Разработка комплексной стратегии региональной экспансии предприятия на рынке снеков в России: Теоретические основы и практические аспекты

В 2021 году Россия заняла первое место среди крупнейших европейских стран по темпам роста денежных продаж в сегменте снекинга, показав прирост в 10,2% при среднем европейском показателе в 2,4%. Этот факт не просто констатирует успех, но и подчеркивает колоссальный потенциал российского рынка снеков для предприятий, стремящихся к расширению своего географического присутствия. В условиях динамичных изменений экономической среды, трансформации потребительских предпочтений и ужесточения конкуренции, региональная экспансия становится не просто одним из возможных путей развития, а жизненно важным стратегическим императивом для компаний, действующих на рынке товаров повседневного спроса (FMCG).

Настоящая работа посвящена разработке комплексной стратегии региональной экспансии для предприятия, функционирующего в сегменте снеков на российском рынке. Она призвана стать исчерпывающим руководством для студентов экономических и маркетинговых факультетов, а также аспирантов, занимающихся дипломными или научно-исследовательскими работами в области стратегического менеджмента и региональной экономики. Цель исследования заключается в создании детализированного плана, который позволит компаниям эффективно преодолевать вызовы и использовать возможности, связанные с выходом на новые географические рынки.

В рамках данной работы будут последовательно рассмотрены теоретические основы региональной экспансии, методы анализа внешней и внутренней среды предприятия, принципы формирования адаптированного маркетинг-микса, а также стратегии управления рисками. Мы не только предоставим актуальные данные о состоянии рынка снеков в России, но и углубимся в особенности потребительского поведения, проанализируем конкурентную среду и регуляторные нюансы, чтобы предложить максимально релевантные и применимые на практике рекомендации. Такой подход позволит читателю получить всестороннее представление о процессе региональной экспансии и сформировать собственное видение успешной стратегии развития.

Теоретические основы и методологические подходы к формированию стратегии региональной экспансии

Стратегическое управление современным предприятием невозможно представить без постоянного поиска новых путей роста и развития, поэтому в контексте динамично меняющихся рынков, таких как сегмент FMCG, региональная экспансия выступает одним из ключевых драйверов, позволяющих компаниям не только увеличивать объемы продаж, но и укреплять свои конкурентные позиции, диверсифицировать риски и осваивать новые потребительские сегменты. Эта глава посвящена фундаментальным аспектам региональной экспансии, ее роли в стратегическом планировании и обзору основных моделей, используемых при выходе на новые географические рынки.

Понятие и значение региональной экспансии в стратегическом менеджменте

Региональная экспансия представляет собой стратегический процесс расширения географического присутствия предприятия, который может выражаться в выходе на новые территории внутри страны или за ее пределы с целью реализации товаров или услуг. Это не просто увеличение охвата, а осознанное управленческое решение, направленное на достижение экстенсивного роста, развитие бизнес-модели, ориентированной на инновации, и укрепление конкурентных преимуществ.

Для предприятия, действующего на рынке снеков, региональная экспансия означает поиск новых потребителей, создание новых каналов сбыта и адаптацию своей деятельности к локальным условиям. Основные цели такой экспансии включают:

• Увеличение доли рынка: Расширение географии позволяет компании охватить больший объем целевой аудитории и, как следствие, увеличить свою долю на общем рынке.
• Диверсификация рисков: Присутствие на нескольких региональных рынках снижает зависимость от конъюнктуры одного конкретного региона, компенсируя потенциальные спады в одном месте ростом в другом.
• Использование эффекта масштаба: Расширение производства и сбыта может привести к снижению себестоимости продукции за счет оптимизации производственных процессов и закупок.
• Доступ к новым ресурсам: Новые регионы могут предложить более выгодные условия для производства (сырье, рабочая сила, логистика) или новые технологические возможности.
• Укрепление бренда: Присутствие в большем количестве регионов повышает узнаваемость и престиж бренда, что способствует формированию лояльности потребителей.

Маркетинговая стратегия, в свою очередь, является неотъемлемой частью общей стратегии экспансии. Она определяет подходы к позиционированию продукта, ценообразованию, продвижению и распределению на новых рынках, учитывая их специфику. Эффективная маркетинговая стратегия позволяет компании не только войти на рынок, но и закрепиться на нем, выстраивая долгосрочные отношения с потребителями и партнерами.

Обзор классических стратегий и моделей выхода на новые рынки

Выход на новый региональный рынок — это сложный процесс, требующий выбора оптимальной стратегии. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, определяемые уровнем риска, требуемыми инвестициями и степенью контроля, которую компания желает сохранить.

Таблица 1. Сравнительный анализ классических стратегий региональной экспансии

Стратегия	Описание	Преимущества	Недостатки
Прямой экспорт	Компания продает продукцию напрямую международным или региональным клиентам без привлечения посредников на целевом рынке.	Низкие затраты на вход, полный контроль над маркетингом и ценообразованием, прямой контакт с клиентами.	Высокие логистические издержки, сложности с местным законодательством и таможней, отсутствие глубокого знания рынка.
Посредничество	Передача части знаний и ресурсов посреднику (агенту, дистрибьютору) на новом рынке в обмен на гарантии продаж и продвижение.	Снижение рисков и затрат, использование экспертизы и сети контактов посредника, быстрый выход на рынок.	Потеря части контроля над маркетингом и ценообразованием, зависимость от эффективности посредника, потенциальный конфликт интересов.
Лицензирование	Передача прав на использование интеллектуальной собственности (торговой марки, технологии, рецептуры) местной компании в обмен на роялти.	Низкие затраты на выход на рынок, минимизация рисков, возможность использовать существующие производственные мощности лицензиата.	Ограниченный контроль над качеством и маркетингом, риск потери интеллектуальной собственности, потенциальное создание будущего конкурента.
Франчайзинг	Передача прав на ведение деятельности под торговой маркой с жесткими требованиями к партнеру (франчайзи) в обмен на паушальный взнос и роялти.	Быстрый выход на новые рынки с меньшими финансовыми рисками для франчайзера, использование местного опыта франчайзи, стандартизация бизнес-процессов.	Менее прямой контроль над франчайзинговыми точками, риск несоблюдения стандартов, потенциальное снижение прибыльности из-за роялти и сборов, зависимость франчайзи от франчайзера.
Прямые инвестиции	Создание собственного филиала, дочернего предприятия или приобретение регионального конкурента для увеличения доли рынка и расширения географии.	Немедленный доступ к новым рынкам и ресурсам, расширение присутствия и потенциал роста доходов, полный контроль над операциями.	Высокие затраты на интеграцию (может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет), сложности интеграции, риск переоценки целевой компании, культурные разногласия.
Контрактное производство	Изготовление товаров по спецификациям другого бренда местным производителем.	Низкие затраты на выход на рынок, возможность использования существующего производственного опыта и инфраструктуры, гибкость в объемах производства.	Ограниченный контроль над качеством, зависимость от производственных мощностей партнера, риск утечки технологий.

