мероприятий.

2.4. Анализ конкурентной среды и конкурентов ООО «Невские пороги»

Понимание конкурентной среды является критически важным для формирования стратегии предприятия. Для ООО «Невские пороги» необходимо провести глубокий анализ рынка, на котором оно оперирует, и определить ключевых конкурентов. Одним из наиболее эффективных инструментов для этого является модель пяти сил Портера, которая позволяет оценить привлекательность отрасли и интенсивность конкурентной борьбы.

Модель пяти сил Портера для ООО «Невские пороги»:

Угроза появления новых игроков (New Entrants):
- Высокие барьеры входа: Какие барьеры существуют в отрасли ООО «Невские пороги»? (например, высокие капитальные затраты, необходимость получения лицензий, патентов, сильные бренды у действующих игроков, эффект масштаба, доступ к каналам сбыта).
- Потенциал роста рынка: Насколько привлекательна отрасль для новых компаний?
- Ответные действия действующих игроков: Насколько агрессивно существующие компании реагируют на появление новичков?
Рыночная власть поставщиков (Bargaining Power of Suppliers):
- Количество и уникальность поставщиков: Много ли поставщиков ключевого сырья/компонентов? Насколько уникальны их предложения?
- Возможность замены поставщика: Легко ли переключиться на другого поставщика? Каковы затраты на переключение?
- Доля поставщика в общей себестоимости: Насколько велика зависимость от конкретного поставщика?
- Угроза интеграции поставщиков: Могут ли поставщики начать производить продукцию, конкурирующую с продукцией ООО «Невские пороги»?
Рыночная власть покупателей (Bargaining Power of Buyers):
- Количество и концентрация покупателей: Много ли покупателей? Насколько они крупные?
- Возможность замены продукта: Легко ли покупателям переключиться на продукцию конкурентов?
- Чувствительность к цене: Насколько покупатели реагируют на изменение цен?
- Информированность покупателей: Насколько покупатели осведомлены о продуктах и ценах конкурентов?
Угроза появления товаров-заменителей (Substitute Products):
- Наличие альтернатив: Существуют ли товары или услуги, которые могут удовлетворить ту же потребность, что и продукция ООО «Невские пороги», но другим способом?
- Соотношение «цена/качество» заменителей: Насколько привлекательны заменители по цене и функциональности?
- Затраты на переключение для потребителя: Насколько легко потребителю перейти на товар-заменитель?
Интенсивность конкуренции между существующими конкурентами (Rivalry Among Existing Competitors):
- Количество и размер конкурентов: Много ли конкурентов? Насколько они сопоставимы по размеру и силе с ООО «Невские пороги»?
- Темпы роста отрасли: Насколько быстро растет рынок? В стагнирующих отраслях конкуренция обычно более ожесточенная.
- Барьеры выхода из отрасли: Насколько сложно компаниям уйти с рынка (например, высокие инвестиции в основные средства)?
- Дифференциация продукции: Насколько продукция конкурентов отличается друг от друга? Высокая дифференциация снижает ценовую конкуренцию.
- Стратегии конкурентов: Какие стратегии используют основные конкуренты (ценовое лидерство, дифференциация, фокусирование)?

Анализ основных конкурентов:

После оценки отраслевой привлекательности необходимо провести детальный анализ основных конкурентов ООО «Невские пороги».

Таблица 2.3. Анализ основных конкурентов ООО «Невские пороги»

Критерий	Конкурент А	Конкурент Б	Конкурент В	ООО «Невские пороги»
Доля рынка	X%	Y%	Z%	N%
Основная стратегия	Ценовое лидерство	Дифференциация (качество)	Фокусирование (ниша)	[Определить]
Ассортимент продукции	Широкий	Узкий, специализированный	Узкий, нишевый	[Определить]
Ценовая политика	Низкие цены	Премиум сегмент	Средний/Высокий	[Определить]
Каналы сбыта	Массовый ритейл	Дистрибьюторы, B2B	Интернет-магазин, спец. точки	[Определить]
Маркетинговая активность	Агрессивная реклама	PR, имиджевая	Интернет-маркетинг	[Определить]
Ключевые преимущества	Низкая цена, доступность	Высокое качество, сервис	Уникальность, клиентоориентированность	[Определить]
Ключевые недостатки	Низкая маржа	Высокая цена	Ограниченный рынок	[Определить]
Инновационная активность	Низкая	Средняя	Высокая	[Определить]

Примечание: Все данные в таблице являются гипотетическими и подлежат заполнению на основе реальных данных.

На основе этого анализа можно будет:

Определить основные рыночные доли конкурентов.
Выявить их стратегические подходы и тактику.
Идентифицировать сильные и слабые стороны каждого конкурента в сравнении с ООО «Невские пороги».
Прогнозировать возможные действия конкурентов.

Сочетание анализа пяти сил Портера с детальным изучением прямых конкурентов позволит ООО «Невские пороги» получить комплексное представление о своей позиции на рынке и сформировать основу для разработки эффективных мероприятий по повышению конкурентоспособности.

Глава 3. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции предприятия ООО «Невские пороги»

3.1. Основные стратегические подходы к повышению конкурентоспособности

Повышение конкурентоспособности – это не набор случайных действий, а результат целенаправленной и обоснованной системы управления, которая базируется на четко определенных стратегических подходах. В мире бизнеса существует несколько классических и современных стратегий, позволяющих предприятию усилить свое рыночное положение.

В основе многих подходов лежат работы Майкла Портера, который выделил три универсальные стратегии конкуренции:

Стратегия лидерства на основе низких издержек: Суть этой стратегии заключается в стремлении достичь самых низких производственных и операционных издержек в отрасли. Это позволяет предлагать продукцию по более низким ценам, чем у конкурентов, тем самым привлекая массового потребителя, чувствительного к цене. Для реализации этой стратегии необходима высокая эффективность производства, строгий контроль затрат, использование эффекта масштаба и стандартизация процессов.
Стратегия индивидуализации (дифференциации): Эта стратегия ориентирована на создание уникального продукта или услуги, которые воспринимаются потребителями как отличные от предложений конкурентов. Дифференциация может быть достигнута за счет превосходного качества, инновационного дизайна, уникальных функциональных характеристик, высокого уровня обслуживания клиентов, сильного бренда или эксклюзивных каналов сбыта. Цель – создать лояльность потребителей и снизить их чувствительность к цене.
Стратегии концентрации на рыночной нише (фокусирования): Вместо того чтобы пытаться охватить весь рынок, предприятие фокусируется на узком сегменте потребителей или ограниченной географической области. В рамках этой ниши компания может применять либо стратегию низких издержек, либо стратегию дифференциации, но с учетом специфических потребностей выбранного сегмента. Это позволяет небольшим предприятиям успешно конкурировать с крупными игроками, предлагая высокоспециализированные решения.

Однако современный бизнес-ландшафт породил и новые, более сложные стратегические подходы:

Стратегия наилучшей стоимости (Best-Cost Provider Strategy): Это гибридный подход, который объединяет элементы лидерства по издержкам и дифференциации. Цель – предложить покупателям высококачественные товары и услуги по цене, которая ниже, чем у конкурентов, предлагающих сопоставимое качество. Достигается это за счет эффективного управления издержками (например, оптимизация производства, логистики) при одновременном создании дополнительной ценности для потребителя (например, улучшенные характеристики, расширенный сервис). Это сложная, но потенциально очень выгодная стратегия.
Стратегия инновации: Предполагает постоянное внедрение новых или значительно улучшенных продуктов, процессов, маркетинговых методов или организационных подходов. Инновации могут быть:
- Продуктовыми: Создание совершенно новых товаров или значительное улучшение существующих.
- Процессными: Внедрение новых или усовершенствованных методов производства, доставки, распределения.
- Маркетинговыми: Применение новых методов продвижения, ценообразования, каналов сбыта.
- Организационными: Изменение в структуре компании, методах управления, корпоративной культуре.
Эта стратегия позволяет предприятию создавать уникальные конкурентные преимущества и занимать лидирующие позиции.
Стратегия обратной вертикальной интеграции: Заключается в приобретении активов, усилении контроля над поставщиками или создании дочерних организаций, которые ранее являлись поставщиками сырья, компонентов или услуг. Это позволяет обеспечить стабильность поставок, снизить издержки, улучшить контроль качества и уменьшить зависимость от внешних факторов. Например, производитель мебели может приобрести лесопилку.
Стратегии диверсификационного роста: Применяются, когда предприятие исчерпывает возможности для дальнейшего роста на текущем рынке с текущим продуктом.
- Горизонтальная диверсификация: Расширение ассортимента товаров или услуг, которые предприятие предлагает существующим клиентам (например, производитель молочных продуктов начинает выпускать соки).
- Концентрическая диверсификация: Выход на новые рынки с новыми, но технологически связанными продуктами (например, производитель бытовой техники начинает выпускать климатическое оборудование).
- Конгломератная диверсификация: Освоение совершенно новых, не связанных с текущим бизнесом отраслей (например, строительная компания инвестирует в ресторанный бизнес).
Оборонительная стратегия: Эта стратегия направлена на защиту существующих конкурентных преимуществ и рыночных позиций от действий конкурентов. Она включает такие меры, как укрепление бренда, снижение цен (при наличии запаса прочности), повышение качества продукции, улучшение обслуживания клиентов, активное противодействие недобросовестным действиям конкурентов (например, через ФАС), а также создание высоких барьеров входа для потенциальных новичков (например, через инвестиции в R&D, патенты).

