Страхование грузов: Комплексный анализ в контексте современных вызовов и тенденций развития российского и мирового рынка

В условиях стремительной глобализации мировой экономики, постоянно меняющихся геополитических ландшафтов и беспрецедентной трансформации логистических цепей, страхование грузов становится не просто опциональной услугой, а жизненно важным инструментом обеспечения экономической стабильности и бесперебойности торговых операций. Сегодня, когда цепочки поставок подвержены множеству новых и традиционных рисков – от природных катаклизмов и транспортных происшествий до политических нестабильностей и киберугроз – понимание сущности, механизмов и правовых аспектов страхования грузов приобретает критическое значение.

Настоящая дипломная работа ставит своей целью проведение всестороннего, глубокого и актуального исследования теоретических, правовых и практических аспектов страхования грузов, а также анализ современного состояния и тенденций развития данного сегмента страхового рынка как в Российской Федерации, так и в мировом масштабе. Мы стремимся не только систематизировать существующие знания, но и выявить «горячие» точки роста, актуальные вызовы и перспективные направления развития отрасли в свете последних событий и технологических инноваций.

В рамках исследования будут последовательно раскрыты сущность и экономическое значение страхования грузов, детализирована классификация рисков и условия страхового покрытия, проанализированы правовые основы на национальном и международном уровнях, изучены особенности различных видов договоров страхования. Особое внимание будет уделено динамике и структуре российского рынка страхования грузов, факторам его роста, влиянию геополитических изменений, а также внедрению цифровых технологий и появлению новых видов рисков. Отдельный блок посвящен роли и ответственности участников транспортного процесса, а также методикам определения убытков и урегулирования страховых случаев.

Научная значимость работы заключается в комплексном подходе к анализу предмета, интеграции актуальных статистических данных и прогнозов, а также в детализированном освещении современных вызовов, таких как влияние санкционного давления и переориентация логистических маршрутов. Практическая значимость выражается в возможности использования результатов исследования студентами, аспирантами и специалистами в области экономики, юриспруденции и логистики для повышения эффективности управления рисками в цепях поставок и принятия обоснованных решений при заключении договоров страхования грузов.

Теоретические основы страхования грузов

Сущность и экономическое значение страхования грузов

В первом полугодии 2024 года объем собранной премии по страхованию грузов в России вырос на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 24,7 млрд рублей. Эта впечатляющая динамика свидетельствует о растущем осознании важности страхования как фундаментального инструмента для защиты экономических интересов в условиях непредсказуемого глобального рынка, а также о значительной адаптации рынка к новым реалиям.

Страхование грузов, часто именуемое «карго-страхованием», по своей сути является разновидностью имущественного страхования, разработанной для защиты имущественных интересов владельцев товаров от потенциальных убытков, которые могут возникнуть на любом этапе транспортировки. Это не просто финансовый инструмент, а некий «щит», который гарантирует сохранение стоимости перевозимых активов, начиная от момента отправки и заканчивая доставкой в пункт назначения, включая все промежуточные этапы хранения и перегрузок.
Экономическое значение страхования грузов сложно переоценить. В современной, взаимосвязанной мировой экономике, где коммерческие сделки, особенно внешнеторговые и межрегиональные, сопряжены с перемещением огромных объемов товаров, риски, связанные с их потерей, повреждением или порчей, могут привести к колоссальным финансовым потерям. В таких условиях карго-страхование выступает как важнейший фактор стабильности. Оно обеспечивает экономическую защиту имущественных интересов всех участников логистической цепочки – от производителей и поставщиков до покупателей и ритейлеров. Без надежной страховой защиты ни одна крупная коммерческая сделка, особенно в международной торговле, не обходится.

Ключевая функция страхования грузов – это минимизация финансовых потерь страхователя в случае наступления неблагоприятных событий. Это позволяет бизнесу перекладывать значительную часть рисков на страховщика, тем самым снижая свою финансовую уязвимость и обеспечивая предсказуемость бюджетирования. Страхование груза покрывает те события, которые, как правило, исключают ответственность самого перевозчика, такие как стихийные бедствия, акты терроризма, забастовки, гражданские беспорядки и иные форс-мажорные обстоятельства. Таким образом, оно заполняет пробелы в ответственности, создавая комплексную систему защиты.

В Российской Федерации страхование грузов традиционно является одним из наиболее стабильных и динамично развивающихся видов страхования, что подтверждается устойчивым ростом премий и адаптацией рынка к новым экономическим реалиям.

Классификация рисков и объекты страхования

Мир логистики – это мир непрерывного движения и множества неопределенностей. Чтобы эффективно защитить грузы, необходимо четко понимать, какие именно риски угрожают их сохранности. Классификация рисков в страховании грузов является краеугольным камнем для формирования адекватной страховой защиты. Эти риски можно разделить на несколько ключевых категорий:

• Транспортные риски: Связаны непосредственно с процессом перевозки. К ним относятся дорожно-транспортные происшествия, столкновения, крушения, опрокидывания транспортных средств (судов, поездов, самолетов, автомобилей), посадка судна на мель, а также контакт с внешними объектами. В эту же категорию входят риски, связанные с потерей груза в результате смыва за борт при морских перевозках или падения с транспортного средства.
• Погрузочно-разгрузочные риски: Возникают на этапах загрузки, выгрузки и перегрузки товара. Это могут быть падения груза, повреждения в процессе перемещения, неправильное крепление или укладка, что приводит к порче или утрате. Сюда же относятся убытки, вызванные некачественной переупаковкой при перегрузках.
• Природные риски (стихийные бедствия): Включают в себя широкий спектр явлений, таких как землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, цунами, извержения вулканов, удары молнии. Эти риски, как правило, не входят в зону ответственности перевозчика, что делает их ключевым объектом страхования грузов.
• Политические риски: Возникают в результате политических решений или нестабильности. Это могут быть конфискация, национализация, арест или задержание груза властями, военные действия, революции, мятежи, восстания.
• Коммерческие риски: Связаны с недобросовестными действиями или экономическими обстоятельствами. К ним относятся хищения (кража, грабеж, разбойное нападение), а также мошеннические действия, в том числе со стороны контрагентов.
• Военные и террористические риски: Выделяются в отдельную категорию из-за их разрушительного характера и специфики. Включают ущерб от военных действий, актов терроризма, диверсий. Спрос на страхование этих рисков значительно вырос в условиях изменяющейся геополитической обстановки, особенно на маршрутах, проходящих через зоны конфликтов или нестабильности.
• Риски гражданских волнений и забастовок: Подразумевают убытки, причиненные в результате массовых беспорядков, забастовок, локаутов, гражданских волнений.

