Комплексный анализ внешнего окружения ЗАО МПБК «Очаково»: стратегические инструменты и актуальные рекомендации

В 2024 году российский рынок безалкогольных напитков стал самым быстрорастущим сегментом на рынке FMCG, показав впечатляющий рост более 26% в денежном выражении и 14% в физическом объеме. Этот факт не просто констатирует динамику, но и подчеркивает критическую важность глубокого анализа внешней среды для любого игрока, стремящегося к устойчивому развитию и лидерству. Именно в такой динамичной и конкурентной обстановке ЗАО МПБК «Очаково» необходимо не просто следовать трендам, но и активно формировать свою стратегию, предвидя вызовы и используя открывающиеся возможности.

Введение: Значение стратегического анализа внешней среды для ЗАО МПБК «Очаково»

В условиях беспрецедентных изменений, когда рынок перекраивается, а потребительские предпочтения меняются с калейдоскопической скоростью, способность компании к адаптации становится решающим фактором выживания и процветания. Для ЗАО МПБК «Очаково», одного из старейших и крупнейших отечественных производителей пивобезалкогольной продукции, комплексный анализ внешнего окружения – это не академическая прихоть, а насущная необходимость. Российская пивобезалкогольная отрасль, как показала статистика 2024 года, находится на пике трансформации: уход международных гигантов, усиление локальных брендов, рост популярности ЗОЖ и новые законодательные инициативы формируют совершенно новую картину рынка, что требует от компаний не просто реакции, но и проактивного формирования будущего.

Актуальность темы: Почему анализ внешнего окружения критичен для компаний в динамичной пивобезалкогольной отрасли России.

Актуальность данного исследования обусловлена не только упомянутыми выше макроэкономическими сдвигами, но и внутренними вызовами, с которыми сталкивается «Очаково». Сокращение производства пива в 2024 году на фоне общего роста рынка и усиление позиций конкурентов – яркие индикаторы того, что традиционные подходы требуют переосмысления. Без глубокого понимания политических, экономических, социальных, технологических, экологических и правовых факторов (PESTEL), без осмысления пяти сил Портера, формирующих структуру конкуренции, и без систематизации внутренних сильных и слабых сторон в контексте внешних возможностей и угроз (SWOT), компания рискует потерять свои позиции на рынке, а значит, и свое конкурентное преимущество.

Цель и задачи: Выявление ключевых факторов и формулирование стратегических рекомендаций на основе комплексного анализа.

Целью настоящего эссе является проведение всестороннего анализа внешнего окружения ЗАО МПБК «Очаково» с применением современных инструментов стратегического менеджмента, а также формулирование обоснованных стратегических рекомендаций для повышения ее конкурентоспособности и устойчивого развития.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Раскрыть теоретические основы стратегических инструментов анализа (модель пяти сил Портера, PESTEL-анализ, SWOT-анализ, конкурентный анализ).
2. Проанализировать актуальное состояние российского рынка пивобезалкогольной продукции за период 2020-2025 гг., выявив ключевые тенденции и динамику.
3. Оценить влияние макроэкономических факторов (политических, экономических, социальных, технологических, экологических, правовых) на деятельность ЗАО МПБК «Очаково».
4. Применить модель пяти сил Портера для анализа структуры конкуренции в пивобезалкогольной отрасли России и определения ее воздействия на компанию.
5. Представить общие сведения о ЗАО МПБК «Очаково» и провести детальный анализ ее ключевых конкурентов и их стратегических подходов.
6. Сформировать SWOT-матрицу для ЗАО МПБК «Очаково», интегрируя внутренние и внешние факторы.
7. Разработать комплекс стратегических рекомендаций для компании на основе проведенного анализа.

Структура работы: Обзор используемых инструментов (PESTEL, Пять сил Портера, SWOT) и последовательности изложения.

Работа построена таким образом, чтобы последовательно провести читателя от общих теоретических положений к глубокому практическому анализу и конкретным рекомендациям. Начиная с теоретического фундамента, мы перейдем к обзору рынка, затем детально рассмотрим макроэкономические факторы и конкурентную среду, проанализируем положение «Очаково» среди конкурентов и, наконец, синтезируем все полученные данные в SWOT-анализ, который станет основой для стратегических предложений. Такой подход позволит не только глубоко изучить внешнее окружение ЗАО МПБК «Очаково», но и наглядно продемонстрировать применение стратегических инструментов в реальных бизнес-условиях.

Теоретические основы стратегического анализа внешней среды

Ключевой задачей любого предприятия, стремящегося к устойчивому развитию и конкурентному преимуществу, является не только эффективное управление внутренними ресурсами, но и глубокое понимание своего внешнего окружения. Современный бизнес-ландшафт динамичен и непредсказуем, что делает стратегический анализ внешней среды не просто желательным, а жизненно необходимым. Он позволяет компаниям не только реагировать на изменения, но и предвосхищать их, формируя проактивную стратегию. В данном разделе мы рассмотрим фундаментальные инструменты, которые служат основой для такого анализа.

Модель пяти сил Портера: оценка конкурентной среды

В конце 1970-х годов Майкл Портер представил концепцию, которая навсегда изменила подход к пониманию конкуренции и привлекательности отрасли. Модель пяти сил Портера – это не просто теоретическая конструкция, а мощный аналитический инструмент, позволяющий компании оценить степень конкурентной борьбы в своей отрасли и определить, какие силы влияют на ее прибыльность. Понимание этих сил критически важно для выработки эффективных стратегий, будь то расширение ассортимента, изменение позиционирования или пересмотр производственных процессов.

Пять сил Портера включают:

1. Угроза появления новых игроков (Threat of New Entrants): Насколько легко или сложно новым компаниям войти в отрасль? Высокие барьеры входа (например, значительные капитальные вложения, необходимость создания сильного бренда, сложности с дистрибуцией) снижают эту угрозу, защищая существующих игроков.
2. Рыночная власть поставщиков (Bargaining Power of Suppliers): Насколько поставщики сырья, комплектующих или услуг могут диктовать свои условия, повышая цены или снижая качество? Сила поставщиков возрастает, если их мало, если их продукция уникальна, или если затраты на смену поставщика для компании высоки.
3. Рыночная власть покупателей (Bargaining Power of Buyers): Насколько покупатели могут оказывать давление на цены или требовать улучшения качества и сервиса? Власть покупателей высока, когда они многочисленны, хорошо информированы, или когда они приобретают большие объемы продукции.
4. Угроза появления товаров-заменителей (Threat of Substitute Products or Services): Насколько легко потребители могут переключиться на продукты или услуги из других отраслей, которые удовлетворяют ту же потребность? Высокая доступность и привлекательность заменителей снижает прибыльность отрасли.
5. Интенсивность конкуренции между существующими игроками (Intensity of Rivalry): Насколько агрессивна конкурентная борьба среди компаний, уже присутствующих на рынке? Высокая интенсивность конкуренции характерна для отраслей с большим количеством игроков, медленным ростом рынка, высокой долей постоянных издержек или отсутствием явных дифференцирующих преимуществ.

Применение этой модели позволяет изучить микроэкономическую обстановку в конкретной отрасли, оценить ее привлекательность с точки зрения прибыли и принять обоснованные стратегические решения.

PESTEL-анализ: макроэкономические факторы влияния

Если модель Портера фокусируется на микроуровне отрасли, то PESTEL-анализ расширяет горизонты до макроэкономических факторов, которые формируют общую операционную среду для любой организации. PESTEL (или PEST) – это акроним, объединяющий категории факторов, которые необходимо систематически анализировать:

• P – Политические (Political) факторы: Государственная политика, регулирование, налогообложение, торговые соглашения, уровень политической стабильности. Эти факторы определяют рамки, в которых функционирует компания.
• E – Экономические (Economic) факторы: Уровень инфляции, процентные ставки, курсы валют, ВВП, уровень доходов населения, безработица. Они формируют покупательную способность и общую экономическую конъюнктуру.
• S – Социальные (Social) факторы: Демографические изменения, культурные тенденции, изменения в образе жизни, ценности, уровень образования. Эти факторы определяют потребительские предпочтения и общественные настроения.
• T – Технологические (Technological) факторы: Инновации, новые технологии производства, автоматизация, исследования и разработки. Технологический прогресс может как создавать новые возможности, так и порождать угрозы устаревания существующих продуктов или процессов.
• E – Экологические (Environmental) факторы: Изменение климата, доступность природных ресурсов, экологические нормы и стандарты, общественная озабоченность вопросами устойчивого развития. Эти факторы все больше влияют на производственные процессы и имидж компании.
• L – Правовые (Legal) факторы: Законы о защите прав потребителей, трудовое законодательство, антимонопольные законы, санитарные нормы. Правовые рамки обеспечивают соблюдение правил ведения бизнеса.

PESTEL-анализ помогает выявить потенциальные возможности и угрозы, исходящие из внешней среды, которые компания не может контролировать напрямую, но должна учитывать при разработке стратегии.

SWOT-анализ: интеграция внутренних и внешних факторов

После того как внешнее окружение проанализировано с помощью PESTEL и модели Портера, следующим логическим шагом является соотнесение этих внешних факторов с внутренним потенциалом компании. Здесь на помощь приходит SWOT-анализ – один из наиболее универсальных и широко применяемых методов стратегического планирования. SWOT – это аббревиатура от:

• S – Strengths (Сильные стороны): Внутренние характеристики компании, которые дают ей конкурентное преимущество. Это могут быть уникальные технологии, сильный бренд, высококвалифицированный персонал, эффективная дистрибуция, финансовая стабильность.
• W – Weaknesses (Слабые стороны): Внутренние недостатки компании, которые ставят ее в невыгодное положение. Примеры: устаревшее оборудование, высокая себестоимость, низкая узнаваемость бренда, недостаток квалифицированных кадров, ограниченный ассортимент.
• O – Opportunities (Возможности): Благоприятные факторы во внешней среде, которые компания может использовать для достижения своих целей. Это могут быть новые рынки, изменение потребительских предпочтений, ослабление конкурентов, технологические прорывы, государственные программы поддержки.
• T – Threats (Угрозы): Неблагоприятные факторы во внешней среде, которые могут нанести ущерб компании. Примеры: усиление конкуренции, экономический спад, изменение законодательства, рост цен на сырье, появление новых заменителей.

Сильные и слабые стороны – это внутренние факторы, на которые компания может влиять. Возможности и угрозы – это внешние факторы, которые она не контролирует, но должна учитывать. SWOT-анализ позволяет систематизировать эту информацию, выявить ключевые стратегические вызовы и определить направления для развития.

Конкурентный анализ: идентификация и оценка соперников

Ни одна компания не существует в вакууме. Успех в значительной степени определяется способностью конкурировать. Конкурентный анализ – это систематическое изучение прямых и косвенных соперников, направленное на выявление их сильных и слабых сторон, а также понимание их стратегий. Это не просто сбор информации, а глубокая аналитическая работа, позволяющая компании определить свое положение на рынке и разработать эффективные контрмеры.

Основные этапы конкурентного анализа включают:

1. Определение ключевых конкурентов: Идентификация как прямых, так и косвенных соперников, действующих в той же отрасли или удовлетворяющих те же потребности потребителей.
2. Сбор информации о конкурентах: Анализ их продукции, ценовой политики, маркетинговых активностей, каналов дистрибуции, производственных мощностей, финансовых показателей (если доступны), управленческой структуры.
3. Оценка конкурентных позиций: Сравнение сильных и слабых сторон собственной компании с таковыми у конкурентов. Выявление уникальных преимуществ и областей, требующих улучшения.
4. Анализ стратегий конкурентов: Понимание того, какие стратегии используют соперники (например, лидерство по издержкам, дифференциация, фокусирование), и прогнозирование их будущих шагов.
5. Выявление главных факторов успеха (КФУ): Определение ключевых компетенций и характеристик, которые необходимы для успешной работы в данной отрасли.

Цель конкурентного анализа – не просто знать своих соперников, а использовать эту информацию для укрепления собственных позиций, поиска новых рыночных ниш и разработки дифференцированных предложений, которые позволят компании выделиться на фоне общей массы. Интегрируя результаты конкурентного анализа с данными PESTEL и Портера, компания получает всестороннюю картину внешнего окружения, что является залогом формирования обоснованной и эффективной стратегии.

Обзор российского рынка пивобезалкогольной продукции (2020-2025 гг.)

Российский рынок напитков, как и вся экономика страны, переживает период активных трансформаций. Последние пять лет стали временем интенсивной перестройки, вызванной как глобальными, так и внутренними факторами. Уход ряда международных брендов, усиление фокуса на локальное производство, а также стремительно меняющиеся потребительские предпочтения – все это формирует уникальный ландшафт, в котором оперируют такие компании, как ЗАО МПБК «Очаково». Чтобы понять, в каких условиях развивается компания, необходимо детально рассмотреть динамику и ключевые тренды в основных сегментах рынка.