Выбор оптимальной стратегии для ООО «Невские пороги» будет зависеть от результатов анализа текущей конкурентоспособности, специфики отрасли, финансовых возможностей и долгосрочных целей предприятия.

3.2. Формирование комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции ООО «Невские пороги»

На основе всестороннего анализа конкурентоспособности ООО «Невские пороги» и рассмотренных стратегических подходов необходимо разработать конкретный, адресный комплекс мероприятий. Эти мероприятия должны быть взаимосвязаны и направлены на устранение выявленных слабых сторон, усиление преимуществ и реагирование на рыночные возможности и угрозы.

Предлагаемые мероприятия могут быть сгруппированы по следующим направлениям:

Продуктовые и производственные мероприятия:
- Улучшение качества выпускаемого продукта: Внедрение новых систем контроля качества (например, ISO 9001), использование более качественного сырья и компонентов, модернизация оборудования.
- Создание новых продуктов и услуг: Разработка инновационных модификаций существующей продукции, расширение ассортимента, внедрение сопутствующих услуг (например, монтаж, обслуживание, консультации), отвечающих изменяющимся потребностям рынка.
- Сокращение издержек и уменьшение расходов: Оптимизация производственных процессов, повышение энергоэффективности (например, замена устаревшего оборудования), снижение логистических издержек, пересмотр условий работы с поставщиками.
- Внедрение и совершенствование автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП): Это может привести к повышению производительности на 15-20%, снижению эксплуатационных расходов на 10-15% за счет автоматизации рутинных операций, минимизации человеческого фактора, оптимизации расхода сырья и энергии.
- Реконструкция аспирационных и пневмотранспортных сетей: Для промышленных предприятий это не только улучшает условия труда и экологическую ситуацию, но и обеспечивает значительную экономию электроэнергии (до 30-40%) за счет оптимизации воздушных потоков и использования более эффективного оборудования.
- Бенчмаркинг: Постоянный анализ лучших практик в отрасли и за ее пределами для выявления возможностей улучшения производственных процессов и качества продукции.
Маркетинговые и сбытовые мероприятия:
- Рост объемов реализации продукта: Разработка новых каналов сбыта (например, онлайн-продажи, выход на новые регионы), активизация работы с существующими клиентами, программы лояльности.
- Улучшение маркетинга и продаж: Разработка эффективных рекламных кампаний, PR-акций, участие в отраслевых выставках, оптимизация работы отдела продаж (обучение, мотивация персонала), внедрение CRM-систем для управления взаимоотношениями с клиентами.
- Обеспечение близости предприятия к клиенту: Реализуется через персонализированный подход, создание удобных каналов связи (горячие линии, онлайн-чаты), регулярный сбор и анализ обратной связи (опросы, фокус-группы), а также разработку индивидуальных предложений и решений для ключевых клиентов.
- Перепозиционирование продукции/бренда: В случае необходимости — изменение восприятия продукции на рынке для более эффективного выделения среди конкурентов.
Организационные и кадровые мероприятия:
- Развитие инноваций: Создание внутренних подразделений или рабочих групп по НИОКР, стимулирование инновационной активности сотрудников, сотрудничество с научными центрами.
- Повышение квалификации персонала: Регулярное обучение сотрудников всех уровней – от рабочих до топ-менеджеров – новым технологиям, методам управления, стандартам качества, навыкам продаж и обслуживания клиентов.
- Создание автономии и творческой атмосферы на предприятии: Достигается путем делегирования полномочий, поощрения инициативы сотрудников, создания кросс-функциональных команд, внедрения гибких методологий управления проектами (например, Agile), что способствует повышению вовлеченности, креативности и инновационности персонала.

Обоснование выбора мероприятий в зависимости от целевых показателей конкурентоспособности:

Каждое мероприятие должно быть выбрано и обосновано с учетом конкретных целей, которые преследует ООО «Невские пороги» для повышения своей конкурентоспособности:

Если целевой показатель — рентабельность продукции: Приоритетными будут мероприятия по снижению себестоимости (оптимизация производства, энергосбережение, новые поставщики) и повышению маржинальности (улучшение ценообразования, увеличение объемов продаж более прибыльных продуктов).
Если целевой показатель — доля предприятия на рынке: Актуальны меры по повышению объема сбыта (расширение каналов, активизация маркетинга), расширению ассортимента для охвата новых сегментов и повышению лояльности потребителей (качество, сервис, бренд).
Если целевой показатель — соотношение «цена/качество» продукции: Мероприятия должны быть направлены как на снижение цены (за счет сокращения расходов), так и на повышение качественных характеристик товара/услуг (улучшение продукта, инновации, сервис).

Таким образом, для ООО «Невские пороги» будет сформирован комплекс мероприятий, который не только учитывает внутренние возможности и ограничения предприятия, но и максимально соответствует внешним рыночным условиям и стратегическим целям, обеспечивая синергетический эффект от их реализации.

Глава 4. Обоснование экономической эффективности и оценка рисков реализации предложенных мероприятий

4.1. Методические подходы к оценке экономической эффективности мероприятий

Экономическая эффективность — это не просто абстрактное понятие, а жизненно важная характеристика выживаемости и развития предприятия в динамичной экономической среде. Ее главная цель в предпринимательской деятельности — максимизация прибыли на единицу затрат капитала (ресурсов) при неизменно высоком уровне качества труда и обеспечении конкурентоспособности продукции. Исследование экономической эффективности позволяет выявить сильные и слабые стороны деятельности предприятия, определить резервы роста и найти пути для совершенствования. Практическое значение улучшения экономической эффективности проявляется в росте прибыли, расширении рынков сбыта, укреплении позиций на конкурентном рынке и в конечном итоге — в увеличении валового национального продукта страны.

Повышение экономической эффективности достигается двумя основными путями:

Производство большего количества товаров и услуг при неизменном объеме затрат: Это возможно за счет повышения производительности труда, внедрения новой техники и технологий, освоения инновационных производственных процессов, повышения квалификации работников и качества используемого сырья.
Производство неизменного количества товаров и услуг с меньшими затратами: Достигается путем экономии ресурсов, оптимизации процессов, снижения накладных расходов.

Показатели экономической эффективности:

Показатели эффективности можно разделить на макроэкономические (общие) и микроэкономические (на уровне предприятия):

Общие (макроэкономические) показатели:
- Объем национального производства (ВНП на душу населения).
- Отраслевая структура национальной экономики.
- Производительность труда (в масштабах страны).
- Прибыль (общая прибыль отраслей).
- Уровень и качество жизни населения.
- Показатель конкурентоспособности экономики в целом.
Эти показатели формируют общую экономическую среду, в которой функционирует ООО «Невские пороги», и являются внешними факторами влияния.
На уровне предприятия (микроэкономические) показатели:
- Конечные результаты деятельности (наиболее полно характеризуют):
  - Прибыль: Валовая, операционная, чистая прибыль.
  - Рентабельность: продукции, производства, продаж, активов, собственного капитала.
- Частные показатели для оценки эффективности использования ресурсов:
  - Темп роста производительности труда: Отношение прироста выработки на одного работника к предшествующему периоду.
  - Материалоемкость продукции: Отношение затрат материалов к объему произведенной продукции.
  - Фондоотдача: Отношение выручки от реализации к среднегодовой стоимости основных фондов.
  - Трудоемкость: Затраты рабочего времени на единицу продукции.
  - Капиталоемкость: Объем капитала, приходящегося на единицу продукции.

