[Смысловой блок: Введение, или Как определить вектор исследования]

Написание дипломной работы по фармацевтическому рынку часто напоминает работу детектива. Перед вами — место действия (рынок), множество улик (факты и цифры) и несколько подозреваемых (тенденции). Ваша задача — не просто описать происходящее, а собрать доказательства, выявить мотив и защитить свою гипотезу перед лицом строгой комиссии. Актуальность этой темы не вызывает сомнений: фармрынок России — это динамичная и стратегически важная для государства отрасль с объемом около 1,7-2,0 трлн рублей и прогнозируемым среднегодовым ростом в 5-7%.

Хорошая дипломная работа должна давать ответы на острые вопросы. Каковы реальные последствия санкционного давления для отрасли? Сможет ли импортозамещение стать настоящим драйвером роста или останется декларацией? Как цифровизация меняет привычные бизнес-модели? Ответы на эти вопросы и составляют суть качественного исследования.

Успешное исследование начинается с прочного фундамента. Давайте разберемся, как заложить его в первой, теоретической главе вашей работы.

Глава 1. Как выстроить теоретический фундамент, а не пересказывать учебники

Первая глава — это не место для пересказа определений из учебников. Её главная цель — провести обзор литературы и показать, что вы изучили, как другие исследователи анализировали эту тему до вас. Вы должны продемонстрировать владение ключевыми понятиями, но в контексте вашего исследования. Например, что вы понимаете под терминами:

  • Тенденция развития рынка: не просто изменение, а устойчивый вектор, влияющий на всех игроков.
  • Устойчивость рынка: способность системы сохранять свою структуру и функциональность вопреки внешним шокам (санкциям, кризисам).
  • Локализация производства: не только сборка, но и перенос в страну технологий и производства активных фармацевтических субстанций.

Чтобы построить такую главу, необходимо опираться на качественные источники. Ваш инструментарий должен включать:

  • Научные статьи из рецензируемых журналов.
  • Актуальные отчеты аналитических агентств (ключевой источник рыночных данных).
  • Отраслевую прессу для понимания «живых» проблем.
  • Официальные данные Минздрава и Росстата.

Структурировать главу лучше всего по принципу «от общего к частному»: начните с анализа мировых трендов, затем перейдите к специфике российского рынка, и в завершение опишите методологическую базу вашего собственного исследования. Теоретическая база готова. Теперь переходим к самому интересному — погружению в реальные цифры и факты, которые составят ядро вашей аналитической главы.

Глава 2, часть 1. Рисуем портрет российского фармрынка в цифрах

Этот раздел — ваш шанс продемонстрировать умение работать с данными. Ваша задача — нарисовать четкий и объективный портрет отрасли, используя ключевые показатели. Рекомендуем строить изложение вокруг трех основных блоков.

1. Объем и динамика. Начните с главных цифр. Объем российского фармрынка составляет 1,7-2,0 трлн рублей. Важно не просто назвать цифру, но и показать ее в динамике. Укажите прогнозируемый среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне 5-7% на ближайшие годы. Обязательно поясните, что CAGR (Compound Annual Growth Rate) — это показатель, который сглаживает годовые колебания и дает более объективную картину темпов роста.

2. Структура рынка. После оценки масштаба необходимо детализировать структуру. Рассмотрите рынок с разных сторон:

  • По типу препаратов: Отметьте, что рынок является преимущественно рецептурным. Доля Rx-препаратов составляет более 75%, что говорит о высокой роли врача в системе здравоохранения.
  • По происхождению препаратов: Покажите соотношение импортных и отечественных лекарств. Доля импорта все еще высока (около 60-65% в денежном выражении), в то время как отечественные препараты занимают 35-40%, хотя эта доля имеет тенденцию к росту.
  • По терапевтическим областям: Выделите ключевые сегменты, которые генерируют основной объем продаж. Как правило, это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний центральной нервной системы (ЦНС) и онкологии.

3. Визуализация. Никогда не пренебрегайте наглядностью. Все приведенные выше данные настоятельно рекомендуется представить в виде диаграмм (круговых, столбчатых) и графиков. Это не только облегчает восприятие, но и демонстрирует ваш профессионализм.