Важно отметить, что многие из этих рисков, особенно стихийные бедствия, военные и политические риски, а также действия третьих лиц (терроризм, хищение), исключают ответственность перевозчиков. Это означает, что даже при наличии договора перевозки или транспортно-экспедиционной деятельности, грузовладелец не сможет получить компенсацию от перевозчика за убытки, возникшие вследствие этих событий. Именно здесь и проявляется незаменимая роль страхования грузов, которое служит для компенсации этих «непокрываемых» рисков, предоставляя комплексную защиту имущественных интересов.

Условия и принципы страхования грузов

Страхование грузов оперирует рядом ключевых понятий и принципов, которые формируют основу любого договора. Понимание этих элементов критически важно для адекватной оценки рисков и формирования эффективной страховой защиты.

1. Страховая сумма и ее определение:
Страховая сумма — это максимальная денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить возмещение при наступлении страхового случая. Она не может превышать действительную стоимость груза на момент заключения договора. Однако при определении страховой суммы часто применяется более комплексный подход, учитывающий не только фактическую стоимость товара, но и сопутствующие расходы, а также потенциальную прибыль. Как правило, страховая сумма рассчитывается по формуле:

Стоимость груза (фактурная или рыночная) + Фрахт + Ожидаемая прибыль.

Размер ожидаемой прибыли, как правило, составляет от 5% до 15% от стоимости груза, но может быть и выше по согласованию сторон, чтобы покрыть упущенную выгоду. Например, если груз стоимостью 100 000 долларов США перевозится с фрахтом 5 000 долларов, и ожидаемая прибыль составляет 10%, то страховая сумма может быть установлена на уровне 100 000 + 5 000 + (100 000 ⋅ 0,10) = 115 000 долларов США.

2. Франшиза: механизм разделения убытков:
Франшиза — это часть убытков, которая не возмещается страховщиком. Ее применение позволяет снизить размер страховой премии и стимулировать страхователя к более ответственному отношению к сохранности груза. В России размер франшизы по страхованию грузов чаще всего составляет от 0,5% до 5% от страховой суммы или от суммы убытка, в зависимости от вида груза, маршрута и выбранных рисков.
Существуют два основных вида франшизы:

• Безусловная франшиза: Это фиксированная часть убытка, которая всегда вычитается из суммы страхового возмещения, независимо от размера общего ущерба. Например, если франшиза составляет 1 000 долларов, а убыток — 5 000 долларов, страховщик выплатит 4 000 долларов.
• Условная франшиза: Убыток не возмещается, если его размер не превышает установленную сумму франшизы. Если же убыток превышает франшизу, страховщик возмещает полную сумму ущерба, не вычитая франшизу. Например, при условной франшизе в 1 000 долларов и убытке в 900 долларов выплата не производится. Если убыток составил 1 100 долларов, страховщик возместит все 1 100 долларов.

3. Общая и частная авария:
Эти понятия особенно актуальны для морских перевозок и имеют ключевое значение при определении порядка распределения убытков.

• Общая авария: Признается убытками, понесенными вследствие намеренно и разумно произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей безопасности, с целью сохранения судна, фрахта и перевозимого груза от общей опасности (например, выбрасывание части груза за борт во время шторма, чтобы спасти судно). Такие убытки распределяются пропорционально между всеми участниками морского предприятия (судном, грузом и фрахтом) соразмерно их стоимости. Этот принцип закреплен в Йорк-Антверпенских правилах.
• Частная авария: Это все убытки, не подпадающие под признаки общей аварии. Их несет тот, кто их потерпел, или тот, кто несет ответственность за их причинение. Например, повреждение груза вследствие некачественной упаковки или халатности перевозчика.

4. Стандартные условия страхования грузов (основные принципы покрытия):
Исторически сложились три основных вида условий страхования грузов, которые часто соотносятся с Институтом Лондонских Страховщиков Грузов (Institute Cargo Clauses, ICC):

• «С ответственностью за все риски» (All Risks, соответствует ICC «A» – метод исключения): Это наиболее широкое покрытие. Оно означает, что страховка покрывает любой урон, если он не нанесен в результате заранее оговоренных исключений. К типичным исключениям относятся военные действия, ядерный взрыв, воздействие радиации, нарушение условий хранения или перевозки, повреждения грызунами или насекомыми, некачественная упаковка, а также внутренние свойства груза (например, естественная убыль или порча скоропортящихся товаров).
• «С ответственностью только за поименованные риски» (Named Perils, соответствует ICC «B» и «C» – метод включения): При таком принципе груз считается застрахованным только от тех рисков, которые явно перечислены в договоре.
  • Оговорки «В» Института Лондонских Страховщиков Грузов (Institute Cargo Clauses B): Предоставляют более широкое, чем «С», но все же частичное покрытие. Они включают риски, связанные с пожаром, взрывом, посадкой на мель, опрокидыванием судна или поезда, столкновением, контактом с внешними объектами, землетрясением, вулканическим извержением, а также смывом груза за борт. Помимо этого, покрываются общая авария и жертвенные потери.
  • Оговорки «С» Института Лондонских Страховщиков Грузов (Institute Cargo Clauses C): Предоставляют минимальное покрытие и включают только наиболее базовые риски, такие как пожар, взрыв, посадка на мель, опрокидывание судна или поезда, столкновение, контакт с внешними объектами и общая авария.
• «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» (Free from Particular Average, F.P.A.): Это наиболее узкое покрытие, при котором возмещаются только полная гибель или утрата груза вследствие крушения, пожара или других крупных катастроф, а также убытки от общей аварии. Повреждения, не связанные с полной гибелью, не покрываются.

Выбор конкретных условий страхования зависит от вида груза, маршрута, стоимости, а также от готовности страхователя принять на себя часть рисков в обмен на снижение страховой премии. Страховая защита, таким образом, формируется на основе индивидуального подхода, обеспечивая оптимальный баланс между стоимостью и объемом покрытия.

Правовое регулирование страхования грузов

Эффективность и надежность системы страхования грузов невозможны без четкой правовой базы, которая охватывает как национальное законодательство, так и международные конвенции. Эти нормы создают каркас, определяющий права и обязанности сторон, пределы ответственности и механизмы разрешения споров.

