Анализ и Оценка Российского Рынка Сыра: Тенденции, Вызовы и Стратегии Развития (2020-2025 гг.)

В период с 2020 по 2024 год объем производства сыров в России вырос на 51%, достигнув внушительных 861,2 тыс. тонн, что свидетельствует о беспрецедентном подъеме отрасли. Этот факт не просто сухая статистика, а яркое доказательство глубинных трансформаций, произошедших на отечественном рынке сыра, формирующих новые перспективы для потребителей и производителей.

Введение

Рынок сыра в России сегодня представляет собой арену динамичных изменений, где пересекаются глобальные экономические вызовы, государственная политика импортозамещения и постоянно эволюционирующие потребительские предпочтения. За последние годы эта отрасль не только продемонстрировала впечатляющий рост объемов производства, но и значительно расширила свой ассортимент, освоив ранее эксклюзивные сорта и укрепив позиции отечественных брендов. В условиях, когда мировые цепочки поставок подвергаются проверке на прочность, а геополитическая обстановка диктует новые правила игры, анализ российского рынка сыра становится не просто актуальным, а жизненно необходимым для понимания векторов развития пищевой промышленности.

Целью настоящей работы является проведение всестороннего анализа и оценки российского рынка сыра в период с 2020 по 2025 годы. В рамках этой цели будут поставлены и решены следующие задачи:

1. Раскрыть теоретические основы анализа товарного рынка, включая его сущность, виды, методологию и ключевые понятия.
2. Проанализировать объем, динамику и структуру российского рынка сыра, включая производство, потребление, импорт и экспорт.
3. Выявить ключевые факторы, влияющие на развитие рынка, с особым акцентом на импортозамещение и государственную поддержку.
4. Изучить потребительские предпочтения и особенности сегментации на рынке сыра.
5. Оценить конкурентную среду и маркетинговые стратегии ведущих производителей.
6. Определить основные тенденции, инновации и вызовы, стоящие перед российским сыроделием.
7. Разработать стратегические рекомендации для повышения конкурентоспособности предприятий на рынке сыра.

Структура работы выстроена таким образом, чтобы последовательно и логично раскрыть все аспекты исследуемой темы, начиная с теоретических основ и заканчивая практическими рекомендациями.

Теоретические Основы Анализа Товарного Рынка

Прежде чем углубляться в специфику российского рынка сыра, важно заложить прочный фундамент из общепринятых экономических и маркетинговых концепций. Без четкого понимания категориального аппарата любая аналитика рискует быть поверхностной и некорректной, а её результаты — неверно интерпретированными, что приводит к ошибочным управленческим решениям.

Сущность и виды товарных рынков

Товарный рынок – это сложная экосистема, где происходит взаимодействие между продавцами и покупателями конкретного товара или услуги. Это не просто место продажи, а совокупность экономических отношений, связанных с обменом, ценообразованием, конкуренцией и формированием спроса и предложения. В его основе лежит фундаментальный принцип удовлетворения потребностей потребителей через предложение соответствующих товаров.

Классификация товарных рынков многогранна и может осуществляться по различным критериям:

• По географическому признаку:
  • Локальные: охватывают ограниченную территорию (например, рынок сыра одного города или региона).
  • Региональные: распространяются на несколько локальных рынков в пределах одного региона.
  • Национальные: охватывают всю территорию страны (как в нашем случае – российский рынок сыра).
  • Международные/Глобальные: характеризуются трансграничным движением товаров.
• По типу товаров:
  • Рынки потребительских товаров (продовольственные, непродовольственные).
  • Рынки товаров производственного назначения.
  • Рынки услуг.
• По степени насыщенности:
  • Рынок продавца (спрос превышает предложение).
  • Рынок покупателя (предложение превышает спрос, характерно для большинства развитых рынков, включая сырный в условиях конкуренции).
• По степени конкуренции:
  • Совершенная конкуренция.
  • Монополистическая конкуренция.
  • Олигополия.
  • Монополия.
• По характеру реализуемых товаров:
  • Рынки взаимозаменяемых товаров.
  • Рынки взаимодополняемых товаров.

Основные характеристики товарного рынка включают его емкость, структуру, динамику, уровень конкуренции, степень государственного регулирования, а также специфику потребительского поведения. Понимание этих аспектов позволяет сформировать целостное представление о функционировании любого рынка.

Методология и инструментарий маркетингового анализа рынка

Для всестороннего исследования рынка, такого как рынок сыра, применяется комплексный подход, включающий различные маркетинговые инструменты и методологии. Эти инструменты позволяют не только собрать, но и структурировать, проанализировать и интерпретировать данные, необходимые для принятия стратегических решений.

Ключевые методы исследования включают:

• SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): Позволяет оценить внутренние сильные и слабые стороны предприятия, а также внешние возможности и угрозы рынка. Для рынка сыра это может быть анализ сильных сторон отечественных производителей (господдержка, наращивание объемов), слабых сторон (зависимость от импортных заквасок), возможностей (рост спроса на натуральные сыры) и угроз (санкционное давление, конкуренция).
• PESTEL-анализ (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal): Исследует макроэкономические факторы, влияющие на рынок.
  • Политические: государственная поддержка, импортозамещение, санкции.
  • Экономические: доходы населения, инфляция, курсы валют.
  • Социальные: демография, культурные предпочтения, тренды здорового питания.
  • Технологические: новые технологии производства, упаковки.
  • Экологические: требования к органическим продуктам, устойчивому производству.
  • Правовые: законодательство в сфере пищевой безопасности, торговые регламенты.
• Модель пяти сил Портера: Анализирует конкурентную среду через пять ключевых сил:
  1. Угроза появления новых игроков: Высокие входные барьеры (инвестиции, технологии) снижают эту угрозу.
  2. Рыночная власть поставщиков: Зависимость от импортных заквасок усиливает власть поставщиков.
  3. Рыночная власть покупателей: Широкий ассортимент и информированность потребителей увеличивают их власть.
  4. Угроза появления товаров-заменителей: Другие молочные продукты или вегетарианские альтернативы.
  5. Интенсивность конкуренции среди существующих игроков: Высокая в условиях консолидации рынка и активного продвижения.
• Анализ 7P маркетинга-микс (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidence): Расширенная модель, применимая к услугам, но также эффективно используемая для анализа товарных рынков:
  • Product (Продукт): Разнообразие сортов, качество, упаковка.
  • Price (Цена): Ценовые стратегии, скидки.
  • Place (Место): Каналы дистрибуции (розничные сети, крафтовые магазины).
  • Promotion (Продвижение): Реклама, «сырное просвещение», работа с амбассадорами.
  • People (Люди): Персонал, амбассадоры, потребители.
  • Process (Процесс): Процессы производства, логистики, обслуживания.
  • Physical evidence (Физическое доказательство): Интерьер магазинов, внешний вид продукта, сертификаты качества.

