Анализ современного рынка иностранных транспортных услуг в России: вызовы, адаптация и перспективы развития

Рынок транспортно-логистических услуг в России — это живой организм, постоянно адаптирующийся к меняющемуся глобальному ландшафту. За последние годы он пережил фундаментальные трансформации, вызванные не только экономической динамикой, но и беспрецедентными геополитическими изменениями. Если в 2021 году отрасль демонстрировала впечатляющий рост в 18,1%, достигнув объема в 8,2 трлн рублей, то уже в 2022 году геополитическая напряженность и санкционные ограничения кардинально изменили привычные маршруты и правила игры, приведя к сокращению рынка на 6,3% в реальных ценах. Такое резкое изменение траектории, особенно в сегментах международных авиа- и автоперевозок, требует глубокого и всестороннего анализа.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью осмысления этих тектонических сдвигов, их влияния на структуру, динамику и ключевых участников рынка иностранных транспортных услуг в России. В условиях переориентации внешнеэкономических связей, формирования новых логистических коридоров и адаптации регуляторной среды, понимание текущего состояния и перспектив развития этого сегмента становится критически важным для всех участников рынка, а также для академического сообщества.

Цель исследования заключается в проведении глубокого анализа современного рынка иностранных транспортных услуг в России, выявлении его структуры, динамики, ключевых участников, регулирующих факторов и перспектив развития в условиях текущих экономических и геополитических трансформаций.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Определить ключевые теоретические и методологические основы для анализа рынка международных транспортных услуг.
2. Проанализировать общую динамику и структуру рынка транспортно-логистических услуг России в период с 2020 по 2025 год, выявив особенности развития различных видов транспорта.
3. Исследовать процесс географической переориентации и трансформации международных логистических маршрутов, оценив их влияние на рынок.
4. Оценить роль государственного регулирования и влияние внешних экономических факторов на функционирование рынка иностранных транспортных услуг.
5. Выявить ключевых иностранных участников рынка, проанализировать их стратегии адаптации и конкурентную среду.
6. Сформулировать основные вызовы, перспективы развития и рекомендации для устойчивого функционирования рынка иностранных транспортных услуг в России.

Объектом исследования является рынок иностранных транспортных услуг в Российской Федерации.
Предметом исследования выступают экономические отношения, тенденции, факторы и механизмы, формирующие и регулирующие функционирование рынка иностранных транспортных услуг в России.

Данная курсовая работа будет состоять из теоретического обзора, анализа динамики и структуры рынка, исследования географической переориентации, изучения регуляторных и экономических факторов, а также рассмотрения ключевых игроков и перспектив развития. Заключительная часть содержит обобщающие выводы и рекомендации.

Теоретические и методологические основы исследования рынка международных транспортных услуг

Для всестороннего анализа современного рынка иностранных транспортных услуг в России необходимо прежде всего четко определить ключевые понятия и концепции, а также опираться на проверенные экономические теории и методологии. Этот фундамент позволит нам не только описать текущее состояние, но и объяснить причины наблюдаемых изменений, а также спрогнозировать будущие тренды.

Определения ключевых терминов

Иностранные транспортные услуги – это услуги по перевозке грузов и/или пассажиров, а также сопутствующие им логистические, экспедиторские, складские и иные вспомогательные услуги, предоставляемые на территории Российской Федерации юридическими или физическими лицами, имеющими иностранное гражданство или зарегистрированными в иностранном государстве. Важно отметить, что в текущем контексте этот термин часто подразумевает не только услуги, оказываемые *непосредственно* иностранными перевозчиками, но и услуги, осуществляемые через посредников или с использованием иностранных транспортных средств, а также в рамках международных логистических цепочек.

Международные грузоперевозки – это процесс транспортировки товаров и продукции через государственные границы, требующий соблюдения международных правил, таможенных процедур и использования различных видов транспорта. Они являются краеугольным камнем внешней торговли и включают в себя комплекс логистических операций.

Логистическая инфраструктура – это совокупность объектов и систем, обеспечивающих эффективное движение товаров от места производства до места потребления. К ней относятся транспортные магистрали (дороги, железные дороги, водные пути, воздушные коридоры), порты, аэропорты, терминалы, склады, распределительные центры, информационные системы управления и коммуникации. Развитие и доступность логистической инфраструктуры напрямую влияют на скорость, стоимость и надежность международных перевозок.

Мультимодальные перевозки – это транспортировка грузов с использованием двух или более видов транспорта (например, автомобильного, железнодорожного, морского, воздушного) по одному договору перевозки, при этом ответственность за весь процесс несет один оператор, даже если он не является фактическим перевозчиком на всех этапах. Этот подход позволяет оптимизировать маршруты, снизить затраты и повысить гибкость доставки, особенно актуален в условиях географической переориентации.

Обзор экономических теорий и моделей, применимых к анализу рынка транспортных услуг

Для понимания динамики и структуры рынка международных транспортных услуг целесообразно использовать ряд классических экономических теорий и моделей.

1. Теории конкуренции.
Особое место здесь занимает модель пяти сил Портера, которая позволяет оценить привлекательность отрасли и интенсивность конкуренции. Применительно к рынку иностранных транспортных услуг, эти силы включают:

• Угроза появления новых игроков: Вход на рынок может быть затруднен высокими капитальными затратами (приобретение флота, строительство терминалов), регуляторными барьерами, необходимостью налаживания сложных логистических цепочек и наличием сильных действующих игроков. Однако в условиях ухода западных компаний могут появляться новые игроки из "дружественных" стран.
• Рыночная власть поставщиков: Для транспортных компаний поставщиками являются производители топлива, запчастей, специализированной техники, а также поставщики рабочей силы (водители, логисты). Рост цен на топливо (как мы увидим далее, дизельное топливо подорожало на 18,1%, бензин на 17,5% с конца 2022 по конец 2024 года) или дефицит водителей увеличивает их переговорную силу.
• Рыночная власть покупателей: Крупные грузоотправители (ритейлеры, промышленные холдинги) могут диктовать условия и снижать тарифы, особенно в условиях избытка предложения транспортных услуг.
• Угроза появления товаров-заменителей: В целом, для перевозки грузов существует ограниченное число альтернатив (различные виды транспорта), однако в долгосрочной перспективе могут развиваться новые логистические технологии или, например, локализация производства снизит потребность в импортных перевозках.
• Интенсивность конкуренции между существующими игроками: Высокая конкуренция, характерная для автомобильных перевозок, часто приводит к ценовому демпингу, особенно когда на рынке появляется избыток транспортных средств на фоне дефицита грузов или водителей.