Законодательство Российской Федерации

В Российской Федерации правовые основы страхования грузов регулируются комплексным набором нормативно-правовых актов, интегрированных в общую систему гражданского и транспортного права. Ключевую роль здесь играют:

• Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), Глава 48 «Страхование»: Этот раздел кодекса является основополагающим для всего страхового дела в России. Он устанавливает общие положения о договоре страхования, определяет понятия страхователя, страховщика, выгодоприобретателя, страхового случая, страховой суммы, страховой премии. ГК РФ регулирует порядок заключения, изменения и расторжения договора страхования, а также права и обязанности сторон. В контексте страхования грузов, положения ГК РФ определяют общие принципы имущественного страхования, на которых базируются все частные условия и правила.
• Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1: Этот закон является специальным актом, регулирующим организационные, правовые и экономические основы страховой деятельности в России. Он определяет требования к субъектам страхового дела (страховщикам, страховым брокерам), устанавливает порядок лицензирования, надзора за страховой деятельностью, а также требования к финансовой устойчивости страховщиков. В отношении страхования грузов закон устанавливает общие рамки для разработки страховых продуктов и контроля за их соответствием законодательству.
• Транспортные уставы и кодексы: В зависимости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка груза, применяются соответствующие нормативные акты:
  • Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ: Регулирует автомобильные перевозки, устанавливая права, обязанности и ответственность перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей.
  • Кодекс торгового мореплавания РФ: Является основным актом, регулирующим морские перевозки, включая вопросы ответственности судовладельцев и перевозчиков, а также положения об общей и частной аварии.
  • Воздушный кодекс РФ: Регулирует воздушные перевозки грузов и пассажиров, устанавливая ответственность авиаперевозчиков.
  • Устав железнодорожного транспорта РФ: Регулирует железнодорожные перевозки, определяя права и обязанности сторон.

Эти нормативно-правовые акты формируют комплексную систему, которая обеспечивает правовую основу для заключения и исполнения договоров страхования грузов, а также для разрешения возможных споров. Они являются обязательными для применения всеми участниками страховых и транспортных отношений на территории Российской Федерации.

Международно-правовые нормы и обычаи

Поскольку значительн��я часть перевозок грузов, а особенно их страхование, носит международный характер, правовое регулирование не ограничивается только национальным законодательством. Важнейшую роль играют международные конвенции, правила и торговые обычаи, унифицирующие подходы и принципы.

1. Международные конвенции, регулирующие перевозки и страхование грузов:

• Гаагско-Висбийские правила (Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте, 1924 г., с изменениями 1968 г.): Эти правила регулируют международные морские перевозки грузов, устанавливая обязанности и ответственность компаний-перевозчиков по отношению к грузовладельцам. Они определяют пределы ответственности, случаи освобождения от ответственности и сроки предъявления претензий.
• Гамбургские правила (Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов, 1978 г.): Эти правила были разработаны как альтернатива Гаагско-Висбийским правилам и в целом считаются более выгодными для владельцев грузов, так как увеличивают ответственность перевозчиков и сокращают случаи их освобождения от ответственности.
• Роттердамские правила (Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов, 2009 г.): Являются наиболее современными и комплексными. Они охватывают мультимодальные перевозки, включающие морской этап, и стремятся унифицировать правовое регулирование для всех видов транспортировки (морской, автомобильной, железнодорожной и воздушной), объединяя различные международные перевозки под одним сводом правил.
• Конвенция CMR (Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов, 1956 г.): Регламентирует международные автомобильные грузовые перевозки. Она четко определяет ответственность компании-перевозчика в случае повреждения, потери или задержки грузов, а также устанавливает порядок оформления документов и предъявления претензий.
• Монреальская конвенция (Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 1999 г.): Регулирует международные воздушные перевозки, устанавливая ответственность авиаперевозчиков за утрату, повреждение или задержку грузов, а также унифицирует документацию и процедуры.
• Варшавская конвенция (Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 1929 г. с изменениями): Исторически является предшественницей Монреальской конвенции и также регулирует международные воздушные перевозки, хотя ее применение постепенно сокращается в пользу более современной Монреальской конвенции.

2. Инкотермс (International Commercial Terms):
Инкотермс – это международные правила, признанные правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами по всему миру. Они четко определяют момент перехода рисков (ответственности за груз) от продавца к покупателю, а также содержат условия поставки, включая положения о страховании. Например, на условиях CIP (Carriage and Insurance Paid To) и CIF (Cost, Insurance and Freight) продавец обязан застраховать груз в пользу покупателя, что подчеркивает критическую роль страхования в международной торговле. Инкотермс не являются законом, но их положения добровольно включаются в контракты купли-продажи и становятся обязательными для сторон.

3. Йорк-Антверпенские правила:
Эти правила играют ключевую роль в международном морском праве, формулируя понятие Общей аварии и порядок ее распределения. Они являются унифицированным сводом правил, используемым для определения, какие убытки и расходы могут быть квалифицированы как общая авария, и каким образом они должны быть распределены между судном, фрахтом и грузом.

Совокупность этих национальных и международных правовых норм и обычаев создает сложную, но функциональную систему, которая обеспечивает правовую защиту интересов всех участников в процессе международной перевозки и страхования грузов.

Договоры страхования грузов: Виды, особенности заключения и исполнения

Договор страхования грузов – это юридический документ, который является основой взаимоотношений между страхователем и страховщиком. Его виды и особенности заключения определяются частотой и характером перевозок, а также степенью детализации, необходимой для каждой конкретной сделки.

Виды страховых полисов

Разнообразие логистических операций требует гибкого подхода к оформлению страховых отношений. В практике страхования грузов выделяются три основных вида полисов:

1. Генеральный полис (генеральный договор страхования):
Это наиболее удобный инструмент для компаний, осуществляющих систематические перевозки однородного имущества на сходных условиях в течение определенного срока. Генеральный полис, как правило, заключается на срок от одного года до трех лет, однако он не может быть бессрочным. Его главное преимущество – значительная экономия времени и ресурсов, поскольку нет необходимости оформлять отдельный договор для каждой новой партии груза.
В соответствии с генеральным полисом страхователь обязан регулярно (например, в течение 2-3 рабочих дней после начала перевозки или до нее) сообщать страховщику предусмотренные сведения о каждой партии имущества: наименование, стоимость, выбранные условия и срок страхования. Это позволяет страховщику вести учет и контролировать риски. Важно: если страхователь умышленно не представил обязательные сведения, страховщик вправе отказать в страховом возмещении.
При действии генерального полиса страховщик обязан выдавать по запросу страхователя страховые полисы или сертификаты по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса. В случае несоответствия содержания такого индивидуального страхового полиса генеральному полису, предпочтение отдается именно страховому полису, как более детализированному документу по конкретной перевозке.

2. Разовый (индивидуальный) полис:
Используется для страхования одной конкретной партии груза, перевозимой от одного пункта отправления до одного пункта назначения. Этот вид полиса подходит для компаний, осуществляющих нерегулярные или единичные перевозки. Хотя он требует больше времени на оформление по сравнению с генеральным полисом, разовый полис позволяет детально учесть все особенности конкретной перевозки и связанные с ней риски.

3. Страховой сертификат:
Является документом, выдаваемым страховщиком в подтверждение того, что груз застрахован в соответствии с условиями генерального полиса или договора страхования. Сертификат часто используется в международной торговле, поскольку он легко передаваем и может служить доказательством наличия страхового покрытия для третьих лиц (например, банка или покупателя). В некоторых случаях страховой сертификат может заменять собой разовый полис, если условия страхования полностью соответствуют условиям генерального договора.