Применимость этих методов к анализу рынка сыра заключается в их способности дать комплексную картину, выявить взаимосвязи между различными факторами и сформировать обоснованные выводы для разработки стратегий развития.

Основные понятия анализа товарного рынка

Чтобы говорить на одном языке и избегать двусмысленностей, необходимо четко определить ключевые термины, которые будут использоваться в анализе.

Емкость рынка – это фундаментальный показатель, отражающий максимально возможный объем продаж товара или услуги в конкретном географическом регионе за определенный период времени (год, квартал), при условии оптимального использования всех имеющихся ресурсов и существующего уровня цен. Она может быть выражена в натуральных единицах (количестве товара, например, тоннах сыра), в денежном выражении (объеме выручки) или в количестве потребителей. Например, если в 2024 году потребление сыра в России достигло 7,9 кг на человека, а население составляет около 146 млн человек, то потенциальная емкость рынка только за счет существующего потребления будет значительно выше 1,4 млн тонн, учитывая, что это средний показатель. И что из этого следует? Для производителей это означает, что даже при текущем уровне потребления есть куда расти, а значит, инвестиции в увеличение мощностей и продвижение оправданы.

Сегментация рынка – это стратегический процесс, направленный на разделение обширного и неоднородного рынка на более мелкие, внутренне однородные группы (сегменты) потребителей, которые имеют схожие потребности, характеристики, мотивы поведения или реакции на маркетинговые воздействия. Цель сегментации – более эффективно удовлетворять потребности каждой группы, разрабатывая для них индивидуализированные маркетинговые программы. На рынке сыра сегментация может быть основана на:

• Демографических признаках: возраст (миллениалы), доход, размер семьи.
• Географических признаках: город, регион.
• Психографических признаках: образ жизни, ценности (здоровое питание), отношение к новым продуктам.
• Поведенческих признаках: частота покупки, лояльность к бренду, искомые выгоды (цена, качество, новизна).

Позиционирование – это процесс формирования в сознании целевых потребителей уникального и благоприятного образа товара, услуги или бренда относительно конкурентов. Это не то, что вы делаете с продуктом, а то, что вы делаете с разумом потенциального клиента. Эффективное позиционирование помогает продукту занять четкое и выгодное место на рынке. На рынке сыра это может быть позиционирование как «натуральный фермерский сыр», «премиальный европейский сорт», «сыр для здорового питания» или «доступный повседневный сыр».

Конкурентоспособность – это комплексная характеристика объекта или субъекта (товара, предприятия, отрасли), отражающая его способность успешно выдерживать конкуренцию на рынке, демонстрируя превосходство над соперниками в заданных условиях. Для достижения своих целей конкурентоспособность предполагает эффективное использование ресурсов, способность производить продукцию высокого качества по приемлемой цене, инновационность и способность удовлетворять меняющиеся потребности потребителей лучше, чем конкуренты. В контексте сырного рынка, конкурентоспособность российского сыра оценивается по его качеству, цене, ассортименту, узнаваемости бренда и способности конкурировать с импортными аналогами. Какой важный нюанс здесь упускается? Конкурентоспособность – это не только внутренние характеристики продукта, но и его восприятие потребителем, которое формируется через маркетинг, узнаваемость и доверие к бренду, что особенно важно на развивающемся рынке.

Эти определения станут отправной точкой для глубокого анализа каждого аспекта российского рынка сыра.

Объем, Динамика и Структура Российского Рынка Сыра

Российский рынок сыра, словно живой организм, постоянно меняется, адаптируясь к новым экономическим реалиям и потребительским трендам. За последние пять лет он прошел путь от значительной зависимости от импорта к устойчивому росту внутреннего производства, что стало одним из наиболее ярких примеров импортозамещения в пищевой промышленности и заслуживает пристального внимания исследователей.

Объем и динамика производства сыра в России (2020-2025 гг.)

Период 2020-2024 годов ознаменовался впечатляющим ростом отечественного сыроделия. Согласно данным BusinesStat, производство сыров в России увеличилось на 51%, достигнув к 2024 году отметки в 861,2 тыс. тонн. Это не просто цифры, это свидетельство масштабной трансформации отрасли, которая смогла не только заместить значительную часть импортной продукции, но и нарастить собственные мощности.

Наиболее показательной стала динамика по годам:

• В 2024 году общий объем производства сыра в России составил 861,2 тыс. тонн, что на 7% превышает показатели 2023 года (806,1 тыс. тонн).
• Детализированные данные за 2024 год показывают, что было произведено 845 155,7 тонн сыров, что является ростом на 5,6% относительно предыдущего года.

Особого внимания заслуживает сегмент плавленых сыров, который также продемонстрировал уверенный рост. За тот же период (2020–2024 годы) их производство увеличилось на 40%, поднявшись со 121 тыс. тонн в 2020 году до 170 тыс. тонн в 2024 году. Это говорит о диверсификации производства и способности отрасли удовлетворять различные потребительские запросы.

Региональное распределение производства подчеркивает концентрацию основных мощностей в Центральной части страны:

• Центральный федеральный округ является безусловным лидером, производя 54,1% от общего объема сыров.
• За ним следуют Приволжский федеральный округ (20,2%).
• И Северо-Западный федеральный округ (10,5%).

Таблица 1: Динамика производства сыров в России (2020-2024 гг.)

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год (прогноз/факт)	Динамика 2020-2024
Общий объем производства сыров (тыс. тонн)	~570	~630	~700	806,1	861,2 (845,155)	↑ 51% (по BusinesStat)
Производство плавленых сыров (тыс. тонн)	121	~135	~150	~160	170	↑ 40%

Примечание: Цифры за 2020-2023 годы для общего производства и плавленых сыров являются оценочными, исходя из указанных темпов роста и конечных значений. Данные за 2024 год по BusinesStat и детализации Росстата могут незначительно отличаться из-за разных методик учета и округлений, но общая тенденция роста подтверждается.