2. Теории ценообразования.
На рынке транспортных услуг применяются как затратный (cost-plus), так и рыночный (market-based) подходы.

• Затратный подход предполагает формирование цены на основе себестоимости перевозки (топливо, зарплата водителей, амортизация, обслуживание транспорта, страховка, налоги) с добавлением определенной нормы прибыли. Рост цен на топливо, увеличение утилизационного сбора, подорожание запчастей напрямую влияют на себестоимость.
• Рыночный подход подразумевает установление цен исходя из текущего спроса и предложения, конкурентной ситуации, готовности клиентов платить и стратегических целей компании. В условиях дефицита водителей или пропускной способности инфраструктуры (например, Восточного полигона) цены могут расти, несмотря на относительно стабильные затраты.

3. Факторы спроса и предложения на рынке международных перевозок.

• Спрос на международные транспортные услуги в значительной степени определяется объемом и структурой внешней торговли страны, динамикой ВВП, курсом национальной валюты, уровнем тарифов и скоростью доставки. Географическая переориентация внешней торговли России на восток и юг непосредственно меняет структуру спроса на услуги по соответствующим направлениям.
• Предложение формируется количеством и качеством транспортных средств, развитостью логистической инфраструктуры, доступностью квалифицированного персонала, эффективностью государственного регулирования и уровнем технологического развития отрасли (цифровизация). Дефицит водителей или старение автопарка напрямую ограничивают предложение.

Международно-правовая база и институциональные особенности регулирования транспортной деятельности

Регулирование международных транспортных услуг представляет собой сложную систему, опирающуюся как на национальное законодательство, так и на широкий спектр международных конвенций и соглашений.

Международные конвенции и соглашения:

• Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ/CMR) регулирует ответственность перевозчика, условия заключения договора, порядок оформления накладных для автомобильных перевозок.
• Конвенция о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) и связанные с ней соглашения определяют правила воздушных перевозок.
• Конвенция о единых правилах для договора международной железнодорожной перевозки грузов (КОТИФ/CIM).
• Международные морские конвенции (например, Гаагские, Висбийские, Гамбургские правила) регулируют морские перевозки.
• Соглашения ВТО по торговле услугами (GATS) устанавливают общие принципы либерализации и недискриминации в сфере услуг, включая транспортные. Членство России в ВТО накладывает определенные обязательства и предоставляет права, касающиеся доступа на рынок и национального режима для иностранных поставщиков транспортных услуг.
• Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является ключевым документом, регулирующим таможенные процедуры, транзит грузов и взаимодействие между странами-участницами, что напрямую влияет на скорость и стоимость международных перевозок через территорию ЕАЭС.
• Двусторонние и многосторонние соглашения между странами по вопросам автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного сообщения, регулирующие квоты на перевозки, транзит, взаимное признание документов и другие аспекты.

Эти правовые рамки формируют условия, в которых действуют иностранные транспортные компании, определяя возможности для их выхода на российский рынок, правила работы и степень их интеграции в национальную экономику. Изменения в этой системе, особенно в условиях геополитической напряженности, могут существенно трансформировать рыночную среду, как это произошло с введением санкций и контрсанкций.

Динамика и структура рынка транспортно-логистических услуг России (2020-2025 гг.)

Рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ) России на протяжении последних пяти лет демонстрировал изменчивую, но в целом адаптивную динамику, отражая как внутренние экономические процессы, так и внешнеполитические вызовы. Этот период можно разделить на несколько ключевых фаз: активный рост, резкое сокращение под давлением санкций, последующая стабилизация и, наконец, фаза восстановления с положительным реальным ростом.

Общая динамика и объем рынка ТЛУ России

2020-2021 гг.: Период роста после пандемии. Начало рассматриваемого периода было отмечено восстановлением после пандемии COVID-19. В 2021 году российский рынок ТЛУ продемонстрировал впечатляющий рост на 18,1%, достигнув объема около 8,2 трлн рублей. Этот подъем был обусловлен увеличением объемов грузоперевозок на фоне оживления экономической активности и ростом тарифов, отражающим как инфляционное давление, так и повышенный спрос.

2022 год: Геополитический шок и сокращение рынка. 2022 год стал переломным. Геополитическая напряженность и введение масштабных санкционных ограничений привели к кардинальным изменениям. Европейское направление перевозок, традиционно являвшееся одним из ключевых, оказалось фактически закрытым для многих видов транспорта и компаний. Это немедленно сказалось на отрасли: по итогам 2022 года объем рынка ТЛУ в реальных ценах сократился на 6,3% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее сильно пострадали сегменты международных перевозок авиационным и автомобильным транспортом, а также сократилась выручка компаний, предоставляющих комплексные логистические услуги, вынужденных перестраивать свои цепочки поставок.

2023 год: Стабилизация и адаптация. Несмотря на сохраняющиеся вызовы, 2023 год ознаменовался началом стабилизации рынка. Объем ТЛУ достиг 10,1 трлн рублей, что на 8,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако важно отметить, что этот номинальный рост во многом был компенсирован инфляцией. Например, рост потребительских цен на бензин в РФ составил 7,23%, что было лишь немногим ниже общей инфляции за год (7,42%). Таким образом, реальный рост, скорректированный на инфляцию, оставался отрицательным или близким к нулю. Впрочем, другие данные указывают на более оптимистичную картину: рынок транспортных услуг вырос на 17%, а общий объем грузоперевозок увеличился на 7%. Это расхождение может быть связано с разными методологиями оценки или фокусом на отдельных сегментах рынка. Общий объем перевезенных грузов в России в 2023 году увеличился на 3,6% и составил 7,9 млрд тонн.

2024 год: Положительный реальный рост и новые тренды. По предварительным оценкам, в 2024 году российский рынок ТЛУ продолжил восстанавливаться, достигнув объема 11,7 трлн рублей, что на 16,2% больше, чем в 2023 году. Важно, что впервые за несколько лет наблюдался положительный реальный рост, несмотря на продолжающийся рост цен на топливо (средние потребительские цены на бензин в 2024 году увеличились почти на 11%). Минэкономразвития России отмечает, что транспортные перевозки в целом выросли на 6,3%, что во многом обусловлено переориентацией внешнеэкономических связей и усилением логистических потоков внутри страны. За первые 5 месяцев 2024 года грузооборот транспорта составил 2323,4 млрд тонно-километров, хотя общий грузооборот за этот период сократился на 0,2% относительно аналогичного периода 2023 года. Однако внутри этой динамики прослеживались существенные различия по видам транспорта.