Рынок безалкогольных напитков

Сегмент безалкогольных напитков в России сегодня – это настоящий локомотив роста. В 2024 году он не просто вырос, а взлетел, став самым динамичным на рынке товаров повседневного спроса (FMCG). Прирост в денежном выражении составил более 26%, а в физическом объеме – 14%. Что стоит за этими впечатляющими цифрами?

Прежде всего, это адаптация к новым экономическим условиям и уход международных брендов. После того как известные мировые производители объявили о сворачивании или реструктуризации своей деятельности, на рынке образовалась огромная ниша. Отечественные компании не замедлили воспользоваться этой возможностью, активно масштабируя свои производственные мощности, стремясь не только заместить ушедшие объемы, но и минимизировать логистические риски, а также значительно расширить свой ассортимент.

Яркими примерами этой тенденции стали такие локальные бренды, как «Черноголовка», «Фанки Манки» и, конечно, «Очаково». Именно они, наряду с российскими версиями напитков Coca-Cola и Pepsi (например, «Добрый», Cool Cola), сумели укрепить свои позиции. Производители проявили гибкость, адаптируя рецептуры и оперативно запуская новые продукты. Так, «Cola Черноголовка» и «Cool Cola» от «Очаково» стали узнаваемыми символами этой эпохи замещения.

Статистика производства красноречиво свидетельствует о масштабах этого процесса:

• В 2023 году производство безалкогольных напитков в России увеличилось на 6%, достигнув почти 20 миллиардов литров.
• За период 2020-2024 годов общий объем производства безалкогольных напитков возрос на впечатляющие 40%, достигнув 24,7 млрд литров.
• В 2024 году рост продолжился, составив 9% по сравнению с предыдущим годом, а стоимостное выражение превысило 450 млрд рублей.
• Первые месяцы 2025 года также демонстрируют устойчивый рост – на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Несмотря на активность локальных игроков, в 2024 году значительная доля рынка газированных напитков по-прежнему принадлежала брендам, связанным с бывшими гигантами Coca-Cola и PepsiCo, которые продолжают свою деятельность под новыми названиями. Так, бренд «Добрый» (правопреемник Coca-Cola) занимал около четверти объема продаж газированных напитков. Однако «Черноголовка» продемонстрировала феноменальный рост, достигнув 16,4% продаж газированных напитков в штуках в 2024 году и заняв третье место среди лидеров рынка по денежному выражению, уступая лишь «Доброму» и Adrenaline.

По выручке лидером среди производителей безалкогольных напитков в 2023 году стала компания «ПепсиКо Холдингс» с показателем в 209,2 млрд рублей, что на 12% выше, чем в 2022 году.

Важно отметить, что в структуре безалкогольных напитков питьевая вода остается самой объемной категорией, составляя 45% от общего потребления. Газированные напитки, в свою очередь, занимают второе место, демонстрируя рост продаж на 20% в рублях и на 8,7% в штуках в первом квартале 2024 года. Средняя цена газированных напитков увели��илась на 10,3% до 80 рублей, при этом большая часть продаж (81,2%) приходится на удобные ПЭТ-бутылки.

Рынок пива

Рынок пива в России также демонстрирует удивительную динамику, развиваясь вопреки таким факторам, как снижение общей популярности алкоголя и рост потребительских цен. В 2023 году потребление пива на душу населения даже увеличилось на 1 литр (2%), достигнув 52,6 литра. Этот рост является частью стабильной тенденции, наблюдаемой с 2017 года, с незначительными сокращениями лишь в 2019 и 2022 годах.

Общие показатели продаж и производства также свидетельствуют о стабильности:

• Продажи пива и пивных напитков в 2022 году выросли на 0,7%, составив 9,8 млрд литров.
• За период 2020-2024 годов продажи выросли на 10%, с 9,5 до 10,5 млрд литров.
• В 2024 году продажи пива продолжили рост на 5%, достигнув отметки в 10,5 млрд литров.
• Производство пива в 2024 году увеличилось на 10,3% до 788,9 млн декалитров, а розничные продажи – на 6,7% до 726,6 млн декалитров.

Несмотря на эти позитивные показатели, рынок пива характеризуется крайне высокой конкуренцией и незагруженными мощностями предприятий. Фрагментация рынка остается значительной, при этом 95% российского рынка приходится на пиво, сваренное внутри страны.

Снижение потребления пива на душу населения, наблюдаемое в отдельные периоды, можно объяснить несколькими причинами: общим снижением популярности алкоголя среди молодежи, активной государственной политикой ограничения рекламы алкогольной продукции и широкой популяризацией здорового образа жизни.

Среди крупнейших игроков на пивном рынке выделяются:

• АО «АБ ИнБев Эфес»: лидер по объему продаж в 2024 году с выручкой 141,2 млрд рублей.
• «Балтика»: второе место с выручкой 134,8 млрд рублей, демонстрирующая высокие темпы роста.
• Московская пивоваренная компания (к которой относится и «Очаково»): заняла третье место с оборотом 36,7 млрд рублей, но, к сожалению, показала снижение выручки на 8%.

Важным трендом также является рост импорта пива, который в 2023 году увеличился на 12,6% до 370,5 млн литров. Примечательно, что импорт китайского пива в 2024 году удвоился, достигнув 29,96 млн долларов.

Рынок безалкогольного пива

Отдельного внимания заслуживает сегмент безалкогольного пива, который является одним из наиболее ярких проявлений тренда на здоровый образ жизни. Динамика роста этого сегмента поистине впечатляет: в 2024 году спрос на безалкогольное пиво рос в два раза быстрее, чем на его алкогольный аналог.

Цифры говорят сами за себя:

• С января по июль 2025 года продажи безалкогольного пива увеличились на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как общий рост продаж пива составил всего 2,3%.
• В более длительной перспективе, с августа 2023 по август 2024 года, натуральные продажи безалкогольного пива выросли на 10,1% год к году, тогда как годом ранее рост составлял лишь 1,5%.
• В первой половине 2024 года рост продаж безалкогольного пива достиг 22% (до 28 млн литров).
• Параллельно наблюдается рост и других безалкогольных альтернатив: безалкогольный сидр удвоил свои продажи (до 37 тыс. литров), а безалкогольное вино выросло на 64% (до 197 тыс. литров).

Интересно, что безалкогольное пиво перестает быть просто «заменителем». Потребители все чаще воспринимают его как самостоятельный продукт. Исследования показывают, что 17% россиян потребляют безалкогольное пиво, при этом 12% пьют как алкогольное, так и безалкогольное, а 5% – исключительно безалкогольное. Этот тренд поддерживается как спросом со стороны молодых покупателей, так и высокой маржинальностью такой продукции, обусловленной отсутствием высоких импортных пошлин или дополнительных акцизов, что делает его привлекательным направлением для производителей.

Таким образом, российский рынок пивобезалкогольной продукции представляет собой сложную, но крайне динамичную систему, где традиционные сегменты сталкиваются с новыми вызовами, а инновационные направления демонстрируют взрывной рост. ЗАО МПБК «Очаково» функционирует именно в этой многогранной среде, и понимание этих трендов является основой для формирования ее дальнейшей стратегии.

Макроэкономический анализ внешней среды ЗАО МПБК «Очаково» (PESTEL-анализ)

Внешняя среда, подобно невидимому дирижеру, задает тон и ритм, определяя возможности и ограничения для любого бизнеса. Для ЗАО МПБК «Очаково», функционирующего на таком чувствительном рынке, как пивобезалкогольная продукция, понимание макроэкономических факторов, формирующих эту среду, является фундаментом для стратегического планирования. PESTEL-анализ позволяет нам разложить этот сложный «оркестр» на отдельные инструменты, чтобы оценить их влияние.

Политические и правовые факторы (P, L)

Государственное регулирование и законодательные инициативы играют определяющую роль в пивобезалкогольной отрасли, формируя ее структуру и правила игры. В последние годы российский рынок столкнулся с рядом значительных изменений, которые напрямую влияют на деятельность «Очаково».

Одним из ключевых факторов является повышение акцизов на алкогольную продукцию. С 1 января 2023 года ставка акциза на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градусов увеличилась до 25 рублей за литр, до 26 рублей в 2024 году и до 27 рублей в 2025 году. Для пива крепостью выше 8,6 градусов акциз вырос еще существеннее: до 47 рублей за литр в 2023 году, 49 рублей в 2024 году и 51 рубль в 2025 году. Эти меры, несомненно, оказывают давление на себестоимость производства и, как следствие, на конечную цену для потребителя, что может влиять на спрос и маржинальность. Однако важно отметить, что ставка акциза на безалкогольное пиво остается нулевой, что создает благоприятные условия для развития этого сегмента и согласуется с общим трендом на ЗОЖ.

С 1 июля 2023 года был введен акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за 1 литр для продукции, содержащей более 5 граммов сахара на 100 мл. Эта мера имеет двойную цель: пополнение бюджета и стимулирование производителей к снижению содержания сахара в напитках, что также отражает государственную политику поощрения здорового образа жизни. Для «Очаково», как крупного производителя лимонадов и других безалкогольных напитков, это означает необходимость пересмотра рецептур или принятия дополнительных издержек. Примечательно, что акциз не распространяется на соки, морсы, квасы, сиропы, молоко и кисели, а также на продукцию из стран ЕАЭС, что может способствовать активной экспансии этих категорий и конкурентов из ЕАЭС.

Еще одним значимым изменением стало введение обязательной цифровой маркировки для ряда безалкогольных напитков, упакованных в банки, с 1 марта 2024 года. С 1 ноября 2024 года продавцы пива обязаны передавать данные о каждой продаже через онлайн-кассы, а с 1 марта 2025 года стартует обязательный разрешительный режим на онлайн-кассах при продаже пива в оффлайн-режиме. Эти меры, безусловно, направлены на повышение прозрачности рынка и борьбу с контрафактом, но они также сопряжены с дополнительными инвестициями в оборудование и обучение персонала для компаний-производителей и ритейлеров.

Наконец, с 1 января 2027 года вступит в силу новый ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия». Этот стандарт, утвержденный Росстандартом 15 сентября 2025 года, вводит четкие критерии идентификации пива: не менее 80% сырья для пива должен формировать солод, а остальные 20% могут быть представлены несоложеными продуктами, из которых 2% – сахаросодержащие. Цель ГОСТа – борьба с фальсификатом и недобросовестными производителями, сокращающими долю солода для снижения себестоимости. Расширение перечня допустимых солодов (ржаной, гречишный, просяной) предоставляет производителям большую гибкость, но ужесточает требования к качеству основного сырья. Для «Очаково» это означает необходимость строгого контроля за поставщиками солода и соблюдением технологических процессов, что в конечном итоге повысит доверие потребителей к качеству продукции.

Экономические факторы (E)

Экономическая обстановка в России оказывает прямое влияние на рентабельность и покупательную способность. ЗАО МПБК «Очаково» приходится оперировать в условиях высокого инфляционного давления и удорожания ключевых ресурсов.

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Этот показатель, особенно заметный в сегменте продуктов питания, приводит к удорожанию сырья, упаковочных материалов, оборудования и логистики. Для «Очаково» это означает прямое давление на маржинальность производства, вынуждая либо повышать цены, рискуя потерей доли рынка, либо сокращать прибыль. Как компании удастся сохранить конкурентоспособность в такой ситуации?

Введение акциза на сахаросодержащие напитки, о котором говорилось выше, также является значимым экономическим фактором. По оценкам, эта мера приводит к росту издержек и снижению рентабельности производства, а также к увеличению розничных цен на 7-25%. Это может сказаться на конкурентоспособности сладких напитков «Очаково» по сравнению с неакцизными аналогами.

С другой стороны, наблюдается рост реальных располагаемых денежных доходов населения. В 2024 году они выросли на 7,3% (после 6,1% годом ранее), а за первые девять месяцев 2024 года – на 8,6%. Этот рост, казалось бы, должен стимулировать спрос. Однако, несмотря на потребительский оптимизм, россияне остаются весьма рациональными в своих тратах, что сохраняет высокую чувствительность к цене. Это означает, что любое повышение цен из-за акцизов или инфляции будет внимательно отслеживаться потребителями и может привести к переключению на более доступные альтернативы.

