Пример готовой курсовой работы по предмету: Инвестиции
Содержание
Введение 3
1. Теоретические основы формирования и управления портфелем ценных бумаг 6
1.1 Характеристика основных видов ценных бумаг и основные способы оценки их доходности 6
1.2 Типы портфелей и цели портфельного инвестирования 17
1.3 Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг 20
2. Инвестиционный анализ ООО УК «ОПТИМУС» г. Москва 22
2.1 Общая характеристика и основные цели ООО УК «ОПТИМУС» 22
2.2 Формирование оптимальной структуры портфеля долевых и долговых ценных бумаг 24
2.3 Реализация проекта портфеля ценных бумаг на ООО УК «ОПТИМУС» 33
Заключение 38
Список использованных источников 41
Выдержка из текста
Начальный этап развития теории инвестиций, относится к 20-30-м годам ХХ-го столетия и является периодом зарождения теории портфельных финансов как науки в целом.
Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг, берет свое начало примерно с тех времен, когда появились сами ценные бумаги, и является следствием естественного нежелания инвестора полностью связать свое финансовое благополучие с судьбой только одной компании. Методология же инвестиционного менеджмента начала складываться в 20-е годы ХХ-го столетия с появлением понятия «истинной» цены акции. Задача инвестора состояла в том, чтобы приобрести недооцененные акции, чья рыночная цена на момент покупки ниже истинной, и избавиться от переоцененных бумаг и тем самым получить в перспективе максимальную прибыль. Эта цель не менее актуальна и сейчас.
За сравнительно короткий период, начиная с 50-х гг. ХХ-го столетия, теория портфельных инвестиций, которая возникла и развивалась исходя из потребностей экономических агентов стран с развитой рыночной экономикой, получила столь значительное распространение среди экономистов, что обычно говорят о ее революционном развитии. По проблемам портфельных инвестиций выпущены академические учебники, читаются курсы во всех ведущих экономических вузах мира, проводятся научные разработки и защищаются диссертации. То внимание, которое уделяется портфельным инвестициям, вполне соответствует радикальным изменениям, произошедшим во второй половине двадцатого столетия в экономике промышленно развитых стран.
С необходимостью понимания и применения портфельной теории столкнулись и российские профессиональные управляющие при формировании первых своих портфелей ценных бумаг в условиях рискованного российского финансового рынка.
Закономерным явлением в развитии рыночных механизмов ведения хозяйства в России является становление и развитие рынка ценных бумаг. В последние годы наблюдается значительный рост числа инвестиционных институтов, сфера деятельности которых непосредственно связана с организованным рынком ценных бумаг, причем, как отмечают специалисты, экономика России в целом находится на подъеме, отрасль инвестиционного бизнеса на рынке ценных бумаг является одной из тех, где наблюдается наиболее сильный подъем деловой активности.
Список использованной литературы
1. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. № 39-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.11.98 № 182-ФЗ, от 08.07.99 № 139-ФЗ).
2.
2. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. — М.: Финстатинформ. 2003.
3. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика. 2012.
4. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг, введение в фондовые операции. -М.: Финансы и статистика. 2011.
5. Биржевая деятельность/ Под ред. А.Г. Грязновой, Р.В, Корнеевой, В, А, Галанова — М.: Финансы и статистика, 2005.
6. Дефоссе Гастон. Фондовая биржа и биржевые операции/ пер. с франц. — М., 2005.
7. Инвестиционно-финансовый портфель/ Общ. ред. Н.Я. Петракова, — М.: «Соминтек». 2012.
8. Кузнецов М.В., Овчинников А.С. Технический анализ рынка ценных бумаг.- М.: ИНФРА-М, 2009.
9. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок.- М.: Изд-во «Перспектива». 2008.
10. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика.- М.: Изд-во «Перспектива», 2009.
11. Финансовое искусство предпринимателя: Учебно-практическое руководство/ Под ред. Стояновой.- М.: Изд-во «Перспектива», 2010.
12. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник/ под редакцией Стояновой Е.С.- М.: Изд-во «Перпектива», 2006.
13. Фондовый портфель/ Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И.- М.: «Соминтек», 2012.
14. Четыркин Е. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М.: «Дело», 2012.
15. Эрлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. Прикладное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2006.
16. http://ukoptimus.ru/