Выбор конкретной стратегии должен основываться на тщательном анализе целевых рынков, оценке внутренних ресурсов компании, ее стратегических целей и допустимого уровня риска. Для компаний, производящих снеки, в условиях российского рынка, где существуют значительные региональные различия, комбинация нескольких стратегий может оказаться наиболее эффективной. Следует помнить, что успех в региональной экспансии часто зависит от умения балансировать между стандартизацией и локальной адаптацией, что требует гибкости и глубокого понимания специфики каждого региона.

Применение проектного подхода в региональной экспансии

В условиях современного бизнеса, когда скорости изменений высоки, а ресурсы ограничены, проектный подход становится незаменимым инструментом для управления региональной экспансией, особенно для российских торговых розничных сетей. Это не просто методология, а философия управления, позволяющая перевести амбициозные стратегические цели в конкретные, управляемые проекты, тем самым обеспечивая переход на инновационный путь развития.

Проектный подход предполагает декомпозицию крупной задачи по выходу на новый рынок на ряд взаимосвязанных проектов, каждый из которых имеет четкие цели, сроки, бюджет и ответственных. Например, для компании-производителя снеков проект региональной экспансии может включать следующие подпроекты:

1. Проект исследования рынка: Сбор и анализ данных о потребительских предпочтениях, конкурентах, каналах сбыта и регуляторных особенностях целевого региона.
2. Проект адаптации продукта: Модификация рецептуры, упаковки, объемов продукта под специфику регионального спроса и нормативные требования.
3. Проект логистики и дистрибуции: Создание или оптимизация цепочек поставок, выбор партнеров-дистрибьюторов, налаживание мерчандайзинга.
4. Проект маркетинговых коммуникаций: Разработка и запуск региональных рекламных кампаний, PR-активностей, SMM-стратегий.
5. Проект формирования команды: Подбор, обучение и адаптация персонала для работы в новом регионе, включая торговых представителей и региональных менеджеров.

Принципы проектного подхода:

• Итеративность: Возможность корректировки планов на каждом этапе, исходя из полученной обратной связи и изменяющихся внешних условий.
• Гибкость: Способность быстро реагировать на новые вызовы и возможности.
• Ответственность: Четкое распределение ролей и обязанностей, что повышает эффективность управления.
• Фокусировка на результате: Каждый проект ориентирован на достижение конкретных, измеримых результатов.

Применение проектного подхода не только повышает вероятность успешной экспансии, но и позволяет компании более эффективно использовать свои ресурсы, быстрее адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и, в конечном итоге, значительно укрепить свои позиции в конкурентной борьбе. Этот подход особенно важен для FMCG-компаний, где скорость вывода продуктов на рынок и адаптация к локальным трендам играют критическую роль.

Анализ внешней и внутренней среды предприятия на региональном рынке снеков

Прежде чем сделать шаг на новый региональный рынок, предприятию необходимо тщательно изучить как свою внутреннюю готовность, так и внешние условия, в которых предстоит действовать. Этот всесторонний анализ является фундаментом для разработки эффективной стратегии экспансии и позволяет выявить ключевые факторы успеха, потенциальные возможности и угрозы. Рассмотрим текущее состояние рынка снеков в России, особенности потребительского поведения, а также методы анализа внешней и внутренней среды.

Состояние и динамика рынка снеков в России

Российский рынок снеков — это динамичная и постоянно развивающаяся категория FMCG, которая за последние годы пережила как периоды бурного роста, так и моменты адаптации к новым экономическим реалиям.

Ретроспектива и текущая ситуация:
В период с 2018 по 2021 год объем продаж снеков на российском рынке демонстрировал устойчивый рост на 11,6%, достигнув 721 тыс. тонн с 646 тыс. тонн. Однако 2022 год принес значительные изменения: продажи сократились на 2,1% до 706 тыс. тонн. Это снижение было обусловлено комплексом факторов, включая рост цен на сырье и логистику, а также уменьшение ассортимента из-за ухода крупных иностранных производителей, таких как Mars, Nestle и Kellogg’s.

Несмотря на эти вызовы, рынок FMCG в целом и сегмент снеков в частности демонстрируют удивительную устойчивость. В первой половине 2024 года российский рынок товаров повседневного спроса показал рост товарооборота на 16,5% в денежном выражении, причем 7,7% этого роста пришлось на реальный спрос, а 8,8% – на инфляцию. Совокупная выручка десяти крупнейших FMCG-ритейлеров за первые три квартала 2024 года увеличилась на 24% год к году, достигнув 7,9 трлн руб., при продуктовой инфляции 9,51%. Это свидетельствует о сохраняющейся покупательной способности и адаптации рынка.

Ключевые тренды и прогнозы:

• Восстановление и рост: По прогнозам BusinesStat, в 2023-2027 годах ожидается восстановление продаж снеков после стабилизации ситуации, связанной с санкционным кризисом. В 2024 году продажи снеков в России выросли на 3% и достигли 717 тыс. тонн, и дефицита продукции не предвидится. В 2025-2029 годах ожидается среднегодовой прирост на 2,7% в натуральном выражении.
• Компенсаторная роль: Категория снеков и кондитерских изделий играет важную компенсаторную роль в потребительской корзине, составляя около 9% от общих расходов на FMCG, из которых 4% приходится непосредственно на снеки (по данным GfK RUS за первую половину 2024 года). Это подчеркивает их значение для потребителей даже в условиях экономической неопределенности.
• Лидерство по темпам роста в Европе: В 2021 году Россия занимала первое место среди крупнейших европейских стран по темпам роста денежных продаж в сегменте снекинга (10,2% прирост), что указывает на высокий потенциал рынка. На долю российских производителей приходится 6,3% от общеевропейских продаж снеков, что ставит Россию на шестое место по объему рынка снеков в Европе.