Проблемы с поставками сырья (например, концентратов тропических и цитрусовых фруктов, сиропов) и упаковочных материалов (крышек, этикеток, красок) остаются серьезным вызовом. Индустрия напитков сохраняет зависимость от импортного оборудования и ингредиентов. Ярким примером является рост мировых цен на концентрированный апельсиновый сок из-за проблем с урожаем в Бразилии. Временный переход на минималистичный дизайн упаковки, наблюдавшийся у ряда производителей, свидетельствует о серьезности этих проблем, заставляя искать отечественные или альтернативные решения.

Социальные факторы (S)

Социальные тренды формируют потребительские предпочтения, которые в свою очередь определяют направление развития рынка. Для пивобезалкогольной отрасли ключевым социальным фактором является стремительный рост популярности здорового образа жизни (ЗОЖ).

Тренд на ЗОЖ является мощным драйвером роста потребления безалкогольных напитков. Это проявляется не только в увеличении спроса на обычную питьевую воду, но и на функциональные напитки, обогащенные микроэлементами, а также на квас, морсы и, что особенно важно для «Очаково», на безалкогольное пиво. Молодое поколение потребителей, выросшее в условиях активной пропаганды здорового питания и снижения потребления алкоголя, активно выбирает безалкогольные «алкогольные» напитки, воспринимая их не как компромисс, а как самостоятельный продукт.

Статистика подтверждает это: около 85% потребителей в России стремятся выбирать более здоровые версии привычных продуктов, а 70% заботятся о здоровье через покупку продуктов с понятным составом. Это создает огромные возможности для «Очаково» в части расширения ассортимента полезных и функциональных напитков.

Однако, есть и обратная сторона медали. Врачи предупреждают о скрытых рисках безалкогольных напитков для людей, находящихся на ранних этапах лечения от зависимости, так как они могут спровоцировать тягу к алкоголю. Также отмечается возможное высокое содержание сахара в некоторых безалкогольных коктейлях, что вступает в противоречие с трендом ЗОЖ и может негативно сказаться на восприятии продуктов, не соответствующих этим требованиям.

Технологические факторы (T)

Технологический прогресс и инновации являются двигателем развития отрасли, но также могут создавать вызовы, связанные с адаптацией и инвестициями. В текущих условиях для российского рынка характерны несколько ключевых технологических тенденций.

Главной тенденцией является локализация производства и замещение импортных продуктов. Уход западных компаний стимулировал отечественных производителей к активному поиску и внедрению собственных технологий, адаптации рецептур и запуску новых продуктовых линеек. «Cool Cola» от «Очаково» – яркий пример такой адаптации. Компании инвестируют в строительство новых заводов и модернизацию существующих производственных мощностей для повышения конкурентоспособности и обеспечения технологического суверенитета. Пример – строительство завода по производству воды и безалкогольных напитков ООО «ЛИДЕР 5» в Московской области.

Однако существуют и проблемы. Зависимость от импортного оборудования и компонентов остается высокой. Рост цен на сырье, упаковочные материалы и само оборудование создает дополнительные издержки. Кроме того, наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли, что влияет на себестоимость и сроки производства. Для «Очаково» это означает необходимость инвестиций в НИОКР, обучение персонала и поиск альтернативных поставщиков технологий и оборудования.

Экологические факторы (E)

Вопросы экологии и устойчивого развития приобретают все большее значение для потребителей и регуляторов. Пивоварение является материалоемким производством, которое сопровождается определенными выбросами в окружающую среду (воздух, воду, почву).

В связи с этим внедрение систем экологического менеджмента и мер по предотвращению вредных последствий становится не просто желательным, а необходимым для крупных предприятий, таких как «Очаково». Это не только вопрос соблюдения нормативов, но и часть корпоративной социальной ответственности, которая влияет на имидж бренда и лояльность потребителей.

Важным аспектом является утилизация отходов. Пивоваренные предприятия, включая «Очаково», традиционно реализуют зерновые отходы, пивную дробину и дрожжи на кормовые цели или для переработки в микробиологической промышленности. Это не только снижает экологическую нагрузку, но и позволяет получать дополнительный доход, а также вписывается в концепцию циклической экономики. Для «Очаково» дальнейшее развитие экологически ответственных практик может стать конкурентным преимуществом, способствуя формированию более устойчивой бизнес-модели.

Таким образом, макроэкономический анализ показывает, что ЗАО МПБК «Очаково» функционирует в сложном и многофакторном окружении. Повышение акцизов, инфляция и проблемы с поставками создают вызовы, в то время как тренд на ЗОЖ, развитие безалкогольных сегментов и возможности импортозамещения открывают значительные перспективы. Успешная адаптация к этим факторам будет ключом к будущему росту и устойчивости компании.

Анализ структуры конкуренции в отрасли (Модель пяти сил Портера)

Для ЗАО МПБК «Очаково» понимание конкурентной динамики отрасли – это своего рода компас в бурном море рынка. Модель пяти сил Портера позволяет не просто взглянуть на конкурентов, а глубоко проникнуть в структуру отрасли, выявив источники давления и возможности для маневра. Применение этой модели к российской пивобезалкогольной индустрии позволяет оценить ее привлекательность и определить стратегические ориентиры для «Очаково».

Угроза появления новых игроков

В любой отрасли новые игроки могут привнести свежие идеи, агрессивную ценовую политику и увеличить конкурентное давление. В пивобезалкогольной отрасли России эта угроза имеет свои особенности.

С одной стороны, на первый взгляд, барьеры входа кажутся умеренными. В 2025 году в России зарегистрировано 1,9 тысячи действующих организаций по производству пива, и с начала года появилось 45 новых компаний. Это свидетельствует о постоянном притоке игроков, особенно в крафтовом и микропивоваренном сегментах. В 2024 году было выдано 2062 действующих разрешения на производство пива, что лишь подтверждает высокую фрагментацию. Для безалкогольных напитков, особенно после ухода иностранных компаний, открылась ниша для усиления позиций отечественных производителей, что также способствует появлению новых лиц.

С другой стороны, для того чтобы стать значимым игроком, как «Очаково», необходимо преодолеть существенные барьеры:

• Высокие капитальные вложения: Для создания крупного производства, способного конкурировать по объемам и качеству, требуются значительные инвестиции в оборудование, технологии и инфраструктуру.
• Сложности с дистрибуцией и логистикой: Построение эффективной сети поставок по всей стране – задача нетривиальная и дорогостоящая.
• Необходимость обеспечения места на полках магазинов или каналов онлайн-продаж: Доминирование крупных розничных сетей означает, что новичкам крайне сложно получить доступ к потребителю.
• Создание лояльности и репутации бренда: Действующие участники рынка, такие как «Очаково», уже имеют сложившиеся отношения с поставщиками и обширную клиентскую базу, а также узнаваемые бренды. Новым игрокам требуется много времени и значительные маркетинговые бюджеты, чтобы завоевать доверие потребителей.

Таким образом, несмотря на видимый приток мелких игроков, угроза появления крупных, способных изменить баланс сил, остается относительно низкой из-за значительных барьеров. Однако, для «Очаково» это означает постоянную необходимость следить за новыми нишевыми игроками, которые могут отвоевывать часть рынка за счет инноваций или уникальных продуктов, и оперативно реагировать на их появление.

Рыночная власть поставщиков

Ры��очная власть поставщиков является критическим фактором, поскольку она напрямую влияет на себестоимость продукции и, следовательно, на маржинальность бизнеса. Для пивобезалкогольной отрасли в России эта власть остается весьма высокой.

Несколько факторов способствуют этой ситуации:

• Зависимость от импортных ингредиентов: Производители соков и нектаров сталкиваются с нехваткой концентратов тропических и цитрусовых фруктов, а производители прохладительных напитков – с нехваткой сиропов. Это указывает на зависимость от ограниченного числа поставщиков и, как следствие, на их высокую рыночную власть. Мировые цены на концентрированный апельсиновый сок, например, растут из-за проблем с урожаем в Бразилии, что напрямую влияет на российских производителей.
• Импорт хмеля: Для пивоваренной отрасли ситуация еще более острая: 98% хмеля импортируется в Россию. Это делает отечественных производителей, включая «Очаково», крайне зависимыми от внешних поставщиков и подверженными колебаниям валютных курсов и геополитическим рискам.
• Проблемы с упаковочными материалами: Производители также сталкиваются с трудностями при покупке упаковочных материалов (крышек, этикеток, красок) и ростом цен на них.
• Новый ГОСТ на пиво: Утвержденный новый ГОСТ для пива, требующий, чтобы не менее 80% сырья составлял солод, может ужесточить требования к поставщикам солода, что потенциально усилит их переговорную позицию, если предложение качественного солода будет ограничено.

Таким образом, высокая рыночная власть поставщиков представляет собой постоянную угрозу для «Очаково», вынуждая компанию искать пути диверсификации поставщиков, развивать собственное сырьевое производство (как это делает «Очаково» с сельскохозяйственными угодьями) или заключать долгосрочные контракты для стабилизации цен.

Рыночная власть покупателей

Покупатели, особенно крупные, всегда стремятся получить максимальную ценность за свои деньги, что проявляется в давлении на цены, требованиях к качеству и сервису. В пивобезалкогольной отрасли России покупатели обладают значительной рыночной властью.

• Чувствительность к цене: Несмотря на рост реальных располагаемых доходов населения в 2024 году (+7,3%), потребители остаются рациональными в тратах и демонстрируют высокую чувствительность к цене. Это означает, что любое повышение цен, вызванное, например, акцизами или удорожанием сырья, может привести к переключению на более дешевые аналоги или сокращению потребления.
• Роль розничных сетей: Крупные розничные сети (такие как «Ашан», «Лента», «Магнит», «Metro», «Перекресток», «Пятерочка») являются доминирующими каналами сбыта. Они обладают колоссальной переговорной силой и могут оказывать значительное давление на производителей, требуя выгодных условий поставки, скидок, бонусов или специальных акций. Для «Очаково» это означает необходимость тщательного выстраивания отношений с ритейлерами и поиска баланса между объемами продаж и прибыльностью.
• Особенности культуры потребления: Культура потребления безалкогольных напитков в России предполагает частое употребление дома или на улице, а не в заведениях общественного питания (HoReCa-сегмент). Это снижает власть HoReCa-сегмента как канала сбыта и делает розничные сети еще более значимыми.

В целом, власть покупателей остается высокой, что требует от «Очаково» постоянного контроля над ценообразованием, оптимизации издержек и разработки эффективных маркетинговых стратегий для поддержания лояльности потребителей.

Угроза появления товаров-заменителей

Товары-заменители – это продукты из других отраслей, которые могут удовлетворять те же потребности потребителя, что и продукция компании. Эта угроза особенно актуальна для ЗАО МПБК «Очаково», поскольку потребительский выбор в сегменте напитков чрезвычайно широк.

Для пива заменителями могут выступать другие алкогольные напитки (крепкие спиртные напитки, вино), а также, что становится все более актуальным, безалкогольные альтернативы.
Для безалкогольных напитков перечень заменителей еще шире: это квас (где «Очаково» является одним из лидеров), морсы, компоты, бутилированная вода, холодный чай. Рынок холодного чая, например, весьма значителен, с такими лидерами, как Lipton (22,52% доли рынка в сентябре 2025 года).

Наиболее значимым трендом, усиливающим угрозу заменителей, является рост спроса на безалкогольное пиво, вино и сидр. Продажи этих продуктов в январе-августе 2024 года выросли на 22–60% в зависимости от сети и вида продукции. Этот феномен объясняется не только стремлением к ЗОЖ и снижением потребления алкоголя, но и восприятием этих напитков как самостоятельных продуктов. Для «Очаково», которое производит и безалкогольное пиво, это одновременно и угроза (если потребители переключатся с алкогольного пива), и возможность (если компания сможет успешно развивать свой безалкогольный ассортимент). Что же важнее для стратегии компании – защита от угрозы или использование возможности?

Таким образом, угроза заменителей высока и постоянно растет, что требует от «Очаково» инноваций, диверсификации ассортимента и акцента на уникальные преимущества своей продукции.

Интенсивность конкуренции между существующими игроками

Интенсивность конкуренции внутри отрасли – это сердце модели Портера. Российский рынок пивобезалкогольной продукции характеризуется ожесточенной борьбой, особенно в условиях ухода иностранных брендов и перераспределения долей.

Рынок безалкогольных напитков, хотя и считается консервативным в плане лидерства, демонстрирует значительное расширение ассортимента. В 2024 году производители активно экспериментировали с нестандартными вкусами, что привлекает новых потребителей. На рынке газированных напитков доминируют бренды, связанные с Coca-Cola Company и PepsiCo (контролируют 69% рынка), где «Добрый» занимает 25,7% продаж в штуках. Ближайший конкурент – «Напитки из Черноголовки» – значительно нарастил свою долю до 16,4% продаж газированных напитков в штуках, активно запуская новые линейки и вкусы. Это свидетельствует о том, что, несмотря на доминирование лидеров, конкурентная борьба за потребителя идет постоянно.