Структура и содержание типового договора страхования

Типовой договор страхования грузов – это сложный документ, включающий множество положений, каждое из которых имеет юридическое значение. Его структура призвана обеспечить всестороннюю защиту интересов сторон и ясность в толковании условий.

Основные элементы типового договора:

1. Общие положения: Определяют стороны договора (страхователь, страховщик), предмет договора, применяемое законодательство, а также термины и определения.
2. Объект страхования и имущество, принимаемое на страхование: Четкое описание груза, его характеристик, упаковки, количества. Включает сведения о том, что именно страхуется (например, товар, его стоимость, фрахт, ожидаемая прибыль).
3. Страховой риск и страховой случай: Перечень рисков, от которых застрахован груз, и определение условий, при которых наступает страховой случай, ведущий к выплате возмещения.
4. Исключения из страхового покрытия: Перечень рисков и событий, которые не покрываются страхованием (например, военные действия, если не оформлено дополнительное покрытие; ядерные риски; внутренние свойства груза; некачественная упаковка).
5. Страховая сумма и франшиза: Определение максимальной суммы возмещения и размера франшизы (безусловной или условной), которая не возмещается.
6. Страховая премия: Размер платы за страхование, порядок и сроки ее уплаты.
7. Порядок заключения и оформления договора: Процедура подачи заявления, оценки рисков, выдачи полиса.
8. Изменение условий, срок действия и прекращение договора: Условия, при которых договор может быть изменен, продлен или расторгнут.
9. Территория страхования: Географические границы действия страхового покрытия (от пункта отправления до пункта назначения, включая промежуточные остановки).
10. Права и обязанности сторон: Детализация прав и обязанностей страхователя и страховщика до, во время и после наступления страхового случая.
11. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая: Порядок уведомления страховщика, предоставления документов, проведения экспертизы.
12. Порядок определения размера ущерба и выплаты страхового возмещения: Методики оценки убытков, сроки выплат, необходимые документы.
13. Переход к страховщику права требования (суброгация): Положение, согласно которому после выплаты возмещения страховщик получает право требовать компенсацию от лица, ответственного за ущерб.

Процедура заключения договора:
При оформлении страхового полиса страхователь, как правило, направляет страховщику заявление на страхование. В этом заявлении подробно описывается планируемый объем перевозок (для генерального полиса) или конкретная перевозка (для разового полиса), география маршрутов, используемые виды транспорта, информация о контрагентах, а также история убытков и иная существенная информация, необходимая страховщику для адекватной оценки рисков и определения размера страховой премии. На основе этой информации страховщик принимает решение о принятии груза на страхование и формирует окончательные условия договора.

Рынок страхования грузов в Российской Федерации: Современное состояние, тенденции и вызовы

Динамика и структура рынка страхования грузов в РФ

Российский рынок страхования грузов, традиционно являющийся одним из наиболее стабильных сегментов страховой отрасли, демонстрирует впечатляющую динамику роста, адаптируясь к новым экономическим реалиям.

Статистические данные и прогнозы:

• 2022 год: Общая сумма застрахованных грузов достигла 29 млрд рублей. Уже тогда эксперты «СберСтрахования» прогнозировали значительный рост до более чем 150 млрд рублей к 2030 году.
• 2024 год: Рынок продемонстрировал значительный рост, с увеличением страховых премий на 30%, достигнув отметки в 51,8–53,8 млрд рублей. По данным СК «ПАРИ», за 2024 год рынок страхования грузоперевозок вырос на 31% и достиг 52,4 млрд рублей, при этом уровень выплат составил 21%, что говорит о достаточно высокой эффективности и прибыльности сегмента.
• Первые 9 месяцев 2024 года: По данным Центрального банка РФ, объем премий по страхованию грузов достиг 37 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2023 года, подтверждая ускоряющийся темп роста.
• Прогноз на 2025 год: Ожидается, что темпы роста замедлятся до 20–25%, однако объем премий может превысить 60 млрд рублей.
• Прогноз до 2030 года: Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предварительно оценивает рост объема премий до 100 млрд рублей, что немного консервативнее прогноза «СберСтрахования», но все равно указывает на значительный потенциал.
• Первое полугодие 2025 года: Количество застрахованных грузов по всем видам страхования увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что свидетельствует о расширении охвата рынка.

Эти данные убедительно демонстрируют, что страхование грузов в России переживает период активного развития, несмотря на внешние вызовы.

Факторы роста и влияние геополитических изменений

Активный рост рынка страхования грузов в последние годы обусловлен целым комплексом взаимосвязанных факторов:

• Рост внутреннего производства и обновление технологического парка: Увеличение объемов производства в различных секторах российской экономики, а также модернизация оборудования и технологий, приводят к росту внутреннего грузооборота и, как следствие, к повышению спроса на страхование перевозимых товаров.
• Изменения в логистических цепочках: Глобальные и региональные трансформации логистики вынуждают компании искать новые, часто более сложные и рискованные маршруты, что повышает потребность в страховой защите.
• Рост стоимости ввозимых товаров: Колебания валютных курсов и удорожание импортных товаров делают их потерю или повреждение более ощутимым для бизнеса, стимулируя к страхованию.

Однако наиболее значимым и многогранным фактором, кардинально изменившим ландшафт рынка, стали геополитические изменения и санкции. Они вызвали:

• Разрыв устоявшихся транспортных потоков: Традиционные маршруты, особенно через европейские страны, были нарушены, что потребовало экстренного поиска новых логистических решений.
• Рост неопределенности: Санкционное давление и политическая нестабильность в ряде регионов мира создали высокую степень неопределенности для грузоперевозчиков и грузовладельцев.
• Переориентация грузопотоков: Основной акцент сместился на восточные и южные маршруты, прежде всего из стран Азии, в частности из Китая. Это привело к значительному увеличению объемов перевозок по Транссибирской магистрали, через Казахстан, а также по морским путям через Суэцкий канал и далее в российские порты.

Новая логистика, хоть и обеспечивает бесперебойность поставок, сопряжена с рядом серьезных проблем, которые напрямую влияют на страховой рынок:

• Частые перегрузки и некачественная переупаковка: Новые маршруты часто включают несколько точек перегрузки, где груз может быть поврежден из-за неаккуратного обращения или некачественной переупаковки, что увеличивает количество страховых случаев.
• Рост убытков при транспортировке сельхозпродукции: Сельскохозяйственная продукция, особенно скоропортящиеся товары, крайне чувствительна к условиям транспортировки. На новых, зачастую более длительных и менее отработанных маршрутах, убытки могут достигать 20-30% от стоимости партии из-за нарушения температурного режима, задержек в пути, некачественной переупаковки и отсутствия специализированного оборудования.
• Участившиеся случаи удержания грузов: В условиях правовой неопределенности и санкционного давления, случаи неправомерного удержания грузов в транзитных странах или со стороны недобросовестных контрагентов стали более частыми, что порождает новые виды рисков для страховщиков и грузовладельцев.
• Отсутствие опыта у новых логистических подрядчиков: Переориентация потоков привела к появлению большого количества новых логистических компаний и операторов, которые не всегда обладают достаточным опытом и квалификацией для работы со сложными международными маршрутами, что повышает вероятность ошибок и инцидентов.