Изменения в структуре спроса:

• Влияние пандемии: Пандемия COVID-19 значительно способствовала росту популярности снеков, ассоциированных с домашними развлечениями. Продажи попкорна за 12 месяцев по ноябрь 2021 года подскочили почти на 27% в денежном выражении и на 18% в натуральном. Продажи чипсов за тот же период выросли на 17% в денежном выражении.
• Снижение реальных доходов: Снижение реальных доходов населения в 2020 и 2022 годах привело к изменению структуры продаж. Спрос на более дорогие снеки, такие как орехи, сухофрукты, мясные и рыбные закуски, снизился, тогда как востребованность бюджетной продукции, включая сухарики и семечки, возросла. Более медленный рост цен на сухарики по сравнению с чипсами и орехами способствовал переключению потребителей, при этом картофельные чипсы уступили часть своих потребителей сухарикам, семечкам и соленым орехам.
• Рост полезных и протеиновых снеков: Развитие технологий и изменение потребительских предпочтений способствуют появлению новых видов снеков, таких как фруктовые, овощные, а также продукты с добавлением функциональных ингредиентов (витаминов, минералов, антиоксидантов). Продажи протеиновых снеков показывают опережающий рост: за 12 месяцев по март 2025 года продажи молочных продуктов с протеином увеличились на 123,5% в денежном выражении. Продажи шоколадных батончиков, мюсли-батончиков и печенья с протеином выросли на 70% в офлайн-рознице и на 100% в онлайне за 12 месяцев по август 2024 года. В «Магните» в 2024 году продажи продуктов для здорового перекуса выросли более чем в 1,6 раза в натуральном выражении.
• Региональная специфика: В регионах России наблюдается опережающий рост потребления с более высокой динамикой и иными предпочтениями в брендах. В 2024 году темпы продаж в каждом из регионов достигли двузначных значений и обошли Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Это указывает на необходимость глубокого анализа и адаптации стратегий экспансии к локальным условиям.

В целом, рынок снеков в России демонстрирует потенциал для роста, несмотря на экономические вызовы. Ключевыми факторами успеха будут адаптация к изменяющимся потребительским предпочтениям, гибкость в ценовой политике и эффективное использование региональных различий.

Особенности потребительского поведения на региональных рынках снеков

Понимание потребительского поведения — краеугольный камень успешной региональной экспансии. На рынке снеков в России, где культурные, экономические и социальные факторы играют значимую роль, эти особенности приобретают особое значение.

Ключевые мотивы потребления снеков:

• Ускоренный темп жизни и дробное питание: Современный ритм жизни диктует свои условия, и снеки становятся удобным и быстрым способом утолить голод между основными приемами пищи. Это особенно актуально для жителей крупных городов и активного населения.
• Эмоциональная и психологическая разгрузка: Снеки часто воспринимаются не только к��к еда, но и как источник удовольствия, способ снять стресс или «побаловать себя». Почти четверть опрошенных выбирают закуски к просмотру фильмов и сериалов или интернет-серфингу, а 37% покупателей приобретают снеки без конкретной цели или особого случая.
• Социальный аспект: Около 9% покупателей предпочитают есть снеки в компании, при общении с семьей или друзьями, что делает их частью культурного ритуала и элементом социальных связей.

Специфические потребительские тренды:

• Рост одиночных домохозяйств: За последние 20 лет доля одиночных домохозяйств в России увеличилась вдвое и составляет более 40% от всей численности страны. Эти потребители в среднем тратят больше на члена домохозяйства и имеют специфические особенности потребления: более высокую склонность к онлайн-покупкам, а также потреблению готовой кулинарии и закусок из-за дефицита времени. Для производителей снеков это означает потенциальный рост спроса на индивидуальные порции и удобные форматы.
• Возрастающий спрос на протеиновые, полезные и диетические снеки: Тренд на здоровый образ жизни проникает во все сегменты рынка, и снеки не исключение. Растет спрос на фруктовые, овощные снеки, а также продукты с функциональными ингредиентами (витаминами, минералами, антиоксидантами). Продажи протеиновых снеков показывают опережающий рост, что подтверждается увеличением продаж молочных продуктов с протеином на 123,5% и протеиновых батончиков на 70-100% в 2024 году. Исследования также выявляют возрастные и компетентностные особенности потребительских предпочтений в этом сегменте.
• Влияние покупательского оптимизма и рационализации трат: В первой половине 2024 года рост покупательского оптимизма достиг исторического максимума (110 пунктов из 200 по индексу Nielsen), что свидетельствует о нормализации финансового и эмоционального состояния покупателей и их готовности к дополнительным тратам. Однако для большинства потребителей рациональность стала нормой, и хотя полного стремления к экономии не наблюдается (количество покупателей, предпринимающих активные действия для рационализации трат, сократилось за год почти на 10 процентных пунктов до 57%), ценовой фактор продолжает играть важную роль.
• Экологическая осознанность: Примерно 30% покупателей готовы сократить потребление некоторых категорий товаров, включая снеки, из-за их негативного воздействия на экологию. Снеки входят в топ-3 категорий, от которых покупатели готовы отказываться или переключаться на производителей, заботящихся об окружающей среде. Это указывает на необходимость уделять внимание экологичности производства и упаковки.
• Предпочтение отечественной продукции: 65% покупателей отмечают появление большего количества российских товаров на полках, а 29% целенаправленно выбирают отечественную продукцию. Этот тренд усилился в условиях санкций и трансформировал потребительское поведение на агропродовольственном рынке России, что предоставляет возможности для местных производителей снеков.

Таким образом, для успешной региональной экспансии предприятиям необходимо не только учитывать общие тенденции, но и глубоко анализировать локальные предпочтения, демографические особенности и социально-экономические факторы каждого целевого региона.

Анализ конкурентной среды и регуляторных особенностей

Эффективная стратегия региональной экспансии невозможна без детального понимания конкурентной среды и регуляторных особенностей, характерных для российского рынка FMCG. Эти факторы формируют ландшафт, в котором предприятию предстоит действовать, и определяют как возможности, так и ограничения.

Конкурентная среда на рынке снеков:
Рынок FMCG, а сегмент снеков в особенности, характеризуется высокой конкуренцией. Однако в последние годы он претерпел значительные изменения:

