Иностранные банки в банковской системе Российской Федерации (2024-2025 гг.): комплексный анализ условий, влияния, проблем и перспектив

В условиях беспрецедентных геополитических сдвигов и экономической турбулентности, роль и статус иностранных банков в Российской Федерации становятся предметом особого внимания. Чистый отток частного капитала из РФ в 2022 году достиг 243 млрд долларов США, а в 2023 году составил 52 млрд долларов США, сократившись до 47 млрд долларов США по итогам 2024 года. Эти цифры, отражающие глобальные изменения в экономических связях, подчеркивают критическую важность изучения деятельности иностранных финансовых институтов, ведь именно они формируют ключевые каналы взаимодействия с мировым финансовым рынком.

Целью исследования является комплексное изучение трансформаций, происходящих в сегменте иностранных банков в России, с учетом последних законодательных инициатив, макроэкономических вызовов и технологического прогресса. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: определить ключевые законодательно-регуляторные условия, проанализировать динамику и особенности иностранного капитала, оценить влияние иностранных банков на конкурентную среду и стабильность, исследовать стратегии их деятельности на примере конкретного кейса, выявить основные проблемы и вызовы, а также спрогнозировать перспективы развития в контексте цифровизации и финтеха.

В рамках данного исследования под иностранным банком понимается кредитная организация, учрежденная в соответствии с законодательством иностранного государства, а также ее филиалы и представительства, действующие на территории Российской Федерации. Иностранный капитал — это инвестиции нерезидентов в уставный капитал российских кредитных организаций, а также собственные средства филиалов иностранных банков. Банковская система РФ представляет собой совокупность кредитных организаций и регулирующих органов, осуществляющих банковские операции и сделки на территории России. Банковские услуги — это комплекс финансовых операций, предоставляемых банками своим клиентам (физическим и юридическим лицам), включая кредитование, прием депозитов, расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции и др. Работа опирается на актуальные данные Центрального банка РФ, Министерства финансов, а также научные исследования и публикации, обеспечивая высокую степень релевантности и академической строгости.

Законодательно-регуляторные основы деятельности иностранных банков в РФ

Банковская система, подобно живой ткани, постоянно адаптируется к меняющимся внешним и внутренним условиям. Взаимодействие с иностранным капиталом в этом контексте всегда было индикатором открытости экономики и ее готовности к интеграции в глобальные процессы. Последние годы ознаменовались кардинальными изменениями в регулировании деятельности иностранных банков в России, особенно в части допуска их филиалов, что существенно преобразило структуру и возможности международного финансового сотрудничества.

Исторический контекст и предпосылки текущего регулирования

История присутствия иностранных банков в России многогранна и отражает ключевые вехи развития страны. В разные периоды их статус и условия деятельности претерпевали значительные изменения. Важным моментом, предшествовавшим текущим реформам, стало исключение филиалов иностранных банков из банковской системы Российской Федерации Федеральным законом от 14 марта 2013 г. № 29-ФЗ. Тогдашнее решение было мотивировано стремлением уравнять условия конкуренции и обеспечить полный контроль со стороны Центрального банка РФ. Действовавший на тот момент режим, как считалось, предоставлял филиалам конкурентные преимущества, не обязывая их выполнять в полном объеме российское законодательство и требования ЦБ РФ. Это создавало определенные риски для стабильности финансовой системы и затрудняло надзор. Таким образом, в течение длительного времени иностранные банки могли функционировать в России лишь через дочерние кредитные организации, зарегистрированные как российские юридические лица.

Современная нормативно-правовая база: Федеральный закон о филиалах иностранных банков

Возвращение к концепции филиалов иностранных банков в 2024 году стало знаковым событием, обозначившим новую эру в развитии международных финансовых отношений России. Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ внес существенные изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и ряд других законодательных актов. Этот закон устанавливает четкие правила аккредитации, функционирования и контроля за филиалами иностранных банков на территории РФ.

Ключевые положения нового регулирования:

• Аккредитация: Установлен порядок аккредитации филиалов, который предусматривает тщательную проверку соответствия иностранного банка определенным критериям.
• Требования к деятельности: Иностранный банк, открывающий филиал, должен вести деятельность не менее трех лет. Это требование направлено на обеспечение финансовой устойчивости и опыта работы на международных рынках.
• Гарантийный депозит: Для обеспечения исполнения обязательств по заключенным договорам филиал иностранного банка обязан сформировать гарантийный депозит в размере 1 миллиарда рублей. Эта мера служит дополнительной подушкой безопасности для клиентов и системы в целом.
• Ограничения на операции: Важным аспектом являются ограничения на виды банковских операций. Филиалам разрешается открывать и вести счета юридических лиц, переводить средства по ним, совершать операции по инкассации, покупать/продавать иностранную валюту. Однако, с 1 сентября 2024 года, им запрещается совершать банковские операции и сделки с физическими лицами, в том числе с индивидуальными предпринимателями, за исключением купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной форме (для переводов без открытия банковских счетов) и переводов без открытия счетов. Также они не могут привлекать денежные средства и драгоценные металлы физических и юридических лиц во вклады, открывать и вести их счета в драгоценных металлах, а также заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Кроме того, запрещено создавать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Эти ограничения подчеркивают фокус на корпоративный сегмент и международные расчеты, минимизируя риски для розничных клиентов.

