Конкурентные возможности банка: понятие, факторы повышения и стратегические ориентиры в условиях трансформации российского банковского сектора

На протяжении последних трех лет российский банковский сектор переживает беспрецедентные трансформации, вызванные не только стремительной цифровизацией, но и мощнейшими внешними шоками. В этих условиях способность кредитных организаций не просто выживать, но и активно развиваться, укрепляя свои позиции на рынке, становится ключевым фактором стабильности всей финансовой системы. Тема «конкурентных возможностей банка» приобретает особую актуальность, поскольку она затрагивает фундаментальные аспекты устойчивости и роста в динамично меняющейся среде.

Целью настоящей работы является деконструкция и актуализация теоретических основ и практических аспектов конкурентных возможностей российских банков. Мы стремимся создать комплексное исследование, которое не только систематизирует существующие концепции, но и анализирует их применимость в современных экономических реалиях и регуляторной среде, вплоть до актуальных данных на I квартал 2025 года. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: раскрыть теоретические основы понятия «конкурентные возможности банка», проанализировать текущую конкурентную среду российского банковского сектора, оценить влияние цифровизации, регуляторных изменений и макроэкономических вызовов, представить методики оценки и стратегические подходы к повышению конкурентных возможностей, а также определить роль государственного регулирования и предложить пути решения существующих проблем.

Структура работы последовательно раскрывает обозначенные темы, начиная с фундаментальных определений и заканчивая конкретными рекомендациями. Это позволит создать целостное и глубокое академическое исследование, способное служить надежной основой для дальнейших научных изысканий и практических решений в области банковского дела.

Теоретические основы конкурентных возможностей банка

В современном мире, где экономические ландшафты меняются с головокружительной скоростью, понимание сущности конкурентных возможностей и конкурентоспособности банка становится краеугольным камнем успешного стратегического планирования, ведь без этого банк рискует потерять свои позиции на рынке. Это не просто академический интерес, но и практическая необходимость для любой кредитной организации, стремящейся удержать и расширить свои позиции на рынке.

Понятие и сущность конкурентных возможностей и конкурентоспособности банка

Что же такое конкурентоспособность банка? Это не статичное состояние, а динамическая совокупность возможностей, позволяющих кредитной организации не только удерживать уже завоеванные позиции, но и активно осваивать новые рыночные ниши. Ведущие исследователи в области банковского дела предлагают различные, но взаимодополняющие определения этого сложного феномена.

Так, Н.П. Казаренкова определяет конкурентоспособность банка как «потенциальные и реальные возможности кредитной организации создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж надежного и современного банка, отвечающего всем требованиям клиентов». Это определение подчеркивает комплексный характер конкурентоспособности, включающий как продуктовые аспекты, так и репутационные, психологические факторы. Ю.В. Савушкина, в свою очередь, акцентирует внимание на способности банка комплексно удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов, а также завоевывать предпочтения новых за счет освоения новых инструментов и регионов. Здесь мы видим смещение фокуса на клиентоориентированность и инновационность как движущие силы конкурентного успеха.

Обобщая, конкурентоспособность банка можно определить как возможность осуществления эффективной хозяйственной деятельности и прибыльной реализации услуг на конкурентном рынке. Это понятие неразрывно связано с конкурентным потенциалом, который представляет собой совокупность конкурентных преимуществ, обеспечивающих превосходство над соперниками. Интегральная конкурентоспособность банка имеет многоуровневую природу, простираясь от самого банка как институции до его конкретных продуктов, услуг и проводимых операций. Иными словами, банк может быть конкурентоспособен в целом, но при этом иметь неконкурентоспособные отдельные продукты, или наоборот. Конкурентная позиция коммерческого банка зависит не только от количества и качества его конкурентных преимуществ, но и от масштабов сегментов финансового рынка, охваченных межбанковской конкуренцией, что подчеркивает важность правильного выбора ниши и стратегической фокусировки.