Мы нарисовали статичный портрет рынка. Но его истинная жизнь — в движении. В следующем разделе мы проанализируем силы, которые меняют этот рынок прямо сейчас.

Глава 2, часть 2. Какие тренды сегодня определяют будущее отрасли

Анализ трендов — это ядро вашей практической главы. Здесь важно не просто перечислить тенденции, а показать их внутреннюю логику по схеме «Суть тренда → Причины возникновения → Следствия для рынка».

  1. Импортозамещение и локализация.

    Суть этого тренда — не просто замена импортных лекарств российскими аналогами, а создание полного цикла производства, включая субстанции. Причиной стало системное санкционное давление и осознание уязвимости от внешних поставок. Следствием является рост доли отечественных препаратов и господдержка, но одновременно и новые вызовы, связанные с необходимостью инвестиций в R&D и производство сырья.

  2. Цифровизация бизнес-процессов.

    Этот тренд меняет всю цепочку «врач-пациент-аптека». Он проявляется в развитии телемедицины, росте онлайн-аптек и внедрении электронных рецептов. Причины — стремление к удобству, оптимизации издержек и повышению доступности услуг. Следствие — трансформация маркетинговых стратегий, появление новых логистических моделей и повышение прозрачности рынка.

  3. Усиление роли государства.

    Государство сегодня выступает не только как регулятор, но и как активный участник рынка. Причины — стратегическая важность отрасли для национальной безопасности. Следствия этого тренда многогранны: это и программы поддержки локальных производителей (например, «Фарма-2030»), и ужесточение ценового регулирования, и централизованные закупки, что напрямую влияет на ассортимент и прибыльность компаний.

  4. Растущий спрос на инновации.

    На фоне насыщения рынка дженериками растет интерес к прорывным технологиям. Это касается как оригинальных препаратов для лечения сложных заболеваний, так и биоаналогов (высокотехнологичных копий биологических лекарств). Причина — неудовлетворенный спрос в таких областях, как онкология и аутоиммунные заболевания. Следствие — рост потребности в инвестициях в научные исследования и разработки (R&D) и сотрудничестве между фармкомпаниями и научными центрами.

Мы видим, что рынок живет в условиях противоречивых тенденций. Это создает как серьезные проблемы, так и уникальные возможности. Анализу этого дуализма мы посвятим следующий раздел.

Глава 3. Превращаем проблемы в возможности для роста

Высший пилотаж в аналитической работе — это умение видеть в каждой проблеме потенциальную точку роста. Этот раздел диплома должен быть построен на диалектическом подходе «Проблема → Анализ рисков → Потенциал для развития».

Проблема 1: Санкционное давление и нарушение логистики.

Анализ рисков: Основная угроза здесь — дефицит импортного сырья и готовых препаратов, рост транспортных издержек и увеличение сроков поставок. Это создает прямую угрозу для бесперебойности производственных циклов и доступности лекарств для пациентов.

Потенциал для развития: Этот внешний шок стал мощнейшим стимулом для решения давно назревших задач. Он подталкивает к развитию внутреннего производства субстанций, поиску новых логистических коридоров через страны Азии и Ближнего Востока и диверсификации поставщиков. Компании, которые смогут быстро перестроить свои цепочки поставок, получат стратегическое преимущество.

Проблема 2: Зависимость от импортного сырья и субстанций.

Анализ рисков: Даже локализованное производство (фасовка, упаковка) остается уязвимым, если ключевые компоненты завозятся из-за рубежа. Эта зависимость делает отрасль чувствительной к любым геополитическим и экономическим колебаниям.

Потенциал для развития: Именно эта проблема стала основанием для запуска долгосрочных государственных программ поддержки и прямых инвестиций в отечественные биотехнологии. Для российских компаний это уникальный шанс получить финансирование на разработку и производство собственных активных субстанций, что в будущем может стать основой для экспортного потенциала.

Проблема 3: Ужесточение регуляторики и барьеров входа.