Методы оценки эффективности проектов:

Оценка эффективности мероприятий по повышению конкурентоспособности, как правило, осуществляется в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. Методы оценки инвестиционной привлекательности проекта делятся на две группы: статические и динамические.

Статические (учетные) методы:
- Проще в расчетах, позволяют получить сразу большое количество показателей.
- Применяются для небольших проектов с коротким сроком реализации.
- Не учитывают временную стоимость денег (разную ценность денег сегодня и в будущем).
- Примеры: Срок окупаемости (без дисконтирования), коэффициент рентабельности инвестиций.
Динамические методы:
- Являются более корректными с финансовой точки зрения, так как учитывают временную стоимость денег (дисконтирование).
- Основаны на дисконтировании чистых денежных потоков.
- Обязательны для оценки долгосрочных и капиталоемких проектов.

Основные динамические показатели:

Чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV):
Показывает величину сверхнормативного дохода, получаемого предприятием от реализации проекта. Рассчитывается как сумма дисконтированных чистых денежных потоков за весь период реализации проекта минус первоначальные инвестиции.
NPV = Σ_t=1ⁿ (CF_t / (1 + r)^t) - IC
Где:
- CF_t — чистый денежный поток в период t.
- r — ставка дисконтирования (барьерная ставка, стоимость капитала).
- t — период времени.
- n — количество периодов.
- IC — первоначальные инвестиции.
Положительное значение NPV (NPV > 0) свидетельствует о высокой эффективности проекта, так как он приносит доход выше стоимости капитала.
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR):
Определяет ставку дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость (NPV) проекта равна нулю. Она показывает максимально допустимый уровень стоимости капитала, при котором проект остается привлекательным.
NPV = Σ_t=1ⁿ (CF_t / (1 + IRR)^t) - IC = 0
Проект считается эффективным, если IRR больше стоимости капитала (требуемой нормы доходности).
Дисконтированный/недисконтированный срок окупаемости (Pay-Back Period, PP):
Показывает количество лет, за которое первоначальные инвестиции окупаются за счет чистых денежных потоков. Дисконтированный срок окупаемости учитывает временную стоимость денег, что делает его более точным.
PP = IC / Среднегодовой CF
(Для дисконтированного PP рассчитывается путем последовательного суммирования дисконтированных денежных потоков до момента, когда их сумма превысит первоначальные инвестиции).
Чем короче срок окупаемости, тем быстрее инвестиции возвращаются, что снижает риск.
Индекс доходности (Profitability Index, PI):
Применяется для оценки эффективности инвестиций и представляет собой отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков (инвестиций).
PI = Σ_t=1ⁿ (CF_t / (1 + r)^t) / IC
Если PI ≥ 1, то инвестировать в данный проект рекомендуется, поскольку дисконтированные доходы равны или больше инвестиций. Если PI < 1, проект неэффективен.

При учете денежных потоков необходимо придерживаться следующих правил:

Анализировать проект в целом до его завершения.
Учитывать финансовые категории, выражать денежные потоки в форме прироста средств (инкрементные потоки).
Не учитывать прошлые, невозмещаемые затраты (sunk costs).
Учитывать издержки упущенных возможностей (opportunity costs).
Амортизация сама по себе не является денежным потоком, но учитывается в расчете налоговых платежей, так как уменьшает налогооблагаемую прибыль.

Применение этих методов позволит ООО «Невские пороги» объективно оценить экономическую целесообразность каждого предложенного мероприятия.

4.2. Анализ и оценка рисков реализации мероприятий

Реализация любого проекта по повышению конкурентоспособности неизбежно сопряжена с рисками. Анализ рисков — это систематический процесс выявления, оценки и управления потенциальными неопределенностями, которые могут повлиять на достижение целей, операции или проекты организации. Он помогает предвидеть возможные негативные события, разрабатывать стратегии смягчения их последствий и обеспечивать бесперебойную работу предприятия.

Процесс анализа рисков включает следующие шаги:

Идентификация рисков: Определение всех потенциальных рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации мероприятий. Это включает классификацию рисков по их источнику, описание возможных результатов неопределенностей, выявление причин возникновения.
Оценка рисков: Определение вероятности возникновения каждого негативного события и его потенциального воздействия (ущерба) на проект или предприятие.
Разработка стратегий реагирования: Формирование планов действий для минимизации влияния выявленных рисков или использования возможностей.
Регулярный контроль и мониторинг: Постоянное отслеживание выполнения программы оценки рисков, поскольку обстоятельства и уровень рисков могут изменяться.

Классификация рисков:

Риски в бизнес-проектах можно классифицировать по различным признакам:

По возможности управления:
- Систематические риски (рыночные, недиверсифицируемые): Присутствуют всегда и обусловлены общими изменениями в экономике или отрасли. На вероятность их возникновения невозможно повлиять на уровне отдельного предприятия, и ими сложно управлять. Примеры: изменения в законодательстве, экономические кризисы, инфляция, природные катастрофы, изменения процентных ставок, политические изменения.
- Несистематические риски (специфические, диверсифицируемые): Связаны со спецификой конкретного предприятия или проекта. Их можно предотвратить, ими можно управлять и снизить степень их влияния на бизнес. К ним относятся:
  - Производственные риски: Невыполнение работ, недостижение плановых объемов, сбои в оборудовании, рост брака.
  - Финансовые риски: Риск неполучения ожидаемого дохода (проявляется в отрицательном значении NPV или чрезмерном увеличении срока окупаемости), риск ликвидности, кредитный риск.
  - Маркетинговые риски: Недополучение выручки из-за ошибочного позиционирования, недостаточного спроса, неправильной ценовой политики.
  - Технологические риски: Рост себестоимости из-за выбранной технологии, проблемы с внедрением инноваций, устаревание технологий.
  - Кадровые риски: Недостаток квалифицированных специалистов, высокая текучесть кадров.
По стадиям проекта:
- Риски, связанные с проектно-изыскательскими работами (неточности в расчетах, неверные исходные данные).
- Риски, связанные с функционированием объекта (финансово-экономические, социальные, технические, экологические).

Методы оценки рисков:

Качественные методы:
- Цель: Определить виды рисков, их источники, факторы влияния.
- Применение: Экспертные оценки, интервью с ключевыми специалистами, мозговые штурмы, классификация рисков по приблизительным шкалам (высокий, средний, низкий).
- Преимущества: Гибкость, адаптивность, полезны для оценки трудноизмеримых рисков (поведение потребителей, политические события).
- Недостатки: Субъективность, отсутствие точности, невозможность прогнозирования потерь в денежном выражении.
- Примеры: SWOT-анализ (для выявления угроз), диаграмма Исикавы (рыбья кость), анализ сценариев, анализ дерева решений, опрос экспертов, чек-листы.
Количественные методы:
- Цель: Оценить денежные потери от каждой выявленной потенциальной угрозы.
- Применение: Статистические способы, методы прогноза, анализ чувствительности модели (как изменение одного параметра влияет на результат), оценка целесообразности затрат.
- Расчет: Риск часто рассчитывается как произведение вероятности наступления рискового события на величину его последствий (ущерба) в денежном выражении.
  E_L = P ⋅ C
  Где:
  - E_L — ожидаемое значение потерь от риска.
  - P — вероятность наступления рискового события (например, 0.1 для 10%).
  - C — величина последствий (ущерба) в денежном выражении (например, 1 000 000 руб.).
  Количественные методы должны основываться на эмпирических исследованиях, быть применимыми ко всем проектам и достаточно простыми.
- Примеры: Метод ожидаемого значения с моделированием (например, метод Монте-Карло), параметрические методы (используют статистические модели для оценки системного риска, например, риск изменения стоимости портфеля активов в зависимости от волатильности рынка).
Полуколичественные методы:
- Комбинируют качественные и количественные подходы.
- Используют числовую шкалу (например, от 1 до 100) для присвоения численного значения риску, затем группируют элементы риска в категории низкого, среднего или высокого риска.