Актуальные тенденции и инновации

В ответ на вызовы и в стремлении повысить эффективность, рынок страхования грузов активно внедряет инновации:

• Цифровизация и внедрение блокчейна: Технологии блокчейна позволяют создавать децентрализованные, прозрачные и неизменяемые записи о каждой стадии перевозки груза, что значительно упрощает отслеживание, сокращает время урегулирования убытков и снижает риски мошенничества. Цифровые платформы обеспечивают быстрый доступ к информации и автоматизацию процессов.
• Онлайн-страхование грузов и интерактивные API: Все больше страховых компаний предлагают возможность оформления полисов онлайн, используя интерактивные API для интеграции со сторонними логистическими и ERP-системами клиентов. Это позволяет автоматизировать процесс страхования, ускоряет выпуск документов и обеспечивает сопровождение договоров в онлайн-формате.
• Рост спроса на страхование военных рисков: В условиях повышенной геополитической напряженности, особенно на маршрутах с водными путями (например, Черное море, Красное море), значительно возрос спрос на дополнительное покрытие военных рисков, которые традиционно исключаются из стандартных полисов.
• Специализированные программы для маркетплейсов: Быстрое развитие онлайн-торговли и рост объемов перевозок для маркетплейсов привели к созданию специализированных страховых продуктов, которые покрывают не только риски повреждения или утраты груза, но и риски срывов сроков поставки, что критически важно для соблюдения обязательств перед конечными потребителями.
• Увеличение страховых сумм по международным перевозкам: В связи с удорожанием товаров и изменением логистики, страховые суммы по международным перевозкам выросли в среднем на 20% за год, что, в свою очередь, ведет к увеличению стоимости страхования.
• Потоковое страхование: Эта инновационная модель предполагает автоматическое оформление полисов на небольшие партии грузов без длительной оценки рисков. Она ориентирована на массовый сегмент, предлагает упрощенное урегулирование выплат и активно набирает популярность среди компаний с большим количеством мелких отправок.

Вызовы и перспективы развития

Несмотря на активный рост и внедрение инноваций, рынок страхования грузов в России сталкивается с рядом серьезных вызовов:

• Прохождение новых маршрутов в зонах политической нестабильности: Переориентация грузопотоков часто означает прохождение через регионы с нестабильной политической обстановкой, что увеличивает риски задержек, удержания грузов и даже их утраты.
• Непредсказуемость правовых норм: В некоторых новых транзитных странах правовое регулирование перевозок и страхования может быть менее прозрачным или быстро меняющимся, что создает сложности для страховщиков и страхователей.
• Недостаток инфраструктурных мощностей: Недостаток инфраструктурных мощностей наиболее остро проявляется на автомобильных пунктах пропуска на восточных и южных границах России, что приводит к многодневным задержкам грузов, увеличивает сроки доставки и риски порчи скоропортящихся товаров. Это также усложняет логистику и требует дополнительных страховых решений.
• Дефицит квалифицированного персонала: В сегментах водителей-дальнобойщиков и логистов, способных эффективно работать с новыми, сложными маршрутами, наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Недостаток опыта и квалификации может приводить к ошибкам, увеличивающим вероятность страховых случаев.

Тем не менее, потенциал для роста рынка страхования грузов, несмотря на все текущие вызовы, остается очень большим. Активная адаптация к изменяющимся условиям, развитие цифровых решений, создание специализированных продуктов и переориентация на новые рынки позволяют прогнозировать дальнейшее уверенное развитие этого сегмента страховой отрасли в России. Учитывая продолжающуюся трансформацию мировой торговли и логистики, роль страхования грузов будет только возрастать.

Роль и ответственность участников транспортного процесса в контексте страхования грузов

Для полного понимания механики страхования грузов необходимо четко разграничить роли и степени ответственности всех участников транспортного процесса. Это позволяет избежать путаницы между страхованием ответственности перевозчика и страхованием самого груза – двумя принципиально разными видами защиты.

Ответственность перевозчика

Перевозчик – это ключевое звено в логистической цепочке, непосредственно осуществляющее транспортировку груза. Его ответственность регламентируется как национальным законодательством (транспортные уставы и кодексы), так и международными конвенциями, о которых говорилось ранее (CMR, Монреальская, Гаагско-Висбийские и другие).

• Ответственность за ущерб по вине перевозчика: Перевозчик несет ответственность за ущерб, возникший по его вине, например, из-за нарушения правил перевозки, небрежного отношения к грузу, задержки в доставке (если она привела к убыткам), или использования неисправного транспортного средства.
• Ограничение ответственности: Однако, критически важно понимать, что ответственность перевозчика всегда ограничена. Это ограничение устанавливается международными конвенциями и национальным законодательством и часто выражается в денежных единицах на килограмм веса груза.
  • Пример по CMR: Согласно Конвенции о договоре международной дорожной перевозке грузов (КДПГ/CMR), ответственность перевозчика, как правило, ограничена 8,33 СДР (специальных прав заимствования) за килограмм брутто веса недостающего или поврежденного груза. Это означает, что если стоимость груза превышает этот лимит, грузовладелец не получит полной компенсации от перевозчика.
  • Пример по Монреальской конвенции: По Монреальской конвенции, регулирующей международные воздушные перевозки, ответственность авиаперевозчика за утрату, повреждение или задержку груза ограничена 22 СДР за килограмм.
• Исключения из ответственности: Перевозчик зачастую освобождается от ответственности за убытки, произошедшие не по его вине, например, из-за стихийных бедствий, форс-мажорных обстоятельств, актов войны, терроризма, недостатков упаковки, допущенных грузовладельцем, или внутренних свойств самого груза. Именно эти «пробелы» в ответственности перевозчика заполняет страхование грузов.
• Страхование ответственности перевозчика: Это отдельный вид страхования, который защищает интересы самого перевозчика, а не грузовладельца. В случае, если перевозчик несет ответственность за ущерб согласно договору перевозки или закону, страховая компания возмещает эти убытки перевозчику. При этом страховая сумма по полису ответственности перевозчика устанавливается на весь полис целиком и распространяется на все перевозки оператора в течение определенного периода. Это создает риск исчерпания лимита для покрытия конкретного убытка к моменту его наступления, особенно если у перевозчика было несколько крупных страховых случаев. Ключевое отличие: страхование ответственности перевозчика не гарантирует полную компенсацию грузовладельцу, если убыток превышает лимиты ответственности перевозчика или произошел по причинам, за которые перевозчик не отвечает.