Российский пивоваренный рынок еще более сложен и фрагментирован. В 2024 году в России действовало 2062 разрешения на производство пива. При этом мощности предприятий остаются незагруженными, что делает значительные инвестиции в новое пивоваренное производство нецелесообразными из-за переизбытка предложения. Это приводит к ценовым войнам и агрессивным маркетинговым стратегиям.

Крупнейшие пивоваренные компании – AB InBev Efes, «Балтика», Московская пивоваренная компания – активно конкурируют. «Балтика», например, использует агрессивную ценовую политику в федеральных розничных сетях, что создает дополнительное давление на «Очаково». В 2024 году на пивном рынке появилось 674 новых SKU (единиц ассортимента), что также стимулирует конкуренцию и требует от производителей постоянных инноваций.

Уход иностранных компаний с российского рынка пива и безалкогольных напитков привел к усилению локальных игроков, включая «Очаково». Однако это не снизило интенсивность конкуренции, а лишь перераспределило ее акценты, сделав борьбу за каждого потребителя еще более ожесточенной.

Таким образом, анализ пяти сил Портера показывает, что ЗАО МПБК «Очаково» оперирует в отрасли с высокой интенсивностью конкуренции, значительной властью поставщиков и покупателей, а также постоянно растущей угрозой товаров-заменителей. Для успешного развития компании необходима продуманная стратегия, учитывающая все эти факторы.

ЗАО МПБК «Очаково»: позиционирование и основные конкуренты

В условиях динамичного и высококонкурентного рынка, каким является пивобезалкогольная отрасль России, понимание собственного места, истории и особенностей, а также тщательный анализ ключевых соперников, становятся краеугольным камнем стратегического успеха. ЗАО МПБК «Очаково» – компания с богатой историей и уникальным позиционированием, но ее будущее напрямую зависит от способности адаптироваться к меняющимся реалиям и эффективно конкурировать с мощными игроками.

Общие сведения и динамика ЗАО МПБК «Очаково»

ЗАО МПБК «Очаково» – это не просто производитель напитков, это символ полностью российского производства, не имеющего в своем капитале иностранного участия. Эта особенность приобретает особое значение в текущих геополитических условиях, формируя образ компании, ориентированной на национальные ценности и интересы.

История «Очаково» берет свое начало 18 декабря 1978 года в Москве. Компания была создана с амбициозной целью: обеспечить пивом и безалкогольными напитками участников и гостей Олимпиады-80. Интересный факт: в 1979 году «Очаково» было единственным в мире заводом, выпускавшим продукцию жестко конкурирующих компаний «Пепси» и «Фанта» наряду с собственными марками. Это говорит о ранней способности компании к адаптации и масштабности ее производства. В 1993 году комбинат был преобразован в акционерное общество, что ознаменовало новый этап в его развитии.

Сегодня ассортимент продукции «Очаково» чрезвычайно широк и разнообразен, охватывая множество категорий напитков:

• Пиво: такие известные марки, как «Ячменный колос», «Халзан», «Ледокол», «Жигулевское Оригинальное».
• Безалкогольные напитки: квас (где компания является одним из лидеров рынка по итогам 2017 и 2018 годов), лимонады, питьевая вода, мультизлаковые напитки, соки и нектары, а также собственная «Cool Cola», ставшая ответом на уход западных брендов.
• Другие категории: слабоалкогольные напитки, медовуха, вино, водка.

Масштаб производства «Очаково» впечатляет: компания располагает четырьмя пивоваренными заводами (в Москве, Краснодаре, Пензе и Тюмени), солодовней в Липецкой области, «Южной винной компанией» и виноградным хозяйством в Краснодарском крае, а также сельскохозяйственными угодьями в Тамбовской и Московской областях. Такая интегрированная производственная база является значительным конкурентным преимуществом, обеспечивая контроль над качеством сырья и оптимизацию цепочек поставок.

Динамика финансовых и производственных показателей «Очаково» демонстрирует неоднозначную картину:

• В 2022 году «Очаково» показало впечатляющий рост, став самым быстрорастущим производителем пива среди десяти крупнейших игроков в России, увеличив производство почти на 60%.
• Однако в 2024 году производство пива Московского комбината «Очаково» сократилось на 25%, до 9,5 млн декалитров. Это снижение контрастирует с общим ростом пивного рынка и требует глубокого анализа причин.
• Несмотря на это, общая выручка АО МПБК «Очаково» в 2024 году составила 24,2 млрд рублей (+22% к 2023 году), что свидетельствует об успешной диверсификации и росте других сегментов продукции.
• Чистая прибыль компании в 2024 году достигла 598,3 млн рублей (+23% к 2023 году), подтверждая общую финансовую устойчивость.

Уставный капитал компании составляет 2 759 750 475 рублей, а президентом компании является Кочетов Алексей Андреевич.

Ключевые конкуренты и их стратегии

Позиционирование «Очаково» как полностью российского производителя с широким ассортиментом продукции обязывает компанию к постоянной борьбе с мощными конкурентами в каждом из своих сегментов.

На рынке пива:

Среди лидеров рынка пива в 2024 году выделяются:

• АО «АБ ИнБев Эфес»: Лидер по выручке (₽141,2 млрд), продемонстрировавший рост производства на 12% в 2024 году. Компания связывает свой успех с продолжительным летним сезоном 2023 года, стабильными ценами и ростом покупательной способности. Ее стратегия, вероятно, фокусируется на объеме, широкой дистрибуции и эффективном управлении брендами.
• «Балтика»: Заняла второе место по выручке (₽134,8 млрд), но показала наиболее высокие темпы роста среди лидеров отрасли (+23% в 2024 году). «Балтика» известна своей агрессивной ценовой политикой в федеральных розничных сетях, что создает серьезное давление на конкурентов, включая «Очаково». Это стратегия лидерства по издержкам, нацеленная на захват доли рынка.
• «Московская пивоваренная компания»: С выручкой в ₽36,7 млрд, заняла третье место, но, как уже упоминалось, показала снижение выручки на 8% в 2024 году.

Другой значимый игрок – «Объединенные пивоварни» (бывшая российская «дочка» Heineken). Хотя компания сократила выпуск на 3% в 2024 году, ее приобретенный завод «Белый Кремль» увеличил производство в 3,5 раза. «Объединенные пивоварни» активно развивают ассортимент безалкогольного пива и направление энергетических напитков (Solar Energy), сотрудничая с брендами Gorilla и Lit Energy. Это свидетельствует о стратегии диверсификации и адаптации к новым потребительским трендам, особенно в сегментах, не подпадающих под строгое алкогольное регулирование.

На рынке безалкогольных напитков:

Здесь конкурентная борьба не менее остра, особенно после переформатирования рынка.

• «ПепсиКо Холдингс»: Является безусловным лидером по выручке среди производителей безалкогольных напитков в 2023 году (209,2 млрд рублей). Компания активно реализует стратегию PepsiCo Positive (pep+), которая фокусируется на устойчивом развитии, снижении содержания сахара, соли и насыщенных жиров в продуктах, использовании переработанного пластика (rPET) в упаковке и развитии культуры ответственного потребления. Это комплексный подход, который охватывает всю цепочку создания стоимости, от сырья до потребителя, и направлен на создание более устойчивого и социально ответственного имиджа. PepsiCo также использует диверсификацию и позиционирование бренда как современного, ориентированного на молодежь.
• Бренд «Добрый» (российский правопреемник Coca-Cola): Занимает около четверти объема продаж газированных напитков, сохраняя значительное присутствие на рынке благодаря узнаваемости и лояльности потребителей к бывшим брендам.
• «Напитки из Черноголовки»: Являются ближайшим и наиболее агрессивным конкурентом бывшим гигантам. Компания наращивает долю продаж за счет запуска новых линеек и вкусов. В 2024 году «Напитки из Черноголовки» занимали 16,4% продаж газированных напитков в штуках, существенно увеличив свою долю рынка. Их стратегия – активная экспансия, инновации в продуктовой линейке и агрессивный маркетинг, нацеленный на замещение ушедших брендов.

Сравнение с «Очаково» показывает, что компания сталкивается с мощными, хорошо капитализированными конкурентами, которые используют разнообразные стратегии – от агрессивной ценовой политики до комплексных программ устойчивого развития и диверсификации продуктового портфеля. «Очаково» необходимо найти свою уникальную нишу и конкурентные преимущества, чтобы не только удержать, но и увеличить свою долю на этом высококонкурентном рынке.

SWOT-анализ ЗАО МПБК «Очаково» и стратегические рекомендации

После детального изучения внешнего окружения посредством PESTEL-анализа и модели пяти сил Портера, а также глубокого погружения в специфику российского рынка пивобезалкогольной продукции и анализ конкурентов, пришло время синтезировать все полученные данные. SWOT-анализ – это тот мощный инструмент, который позволяет интегрировать внутренний потенциал ЗАО МПБК «Очаково» с внешними возможностями и угрозами, формируя комплексную картину для разработки стратегических рекомендаций.

Сильные стороны (Strengths)

Внутренние преимущества, которые дают «Очаково» конкурентное превосходство:

• Собственные производственные мощности и сырьевая база: Наличие четырех пивоваренных заводов, солодовни, винного хозяйства и сельскохозяйственных угодий обеспечивает высокий уровень контроля качества сырья, оптимизацию производственных затрат и снижает зависимость от внешних поставщиков в некоторых сегментах. Это позволяет компании быть более гибкой в ценообразовании и быстрее реагировать на изменения рынка.
• 100% российский капитал: В текущих геополитических условиях это не только позитивно влияет на имидж компании, но и снижает риски, связанные с иностранным участием, позволяет позиционировать себя как национального производителя и потенциально получать поддержку государства.
• Развитый ассортимент продукции: Широкий портфель, включающий пиво, квас, лимонады, воду, соки, слабоалкогольные напитки и даже крепкий алкоголь, позволяет диверсифицировать риски и удовлетворять различные потребности потребителей, а также адаптироваться к меняющимся трендам.
• Лидерство в сегменте кваса: Устойчивые позиции на рынке кваса являются значительным преимуществом, особенно в контексте растущего тренда на здоровый образ жизни и потребление традиционных русских напитков. Это формирует базу лояльных потребителей.
• Узнаваемость бренда и успешные новые продукты: Такие бренды, как «Ячменный колос», «Халзан», и особенно успешная «Cool Cola», показывают способность компании создавать и продвигать продукты, востребованные рынком, а также эффективно замещать ушедшие иностранные аналоги.

Слабые стороны (Weaknesses)

Внутренние недостатки, которые ограничивают потенциал компании:

• Сокращение производства пива в 2024 году: Несмотря на общий рост пивного рынка, «Очаково» столкнулось со снижением производства на 25%. Это указывает на возможные проблемы с конкурентоспособностью в этом ключевом сегменте, недостаточную маркетинговую активность или проблемы с дистрибуцией.
• Зависимость от импортных компонентов: Несмотря на собственную сырьевую базу, производство по-прежнему зависит от импортного хмеля (98%), концентратов для соков, сиропов и упаковочных материалов. Это делает компанию уязвимой к колебаниям валютных курсов, логистическим сбоям и росту мировых цен.
• Возможное давление со стороны крупных розничных сетей: Высокая рыночная власть ретейлеров может приводить к снижению маржинальности из-за требований скидок и бонусов, а также к сложностям с размещением продукции на полках.

Возможности (Opportunities)

Благоприятные внешние факторы, которые «Очаково» может использовать для роста:

• Рост рынка безалкогольных напитков и безалкогольного пива: Это наиболее очевидная и значимая возможность. Стремительный рост этих сегментов, обусловленный трендом ЗОЖ и изменением потребительских предпочтений, создает огромный потенциал для расширения ассортимента и увеличения объемов продаж. Нулевой акциз на безалкогольное пиво дополнительно стимулирует это направление.
• Тренд на ЗОЖ: Общая популяризация здорового образа жизни среди россиян создает спрос на натуральные, функциональные напитки с низким содержанием сахара. «Очаково» может развивать эту продуктовую нишу, используя свои сильные стороны (квас, питьевая вода, мультизлаковые напитки).
• Замещение ушедших иностранных брендов: Уход международных гигантов оставил значительную нишу, которую успешно заполняют отечественные производители. «Cool Cola» – яркий пример успешного использования этой возможности. «Очаково» может продолжать наращивать долю рынка в этом сегменте.
• Государственная поддержка отечественных производителей: В условиях санкций и стремления к импортозамещению, государственные программы поддержки могут быть доступны для российских компаний, что может выражаться в льготных кредитах, субсидиях или протекционистских мерах.