• Уход иностранных игроков: Уход крупных зарубежных производителей, таких как Mars, Nestle и Kellogg’s, в 2022 году привел к сужению ассортимента. Тем не менее, дефицита снеков не ожидается, поскольку зависимость рынка от импорта была слабой, а продукция ушедших компаний активно замещается аналогами от российских производителей.
• Концентрация рынка: На рынке снеков в России существует определенный уровень конкурентной концентрации. Например, в сегменте картофельных чипсов лидирующие позиции занимает PepsiCo (бренд Lay’s), а в сегменте сухариков — KDV Group с брендами «Кириешки» и «Три корочки». Это означает, что новым игрокам или экспансионистам придется либо конкурировать с сильными, укоренившимися брендами, либо искать незанятые ниши.
• Рост собственных торговых марок (СТМ): Продажи СТМ у десяти крупнейших российских FMCG-ритейлеров в 2024 году выросли на 24% по сравнению с 2023 годом, достигнув 2,35 трлн рублей. Доля СТМ на рынке FMCG по итогам первого полугодия 2024 года составила 14,3% (в продовольственном сегменте — 14,4%). Премиальные и среднеценовые СТМ успешно конкурируют с брендовыми товарами, показывая более высокую динамику продаж (20,4% у СТМ против 16,8% у брендов без СТМ в продовольственном сегменте в H1 2024). Это создает дополнительное давление на брендовых производителей и требует от них более гибких ценовых и маркетинговых стратегий.
• Появление новых брендов: Появление 7337 новых брендов с января по август 2023 года указывает на активную конкуренцию и динамичное развитие рынка FMCG. Это свидетельствует о том, что рынок остается привлекательным для новых игроков, но требует от них сильной дифференциации и эффективных стратегий продвижения.
• «Конкурентно свободные пространства» в регионах: Многие регионы России остаются конкурентно свободными из-за существенной дифференциации по уровню экономического развития и потребления. Опережающая динамика спроса в регионах в 2024 году, где хард-дискаунтеры стали самым быстрорастущим форматом, свидетельствует о не полностью насыщенных нишах. Это предоставляет значительные возможности для компаний, готовых адаптировать свои предложения к специфике регионального спроса.

Методы анализа внешней и внутренней среды:
Для комплексной оценки потенциала регионального рынка и разработки эффективной стратегии экспансии используются различные аналитические инструменты:

• PESTEL-анализ (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal): Этот метод позволяет оценить макроокружение предприятия.
  • Политико-правовые факторы: Включают отношение государственных структур к отраслям экономики, региональную политику, законодательство и приоритеты государства. Например, одобренный Правительством РФ пакет законопроектов, регулирующих платформенную экономику с 1 марта 2027 года, и продление до 2030 года соглашений о стабилизации цен на социально значимые товары, напрямую влияют на условия ведения бизнеса.
  • Экономические факторы: Охватывают темпы инфляции, уровень занятости, общее состояние экономики и систему налогообложения. Продуктовая инфляция до 9,51% в третьем квартале 2024 года, дефицит рабочих кадров и рост затрат на оплату труда оказывают существенное влияние на издержки и ценообразование.
  • Социально-демографические факторы: Включают структуру населения, доходы, образ жизни, привычки и традиции. Тенденция к снижению размера семьи и рост числа одиночных домохозяйств (более 40% от общей численности страны) формируют специфический спрос на снеки.
  • Технологические факторы: Рассматривают развитие технологий, влияние спроса на продукт, конкуренцию и инновации. Появление новых видов снеков с функциональными ингредиентами и значительный рост онлайн-продаж FMCG (на 44% в 2024 году, достигнув 1,2 трлн рублей) являются яркими примерами.
  • Экологические факторы: Влияние на окружающую среду и растущая экологическая осознанность потребителей (30% готовы сократить потребление из-за негативного воздействия на экологию).
  • Правовые факторы: Регулирование платформенной экономики, антимонопольное законодательство, требования к маркировке и безопасности продуктов.
• SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): Комплексный метод для сопоставления внутренних и внешних факторов, выявляющий сильные и слабые стороны компании, а также возможности и угрозы на рынке. Он универсален и применим для стратегического и оперативного планирования. Однако его недостатки включают жесткие требования к полноте и достоверности информации, а также риск получения слишком общих рекомендаций из-за субъективности и отсутствия четких связей между факторами. Для обеспечения объективности SWOT-анализ рекомендуется проводить с привлечением внешнего консультанта.
• SNW-анализ (Strengths, Neutral, Weaknesses): Позволяет более детально выявить сильные, нейтральные и слабые стороны предприятия, дополняя SWOT-анализ большей детализацией внутренних факторов.
• Анализ конкурентов: Комплекс мер по изучению аналогичных и смежных предприятий для оценки их преимуществ и недостатков. Конкурентов условно делят на прямых (предлагают аналогичные продукты), косвенных (удовлетворяют ту же потребность другим продуктом) и неочевидных (удовлетворяют потребность, но не напрямую связаны с рынком). Методы включают SPACE-анализ, метод пяти сил Портера, сравнительный анализ, матрицы General Electric и BCG, бенчмаркинг и «Конкурентную карту рынка». Метод пяти сил Портера, хотя и учитывает влияние прямых конкурентов, преимущественно применяется для анализа простых рыночных структур и менее эффективен в условиях высокой динамичности и сложности рынка.
• Теория пространственных преимуществ (теория размещения): Объясняет, что производства тяготеют к определенным регионам исходя из близости к сырью, рабочей силе, энергии или рынкам сбыта. Для FMCG-компаний это может означать размещение производственных мощностей вблизи сельскохозяйственных регионов или крупных потребительских рынков.
• Теория полюсов роста (Ф. Перу и Ж. Будвиля): Центры экономического пространства с лидирующими отраслями становятся точками притяжения факторов производства. В России это могут быть крупные агломерации или регионы с развитой пищевой промышленностью, привлекающие инвестиции и квалифицированные кадры.

Регуляторные особенности рынка FMCG в России:
Регуляторная среда оказывает существенное влияние на деятельность предприятий:

• Законодательство о платформенной экономике: Правительство России одобрило пакет законопроектов, регулирующих платформенную экономику и деятельность посреднических цифровых платформ, вступление в силу которых планируется с 1 марта 2027 года. Эти законы могут затронуть условия взаимодействия FMCG-компаний с маркетплейсами.
• Стабилизация цен: Срок заключения соглашений о стабилизации цен на товары между региональными властями, производителями и торговыми сетями продлен до 2030 года. Региональные власти имеют право устанавливать предельные цены на определенные категории социально значимых товаров на срок до 90 дней, если их стоимость увеличилась на 10% за 60 дней. Это может ограничивать ценовую гибкость предприятий на определенные позиции.
• Новые фискальные сборы: Введение новых фискальных сборов, таких как «налог на налог», может значительно снизить чистую прибыль в пищевой промышленности. Например, прогнозируется снижение до 4% в молочной отрасли в 2024 году, что вызывает опасения у бизнеса.

Учитывая эти факторы, предприятиям необходимо проводить регулярный мониторинг законодательных изменений и адаптировать свои стратегии в соответствии с ними.

Разработка и адаптация маркетинг-микса для эффективной региональной экспансии на рынке снеков

Успешная региональная экспансия предприятия на рынке снеков требует не просто выхода на новые территории, но и глубокой адаптации его маркетинговой стратегии к уникальным условиям каждого региона. Маркетинг-микс, традиционно известный как «4P» (Продукт, Цена, Место, Продвижение), является ключевым инструментом для достижения желаемой реакции целевого рынка. Однако в современном FMCG-сегменте, особенно при работе со снеками, его необходимо расширить и адаптировать, учитывая выявленные особенности потребительского поведения, конкурентной среды и регуляторные нюансы.