Структура рынка по видам транспорта и развитые сегменты

Анализ структуры рынка по видам транспорта раскрывает ключевые тренды и приоритеты развития логистики в России.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт традиционно играет ведущую роль в российской логистике, и 2023-2024 годы не стали исключением. В 2023 году именно автомобильные перевозки внесли основной вклад в общий рост грузоперевозок. Коммерческие перевозки грузов автомобильным транспортом выросли на 12%, увеличившись с 2,17 до 2,42 млрд тонн. Это означает, что 82,5% всех грузов в 2023 году было перевезено именно этим видом транспорта.

Особенности и факторы роста:

• "Последняя миля" и электронная коммерция: Автомобильный транспорт незаменим для доставки "последней мили", особенно в условиях бурного роста электронной коммерции, а также для доставки грузов в труднодоступные районы.
• Гибкость и скорость: Возможность доставки "от двери до двери" и высокая скорость реакции на изменение маршрутов делают его предпочтительным для многих видов грузов.
• Коммерческий грузооборот: Рост коммерческого грузооборота на 44,5% быстрее, чем объем грузоперевозок, свидетельствует о значительном увеличении спроса на перевозки на дальние расстояния, что, в свою очередь, привело к повышению тарифов в среднем на 20% в 2023 году на фоне нехватки перевозчиков и транспортных средств.
• Сегмент FTL-перевозок: Наиболее развитым и перспективным сегментом является FTL (Full Truck Load) – перевозки полной загрузки грузовика. Этот формат востребован крупными ритейлерами, FMCG-компаниями и игроками электронной коммерции. Наблюдается уверенный рост FTL-перевозок в регионах Урала и Сибири, что коррелирует с общей переориентацией логистических потоков на Восток.
• Динамика грузооборота: В 2023 году грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 16,8%, достигнув 276,8 млрд тонн��-километров. За первые 5 месяцев 2024 года грузооборот автомобильного транспорта продолжил расти, увеличившись на 7,5%. В 2024 году на него приходилось 12,7% общего грузооборота.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт является становым хребтом российской логистики, особенно для массовых и дальних перевозок. В 2024 году на него приходилось 83% общего грузооборота, что подчеркивает его стратегическое значение.

Особенности и факторы развития:

• Объемы и расстояния: Железнодорожный транспорт незаменим для перевозки больших объемов грузов на дальние расстояния.
• Низкие тарифы и инфраструктура: Относительно низкие тарифы (особенно для сырьевых товаров) и развитая железнодорожная инфраструктура, активно модернизирующаяся, делают его крайне привлекательным для определенных сегментов.
• Основные виды грузов: Ключевыми грузами для железнодорожного транспорта являются сырье (уголь, нефть, металлы), продукция тяжелой промышленности и контейнерные перевозки.
• Динамика грузооборота: Несмотря на общую важность, грузооборот железнодорожного транспорта за январь – май 2024 года снизился на 0,2%, что может быть связано с перераспределением части грузопотоков на другие виды транспорта или временными инфраструктурными ограничениями, но также отражает смещение акцентов в сторону более гибких схем перевозок.

Морской и воздушный транспорт

Эти виды транспорта, хотя и занимают меньшую долю в общем грузообороте, имеют критическое значение для международных и межконтинентальных перевозок.

Морской транспорт:

• Восстановление контейнерной логистики: После спада в 2022 году рынок контейнерной логистики начал восстанавливаться в 2023 году, объем морской перевалки контейнеров вырос на 10,3%.
• Географическое распределение: Половина всех контейнеров в 2023 году была перевалена через Дальневосточный бассейн, что отражает переориентацию торговых потоков на Азию. Балтийский бассейн занимал 26%, Азово-Черноморский – 21%.
• Динамика грузооборота: За первые 5 месяцев 2024 года грузооборот морского транспорта вырос на 13,7%, что свидетельствует о его активном восстановлении и адаптации к новым маршрутам. Однако в 2023 году водным транспортом было отправлено лишь 1,8% грузов, что указывает на специфику его применения.

Воздушный транспорт:

• Нишевый сегмент: Воздушный транспорт, как правило, используется для срочных, дорогостоящих или малообъемных грузов.
• Динамика грузооборота: Несмотря на значительное сокращение международных авиаперевозок в 2022 году, за первые 5 месяцев 2024 года воздушный транспорт показал рост грузооборота на 3,7%, что может быть связано с частичным восстановлением международных связей и необходимостью быстрой доставки определенных категорий товаров.
• Трубопроводный транспорт: За тот же период трубопроводный транспорт показал рост грузооборота на 4,8%, что является стабильным показателем для этого вида транспортировки сырья.

Развитие мультимодальных перевозок

В условиях трансформации логистических цепочек и удлинения маршрутов, мультимодальные перевозки приобрели особую актуальность. Наблюдается значительный рост спроса на комбинированные схемы, объединяющие несколько видов транспорта.

• Гибкость и оптимизация: Мультимодальные перевозки позволяют максимально эффективно использовать преимущества каждого вида транспорта, оптимизировать затраты и сроки доставки.
• Роль автомобильного транспорта: В таких схемах заметно увеличилась роль автомобильного транспорта, который часто выступает в качестве связующего звена для доставки грузов до железнодорожных станций, морских портов или аэропортов.
• Международное сотрудничество: Мультимодальные перевозки России со странами БРИКС в январе-апреле 2024 года выросли на 4,5% в годовом исчислении, достигнув 96 млн тонн, что подчеркивает их значение в контексте переориентации внешнеэкономических связей.
• Общий тренд: В 2024 году общий грузооборот в России вырос на 5,5%, при этом автомобильные перевозки увеличились на 8,3%, а железнодорожные снизились на 4,2%. Это явное отражение смещения акцента в сторону более гибких и комбинированных схем перевозок, где мультимодальность становится не просто опцией, а стратегической необходимостью.

В целом, структура рынка ТЛУ России демонстрирует высокую степень адаптивности, с доминированием автомобильного и железнодорожного транспорта, активным восстановлением морских перевозок и ростом мультимодальных схем, что позволяет эффективно справляться с новыми вызовами и использовать возникающие возможности.

Географическая переориентация и трансформация международных логистических маршрутов

Последние два года стали периодом глубокой перестройки всей системы внешней торговли России, что, в свою очередь, повлекло за собой кардинальную географическую переориентацию и трансформацию международных логистических маршрутов. Традиционные западные направления, веками формировавшие основу торговых связей, уступили место восточным и южным векторам, требующим создания совершенно новых инфраструктурных решений и логистических цепочек.