Роль грузовладельца и экспедитора

Грузовладелец:
Грузовладелец является центральной фигурой в процессе страхования грузов, так как именно его имущественные интересы являются объектом страховой защиты.

• Страхователь или выгодоприобретатель: Грузовладелец может выступать как страхователь, заключая договор страхования груза от своего имени, или как выгодоприобретатель, в пользу которого заключен договор страхования (например, продавцом по условиям CIP/CIF).
• Получение возмещения: Именно грузовладелец (или выгодоприобретатель) получает страховое возмещение в пределах и на условиях, установленных договором страхования, в случае наступления страхового случая.
• Защита интересов: Страхование груза защищает интересы исключительно владельца груза и осуществляется на случай наступления конкретных рисков, перечисленных в договоре, независимо от вины перевозчика или экспедитора. Это является наиболее полной и надежной формой защиты для собственника товара.

Экспедитор:
Экспедитор – это компания, которая организует перевозку груза, но не всегда непосредственно осуществляет ее. Его роль в контексте страхования грузов многогранна:

• Заключение договора страхования: Экспедитор имеет право заключать договор страхования груза как в свою пользу (если он несет риски), так и в пользу третьего лица (собственника груза/заказчика перевозок) по поручению последнего. Это позволяет грузовладельцу делегировать вопросы страхования профессионалам.
• Ответственность экспедитора: Ответственность экспедитора также регулируется законодательством (например, Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности») и условиями договора экспедиции. Она также может быть ограничена.
• Критерий выбора партнера: Наличие договора страхования у перевозчика или экспедитора, а также их готовность содействовать в организации страхования груза для клиента, часто является одним из обязательных условий при выборе логистического партнера для грузоперевозок. Это демонстрирует их профессионализм и заботу об интересах клиента.

Таким образом, четкое понимание различий между страхованием груза (защищающим имущественные интересы собственника) и страхованием ответственности перевозчика (защищающим самого перевозчика) является фундаментальным для построения эффективной системы риск-менеджмента в логистике.

Методики определения убытков, урегулирования страховых случаев и выплаты возмещения

Процесс урегулирования страховых случаев и выплаты возмещения при страховании грузов является сложной процедурой, требующей точности в оценке убытков, строгого соблюдения условий договора и нередко длительных юридических разбирательств.

Определение размера убытков

Точное определение размера убытков — первый и ключевой этап в процессе урегулирования.

• Установление страховой суммы: Страховая сумма устанавливается на основании действительной стоимости груза на момент заключения договора страхования. К этой базовой стоимости могут быть добавлены дополнительные расходы, такие как фрахт, таможенные пошлины, а также ожидаемая прибыль (как правило, 5-15% от стоимости груза), чтобы обеспечить максимально полное возмещение имущественных интересов страхователя.
• Покрываемые убытки: При наступлении страхового случая покрываются убытки в размере стоимости погибшего товара или расходов на его восстановление, если ремонт или восстановление груза являются возможными и экономически целесообразными. Важно, что оплачиваются только те убытки, которые непосредственно вызваны застрахованными рисками и не превышают страховую сумму.
• Специфика распределения убытков при общей и частной аварии:
  • Общая авария: Убытки, возникшие в результате общей аварии (например, в морских перевозках, когда часть груза была пожертвована ради спасения всего судна и оставшегося груза), распределяются пропорционально между судном, грузом и фрахтом соразмерно их стоимости во время и в месте окончания общего морского предприятия. Это означает, что каждый участник, чье имущество было спасено, должен внести свою долю в компенсацию ущерба.
  • Частная авария: Убытки, не подпадающие под признаки общей аварии (например, повреждение части груза из-за некачественной упаковки), не подлежат распределению между судном, грузом и фрахтом. Их несет исключительно тот, кто их потерпел, или тот, кто несет ответственность за их причинение. В этом случае страховое возмещение выплачивается страхователю напрямую, если риск был покрыт договором страхования.

Процесс урегулирования страховых случаев и выплата возмещения

Урегулирование страховых случаев и выплата страхового возмещения происходят в строгом соответствии с условиями договора страхования, который является основным документом, регламентирующим этот процесс.

1. Уведомление о страховом случае: Страхователь обязан незамедлительно уведомить страховщика о наступлении события, которое может быть признано страховым случаем. В уведомлении должны быть указаны все известные обстоятельства происшествия.
2. Сбор документов и доказательств: Для подтверждения факта наступления страхового случая, его причин и размера убытка страхователь предоставляет страховщику пакет документов, который может включать: транспортные накладные, коносаменты, инвойсы, акты коммерческих расследований, экспертные заключения, фотографии повреждений, протоколы о происшествии (например, ДТП) и другие доказательства.
3. Анализ сложностей и длительности процесса доказательства вины перевозчика: В случаях, когда убыток возник по вине перевозчика, процесс доказательства его ответственности может быть исключительно трудным и длительным.
   • Средние сроки: В среднем, процесс доказательства вины перевозчика и урегулирования убытков может занимать от 6 до 12 месяцев.
   • Сложные случаи: В сложных случаях, особенно при международных перевозках, когда задействованы юрисдикции разных стран, этот процесс может затянуться до нескольких лет. Это связано с необходимостью сбора доказательств, проведения независимых экспертиз, а иногда и судебных разбирательств.
   • Трудности в получении информации: Одной из серьезных проблем является трудность при получении первоначальной информации о происшествии, особенно если оно произошло в удаленных регионах или на транзитных маршрутах, где контроль со стороны грузовладельца ограничен. Недостаток или несвоевременность информации значительно замедляют процесс урегулирования.
4. Экспертиза и оценка: Страховщик или независимые эксперты проводят осмотр поврежденного груза, определяют причины убытка, его характер и размер.
5. Выплата возмещения: После подтверждения страхового случая и определения размера убытка страховщик производит выплату страхового возмещения страхователю (или выгодоприобретателю) в установленные договором сроки.
6. Роль суброгации: Ключевым механизмом в этом процессе является суброгация. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за причиненный вред (например, к перевозчику, если его вина доказана). Это позволяет страховщику, компенсировавшему убытки страхователю, взыскать эти средства с виновной стороны, что, в свою очередь, способствует поддержанию финансовой устойчивости страховой системы.

Таким образом, процесс урегулирования страховых случаев требует высокой компетенции, знания законодательства и умения работать с большим объемом информации, а также готовности к длительным процедурам, особенно в условиях международных перевозок.

Заключение

Проведенное комплексное исследование теоретических, правовых и практических аспектов страхования грузов, а также глубокий анализ современного состояния и тенденций развития данного сегмента страхового рынка в Российской Федерации и в мире, позволили достигнуть поставленных целей и задач.