Возможность открывать филиалы иностранных банков, по мнению Центрального банка и Министерства финансов РФ, будет способствовать развитию системы международных расчетов и привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ. В условиях необходимости привлечения «гигантской суммы» в 56 триллионов рублей для предотвращения рецессии, правительство активно прорабатывает предложения по привлечению новых иностранных инвестиций, в том числе из недружественных стран, что свидетельствует о стратегической важности этого решения.

Регуляторные требования Банка России

Центральный банк Российской Федерации играет ключевую роль в формировании регуляторной среды для всех участников банковского сектора, включая филиалы иностранных банков. С учетом вновь открывшейся возможности их деятельности, были разработаны и введены в действие новые положения, направленные на обеспечение стабильности и безопасности финансовой системы.

Основные регуляторные требования ЦБ РФ:

• Операционная надежность: Положение Банка России от 13 января 2025 г. № 850-П устанавливает обязательные требования к операционной надежности для кредитных организаций и филиалов иностранных банков. Это включает в себя обеспечение непрерывности оказания банковских услуг, что особенно важно в условиях растущей цифровизации и киберугроз.
• Защита информации: Положение Банка России от 30 января 2025 г. № 851-П определяет обязательные требования к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности филиалами иностранных банков. Особое внимание уделяется противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента, что является критически важным для поддержания доверия к банковской системе.
• Обязательные резервные требования: Филиалы иностранных банков, наравне с российскими кредитными организациями, обязаны выполнять обязательные резервные требования в отношении резервируемых обязательств в валюте РФ и в иностранной валюте, согласно Положению Банка России от 18 февраля 2025 года. Эта мера направлена на регулирование ликвидности и обеспечение финансовой стабильности.
• Требования к кредитному рейтингу и временный мораторий: Изначально иностранный банк, открывающий филиал, должен был иметь достаточный уровень кредитного рейтинга, установленный Банком России. Ранее ЦБ РФ определил 19 критериев для признания иностранных кредитных рейтинговых агентств (КРА), чьи рейтинги могут использоваться в регулировании, включая опыт работы не менее 5 лет и капитал не менее 50 млн рублей в рублевом эквиваленте. Однако, в целях стимулирования притока капитала и создания более благоприятных условий, с 14 февраля 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно требование к иностранному банку о необходимости иметь установленный Банком России уровень кредитного рейтинга для осуществления деятельности через свой филиал не применяется. Это временное послабление демонстрирует гибкость регулятора в адаптации к текущей экономической ситуации и стремление привлечь новых участников на рынок.

Эти меры в совокупности формируют комплексную систему регулирования, направленную на интеграцию филиалов иностранных банков в российскую финансовую систему с соблюдением принципов надежности, безопасности и прозрачности.

Динамика и особенности функционирования иностранного капитала в банковской системе РФ

История иностранного капитала в российской банковской системе — это летопись экономических приливов и отливов, периодов бурного роста и вынужденных сокращений. Сегодня, в октябре 2025 года, мы наблюдаем уникальный этап, когда на фоне глобальных потрясений происходят значительные трансформации в структуре и динамике присутствия зарубежных финансовых игроков.

Сокращение числа банков с иностранным участием и причины

С начала 2022 года, на фоне обострения геополитической обстановки, банковский сектор России переживает существенные изменения, затрагивающие, в первую очередь, кредитные организации с иностранным участием. По состоянию на октябрь 2024 года, число банков с иностранным капиталом в РФ сократилось до 85, что является минимальным показателем за последнее десятилетие. Из них 78 имели универсальную банковскую лицензию, а семь — базовую. Эта тенденция не является случайной, а обусловлена целым комплексом факторов.

Основной причиной сокращения стало активное отчуждение российских активов зарубежными владельцами, особенно из так называемых недружественных стран. Этот процесс является частью более широкой тенденции оттока частного капитала из РФ, который составил 243 млрд долларов США в 2022 году, 52 млрд долларов США в 2023 году и 47 млрд долларов США по итогам 2024 года. Важно отметить, что значительный объем этого оттока (около 120 млрд долларов США с 2022 года до середины 2023 года) был связан с вынужденным погашением внешнего долга из-за невозможности его рефинансирования в валютах недружественных стран.

Примерами этой тенденции служат сделки, такие как приобретение российских активов британского HSBC «Экспобанком» в мае 2024 года и продажа нидерландской Yandex N.V. своего российского бизнеса, включая Яндекс-банк, консорциуму покупателей ЗПИФа «Консорциум.Первый» в июле 2024 года. Эти шаги отражают не только экономические, но и политические решения, направленные на минимизацию рисков и соблюдение санкционного режима со стороны иностранных материнских компаний.

Влияние президентских указов и ограничений

Реакцией российского государства на сложившуюся ситуацию стало введение ряда ограничительных мер, направленных на регулирование оттока капитала и предотвращение неконтролируемого выхода иностранных инвесторов из стратегически важных активов. Ключевым документом в этом контексте стал Указ Президента РФ № 520 от 5 августа 2022 года, который ввел ограничения на сделки с долями иностранных лиц из недружественных стран.

В октябре того же года Президент РФ утвердил список из 45 банков, подпадающих под действие этого запрета. Включение в этот перечень означало, что любые сделки по отчуждению долей или акций этих банков иностранными инвесторами из «недружественных» юрисдикций требуют специального разрешения российских властей. Эта мера была призвана обеспечить контролируемый процесс смены владельцев и предотвратить дестабилизацию банковского сектора, а также возможные спекуляции на фоне сложившейся ситуации. Таким образом, государство стремилось не только защитить свои экономические интересы, но и сохранить управляемость ключевыми финансовыми институтами.