Динамика потребления сыра на душу населения и общая емкость рынка

Рост производства логично привел к увеличению потребления. Российские потребители стали чаще включать сыр в свой рацион, что отражает не только доступность продукта, но и изменение пищевых привычек.

• В 2023 году общее потребление сыра в России составило около 1,3 млн тонн, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом.
• В 2024 году потребление сыра достигло исторического максимума – 7,9 кг на человека в год. Это значительный скачок, демонстрирующий рост на 49% за последние пять лет.
• Прогнозы на 2024 год обещают дальнейшее увеличение общего потребления до 1,4 млн тонн.

Несмотря на эти внушительные цифры, важно отметить, что удельное потребление сыра в России вдвое меньше, чем в среднем по Европе. Это указывает на значительный потенциал для дальнейшего роста рынка. С одной стороны, это вызов для производителей и маркетологов, с другой – огромная возможность для расширения целевой аудитории и повышения культуры потребления сыра. Разве это не означает, что российский рынок сыра находится лишь в начале своего развития, предлагая беспрецедентные возможности для роста и инноваций?

Таблица 2: Динамика потребления сыра в России (2023-2024 гг.)

Показатель	2023 год	2024 год (прогноз/факт)
Общее потребление (млн тонн)	1,3	1,4
Потребление на душу населения (кг/год)	~7,5 (расчетное)	7,9

Анализ импорта и экспорта сыра

Исторически российский рынок сыра сильно зависел от импорта. Однако после введения продовольственного эмбарго в 2014 году ситуация кардинально изменилась.

• Доля импорта сыров на российский рынок сократилась с 56% (410 тыс. тонн) в 2013 году до 29% (320 тыс. тонн) в 2023 году. Это прямое следствие политики импортозамещения и увеличения внутреннего производства.
• Республика Беларусь стала основным экспортером молочной продукции в Россию, нарастив поставки почти в 3 раза за 10 лет и занимая внушительные 85% рынка импортных сыров по итогам 2023 года. Это свидетельствует о тесных экономических связях и выстраивании новых логистических цепочек.
• В топ-3 стран-поставщиков сыров в 2023 году также вошли Аргентина (10 тыс. тонн) и Сербия (7 тыс. тонн).

Что касается экспорта российской продукции, то, несмотря на значительный рост внутреннего производства, его объемы пока остаются относительно скромными. Основное внимание производителей сосредоточено на насыщении внутреннего рынка. Тем не менее, по мере укрепления позиций и освоения новых сортов, российский сыр может находить свою нишу на зарубежных рынках, особенно в странах СНГ и Азии, где существует спрос на качественные молочные продукты.

Сокращение импорта и активный рост внутреннего производства демонстрируют устойчивость и адаптивность российского рынка сыра. Это стало возможным благодаря сочетанию макроэкономических факторов, государственной поддержки и инициатив самих производителей.

Ключевые Факторы и Государственная Поддержка, Влияющие на Развитие Рынка Сыра

Развитие любого товарного рынка никогда не бывает однонаправленным; оно определяется сложным переплетением внешних и внутренних факторов. Российский рынок сыра – яркое тому подтверждение, где макроэкономические сдвиги, государственная политика и даже культурные особенности формируют уникальную траекторию развития.

Влияние импортозамещения на трансформацию рынка

Курс на импортозамещение, официально начавшийся с введения продовольственного эмбарго 6 августа 2014 года, стал не просто экономической мерой, а катализатором глубоких структурных изменений в российском сыроделии. За десятилетие, прошедшее с того момента, отечественные производители нарастили выпуск сыров на 132%, что является беспрецедентным показателем. И что из этого следует? Такой рост свидетельствует о колоссальном потенциале отрасли, способной не только покрывать внутренние потребности, но и в будущем претендовать на международные рынки.

Импортозамещение не ограничилось количественным ростом. Оно стимулировало качественную трансформацию отрасли:

1. Развитие крафтовых сыроварен: Если в 2021 году в конкурсе «Лучший сыр России» участвовала 161 сыроварня, то в 2022 году их число выросло до 172. Это свидетельствует о появлении большого числа малых и средних предприятий, ориентированных на нишевые и высококачественные продукты.
2. Освоение новых сортов: Российские сыроделы успешно освоили производство ранее эксклюзивных европейских сортов, таких как Пекорино, Сен-Полен, козий Буттеркезе и даже Pesto Red. Это значительно расширило ассортимент и удовлетворило запросы потребителей, скучавших по европейским деликатесам.
3. Признание качества отечественной продукции: Конкретные примеры успеха говорят сами за себя:
   • Грюйер Патрис Норман от Филимоново Раздолье был признан лучшим сыром России в 2021 году.
   • Горгонзола от сыроварни «FOUR KINGS» завоевала это звание в 2022 году.
   • Сыр «Российский» марки «Предгорье Алтая» был отмечен Роскачеством как высококачественный продукт.

Эти достижения не только подтверждают успешность стратегии импортозамещения, но и повышают доверие потребителей к отечественным брендам, разрушая стереотип о низком качестве российских сыров.

Государственная поддержка молочной отрасли и новые механизмы (2020-2025 гг.)

Рост и развитие сырной отрасли были бы невозможны без активной и целенаправленной государственной поддержки. Динамика финансирования молочной отрасли показывает четкую тенденцию к увеличению инвестиций:

• С 38 млрд рублей в 2020 году объем государственной поддержки вырос до 62 млрд рублей в 2023 году.
• В 2024 году этот показатель увеличился почти на треть (на 30,6%), достигнув 81 млрд рублей.

Это увеличение финансирования сопровождается внедрением новых, более эффективных механизмов поддержки:

1. Повышенные субсидии на капитальные затраты (CAPEX): С 2024 года Минсельхоз вводит повышенные субсидии на капитальные затраты для предприятий в приоритетных регионах. Это стимулирует модернизацию и строительство новых производственных мощностей.
2. 50%-я субсидия на оборудование: Производители молока, увеличивающие поголовье скота, теперь могут получить 50%-ю субсидию на приобретение оборудования для ферм. Эта мера направлена на стимулирование расширения сырьевой базы, что является критически важным для сыроделов.
3. Компенсирующая субсидия на производство молока: Продолжает действовать субсидия, возмещающая часть затрат на каждый килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку коровьего или козьего молока. Ставка этой субсидии рассчитывается дифференцированно, обеспечивая гибкую поддержку в зависимости от региональных условий.