Угрозы (Threats)

Неблагоприятные внешние факторы, которые могут нанести ущерб компании:

• Повышение акцизов на сахаросодержащие напитки: Введение акциза увеличивает себестоимость и конечную цену сладких напитков, что может снизить их конкурентоспособность и сократить потребительский спрос. «Очаково» придется либо пересматривать рецептуры, либо принимать удар на маржинальность.
• Удорожание сырья и логистики: Инфляция и проблемы с поставками импортных компонентов и упаковки ведут к постоянному росту издержек, что снижает рентабельность и требует постоянного поиска путей оптимизации.
• Высокая конкуренция и фрагментация рынка: Несмотря на уход некоторых игроков, рынок остается высококонкурентным, особенно в пивном сегменте с его незагруженными мощностями и агрессивной ценовой политикой «Балтики». В безалкогольном сегменте активно наращивает долю «Черноголовка».
• Усиление регулирования (маркировка, ГОСТ): Введение обязательной цифровой маркировки и нового ГОСТа на пиво требует дополнительных инвестиций в оборудование и процессы, а также усиленного контроля качества. Несоблюдение стандартов может привести к штрафам и репутационным потерям.

Стратегические рекомендации для ЗАО МПБК «Очаково»

На основе проведенного SWOT-анализа можно сформулировать ряд стратегических рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности и устойчивого развития ЗАО МПБК «Очаково»:

1. Активное развитие сегмента безалкогольных напитков и безалкогольного пива:
   • Инвестиции в R&D: Разработка новых вкусов и функциональных безалкогольных напитков, отвечающих трендам ЗОЖ (с низким содержанием сахара, натуральными ингредиентами, обогащенных витаминами). Использовать экспертизу в производстве кваса для создания новых продуктов.
   • Усиление позиций в безалкогольном пиве: Расширение линейки, агрессивный маркетинг, подчеркивающий преимущества продукта как самостоятельного напитка, а не только как заменителя алкоголя. Использовать нулевой акциз для поддержания конкурентных цен.
   • Адаптация рецептур: Для сахаросодержащих напитков – пересмотр рецептур с целью снижения содержания сахара до уровня ниже акцизного порога или разработка продуктов с натуральными подсластителями.
2. Оптимизация цепочек поставок и снижение зависимости от импорта:
   • Поиск альтернативных поставщиков: Активный поиск и диверсификация поставщиков импортного сырья (хмель, концентраты, сиропы) и упаковочных материалов из дружественных стран или развитие внутренних источников.
   • Расширение собственного сырьевого производства: Использовать имеющиеся сельскохозяйственные угодья для выращивания культур, которые могут заменить импортное сырье, или для производства новых ингредиентов.
   • Инвестиции в импортозамещение технологий: Поддержка разработки отечественных технологий и оборудования для снижения зависимости от иностранных производителей.
3. Маркетинговые стратегии и брендинг:
   • Акцент на «российскость» и натуральность: Продвигать бренд «Очаково» как 100% российского производителя с использованием натуральных ингредиентов. Подчеркивать исторические корни и традиции.
   • Дифференциация продукции: В условиях высокой конкуренции создавать уникальные продуктовые предложения, выделяющиеся на рынке по вкусу, составу, упаковке или функциональным свойствам.
   • Ценовое позиционирование: Для пива – разработка гибких ценовых стратегий, возможно, с выделением премиального сегмента и более доступных линеек. Для безалкогольных напитков – использовать преимущество в акцизах.
4. Адаптация к изменениям законодательства:
   • Полное соответствие новым ГОСТам и нормам: Обеспечить строгий контроль качества и производственных процессов в соответствии с новым ГОСТом на пиво и требованиями к цифровой маркировке. Инвестировать в необходимое оборудование и обучение персонала.
   • Мониторинг законодательных инициатив: Постоянно отслеживать новые законодательные акты, касающиеся акцизов, регулирования рынка, экологических норм, чтобы своевременно адаптировать стратегию.
5. Диверсификация и новые рынки:
   • Развитие функциональных напитков: Создание продуктов для потребителей, активно занимающихся спортом, следящих за здоровьем, с акцентом на энергетические, восстанавливающие или витаминизированные напитки.
   • Расширение экспорта: Изучение возможностей выхода на рынки дружественных стран, где российские бренды могут быть востребованы.

Эти рекомендации, основанные на глубоком анализе внешней и внутренней среды, призваны помочь ЗАО МПБК «Очаково» не только преодолеть текущие вызовы, но и эффективно использовать возможности для долгосрочного роста и укрепления своих позиций на рынке.

Заключение

Проведенный комплексный анализ внешнего окружения ЗАО МПБК «Очаково» с использованием таких инструментов стратегического менеджмента, как PESTEL-анализ, модель пяти сил Портера и SWOT-анализ, позволил не только выявить ключевые факторы, влияющие на деятельность компании, но и сформировать обоснованные стратегические рекомендации.

Мы увидели, что ЗАО МПБК «Очаково» функционирует в высокодинамичной и конкурентной среде. Макроэкономический анализ (PESTEL) выявил как серьезные вызовы (повышение акцизов на алкоголь и сахаросодержащие напитки, инфляция, зависимость от импортного сырья и оборудования, ужесточение регулирования), так и значимые возможности (рост тренда на ЗОЖ, развитие сегментов безалкогольных напитков и безалкогольного пива, замещение ушедших иностранных брендов, потенциальная государственная поддержка).

Анализ пяти сил Портера показал, что отрасль характеризуется высокой интенсивностью конкуренции, значительной рыночной властью поставщиков и покупателей, а также растущей угрозой товаров-заменителей. Эти факторы создают постоянное давление на маржинальность и требуют от «Очаково» проактивной стратегии.

В то же время, ЗАО МПБК «Очаково» обладает рядом сильных сторон, таких как собственные производственные мощности и сырьевая база, 100% российский капитал, широкий ассортимент и лидерство в сегменте кваса, а также успешный запуск новых продуктов, таких как «Cool Cola». Однако, компания сталкивается и с слабыми сторонами, включая сокращение производства пива в 2024 году и зависимость от импортных компонентов.

Интеграция внутренних и внешних факторов в SWOT-анализе позволила четко определить, что наиболее перспективные направления для «Очаково» лежат в активном развитии безалкогольных сегментов, в особенности безалкогольного пива и функциональных напитков, которые соответствуют глобальному тренду на ЗОЖ. Стратегические рекомендации включают не только усиление этих направлений, но и оптимизацию цепочек поставок для снижения зависимости от импорта, адаптацию рецептур к новому акцизному законодательству, гибкие маркетинговые стратегии, а также постоянный мониторинг и адаптацию к регуляторным изменениям.

Перспективы развития ЗАО МПБК «Очаково» в условиях меняющегося внешнего окружения представляются многообещающими при условии, что компания сможет эффективно использовать свои сильные стороны для капитализации на возникающих возможностях и минимизации угроз. Переориентация на внутреннее производство, инвестиции в инновации и диверсификацию ассортимента, особенно в «здоровых» сегментах, станут ключевыми факторами успеха. «Очаково», как компания с глубокими российскими корнями и богатым опытом, имеет все шансы не только сохранить свои позиции, но и стать еще более значимым игроком на российском рынке пивобезалкогольной продукции, формируя новые тренды и отвечая на запросы современного потребителя.