Изменение структуры внешней торговли России

До 2022 года европейские страны были основными торговыми партнерами России. Однако, геополитические события и последующие санкционные ограничения радикально изменили эту картину.

Сокращение торговли с ЕС:

• Экспорт из России в страны Европейского Союза сократился практически по всем основным товарным категориям. В 2023 году этот показатель снизился на 75% до 50,6 млрд евро по сравнению с 2022 годом.
• Импорт из стран Евросоюза в Россию за тот же период сократился на 30,4% до 38,3 млрд евро.
• Общий товарооборот между Россией и ЕС в 2023 году составил 88,9 млрд евро, что на 65,5% меньше, чем в 2022 году. Импорт ЕС из России с начала конфликта в Украине сократился на беспрецедентные 86%. Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб разрыва традиционных торговых связей.

Переориентация на Восток и Юг:

• В ответ на сокращение торговли с "недружественными" странами, Россия активно переориентировала свои внешнеэкономические связи на "дружественные" и нейтральные государства.
• Китай стал ключевым партнером. Доля импорта из Китая в структуре внешней торговли России достигла 53%, что является беспрецедентным показателем и свидетельствует о колоссальной зависимости от этого направления.
• Эта переориентация потребовала не только изменения контрагентов, но и формирования совершенно новых логистических цепочек, проходящих через новые регионы и использующих альтернативные виды транспорта.

Развитие и значение новых международных транспортных коридоров

Смещение торговых потоков на восток и юг стимулировало активное развитие и модернизацию существующих, а также создание новых международных транспортных коридоров.

Международный транспортный коридор "Север — Юг" (МТК "Север — Юг")

Этот коридор, соединяющий Россию с Ираном, Индией и странами Ближнего Востока через Азербайджан, стал одним из важнейших стратегических направлений.

• Динамика грузопотоков: Общий грузопоток по всем ветвям МТК "Север — Юг" продемонстрировал впечатляющий рост. С 16,3 млн тонн в 2021 году он увеличился до 22,6 млн тонн в 2023 году и достиг 26,9 млн тонн в 2024 году. Это соответствует среднегодовому темпу роста около 20%.
• Маршруты:
  • Восточный маршрут (через Казахстан и Туркменистан) перевез около 2 млн тонн грузов в 2024 году, при этом его потенциал оценивается в 15 млн тонн грузов в год.
  • Транскаспийский маршрут (через Каспийское море) также показал значительный рост: его грузооборот в 2024 году превысил 6 млн тонн, что на 37% больше показателя предыдущего года.
• Инфраструктурные проекты: Активно ведутся работы по развитию инфраструктуры коридора, включая модернизацию портов, строительство железнодорожных участков и расширение пограничных переходов. Эти проекты направлены на устранение "узких мест" и увеличение пропускной способности.

Восточный полигон железных дорог

Смещение основной нагрузки в грузопотоках на Дальний Восток, особенно в направлении Китая, выдвинуло на первый план задачу модернизации Восточного полигона (Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей).

• Пропускная способность: К концу 2024 года пропускная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 180 млн тонн, с планом увеличения до 210 млн тонн к 2030 году и до 270 млн тонн к 2032 году.
• Инвестиции: Ориентировочный объем инвестиций в рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона составит более 3,7 трлн рублей, что подчеркивает его стратегическое значение для всей страны.
• Дефицит мощностей: Несмотря на активную модернизацию, в 2023 году грузооборот портов Дальневосточного бассейна составил 238,1 млн тонн, что значительно превышало текущую мощность Восточного полигона в 173 млн тонн, демонстрируя острую нехватку его пропускной способности. Это создает серьезные вызовы для операторов, стремящихся использовать этот маршрут.

Северный морской путь (СМП)

Северный морской путь, пролегающий вдоль арктического побережья России, приобретает все большее значение как альтернативный маршрут для доставки грузов между Европой и Азией, особенно в условиях климатических изменений и развития ледокольного флота.

• Текущие объемы: В 2024 году по Северному морскому пути было перевезено около 38 млн тонн грузов, что на 1,6 млн тонн больше, чем в 2023 году.
• Стратегические планы: Существуют амбициозные планы по достижению 150 млн тонн грузов к 2030 году, что потребует дальнейшего расширения портовой инфраструктуры в Арктике и строительства мощного ледокольного флота.

Другие ключевые маршруты и пограничные переходы

Помимо крупных коридоров, активно развиваются и отдельные пограничные переходы.

• В июне 2022 года открылось грузовое движение по первому автомобильному мосту через реку Амур, соединяющему Благовещенск (Россия) с Хэйхэ (Китай). Этот мост стал важным звеном в сухопутной торговле с Китаем, облегчая автомобильные перевозки и снижая нагрузку на другие пункты пропуска.

Таким образом, географическая переориентация внешней торговли России стала мощным катализатором для масштабных инвестиций и трансформации всей логистической инфраструктуры. Создание и развитие новых коридоров, таких как МТК "Север — Юг" и модернизация Восточного полигона, являются не просто ответом на текущие вызовы, но и формируют долгосрочную стратегию развития российской транспортной системы, адаптированной к новым реалиям глобальной экономики.

Государственное регулирование и влияние внешних факторов на рынок иностранных транспортных услуг в России

Рынок иностранных транспортных услуг в России функционирует в сложной системе координат, где переплетаются государственное регулирование, международные обязательства и воздействие макроэкономических факторов. Геополитические изменения последних лет значительно усложнили эту картину, вынуждая как государство, так и участников рынка постоянно адаптироваться к новым реалиям.

Роль и влияние членства России в ВТО и других международных соглашений на условия предоставления транспортных услуг иностранными компаниями

Членство России во Всемирной торговой организации (ВТО) с 2012 года наложило на страну определенные обязательства, касающиеся либерализации торговли услугами, включая транспортные. В рамках Генерального соглашения по торговле услугами (GATS) Россия взяла на себя обязательства по обеспечению доступа на рынок и национального режима для иностранных поставщиков транспортных услуг. Это означало, что иностранные компании должны были получать те же условия работы, что и национальные, без дискриминации по признаку происхождения.