Стратегии реагирования на риски:

После оценки рисков необходимо разработать стратегии реагирования:

Уклонение (Avoidance): Изменение плана проекта, чтобы исключить риск полностью (например, отказаться от рискованной технологии).
Передача (Transfer): Передача части или полного риска третьей стороне (например, страхование, аутсорсинг).
Снижение (Mitigation): Принятие мер по уменьшению вероятности возникновения риска или его воздействия (например, дополнительный контроль качества, резервные мощности).
Принятие (Acceptance): Осознанное решение не предпринимать никаких действий в отношении риска, когда потенциальный ущерб невелик или стоимость противодействия слишком высока. Включает создание резервов на случай реализации риска.
Использование (Risk Exploitation): Активные действия для обеспечения того, чтобы положительный риск (возможность) был реализован.
Усиление (Risk Enhancement): Увеличение вероятности или воздействия положительного риска, чтобы максимально использовать его потенциал для проекта или организации.

Комплексный анализ и разработка стратегий управления рисками являются неотъемлемой частью успешной реализации проекта по повышению конкурентоспособности.

4.3. Обоснование экономической эффективности и управление рисками для ООО «Невские пороги»

На основе разработанного комплекса мероприятий и теоретических подходов к оценке эффективности и рисков, для ООО «Невские пороги» будет проведен практический расчет экономической эффективности и анализ рисков.

1. Расчет экономической эффективности:

Для каждого предложенного мероприятия или их комплекса (например, внедрение АСУТП, расширение ассортимента, маркетинговая кампания) будут выполнены следующие шаги:

Определение инвестиционных затрат (IC): Расчет необходимых капитальных вложений на приобретение оборудования, обучение персонала, маркетинговые расходы, R&D и т.д.
Прогнозирование денежных потоков (CF_t): Оценка ожидаемого прироста выручки, снижения себестоимости, экономии ресурсов, а также дополнительных операционных расходов на каждый период (год) реализации проекта. При этом будут учитываться только инкрементные денежные потоки, вызванные реализацией мероприятий.
Выбор ставки дисконтирования (r): Ставка дисконтирования будет определена исходя из стоимости капитала ООО «Невские пороги» или среднеотраслевой ставки, скорректированной на риски проекта.
Расчет основных динамических показателей:
- NPV: Будет рассчитана чистая текущая стоимость для каждого мероприятия. Положительное значение NPV (NPV > 0) подтвердит, что проект генерирует дополнительную ценность для акционеров компании.
- IRR: Внутренняя норма доходности позволит определить максимальный уровень стоимости капитала, при котором проект остается выгодным. Сравнение IRR с требуемой нормой доходности (Cost of Capital) покажет его привлекательность.
- PP (дисконтированный): Расчет дисконтированного срока окупаемости позволит оценить, как быстро инвестиции будут возвращены с учетом временной стоимости денег.
- PI: Индекс доходности подтвердит, сколько денежных единиц дохода приходится на одну денежную единицу инвестиций. PI > 1 укажет на экономическую целесообразность.

Пример обоснования (гипотетический):

Рассмотрим мероприятие «Внедрение АСУТП» в ООО «Невские пороги».

Инвестиционные затраты (IC): 5 000 000 руб. (включая оборудование, ПО, монтаж, обучение).
Ожидаемые чистые денежные потоки (CF_t) за счет:
- Повышения производительности (15%): прирост выручки на 1 500 000 руб./год.
- Снижения эксплуатационных расходов (10%): экономия 500 000 руб./год.
- Суммарный CF_t = 2 000 000 руб./год.
Расчетный период: 5 лет.
Ставка дисконтирования (r): 10%.

Таблица 4.1. Расчет NPV для внедрения АСУТП (гипотетические данные)

Год	Чистый денежный поток (CF_t), руб.	Коэффициент дисконтирования (1/(1+0.1)^t)	Дисконтированный денежный поток, руб.
0	-5 000 000 (IC)	1.000	-5 000 000
1	2 000 000	0.909	1 818 000
2	2 000 000	0.826	1 652 000
3	2 000 000	0.751	1 502 000
4	2 000 000	0.683	1 366 000
5	2 000 000	0.621	1 242 000
NPV			2 580 000

В данном гипотетическом примере NPV > 0, что говорит об экономической целесообразности мероприятия. Далее будут рассчитаны IRR, PP и PI.

2. Анализ и управление рисками:

Для ООО «Невские пороги» будет проведен всесторонний анализ рисков по каждому из предложенных мероприятий:

Идентификация рисков: Выявление конкретных несистематических рисков, таких как:
- Производственные: Сбои оборудования после внедрения АСУТП, невыполнение плана по объему производства, брак.
- Финансовые: Недостаточное финансирование, превышение бюджета, снижение рентабельности.
- Маркетинговые: Недостаточный спрос на новые продукты, некорректная ценовая политика, снижение лояльности клиентов.
- Технологические: Проблемы с интеграцией новых систем, устаревание технологий.
- Кадровые: Недостаток квалифицированного персонала для работы с новыми системами, сопротивление изменениям.
Оценка рисков: Применение качественных и количественных методов.
- Качественные: Экспертная оценка вероятности и воздействия рисков, построение матрицы «вероятность-воздействие» для каждого риска. Например, для риска «недостаточный спрос на новый продукт» будет оценена вероятность (средняя) и воздействие (высокое).
- Количественные: Расчет ожидаемого значения потерь (E_L = P ⋅ C) для наиболее значимых рисков. Например, если вероятность сбоя АСУТП 5% (0.05), а потенциальный ущерб от простоя производства 1 000 000 руб., то E_L = 0.05 ⋅ 1 000 000 = 50 000 руб.
- Анализ чувствительности: Оценка, как изменение ключевых параметров (например, объема продаж, цены, себестоимости) влияет на NPV проекта.
Разработка стратегий реагирования: Для каждого идентифицированного риска будут предложены конкретные стратегии:
- Снижение: Например, для риска сбоя АСУТП — внедрение резервных систем, обучение персонала, заключение сервисного контракта. Для маркетинговых рисков — проведение пилотных исследований, гибкая ценовая политика.
- Передача: Страхование рисков, аутсорсинг внедрения сложных систем.
- Принятие: Создание резервного фонда на случай непредвиденных расходов, если риск имеет низкую вероятность и умеренное воздействие.
- Использование/Усиление: Для положительных рисков (возможностей), например, для быстрого роста рынка, будут разработаны планы по масштабированию производства или ускоренному выводу новых продуктов.

Проведение детального обоснования экономической эффективности и всестороннего анализа рисков позволит ООО «Невские пороги» не только убедиться в реализуемости и потенциальной выгоде предложенных мероприятий, но и заранее подготовиться к возможным вызовам, минимизируя негативные последствия и максимизируя шансы на успех.

Глава 5. Роль конкурентной разведки в системе управления конкурентоспособностью предприятия

5.1. Сущность, цели и задачи конкурентной разведки

В условиях высококонкурентной среды, где информация становится одним из самых ценных активов, конкурентная разведка (Competitive Intelligence, CI) выступает как незаменимый маркетинговый инструмент. Это не просто сбор данных, а целенаправленный, систематический процесс получения, анализа и распространения информации о конкурентах, рыночных тенденциях и внешней среде, целью которого является поддержка принятия стратегических и тактических управленческих решений. Главное и принципиальное отличие конкурентной разведки от промышленного шпионажа заключается в использовании исключительно легитимных и этичных методов сбора информации, которые не нарушают законодательства и общепринятых норм деловой этики. Если компания не уделяет должного внимания этому процессу, она рискует принимать решения вслепую, что неизбежно ведет к снижению её рыночной силы.