Эти меры господдержки не только обеспечивают финансовую стабильность предприятий, но и создают благоприятные условия для инвестиций в долгосрочное развитие, что крайне важно для такой капиталоемкой отрасли, как молочное животноводство и сыроделие.

Макроэкономические и социальные факторы

Помимо целевых программ, на рынок сыра оказывают влияние и более широкие макроэкономические и социальные факторы:

• Доходы населения и покупательская способность: Изменения в доходах напрямую влияют на спрос на сыр, особенно на более дорогие и премиальные сорта. В условиях экономической нестабильности потребители могут переключаться на более дешевые аналоги или сокращать объемы потребления.
• Недостаточный уровень информированности потребителей: Несмотря на рост популярности сыра, существует проблема недостаточного уровня информированности населения о его полезных свойствах, разнообразии сортов и правилах выбора качественной продукции. Это формирует «традиционные потребительские предпочтения», когда выбор ограничивается привычными и наиболее известными марками.
• Недостаток доверия к отечественному сыру: Хотя примеры успеха показывают обратное, у части потребителей все еще сохраняется скепсис по отношению к российским сырам, что является наследием прошлых лет и требует дальнейшей работы по повышению имиджа отечественной продукции.

Импортозамещение, подкрепленное мощной государственной поддержкой, стало основой для развития российского сыроделия. Однако для дальнейшего роста необходимо учитывать и корректировать влияние макроэкономических и социальных факторов, особенно в части повышения осведомленности и доверия потребителей.

Потребительские Предпочтения и Сегментация Потребителей на Рынке Сыра

Понимание потребителя – краеугольный камень успешной маркетинговой стратегии. На рынке сыра, как и на любом другом, динамика спроса, выбор продукта и лояльность к бренду определяются сложным комплексом предпочтений, привычек и демографических особенностей.

Динамика и структура потребительского спроса

Российский рынок сыра переживает период активного роста потребления, что обусловлено несколькими ключевыми факторами:

1. Рост интереса к здоровому питанию: Все больше потребителей осознают важность сбалансированного рациона, и сыр, богатый белком и кальцием, идеально вписывается в эту концепцию. Это подтверждается тем, что в период с января по май 2024 года общий объем потребления сыров в России вырос на 9,9% (до 531,9 тыс. тонн), при этом спрос на натуральные сыры увеличился на 13,7%.
2. Разнообразие сырных продуктов: Расширение ассортимента благодаря отечественным производителям и появление новых, в том числе крафтовых, сортов стимулирует интерес потребителей к экспериментам.
3. Популяризация российских марок: Успешные кейсы импортозамещения и активное продвижение отечественных брендов (например, Natura, Metro Chef, President, Эконива Dürr, Eco Village, Fromagelle, Сыроварня Олега Сироты, Тремпелис, а также сыр Ламбер) способствуют росту доверия и спроса.

Современный потребитель демонстрирует четкие предпочтения:

• Растет спрос на сыры с пониженным содержанием жира и соли, что соответствует общемировому тренду на здоровый образ жизни.
• Популярность набирают сыры, обогащенные пробиотиками и пищевыми волокнами, как часть функционального питания.
• Однако сохраняется традиционная модель потребления: для многих россиян сыр все еще является сопутствующим продуктом (для бутербродов, салатов, соусов), а не самостоятельным блюдом, что отличает его от европейской культуры потребления.

Сегментация потребителей и их характеристики

Для эффективного воздействия на рынок необходимо его сегментировать, выделяя группы потребителей со схожими характеристиками и потребностями.

Ключевой сегмент, определяющий будущее рынка, – это молодое поколение, в частности, миллениалы (28-35 лет). Их отличает:

• Готовность пробовать новое и экспериментировать: Это стимулирует спрос на необычные сорта и вкусы.
• Меньшая ценовая чувствительность: Для них фактор цены не всегда является определяющим, уступая место качеству, происхождению продукта и его уникальным свойствам.
• Активное потребление информации: Они более открыты к «сырному просвещению» и готовы узнавать больше о продукте.

Другие возможные сегменты включают:

• Традиционалисты: Предпочитают проверенные, классические сорта сыра, высоко ценят стабильность качества и доступную цену.
• Ценители: Ищут уникальные, крафтовые сыры, готовы платить больше за эксклюзивность и особый вкус.
• Сторонники здорового образа жизни: Выбирают сыры с пониженным содержанием жира/соли, органические продукты, функциональные сыры.
• Бюджетные покупатели: Ориентируются на акции и минимальную цену.

Предпочтения в упаковке и форматах сыра

Упаковка и формат нарезки также играют значительную роль в выборе потребителя.

• В 2023 году наиболее популярен был весовой сыр, занимая 55% продаж. Это объясняется возможностью попробовать продукт, выбрать нужный объем и зачастую более низкой ценой.
• Нарезанный сыр занимал около 30% рынка, что удобно для быстрого потребления.
• Тертый сыр составлял 15% продаж, востребованный для кулинарных целей.

Прогнозируется, что в 2024 году популярность фасованного сыра, особенно в нарезке, будет расти, что соответствует тренду на удобство и экономию времени.

Предпочтения по видам упаковки:

• Простая полиэтиленовая пленка: Наиболее предпочтительна для 54,3% респондентов, что указывает на прагматичный подход и ориентацию на цену.
• Парафиновая упаковка: Привлекает 33,8% потребителей, возможно, ассоциируясь с традиционным или фермерским продуктом.
• Сыр, нарезанный слайсами: Предпочитают 11,9% покупателей, ценящих удобство и готовое решение.

Таблица 3: Предпочтения потребителей по формату и упаковке сыра

Формат/Упаковка	Доля продаж/предпочтений	Комментарий
Весовой сыр (2023)	55%	Выбор объема, возможность попробовать, часто дешевле
Нарезанный сыр (2023)	~30%	Удобство, экономия времени
Тертый сыр (2023)	15%	Для кулинарии
Полиэтиленовая пленка	54,3%	Прагматичность, ориентация на цену
Парафиновая упаковка	33,8%	Ассоциации с традицией, фермерством
Нарезанный слайсами (упаковка)	11,9%	Удобство, готовое решение

Уровень осведомленности потребителей и необходимость «сырного просвещения»

Одним из наиболее значимых выводов исследований 2024 года является низкий уровень осведомленности потребителей о сыре:

• Только 20% потребителей считают, что хорошо разбираются в сыре.
• При этом 69% признаются, что мало разбираются, но стараются узнать больше.