Однако в свете текущей геополитической ситуации и введения санкций, применение этих обязательств претерпело значительные изменения:

• Принципы GATS: Хотя формально Россия остается членом ВТО, фактическое применение принципов недискриминации и доступа на рынок для компаний из "недружественных" стран оказалось серьезно ограничено.
• Международные конвенции: Россия продолжает быть участником многих ключевых международных конвенций (например, КДПГ/CMR для автоперевозок, Чикагской конвенции для авиаперевозок), которые регулируют технические аспекты и ответственность в международных перевозках. Эти конвенции, как правило, носят универсальный характер и их соблюдение необходимо для поддержания международной транспортной связности.
• Таможенный кодекс ЕАЭС: В рамках Евразийского экономического союза действуют единые правила таможенного регулирования, которые, с одной стороны, упрощают перемещение грузов внутри союза, а с другой – устанавливают общие требования для иностранных перевозчиков, работающих на его территории.

Анализ обязательств и их изменений показывает, что формальные международно-правовые рамки сохраняются, но на практике их действие для определенных групп стран существенно ограничено национальными регуляторными актами и политическими решениями.

Государственные меры поддержки и ограничения для иностранных транспортных компаний

Государственная политика в отношении иностранных транспортных компаний в России претерпела значительные изменения, перейдя от либерализации к более жесткому регулированию, особенно в отношении компаний из "недружественных" стран.

1. Запреты и ограничения для перевозчиков из "недружественных" стран:

• Ключевым стало Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 № 1728, которое фактически ввело запрет на перевозки грузов по территории России для автомобильных перевозчиков, зарегистрированных в странах, совершающих недружественные действия против РФ.
• Последствия: Это привело к массовому уходу европейских компаний с российского рынка, сокращению общего объема перевозок для некоторых компаний до 20%, а также к удлинению логистических плеч и росту стоимости доставки за счет использования перегрузочных пунктов на границе (перецепок) и привлечения посредников из "дружественных" стран.

2. Изменения в нормативно-правовой базе:

• Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов: С 1 марта 2024 года вступили в силу новые, более строгие правила перевозки таких грузов, а также изменился порядок весового и габаритного контроля. Спецразрешения теперь выдаются исключительно в электронном виде, а срок их оформления сократился до 4-6 дней, что должно упростить процедуру для всех перевозчиков, включая иностранных.
• Электронные документы: В мае 2024 года утверждены форматы и формы электронного договора морской перевозки груза и электронного коносамента, а также электронного договора перевозки груза и электронной транспортной накладной. Это шаг к цифровизации, который призван ускорить процессы оформления и повысить прозрачность, но требует адаптации от иностранных операторов.
• Требования к квалификации водителей: С начала 2023 года ужесточены правила перевозки грузов, обязывающие водителей регулярно проходить аттестацию и курсы повышения квалификации. Эти требования распространяются и на водителей иностранных компаний, работающих на территории РФ.
• Транспортный налог: С 1 января 2024 года внесены изменения в транспортный налог, включая освобождение от уплаты налога за транспорт, используемый для нужд сельского хозяйства. Это может косвенно повлиять на некоторые иностранные компании, если они участвуют в агрологистике.
• Система "Платон": В феврале 2023 года тарифы системы "Платон" (плата за проезд по федеральным трассам для грузовиков свыше 12 тонн) увеличились на 0,3 рубля, достигнув 2,84 рубля. Это прямое увеличение операционных расходов для всех грузоперевозчиков, включая иностранных.

3. Таможенное регулирование и тарифная политика:

• Таможенный кодекс ЕАЭС: Его положения определяют процедуры таможенного оформления, транзита и контроля. Изменения в ТК ЕАЭС или в национальных законодательствах стран-участниц могут существенно влиять на скорость прохождения границы и стоимость услуг.
• Пошлины и процедуры: Любые изменения в импортных/экспортных пошлинах, введение дополнительных сборов или усложнение процедур оформления документов напрямую влияют на ценообразование и логистические цепочки иностранных операторов, увеличивая их издержки и сроки доставки. Проблемы транзита через третьи страны (например, для грузов в Казахстан) также усложняются из-за необходимости многократного таможенного оформления.

4. Инфраструктурные ограничения:

• Помимо Восточного полигона, о котором говорилось ранее, существуют и другие инфраструктурные барьеры. Это включает недостаточные портовые мощности в других бассейнах (например, Азово-Черноморском), качество дорожной сети в некоторых регионах, а также пропускная способность пограничных пунктов пропуска.
• Влияние на эффективность: Эти ограничения увеличивают время в пути, создают простои и задержки, что снижает эффективность работы иностранных перевозчиков и увеличивает их операционные расходы.

Экономические факторы

Ряд макроэкономических факторов оказывает прямое и косвенное влияние на рынок иностранных транспортных услуг.

1. Динамика цен на топливо:

• Рост стоимости: С декабря 2022 года по ноябрь 2024 года дизельное топливо подорожало на 18,1%, бензин АИ-95 — на 16,1%, а бензин АИ-92 — на 15,3%. В среднем автомобильный бензин за этот период вырос в цене на 17,5%.
• Влияние на тарифы: Топливо составляет значительную долю в себестоимости перевозок (до 30-40%). Соответственно, его рост неизбежно влияет на конечную цену транспортных услуг, вынуждая перевозчиков, как российских, так и иностранных, пересматривать тарифы. Прогноз роста цен на дизельное топливо в 2024 году составлял 11-12%, на бензин АИ-92 и АИ-95 — 7-10%, что указывает на сохранение этого давления.

2. Высокая ключевая ставка:

• Негативное влияние на инвестиции: Высокая ключевая ставка Банка России в конце 2023 — начале 2024 года (например, 16% с декабря 2023 года) негативно сказалась на инвестиционной деятельности компаний. Дорогие кредиты и лизинг делают обновление автопарка или инвестиции в логистическую инфраструктуру менее привлекательными, что касается и потенциальных иностранных инвесторов.

3. Увеличение утилизационного сбора на импортные грузовики:

• С 1 августа 2023 года был увеличен утилизационный сбор на импортные грузовики в 1,7 раза.
• Влияние на стоимость автопарка: Эта мера привела к значительному повышению цен на новые и подержанные иностранные автомобили, особенно китайские, которые стали основным источником обновления парка после ухода европейских марок. Это увеличивает капитальные затраты для иностранных компаний, стремящихся работать на российском рынке или обновлять свой парк.

Таким образом, рынок иностранных транспортных услуг в России находится под постоянным влиянием комплексного сочетания государственных регуляторных мер, международных обязательств (и их фактической реализации), а также значимых экономических факторов. Адаптация к этим условиям требует от иностранных операторов высокой гибкости, стратегического планирования и готовности к инвестициям в изменившуюся логистическую инфраструктуру.