Концепции и модели конкуренции на банковском рынке

Конкуренция на банковском рынке – это сложный, многогранный экономический процесс взаимодействия и соперничества между кредитными организациями и другими участниками финансового рынка. Его конечная цель – обеспечение прочного положения на рынке банковских услуг для максимального удовлетворения потребностей клиентов и, как следствие, получения прибыли.

Этот процесс разворачивается на нескольких уровнях. Основным, безусловно, является конкуренция между коммерческими банками – как универсальными, так и специализированными, которые борются за одного и того же клиента или за долю в определенном сегменте рынка. Однако существует и более широкий контекст, включающий конкуренцию с небанковскими финансовыми институтами (страховые компании, брокеры, инвестиционные фонды, а теперь и финтех-компании) и даже с внутренними финансовыми департаментами крупных корпораций, которые могут самостоятельно управлять своими потоками.

Одним из наиболее влиятельных инструментов для анализа конкуренции, успешно адаптированных к банковскому сектору, является модель пяти сил Майкла Портера. Эта модель, изначально разработанная для анализа отраслей промышленности, позволяет всесторонне оценить привлекательность рынка и интенсивность конкурентной борьбы.

1. Угроза появления новых конкурентов: Для банковского сектора эта угроза традиционно была относительно низкой из-за высоких входных барьеров. Необходимость получения лицензии Центрального банка, значительные капитальные вложения, строгое регулирование и требования к инфраструктуре делали вход на рынок сложным. Однако с развитием финансовых технологий (финтех-компании) ситуация меняется. Цифровые игроки, не имеющие банковской лицензии, но предлагающие схожие услуги (платежи, кредитование, инвестиции), представляют собой новую форму угрозы, обходя традиционные барьеры. Хотя они не являются прямыми «банками» в классическом понимании, они оттягивают часть клиентов и доходов.
2. Рыночная власть покупателей (клиентов): Власть покупателей на банковском рынке может быть достаточно высокой. Клиенты, как корпоративные, так и розничные, становятся все более осведомленными и требовательными. Они чувствительны к цене (процентным ставкам по кредитам и вкладам, комиссиям) и могут легко переключаться между конкурентами благодаря развитию дистанционных каналов обслуживания и снижению транзакционных издержек. Информационная прозрачность и возможность сравнения предложений усиливают эту власть. «Банковское рабство», когда клиенты были привязаны к одному банку из-за сложности перехода, почти полностью отошло в прошлое.
3. Рыночная власть поставщиков: Для банковского сектора власть поставщиков обычно несущественна. Основными «поставщиками» для банков являются вкладчики (поставщики капитала), поставщики технологий, программного обеспечения и оборудования. Поскольку этих поставщиков множество, и предлагаемая ими продукция схожа, зависимость банков от них низка, а возможность выбора велика.
4. Угроза появления товаров и услуг-субститутов: Эта угроза в банковском секторе очень реальна и постоянно растет. Небанковские финансовые услуги, такие как микрофинансирование, краудфандинг, инвестиции в криптовалюты, а также внутренние казначейские операции крупных корпораций, выступают в качестве заменителей традиционных банковских продуктов. Финтех-компании, предлагающие быстрые и удобные платежи, переводы и даже кредитование, являются ярким примером товаров-заменителей, конкурирующих с классическими банковскими предложениями.
5. Соперничество между существующими конкурентами: Это наиболее очевидная сила. В условиях российского банковского рынка, характеризующегося высокой концентрацией, это соперничество особенно заметно. Банки борются за клиентов, предлагая новые продукты, улучшая качество обслуживания, используя агрессивный маркетинг.