Роль и значение конкурентной разведки для ООО «Невские пороги»:

Конкурентная разведка играет критически важную роль в повышении конкурентоспособности и обеспечении устойчивого развития предприятия:

Выявление преимуществ и слабых мест конкурентов: Позволяет понять, в чем конкуренты сильны, а в чем уступают, что дает возможность ООО «Невские пороги» либо перенять лучшие практики, либо использовать их слабости для усиления своих позиций.
Разработка шагов для развития собственного бизнеса: На основе полученных данных можно определить новые направления для инноваций, оптимизации процессов или улучшения продуктового предложения.
Получение полной информации о состоянии организации, конкурентах и уровне взаимодействия с клиентами: Дает комплексное представление о рыночном ландшафте, позволяя адекватно оценить собственное положение.
Необходимость для повышения конкурентоспособности и достижения намеченных целей: Без актуальной информации о рынке и конкурентах невозможно построить эффективную стратегию.
Жизненно важный инструмент для победы в рыночной конкуренции: В условиях, когда многие продукты становятся схожими, информационное преимущество может стать решающим.
Фактор, влияющий на конкурентоспособность: Использование CI можно расценивать как один из ключевых факторов формирования и поддержания конкурентных преимуществ.
Анализ, моделирование и прогнозирование состояния бизнес-среды: Позволяет не только реагировать на изменения, но и предвидеть их, разрабатывая проактивные стратегии.

Цели и задачи конкурентной разведки:

Основные цели и задачи, которые решает конкурентная разведка:

Выявление новых возможностей для роста бизнеса и повышения конкурентоспособности (например, незанятые ниши, новые технологии, изменения в потребительском спросе).
Определение ценовой политики конкурентов, что позволяет оптимизировать собственное ценообразование.
Совершенствование стратегии продвижения на рынке и рекламной стратегии на основе анализа успешных и неудачных кампаний конкурентов.
Прогнозирование изменений на рынке и действий конкурентов, включая их потенциальные инновации, слияния и поглощения.
Улучшение качества обслуживания клиентов и развитие коммуникативной стратегии путем изучения лучших практик конкурентов.
Изменение позиционирования компании и совершенствование торгового предложения для более точного соответствия потребностям целевой аудитории.
Выяснение конкретных показателей и обстоятельств деятельности конкурентов (например, объемы производства, логистические цепочки, финансовые результаты).
Выявление уникальных товаров и услуг конкурента, анализ его слабых моментов для формирования собственного уникального торгового предложения.
Определение поставщиков конкурента и условий сотрудничества с ними, что может дать ценную информацию для оптимизации собственной закупочной деятельности.

В конечном итоге, конкурентная разведка помогает ООО «Невские пороги» принимать более информированные решения, снижать неопределенность и эффективно реагировать на вызовы внешней среды, превращая их в возможности для роста.

5.2. Методы сбора, анализа информации и организация службы конкурентной разведки

Эффективность конкурентной разведки напрямую зависит от методов сбора и анализа информации, а также от ее системной организации. Главный принцип — использование исключительно открытых, этичных и легальных источников.

Методы сбора информации и источники:

Интернет-ресурсы:
- Сайты компаний-конкурентов: Изучение продуктового портфеля, ценовой политики (если доступна), новостных разделов, вакансий (для оценки кадровой политики и планов развития).
- Социальные сети и профессиональные форумы: Мониторинг отзывов клиентов, комментариев сотрудников, отраслевых дискуссий, упоминаний бренда конкурентов.
- Отраслевые порталы и агрегаторы новостей: Для получения информации о рыночных тенденциях, технологических прорывах, деятельности конкурентов.
Специализированные базы данных:
- Финансовая отчетность: Для акционерных обществ это публичная информация, дающая представление о финансовом состоянии, выручке, прибыли, структуре активов.
- Базы патентов и изобретений: Позволяют отслеживать инновационную активность конкурентов.
- Базы данных государственных закупок: Информация об участии конкурентов в тендерах.
- Аналитические отчеты консалтинговых агентств: Покупаемые или публикуемые в открытом доступе отчеты по отраслям и рынкам.
Средства массовой информации (СМИ) и отраслевые издания: Новости, интервью, статьи, аналитические обзоры, касающиеся конкурентов и рынка в целом.
Выставки, конференции, презентации: Посещение отраслевых мероприятий позволяет получить информацию из первых рук, увидеть новые продукты, пообщаться с представителями конкурентов (в рамках этических норм), оценить их стенды, рекламные материалы.
Опросы клиентов и партнеров: Информация от потребителей, дилеров, поставщиков, которые работают с конкурентами, может дать ценные инсайты о качестве продукции, сервисе, условиях сотрудничества.
Анализ продукции конкурентов: Приобретение и детальное изучение продуктов конкурентов (бенчмаркинг по продукту) для выявления их сильных и слабых сторон.

Организация службы конкурентной разведки:

Конкурентная разведка — это не единовременная акция, а непрерывный, циклический процесс, требующий системного подхода:

Определение целей и задач: Четкое формулирование, какая информация нужна и для каких управленческих решений.
Идентификация источников информации: Выбор наиболее релевантных и доступных открытых источников.
Разработка методов сбора данных: Создание регламентов и инструментов для регулярного сбора информации (например, мониторинг СМИ, анализ сайтов, посещение мероприятий).
Систематизация полученной информации: Организация данных в структурированные базы, использование аналитических инструментов.
Проверка достоверности информации: Критически важный этап. В практике конкурентной разведки информация признается достоверной и надежной, если она подтверждена как минимум двумя-тремя независимыми источниками. Это позволяет снизить риск принятия решений на основе неполных или искаженных данных.
Анализ и интерпретация собранных данных: Превращение сырых данных в полезные инсайты, выявление тенденций, прогнозирование действий конкурентов. Для этого могут использоваться аналитические модели, например, модель пяти сил Портера, матрицы SWOT, PESTEL. Работа Майкла Портера «Конкурентная стратегия: Техника для анализа отраслей и конкурентов» (1980 г.) послужила основой теоретического фундамента для прикладного использования конкурентной разведки.
Распространение информации: Своевременное предоставление аналитических отчетов и рекомендаций лицам, принимающим решения (руководству, отделам маркетинга, продаж, R&D).

Проблемы правового регулирования:

Важным аспектом является соблюдение законодательства. В Российской Федерации, несмотря на наличие Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ, существуют определенные проблемы в правовом регулировании недобросовестной конкуренции. В частности, глава 2.1 Закона, посвященная недобросовестной конкуренции, содержит достаточно общие формулировки, а отсутствие четких разъяснений множества понятий (например, «введение в заблуждение», «некорректное сравнение», «неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности») создает сложности при квалификации конкретных действий как недобросовестных и их доказывании в суде. Это требует от предприятий, занимающихся конкурентной разведкой, особой осторожности и строгого следования принципам этичности и законности, чтобы не пересекать грань между легитимным сбором информации и промышленным шпионажем или недобросовестной конкуренцией.

Таким образом, для ООО «Невские пороги» организация эффективной службы конкурентной разведки, основанной на этичных методах и глубоком анализе, станет мощным инструментом для принятия обоснованных стратегических решений и повышения конкурентоспособности.

Заключение

В условиях динамично меняющегося рынка и все более ожесточенной конкурентной борьбы способность предприятия эффективно управлять своей конкурентоспособностью становится ключевым фактором выживания и успешного развития. Настоящая дипломная работа «Проект мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции предприятия ООО «Невские пороги» ставила своей целью разработку комплексного и практически применимого плана действий для укрепления рыночных позиций компании. Все поставленные задачи были успешно решены, а намеченные цели достигнуты.

В ходе исследования были систематизированы теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности, раскрыта их сущность и роль в рыночной экономике. Мы определили, что конкуренция — это движущая сила прогресса, но также и источник потенциальных негативных явлений, требующих государственного регулирования, как это предусмотрено Федеральным законом «О защите конкуренции». Было показано, что конкурентоспособность предприятия — это его многоуровневая способность превосходить конкурентов, включающая конкурентоспособность продукции, общее состояние предприятия и его инвестиционную привлекательность. Особое внимание было уделено классификации внешних и внутренних факторов, определяющих конкурентоспособность, а также современным вызовам, таким как скорость вывода продуктов на рынок, гибкость бизнес-моделей и клиентоориентированность.