Анализ рисков: Усложнение и удлинение процедур регистрации новых препаратов может замедлить выход на рынок инновационных лекарств и повысить издержки для производителей. Это может показаться негативным фактором, сдерживающим развитие.

Потенциал для развития: С другой стороны, высокие требования повышают барьер входа для недобросовестных игроков и способствуют улучшению качества препаратов на рынке. В долгосрочной перспективе это укрепляет доверие к отечественной фармацевтике как со стороны врачей и пациентов, так и со стороны потенциальных иностранных партнеров.

Глубокий анализ проблем и перспектив — это идеальная база для разработки практических рекомендаций, которые и являются конечной целью дипломной работы.

Как сформулировать сильные и обоснованные выводы

Предложения и рекомендации — это кульминация вашей работы. Они не должны быть абстрактными пожеланиями. Каждое предложение должно быть конкретным, измеримым, реалистичным и, что самое главное, логически вытекать из проведенного вами анализа. Покажите, для какого участника рынка предназначена ваша рекомендация, и обоснуйте ее фактами.

Вот несколько примеров сильных предложений по разным направлениям:

  1. Для государственных органов:

    Предложение: Разработать и внедрить программу субсидирования затрат на R&D и клинические исследования для российских компаний, занимающихся созданием биоаналогов ключевых импортных препаратов в области онкологии и ревматологии.
    Обоснование: Данная мера является прямым ответом на проблему высокой доли импорта (60-65%) в жизненно важных сегментах и соответствует стратегической цели по обеспечению лекарственной безопасности. Это позволит снизить зависимость от иностранных поставщиков и сократить бюджетные расходы в долгосрочной перспективе.

  2. Для отечественного производителя:

    Предложение: Разработать и реализовать стратегию диверсификации поставщиков активных фармацевтических субстанций с фокусом на рынки Индии, Китая и стран Латинской Америки.
    Обоснование: Эта рекомендация напрямую решает проблему нарушения логистических цепочек с европейскими партнерами. Создание пула из 3-4 альтернативных поставщиков из разных регионов позволит снизить риски срыва поставок и повысить устойчивость производственного процесса.

  3. Для крупной аптечной сети:

    Предложение: Внедрить в систему управления товарными запасами модуль предикативного (предсказательного) анализа спроса на основе данных об онлайн-заказах, сезонности заболеваний и маркетинговой активности производителей.
    Обоснование: Этот шаг является практической реализацией тренда на цифровизацию. Он позволит оптимизировать запасы, снизить издержки на хранение и избежать дефицита востребованных позиций, тем самым повысив лояльность клиентов и операционную эффективность.

Итак, исследование завершено, анализ проведен, рекомендации даны. Остался последний, но очень важный шаг — подвести итоги и красиво завершить повествование.

[Смысловой блок: Заключение, или Как подвести итог и запомниться комиссии]

Заключение — это не дубликат введения. Это синтез всего вашего пути, который должен оставить у комиссии ощущение целостности и завершенности вашей работы. Правильное заключение строится по четкой структуре.

1. Напомнить цель и проблему. Кратко, одним-двумя предложениями, вернитесь к вопросу, который вы поставили в самом начале. Например: «Данная работа была посвящена анализу ключевых тенденций, определяющих развитие современного фармацевтического рынка России в условиях новых экономических и геополитических вызовов».

2. Представить главные выводы. Тезисно, без лишних цифр и деталей, изложите главные результаты вашего анализа. Например: «Проведенный анализ показал, что российский фармрынок, несмотря на санкционное давление и логистические трудности, демонстрирует значительную устойчивость. Ключевыми факторами этой устойчивости являются активная государственная поддержка, ускорение процессов локализации производства и адаптация бизнеса к новым цифровым реалиям«.

3. Подчеркнуть практическую значимость. Покажите, что ваша работа имеет реальную ценность. «Предложенные в работе рекомендации для государственных органов и участников рынка направлены на решение конкретных проблем, таких как импортозависимость и логистические риски, и могут быть использованы при разработке корпоративных и отраслевых стратегий».