Список использованной литературы

1. Анализ 5 сил Портера: Стратегическое планирование и Уровень конкуренции. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEuVM1mbJyVGgTgHcbgx6ZsU6EH-SFUYroaaDEBSuyPTrL8cHQQZ1LAdy9NPWnD5Bx5Xqxu8ADJBZn8bX6RSXVKIvRdBqbIOoWU9e8ii38cdcKe3cSbAdSKr36IFtVjFc6yuOfdKUIwEvL2JYV8PtlLfnJ8gQ== (дата обращения: 25.10.2025).
2. Модель 5 сил конкуренции Портера. Школа закупок Натальи Уразовой. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGwdWIKfv7ImXt9-gAuX3piJ78-yKJyrcc20EdAkbbyVbk1R2oKTpHapK7iYw1vanLyivm8qa8PgQT3Q6-V4MzVxQUuuzhZ-gozc2MWUHijE_mPVmiOzf4433O4RmEQ2DdtsA_APL7nXLkG9AemWD8k279zoNOfGV5z212z (дата обращения: 25.10.2025).
3. SWOT-анализ. Википедия. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHVN3CT4NrYinjgTtiHf323FXqehd_jV1JgxjUqu4OTMFclB2SEjXbMAUonTPQukw4FhYu_dvII16hqTz0CnCZleFVdH2QXa19SF8E8BCXdzq7HYFDeyAKO3Do6jwd3SepT6uBa8wh3R-zakuP5bYYi-NqeQU_8NEvUCa9KLiRw-wE== (дата обращения: 25.10.2025).
4. Модель 5 сил Портера: пример анализа и как использовать в маркетинге. Unisender. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFNC-7cF94ILg1Nsb0GoaZ6b8wX05U59JkA4UE-h4KMSDd7RIF_N_t4DuhP9MU28Z4dbSBtIz44PWHoHjzWY5msVE9bR8tewcpK7gL_8muCQ0wKaimNqXgvyt8Ie93kkf_fZS7xjaJEG22EuvwAMKf5U4H94VDeaJOaKFSxv9JWHpg== (дата обращения: 25.10.2025).
5. SWOT-анализ: что это такое. Блог Roistat. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQF9AkhGo7BAeV_XnNF_BOWktUIfFBLCGXtOdL8BexPd0UyVETirQaey8E6SiL8zjeLVzHW6q5PBzzofyuVIOG1fOGC0pwD_jsKCLT3thB8LuaLbTTT3al5wJmxQS5ItYzD- (дата обращения: 25.10.2025).
6. Конкурентный анализ: методы, инструменты и примеры. Гайд Adventum. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGD3PKAeHwzqiqXmjCIBOIXag9ybHP8vYTmkaWbBOOegy7xrf1v2yxYi7lJpF3vbT692T3kOwdHrA1qKgIUCOY5_SS-LpwXxefjU421W9H-nQMvJamlWTrE0kUBvwyl_BGcoICXC9w51qfVeM6yOjM8Zq4= (дата обращения: 25.10.2025).
7. Анализ пяти сил Портера. Википедия. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFkhYch0H8jINGXIe5TKPtzkhaC4hs2CCWHsqstws-ZpmBIC2ODTXTedY_hKxzBChJ7zsoHCKEKbdKeG1beI_FsKtUUSVeKm4HEkn4p70IBep-IkWQWtcjITKWtt_iz-lbarHuongQDHDjgQ6HJandLDydvmAWHuIKqff1oaR_RtJIRhlJaGqgB4HTCm0iH6eQedO5M0Ep4CnQJbFW5aaHBIbPKAH0Kxd3H65JuAhmTjyjXkumlqn_YM56YVxs2iqkwZGu5LFnBqZQY4hRfXn1xKniRLVQ== (дата обращения: 25.10.2025).
8. 5 сил Портера: как простой анализ защитит ваш бизнес. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQF24HhgqsIyNsDg9rX6CzwVBLfcROwzuof6-TNI_mFDWHfcApagFsyiLuEMbi37dBD_fTL1kKa5ATtY7uPvxYH9NZvLi1BoyKlY5ysioLcRf9J-2rozm9Mwcuq6pG81U-Cads5Rp55DqCqiEBqGEf2pYlBTD66iajpgSadQUgQfoYf378HKFvvtbrBfX_q (дата обращения: 25.10.2025).
9. Что такое PEST-анализ, зачем он нужен бизнесу и как эффективно использовать полученные данные. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQENm1vKTavkDa0eCJjpZ_36Q0h6BDhOZlqRyoVqf_vNX-jMWZK19lsGXS-HAjDTWFT-7S5ZWEfbCZiS2wRgf8RSE-r4ROeG8Ay4nZlKLClrBTNIMqQBxiU9iZeHdFHJDjU3GbqLhiOACYBNJrEA== (дата обращения: 25.10.2025).
10. Что такое PEST-анализ, в чем польза и как его провести? beSeller. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHTAK0HD_SWqfgYpteR9I6hXWwwPyzBNqgc1RqLbujxEX6-I9kKKhJ9l7GlsQYw6YDUazKb0WZBFLqGDZE3kawaAyfOir5DYh7V-KiLfSH0-hdokQonMrpCJDESYpMkSQ== (дата обращения: 25.10.2025).
11. SWOT-анализ: что это такое, где его используют, примеры. Блог Ringostat. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGe0AHf9K3jQYIOzkny-Ptxn7XoYPSK6jEJeyOjMVDji7xPGgG8jbYbExNzawtLzlc8QULS0YFkepKrt4e_nyMlaSULD-BRDUR6KIe9ctXafh705u-lYOhos4kH_yOzOYxBUACmU3N11mFlxaS5XXzVgHbpZc1U4AHm0oCYvoFRrOTe7XyP53u8SPM= (дата обращения: 25.10.2025).
12. Что это такое и как правильно делать. Примеры проведения SWOT-анализа. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQF69wC1SnGCkTJW0ZZJsQguXBeYvDrSUJHBD9gOB4hy-JO5CgGpyM6cfRbTpGiN786AfYqQ8jkNZc6aQCKH9tVwoul94ovefPRkhanxTx7dpcWBs6Gsji1XNPwD16g5EVtJyJJezGGIJiVJhqZBC5D_NNTZNse0Smjj6Q5fvA4-A8aG4e4fKmrtFu8XPg== (дата обращения: 25.10.2025).
13. Анализ рынка пива и пивных напитков в России. Unipack.ru. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHZopicSj2yGrEwjVLwKd4brJ1No6hBphb5R7TvqregxwT5atOehBIYeVEhkKgAcw5HLLPKFHAtBnwMaCt7e3xIQA4xFV7dVTNV69L6feJJ3R6CupbS0-MG (дата обращения: 25.10.2025).
14. Анализ рынка безалкогольных напитков в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг. BusinesStat. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFUlQaCdG6CBr8G506AfLPXo1ZtqQe8y5QIFMYLtLnB14lW3q3KTzydzXJ6w6TxA91Lu1Nk_9R3fmoqvLVZ5mwq2INTHq8LZRjj7ONv4MCrNBruG7elsLd0p2eALZce1tI= (дата обращения: 25.10.2025).
15. Российский рынок безалкогольных напитков. Итоги 2024 года. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEu_pgA2ScnC4JUch9XMeRYzoGTci01NkkL9S2RSOqqldAvjuMlkhuK-MRPpXZzEEjkEI3iSLrv5FVgvn4KajPGmQWTU_RciXPPPZa4zYxkBzME5nG8AHNwjPggdiO1uQ-zCipoETz2L7vF0MruLN8= (дата обращения: 25.10.2025).
16. PEST-анализ: этапы, ключевые факторы и практические примеры. weeek. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQECMO5Jh-XuI_z9kbVpX35w5eyMONCGRC9v-_aqTs6RRI0BZSrH5_F76OIqj7Ktrkst3WYt4Y1Ea_F6Nma7I-Xyhuky1kiOdjP1WVOI2bCJS8nFv-linggjcxNMtB1yZw== (дата обращения: 25.10.2025).
17. Напитки в России. TAdviser. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEWbR8oMHQlJEHizsFNVzUn-KnPZthxoC_RL2ymzLOVZT60jAiW4_1lEgB5VSjWxEoqYLrysyq6AXMifAE3O8VR7rQL9nvyqw1pgkldwj17nOv-dKybMt7EDix-v0ZqlnbUPes3UY2J722s0i-WqSMZdJtnCfccp9TFIC7OluDAFEr7I8A0I1B8PhQmMtocbukzd7zgrnwmMMkUrQDs3_zMk9R4FWbr_nwhJ0tQT8sIICcNmxlCUmPJuw8q8OQw8oZTmaqKPRmXJiAV3IrrtEp40Axt0AFhl0g== (дата обращения: 25.10.2025).
18. Развитие рынка безалкогольных напитков. Официальный сайт OOO «Балтика». URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHPYWCcI05ldV3TTbHb_3Y_2WCitALKRRaRC_HQa7nXdjGlQSBzASp4FN69K6nTlnAjrTwg2p0bzNgGhEJMGQnZu1Uv5f_9cDdaqAAZsmTR9tGnSxxi4lKn35TLmdtpxfFemuT8r9eCgz6DZflk975qtvWjHZlt3jbq_V6hpPxrY6SWHIQ== (дата обращения: 25.10.2025).
19. PEST-анализ. Википедия. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHUcBsV-N8-_EZOHZxJLeqgRdjnZnCNKC2r9qqGLi5dLrfKFMEoV3epwCp5hA136mZ1v-RW2I_sVUX8iIst88PNEKer643hw9-FgiIM6oIOfwQdW5K95OdkTgWG7kptML6HwfadJn5ekWcejSprPAL804hFcoUCD-7PEP-IUWdRbh8= (дата обращения: 25.10.2025).
20. Российский рынок безалкогольных напитков. Итоги 2024 года и прогноз до 2030 года. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEnsR0C7gk1Mhpv6CMJTl7WGRG8IIub-SV4pu5JJtei6fs7ef-c492HnlBzsDJDnyp4ftOvouEWBydUxRvHCEcvDuKWLQMOr30JYXS2oX-9f0jdan-OZiQjeEQH-EbbQ56auwSzM8VncfYU54XTLm0= (дата обращения: 25.10.2025).
21. 5 сил Портера: теория, работающая на практике. Генератор Продаж. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHbcq2W4yFQn-B1mKSDJhKkdyvCk0vK5fELR7g2ZNAPslCDlhKwIG2EH447vHZSKntoKCmBMAZOjiZib4cJ54qqwWb1gEPOxw6Fm-VEkHS-6QLqtfTkS_8cLHL5PVGR-NQLra-vPdDXUw== (дата обращения: 25.10.2025).
22. Бухгалтерская отчетность и фин. анализ ОЧАКОВО за 2012-2024 гг. (ИНН 7729203996). URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQENRu6aDiWS5-X6YNt-fvp5_IhoV5pE-vSmpIvAqeMSJfJNVVVszPJKvAZKyus95WR_SPV3qVwQfxO74Z5J4YZ9-8zz2CA2r1-bCN3dby57wZCH1YrJQzf_ggfNahaQPCpeEuPrPpFLp1mX7SayOXcF3e-Y2A== (дата обращения: 25.10.2025).
23. Очаково (компания). Википедия. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFOB58MClpoyveUFxvcczbarNsp9M6rG_8WjZrGeuqWFtzjTmPZz8tDgMVWAX7PcejyGyv08MKu_hi3Qmov2kTXzP3_XOyE_gzCF2Z3FnZhQp38zXbjXRsEfWfuNSTv0yO43FX0vug40ok_4Yv3RIzR2yYwFq4Yv-JbbyiC5d20N3wb9hO_01WaYGIq-8qmd7e8gPXHM5KnWpGvENrzFbyy4eLAdE-TUMtUPz9SoZg_9mLyu__Y (дата обращения: 25.10.2025).
24. В 2024 году спрос на безалкогольное пиво вырос в два раза больше, чем на алкогольное. Сфера Медиагруппа. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGFv7cQ5qLzJ9y_H0FmBC5PoPMv3fmqpLp7Ihyj1z8rqojZ_ofkIDbPqGQ4BH7aS0xQzc39Dl01HqHlv32v3_osYgL3gKBq4T0u2XoTMW7GKri0q1c2lQjDZU63QqV3tw87HVujbgyQZ2CwM9o2Qp3UtqUWuvBNs-YIGt45neA2F1E31lYrxRBIyMoOV_nbgzINfWk3UjX5DY0gPLDQCN3A5IASmr34R05JFiBLZxklNgW29AJO0_W0kFGwMmPYDYp31sfOSF4= (дата обращения: 25.10.2025).
25. SWOT-анализ: принципы и алгоритм проведения. GeekBrains. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHUBAp3jvhg78_3IuW8RrWs9_79yTlc1wO4PXQPj7NSOxPoZ9xO1Ikm-8NrxTEKDrxWEELrRt3W72kMYMDOK0u_JTa0YTPZPABYNTXJmSorMaq1Xyn0aWogvA== (дата обращения: 25.10.2025).
26. Анализ конкурентов: что это, виды, этапы, как провести. Совкомбанк. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFS19H00Z2-Aednkm_NeDwrCzu0DqMsoY00xQSmKE00sRzuRvXdXq3gTAr5lw3cw8L0bVftXIyGPl73JvCMzeX-mGPiH7bdrUJkGDR9fCmT_cjTHmbuV-FQyntgfr-3GpA8hh_9hNMaRej74wZ7nhxFv7-4Y1prX5RswQc6Uo9yOg== (дата обращения: 25.10.2025).
27. Методы конкурентного анализа. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». КиберЛенинка. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHnAmPN0loviVs-lEgZMAUbfe2RfZMIwhAIv7bkfLVd59cebhBVEFRb5lXeIlWgIxRJnfZRMjvlN588GS9KAVaUA7mtKMK-ZgsGzZnE2z-0oafCGVAgABMwaCnAwy1V6FJGs8UpgkJ6IBe8Dm3SyNUto1qN7embWmg= (дата обращения: 25.10.2025).