Ключевые участники и конкурентная среда на рынке иностранных транспортных услуг в России

Изменения последних лет кардинально перекроили карту ключевых игроков и конкурентную среду на российском рынке транспортных услуг. Уход западных гигантов открыл новые ниши, но одновременно создал новые вызовы, связанные с дефицитом кадров и дисбалансом предложения.

Влияние ухода крупных иностранных игроков в 2022 году

2022 год стал точкой бифуркации для многих международных логистических операторов.

• Массовый исход: Многие крупные международные логистические и экспедиторские компании (такие как Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, FedEx, UPS, DHL Global Forwarding) прекратили свою деятельность в России. Это было вызвано не только прямыми санкциями, но и репутационными рисками, сложностями в расчетах, страховании и оперативном управлении.
• Последствия для рынка: Уход этих игроков привел к существенному сокращению общего объема международных перевозок. Для некоторых компаний в годовой динамике это сокращение достигало 20%. Были нарушены привычные цепочки поставок, что вызвало временный коллапс и резкий рост стоимости доставки.
• Освободившиеся ниши: Однако, этот исход также открыл дополнительные возможности для российских компаний, а также для операторов из "дружественных" и нейтральных стран. Эти ниши потребовали оперативного заполнения, стимулируя развитие отечественных логистических решений и привлекая новых зарубежных партнеров.

Анализ деятельности оставшихся и новых иностранных игроков

После 2022 года ландшафт иностранных участников рынка заметно изменился.

• Компании из "дружественных" стран: На смену западным игрокам пришли компании из Китая, Турции, стран СНГ, Индии, Ближнего Востока. Они активно осваивают новые маршруты, особенно через МТК "Север — Юг" и Восточный полигон. Эти компании часто предлагают гибкие решения, адаптированные к текущим ограничениям.
• Стратегии адаптации:
  • Переориентация на новые коридоры: Иностранные компании, сохранившие или вновь вышедшие на рынок, активно инвестируют в логистику по маршрутам Восток-Запад (через Центральную Азию) и Север-Юг.
  • Использование мультимодальных схем: В условиях удлинения плеча перевозок и необходимости обхода санкций, активно применяются мультимодальные перевозки, часто с участием автомобильного транспорта на "последней миле".
  • Партнерство с российскими операторами: Многие иностранные компании выстраивают партнерские отношения с российскими логистическими провайдерами, используя их локальную экспертизу и инфраструктуру.
  • Цифровизация: Активное внедрение IT-решений для отслеживания грузов, оптимизации маршрутов и электронного документооборота становится конкурентным преимуществом.
• Примеры: Можно наблюдать, как турецкие и китайские компании наращивают флот для работы в Черном море и на Каспии, а также активно используют сухопутные маршруты через Казахстан и Монголию для доставки грузов в Россию. Компании из Беларуси и Казахстана также стали важными транзитными звеньями, адаптируя свои логистические сети.

Уровень конкуренции и консолидации рынка

Рынок автомобильных перевозок, являющийся основным по объему грузов, характеризуется высоким уровнем конкуренции и низкой степенью консолидации.

• Ценовой демпинг: Множество мелких и средних компаний, стремящихся занять свою нишу, часто прибегают к ценовому демпингу, что затрудняет получение адекватной прибыли и долгосрочное планирование.
• Дефицит водительских кадров: Это одна из наиболее острых проблем. По итогам 2023 года дефицит профессиональных водителей грузового транспорта в России достиг 14% (более 300 тысяч человек), а для категории СЕ (позволяющей управлять грузовыми автомобилями с прицепами) — до 25%. Из-за этого у отдельных российских компаний простаивает до 5% автопарка. С января по август 2024 года спрос на водителей грузового транспорта увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, при этом число вакансий в 2,3 раза превышает количество резюме. Этот дефицит не только увеличивает затраты на персонал, но и ограничивает возможности роста для всех операторов, включая иностранных.
• Старение российского автопарка: Почти 70% грузового парка старше 10 лет. Увеличение утилизационного сбора на импортные грузовики с 1 августа 2023 года (в 1,7 раза) значительно повысило цены на новые автомобили, особенно китайские, затрудняя обновление и для российских, и для иностранных компаний, если они рассматривают приобретение техники на местном рынке.
• Дисбаланс спроса и предложения техники: В 2023 году на рынок поступило порядка 56 тысяч новых тягачей (продажи грузовиков выросли на 71%, а иностранных машин — в 2,4 раза). Этот переизбыток новой техники на фоне дефицита водительских кадров и снижения объемов грузоперевозок по некоторым направлениям вынуждает перевозчиков предлагать услуги по заниженным ценам, чтобы компенсировать расходы на приобретенную в лизинг технику.

Примеры и кейсы: успешные стратегии адаптации

• Мультимодальные схемы через Казахстан и Каспий: Иностранные компании (например, из Турции, Китая) активно используют комбинированные железнодорожно-автомобильные или морско-автомобильные маршруты через Казахстан, Азербайджан, Каспийское море. Это позволяет обходить европейские ограничения и эффективно доставлять грузы в Россию.
• Инвестиции в Дальневосточные порты: Некоторые азиатские компании инвестируют в развитие логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке России, чтобы справиться с растущим грузопотоком и оптимизировать перевалку контейнеров.
• Создание совместных предприятий: Формирование совместных предприятий с российскими партнерами позволяет иностранным компаниям преодолевать регуляторные барьеры, использовать местную экспертизу и разделять риски.

Проблемы, с которыми сталкиваются иностранные операторы, включают удлинение сроков доставки, рост издержек из-за обходных маршрутов и многократного таможенного оформления, а также сложности с финансовыми расчетами и страхованием. Пути решения лежат в глубокой адаптации, поиске нишевых решений, построении долгосрочных партнерств и активном взаимодействии с государственными органами для оптимизации регуляторной среды.

Вызовы, перспективы и рекомендации по развитию рынка иностранных транспортных услуг в России

Современный рынок иностранных транспортных услуг в России стоит на пороге новых вызовов и открывающихся возможностей. После периода адаптации и перестройки, отрасль движется к фазе стабилизации и дальнейшего развития, определяемого как внутренними реформами, так и динамикой глобальных торговых потоков.