В контексте монополистической конкуренции и олигополии, характерных для многих сегментов российского банковского рынка, на первый план выходит неценовая конкуренция. Открытая ценовая конкуренция, как правило, ведет к снижению нормы прибыли и ухудшению финансового состояния компаний, поэтому банки часто избегают ее, предпочитая конкурировать за счет других параметров. Неценовая конкуренция акцентирует внимание на более высокой потребительной стоимости продукта. Это достигается через:

• Повышение качества продукции и услуг: Разработка удобных мобильных приложений, персонализированные предложения, высокая скорость обслуживания.
• Послепродажное обслуживание: Эффективная работа службы поддержки, оперативное решение проблем клиентов.
• Инновации: Внедрение новых технологий (биометрия, искусственный интеллект), создание уникальных продуктов.
• Брендинг и реклама: Формирование положительного имиджа, узнаваемости и лояльности клиентов.

Именно неценовые методы позволяют банкам дифференцироваться и создавать устойчивые конкурентные преимущества, не вступая в разрушительную ценовую войну, ведь ценовая война всегда приводит к снижению маржинальности и угрожает финансовой стабильности.

Факторы, определяющие конкурентные возможности банка

Комплексный анализ конкурентных возможностей банка невозможен без систематизации факторов, которые на них влияют. Эти факторы традиционно подразделяются на внешние и внутренние, отражая влияние как окружающей среды, так и внутренних ресурсов и компетенций самой организации.

Внешние факторы делятся на:

1. Макроокружение:
   • Государственно-правовые факторы: Это действующее законодательство, регулирующее деятельность банков (например, Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации»), а также нормативные акты Центрального банка РФ. Они устанавливают правила игры, разрешают или запрещают определенные операции, влияют на капитальные требования и риски.
   • Экономические факторы: Общая экономическая ситуация в стране (ВВП, инфляция, процентные ставки, уровень доходов населения), динамика валютного курса, стабильность финансового рынка.
   • Социально-демографические факторы: Демографическая структура населения, уровень образования, потребительские предпочтения, отношение к финансовым услугам.
   • Технологические факторы: Скорость развития цифровых технологий, инновации в финтехе, доступность и стоимость ИТ-решений. Цифровизация экономики является одним из наиболее сильных внешних макрофакторов, оказывающих влияние на стратегию развития банков и их конкурентоспособность.
   • Политическая и геополитическая обстановка: Международные отношения, санкции, стабильность политической системы, региональные конфликты – все это создает фон неопределенности и формирует новые вызовы.
2. Микроокружение (факторы прямого воздействия):
   • Соперничество между существующими конкурентами: Интенсивность борьбы, количество и размеры конкурентов, их стратегии.
   • Клиенты: Их потребности, требования, лояльность, чувствительность к цене.
   • Поставщики: Условия предоставления ресурсов и технологий.
   • Новые участники рынка: Угроза со стороны стартапов и финтех-компаний.
   • Товары-заменители: Развитие небанковских финансовых услуг.

Внутренние факторы конкурентоспособности банка – это те элементы, которыми банк может управлять напрямую:

1. Финансовые ресурсы: Объем и структура капитала, ликвидность, прибыльность, эффективность использования активов.
2. Кадровый потенциал: Квалификация и опыт сотрудников, система мотивации, корпоративная культура.
3. Технологии и инновации: Уровень цифровизации, наличие современных ИТ-систем, способность к внедрению новых финансовых продуктов и услуг.
4. Маркетинг и брендинг: Узнаваемость бренда, имидж, эффективность рекламных кампаний, лояльность клиентов.
5. Организационная структура и бизнес-процессы: Эффективность управления, скорость принятия решений, оптимизация операционных издержек.
6. Продуктовый портфель: Ассортимент и качество предлагаемых продуктов и услуг, их соответствие потребностям рынка.
7. Управление рисками: Эффективность систем идентификации, оценки и управления кредитными, рыночными, операционными и другими рисками.