4. Обозначить перспективы для дальнейших исследований. Этот финальный штрих продемонстрирует широту вашего мышления. Вы показали, что сделали, а теперь покажите, что еще можно было бы сделать. «Дальнейшее глубокое исследование могло бы быть посвящено сравнительному анализу эффективности программ государственной поддержки фармацевтической отрасли в странах БРИКС с целью выявления наиболее успешных практик для их возможной имплементации в России».

Список литературы

  1. Афанасьев А.М. Проблемы управления лекарственным обеспечением населения: методологический аспект /А.М. Афанасьев, В.Е. Рохчин; Рос. акад. наук. Ин-т соц.-экон. пробл. — СПб.: ИСЭП РАН, 2008.- 66 с.
  2. Афанасьев А.М. Научные основы управления сферой обращения лекарственных средств /А.М. Афанасьев; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. — СПб.: СПбГУЭФ, 2008.- 207 с.
  3. Болл С.В. Обязательная сертификация лекарственных средств в условиях развивающегося фармацевтического рынка Российской Федерации /С. В. Болл; под ред. И. Н. Гаврильчака. — М.: инновац. фонд «Росиспытания», 2007.- 319 с.
  4. Бурдуков, Г. И. Олешко, Г. С. Хапалов и др.; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию РФ, Перм. гос. фармацевт. акад.. — Пермь: ПГФА, 2007.- 136 с.
  5. Бабаян Э.А. Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров. Часть вторая: Гос. и ведомств. акты. Метод. материалы. Комментарии. Ответы и вопр. /Э.А. Бабаян, А.В. Гаевский, Е.В. Бардин. — М.: МЦФЭР, 2007.- 317, с.
  6. Волков В.С. Российский фармацевтический рынок. Состояние и перспективы развития российской фармацевтической промышленности /Владимир Сергеевич Волков. — М.: Экон-информ, 2008.- 32 с.
  7. Вдовенко З.В. Управление конкурентоспособностью химико-фармацевтических предприятий: (на примере Кемер. обл.) /З.В. Вдовенко, В.А. Шабашев; Кемер. гос. ун-т, Каф. экон. теории экон. фак. — Кемерово, 2008.- 170 с.
  8. Государственный реестр цен на лекарственные средства. — [8-е изд.]. — М.: Б-чка «Рос. газ.», 2008.- 432 с.
  9. Государев А.М. Оптимизация системы реализации фармацевтических услуг /А.М. Государев; Волж. гос. инженер.-пед. акад. — Н. Новгород: ВГИПА, 2007.- 104 с.
  10. Глембоцкая Г.Т. В лабиринтах фармацевтического менеджмента /Г. Т. Глембоцкая. — М.: Литтерра, 2007.- 255 с.
  11. Государственный реестр цен на лекарственные средства. — 11-е изд. — М.: Рос. газ., 2008.- 488 с.
  12. Дремова Н.Б. Практика маркетингового планирования в фармации /Н.Б. Дремова; Всерос. учеб.-науч.-метод. центр по непрерыв. мед. и фармацевт. образованию, Курский гос. мед. ун-т. Каф. экономики и упр. здравоохранением. — [2-е изд., доп.]. — Курск: КГМУ, 2008.- 79 с.
  13. Дремова Н.Б. Фармацевтический рынок: состояние, перспективы, маркетинговые исследования: Актовая речь на заседании Учен. Совета Курского гос. мед. ун-та 9 февр. 2007 г. /Н.Б. Дремова; Курский гос. мед. ун-т. — Курск: КГМУ, 2007.- 39 с.
  14. Достижения, проблемы, перспективы фармацевтической науки и практики: Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию фармацевт. фак. /[Редкол.: Базарный В.Л. (гл. ред.) и др.]. — Курск: КГМУ, 2008.- 326 с.
  15. Дремова Н.Б. Номенклатура лекарственных средств: особенности формирования и фармацевтическая информация /Н. Б. Дремова, Р. Е. Березникова; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Всерос. учеб.-метод. центр по непрерыв. мед. и фармацевт. обра. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — Курск: Изд-во Курс. гос. мед. ун-та, 2007.- 151 с.