Продуктовая стратегия и ассортиментная политика

Продукт является основой любого бизнеса, и при региональной экспансии его оценка и адаптация играют решающую роль. Недостаточно просто предложить на новом рынке тот же ассортимент; необходимо тонко настроить его под локальные предпочтения и потребности.

Оценка и адаптация продуктовой линейки:
Первый шаг — это всесторонний анализ целевой аудитории и конкурентной среды в каждом конкретном регионе. Какие вкусы предпочитают местные жители? Существуют ли культурные особенности, влияющие на выбор ингредиентов или формат упаковки? Каковы предложения конкурентов и какие ниши остаются незанятыми?

• Разработка новых видов снеков: Отвечая на тренд здорового образа жизни и рост спроса на функциональные продукты, компания может разработать:
  • Фруктовые и овощные снеки: Например, сушеные яблочные дольки, овощные чипсы из свеклы или моркови, которые могут быть привлекательны для потребителей, следящих за питанием.
  • Продукты с функциональными ингредиентами: Снеки с добавлением витаминов, минералов, антиоксидантов или пробиотиков, позиционируемые как «полезный перекус».
  • Снеки на растительной основе: Альтернативы мясным или молочным продуктам, отвечающие запросам вегетарианцев и веганов, а также потребителей, ищущих разнообразия.
  • Протеиновые снеки: Учитывая опережающий рост продаж протеиновых батончиков и печенья, развитие этой категории является стратегически важным. Ассортимент может включать высокобелковые чипсы, хлебцы, ореховые батончики.
• Адаптация существующих продуктов:
  • Размер упаковки: Для одиночных домохозяйств, чья доля превышает 40%, актуальны небольшие порции, в то время как для семейного потребления требуются более крупные упаковки.
  • Локальные вкусы: Включение в ассортимент снеков со вкусами, традиционными для определенного региона (например, грибные или ягодные вкусы для северных регионов, пряные — для южных).
  • Бюджетные варианты: Для регионов со сниженными реальными доходами необходимо предлагать более доступные по цене опции, возможно, с упрощенным дизайном или уменьшенным весом.

Пилотные продажи для тестирования продукта:
Перед полномасштабным запуском нового или адаптированного продукта на региональном рынке критически важно провести пилотные продажи в ограниченном объеме. Это позволит:

• Собрать обратную связь от реальных потребителей.
• Оценить востребованность продукта и его ценовую эластичность.
• Выявить потенциальные проблемы с логистикой, дистрибуцией или маркетингом.
• Минимизировать риски больших инвестиций в случае неудачи.

Ценовая стратегия и региональное ценообразование

Ценообразование на региональных рынках — это сложный баланс между издержками, конкурентной средой, покупательной способностью населения и регуляторными ограничениями.

Разработка ценовой стратегии:

• Стратегия «Ежедневно низкие цены» (EDLP): Становится все более популярной на рынке FMCG, способствуя повышению лояльности потребителей и стимулируя объемы продаж. Она особенно эффективна в регионах с высокой чувствительностью к цене и в хард-дискаунтерах, которые демонстрируют опережающую динамику роста.
• Дифференцированное ценообразование: Установление различных цен для разных регионов, исходя из уровня доходов населения, активности конкурентов и структуры каналов сбыта.
• Учет покупательной способности: Корректировка цен в соответствии с реальными доходами населения в каждом регионе. Например, в регионах со сниженными доходами может быть целесообразно предлагать более низкие цены или меньшие упаковки по более привлекательной цене за единицу.

Возможность государственного регулирования цен:
Важно помнить, что региональные власти в России имеют право устанавливать предельные цены на определенные категории социально значимых товаров на срок до 90 дней, если их стоимость увеличилась на 10% за 60 дней. Хотя снеки обычно не входят в перечень таких товаров, общее стремление к контролю над ценами на базовые продукты может косвенно влиять на ценовую политику в смежных категориях, особенно в условиях инфляции (продуктовая инфляция 9,51% в Q3 2024).

Стратегия распределения (Place)

Эффективное распределение обеспечивает доступность продукта для целевой аудитории в нужном месте и в нужное время. На рынке FMCG, особенно в сегменте снеков, это критически важно.

Оптимальные каналы сбыта:

• Традиционная розница: Супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома остаются ключевыми каналами для FMCG-продуктов. Необходимо определить наиболее популярные и эффективные сети в каждом регионе.
• Онлайн-платформы: Рост онлайн-продаж FMCG (на 44% в 2024 году, достигнув 1,2 трлн рублей) делает электронную коммерцию незаменимым каналом. Это включает сотрудничество с крупными маркетплейсами и развитие собственной онлайн-доставки. Особое внимание следует уделить одиночным домохозяйствам, которые более склонны к онлайн-покупкам.
• Хард-дискаунтеры: С учетом их опережающего роста (53,5% в денежном и 43,3% в натуральном выражении в H1 2024), сотрудничество с этими форматами магазинов может стать мощным драйвером роста, особенно для бюджетных линеек снеков.
• Местные розничные сети и небольшие магазины: В некоторых регионах они могут иметь сильные пози��ии и лояльную аудиторию, что требует гибкого подхода к дистрибуции.

Роль дистрибьюторов в FMCG:
Дистрибьюторы играют ключевую роль в FMCG, отвечая за охват рынка, проникновение в розницу, формирование клиентской базы и развитие каналов продаж на своей территории. Выбор надежного регионального дистрибьютора с развитой логистической инфраструктурой и глубоким знанием местного рынка является стратегически важным решением.

Требования к дилерам и торговым точкам, мерчандайзинг:

• Стандарты мерчандайзинга: Разработка четких стандартов выкладки продукции, размещения рекламных материалов и оформления торговых точек, учитывающих региональные особенности и предпочтения потребителей. Например, в регионах с традиционно большим количеством спонтанных покупок акцент может быть сделан на яркие витрины и размещение снеков в прикассовой зоне.
• Обучение персонала: Проведение тренингов для персонала дилеров и торговых точек по презентации продукта, его преимуществам и работе с возражениями.
• Мониторинг и контроль: Регулярный аудит торговых точек для обеспечения соблюдения стандартов и сбора обратной связи.

Коммуникационная и продвиженческая стратегия (Promotion)

Продвижение продукта должно быть не только масштабным, но и точечно адаптированным под каждый региональный рынок, чтобы максимально эффективно достучаться до целевой аудитории.