Значение иностранного капитала для развития банковского сектора

Несмотря на текущие тенденции сокращения, исторически приток иностранного капитала всегда рассматривался как неотъемлемый элемент развития банковского сектора страны. Иностранные банки, наряду с прямыми инвестициями, привносят на рынок целый ряд неосязаемых, но крайне ценных активов:

• Развитие конкуренции: Присутствие зарубежных игроков стимулирует конкуренцию, заставляя отечественные банки повышать качество услуг, оптимизировать процессы и предлагать более привлекательные условия.
• Совершенствование банковских услуг: Иностранные банки, зачастую обладающие многолетним опытом работы на высококонкурентных рынках, внедряют передовые банковские продукты и услуги, которые затем перенимаются и адаптируются российскими кредитными организациями.
• Привнесение современных технологий: Зарубежный капитал несет с собой новейшие технологии в области риск-менеджмента, информационных систем, клиентского обслуживания и корпоративного управления, способствуя технологическому прогрессу всего сектора.
• Создание стабильной и надежной системы: Вливания капитала и экспертиза иностранных банков способствуют укреплению финансовой устойчивости отечественных кредитных организаций, повышая их надежность и способность противостоять кризисам.

Например, в период с 1992 по 2012 год зарубежные (дочерние) банки оказывали заметное влияние на циклическое развитие банковской системы РФ, а доля участия нерезидентов в совокупном капитале банковской системы РФ увеличилась с 5,2% до 6,2% только за 2004 год. Эти данные подтверждают, что иностранный капитал способен не только наращивать финансовые объемы, но и выступать катализатором качественных изменений, способствующих модернизации и укреплению национальной банковской системы. В условиях текущей геополитической ситуации, когда наблюдается отток капитала из недружественных стран, возможность привлечения филиалов из других юрисдикций рассматривается как стратегический шаг для поддержания и развития этих позитивных эффектов, что позволит сохранить динамику и инновационность рынка.

Влияние иностранных банков на конкурентную среду и стабильность банковской системы РФ

Деятельность иностранных банков всегда была своего рода «лакмусовой бумажкой» для национальной финансовой системы, отражая ее способность к интеграции, конкурентоспособность и устойчивость. В условиях современной России, когда экономика сталкивается с беспрецедентными вызовами, влияние зарубежных игроков приобретает новые грани, затрагивая как конкурентную среду, так и макроэкономическую стабильность.

Конкуренция и технологический трансфер

Присутствие иностранных банков на российском рынке традиционно рассматривается как один из ключевых факторов, способствующих усилению конкуренции. Вступая в борьбу за клиентов, будь то крупные корпорации или мелкие предприятия, зарубежные игроки вынуждают отечественные банки постоянно совершенствовать свои продукты и услуги. Это стимулирует инновации, повышает эффективность операционной деятельности и в конечном итоге приносит выгоду потребителям.

Более того, иностранные банки выступают проводниками современных технологий и передовых практик корпоративного управления. Они привносят на рынок новейшие системы риск-менеджмента, клиентоориентированные подходы, стандарты этики и прозрачности, которые, в свою очередь, влияют на всю банковскую культуру. Российские кредитные организации, стремясь сохранить свою долю рынка, вынуждены адаптировать эти инновации, повышая тем самым общий уровень качества услуг и устойчивости сектора. Это проявляется в улучшении качества кредитного портфеля, внедрении цифровых сервисов и развитии дистанционного обслуживания.

Макроэкономические аспекты и стабильность

Влияние иностранных банков распространяется и на макроэкономический уровень, затрагивая стабильность всей финансовой системы. Например, внедрение международных стандартов, таких как Базель II, ужесточающее требования к достаточности собствен��ого капитала, оказывает двойственное влияние. С одной стороны, оно может тормозить наращивание кредитования массовых российских заемщиков иностранными банками, поскольку выполнение этих требований требует более консервативного подхода к оценке рисков. С другой стороны, это упрощает кредитование заемщиков с высокими кредитными рейтингами, поскольку такие операции сопряжены с меньшими капитальными затратами. И что из этого следует? Следует то, что ужесточение стандартов способствует избирательному подходу к кредитованию, что в конечном итоге повышает качество портфелей, но может сужать доступ к финансированию для менее крупных компаний.

Финансовая глобализация, проявляющаяся в активном участии иностранных банков, ведет к усилению взаимной экономической зависимости стран и расширению международных финансовых отношений. Это означает, что российская банковская система не может развиваться изолированно, она сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны более мощных транснациональных банковских структур.

Несмотря на вызовы, российский банковский сектор демонстрирует впечатляющую устойчивость. Традиционно он отличается повышенной концентрацией на крупнейших игроках, и эта тенденция усилилась в 2024 – I квартале 2025 года, когда доля топ-10 банков в активах сектора выросла с 78,5% до 80,7%. Такая консолидация может быть как преимуществом (повышенная устойчивость крупных игроков), так и риском (снижение конкуренции). Какой важный нюанс здесь упускается? Упускается то, что при всей кажущейся консолидации, именно крупные игроки обладают ресурсами для быстрого внедрения инноваций и адаптации к изменяющимся условиям, что является критичным в текущей динамике рынка.