Это создает острую необходимость в так называемом «сырном просвещении». Целенаправленная работа по информированию и формированию осведомленной целевой аудитории позволит:

• Повысить культуру потребления сыра, превратив его из сопутствующего продукта в самостоятельное блюдо.
• Стимулировать спрос на новые и более сложные сорта.
• Укрепить доверие к отечественным производителям.
• Расширить общую емкость рынка за счет более глубокого вовлечения потребителей.

Акцент на миллениалов, их готовность к экспериментам и открытость к новой информации, делает этот сегмент идеальной аудиторией для программ «сырного просвещения», которые могут включать дегустации, мастер-классы, онлайн-курсы и информационные кампании.

Анализ Конкурентной Среды и Маркетинговых Стратегий Ведущих Производителей

Конкурентная среда на российском рынке сыра постоянно эволюционирует, трансформируясь под влиянием импортозамещения, государственной поддержки и стратегических решений ключевых игроков. От понимания этой динамики зависит успех каждого участника рынка.

Консолидация отрасли и ведущие игроки рынка

Одной из наиболее заметных тенденций последних лет стала консолидация отрасли. Крупные производители активно приобретают и модернизируют существующие заводы, а также запускают новые производственные мощности, стремясь к увеличению доли рынка и оптимизации издержек.

Яркие примеры этой тенденции:

• Мясная группа «Велком» приобрела активы Valio в России, что позволило ей выйти на новый для себя сегмент рынка и расширить производственную базу.
• В Смоленской области был успешно запущен завод по производству сыра Чеддер с инвестициями в 560 млн рублей, что говорит о целенаправленном развитии нишевых, но востребованных сортов.
• В Московской области построен новый завод по производству моцареллы и сулугуни стоимостью 2 млрд рублей, что подчеркивает рост спроса на эти популярные виды сыров.

Эти инвестиции и слияния свидетельствуют о вере в долгосрочные перспективы российского сыроделия и стремлении к созданию крупных, эффективных производственных комплексов.

Среди ведущих игроков на рынке сыра в России выделяются следующие компании:

• «Юговской комбинат молочных продуктов»
• ГК «Фудлэнд»
• АО «Вимм-Билль-Данн»
• АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева»
• АО «Милком»
• ООО «Хохланд Руссланд»
• ООО «Ростагрокомплекс»

Эти компании, а также другие крупные игроки, продолжают доминировать на рынке. Двадцать крупнейших производителей сыров в России увеличили совокупный выпуск твердых и полутвердых сыров (включая сырные продукты) на 2,4% до 343 тыс. тонн в 2024 году, при этом сохраняя свою долю рынка на уровне 75%. Это подтверждает высокую степень концентрации рынка.

Конкурентные преимущества и недостатки ключевых игроков

Профилирование основных производителей выявляет различные подходы к конкурентной борьбе:

Крупные федеральные игроки:

• Преимущества: Масштаб производства, развитая дистрибуция, сильные бренды, доступ к финансовым ресурсам, возможность инвестировать в маркетинг и инновации. Они способны активно продвигать свои бренды и эффективно попадать на полки розничных сетей.
• Недостатки: Меньшая гибкость по сравнению с крафтовыми производителями, возможное восприятие продукта как «массового», что может оттолкнуть часть потребителей, ищущих уникальность.

Региональные и крафтовые сыроварни:

• Преимущества: Гибкость, возможность быстро реагировать на изменение спроса, акцент на уникальность и качество, близость к потребителю (локальный маркетинг), возможность создавать продукты с «историей» или «фермерской» айдентикой.
• Недостатки: Ограниченные объемы производства, сложная дистрибуция, недостаток ресурсов для масштабного маркетинга, высокая себестоимость.

Применение методов оценки конкурентоспособности (например, сравнение по цене, качеству, известности бренда, ассортименту, каналам сбыта) позволяет выявить, что успех на рынке сыра определяется не только объемом, но и умением занять свою нишу и эффективно донести ценность продукта до целевой аудитории.

Маркетинговые стратегии позиционирования и продвижения

Ведущие игроки используют разнообразные маркетинговые стратегии для укрепления своих позиций:

1. Позиционирование: Компании активно работают над созданием уникального образа и закрепленной для продукта или компании позиции на рынке. Это может быть:
   • Ценовое позиционирование: Предложение сыров в различных ценовых сегментах – от эконом до премиум.
   • Позиционирование по качеству: Акцент на использование натурального молока, традиционных рецептур, высоких стандартов производства.
   • Позиционирование по уникальности/инновациям: Предложение необычных сортов, сыров с добавками или функциональными свойствами.
   • Позиционирование по узнаваемости бренда: Масштабные рекламные кампании для увеличения известности и лояльности.
2. Продвижение:
   • Работа с розничными сетями: Ведущие производители стремятся к максимально широкому представлению своей продукции на полках супермаркетов и гипермаркетов.
   • «Сырное просвещение»: Понимание недостаточной осведомленности потребителей стимулирует компании к образовательной работе. Это может проявляться в интерактивных акциях в магазинах, дегустациях, информации о происхождении сыра и его полезных свойствах.
   • Работа амбассадоров: Использование амбассадоров (представителей бренда) в сетевых магазинах позволяет напрямую знакомить потребителей с продуктом, рассказывать о процессе производства, особенностях вкуса и тем самым повышать вовлеченность и доверие.
   • Онлайн-маркетинг: Активное присутствие в социальных сетях, сотрудничество с фуд-блогерами и проведение онлайн-дегустаций, особенно ориентированных на молодое поколение.

Например, бренд, позиционирующий себя как производитель «фермерских сыров», будет использовать упаковку с элементами ручной работы, продвигать историю своей сыроварни и участвовать в местных ярмарках, тогда как крупный игрок, выпускающий «повседневный полутвердый сыр», сделает акцент на доступности, стабильном качестве и широкой дистрибуции.