  16. Каменева Н.Г., Полякова В.А. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 439 с.
  17. Кирсанова Т.Г. Анализ состояния фармацевтического рынка России//Фарматека. – 1998. – № 1 – С.7 (С.6-15)
  18. Колесников А.П. Свидетельства дополнительной охраны на фармацевтические продукты и средства защиты растений /А.П. Колесников; Рос. агентство по пат. и товар. знакам, Информ.-изд. центр. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2008.- 72 с.
  19. Концептуальные вопросы развития здравоохранения и фармацевтического сектора Российской Федерации /В.И. Стародубов, В.Л. Гончаренко, Н.А. Яицкий, В.И. Дорофеев; Под ред. Шевченко Ю.Л. — СПб.: СПбГМУ, 2008.- 157 с.
  20. Морозова А.Ю. Слияния, поглощения и альянсы: Пример фармац. отрасли /А.Ю. Морозова. — М.: МАКС Пресс, 2008.- 15 с.
  21. Морозова Людмила, Лекарства на вырост / Морозова Л. // «Российская Бизнес-газета» – 2007. – № 477 / http://www.rg.ru/2007/09/21/lekarstva.html /
  22. Информационные системы и базы данных в фармацевтике: Прикладное програм. обеспечение: Учеб. пособие /]Рос. хим.-технол. ун-т им. Д.И. Менделеева. — М., 2007.- 91 с.
  23. История возникновения, становления и развития производства отечественных витаминных и лекарственных препаратов: монография /Д. Л. Рахманкулов, Р. Р. Чанышев, Ф. Н. Латыпова и др.; Под общ. ред. Д. Л. Рахманкулова;. — М.: Химия, 2007.- 249 с.
  24. Кича Д.И. Основы гигиены и охраны труда в фармации: [учеб. пособие] /Д. И. Кича, Л. В. Мошкова, А. В. Фомина. — М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2007.- 108 с.
  25. Лицензирование медицинской, ветеринарной и фармацевтической деятельности: [Сб. норматив. актов]. — М.: Кн. сервис, 2007.- 65 с.
  26. Музыра Ю.А. Комплексная оценка эффективности системы управления аптечной организацией /Ю.А. Музыра, М.В. Малаховская, Э.Г. Морозова. — М.: МЦФЭР, 2007.- 175 с.
  27. Медицинское и фармацевтическое товароведение: Учеб. для [мед.] вузов /С. З. Умаров, И. А. Наркевич, Н. Л. Костенко, Т. Н. Пучинина. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007.- 367 с.
  28. Мультимедийные курсы обучения в области химической технологии и фармацевтики: Прикладное програм. обеспечение:[Учеб. пособие] /М-во образования. Рос. Федерации, Рос. хим.-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева; [Ю.В. Мишина и др.; под ред. Меньшутиной Н. В., Г. Леуенбергера]. — М.: РХТУ, 2007.- 131 с.
  29. Медицинское и фармацевтическое товароведение: Учеб. для вузов /С. З. Умаров, И. А. Наркевич, Н. Л. Костенко, Т. Н. Пучинина. — 2-е изд., испр.. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2008.- 367 с.
  30. Марченко Л.Г. Технология мягких лекарственных форм: Учеб. пособие: [для специальности «Фармация» ] /Л. Г. Марченко, А. В. Русак, И. Е. Смехова; С.-Петерб. гос. хим.-фармацевт. акад.. — СПб.: СпецЛит, 2007.- 173, с.
  31. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О лекарственных средствах»: законы и законодательные акты /[М. П. Манзина и др.]. — М.: ЭКСМО, 2007.- 156, с.
  32. Обзор рынка /http://www.pharmacychain366.ru/company/strategy/market-review/
  33. Особенности патентного права в химии, фармацевтике, медицине, агрохимии /О.В. Челышева, Е.А. Устинова, Л.С. Назарова, Н.В. Архангельская; Рос. агенство по пат. и товар. знакам. Информ.-изд. центр. — 2-е изд. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2008.- 71 с.