Регионально-адаптированные каналы продвижения:

• Digital Media: Использование онлайн-видео, баннеров, статей в интернет-изданиях для повышения узнаваемости FMCG-бренда. При этом необходимо учитывать региональную специфику целевых рынков, например, популярность местных новостных порталов или региональных блогеров.
• SMM-стратегии: Социальные сети и мессенджеры являются мощными инструментами продвижения. Однако контент и визуальные решения должны быть адаптированы под целевую аудиторию каждого региона, избегая шаблонных подходов. Например, в одном регионе может быть популярен «ВКонтакте», в другом — Telegram, а в третьем — локальные группы в мессенджерах.
• Таргетированная реклама: Мощный инструмент для решения маркетинговых задач и привлечения аудитории. Она позволяет сегментировать аудиторию по географическим, демографическим, социально-экономическим и поведенческим признакам, усиливая наиболее успешные публикации и рекламные объявления.
• Традиционные медиа: В некоторых регионах телевидение, радио или местные печатные издания могут сохранять свою эффективность, особенно для охвата старшей аудитории.
• PR и event-маркетинг: Проведение локальных мероприятий, спонсорство региональных праздников или участие в благотворительных акциях может значительно повысить лояльность и узнаваемость бренда.

Особенности целевой аудитории:
При разработке коммуникационной стратегии необходимо учитывать:

• Языковые и культурные особенности: В некоторых регионах России могут быть сильны локальные диалекты или культурные традиции, которые следует учитывать в рекламных сообщениях.
• Информационные предпочтения: Какие источники информации наиболее авторитетны для жителей данного региона?
• Уровень цифровизации: Различная степень проникновения интернета и использования цифровых технологий в разных регионах.

Эффективная коммуникационная стратегия на рынке снеков должна быть не только креативной, но и глубоко интегрированной в региональный контекст, учитывая как глобальные тренды (например, рост онлайн-потребления), так и локальные нюансы, чтобы создать сильную эмоциональную связь с потребителем.

Управление вызовами и рисками региональной экспансии

Региональная экспансия, как и любое стратегическое решение, сопряжена с определенными вызовами и рисками. Их своевременная идентификация и разработка эффективных методов минимизации являются залогом успешного выхода на новые рынки и устойчивого развития предприятия. В этой главе мы систематизируем потенциальные угрозы и предложим комплексные подходы к их управлению.

Идентификация ключевых рисков

Вызовы и риски при региональной экспансии можно разделить на несколько категорий, связанных как с выбранной стратегией, так и с особенностями внешней среды.

Риски, связанные со стратегией прямых инвестиций (поглощения и создания филиалов):

• Высокие затраты: Приобретение активов, создание новой инфраструктуры или строительство предприятий требует значительных капиталовложений. Эти затраты включают не только прямые расходы на покупку, но и расходы на интеграцию операционных систем, ИТ-инфраструктуры, адаптацию персонала, юридическое сопровождение. Часто эти издержки могут значительно варьироваться в зависимости от масштаба сделки и региона, превышая первоначальные оценки.
• Проблемы интеграции: При поглощениях возникают сложности с интеграцией различных корпоративных культур, управленческих стилей, технологических платформ и операционных процессов. Это может привести к снижению эффективности, потере ключевых сотрудников, внутренним конфликтам и негативному влиянию на бренд.
• Риск переоценки компании: Неточная оценка стоимости приобретаемой компании может привести к переплате и, как следствие, к снижению рентабельности инвестиций.

Риски, связанные с франчайзингом:

• Ограниченный контроль над брендом: Менее прямой контроль над франчайзинговыми точками может негативно сказаться на целостности бренда. Возможны нарушения стандартов качества продукции или обслуживания, несогласованность маркетинговых акций, несоблюдение корпоративной этики, что в итоге вредит репутации всей сети.
• Снижение прибыльности: Роялти и другие сборы (паушальный взнос, маркетинговые отчисления), которые могут составлять от 3% до 15% от оборота, могут снижать прибыльность как для франчайзера, так и для франчайзи, особенно в условиях высокой конкуренции или замедления роста рынка.
• Ограниченная гибкость франчайзи: Зависимость франчайзи от поддержки и стандартов франчайзера ограничивает их гибкость в адаптации к локальным рыночным условиям, ассортиментной политике, ценообразованию и проведению собственных маркетинговых кампаний.

Внешние риски:

• Снижение спроса: Изменение экономических условий, снижение реальных доходов населения или появление новых конкурентных предложений могут привести к падению спроса на продукцию предприятия. Снижение потребления снеков на душу населения в России на 14,8% в 2019-2024 годах служит ярким примером такой тенденции.
• Усиление конкуренции: Выход на новый рынок всегда означает встречу с уже действующими игроками. Это могут быть как крупные федеральные сети с сильными СТМ, так и локальные производители, обладающие глубоким знанием региональной специфики. Появление 7337 новых брендов с января по август 2023 года свидетельствует о высокой динамике конкурентной борьбы.
• Изменения в законодательстве и государственном регулировании: Ужесточение государственного контроля, введение новых фискальных сборов (например, обсуждаемый «налог на налог», который может снизить чистую прибыль молочной отрасли на 4% в 2024 году) или изменение законодательства о платформенной экономике (вступление в силу с 1 марта 2027 года) могут существенно повлиять на операционную деятельность и рентабельность.
• Дефицит кадров: В 2024 году в России отмечался дефицит рабочих кадров в пищевой промышленности, что приводит к росту затрат на оплату труда и усложняет формирование эффективной команды в новом регионе.
• Рост издержек производства и инфляция: Увеличение цен на сырье, упаковку, логистику, а также общая инфляция (продуктовая инфляция в РФ составила 9,51% в Q3 2024) значительно повышают себестоимость продукции, вынуждая компании корректировать ценовую политику или сокращать маржинальность.
• Политическая и экономическая нестабильность: Внешняя политическая и экономическая ситуация в стране и регионе может оказать существенное негативное влияние на деятельность предприятия через изменение курса валют, введение санкций, ограничение импорта/экспорта или снижение инвестиционной привлекательности.

Методы минимизации рисков и обеспечения успешной экспансии

Минимизация рисков требует проактивного и комплексного подхода, охватывающего все этапы региональной экспансии.