28. Анализ конкурентов: методы, этапы, примеры. Звонобот. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEodnYdwcBBS7Yuxf7BzyC7fRJGW8KPO4SeocYogFiZQ4uRTdiWid4mOk4ouDG47nNkxiXMSJldlGCCc79lz-PeGwh07zva0LtziLwKrmBKNrk4Lvy51y9jl7ZxzLjDvPaPhp8KJfronwU80DdnAjJS1H0V0GAa34-GnYDV (дата обращения: 25.10.2025).
29. Как провести анализ конкурентов, Виды, методы, этапы конкурентного анализа. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFAOX9vI0U7NpxQ1cBs2STD1IlEEPDqIqIjVA4K8A5tfdYyoOcap4bmGJ3aR4pj8P1BPs9oglFUNRBT0uUVZo_gDF1pXYnUmMKFnA6pgoSt7Rwqd7xmLl787-DDnknE7VVcCXHr14Wo_A_hKyjIg1G3U9HfMiNZiY= (дата обращения: 25.10.2025).
30. Рынок безалкогольных напитков в России 2025: что пьют россияне. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQE2LJ79TYkLc8I0ZHCzvIMJQgwj8No9PT75gzhzktvXeLZtxQZVTRlGIN7FbyThO2ScAkd-42nniEWKGuxuSmQXEIK6bh3q76mTT1xVxG216ovrGUbwr5YgHo-6l8euvhZjIRexQXyc4E5t9rB81EHqxB0cRwJTGipQhsrdXuKeBukh-Wq1AeKyxkBDzSh7 (дата обращения: 25.10.2025).
31. Анализ рынка безалкогольных напитков в России. BusinesStat. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEJTXcRaPZzena9cHRnw4WV7cv-gCTaWwl-Xdxa3h9OUqQQmxFNZg7Mpt58MB7ivEEsphoKtsJJ4kvJfrcPA2_C83FYgoOziaucm95Rut_ru8DHW_tBmOzfiTi1bH7z4T45EpfRXj29XJHzba3M6W8xCZJg7RK5fNzQYbTGhw== (дата обращения: 25.10.2025).
32. PepsiCo представила новую стратегию PepsiCo Positive. Milknews.ru. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFWRQRhc7a_vhJPllGbtVzE4ez1x9sdpP-xOhv4YYslML1akxuoQAS8j07r1IA-ChbY9xUKRAwNO6JvOQ4O2K2TrFIdnLpQFb7JNrghma4yPoItFURjQxGd72_NOJDjU3GbqLhiOACYBNJrEA== (дата обращения: 25.10.2025).
33. PEST-анализ: оценка внешней среды для успешной маркетинговой стратегии. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQETqlGnc0Wd1PMo0FzVDeylCiBcfTQqwdpvMG2qfSKk1kf4Pgppmc_tWaPuqIdA0xJRLGx6HDXj71fykSol6HRu5apnfOlKFbP69sVaYeWJzneheWk_5sZ9zzOk3A== (дата обращения: 25.10.2025).
34. Росстат: в России растут продажи безалкогольного пива. Новости Калининграда. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQE6Js_ncx8pLmmb1HBBOEP4Etfx5MEveXEivfs6tfRSzY-_nFePhK7VtkOoGh8Q-nTadnJm2CGJH08gVE9AuOKLOc_YedMLwxQJW3E2SgoVIU7phqOWkHkZ5J5a_m4ymFIM3FXUuD1xbtMagSLjBWXbUuD1xbtMagSLjBWXbUjdCvxaSnXSKBgAYUkEwxfti2A9D_LyYb-yOiYe5JGH_9KNN9w== (дата обращения: 25.10.2025).
35. Российский рынок пива. Июль 2025. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGAUGwUn5W5yqJiD9mblCArmLb75d4PA5CpS0SOJOb-T3AqV9yh6O8SNh-tkQMhRZPmnqhi0xpPVDrcQKJ_l1bR-MMnhGqEP_Uv6dglo67TVXQ3trq-spRvr027J5ZXtTUyFzJIsVbSDF4YBEu-NmQ= (дата обращения: 25.10.2025).
36. PepsiСo объявляет о стратегической трансформации PepsiСo Positive (pep+). PepsiCo.ru. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGbUm_ApBmOkpmqe7Hrmlh8r1jrNYWQcaU2LtnVpgfRuTFFouK0hqDj3Fwqz4WF4dGJboUTxWAy0ZoOnP9gpoCKngWaQ35oVVDFs1KhPmbvSGHUb3cdix2ua9gW-CkQ2cnLZtz7uiPaqAIJm9cKD5uhEykDccnYgF16PXtatMOmvgzAvJqD2NrMEKaFlgb50gUg7RLoXZ8oqyZ-aTIv-v2nRRgBRXvZ7tcXYjMWJADRil5eMuVo7g0qw47gR28t56RIzVMj8TbTrzqhV1lN69XZsJr11V4qvMBT4Bo6ZQ== (дата обращения: 25.10.2025).
37. Бизнесмен Эмин Агаларов вышел из бизнеса по производству энергетиков. Forbes.ru. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEG75wmvlQCbIrjVjAbnUUlwuhCB4Za7a5bZAtpNV_tpvLeh2ojK7hlYJPMCs7U-dUsJ9_NZLFC3912TOGX6mjXGpdl7aQQQHKIKfVCn9B6CJxAdXRWrjpg38KQdAFc9lplu_xZ7xw-CVbikNjs60pMuAP1kRTCrGITqDCug5wm4XJa6BAPreOimcY1nSt9ZTFjCikr9NOlB3ddQdkqLYinJ50= (дата обращения: 25.10.2025).
38. За 2020-2024 гг производство безалкогольных напитков в России возросло на 40% и достигло 24,7 млрд л. Дзен. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHymFVF8QIB6ecCPIGH1RM3OibKLT7g8Tm7Qk3YM0ptnfpDcjMgVwTw3G71eepkd5XXF1P-XZ-gknCTzBDOmKtFX2P-0Q1-UcZCHrTfi6B58zkvKAyjEytahCkFKw== (дата обращения: 25.10.2025).
39. Экономическая стратегия компании PepsiCo в России. Бегемот. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHoFNWHJJSNdGDavGbtV6NVD69LPO4snwGZOkQ5NwVqj-NAUwP4xGSHGjRNrBgP3HeDZCU2UQ-nQvf1XXhPnZ5cEzqZrix99txMbnijQCGVJ5iNTnBVz0-25uXl4zqcdNAwpq6KV7emfzzXgcbTF278cs-XxVZT3z1ZDeeJ7GgKsomLiX126liRSzaJzPhK0pl9 (дата обращения: 25.10.2025).
40. Пиво (рынок России). TAdviser. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEf-_pkJchtfXw7EnOE0CX4m7uf9jynLvQMTQJPDiqC9ltBoMREr_Aj_t_hyN9EFDcQhUCWhdS_kqPVKHlrCnLoWMiwR0R5pIRWU_fxFOt9KX6f-0BQZ48KV7apSp2gUb1NJU44yfb8DV712Lek26M8jVO-9y8g9ifVGMoR9NDaIO-aPuZzkhXC7izeybzqEbW2KjAfgCNJFAW6uH3VirNqxS8waVJ_YG2PWp6NDK7HUfIULgI6UDZ9yOl2OEz9-VX7vsQSn3aPiDie-zQHm40Kf_8gD-onS-hiosQbb4yMsQ== (дата обращения: 25.10.2025).
41. Российский рынок пива и пивных напитков: итоги 2022 года, прогноз до 2026 года. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFeGmzGi9BgjP_EWj47NSaZwb57o3G7xmU0IMZkc2NR4EmtGOAjvKfXlpfGi49dD1jNAWP1uBsU6InXYkAuI0_Plv0l3UDqme0oXTbWI62olFsGfFTtjyeTHEPht86hYbAwJ3ZI4S5M9MyXRTRPmLw= (дата обращения: 25.10.2025).
42. PepsiCo сокращает содержание добавленных сахаров, соли и насыщенных жиров в своих продуктах. Сфера Медиагруппа. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHwyiEiSzKXeUq5oe—loslUQ95lMHDn28Qz4MExPxi_oc5NpIHKWFTAWGpA6MlEIDD3ZXKIcxhPDxz6l6bf9-ml3r1XzyO2KyqI7T097AYIB6RNauHuxkXYEDOj-vGgv16Mz1jOC3fK8CAlQZMMAxvtcUoa0iMMf0FECUVRmhOmzBCy8LwM9ICExwOeR-97MQkkCQRvF4x3OuS8uKpqvydzuUWpkPxKaMrPR8= (дата обращения: 25.10.2025).
43. Маркетинговая стратегия Pepsi: 8 тактик, которые вас вдохновят. Squeeze Growth. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGv5j2-4qLtQxKxTHJF5WxVpIdhbpAL2EQbHCwdbcpHsyArlC0AgEZEEwHUS5jc0vkAcKZ3U8V2os1Ed7q5eqj9mO8gEGolO7jTvVstK7mBTNfOrDwMpUyqEs1LqhGHK7Z4klQQyrOOCs14l9VZ7QIs (дата обращения: 25.10.2025).
44. Оценка экономического состояния производства пива и безалкогольных напитков в России. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». КиберЛенинка. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEB-15NDZ7utH7nsYhIihbyru-PbN3XA9Z1XXCAfG16Vv9r16lkxddLX2xl73CMOW-e4yN9v3ejcmc56YFYwfCQDY7pEF51pgv1rAaxWoaK-lX_G60u3CbITETnAez-FKBuqh-hrph8pWhivGXdlHSNQ08Wdl_757usqxC73INzSPsWIIFcrnotVXYqWqr56_f_mS122I4_lAAzB0w_uvVPZKvQpKLR7ETw_H3wnyVmx_SYsfA== (дата обращения: 25.10.2025).
45. Росстат: производство пива в январе увеличилось на 8,9%. Profibeer. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEu3nztglj17sxlBmijpAyv_KFuXPWoVgYPALKs2-dd-SZYdmmD4E6CEff5c8MUlNc59wEWhpiMiGOXqD6PILxKfL8g6C3AQq2uFpc8ANhnd1fhbXGsbgV-CSY86UdVy5tHW_gtiokvnc0ClObx3lxnEi2BN9X5OHE3dQV-S6hzxxwD-QgeGw== (дата обращения: 25.10.2025).
46. Анализ пяти сил Портера: как проанализировать конкурентные силы и привлекательность вашей отрасли бизнеса. FasterCapital. URL: https://vertexaisearch.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHewympN3N1kNrPbTXeo5xbY8GXnbZepueg452ge-4LRnBQfFgx_LdMp0SJ0EIwzwDFWQ_Bal3VugN_iQQ0R_sM3JQwg4uOnstH3sNNyqFQIxK1ah05WL-m-vZCBp3xueKTQMtkhRvt_TEoCAtWr6_7EMZY3kg3CFFy_6Zjtx44W5ANJeROucyXw_65PFYnBeDNGV_GXwK7JaFlLOZx7IBsMxZb0XW3O-lVxHpIsDQMOnoKVmPXpMWj5zsXUDRWZ1a4ef8IlHHwS9LHPEL0e7EVhpkycl3opTm3cyUF4WBghg8DwYjU_bT9EszwBgQUM1-UEoa6UKQVoWjHPY-vxfVksum0MekRZhpcX4AlnxzjwETH_BPR7Tc_vzzc3En2vYU6BblAIf0QbxEP9uorFaun-_Tz4ZJwQuEKZlxL7TUphvW2tyPJlewm3sQpdsoq-fItF-a7WoBt4NYkILt2VEflW2I17j_lVa-_S5B4ogkGJ_dcAdBzPs1t5gVwX0Z9mx2rzr2uESsiQ0x9Hr9HV9XWgoCdDFJ3460-QI389gq65P4uOaoUSCtEvNsZI88oYyDXtzEepBmx8R8vIhR3wtmO4_xwFTmL8tSues-KJgfpFK2MzV07RSlXJWEfLYYOr-juVon998b4fh9GvthAGc2fnRzUOcLiOkUokElJpzlCXspIz2LDRIkAcbJp5F9-BcEv7sK19CRV0ijMXh1dIy6q5QC3kCh0QORHyYc_qHmwRMSHZbbXIXNP7wrlRlb266BDwjxKsTpq3BaDnhgy6rznH9-Xu6YdT7znHE7t4TQ-w8AY6Ud__Qz-koCC5BhuAuptaN7oYbmjoP1F4jWJXPb3ko67m6OB7ySWUIh1_y3eFacgUwD8uJjpS8w== (дата обращения: 25.10.2025).
47. Пример анализа по методу 5 сил Портера. Mango Office. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEJEcEPXuY1DLxZMHf4UcQPRdyZzABu1RuKx0ogOG01le_S1tLBJMy0HPUfQ7VBZCgV-93So2zL5TnX0yOkVcPtzaxVhZSLdg7e1XiGhzDY9ZeDnt9OzhatlJQK8nxqYDsjuUeGUpFZ4a7Usx18pNRLmGP0gUB4lZHoNFTaEvCxUSEcRbn6J413o3DwPgAag1nAjRxTBPG8Rj3p (дата обращения: 25.10.2025).
48. Росстат: производство пива за семь месяцев увеличилось на 1,8%. Profibeer. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHSGKDkv5Co3gEa82gn-fe-3G1Ku7Dil-uwnfgMiZJcnsKBdREVUa-Ay7HaSg9By0iU2cYn4_pL34xCwryNmejpLEuxFPUeuyGbvrZ4L7n9tzXTB0myjvcl_Iet-hMsJLQ85G0ED-S46Nampqhb-eYp1EKNnqeV6qJVXKiOX0CURYOSzmdxaRwqFAiljKc= (дата обращения: 25.10.2025).
49. 5 сил Портера — пример анализа с пошаговой инструкцией и таблицей. VC.ru. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGh4t8p4cEpXOfeiim6EF2QwBQ7IYp6bnxlTH_Os2tNhah4_Us6VZ_lwZkynmASb4_X5qHFCzYvfBTjOd-SGlShNYlinPIPfxz9sgK3FzB88qkk7id1Rit_JdbwyBEIoBdKYuIqLHYJ4Xl84SjANBR_3bLwM16IuGqjwtZ1df41NFy6QZaI9dhismQ3Exdv0BVw7aPTS0uU-g== (дата обращения: 25.10.2025).
50. Тренды индустрии: безалкогольные напитки. Итоги 2023 года. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQH4B0EbDUth9pB3IZjNhKOmNMuhGqHA3QjS5njTwWllfOjXZxwHKkds7gIx5AtIzHWGiJjg5j7cMSeruSQTIMI7uMukQvmx7ZWtCfhTXjKAb1ICQa0T0muBrBogkJ35CdVpMTgH_P-jMpwktJeUcPE= (дата обращения: 25.10.2025).