На фоне всех сложностей, банковская система РФ демонстрирует рекордные показатели прибыли. В 2024 году чистая прибыль банковского сектора превысила 4 триллиона рублей, установив новый абсолютный рекорд. По итогам 9 месяцев 2025 года чистая прибыль банков составила 2,7 триллиона рублей, а прогноз ЦБ РФ на весь 2025 год повышен до 3-3,5 триллиона рублей. Доходность на капитал (ROE) в сентябре 2025 года увеличилась до 23,1%. Это свидетельствует о высокой адаптивности и способности сектора генерировать прибыль даже в условиях значительной отрицательной переоценки по облигациям и расходов на резервы (переоценка кредитов принесла убыток в 19 миллиардов рублей, а резервирование составило -62,48 миллиарда рублей в августе 2025 года). Такая стабильность и эффективность функционирования банковской системы напрямую коррелируют с активными темпами развития всей экономической системы страны.

Перетоки ликвидности и трансформация расчетов

Особое влияние на деятельность иностранных банков в России оказали перетоки ликвидности и усиление комплаенса, ставшие результатом геополитических изменений. В условиях, когда традиционные каналы международных расчетов оказались под давлением, иностранным банкам потребовалось найти новых контрагентов для заключения валютных сделок на внебиржевом рынке.

Этот процесс способствовал значительной трансформации каналов проведения платежей по внешнеторговым операциям. Если раньше большая часть таких расчетов осуществлялась через корреспондентские счета в западных банках, то теперь происходит активный поиск альтернативных маршрутов, включая использование национальных валют и банков дружественных стран. Следствием такой трансформации стало, с одной стороны, некоторое увеличение сроков проведения платежей, а с другой – повышение устойчивости системы к внешнему давлению. Иностранные банки, остающиеся на российском рынке, вынуждены адаптироваться к этим новым реалиям, выстраивая новые партнерские отношения и разрабатывать инновационные схемы расчетов.

Кроме того, в условиях высоких процентных ставок в экономике тестируется устойчивость банков к процентному риску. Иностранные банки, имеющие более диверсифицированные портфели и опыт работы на различных рынках, могут быть лучше подготовлены к управлению такими рисками, что способствует общей стабильности российского банковского сектора.

Стратегии и деятельность иностранных банков на российском рынке: кейс-стади Ситибанка

Изучение деятельности конкретного иностранного банка позволяет глубже понять общие тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются зарубежные игроки на российском рынке. АО КБ «Ситибанк» — один из старейших и наиболее значимых представителей международного банковского сообщества в России, чья история и эволюция стратегии являются ярким примером адаптации к меняющимся условиям.

История присутствия и развития

История АО КБ «Ситибанк» в России уходит корнями в начало XX века. Впервые банк, тогда известный как National City Bank, открыл свои двери 15 января 1917 года в Петрограде. Однако, политические потрясения того времени привели к закрытию всех трех его офисов к марту 1920 года.

Вторая попытка закрепиться на российском рынке была предпринята Citi в 1974 году, когда он открыл представительство в Москве. Но и это присутствие оказалось недолговечным: представительство было закрыто в 1980 году на фоне войны в Афганистане и обострения международных отношений.

Настоящее возвращение Citi в Россию состоялось в 1992 году с открытием нового представительства в Москве. Эта дата ознаменовала начало устойчивого присутствия банка в постсоветской России. 1 ноября 1993 года Citi получил лицензию на ведение полноценной банковской деятельности, став одним из первых международных банков, зашедших на формирующийся российский рынок. С января 1994 года банк ориентировал свою деятельность преимущественно на корпоративный бизнес, финансирование и торговлю на биржах, зарекомендовав себя как надежный партнер для крупных российских и международных компаний.

Стратегия выхода с розничного рынка

Однако, глобальные стратегии крупных финансовых корпораций не всегда совпадают с локальными амбициями. В апреле 2021 года Citi объявил о кардинальном изменении своей глобальной стратегии (strategy refresh), которая включала выход из потребительского банковского бизнеса в 13 международных рынках в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Причинами такого решения были стремление к упрощению операций, выход из неэффективных или менее перспективных направлений, а также необходимость решения регуляторных вопросов и повышение общей эффективности по сравнению с конкурентами. Основной фокус был смещен на управление благосостоянием и работу с институциональными клиентами, с акцентом на четыре ключевых центра: Сингапур, Гонконг, ОАЭ и Лондон.

Российский розничный бизнес Ситибанка стал частью этой глобальной перестройки. В марте 2022 года Citi расширил периметр продажи, включив в него и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. Кульминацией этого процесса стало объявление 25 августа 2022 года о сворачивании розничного бизнеса и бизнеса по работе с МСП в рамках сокращения своих операций и присутствия в России.

Последовательность шагов по выходу с розничного рынка была четкой и поэтапной:

• 28 октября 2022 года: Объявлено о продаже портфеля рублевых потребительских кредитов клиентов АО КБ «Ситибанк» российскому банку ПАО «Банк Уралсиб». Также была достигнута договоренность о приобретении задолженности по рублевым кредитным картам при согласии клиентов.
• 12 декабря 2022 года: Права требования по части потребительских кредитов АО КБ «Ситибанк» были переданы ПАО «Банк Уралсиб».
• С 4 сентября 2023 года: КБ «Ситибанк» начал процесс прекращения обслуживания в банкоматах, планируя демонтировать их до конца 2023 года, предлагая клиентам использовать интернет-банк и мобильное приложение.