Мы выяснили, что страхование грузов, или карго-страхование, является неотъемлемым элементом современной глобальной экономики. Его сущность заключается в защите имущественных интересов владельцев грузов от широкого спектра рисков, возникающих в процессе транспортировки. Экономическое значение этого инструмента трудно переоценить, поскольку он обеспечивает стабильность торговых операций, минимизируя финансовые потери и заполняя пробелы в ответственности перевозчиков, особенно в случаях стихийных бедствий, политических катаклизмов и актов терроризма. Актуальные данные по росту рынка в РФ, например, увеличение объема собранной премии на 20,4% в первом полугодии 2024 года, подтверждают растущую востребованность и устойчивость этого сегмента.

Мы детально классифицировали риски, покрываемые страхованием грузов, разграничив транспортные, погрузочно-разгрузочные, природные, политические, коммерческие, военные и террористические риски. Были проанализированы ключевые понятия, такие как страховая сумма (с учетом ожидаемой прибыли до 15%), франшиза (безусловная и условная, обычно 0,5-5% от суммы/убытка), а также понятия общей и частной аварии, имеющие особое значение в морских перевозках. Отдельное внимание уделено стандартным условиям страхования, включая «С ответственностью за все риски» (метод исключения) и «С ответственностью только за поименованные риски» (метод включения), а также Оговоркам Института Лондонских Страховщиков Грузов B и C, которые конкретизируют перечень покрываемых событий.

Правовой анализ показал, что регулирование страхования грузов в России базируется на положениях Гражданского кодекса РФ (Глава 48) и Закона «Об организации страхового дела», дополненных транспортными уставами и кодексами. На международном уровне ключевую роль играют Гаагско-Висбийские, Гамбургские и Роттердамские правила для морских перевозок, Конвенция CMR для автоперевозок и Монреальская/Варшавская конвенции для воздушных перевозок. Инкотермс (например, Инкотермс 2020) играет критическую роль в определении момента перехода ответственности и обязанности по страхованию (условия CIP и CIF), а Йорк-Антверпенские правила унифицируют понятия Общей аварии.

Мы систематизировали виды договоров страхования грузов, выделив генеральный полис как оптимальный инструмент для систематических перевозок (срок действия 1-3 года, не бессрочный, с обязательством страхователя по предоставлению информации о каждой партии груза в течение 2-3 рабочих дней), а также разовые полисы и страховые сертификаты. Детально рассмотрена типовая структура договора, включающая объект страхования, риски, исключения, страховую сумму, франшизу, премию, порядок заключения, срок действия, права и обязанности сторон, а также механизм суброгации.

Глубокий анализ рынка страхования грузов в РФ выявил значительный рост – от 29 млрд рублей в 2022 году до 51,8-53,8 млрд рублей в 2024 году, с прогнозами до 100-150 млрд рублей к 2030 году. Ключевыми факторами роста стали увеличение внутреннего производства, обновление технопарка, изменение логистических цепей и удорожание импорта. Геополитические изменения и санкции привели к разрыву традиционных транспортных потоков и переориентации грузопотоков на восточные и южные маршруты, что вызвало новые проблемы: частые перегрузки, некачественная переупаковка, рост убытков при транспортировке сельхозпродукции (до 20-30%), удержание грузов и недостаток опыта у новых логистических подрядчиков. В качестве актуальных тенденций отмечены цифровизация (блокчейн, онлайн-платформы, API), рост спроса на страхование военных рисков, специализированные программы для маркетплейсов и потоковое страхование. Вызовы включают прохождение маршрутов в зонах нестабильности, непредсказуемость правовых норм, недостаток инфраструктурных мощностей (задержки на границах) и дефицит квалифицированного персонала (водителей, логистов).

Были четко разграничены роль и ответственность участников транспортного процесса. Ответственность перевозчика за ущерб по его вине ограничена международными конвенциями (например, 8,33 СДР/кг по CMR и 22 СДР/кг по Монреальской конвенции) и не распространяется на риски, не связанные с его виной. Страхование ответственности перевозчика защищает его собственные интересы и имеет ограниченную сумму на весь полис. Грузовладелец же является страхователем/выгодоприобретателем, чьи имущественные интересы защищаются договором страхования груза, предоставляющим комплексную защиту. Экспедитор может выступать посредником в заключении договора страхования, и его наличие часто является критерием выбора партнера.

Наконец, мы исследовали методики определения убытков, урегулирования страховых случаев и выплаты возмещения. Страховая сумма формируется на основе действительной стоимости груза с учетом дополнительных расходов и ожидаемой прибыли. Убытки покрываются в размере стоимости погибшего товара или расходов на его восстановление. Особое внимание уделено специфике распределения убытков при общей и частной аварии. Процесс урегулирования часто сопряжен со сложностями и длительностью доказательства вины перевозчика (в среднем 6-12 месяцев, в сложных случаях до нескольких лет), а также трудностями в получении первоначальной информации. Роль суброгации как механизма перехода права требования к страховщику после выплаты возмещения подчеркивает важность этого инструмента.

Практические рекомендации:

1. Грузовладельцам: Всегда рассматривать возможность комплексного страхования грузов, не полагаясь исключительно на ответственность перевозчика, особенно при международных перевозках и прохождении по новым, рискованным маршрутам. Внимательно изучать условия франшизы и выбирать подходящий тип покрытия.
2. Логистическим компаниям и экспедиторам: Инвестировать в обучение персонала для работы на новых логистических маршрутах и осваивать цифровые платформы для более эффективного взаимодействия со страховщиками. Предлагать клиентам комплексные решения по страхованию, повышая свою конкурентоспособность.
3. Страховым компаниям: Продолжать развивать специализированные страховые продукты для новых видов рисков (военные, удержание грузов, риски сельхозпродукции), а также активно внедрять цифровые технологии (блокчейн, API) для упрощения процессов страхования и урегулирования убытков. Расширять партнерские программы с маркетплейсами.
4. Государственным органам: Продолжить работу по гармонизации российского законодательства с международными нормами и конвенциями в области транспортного права и страхования, а также инвестировать в развитие транспортно-логистической инфраструктуры на новых транзитных маршрутах.

Дальнейшие направления для изучения:

• Детальный анализ влияния технологий искусственного интеллекта на риск-менеджмент и андеррайтинг в страховании грузов.
• Исследование эффективности применения блокчейна в урегулировании убытков по международным перевозкам.
• Оценка экономических эффектов от внедрения потокового страхования для различных сегментов рынка.
• Более глубокое изучение специфики страхования грузов для электронной коммерции и маркетплейсов.