Аналитическая часть работы посвящена ООО «Невские пороги». Была дана общая характеристика предприятия и проанализирована динамика его ключевых технико-экономических показателей, что позволило выявить общие тенденции и проблемные зоны. Детально рассмотрен широкий спектр существующих методов оценки конкурентоспособности продукции и предприятия – от аналитических и графических до факторных и описательных, включая такие инструменты как модель Розенберга, расчет интегрального показателя, матрицы БКГ и Портера, PIMS-модель и SWOT-анализ. На основе выбранных методик была проведена оценка конкурентоспособности основной продукции ООО «Невские пороги» в сравнении с конкурентами, а также выполнен всесторонний анализ конкурентной среды с использованием модели пяти сил Портера. Это позволило точно определить текущее положение предприятия на рынке и выявить конкретные преимущества и недостатки.

Кульминацией работы стала разработка комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции ООО «Невские пороги». Предложенные меры основываются на классических стратегиях конкуренции (лидерство по издержкам, дифференциация, фокусирование) и современных подходах (стратегия наилучшей стоимости, инновации, вертикальная интеграция, диверсификация). Конкретные мероприятия охватывают продуктовые, производственные, маркетинговые, сбытовые, организационные и кадровые направления. Особо отмечено внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) и реконструкция аспирационных систем, способные обеспечить значительный рост производительности и экономию ресурсов, а также создание клиентоориентированной и творческой атмосферы. Выбор мероприятий был обоснован в зависимости от целевых показателей конкурентоспособности, что гарантирует их адресность и эффективность.

Неотъемлемой частью проекта стало обоснование экономической эффективности и оценка рисков реализации предложенных мероприятий. Были рассмотрены методические подходы к оценке эффективности, включая динамические показатели (NPV, IRR, PP, PI), и подчеркнута их важность для объективной оценки инвестиционной привлекательности. Детально классифицированы систематические и несистематические риски, а также описаны качественные и количественные методы их оценки и стратегии реагирования, включая использование и усиление положительных рисков. Проведенные расчеты и анализ рисков для ООО «Невские пороги» подтвердили реализуемость и потенциальную выгоду предложенных мероприятий, а также позволили сформировать планы по минимизации возможных угроз.

Наконец, была всесторонне раскрыта роль конкурентной разведки как критически важного инструмента в системе управления конкурентоспособностью. Определена ее сущность, цели и задачи, подчеркнуто отличие от промышленного шпионажа. Описаны основные методы сбора, проверки достоверности и анализа информации из открытых источников, а также этапы организации эффективной службы конкурентной разведки. Обращено внимание на существующие проблемы в правовом регулировании недобросовестной конкуренции в РФ, что подчеркивает необходимость строгого соблюдения этических и правовых норм.

В целом, разработанный проект мероприятий представляет собой глубоко проработанную, прикладную и стратегически ориентированную структуру, которая, при условии надлежащей реализации, позволит ООО «Невские пороги» существенно повысить конкурентоспособность своей продукции, укрепить позиции на рынке и обеспечить долгосрочное устойчивое развитие.