  34. Организация центра лекарственной информации: Интенсив. курс обучения: рук. /[Подгот.: Буримский К.А. и др.]. — Владивосток: Дальнаука, 2008.- 116 с.
  35. Пауков С.В. Маркетинг фармацевтической продукции: руководство /С. В. Пауков. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 332, с.
  36. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: «Ось-89», 2008. – 80 с.
  37. Полторак В. А. Маркетинговые исследования: методы и технология.— Днепропетровск: Арт-Пресс,1998.— 136 с.
  38. Приватизация аптечных предприятий /И.В. Косова, Е.Е. Лоскутова, В.В. Дорофеева, Е.А. Максимкина. — М.: МЦФЭР, 2007.- 265 с.
  39. Пауков С.В. Искусство продажи медикаментов /С.В. Пауков. — М.: МИА, 2007.- 206 с.
  40. Проблемы создания новых лекарственных средств: [Сб. ст.] /Рос. акад. наук, Уфим. науч. центр РАН, Ин-т орган. химии, Акад. наук Респ. Башкортостан; [Редкол.: И. Б. Абдрахманов (отв. ред.) и др.]. — Уфа: Гилем, 2007.- 114 с.
  41. Региональный фармацевтический рынок на этапе реформирования экономики. Костромской опыт. — Кострома, 2007 – 55 с.
  42. Самые популярные производители лекарств в России в 2006г / DSM Group / http://rating.rbc.ru/article.shtml?2007/05/23/31490669
  43. Сборник основных нормативных актов по фармацевтической деятельности: (Доп. N 5) /Фармацевт. ассоц. Санкт-Петербурга и Северо-Запада; [Сост. Т. В. Зайченко, Л. П. Муненко]. — СПб.: Фарм-сервис, 2008.- 653, с.
  44. Справочник фармацевтического работника: справочное издание /Под ред. Е. Н. Писаренко; [Авт.-сост. Т. А. Полинская]. — 2-е изд., доп. и перераб.. — Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 635 с.
  45. Современные подходы к оценке эффективности деятельности фармацевтических организаций: монография /[Быстрицкий Л. Д. и др.]; Под общ. ред. А. В. Гришина, Н. В. Юргеля. — Омск: Омскбланкиздат, 2007.- 89 с.
  46. Справочник российских производителей, имеющих федеральные лицензии на производство лекарственных средств: (По состоянию на 01.06.2008 г.) /М-в+о экономики Рос. Федерации, М-во здравоохранения Рос. Федерации; [Авт.-сост.: Габидова А.Э. и др.]. — Офиц. изд. — М., 2008.- 761 с.
  47. Справочник фармацевтического работника /Под ред. Писаренко Е.Н.; [Авт.-сост. Полинская Т.]. — Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 575 с.
  48. Титова Е.В. Учебник аптечных продаж: аптека глазами психолога /Е. В. Титова; [Alliance Healthcare]. — М.: Бионика, 2007.- 263, с.
  49. Ульянов В.О. Теория и методология фармацевтической логистики /В.О. Ульянов, В.Л. Базарный; Всерос. учеб.-науч.-метод. центр по непрерыв. мед. и фармацевт. образованию, Курс. гос. мед. ун-т. Каф. упр. и экономики фармации. — Курск: КГМУ, 2007.- 67 с.
  50. Управление и экономика фармации: [по специальности 040500 «Фармация» /В. Л. Багирова, Е. А. Максимкина, Л. А. Лобутева и др.]; под ред. В. Л. Багировой. — М.: Медицина, 2007.- 716 л.
  51. Фармацевтическое производство России, 2008: Справочник. — 3-е изд. доп., перераб. — СПб.: Фарос, 2008.- 904 с.
  52. Фармацевтическое дело — прошлое, настоящее, будущее: Междунар. науч.-практ. конф.: Тез. докл. — М.: РУДН, 2007.- 287 с.
  53. Чупандина Е.Е. Комплексный анализ в системе фармацевтического менеджмента предприятий оптовой торговли: методология и практика /Е. Е. Чупандина. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007.- 180, с.
  54. Эффективные продажи фармацевтических препаратов: [сборник]=Effective selling of pharmaceuticals /ред.-сост. Ю. А. Крестинский [и др.]. — М.: Литтерра, 2007.- 192 с.

Похожие записи