Основные вызовы в условиях текущих экономических и геополитических трансформаций

Рынок иностранных транспортных услуг сталкивается с рядом системных проблем:

• Удлинение логистических плеч и рост стоимости доставки: Переориентация на восточные и южные рынки неизбежно привела к значительному удлинению маршрутов. Доставка грузов через третьи страны (например, через Турцию, Азербайджан, Каспийское море для грузов в Казахстан) значительно усложнилась и стала дороже. Импорт из ЕС в РФ в физическом выражении сократился на 54%, а экспорт из РФ в ЕС — на 64% за первые 8 месяцев после начала СВО в 2022 году, что подчеркивает масштаб этих изменений и сопутствующий рост издержек.
• Санкционные ограничения и доставка через третьи страны: Необходимость использования обходных маршрутов и посредников увеличивает сроки поставок, порождает дополнительные риски и приводит к удорожанию логистики.
• Дефицит квалифицированных кадров: Острая нехватка водительских кадров (до 14% в целом, и до 25% для категории СЕ) является одним из ключевых сдерживающих факторов роста. Этот дефицит усугубляется старением водительского состава и недостаточным притоком молодых специалистов.
• Необходимость обновления автопарка: Старение грузового парка (почти 70% автомобилей старше 10 лет) и удорожание импортной техники из-за повышения утилизационного сбора создают серьезные барьеры для модернизации и поддержания конкурентоспособности.
• Инфраструктурные ограничения: Несмотря на активное развитие, пропускная способность ключевых коридоров, таких как Восточный полигон (238,1 млн тонн в портах Дальнего Востока при мощности полигона 173 млн тонн в 2023 году), остается недостаточной. Это создает "узкие места" и задержки.

Перспективы развития рынка

Несмотря на вызовы, российский рынок иностранных транспортных услуг обладает значительным потенциалом для роста и трансформации.

• Прогнозируемый рост грузопотока с Азией: Ожидается рост грузопотока между Россией и странами Азии до 20%, особенно в направлении Китая и Индии. Это станет основным драйвером для развития восточных и южных логистических коридоров.
• Государственные программы поддержки отрасли: Правительство готовит программы поддержки отрасли, включая льготный лизинг и субсидирование процентных ставок. Эти меры могут смягчить финансовую нагрузку на компании и стимулировать обновление автопарка, а также привлечь иностранных инвесторов в новые проекты.
• Развитие внутреннего производства и программ импортозамещения: Эти тенденции могут увеличить объем внутренних грузоперевозок на 10-12%, снижая зависимость от импорта и стимулируя развитие внутренней логистической сети.
• Цифровизация отрасли: Внедрение современных IT-решений (электронный документооборот, системы отслеживания, платформы для поиска перевозчиков) может повысить эффективность перевозок на 20-25% и сэкономить до 40% времени на поиск перевозчика.
• Прогноз роста ставок и товарооборота: Прогнозируется рост ставок на 15-20% к концу 2025 года, что связано с естественным выбытием избыточного транспорта с рынка и восстановлением баланса спроса и предложения. К 2030 году совокупный международный товарооборот России может приблизиться к 1 трлн долларов, при условии активного развития логистической инфраструктуры.

Рекомендации для иностранных компаний и государства

Для оптимизации и устойчивого развития рынка иностранных транспортных услуг необходимы скоординированные действия со стороны как бизнеса, так и государства.

Рекомендации для иностранных компаний:

1. Активное освоение новых маршрутов: Инвестирование в развитие компетенций и инфраструктуры для работы по МТК "Север — Юг", Восточному полигону и Северному морскому пути.
2. Использование мультимодальных решений: Максимальное задействование комбинированных схем, позволяющих оптимизировать затраты и сроки доставки в условиях изменившейся географии.
3. Построение стратегических партнерств: Установление долгосрочных и надежных связей с российскими логистическими операторами для использования их локальной экспертизы, инфраструктуры и преодоления регуляторных барьеров.
4. Цифровая трансформация: Инвестирование в IT-решения для повышения прозрачности, эффективности и сокращения операционных издержек.
5. Гибкость и адаптивность: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве, таможенном регулировании и геополитической ситуации для оперативного реагирования и корректировки стратегий.

Рекомендации для государства:

1. Дальнейшее развитие инфраструктуры: Продолжение масштабных инвестиций в модернизацию Восточного полигона, МТК "Север — Юг", а также портовой инфраструктуры и пограничных переходов для устранения "узких мест".
2. Решение проблемы кадрового дефицита: Разработка и реализация комплексных программ по привлечению и обучению водительских кадров, включая меры по улучшению условий труда, созданию современных учебных центров и привлечению иностранных специалистов из дружественных стран.
3. Стимулирование обновления автопарка: Расширение программ льготного лизинга и субсидирования процентных ставок, возможно, с пересмотром утилизационного сбора для определенных категорий высокотехнологичного импортного транспорта, необходимого для отрасли.
4. Упрощение таможенных процедур: Продолжение работы по цифровизации и унификации таможенных процедур, особенно на новых международных направлениях, для сокращения времени и издержек на оформление грузов.
5. Создание предсказуемой регуляторной среды: Формирование стабильного и прозрачного законодательства, минимизация внезапных изменений, что повысит инвестиционную привлекательность рынка для иностранных операторов.
6. Поддержка цифровизации: Стимулирование внедрения IT-решений в отрасли, возможно, через государственные программы поддержки разработчиков или субсидирование покупки таких решений для транспортных компаний.

Реализация этих рекомендаций позволит России не только успешно преодолеть текущие вызовы, но и создать устойчивую, эффективную и конкурентоспособную систему международных транспортных услуг, способную обеспечить возрастающие потребности внешней торговли и интегрироваться в новые глобальные логистические потоки.

Заключение

Современный рынок иностранных транспортных услуг в России представляет собой динамичную систему, переживающую глубокую трансформацию под воздействием беспрецедентных геополитических и экономических факторов. Исследование показало, что период с 2020 по 2024 год стал временем кардинальных изменений: от бурного роста в 2021 году, через резкое сокращение в 2022 году из-за санкционных ограничений, к последующей стабилизации и достижению положительного реального роста в 2024 году.

Ключевым выводом является географическая переориентация внешней торговли, повлекшая за собой смещение логистических потоков с западного на восточное и южное направления. Это стимулировало активное развитие таких стратегически важных коридоров, как МТК "Север — Юг", модернизацию Восточного полигона железных дорог и наращивание потенциала Северного морского пути. Несмотря на значительные инвестиции в инфраструктуру, дефицит пропускной способности, особенно на Восточном полигоне, остается серьезным вызовом.