Эти действия демонстрируют, что решение о выходе из розницы было продиктовано не только геополитической обстановкой, но и частью долгосрочной, глобальной стратегии Citi по оптимизации портфеля активов и фокусировке на наиболее прибыльных и стратегически важных направлениях.

Сохранение присутствия и институциональный фокус

Несмотря на сворачивание розничного бизнеса, АО КБ «Ситибанк» полностью не покинул российский рынок. К концу первого квартала 2023 года Citi прекратил предоставление практически всех услуг и сервисов в России для корпоративных клиентов, оставив только те, которые требуются в соответствии с юридическими и регуляторными обязательствами. Это означает, что банк продолжает поддерживать свою институциональную клиентскую базу, выполняя свои обязательства и сохраняя ограниченное присутствие.

Подтверждением стабильности и надежности оставшегося бизнеса является тот факт, что в 2024 году АО КБ «Ситибанк» получило высший кредитный рейтинг ААА по национальной шкале от российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Это свидетельствует о высокой оценке его финансовой устойчивости и способности выполнять обязательства, несмотря на сокращение масштабов деятельности и сложные внешние условия. Таким образом, кейс Ситибанка показывает, что даже в условиях глобальных стратегических перестроек и геополитических вызовов, иностранные банки могут сохранять свое присутствие на российском рынке, фокусируясь на определенных сегментах и демонстрируя высокую степень адаптации.

Проблемы и вызовы для иностранных банков в России

Деятельность иностранных банков в России в последние годы оказалась под перекрестным огнем беспрецедентных вызовов, где геополитическая напряженность и санкционное давление стали определяющими факторами. Эти внешние шоки не только изменили ландшафт рынка, но и заставили многих игроков пересмотреть свои стратегии, а некоторых – и вовсе покинуть рынок.

Санкционное давление и его последствия

Санкции стали, пожалуй, наиболее значимым и многогранным вызовом для всех участников российского финансового рынка, особенно для иностранных банков. Их основной целью является отстранение от международного рынка и заморозка активов, что в полной мере ощутили на себе российские кредитные организации.

Ключевые последствия санкционного давления:

• Блокировка валютных резервов: Одним из наиболее болезненных ударов стало блокирование почти половины валютных резервов Банка России – примерно на 300 миллиардов евро, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear. Это напрямую повлияло на возможности российских банков, которые держали иностранную валюту для резервов за рубежом.
• Ограничение международной торговли акциями: Санкции также затронули возможность международной торговли акциями, что существенно снизило привлекательность российского фондового рынка для иностранных инвесторов и ограничила возможности российских компаний по привлечению капитала.
• Заморозка активов и запрет на расчеты в валюте: В США и других юрисдикциях были заморожены активы ряда российских банков и компаний, а также введены запреты на расчеты в валютах недружественных стран с определенными контрагентами.
• Расширение блокирующих санкций: 21 ноября 2024 года Министерство финансов США значительно расширило блокирующие санкции против российского финансового сектора. В список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) были включены более 50 российских банков и финансовых учреждений, в том числе такие крупные игроки, как Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БКС Банк, Фора-Банк, ББР Банк, а также шесть дочерних структур Газпромбанка. Эти меры, сопровождающиеся выдачей генеральных лицензий, разрешающих сворачивание операций с этими организациями до 20 декабря 2024 года, создали огромные сложности для иностранных банков, которые имели корреспондентские отношения или другие связи с попавшими под санкции учреждениями.

Санкционное давление продолжает создавать риски и угрозы для экономической безопасности Российской Федерации, проявляясь в усилении структурных дисбалансов в мировой экономике, сохранении заморозки активов, ограничении трансграничных платежей и санкциях против платежной системы «Мир», сокращении доступа к валютной ликвидности и ограничении доступа к мировым финансовым рынкам. Краткосрочно санкции вызывают волатильность на валютном рынке, пока система подстраивается под новые условия, включая внедрение новых каналов расчетов и заключение новых контрактов.

Геополитическая напряженность и риски

Геополитическая напряженность является фундаментальным фактором неопределенности для финансовой стабильности. Для иностранных банков это означает не только прямые риски, связанные с санкциями, но и косвенные, которые влияют на их операционную деятельность и инвестиционные решения.

• Ограничение доступа к западным рынкам: Отражение санкций на экономической активности в России происходит через ограничение доступа реального сектора к западному финансовому и товарному рынку. Это приводит к сокращению клиентской базы для иностранных банков, специализирующихся на обслуживании внешнеэкономической деятельности.
• Разрыв логистических цепочек: Глобальные логистические цепочки были нарушены, что затрудняет поставки товаров и услуг, а также проведение расчетов по этим операциям. Иностранные банки, имеющие развитые международные сети, сталкиваются с необходимостью перестраивать свои операции и искать альтернативные пути для своих клиентов.
• Запрет на поставки некоторых товаров: Введенные запреты на поставки определенных категорий товаров создают дополнительные сложности для финансирования торговых операций и формируют новые риски для кредитных портфелей.

В совокупности эти факторы приводят к повышению транзакционных издержек, увеличению неопределенности и снижению инвестиционной привлекательности российского рынка для многих иностранных банков.

Ужесточение регуляторной политики ЦБ РФ

В ответ на внешние вызовы и внутренние потребности в укреплении банковского сектора, Центральный банк РФ проводит политику ужесточения регулирования. Целью этой политики является снижение кредитных рисков, особенно в отношении крупных компаний, и повышение общей устойчивости банковской системы.