Таким образом, конкуренция на российском рынке сыра характеризуется не только борьбой за объемы, но и за умы потребителей, где выигрывает тот, кто лучше понимает их потребности и эффективнее коммуницирует ценность своего продукта.

Тенденции, Инновации и Вызовы в Российском Сыроделии

Современное сыроделие в России — это динамичная отрасль, которая постоянно балансирует между стремлением к инновациям и необходимостью реагировать на внешние вызовы. Этот раздел посвящен анализу ключевых трендов, технологических прорывов и сложностей, с которыми сталкиваются отечественные производители.

Инновационные тенденции и новые сорта сыра

Несмотря на внешнее давление, российские производители активно наращивают мощности и, что особенно важно, ориентируются на качественные и уникальные сорта сыра. Это не просто повторение западных аналогов, а зачастую их адаптация и совершенствование в российских условиях.

Ключевые инновационные тенденции включают:

1. Рост популярности сыров с традиционными рецептурами: Потребители все больше ценят аутентичность и натуральность. Это касается как классических российских сыров, так и успешно освоенных европейских аналогов.
2. Акцент на органические продукты: В соответствии с глобальными трендами здорового питания, растет спрос на сыры, произведенные из органического молока, без использования искусственных добавок.
3. Эксперименты с добавками: Производители активно экспериментируют, предлагая сыры с необычными добавками. Это могут быть:
   • Травы и специи: Например, плавленые сыры с прованскими травами.
   • Другие ингредиенты: Такие как икра, что позволяет создавать уникальные вкусовые профили и выделяться на рынке.
4. Инновационные продукты: Появляются совершенно новые форматы потребления, например, сырные конфеты, которые расширяют традиционные границы использования сыра и привлекают новые сегменты потребителей.

Примеры успешных российских сыров, которые демонстрируют этот инновационный и качественный подход:

• Грюйер Патрис Норман от Филимоново Раздолье.
• Горгонзола от сыроварни «FOUR KINGS».
• Pesto Green ТМ Excelsior.

Эти продукты показывают, что отечественные сыроделы не только копируют, но и творчески перерабатывают мировые достижения, создавая уникальный российский продукт.

Вызовы, связанные с санкционным давлением и зависимостью от импортных компонентов

Санкционное давление и нестабильная геополитическая ситуация создали для российской сырной отрасли ряд серьезных вызовов, которые требуют оперативного реагирования и стратегического планирования:

1. Проблемы с закупками запчастей для зарубежного оборудования: Многие российские сыроварни оснащены импортным оборудованием, обслуживание и ремонт которого стали затруднительными из-за прекращения поставок запчастей. Это может приводить к простоям и снижению эффективности производства.
2. Дефицит солей-плавителей и упаковки иностранного производства: Плавленые сыры, например, требуют специфических солей-плавителей, которые ранее импортировались. Аналогичная ситуация с некоторыми видами упаковочных материалов.
3. Критическая зависимость от импортных заквасок: Одной из главных и наиболее острых проблем стали перебои с поставками заквасок. Закваски — это ключевой компонент, определяющий вкус, текстуру и срок хранения сыра. Отсутствие доступа к привычным штаммам дрожжей и бактерий ставит под угрозу стабильность производства и качество продукции.
4. Необходимость поиска новых поставщиков: В ответ на эти вызовы производители были вынуждены спешно искать новых поставщиков в странах, не присоединившихся к санкциям против России. Например, активно налаживаются связи с поставщиками из Китая, что требует адаптации производственных процессов и тщательной проверки качества новых компонентов.

Эти вызовы подчеркивают уязвимость отрасли к внешним факторам и необходимость развития собственного производства ключевых компонентов, таких как закваски. Это стратегически важная задача для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Прогнозы развития рынка и перспективы увеличения потребления

Несмотря на сложности, прогнозы для российского рынка сыра остаются преимущественно позитивными:

• Прогнозируется, что к 2030 году российские производители сыра смогут занять 80% отечественного рынка. Это свидетельствует о продолжении курса на импортозамещение и укреплении позиций отечественных брендов.
• Однако, как уже упоминалось, удельное потребление сыра в России вдвое меньше, чем в Европе. Это указывает на огромный, но пока нереализованный потенциал роста. Если средний европеец потребляет около 15-20 кг сыра в год, то российские 7,9 кг говорят о широких возможностях для стимулирования спроса.

Для реализации этого потенциала необходимо сосредоточиться на:

• «Сырном просвещении»: Повышение культуры потребления, информирование о пользе и разнообразии сыра.
• Развитии новых форматов и вкусов: Адаптация продуктов под меняющиеся предпочтения потребителей.
• Обеспечении стабильного качества: Укрепление доверия потребителей к отечественным брендам.

Таким образом, российская сырная отрасль находится на перепутье: с одной стороны, она демонстрирует впечатляющий рост и инновационный потенциал, с другой – сталкивается с серьезными системными вызовами, требующими стратегических решений и дальнейших инвестиций.

Стратегические Рекомендации для Повышения Конкурентоспособности Предприятий на Рынке Сыра

Основываясь на проведенном глубоком анализе российского рынка сыра, можно сформулировать ряд стратегических рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий. Эти рекомендации затрагивают как внутренние процессы компаний, так и взаимодействие с рыночной средой.