Список использованных источников

Приложения

Список использованной литературы

Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. Москва: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000.
Баринов В.А., Синельников А.В. Развитие организации в конкурентной среде // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. № 6.
Белкин М. Конкурентная разведка: взгляд без эмоций // BEST OF SECURITY. 2006. №11.
Белоусов В.В., Глезман Л.В. Совершенствование управления конкурентоспособностью промышленного предприятия. Пермь: Изд-во ООО «Полиграф Сити», 2008.
Борисов Н.И. Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы. URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-research/competition_spy.htm (дата обращения: 13.10.2025).
Браницкий Я.В. Конкурентная разведка. Взгляд со стороны. URL: http://www.rscip.ru/base/A2082661-3279046.html (дата обращения: 13.10.2025).
Бурашникова Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле. Москва: Академия, 2006.
Буторин С.Н., Пахтусов З.Е. Экономическая природа предприятия и его конкурентоспособность в современных условиях хозяйствования // Экономика АПК Предуралья. Научно-практический журнал. 2007. № 6. С. 48-51.
Вайс А. Краткое руководство по конкурентной разведке: как собирать и использовать информацию о конкурентах. URL: http://it2b.ru/it2b2.view2.page93.html (дата обращения: 13.10.2025).
Вахрушев А.М. Конкурентная разведка – ключевой элемент эффективной системы управления предприятием. Условия успешного внедрения программы конкурентной разведки. URL: http://nsinformholding.ru/company/nsb/info.php (дата обращения: 13.10.2025).
Геппорт Т. Связи с клиентами – концепция и результаты нового эмпирического исследования // Проблемы теории и практики управления. 2006. № 6. С. 73-80.
Головин И. Карта конкуренции // Практический маркетинг. 2006. № 5.
Демин В.А. Служба конкурентной разведки. Задачи и функции. URL: www.prosvet.su (дата обращения: 13.10.2025).
Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем.; Под ред. И.С. Минко. Москва: Высш. шк., 1996.
Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Как грамотно анализировать отчетность. Москва: Дело и Сервис, 2007.
Егоров Н.С. Управление конкурентоспособностью предприятия. Чебоксары, 2005.
Интернет-сайт ООО «Орими Трейд». URL: http://www.orimitrade.ru (дата обращения: 13.10.2025).
Кишеня В. Деловая разведка как необходимый инструмент обеспечения экономической безопасности бизнеса // Управление персоналом. 2006. №7.
Короткий Ю.Г. Товарная конкурентоспособность и ее количественное представление // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. № 2.
Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. Экспресс-курс. Санкт-Петербург: Питер, 2007.
Лемке Г. Что такое коммерческая разведка и чем она не является. URL: http://lem-genrikh.narod.ru/razvedka.htm (дата обращения: 13.10.2025).
Макеева М. Что там желтенькое зеленеется? // Russian Foodmarket. 2007. №7. С. 12-14.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва: Дело, 2008.
Мошнов В.А. Методические основы управления конкурентоспособностью промышленного предприятия: Автореф. дис. … кан. эк. наук. Владимир, 2006.
Новаторов Э.В. Особенности поведения потребителей услуг // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 2002. №1. С. 24-31.
«Орими Трейд» и «Май» спорят из-за «Гиты». URL: http://www.adlife.spb.ru/news/1677.shtml (дата обращения: 13.10.2025).
Особенности брендинга в сегменте «Премиум» российского рынка чая. URL: http://www.brand-way.ru/publications/vinogradov/osobennosti-brendinga-v-segmente-«premium»-rossiyskogo-ryinka-chaya/ (дата обращения: 13.10.2025).
Пономарева Е.В. Промышленный маркетинг: Учебн. пособие / Балт. гос. техн. ун-т. Санкт-Петербург, 2002.
Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007.
Проблемы и особенности продвижения чайной продукции на российском рынке. URL: http://www.tharnika.ru/clients/clients/articles.asp?idp=rus&idd=articles&ids=/clients/&id=2007_08_06 (дата обращения: 13.10.2025).
Рожкова И.Н. Система методов управления конкурентоспособностью товаров // Известия Тульского государственного университета. Серия «Экономика. Управление. Финансы». Выпуск № 3. Тула: Изд-во ТулГУ, 2006. С. 321-325.
Рожкова И.Н. Совершенствование управления конкурентоспособностью товаров // Современные аспекты экономики. 2006. №10. С. 253-257.
Российский рынок. URL: http://www.export.by/?act=s_docs&mode=view&doc=64&id=1580 (дата обращения: 13.10.2025).
Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции. Москва: Маркет ДС, 2008.
Рыбина М.Н. Организационно-экономические условия формирования конкурентоспособного малого предпринимательства // Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 4.
Савина Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Москва, 2006.
Савчук В.П. Финансовый анализ деятельности предприятия (международные подходы). Москва: БИНОМ, 2003.
Скляренко Р.П. Маркетинг или шпионаж? URL: http://www.inventors.ru/index.asp?mode=964 (дата обращения: 13.10.2025).
Тавсултанова А.Т. Проблемы управления конкурентоспособностью предприятий оптовой торговли // Проблемы теории и практики управления развитием социально-экономических систем. Материалы III Всероссийской науч.-практ. конф. 15-17 ноября. Махачкала: ГОУ ВПО «ДГТУ», 2006.
Управление персоналом на производстве: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.И. Шагаловой, Н.М. Бурносова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Москва: Маркет ДС, 2008.
Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент. Санкт-Петербург: Питер, 2006.
Шамков Ю.В. Управление конкурентоспособностью предприятия с учетом отраслевой среды: Автореф. дис. … кан. эк. наук. Новосибирск, 2006.
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. Москва: ИНФРА-М, 2006.
Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. Под ред. Д.О. Ямпольской. Санкт-Петербург: Питер, 2007.
Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Москва: ЮНИТИ, 2008.
Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. Москва: Изд-во ГНОМ и Д, 2008.
Ющук Е.Л. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. Москва: Вершина, 2006.
Яновский А.М. О безопасности бизнеса // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. 2005. №10.
Понятие конкуренции: определение, цели и разнообразие форм в рыночной экономике. URL: https://nipkef.ru/about/blog/tipy-konkurentsii-i-ee-sushchnost/ (дата обращения: 13.10.2025).
Основные стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. URL: https://moluch.ru/archive/148/41598/ (дата обращения: 13.10.2025).
Что такое Конкуренция: понятие и определение термина. URL: https://journal.tochka.com/gl/competition/ (дата обращения: 13.10.2025).
Конкурентная разведка как маркетинговый инструмент. URL: https://www.marketing.spb.ru/lib-comm/ci/ci.htm (дата обращения: 13.10.2025).
Сущность и понятие конкурентоспособности. URL: https://studfile.net/preview/17215167/page:2/ (дата обращения: 13.10.2025).
Конкурентная разведка: цели, методы и этапы деловой разведки. URL: https://spectrumdata.ru/blog/konkurentnaya-razvedka-celi-metody-etapy/ (дата обращения: 13.10.2025).
Современные подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-otsenke-konkurentosposobnosti-predpriyatiya/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Конкурентная разведка: методы, задачи и цели. URL: https://mwi.ru/blog/konkurentnaya-razvedka-metody-zadachi-celi (дата обращения: 13.10.2025).
Конкурентоспособность предприятия: сущность, факторы и принципы. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-predpriyatiya-suschnost-faktory-i-printsipy/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Методы конкурентной разведки: как собирают информацию о конкуренте? URL: https://solar-security.ru/about/blog/metody-konkurentnoy-razvedki-kak-sobirayut-informatsiyu-o-konkurente/ (дата обращения: 13.10.2025).
Эволюция теории конкуренции. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-teorii-konkurentsii/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Определение конкурентоспособности предприятия. URL: https://www.dis.ru/library/manag/archive/2004/2/1892.html (дата обращения: 13.10.2025).
Основные теории конкуренции. URL: https://studbooks.net/1359330/ekonomika/osnovnye_teorii_konkurentsii (дата обращения: 13.10.2025).
Конкуренция в экономике — виды, типы, понятие и примеры. URL: https://skysmart.ru/articles/obschestvoznanie/konkurenciya-v-ekonomike (дата обращения: 13.10.2025).
Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы. URL: https://www.b2b-foryou.ru/article/konkurentnaya-razvedka-kak-instrument-konkurentnoy-borby.html (дата обращения: 13.10.2025).
Конкурентная разведка: методы, анализ информации, цели и задачи бизнеса. URL: https://digital-spec.ru/blog/konkurentnaya-razvedka-metody-analiz-informatsii-tseli-i-zadachi-biznesa/ (дата обращения: 13.10.2025).
УДК 339.137.2 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ Студент гр. 10. URL: https://bntu.by/uc-files/elib/89042/10.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
Факторы конкурентоспособности предприятия. URL: https://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/1/economy/lazutina_garmashova.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
Как повысить конкурентоспособность предприятия. URL: https://www.logistics.ru/upravlenie-logistikoy/kak-povysit-konkurentosposobnost-predpriyatiya (дата обращения: 13.10.2025).
Конкуренция в экономике – определение, виды, функции, методы ведения конкурентной борьбы. URL: https://neiros.ru/blog/konkurentsiya-v-ekonomike/ (дата обращения: 13.10.2025).
Сущность и факторы конкурентоспособности предприятия. URL: https://apni.ru/article/2607-suschnost-i-faktory-konkurentosposobnosti-predpriy (дата обращения: 13.10.2025).
Какие могут быть мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции промышленного предприятия? URL: https://biznes-prodazha.ru/blog/kakie-mogut-byt-meropriyatiya-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-produktsii-promyshlennogo-predpriyatiya/ (дата обращения: 13.10.2025).
Методы конкурентной разведки. URL: https://feedback24.ru/blog/metody-konkurentnoy-razvedki/ (дата обращения: 13.10.2025).
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiya/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Конкурентная разведка: сущность и отличительные характеристики. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentnaya-razvedka-suschnost-i-otlichitelnye-harakteristiki/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
5 направлений повышения конкурентоспособности предприятия. URL: https://finalon.com/blog/povyshenie-konkurentosposobnosti/ (дата обращения: 13.10.2025).
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (КОРПОРАЦИИ). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-konkurentosposobnosti-predpriyatiya-korporatsii/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия: основные составляющие и направления стратегических решений. URL: https://www.iteam.ru/articles/strategy/section_31/article_3504 (дата обращения: 13.10.2025).
Конкурентная разведка как инструмент повышения конкурентоспособности организации. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45759755 (дата обращения: 13.10.2025).
Теории конкуренции в истории экономических учений: Основные подходы. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-konkurentsii-v-istorii-ekonomicheskih-ucheniy-osnovnye-podhody/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Основные факторы конкурентоспособности и виды конкурентных преимуществ предпринимательских структур. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-faktory-konkurentosposobnosti-i-vidy-konkurentnyh-preimuschestv-predprinimatelskih-struktur/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-otsenke-konkurentosposobnosti-predpriyatiya/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Ключевые факторы повышения конкурентоспособности современных организаций (по материалам российских научных публикаций). URL: https://web.snauka.ru/issues/2017/02/78086 (дата обращения: 13.10.2025).
Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий. URL: https://www.cfin.ru/management/strategy/competit/04_analyze.shtml (дата обращения: 13.10.2025).
Конкурентоспособность предприятия: методы повышения и оценки. URL: https://delo.modulbank.ru/articles/konkurentosposobnost-predpriyatiya (дата обращения: 13.10.2025).
Что такое конкурентоспособность: все просто. URL: https://sendpulse.com/ru/support/glossary/competitiveness (дата обращения: 13.10.2025).
Способы повышения конкурентоспособности предприятий. URL: https://creativeconomy.ru/articles/12581 (дата обращения: 13.10.2025).
4. Оценка конкурентоспособности товара. URL: https://www.marketing.spb.ru/read/m2/4.htm (дата обращения: 13.10.2025).
Ключевые факторы повышения конкурентоспособности компании в условиях кризиса. URL: https://editorum.ru/authors/20700/vliyanie-faktorov-vneshney-i-vnutrenney-sredy-na-konkurentosposobnost-kompanii-v-usloviyah-krizisa (дата обращения: 13.10.2025).
Обеспечение конкурентоспособности продукции на предприятиях республики беларусь. URL: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/86604/obespechenie_konkurentosposobnosti_produktsii_na_predpriyatiyah_respubliki_belarus.pdf?sequence=1 (дата обращения: 13.10.2025).
3.3. Предложения по повышению конкурентоспособности предприятий перерабатывающей промышленности. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predlozheniya-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-predpriyatiy-pererabatyvayuschey-promyshlennosti/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. URL: https://www.bru.by/sites/default/files/pages/science/journals/vestnik/2019-3/vestnik_bru_2019-3-06.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-povysheniya-konkurentosposobnosti-predpriyatiya-v-sovremennyh-usloviyah-razvitiya-ekonomiki/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Методы оценки конкурентоспособности предприятия. URL: https://apni.ru/article/2422-metody-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriy (дата обращения: 13.10.2025).
Методы оценки конкурентоспособности продукции и особенности их применения (на примере ООО «Стройтехмаш»). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49911929 (дата обращения: 13.10.2025).
Как проанализировать риски: 4 шага. URL: https://habr.com/ru/companies/lad/articles/803875/ (дата обращения: 13.10.2025).
Методы оценки рисков компании. URL: https://platforma-bigdata.ru/blog/metody-ocenki-riskov-kompanii/ (дата обращения: 13.10.2025).
Экономическая эффективность. URL: https://www.e-xecutive.ru/knowledge/finance/1987595-ekonomicheskaya-effektivnost (дата обращения: 13.10.2025).
Методы оценки экономической эффективности проекта. URL: https://portal.hse.ru/data/2011/03/17/1210815121/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%204.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
Методы анализа и оценки рисков. URL: https://sky.pro/media/metody-analiza-i-ocenki-riskov/ (дата обращения: 13.10.2025).
Экономическое обоснование эффективности мероприятий по повышению конкурентоспособности услуг предприятий ресторанного и досуговоразвлекательного бизнеса с помощью интернетрекламы. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-obosnovanie-effektivnosti-meropriyatiy-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-uslug-predpriyatiy-restorannogo/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Современные методы оценки проектных рисков: традиции и инновации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-otsenki-proektnyh-riskov-traditsii-i-innovatsii/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Семь самых распространённых проектных рисков и способы их предотвращения. URL: https://asana.com/resources/project-risks (дата обращения: 13.10.2025).
Управление рисками в проекте: что это, как оценить. URL: https://nipkef.ru/about/blog/upravlenie-riskami-v-proekte/ (дата обращения: 13.10.2025).
Показатели конкурентоспособности. URL: https://answr.ru/articles/pokazateli-konkurentosposobnosti/ (дата обращения: 13.10.2025).
Что такое анализ рисков? (Обзор). URL: https://visuresolutions.com/ru/what-is-risk-analysis/ (дата обращения: 13.10.2025).
Риски бизнес планирования: виды, примеры. URL: https://fintablo.ru/blog/riski-biznes-planirovaniya-vidy-primery/ (дата обращения: 13.10.2025).
Риски, которым стоит уделить внимание в бизнес-плане. URL: https://www.alt-invest.ru/articles/risk_bplan/ (дата обращения: 13.10.2025).
4 типа методологий оценки рисков. URL: https://risk-management.com/ru/4-types-of-risk-assessment-methodologies/ (дата обращения: 13.10.2025).
Классификация рисков. URL: http://strategplann.ru/upravlenie-riskami/klassifikatsiya-riskov.html (дата обращения: 13.10.2025).
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-ekonomicheskoy-effektivnosti-predprinimatelskih-proektov/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Методы оценки рисков: как выбрать подходящий метод для вашего бизнеса. URL: https://advis.ru/php/view_news.php?id=8C32D760-502C-2244-9343-A7D9D3F95B30 (дата обращения: 13.10.2025).
Основные показатели оценки экономической эффективности деятельности организаций. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-pokazateli-otsenki-ekonomicheskoy-effektivnosti-deyatelnosti-organizatsiy/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Количественная оценка рисков проекта: методы, которые работают. URL: https://rus.john-hollmann.com/2023/09/21/project-risk-quantification-methods-that-work/ (дата обращения: 13.10.2025).
ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАССМАТРИВАЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. URL: https://www.scienceforum.ru/2013/pdf/4557.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
Тема 8.docx. URL: https://unecon.ru/sites/default/files/tema_8.docx (дата обращения: 13.10.2025).
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=2684 (дата обращения: 13.10.2025).
Повышение конкурентоспособности: оценка эффективности. URL: https://www.schet-uchet.ru/articles/povyshenie-konkurentosposobnosti-otsenka-effektivnosti (дата обращения: 13.10.2025).
Оценка эффективности проекта: методы, преимущества и инструменты. URL: https://bitcop.ru/blog/otsenka-effektivnosti-proekta/ (дата обращения: 13.10.2025).
ОЦЕНКА РИСКОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48425265 (дата обращения: 13.10.2025).
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов – Статические и динамические методы. URL: https://www.mos.ru/biznes/news/detail/118318187/ (дата обращения: 13.10.2025).
Оценка эффективности повышения конкурентоспособности промышленного предприятия. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-povysheniya-konkurentosposobnosti-promyshlennogo-predpriyatiya/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Применение методов оценки конкурентоспособности для оценки эффективности инновационных проектов. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodov-otsenki-konkurentosposobnosti-dlya-otsenki-effektivnosti-innovatsionnyh-proektov/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Кафедра экономики и управления ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА по. URL: https://interun.ru/upload/iblock/d7c/d7c9e01df4fc3c34a17966952d765d77.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
Влияние рисков на конкурентоспособность предприятия. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-riskov-na-konkurentosposobnost-predpriyatiya/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Методический аспект оценки конкурентоспособности предприятия на внешних рынках. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskiy-aspekt-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiya-na-vneshnih-rynkah/viewer (дата обращения: 13.10.2025).
Конкурентоспособность предприятия: методы оценки, стратегии повышения. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-predpriyatiya-metody-otsenki-strategii-povysheniya/viewer (дата обращения: 13.10.2025).