Хотя эти меры направлены на укрепление отечественного сектора, они могут оказать влияние и на деятельность иностранных банков. Ужесточение нормативов, увеличение требований к капиталу и резервам, а также усиление контроля за операционной надежностью и защитой информации, могут привести к снижению кредитной активности банков в целом. Для иностранных банков это означает необходимость выделения дополнительных ресурсов на соблюдение комплаенса, а также потенциальное сокращение маржинальности операций. В условиях, когда многие иностранные игроки и так сокращают свое присутствие, дополнительные регуляторные издержки могут стать еще одним фактором, влияющим на их решение о дальнейшем нахождении на российском рынке.

Тем не менее, важно отметить, что эти меры ЦБ РФ направлены на создание более устойчивой и предсказуемой финансовой среды, что в долгосрочной перспективе может быть выгодно и для тех иностранных банков, которые решат сохранить или расширить свое присутствие в России.

Перспективы развития, долгосрочные тенденции и государственное регулирование в условиях цифровизации и финтеха

В условиях быстро меняющегося мира, где геополитика переплетается с технологическим прогрессом, перспективы иностранных банков в России выглядят многогранно и зависят от их способности адаптироваться к новым реалиям. Ключевую роль в этом процессе играют регуляторная политика, направленная на развитие международных расчетов, и стремительная цифровизация финансового рынка.

Роль филиалов иностранных банков в международных расчетах

Возможность открытия филиалов иностранных банков, вновь предоставленная законодательством в 2024 году, является не просто техническим изменением, а стратегическим шагом, направленным на переформатирование системы международных расчетов России. Центральный банк РФ возлагает большие надежды на эти филиалы, рассматривая их как потенциальные расчетные центры для взаимодействия с зарубежными контрагентами.

Ожидается, что филиалы будут способствовать наращиванию объемов взаимной торговли и укреплению экономических связей с партнерами, особенно в части корреспондентских отношений, расчетов и трансграничных платежей юридических лиц. Для реализации этой цели ЦБ РФ активно работает над формированием соответствующей инфраструктуры и регулирования. Например, 15 февраля 2023 года был создан Департамент организации международных расчетов, основной задачей которого является развитие корреспондентских отношений с дружественными странами, переход на расчеты в национальных валютах и расширение трансграничных операций.

В 2024 году ЦБ РФ продолжил работу над законопроектом о филиалах иностранных банков, включая подготовку нормативных актов, регламентирующих порядок выдачи лицензий, составление отчетности, расчет нормативов и применение мер воздействия. Это свидетельствует о системном подходе к созданию благоприятной и прозрачной среды для иностранных банков, ориентированных на поддержку внешнеэкономической деятельности. Привлечение новых иностранных инвестиций, включая из недружественных стран, в объеме 56 триллионов рублей является амбициозной целью, для достижения которой новые филиалы могут стать важным инструментом.

Цифровизация финансового рынка и финтех

Развитие финансовых технологий (финтеха) и цифровая трансформация финансового рынка являются стратегическими задачами Банка России. Эти направления призваны не только повысить доступность и качество финансовых услуг для граждан и бизнеса, но и создать конкурентную среду, а также оптимизировать бизнес-процессы участников рынка.

С 2018 по 2024 год Банк России совместно с органами власти и участниками финансового рынка реализовал комплекс мероприятий по развитию финтеха и цифровизации. Среди них:

• Система быстрых платежей (СБП): Современный механизм для мгновенных переводов и оплаты товаров/услуг.
• Единая биометрическая система: Инструмент для удаленной идентификации клиентов.
• Цифровой профиль: Цифровая платформа для хранения данных о гражданах.
• Платежная система «Мир»: Национальная платежная система, обеспечивающая независимость от внешних факторов.

В 2021 году был создан Финтех Хаб Банка России, который активно проводит просветительские программы, демонстрируя приверженность регулятора к развитию инноваций.

Более того, российские разработчики финтех-решений активно выходят на международный рынок. Примером служит успешное внедрение решений по оплате через QR-код СБП в Турции, на Мальдивах и в ОАЭ. Это говорит о высоком потенциале российских технологий и возможности их экспорта, что может открыть новые возможности и для иностранных банков, работающих в России, в части внедрения и адаптации этих решений. Основные тренды в разработке отечественных финтех-продуктов — это использование блокчейна и токенизация, обеспечивающие бесперебойную работу и защищенность, что делает российские продукты привлекательными на мировом уровне.

Законодательство о цифровых финансовых активах и цифровом рубле

Важной частью цифровой трансформации является развитие законодательной базы для регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты. Россия активно создает правовые условия для обращения как отечественных, так и иностранных цифровых прав, а также для их использования во внешнеторговой деятельности:

• Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый 31 июля 2020 года, регулирует выпуск, учет и обращение ЦФА и цифровой валюты.
• Федеральный закон № 45-ФЗ от 11 марта 2024 года разрешил использование ЦФА и утилитарных цифровых прав (УЦП) для расчетов по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами. Это открывает новые возможности для оптимизации международных расчетов, снижения издержек и обхода традиционных банковских каналов, что может быть особенно актуально для иностранных банков, сталкивающихся с санкционными ограничениями.
• Федеральный закон № 221-ФЗ «О майнинге цифровой валюты» вступил в силу 1 ноября 2024 года, легализовав майнинг и установив требования к его участникам.