Структура рынка демонстрирует доминирующую роль автомобильного транспорта для внутрироссийских и "последней мили" перевозок, при этом железнодорожный транспорт сохраняет свое значение для массовых и дальних грузопотоков. Морской и воздушный транспорт активно восстанавливаются, адаптируясь к новым реалиям. Особое значение приобретают мультимодальные перевозки, позволяющие гибко комбинировать виды транспорта и оптимизировать логистические цепочки в условиях удлинения маршрутов.

Государственное регулирование стало более жестким, особенно в отношении компаний из "недружественных" стран, что выразилось в запретах и ограничениях. Вмест�� с тем, наблюдается тенденция к цифровизации и упорядочению процедур, что, в долгосрочной перспективе, может повысить эффективность. Экономические факторы, такие как рост цен на топливо, высокая ключевая ставка и увеличение утилизационного сбора, оказывают прямое влияние на издержки и инвестиционную активность участников рынка.

Конкурентная среда претерпела значительные изменения: уход западных гигантов открыл ниши для российских и новых иностранных игроков из "дружественных" стран, что привело к росту конкуренции. Однако рынок сталкивается с системными проблемами: острейшим дефицитом квалифицированных водительских кадров и старением автопарка, что сдерживает развитие и повышает операционные риски.

Перспективы развития рынка иностранных транспортных услуг в России связаны с дальнейшим ростом грузопотоков со странами Азии, реализацией государственных программ поддержки отрасли, развитием внутреннего производства и углублением цифровизации. Прогнозируется рост ставок и увеличение совокупного международного товарооборота.

Вклад данной курсовой работы заключается в комплексном анализе текущей ситуации, выявлении ключевых вызовов и возможностей, а также формулировании рекомендаций, направленных на адаптацию и устойчивое развитие рынка иностранных транспортных услуг в России. Для иностранных компаний это означает необходимость гибкости, стратегического партнерства и инвестиций в новые логистические решения. Для государства – продолжение инфраструктурного развития, решение кадровых проблем и формирование предсказуемой регуляторной среды. Только таким образом можно обеспечить эффективное функционирование и дальнейшую интеграцию России в новые глобальные транспортно-логистические системы.

Список использованной литературы

1. Кузьменко М.Г. Влияние присоединения России к ВТО на сектор транспортных услуг // Материалы 12 Международной научно-практической конференции по транспорту и логистике ТрансРоссия-2007.
2. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б. М. Смитиенко. Москва, 2005.
3. Международные экономические отношения / под. ред. И. П. Фаминского. Москва, 2001.
4. Парфенов В.М., Кузьменко М.Г. Перспективы развития международного транспортного коридора «Север-Юг» // Международный экспедитор. 2004. № 2.
5. Россия и международная торговая система / под ред. С. Ф. Сутырина. Санкт-Петербург, 2004.
6. Обзор рынка грузоперевозок в России в 2023-2024 годах // Завгар Онлайн. URL: https://zavgar.online/articles/obzor-rynka-gruzoperevozok-v-rossii-v-2023-2024-godah/ (дата обращения: 18.10.2025).
7. Динамика и структура рынка транспортно-логистических услуг России по видам транспорта и федеральным округам // GIDMARK. URL: https://gidmark.com/analiz-rynka-transportno-logisticheskih-uslug-rossii-2024.html (дата обращения: 18.10.2025).
8. Росстат: за пять месяцев 2024 года наибольший рост показал грузооборот морского и автомобильного транспорта // РЖД-Партнер. URL: https://www.rzd-partner.ru/wzd/news/rosstat-za-pyat-mesyatsev-2024-goda-naibolshiy-rost-pokazal-gruzooborot-morskogo-i-avtomobilnogo-trans/ (дата обращения: 18.10.2025).
9. Обзор российского рынка грузоперевозок — Исследования — 14.10.2024 // Strategy Partners. URL: https://strategy.ru/research/obzor-rossijskogo-rynka-gruzoperevozok-issledovaniya/ (дата обращения: 18.10.2025).
10. Статистика транспорта // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/transport (дата обращения: 18.10.2025).
11. Обсуждены тренды и точки роста транспортной логистики в 2024 году // МТПП. URL: https://mtpp.org/news/obsugdeni-trendi-i-tochki-rosta-transportnoy-logistiki-v-2024-godu.html (дата обращения: 18.10.2025).
12. Транспорт в России. 2024: Стат.сб. / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/T_v_Rossii_2024.pdf (дата обращения: 18.10.2025).
13. Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг // BusinesStat. URL: https://businesstat.ru/press/transport_logistics/2024/ (дата обращения: 18.10.2025).
14. 2023 год // Министерство транспорта Российской Федерации. URL: https://mintrans.gov.ru/documents/3/13593 (дата обращения: 18.10.2025).
15. Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам // Центральный Банк Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svf/trade_services/ (дата обращения: 18.10.2025).
16. Автоперевозки в 2024 году идут вверх // РЖД-Партнер. URL: https://www.rzd-partner.ru/wzd/news/avtoperevozki-v-2024-godu-idut-vverkh/ (дата обращения: 18.10.2025).
17. Грузоперевозки (рынок России) // TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) (дата обращения: 18.10.2025).
18. Рынок международных грузоперевозок в 2025: тренды, аналитика и вызовы // Globaltruck. URL: https://www.globaltruck.ru/news/rynok-mezhdunarodnyh-gruzoperevozok-v-2025-trendy-analitika-i-vyzovy/ (дата обращения: 18.10.2025).
19. Транспорт // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/transport/ (дата обращения: 18.10.2025).
20. Минэкономразвития России: в 2024 году транспортные перевозки в России выросли на 6,3% // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_v_2024_godu_transportnye_perevozki_v_rossii_vyrosli_na_63.html (дата обращения: 18.10.2025).
21. Итоги года на рынке грузоперевозок 2024 // ГК «Монополия». URL: https://monopoliya.com/blog/itogi-goda-na-rynke-gruzoperevozok-2024/ (дата обращения: 18.10.2025).
22. Рост цен на грузоперевозки в 2024 году // Урало-Сибирская Грузовая Компания. URL: https://us-gc.ru/novosti/rost-tsen-na-gruzoperevozki-v-2024-godu/ (дата обращения: 18.10.2025).
23. Транспорт // Статкомитет СНГ. URL: https://www.cisstat.org/stat/otrasl/transport.htm (дата обращения: 18.10.2025).
24. Прогноз тенденций развития российской логистики в 2024 году // Logistics.ru. URL: https://www.logistics.ru/warehousing/prognoz-tendenciy-razvitiya-rossiyskoy-logistiki-v-2024-godu (дата обращения: 18.10.2025).