1. Проведение углубленных исследований рынка: Детальное изучение потенциального рынка, его тенденций, перспектив и особенностей потребительского поведения позволяет определить наиболее подходящие регионы для экспансии. Это включает анализ валютно-финансовых, производственных, маркетинговых, политических и юридических рисков.
2. Детальное изучение потенциальных конкурентов: Необходимо провести всесторонний анализ сильных и слабых сторон конкурентов, их стратегий ценообразования, продвижения и распределения, чтобы разработать эффективные тактики отстройки и занять уникальную нишу.
3. Адаптация стратегий и продуктов: Гибкость в адаптации продуктовой линейки, маркетинговых сообщений, ценовой политики и каналов сбыта к потребностям местного рынка и культурным особенностям является критически важной. Например, разработка протеиновых или функциональных снеков для регионов с высоким спросом на ЗОЖ-продукты.
4. Привлечение местных партнеров: Сотрудничество с местными дистрибьюторами, логистическими компаниями или франчайзи позволяет использовать их глубокие знания рынка, налаженные связи и снизить риски, связанные с недостаточным пониманием локальной специфики. Это также способствует распределению финансовых и операционных рисков.
5. Проведение пилотных продаж и тестирования продукта: Перед масштабным запуском нового продукта или выходом на новый региональный рынок целесообразно провести пилотные продажи в ограниченном объеме. Это позволяет собрать обратную связь, оценить спрос, скорректировать предложение и минимизировать риски больших инвестиций.
6. Постоянный мониторинг внешней и внутренней среды: Регулярный анализ политической, экономической, социальной и технологической ситуации, а также внутренних показателей компании, позволяет своевременно выявлять новые угрозы и возможности, оперативно корректируя стратегию.
7. Диверсификация стратегий продаж: Использование различных каналов сбыта (онлайн, офлайн, хард-дискаунтеры), а также сегментация потребителей по региональным предпочтениям и динамике рынков позволяет снизить зависимость от одного канала или сегмента.
8. Внедрение стратегии «Ежедневно низкие цены» (EDLP): В условиях высокой ценовой чувствительности потребителей, особенно в регионах со сниженными доходами, стратегия EDLP может способствовать повышению лояльности покупателей и увеличению объемов продаж.
9. Эффективное управление цепочками поставок: Обеспечение стабильной доступности товаров, поддержание их качества и оптимизация логистических затрат имеют первостепенное значение для успешной экспансии. Это включает автоматизацию процессов, выбор надежных поставщиков и партнеров по логистике.

Применение этих методов позволит предприятию не только снизить вероятность возникновения рисков, но и повысить свою адаптивность и устойчивость в условиях региональной экспансии, превращая потенциальные угрозы в возможности для роста и развития.

Заключение

Региональная экспансия для предприятия на рынке снеков в России — это не просто возможность, а стратегическая необходимость в условиях динамично меняющегося потребительского ландшафта и усиливающейся конкуренции. Проведенное исследование позволило глубоко проанализировать теоретические основы, методологические подходы, актуальное состояние рынка, особенности потребительского поведения, а также ключевые вызовы и методы их минимизации.

Основные выводы исследования:

1. Динамичность и потенциал рынка: Российский рынок снеков, несмотря на временные спады, вызванные экономическими факторами и уходом иностранных игроков, демонстрирует устойчивость и потенциал к росту, особенно в регионах.
2. Трансформация потребительского поведения: Ускоренный темп жизни, распространение дробного питания, стремление к эмоциональной разгрузке, рост одиночных домохозяйств и повышение экологической осознанности формируют новые требования к продуктовой линейке и маркетинговым стратегиям. Особый акцент смещается в сторону полезных, функциональных и протеиновых снеков.
3. Региональная специфика: Регионы России демонстрируют существенные различия в покупательной способности, предпочтениях брендов и динамике спроса, что создает «конкурентно свободные пространства» и требует глубокой адаптации стратегий.
4. Комплексный анализ среды: Эффективная экспансия невозможна без всестороннего PESTEL-анализа макросреды, SWOT- и SNW-анализа внутренних возможностей и угроз, а также детального изучения конкурентов.
5. Адаптивный маркетинг-микс: Разработка продуктовой стратегии (включая новые виды снеков), гибкое ценообразование (с учетом EDLP и госрегулирования), оптимизация каналов распределения (включая онлайн и хард-дискаунтеры) и регионально-адаптированные коммуникации являются ключевыми элементами успеха.
6. Управление рисками: Высокие затраты, сложности интеграции, потеря контроля, изменения в законодательстве, дефицит кадров и инфляция — все эти риски требуют проактивного подхода, включая пилотные продажи, привлечение местных партнеров и постоянный мониторинг.
7. Проектный подход: Применяйте проектный подход к управлению экспансией, декомпозируя крупные задачи на управляемые проекты с четкими сроками и ответственными, что обеспечит гибкость и эффективность.

Практические рекомендации для предприятий, планирующих региональную экспансию на рынке снеков:

• Глубокая сегментация и таргетинг: Не рассматривайте российский рынок как единое целое. Проведите детальную сегментацию по регионам, выявите уникальные потребительские предпочтения и социально-экономические особенности каждого целевого рынка.
• Инновации в продукте: Активно разрабатывайте и выводите на рынок новые виды снеков, отвечающие трендам ЗОЖ, функционального питания и запросам одиночных домохозяйств (например, протеиновые батончики, овощные чипсы, мини-упаковки).
• Гибкая ценовая политика: Комбинируйте стратегию «Ежедневно низкие цены» (EDLP) для массовых продуктов с дифференцированным ценообразованием, учитывающим региональные доходы и конкурентную ситуацию. Будьте готовы к возможному государственному регулированию цен на социально значимые категории.
• Оптимизация каналов распределения: Используйте многоканальный подход, активно развивая онлайн-продажи (маркетплейсы, собственная доставка) и сотрудничая с хард-дискаунтерами, которые демонстрируют опережающий рост. Выбирайте надежных региональных дистрибьюторов с глубоким знанием локального рынка.
• Локализованные коммуникации: Разрабатывайте маркетинговые кампании, адаптированные под культурные, языковые и информационные предпочтения каждого региона. Активно используйте Digital Media, SMM и таргетированную рекламу, учитывая популярность местных площадок.
• Проактивное управление рисками: Инвестируйте в углубленные маркетинговые исследования, проводите пилотные продажи, привлекайте местных партнеров для распределения рисков и постоянно отслеживайте изменения во внешней среде (экономика, законодательство, конкуренция).

Направления для дальнейших исследований:

• Детальное изучение влияния платформенной экономики и новых законодательных инициатив на FMCG-рынок в России и стратегии адаптации компаний.
• Разработка моделей прогнозирования потребительских предпочтений в сегменте снеков с учетом региональной специфики и демографических изменений.
• Анализ эффективности различных моделей партнерства (франчайзинг, дистрибуция, совместные предприятия) для региональной экспансии в условиях текущих экономических вызовов.
• Исследование кейсов успешных российских предприятий, осуществивших региональную экспансию на рынке снеков, с целью выявления лучших практик и уникальных решений.