51. Анализ рынка безалкогольных напитков РФ. Электронный научный журнал «Вектор экономики». URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGemj1b6UINN71KwGF1_EsqioyuNJHH9fdPrKPhtUuexqE9y0hjRiQk47lu2bxmlMmAKBzxaw5JU_fpNibH5DHrqFkN_rXAQbgIQMmhEwimCzqoTA4-pLtYQ6mL5-6BwC66fQmAYan8vubkcnwDhU4inpkA4Y_NqlTWcFtxUVIANtDo7ltXEO9CmOMGk0rNbdg7QHs935eQBoPbPQ== (дата обращения: 25.10.2025).
52. Пиво (рынок России). TAdviser. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEDNzu3EnVvHaAN2rRwatoQSfOWM56pZBX4Dv-LMvqRrbIp7gtyspj3zmCWTFwXPcuymWsH3ebHbAq_MLWjZh6mIetdXMKf8xWuFqUQBQO5fvcDSi1AMjhHQW5Mr-zYgHYzzK1UcHmH6YJlFux55HhyFz1uUt0kZah_6a-srqv2_RouQyTikxfC6gcJrUqBWKTnTNXMZkStwlPW5SupphlT320vbPMfGhQ9gEV2ww0gmKuPrPD_QzwX-YkwuFe8AEvGzBmVotnICZ7TPbIHN85rACEbKTdN4C_Px_dfPEkqTQ== (дата обращения: 25.10.2025).
53. Аналитический обзор российского рынка пива. Profibeer. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHdZtW7VByBIggmQvMRS891ZykLzdCxn1DrsEPvznrvkTVLiQlQvNgEEp2L8XlFu49edbbwd3T0wDwAzpwAwtvupn9W95tLzT6jZujNY0uoWPETPDAOCV6_BTSHBwQj7o3NQZG6wSkNhOopmTUqKfb0DkiFY_pGFB3IW-Wh07rGjeZDWREdM3fUlkKRurzaLyue (дата обращения: 25.10.2025).
54. Пивная индустрия в 2024 году: кто наращивает обороты, а кто сбавляет темп? URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFOumCCDqPlQQMcWTohoNwRc20Bwiu3j23KeBTO9R0gN3MtXb64v_DTfBhQXekisa-TesRZDlF6SHXwwLJcikvQfK-IIwZKBqpygs_dE6B_BJN0p2r4iOiasAPWX4wGoFjI1EgdXEORGA5SIL-ZzW1tDkd39BLN_IhshMhoBdI-sfaKe61LXqt3-afWupKdl4m_EyqwmXa9bP59L8= (дата обращения: 25.10.2025).
55. Рынок газированных напитков в РФ в 2023-2024 гг. Пресс-релиз.ру. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQE4ZGbP3wtdVPn7tBRMb4c7eddLq9FIaVdGhxFutBpKRpru2piJ59Uqk_6AVxFymRAc4Ol3VGzX3E-8uMftM2nllQrmFPvrcq53mJso9mdRp8xTzsQhfldAkVcWmQUJWPVEAi0bm3pVbyCvR-dQBCj2YoQuCY2TswQUHxuJpcboL60 (дата обращения: 25.10.2025).
56. Рынок пива в России: новшества законодательства в 2024-2025 годах и какие финансовые показатели следует ожидать владельцам магазинов и пабов. Мнение экспертов. HF.ru. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFdjavtX-4Nty3WA9OGwIjCvM6j80-WRVn9_npDkLZ8Zey-v_wxQUh03J7v1RD-DL6wkHtmo0dLcvaHU7i1g01xB3n6-gfz8WEwdz_mHV_cdHh-IP02cuevRJS-CMqFsFEys4VZ1UI= (дата обращения: 25.10.2025).
57. В России с 2024 года начнут отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQE95t2xucyVQlKIyuZhW3X3iAat2XnIRx13yrdRkGNIdt8qsLfLzNNemBTYjy5trQpLD9A2jXOCuFlDkLztjbMX3CR7PF0YKMtkkHPHnvwZwl1qVOnXW9FbfK-M72CYoJJDIGVyqP1SeFtbhXO17iH_bVXUEcIJ8Lphr-HY3V1FZC_rO8IPNcCo6kYXqkFF8EeMc0VobcqMXPShKsx4IJD5vKz8Ok-L6eBFLA5QW9AZOA== (дата обращения: 25.10.2025).
58. Акцизы на алкогольную продукцию и табак в РФ повысились с 1 января. Интерфакс. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEjk1cVXUSIDDrZMu91euypc80Bq41glgo5DLXUCK5pGPcuuarOFcyPeozkHlYSWtPD1UW9_cC7B_lW1DNAjnv7ssD9FE2tcU7vU8SIHtC7nrKOcknhCACwK59I4Ae8rcmE2SyBCzBH4BemeMtuttkrOJkYb3SL6IunxwuRqluqPy3V8tVIePfmJanPH_MjDXAFa2h5O9zgW0cmcNYQjGgs_pMcAq6qoXcj13V4Bbe4j5ntHY5xDe0= (дата обращения: 25.10.2025).
59. В 2024 году вырастут цены на крепкий алкоголь и станет обязательной маркировка безалкогольных напитков. Новости ритейла и розничной торговли. Retail.ru. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFquqvNK7nEcZuDqa0WCpmTjKzDvyrjFcqxvqRhvRN-DDvMfYvHAAM7Xtoxj7dnmaC2-jyBFSEgvau5xA9FMxksoBmafv3V7ZaYkOGrJMYT3v6yF7iVrLFnD3-lDVn3Zsh5ilg8qm7Gn7kyWkJU14c7bpxhQQC9O61u3ghDCOSDMa3J-s8CQKZjVHlLUITpfGQjyYnNSw9u70OFl99RMrcWsfUF4XD8i05niuhM-4s6VtbitPCmHQhPKsDIj99NrQ== (дата обращения: 25.10.2025).
60. В России растет потребление безалкогольных вариантов спиртного. Retail.ru. URL: https://vertexaisearch.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHE_4bK8G40j-Vby2BP2cXM2GM7PMT8-BNld3DzJVa58Ku-TtN2FDmxjFuRgJk-XrGEq8ylJzi__1R2GYxWad_tCThMOd30aSClyeRUSCgvyyjS9e3SWk5W17InUzdADPDdL3kMfup7RodXQg7RvyXiSjf6BCxRBiVkK9qC_IfeBxzyBMWaiaYkNA3p26FfI32vu48xFIeVTTBnwpPOaoaokauAkaUNzznNuNWVyQ== (дата обращения: 25.10.2025).
61. В пользу безалкогольного: россияне о потреблении пива. ВЦИОМ. Новости. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQE7CfjnWSLy8Dw5SfU9BrGBCKW_vFKcdHM3PeGfctvG_RCGy6PYJsrtqKjkX2DWWxrDu1fkSBY1yfapAVhewQQsQ7qNJP_CBO-t1nn44DE2I9XaUk0T8z2z0u4pfcQFm2ZmLTVKA2IVLf9n-PLvBTaDHHkOsH_J1T7jKLychBs_oInjDhRnkMYxyxqJ83hSS7veUtDK6YjRty5tL_53EFytdDaGYioB (дата обращения: 25.10.2025).
62. Тренды на рынке безалкогольных напитков в России. Исследование Paper Planes. URL: https://vertexaisearch.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQEkfuf3yXn3OrByIqiqbY97W1q9GwcSejugriA0sFOCE903p2jrrRfWxt0tw_Hqtv_JAFOv_7OvpzmMrP59mOBqM-lp5yXFUzfqPAfGKZ4juH8WBfpkqI41ju7MkJwbMPcKEFYSZyCblONzW3cKxXlS480Pg9oe (дата обращения: 25.10.2025).
63. МПБК Очаково. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGTzVpFTZsrdjl_dNEU0c0iLLqRNOPi7GytUPLArDojADtJMa4MhMnbZkOBd-Kf27RZOuAvhOHpaqWO-BAtXjJyNrVB28eDal4ZhRgQE9QPwMCUbYxGeLwRnYTiGAGyThlebnE0D9MoHE6PIg_PZv66scEqyovN7tX0Pnpd (дата обращения: 25.10.2025).
64. Основные направления экологизации пивоваренной промышленности. Текст научной статьи по специальности «Экологические биотехнологии». КиберЛенинка. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGlt-qD-uu_EOCOfaG-2E0yQEi__BcFLRe5N2U9KHODSofAbNSqpeYz7oKgH6J-Y9Xomp9amDzCZ7pm_u6rfMheBW6rZIEKHZO2XlZ7PCpeLvdPBMGTqUcSB1BTRJ2LRtuyYXk4KyuYUml59COrR4tummZqfXffIBMmA_dlmeiSqTBwbM—S2lBZFRLc6OZfdzpFCnC3VsbAlf_2tIo= (дата обращения: 25.10.2025).
65. Врачи предупредили об опасности безалкогольного пива. Холод. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGtMWeEswr6Jv9wwBNZol9HiTfTu4koLfvYXMQvSQilq3W8PxX2sTlzwQjKvumO7WZf1z1uaasmfcZi8PrM7qUNRO4D4Vat6m2LBUs5B5mXNZpzcqT-EA2kgmVU1ReIqrfx9RKL6jOXuBCRmqFyF-ZrwCEvHjtG9A== (дата обращения: 25.10.2025).
66. Анализ рынка пива и пивных напитков в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQET6ddc5CGbBydCjF_JiI0NdFkiKAyL1vkR5T7fk-yDhiBDBKDE1nf8YRHianhNgFmFlveJr97BB9yZXdkTd52cl7wn6upBRG7VHaxWw3rh0fk2ShmDqwfgKKDRfoXc8So= (дата обращения: 25.10.2025).
67. Названы предпочитаемые россиянами альтернативы алкоголю. Новости Mail. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQH-P4lxHtU104843Qo3uMICyjWu_Gn8sw_4pNr1WIymfB8rWawCEgihLdTS1uat08AwdgQZGGUuRXtKiGRrZHE-u-sIS4YYJpBPoYzOkLbv8lfsQHLC5pr7J_FGQsWVV8= (дата обращения: 25.10.2025).
68. АО МПБК «ОЧАКОВО». Наши партнеры. GENERATOR.MARKET. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQG72-3IQdd5sA4VnQX0aglVTZfvCZL_zOY1IUeWiw3AY9QmN_RkvEv6QIFQRijEelYcf7RiRrjgWPipnuVcMO1qAs1N8gZLf688O2myueuFRbXGqXPJzBRPj1xLX9xLcsFTtda91dpPM7qQvxY9SAjfIayR2KI= (дата обращения: 25.10.2025).
69. АО МПБК ОЧАКОВО, Москва (ИНН 7729101200), реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ, адрес, почта, сайт, телефон, финансовые показатели. СПАРК. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFbNISdis7dDh1DGwDzVLsMgOoabqOYjGi6UI7vQMBRlsN0qPXQfDpRs5fOV6McRwsCNixILggwaPLxkh2czz1HtpXL2kAFcosdK7ESoiyYPrJedT860VfLLXH6thY_7lgEaYy9fZMjhgcZPMRcB6-7wqyTZj_Bd0882WNmUN6IVMtTxyA4uc4-eYdhmVb0jXNF4g== (дата обращения: 25.10.2025).
70. АО МПБК «ОЧАКОВО», проверка по ИНН 7729101200. Audit-it.ru. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQFiO0zxcbzTrqWHWmvB0v46wnB_JQ7peGVw8rIuof0fpuZTBFdYrIslVhVQkcbQYQ-cfrTwL_zBjY8Sus8EFcR0CabBSZMcudO5rNshnuXc_rD0nQTi3mThnLgeixMriRXyUkoUHSDELyjycySyyxQNCI0juhZCNI69Pzk= (дата обращения: 25.10.2025).
71. В России ужесточат требования к производству пива: принят новый ГОСТ. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQGagtoBCZRmjh808KqswMSvGGdp1Tgj6-6WTuApxkxcJgNAWIvdRAGzVM0rLqDOskAZyMTukQHSsarFOa5hRHqHu_qraH0g_dRxqVBrySFuypQB9YqQU6C9iPnvKFmg2exQdDpdg7yaTg2x1QVGkGEC2xORhfkvDYI8YQkxas1jrn_1NEQQbV-ecALgZpor2rP3HuWuJi_Ar1VQSg_4d2anCJM= (дата обращения: 25.10.2025).
72. Новый ГОСТ для пива приняли в России. Финансы Mail. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHZeIFmp9EXgG2vZMzeuecDDYVySDnWDsjKZ0B1CJGoXV1tXV0BaCycmxhX2BLm7j8iE9nDwOotoJZ61BL8ckDmX-UdSrx4JBZHXtL-wFzo5E3cF86svw00PShkDMc968BjJ10di6zC14rTbI-yOi92cHY2YozhckY8iOMdgBC6Eau3FjniKr4p9t0 (дата обращения: 25.10.2025).
73. Алкоголь без алкоголя: кто и зачем пьет пиво и вино без градуса. ВкусВилл. URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHrhGk4EWDXoFNWYNmow_b5nlZUSj7oNLrSz44uiiW8QV48ljjy1UQ3Y6DoD1jMcEuBV3dw2IZn2CNUo9Iu69BN_IKM4r5rMq3GlCmCYo6bzh7tWYqmPsRCf-53eHvUvCUi6NH4XFxy5y67l6iDf2Laynim15TKmM-zJ6XQ6qKFoS4uLh9RPQr7I47sCWiFWWIo522DHVrbGoLyZuE8k4g= (дата обращ��ния: 25.10.2025).
74. ГОСТ 29018-2021 Пивоваренная продукция. Термины и определения (с Поправкой). URL: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHqhlH5-Y8RH34ACl0lL1706jToBnA3Ok601dwB9gvh7lKkWXJjpzc0HnFi76vooXuWy8HdgacUfgftszMhyWOpTvBj3xlwzwz8kfGzXVE5uppxudTGLroISRpAx3n_oBMeVQ== (дата обращения: 25.10.2025).