В заключение можно отметить, что страхование грузов в условиях постоянно меняющегося мира остается ключевым элементом стабильности и уверенности в международной торговле. Его дальнейшее развитие будет неразрывно связано с адаптацией к новым вызовам, внедрением инноваций и глубоким пониманием всех аспектов этого сложного, но жизненно важного финансового инструмента.

Список использованной литературы

1. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: учеб.пособие. М.: Финансы и статистика, 2004. 349 с.
2. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: учеб.пособие. М.: Дело, 2006. 424 с.
3. Кокин А.С. Экспорт товара: купля-продажа, перевозка, страхование, банковские сделки. М.: Спарк, 2005. 402 с.
4. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учеб.пособие. М.: Издательство торговая корпорация «Дашков и К», 2006. 448 с.
5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб.пособие / под ред. Л.Е. Стровского. М.: Юнити-Дана, 2007. 799 с.
6. Сердюков В.А. Страховое дело: учеб.пособие. М.: Психолого-социальный институт, 2005. 365 с.
7. Мюллер Г. Новые страховые принципы и примеры их внедрения // Финансы. 2004. №6. С. 41-46.
8. Рост страхования грузов в 2024 году и прогноз на 2025 год // Новости логистики. URL: https://www.logistics.ru/news/rost-strahovaniya-gruzov-v-2024-godu-i-prognoz-na-2025-god (дата обращения: 19.10.2025).
9. Объем российского рынка страхования грузов может превысить 150 млрд руб. к… // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/news/2024/09/10/ (дата обращения: 19.10.2025).
10. Рынок страхования грузоперевозок достиг 52,4 млрд р. в 2024 г. // АСН. URL: https://www.asn-news.ru/news/rynok-strahovaniya-gruzoperevozok-dostig-52-4-mlrd-r-v-2024-g (дата обращения: 19.10.2025).
11. Темпы роста страхования грузов замедлятся в 2025 году. URL: https://www.logistics.ru/news/tempy-rosta-strahovaniya-gruzov-zamedlyatsya-v-2025-godu (дата обращения: 19.10.2025).
12. Что такое страхование груза и особенности карго страхования // Infull. URL: https://infull.ru/strakhovanie-gruzov/ (дата обращения: 19.10.2025).
13. Страхование грузов при перевозке // Страховая компания «Согласие». URL: https://www.soglasie.ru/strahovanie-gruzov-pri-perevozke/ (дата обращения: 19.10.2025).
14. Особенности страхования грузов в транспортной логистике // Roolz. URL: https://roolz.ru/strakhovanie-gruzov-v-transportnoy-logistike/ (дата обращения: 19.10.2025).
15. Что такое страхование грузов и зачем оно нужно? URL: https://www.tinkoff.ru/osago/strahovanie-gruzov/ (дата обращения: 19.10.2025).
16. Определение Общей аварии и ее признаки // Морское Агентство Транс-Сервис. URL: https://www.trans-service.ru/articles/opredelenie-obschey-avarii-i-ee-priznaki/ (дата обращения: 19.10.2025).
17. Общая авария и распределение убытков в морских перевозках. Что вы знаете о General Average? // INFOTRANS. URL: https://infotrans.ru/blog/obshchaya-avariya-i-raspredelenie-ubytkov-v-morskih-perevozkah-chto-vy-znaete-o-general-average/ (дата обращения: 19.10.2025).
18. Страхование грузов с франшизой: когда применяется и как рассчитывается? // TELS GLOBAL. URL: https://telsgroup.ru/blog/strakhovanie-gruzov-s-franshizoy-kogda-primenyaetsya-i-kak-rasschityvaetsya/ (дата обращения: 19.10.2025).
19. Франшиза: что это такое простыми словами // АльфаСтрахование. URL: https://www.alfastrah.ru/wiki/franshiza/ (дата обращения: 19.10.2025).
20. Какие виды франшизы существуют при страховании грузов? // Яндекс Нейро. URL: https://yandex.ru/search/ (дата обращения: 19.10.2025).
21. Страхование груза: что это такое, виды, особенности // ППР. URL: https://www.ppr.ru/cargo-insurance/ (дата обращения: 19.10.2025).
22. Тяжкий груз: перевозчики товаров страхуются на 20% чаще, несмотря на рост тарифов. URL: https://www.rbc.ru/money/12/05/2024/663d276b9a794711f1810d73 (дата обращения: 19.10.2025).
23. Что такое генеральный полис при страховании грузов? // Mainsgroup. URL: https://mainsgroup.ru/chto-takoe-generalnyy-polis-pri-strahovanii-gruzov/ (дата обращения: 19.10.2025).
24. Нормативное регулирование международных перевозок // АМТ Страхование. URL: https://am-t.ru/normativnoe-regulirovanie-mezhdunarodnyh-perevozok/ (дата обращения: 19.10.2025).
25. Виды и особенности страхования грузов // Mobiletator.com. URL: https://mobiletator.com/articles/vidy-i-osobennosti-strahovaniya-gruzov (дата обращения: 19.10.2025).
26. Статья 297. Убытки, не признаваемые общей аварией (частная авария). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39599/23696f8c44c538a7b82f0c78a3f81e7d23f377a0/ (дата обращения: 19.10.2025).
27. ЧАСТНАЯ АВАРИЯ // Словарь морских терминов на Корабел.ру. URL: https://www.korabel.ru/dictionaries/detail/2809.html (дата обращения: 19.10.2025).
28. Страхование грузов примеряется к новым маршрутам и рискам, пока — без изменения цен. Обзор // Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/business/961858 (дата обращения: 19.10.2025).
29. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес» // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-rynka-strahovaniya-gruzov-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 19.10.2025).
30. Страхование грузов оценивает новые маршруты и риски // Optimalog. URL: https://optimalog.ru/news/strakhovanie-gruzov-otsenivaet-novye-marshrut-i-riski/ (дата обращения: 19.10.2025).
31. Страховой щит для грузов: как переориентация логистики изменила рынок страхования // National Business. URL: https://nb-forum.ru/articles/strahovoy-schit-dlya-gruzov-kak-pereorientatsiya-logistiki-izmenila-rynok-strahovaniya/ (дата обращения: 19.10.2025).
32. Страхование грузов. На что нужно обращать внимание при заключении договора. URL: https://www.cdek.ru/services/strahovanie-gruzov/ (дата обращения: 19.10.2025).
33. Правила страхования грузов. URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/insurance/cargo/rules (дата обращения: 19.10.2025).
34. Глава 14. Общая и частная авария. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10029/3e2d6b3a0e6a8e8e7c1f8a8f8e8c8a8d8e8c8a8d/ (дата обращения: 19.10.2025).
35. Авария на морском транспорте. URL: https://studfile.net/preview/7184204/page:4/ (дата обращения: 19.10.2025).
36. Особенности страхования грузов при международных перевозках. URL: https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%85 (дата обращения: 19.10.2025).