Таким образом, разработка комплексной стратегии региональной экспансии требует глубокого аналитического подхода, готовности к адаптации и постоянному мониторингу внешней и внутренней среды. Только такой подход позволит предприятию на рынке снеков в России не только выжить, но и процветать, осваивая новые горизонты и удовлетворяя меняющиеся потребности потребителей.

Список использованной литературы

1. Бойетт, Джозеф Г., Бойетт, Джимми Т. Путеводитель по царству мудрости: Лучшие идеи крупнейших предпринимателей The guru guide to Entrepreneurship / Перевод с англ. Пинскер Б. С. — М.: Олимп-Бизнес, 2004. – 354 стр.
2. Джон Д.Дениелс, Ли Х.Радеба Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции (Серия: Зарубежный экономический учебник) // М.:Дело, 746 стр.
3. Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный маркетинг: учебник (Серия: Классика MBA) Market-driven Management: Strategic & Operational Marketing / перевод с англ. под ред. В. Б. Колчанова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 796 стр.
4. Липсиц, Игорь Владимирович. Маркетинг. Материалы к курсу // Тема 4. «Экономическая ценность товара и факторы её формирования», М. 2009.
5. Липсиц, Игорь Владимирович. Управление ценами. Материалы к курсу // раздел «Ценовые войны», М. 2009.
6. Михель, Сергей. Выход на международный рынок. Опыт компании по производству замочных изделий // «Генеральный Директор», №12 — 2008, 4 декабря 2008.
7. Трусов, Григорий Львович. Маркетинг. Материалы к курсу // М. 2009.
8. Уолтон, Сэм. Сделано в Америке: как я создал Wal-Mart Made in America: my story (Серия: Библиотека Генерального директора. Путь к успеху ; т. 1) / перевод с английского – М.: Бизнеском, 2009. – 302 стр.
9. Выход компании на международный рынок // «Акционерный вестник». Всероссийский журнал по корпоративному праву и управлению, 26 Марта 2009. По материалу Джеффри П. Грэма, elite-consult.com. – URL: http://www.vestnikao.ru/publ/21-1-0-176 (проверено 1 октября).
10. Сущность и виды международного маркетинга // Wizard — management and consulting. – URL: http://wsclan.narod.ru/japan/jmark4.html (проверено 1 октября).
11. Марьина, Татьяна. Семечка хочет в кино // Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск № 179 от 24 сентября 2008 года. – URL: http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10253112@SV_Articles (проверено 17 сентября).
12. Кризис и российские особенности // Интервью исполнительного вице-президента РСПП А.В.Мурычева для радио Business FM. Российский союз промышленников и предпринимателей, 9 июля 2009 года.
13. Орехово-подсолнечное изобилие от компании Агротек-М // официальный сайт агентства Platforme. 16 апреля 2010 года. – URL: http://www.platforme.ru/news/?id=65 (проверено 25 сентября).
14. Путин: доверие граждан помогло властям побороть кризис // Сюжет: Международный инвестиционный форум «Сочи-2010». РИА Новости, 17 сентября 2010 года. – URL: http://rian.ru/society/20100917/276586800.html (проверено 17 сентября).
15. Россия еще не вышла из кризиса, заявил Путин // РИА Новости, 27 августа 2010 года. – URL: http://rian.ru/economy/20100827/269585958.html (проверено 17 сентября).
16. Аоринка Анендья, Linguise: 8 эффективных стратегий выхода на глобальный рынок для расширения бизнеса. 20.08.2024.
17. Альфа-Курс: Стратегии выхода на новый рынок. 30.06.2025.
18. BusinesStat: Анализ рынка снеков в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг. (данные 2023 г.).
19. Foodsmi: Динамика рынка снекинга в России: есть ли потенциал? 23.02.2024.
20. Forbes.ru: «Сюр какой-то»: для пищевой промышленности вводят «налог на налог». 21.10.2025.
21. GfK RUS: Рынок категории снеков в России в 2024 году.
22. ГидМаркет: Обзор рынка снеков (маркетинговое исследование). 15.07.2024.
23. Ingate Group: Кейс-стратегия: как работали над знанием FMCG-бренда и выводили новый продукт на полки. 06.11.2024.
24. Карпова, Аграрная наука: Трансформация потребительского поведения на агропродовольственном рынке России в условиях санкций: социально-психологические детерминанты и адаптационные стратегии.
25. КиберЛенинка: Развитие комплекса маркетинга в системе регионального маркетинга.
26. КиберЛенинка: Особенности развития российского рынка орехов и сухофруктов как сегментов снековой продукции.
27. КиберЛенинка: Концепция маркетинга микс регионального маркетинга.
28. КиберЛенинка: Методы диагностики внешней среды региона и корпорации в стратегическом управлении.
29. Клеймёнов Д.О., Салун О.И.: Стратегические основы региональной экспансии торговых розничных сетей // Российское предпринимательство, № 8, 2010.
30. Контур: Продвижение брендов на рынке FMCG. 13.09.2024.
31. Лесовская М.И., Международный научно-исследовательский журнал: Возрастные и компетентностные особенности потребительских предпочтений протеиновых снеков. 17.08.2022.
32. Молодой ученый: Диагностика внешней среды предприятия: инструменты, методы, модели. 08.09.2020.
33. NIQ: Тренды FMCG-рынка в 2024 году. 21.12.2023.
34. PCNEWS.RU, Ingate Performance: Увеличили знание FMCG-бренда через синергию digital + офлайн: кейс Ingate Performance. 31.01.2025.
35. План-С: Анализ конкурентов – методы и этапы проведения. 04.07.2024.
36. Retail.ru: Иван Сычев, «Алиди»: «Раньше казалось, что рынок занят и двигаться некуда, но сейчас каждый год открывает новые возможности». 23.07.2025.
37. TAdviser: Рынок FMCG в России (товары повседневного спроса). 10.10.2025.
38. Unisender: Комплекс маркетинга: что такое маркетинг-микс. 02.10.2024.
39. Финансы Mail.ru: Кабмин поддержал пакет законопроектов о платформенной экономике. 03.07.2025.
40. Центр экономики рынков: Рынок снеков в России в 2024 году.
41. Юлия Сюмаченко-Дроздова, Skillbox: Маркетинг-микс: что это такое и как модель 4P помогает продавать. 08.12.2022.
42. Яндекс Практикум: Анализ конкурентов: что это, как провести, примеры — методы и виды конкурентного анализа рынка в маркетинге. 07.10.2025.
43. WebCanape, Nielsen: Тренды FMCG 2025 в России по данным исследования Nielsen. 19.12.2024.