Помимо ЦФА, активно внедряется цифровой рубль. Закон № 303-ФЗ о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс был подписан Президентом РФ в октябре 2025 года, а Постановление Правительства РФ № 1608 от 16 октября 2025 года разрешило Федеральному казначейству перечислять бюджетные средства в цифровых рублях. Это свидетельствует о серьезных намерениях государства по созданию новой формы национальной валюты, что в будущем может повлиять на структуру расчетов и роль коммерческих банков, включая иностранные, в финансовой системе.

Монетарная политика и экономические прогнозы

Монетарная политика Банка России также оказывает существенное влияние на деятельность иностранных банков. 24 октября 2025 года Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,50% годовых. Это решение отражает стремление регулятора поддержать экономический рост и снизить стоимость заимствований, что может стимулировать кредитную активность и создать более благоприятные условия для банков, включая иностранные.

С 1 февраля 2025 года ЦБ РФ установил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала кредитных организаций от взвешенных по риску активов на уровне 0,25% до 30 июня 2025 года. Такие меры направлены на повышение устойчивости банковской системы в целом и являются частью пруденциального регулирования.

Однако, экономические прогнозы остаются неоднозначными. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Это означает, что иностранные банки, работающие в России, должны быть готовы к повышенной волатильности и гибко адаптировать свои стратегии к меняющимся макроэкономическим условиям. В целом, перспективы иностранных банков в РФ зависят от их способности интегрироваться в новую регуляторную среду, активно использовать возможности цифровизации и финтеха, а также эффективно управлять рисками в условиях геополитической и экономической нестабильности.

Заключение

Комплексный анализ деятельности иностранных банков в банковской системе Российской Федерации в период 2024-2025 годов выявил многогранную картину, характеризующуюся как серьезными вызовами, так и новыми возможностями. Исследование подтвердило, что иностранный капитал, несмотря на текущую геополитическую напряженность, остается важным элементом развития и модернизации российского финансового сектора.

Ключевым изменением стало возвращение к возможности открытия филиалов иностранных банков в РФ, закрепленное Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ. Это законодательное нововведение, наряду с детальными регуляторными требованиями Банка России по операционной надежности, защите информации и обязательным резервам, формирует новую правовую рамку для зарубежных игроков. Временный мораторий на требование к кредитному рейтингу иностранных банков до конца 2025 года демонстрирует гибкость регулятора в привлечении новых участников. Мы видим, что законодатель стремится создать прозрачные и контролируемые условия для вхождения иностранных банков, сфокусированных на корпоративных клиентах и международных расчетах, что было четко продемонстрировано в ограничениях на операции с физическими лицами.

На фоне этих изменений, динамика иностранного капитала свидетельствует о продолжающемся сокращении числа банков с иностранным участием, достигшем минимума за десятилетие. Отток частного капитала и президентские указы, направленные на ограничение сделок с долями иностранцев из недружественных стран, являются ключевыми факторами этой тенденции. Однако, исторический опыт подтверждает, что иностранный капитал способен стимулировать конкуренцию, привносить современные технологии и укреплять стабильность банковской системы, и эти преимущества остаются актуальными.

Влияние иностранных банков на конкурентную среду и стабильность системы неоднозначно. С одной стороны, они продолжают стимулировать технологический трансфер и улучшение корпоративного управления. С другой — вынуждены адаптироваться к ужесточению регулирования и новым условиям международных расчетов, в частности, перетокам ликвидности на внебиржевой валютный рынок. При этом российский банковский сектор продемонстрировал впечатляющую устойчивость, достигнув рекордной прибыли в 2024 году и сохранив высокую доходность на капитал в 2025 году, несмотря на отрицательную переоценку и расходы на резервы.

Кейс-стади АО КБ «Ситибанк» ярко иллюстрирует адаптацию крупного международного игрока. Его поэтапный выход из розничного бизнеса в рамках глобальной стратегии «strategy refresh» и сохранение фокуса на институциональных клиентах, подтвержденное высшим кредитным рейтингом АКРА ААА в 2024 году, демонстрирует, что даже в условиях турбулентности возможно поддержание высокоэффективного и стабильного присутствия.

Основные проблемы и вызовы для иностранных банков по-прежнему связаны с беспрецедентным санкционным давлением. Блокировка валютных резервов, ограничения на международную торговлю акциями и масштабное расширение блокирующих санкций США в ноябре 2024 года, охватившее более 50 российских банков, создают колоссальные сложности. Геополитическая напряженность и ужесточение регуляторной политики ЦБ РФ также влияют на операционную деятельность и стратегические решения. В таких условиях, чтобы оставаться на плаву, иностранным банкам необходимо не просто адаптироваться, но и проактивно искать новые ниши и модели взаимодействия, используя любые возможности для укрепления позиций.

Тем не менее, перспективы развития иностранных банков связаны с активной цифровизацией финансового рынка и развитием финтеха. ЦБ РФ видит в филиалах иностранных банков новые расчетные центры для взаимодействия с дружественными странами, а развитие СБП, Единой биометрической системы, Цифрового профиля и Платежной системы «Мир» открывает новые технологические горизонты. Законодательство о цифровых финансовых активах, цифровой валюте и майнинге, включая внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс, формирует принципиально новую экосистему для трансграничных расчетов и инвестиций, которая может стать привлекательной для дальновидных иностранных инвесторов. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ 24 октября 2025 года до 16,50% годовых и установление антициклической надбавки являются частью адаптивной монетарной политики, способствующей стабилизации и росту экономики.