1. Улучшение качества продукции и стандартизация:
   • Внедрение строгих систем контроля качества: От входного сырья (молока) до готовой продукции, с использованием современных лабораторных методов.
   • Сертификация по международным стандартам: Получение сертификатов ISO, HACCP, что повысит доверие потребителей и откроет новые экспортные возможности.
   • Инвестиции в обучение персонала: Постоянное повышение квалификации сыроделов, технологов и контролеров качества.
2. Диверсификация ассортимента и развитие уникальных сортов:
   • Разработка и вывод на рынок уникальных российских сортов сыра: Создание собственных «сырных визитных карточек» регионального или национального значения, что позволит избежать прямой конкуренции с европейскими аналогами.
   • Расширение линейки органических и функциональных сыров: Удовлетворение растущего спроса на продукты для здорового питания (сыры с пониженным содержанием жира/соли, обогащенные пробиотиками и пищевыми волокнами).
   • Эксперименты с необычными добавками и форматами: Продолжение практики создания сыров с травами, специями, а также инновационных продуктов, таких как сырные конфеты, для привлечения новых потребителей и расширения сферы использования сыра.
3. Оптимизация маркетинговых стратегий и «сырное просвещение»:
   • Целевое «сырное просвещение»: Разработка и реализация масштабных информационных кампаний, направленных на повышение осведомленности потребителей о пользе сыра, его видах, правилах выбора и потребления. Использовать мастер-классы, дегустации, образовательный контент в СМИ и социальных сетях.
   • Таргетинг на миллениалов: Разработка специальных продуктов и маркетинговых сообщений для этого сегмента, акцентируя внимание на новизне, уникальности и качестве, а не только на цене. Активное использование онлайн-каналов.
   • Адаптация упаковки: Развитие удобных форматов (нарезанные слайсы, небольшие порции) и привлекательного дизайна, подчеркивающего натуральность и качество продукта.
   • Использование амбассадоров бренда: Активное взаимодействие с потребителями в точках продаж, проведение дегустаций и рассказ о продукте.
4. Развитие логистики и каналов дистрибуции:
   • Укрепление партнерских отношений с розничными сетями: Обеспечение широкого присутствия продукции на полках магазинов.
   • Развитие собственных каналов продаж: Онлайн-магазины, фирменные отделы, сотрудничество с фермерскими рынками для крафтовых сыроварен.
   • Оптимизация логистических цепочек: Снижение издержек и обеспечение свежести продукции.
5. Снижение зависимости от импортных компонентов и развитие отечественной сырьевой базы:
   • Инвестиции в разработку и производство отечественных заквасок: Это критически важный шаг для обеспечения технологического суверенитета отрасли и минимизации рисков, связанных с санкциями.
   • Поиск и развитие альтернативных поставщиков: Налаживание долгосрочных отношений с поставщиками из дружественных стран (например, Китай) для запчастей, солей-плавителей и упаковки.
   • Стимулирование развития молочного животноводства: Продолжение программ господдержки для увеличения поголовья скота и объемов производства высококачественного молока.
6. Стимулирование внутреннего потребления:
   • Разработка программ лояльности: Для постоянных покупателей.
   • Коллаборации с предприятиями общепита: Включение российских сыров в меню ресторанов и кафе, что будет способствовать популяризации и повышению престижа отечественной продукции.
   • Проведение сырных фестивалей и ярмарок: Продвижение культуры потребления сыра и знакомство потребителей с широким ассортиментом.

Реализация этих рекомендаций позволит российским предприятиям не только укрепить свои позиции на внутреннем рынке, но и создать основу для дальнейшего роста, повышения конкурентоспособности и достижения стратегических целей по увеличению потребления сыра на душу населения.

Заключение

Российский рынок сыра, пройдя через турбулентные десятилетия, сегодня демонстрирует впечатляющую устойчивость и динамичный рост. Проведенный анализ выявил, что период 2020-2025 годов стал временем значительных трансформаций, обусловленных как целенаправленной государственной политикой, так и адаптивной стратегией отечественных производителей.

Основные выводы исследования подтверждают достижение поставленных целей:

• Объем производства сыра вырос на 51% за пять лет, достигнув 861,2 тыс. тонн в 2024 году, что свидетельствует о мощном импульсе импортозамещения. Особенно заметен рост производства плавленых сыров (на 40%).
• Потребление сыра на душу населения достигло исторического максимума – 7,9 кг в год к 2024 году, однако сохраняется значительный потенциал роста, так как этот показатель вдвое ниже европейского.
• Импортозамещение сыграло ключевую роль в трансформации рынка, стимулировав развитие крафтовых сыроварен, освоение ранее эксклюзивных сортов и появление признанных качественных российских брендов, таких как Грюйер Патрис Норман и Горгонзола от «FOUR KINGS».
• Государственная поддержка молочной отрасли существенно возросла, достигнув 81 млрд рублей в 2024 году, с внедрением новых механизмов субсидирования капитальных затрат и производства молока.
• Потребительские предпочтения эволюционируют: растет спрос на натуральные, здоровые и функциональные сыры. Особое внимание следует уделять миллениалам как ключевому сегменту, готовому к экспериментам и менее чувствительному к цене. Отмечена низкая осведомленность потребителей о сыре, что требует активного «сырного просвещения».
• Конкурентная среда характеризуется консолидацией отрасли, активным развитием крупных игроков и одновременным расцветом крафтовых сыроварен. Маркетинговые стратегии ведущих производителей включают ценовое и качественное позиционирование, а также активное продвижение через розничные сети и амбассадоров.
• Сырная отрасль сталкивается с вызовами, связанными с санкционным давлением, особенно в части зависимости от импортных заквасок, запчастей и упаковки, что требует поиска новых поставщиков и развития собственного производства ключевых компонентов.

Наиболее значимые тенденции и перспективы развития российского рынка сыра:

1. Продолжение роста внутреннего производства: Прогноз достижения 80% отечественного рынка российскими производителями к 2030 году является вполне реалистичным.
2. Диверсификация и инновации: Успешное освоение новых сортов и форматов, эксперименты с добавками и развитие органического сыроделия будут ключевыми факторами конкурентоспособности.
3. Повышение культуры потребления: Активное «сырное просвещение» позволит не только увеличить объемы потребления, но и сформировать более требовательного и осведомленного потребителя.
4. Технологический суверенитет: Развитие отечественного производства заквасок и других критически важных компонентов станет залогом стабильности и устойчивости отрасли.

В заключение, российский рынок сыра демонстрирует впечатляющую динамику, успешно адаптируясь к меняющимся условиям. Дальнейший рост и процветание отрасли будут зависеть от проактивных стратегий участников рынка, направленных на повышение качества, диверсификацию ассортимента, эффективный маркетинг и, что не менее важно, от продолжения эффективной государственной поддержки и решения системных вызовов. Только комплексный подход позволит достичь стратегических целей по импортозамещению и значительному увеличению потребления сыра в России.