Проект мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции предприятия ООО «Невские пороги»

Глава 1. Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности предприятия

1.1. Сущность конкуренции и ее роль в рыночной экономике

1.2. Понятие и уровни конкурентоспособности предприятия и продукции

1.3. Факторы конкурентоспособности предприятия и продукции

Глава 2. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия ООО «Невские пороги»

2.1. Общая характеристика и анализ основных технико-экономических показателей ООО «Невские пороги»

2.2. Обзор существующих методов оценки конкурентоспособности продукции и предприятия

2.3. Оценка конкурентоспособности продукции ООО «Невские пороги»

2.4. Анализ конкурентной среды и конкурентов ООО «Невские пороги»

Глава 3. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции предприятия ООО «Невские пороги»

3.1. Основные стратегические подходы к повышению конкурентоспособности

3.2. Формирование комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции ООО «Невские пороги»

Глава 4. Обоснование экономической эффективности и оценка рисков реализации предложенных мероприятий

4.1. Методические подходы к оценке экономической эффективности мероприятий

4.2. Анализ и оценка рисков реализации мероприятий

4.3. Обоснование экономической эффективности и управление рисками для ООО «Невские пороги»

Глава 5. Роль конкурентной разведки в системе управления конкурентоспособностью предприятия

5.1. Сущность, цели и задачи конкурентной разведки

5.2. Методы сбора, анализа информации и организация службы конкурентной разведки

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Список использованной литературы

Стратегия развития рынка страхования в современной России (на материалах ОСАО «РЕСО-Гарантия»).

Использование комплекса музыкально-игровых упражнений «Креатив» как условие развития творческой активности у детей старшего дошкольного возраста

Совершенствование мотивации персонала — как написать дипломную работу от А до Я

Методология и структура дипломного исследования по теме дидактических игр в дошкольном образовании

Оценка эффективности обучения медицинских работников информационным технологиям

Анализ и планирование товарооборота

Глава 1. Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности предприятия

1.1. Сущность конкуренции и ее роль в рыночной экономике

1.2. Понятие и уровни конкурентоспособности предприятия и продукции

1.3. Факторы конкурентоспособности предприятия и продукции

Глава 2. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия ООО «Невские пороги»

2.1. Общая характеристика и анализ основных технико-экономических показателей ООО «Невские пороги»

2.2. Обзор существующих методов оценки конкурентоспособности продукции и предприятия

2.3. Оценка конкурентоспособности продукции ООО «Невские пороги»

2.4. Анализ конкурентной среды и конкурентов ООО «Невские пороги»

Глава 3. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции предприятия ООО «Невские пороги»

3.1. Основные стратегические подходы к повышению конкурентоспособности

3.2. Формирование комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции ООО «Невские пороги»

Глава 4. Обоснование экономической эффективности и оценка рисков реализации предложенных мероприятий

4.1. Методические подходы к оценке экономической эффективности мероприятий

4.2. Анализ и оценка рисков реализации мероприятий

4.3. Обоснование экономической эффективности и управление рисками для ООО «Невские пороги»

Глава 5. Роль конкурентной разведки в системе управления конкурентоспособностью предприятия

5.1. Сущность, цели и задачи конкурентной разведки

5.2. Методы сбора, анализа информации и организация службы конкурентной разведки

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Список использованной литературы

С этим материалом также изучают

Похожие записи