Пример готовой курсовой работы по предмету: Экономика
Содержание
Введение
1. Теоретические основы управления инвестиционным портфелем
1.1. Характеристика и назначение портфеля ценных бумаг
1.2. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля
2. Управление инвестиционным портфелем в ЗАО «УК МОНОМАХ»
2.1. Стратегия портфельного инвестирования ЗАО «УК МОНОМАХ»
2.2. Анализ политики формирования инвестиционного портфеля компании на российском фондовом рынке
3. Развитие системы управления портфелем ценных бумаг в РФ
Заключение
Список использованной литературы
Содержание
Выдержка из текста
Характерным отличительным свойством портфеля является то, что совокупный риск портфеля может быть значительно меньше, чем велечины риска его компонентов – отдельных инвестиционных интсрументов, входящих в его состав.
Следует подчеркнуть, что ни одна из инвестиционных ценностей не обладает перечисленными выше свойствами в совокупности, что обуславливает альтернативность названных целей формирования инвестиционного портфеля. Так, безопасность обычно достигается в ущерб высокой доходности и росту вложений. В мировой практике безопасными (безрисковыми) являются долговые обязательства правительства, однако доход по ним редко превышает среднерыночный уровень и, как правило, существенного прироста вложений не происходит. Ценные бумаги прочих эмитентов, реальные инвестиционные проекты способны принести инвестору больший доход (как текущий, так и будущий), но существует повышенный риск с точки зрения возврата средств и получения дохода. Инвестиционные проекты, предполагающие прирост вложений, как правило, являются наименее ликвидными – минимальной ликвидностью обладает недвижимость.
В курсовой работе использованы следующие методы исследования: изучение теоретических источников, анализ и синтез, индукция и дедукция, метод систематизации, анализ результатов деятельности организации, экономико-математические расчеты и другие.
Теоретической основной курсовой работы послужили исследования отечественных и зарубежных авторов. Среди отечественных авторов можно отметить работы Белоглазовой Г. Н., Коробова Г.Г., Лаврушина О. И., Тавасиева А.М, Алексеева — М.Ю. и т.д. Среди зарубежных авторов можно назвать Криса Скиннера, Джозефа Синки и т.д. Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Информационной основой работы послужили нормативно-правовые акты Российской Федерации, статьи периодической печати (журналы «Деньги и кредит», «Финансы и кредит»), финансовая отчетность ВТБ 24 (ПАО), а также материалы официальных интернет-сайтов.
Объектом исследования является производственное предприятие Открытое Акционерное Общество «Балтийский завод». Предметом исследования в курсовой работе выступают инвестиции и принципы организации инвестиционного процесса на предприятии.
Следует отметить, что данная тема в широком смысле никогда не потеряет своей актуальности, единственное, что особенности функционирования внешней и внутренней среды компании будут вносить коррективы в структуру инвестиционного процесса.-организация кооперированных поставок между различными партнерами;
Для крупных транспортных компаний так же актуален не только вопрос организации эффективного процесса формирования и управления реальными ……………
Умеренный инвестор предпочитает не только безрисковый актив, но и различные виды ценных бумаг, которые принесут ему большую доходность при определенном риске, который бы его устраивал. Но агрессивный инвестор предпочитает рисковые ценные бумаги, которые максимизируют его доходность при более высоком уровне риска.
Формирование инвестиционного портфеля из российских акций на основе Макровеца
Управление инвестиционным портфелем организации в практике современной России
Список использованной литературы
1.Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 461с.
2.Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Видьямс», 2010. – 984с.
3.Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, — 2010, — 254с.
4.Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов -М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2009.-351с.
5.Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов // Эксперт. — 2010. -б№ 38(532).
- c.130 – 134.
6.Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. – 2011.- 16 февраля.-№ 27 (1554).
7.Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М., 2011.
8.Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. – 2010. -№ 1-2(254-255).
-С.36-37.
9.Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2010.- 687с.
10.Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов/А.О.Краев, И.Н. Коньков, П.Ю.Малеев. -М.: Экзамен, 2011. — 512с.
11.Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2010. – № 23(528).
– С.104-106.
12.Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития-М.: Альпина Паблишер. – 2009. – 624с.
13.Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-2010.-N 8.-С.44-46.
14.Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк Российской Федерации. -2012. –февраль.-51с.
15.Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. -М.: Экзамен, 2011. — 448с.
16.Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. – 926с.
17.Самиев П. Все у нас хорошо//Эксперт.- 2009, -№ 34 (480)-с.116-118.
18.Самиев П. Задача новой пятилетки //Эксперт. – 2009. -№ 18 (465).
-С.116-118.
19.Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг. – 2009. -№ 12(291).
– С. 21-22.
20.Финансирование роста. Выбор методов в изменчивом мире. Научный доклад о политике Всемирного банка. М., 2011.
21.Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper. 2009.
22.Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Business, University of Illinois-Chicago, 2010.
23.Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2009.
24.Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Report. 2011. № 164.
25.Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2009. – p.65-102.
26.Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2010. № 9469. Cambridge, Mass.
27.Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Market. Cass Business School, 2009.
28.Heinemann F. Towards a single European market in Asset management//Zentrum fur europaishe wirtschaftsfortshung, May, 2009.- 20p.
29.Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle, 2009. – 65p.
30.Poon S., Granger C. W. Forecasting Volatility in Financial Markets // Journal of Economic Literature. 2011. Vol. XLI. № 2.
31.The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Finance. — 2009. — Vol.54. — pp. 981-1013
32.Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. University of Lausanne, 2010.
список литературы