1. Исследование товарного рынка: Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Маркетинг» / Т.Е.Дашкова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001.
2. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынков. М.: Русская деловая литература, 1999.
3. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и допол. Финансы и статистика, 1999.
4. Что такое емкость рынка и как ее определить. Контур. URL: https://kontur.ru/articles/6397 (дата обращения: 12.10.2025).
5. Что такое ёмкость рынка и как её рассчитать. Skillbox. URL: https://skillbox.ru/media/marketing/emkost-rynka-chto-eto-i-kak-ee-rasschitat-formuly-primery-rascheta/ (дата обращения: 12.10.2025).
6. Емкость рынка: виды и методы расчета. GeekBrains. URL: https://gb.ru/blog/emkost-rynka/ (дата обращения: 12.10.2025).
7. Сегментация рынка: для чего нужна и как сделать, критерии и этапы. МТТ. URL: https://mtt.ru/blog/segmentatsiya-rynka-chto-eto-takoe-i-zachem-nuzhno (дата обращения: 12.10.2025).
8. Что такое сегментация рынка: цели, примеры. SendPulse. URL: https://sendpulse.com/ru/support/glossary/market-segmentation (дата обращения: 12.10.2025).
9. Позиционирование бренда, компании, товара на рынке: что это такое в маркетинге. Яндекс Реклама. URL: https://yandex.ru/adv/wiki/pozitsionirovanie (дата обращения: 12.10.2025).
10. Рынок сыра в РФ в 2023-2024 году — анализ и прогнозы. Рекламное агентство Градус. URL: https://gradus.com/rynok-syra-v-rf-2023-2024-godu-analiz-i-prognozy/ (дата обращения: 12.10.2025).
11. Сыр и творог (рынок России). TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%8B%D1%80_%D0%B8_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B3_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) (дата обращения: 12.10.2025).
12. Рынок сыров в России в 2020-2024 гг. и прогноз на 2025-2034 гг. bsmarket.ru. URL: https://bsmarket.ru/report/rynok-syra-v-rossii-issledovanie-i-prognoz.html (дата обращения: 12.10.2025).
13. Объем рынка сыра в РФ 2025-2029: рост, тренды и перспективы. BZ Broker. URL: https://bzbroker.ru/articles/rynok-syra-v-rf-2025-2029-rost-trendy-i-perspektivy (дата обращения: 12.10.2025).
14. Потребление сыра в России достигло рекорда. Shopper’s. URL: https://shoppers.media/potreblenie-syra-v-rossii-dostiglo-rekorda/ (дата обращения: 12.10.2025).
15. Потребление сыров в России достигло исторического рекорда в 7,9 кг на человека в год. RETAILER.ru. URL: https://www.retailer.ru/potreblenie-syra-v-rossii-dostiglo-istoricheskogo-rekorda-v-79-kg-na-cheloveka-v-god/ (дата обращения: 12.10.2025).
16. Анализ рынка сыра в России — 2025. Показатели и прогнозы. Tebiz Group. URL: https://tebiz.ru/mi/rynok_syra_v_rossii/ (дата обращения: 12.10.2025).
17. Анализ рынка сыров в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы. Infoline. URL: https://infoline.spb.ru/analitika/obzory-rynkov/rynok-syrov-v-rossii/ (дата обращения: 12.10.2025).
18. Мода на сыр. Вестник агропромышленного комплекса. URL: https://vestnikapk.ru/articles/rynok/moda-na-syr/ (дата обращения: 12.10.2025).
19. Тенденции развития отрасли сыроделия. КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-otrasli-syrodeliya (дата обращения: 12.10.2025).
20. Исследование потребительских предпочтений и факторов, влияющих на выбор сыра в реальной среде. Вестник Алтайской академии экономики и права (научный журнал). URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=141 (дата обращения: 12.10.2025).
21. Российские потребители не верят в отечественный сыр. ПРОДУКТ медиа. URL: https://produkt.by/news/rossiyskie-potrebiteli-ne-veryat-v-otechestvennyy-syr (дата обращения: 12.10.2025).
22. Российские потребители полутвердого и твердого сыра 2024 года. Toy-opinion.ru. URL: https://toy-opinion.ru/issledovanie-rossiyskie-potrebiteli-polutverdogo-i-tverdogo-syra-2024-goda (дата обращения: 12.10.2025).
23. Импортозамещение: потребителю нужен качественный сыр. MilkLife.ru. URL: https://www.milklife.ru/news/importozameshchenie-potrebitelyu-nuzhen-kachestvennyy-syr/ (дата обращения: 12.10.2025).
24. Импортозамещение, рост современной молочной продукции и требовательность к качеству — как меняется молочная отрасль? WorldFood.ru. URL: https://www.worldfood.ru/ru/articles/importozameshchenie-rost-sovremennoj-molochnoj-produkcii-i-trebovatelnost-k-kachestvu-kak-menyaetsya-molochnaya-otrasl (дата обращения: 12.10.2025).
25. В 2024 году господдержка молочной отрасли выросла почти на треть — до 81 млрд руб. ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/20061595 (дата обращения: 12.10.2025).
26. Молочная отрасль получит новые меры господдержки. Agroinvestor. URL: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/41347-molochnaya-otrasl-poluchit-novye-mery-gospodderzhki/ (дата обращения: 12.10.2025).
27. Новые меры господдержки производителей молока в России. DairyTech. URL: https://dairytech-expo.ru/ru/articles/news/novye-mery-gospodderzhki-proizvoditeley-moloka-v-rossii.html (дата обращения: 12.10.2025).
28. Обзор Молочная отрасль России в 2024 году в десяти графиках. Milknews.ru. URL: https://milknews.ru/longridy/molochnaya-otrasl-rossii-2024-grafiki.html (дата обращения: 12.10.2025).
29. Субсидии для молочного производства – 2025. Своё Фермерство. URL: https://sfermer.com/articles/subsidii-dlya-molochnogo-proizvodstva-2025 (дата обращения: 12.10.2025).
30. Импортозамещение помогло наладить в России выпуск качественных сыров — эксперт. Milknews.ru. URL: https://milknews.ru/news/importozameshenie-pomoglo-naladit-v-rossii-vypusk-kachestvennyh-syrov-ekspert.html (дата обращения: 12.10.2025).
31. Рынок сыров в России в 2024 году. Центр экономики рынков. URL: https://cemr.ru/rynok-syrov-v-rossii/ (дата обращения: 12.10.2025).
32. Понятие конкурентоспособности. Конкурентоспособность организации. Заочные электронные конференции. URL: https://www.econf.rae.ru/article/7618 (дата обращения: 12.10.2025).
33. Конкурентоспособность: что это такое простыми словами. Kokoc.com. URL: https://kokoc.com/glossary/konkurentosposobnost/ (дата обращения: 12.10.2025).