Таким образом, несмотря на сокращение числа игроков из «недружественных» стран, Россия не закрывает двери для иностранного капитала. Напротив, создается новая, более контролируемая и адаптивная среда, ориентированная на привлечение инвестиций и развитие международных расчетов через филиалы, а также активное внедрение передовых финтех-решений. Дальнейшие исследования должны быть направлены на анализ эффективности новых каналов международных расчетов, влияния цифрового рубля на трансграничные операции и оценку реального притока иностранных инвестиций через вновь открывающиеся филиалы в условиях глобальной трансформации.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
3. Федеральный закон от 23.06.1999 № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (с изм. и доп. от 30.12.2001), ст.4, п.2.
4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
5. Федеральный закон от 29.07.2004 № 96 «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
6. Положение Банка России от 13.01.2025 № 850-П.
7. Положение Банка России от 30.01.2025 № 851-П.
8. Об обязательных резервах от 18.02.2025.
9. Информационное сообщение Банка России от 24.10.2025 «Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых».
10. банков-лидеров по объему депозитов, привлеченных от физических лиц // Эксперт. 2012. 21-27 марта. №11. С.110.
11. Борзунова О.А. Изменения в банковском законодательстве действуют // Банковское дело. 2011. №2. С. 33-37.
12. Бондарева Ю., Шовиков С., Хаиров Р. Конкуренция на рынке банковских услуг // Банковское дело. 2006. №1. С.9-14.
13. Верников А.В. Дочки страшные и не очень // Эксперт. 2004. №46. С.134-139.
14. Верников А.В. Иностранные банки в Восточной Европе // Мировая экономика и международные отношения. 2012. №8. С.102-110.
15. Верников А.В. Оценка масштабов присутствия иностранных банков // Деньги и кредит. 2010. №1. С.25-30.
16. Верников А.В. Стратегии иностранных банков в России // Вопросы экономики. 2010. №12. С.68-84.
17. Дюмулен И.И. Международная торговля услугам. Москва: Экономика, 2006.
18. Епишева И.А. Транснациональные банки: новые возможности для бизнеса в России // Банковское дело. 2011. №7. С.27-31.
19. Ермаков Н. «Европейские банки придут в Россию» // Европа. 2011. №5. С.14-15.
20. Картич А. Иностранные банки в России // Банковские технологии. 2012. №3.
21. Ковзанадзе И.К. Некоторые вопросы развития конкурентной среды банковского рынка // Банковское дело. 2010. №4. С.41-43.
22. Козлов А.А. Вопросы модернизации банковской системы России // Деньги и кредит. 2006. №6. С.4-12.
23. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов. Москва: Финансы и статистика, 2009.
24. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения. Москва: Инфра-М, 2006.
25. Соколовская О. «Иностранцы» в России: освоение рынка // Банковское дело в Москве. 2006. №7.
26. Адаптация и стабильность: как банковская система пройдет 2024 год. URL: https://www.b1.ru/news/2024-03-01-adaptaciya-i-stabilnost-kak-bankovskaya-sistema-proydet-2024-god/ (дата обращения: 24.10.2025).
27. Банковский сектор по итогам I квартала 2025 года: холодная весна 25-го. URL: https://www.raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_1q2025 (дата обращения: 24.10.2025).
28. БАНКИ И БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ. URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/d76/d7681c3e38713098e987c068305988e8.pdf (дата обращения: 24.10.2025).
29. Иностранные банки в российской экономике: основные особенности и перспективы развития с учетом мирового опыта: Автореферат диссертации. URL: https://nisse.ru/htmlpages/analitika/avtoreferat_dissertacii_smagin.pdf (дата обращения: 24.10.2025).
30. Иностранные банки в современной банковской системе Российской Федерации: Автореферат диссертации. URL: http://www.econ.msu.ru/cmt/file.php?fid=2242 (дата обращения: 24.10.2025).
31. Инструменты государственного регулирования финансовых технологий. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50311210 (дата обращения: 24.10.2025).
32. История Citi в России. URL: https://www.citibank.ru/ru/cms/about_us/citi_in_russia.htm (дата обращения: 24.10.2025).
33. Объявления Citi в отношении бизнеса в России. URL: https://www.citibank.ru/ru/cms/announcements_russia.htm (дата обращения: 24.10.2025).
34. Обзор финансовой стабильности. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/50689/OFS_2024-H2.pdf (дата обращения: 24.10.2025).
35. О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАЕ 2025. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/51559/analytics_2025-05.pdf (дата обращения: 24.10.2025).
36. Основные направления развития финансовых технологий на период 2025–2027 годов. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/161439/onrft_2025-2027.pdf (дата обращения: 24.10.2025).
37. Российский банковский сектор — прогноз на 2025 год. URL: https://arb.ru/bancovskaya_sistema/rossiyskiy-bankovskiy-sektor-prognoz-na-2025-god-10702206/ (дата обращения: 24.10.2025).
38. Ситибанк — LETOPIS — Экономическая Летопись России. URL: https://letopis.org/index.php/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA (дата обращения: 24.10.2025).
39. ТОП-35 ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СЕНТЯБРЕ. URL: https://www.garant.ru/news/1701358/ (дата обращения: 24.10.2025).
40. Филиалы иностранных банков исключены из банковской системы Российской Федерации. URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/23797.html (дата обращения: 24.10.2025).