В последние годы, особенно после финансового кризиса 2008 года и ужесточения регуляторных требований (например, Базель III), расширился перечень факторов конкуренции, включив вопросы адаптации банков к новой регулятивной парадигмы. Это добавило регулятивный аспект в теорию конкуренции, делая его неотъемлемой частью стратегического планирования. Таким образом, регуляторные изменения уже не просто фоновый элемент, а активный фактор, способный переформатировать весь рынок.

Анализ конкурентной среды российского банковского сектора в современных реалиях

Российский банковский сектор, подобно живому организму, постоянно адаптируется к меняющимся условиям, однако последние годы стали периодом не просто изменений, а настоящей тектонической трансформации. Понимание этих процессов критически важно для оценки конкурентных возможностей.

Структура и динамика российского банковского сектора

Чтобы оценить конкурентную среду, необходимо взглянуть на ее основу – структуру банковского сектора. Если в начале 2000-х годов российский рынок был фрагментирован и насчитывал более тысячи кредитных организаций, то последовательная политика Центрального банка РФ по «оздоровлению» и «зачистке» рынка, а также естественные рыночные процессы привели к значительному сокращению их числа. Этот процесс был направлен на повышение устойчивости и прозрачности сектора.

Одним из наиболее характерных для России факторов является значительное государственное присутствие. Доля банков с государственным участием остается доминирующей, что оказывает существенное влияние на конкуренцию, предоставляя им определенные преимущества, такие как доступ к бюджетным средствам и возможность фондирования по более низким ставкам. Наряду с этим, доля банков с иностранным капиталом, исторически игравшая заметную роль, в последние годы претерпела изменения под воздействием геополитических факторов и санкций.

Однако наибольшее воздействие на динамику и структуру фондирования российских банков в последние годы оказывают внешние шоки и характер бюджетной и денежно-кредитной политики. 2022 год стал переломным. «Внешние шоки» включали в себя не только специальную военную операцию, но и глобальную инфляцию, а также ужесточение монетарной политики ведущих мировых центробанбов. Эти события привели к существенному ухудшению экономических прогнозов и значительному увеличению расходов на кредитный риск. Российские банки столкнулись с беспрецедентными вызовами: разрушение логистических цепочек заемщиков, санкционные ограничения на международные платежи, панические настроения клиентов, резкий рост стоимости заимствований и ужесточение конкуренции за фондирование.

В этих условиях ключевым стало ограничение доступа к внешним источникам фондирования. Многие российские банки, особенно крупные, были вынуждены переориентироваться на внутренние источники привлечения средств, что усилило конкуренцию за депозиты населения и средства юридических лиц. Показательно, что, несмотря на всю остроту вызовов, российский банковский сектор продемонстрировал впечатляющую адаптивность к новым внешнеэкономическим и денежно-кредитным условиям, что свидетельствует о его фундаментальной устойчивости и способности к трансформации.

Оценка уровня конкуренции в различных сегментах рынка

Оценка уровня конкуренции – это не абстрактное понятие, а конкретный анализ того, насколько интенсивно банки борются за клиентов в разных сферах своей деятельности. По данным на 2022–2023 годы, уровень конкуренции на российском банковском рынке оценивался как умеренный, что стало улучшением по сравнению с 2019–2021 годами, когда он был признан недостаточным. Однако эта умеренность маскирует значительные различия между отдельными сегментами.

Например, по состоянию на 2023 год, эффективная конкуренция наблюдалась в:

• Сегментах привлечения средств государ��твенных и частных компаний.
• Автокредитовании.
• Переводах по Системе быстрых платежей (СБП).

Это означает, что в данных областях клиенты имели достаточно широкий выбор, а банки активно боролись за их предпочтения.

Умеренный уровень конкуренции в 2023 году отмечался в:

• Кредитовании юридических лиц.
• Кредитовании малого и среднего бизнеса.
• Работе с бюджетными средствами.

Здесь конкуренция присутствует, но она не достигает той интенсивности, которая характерна для сегментов с «эффективной» борьбой.

А вот в ряде ключевых сегментов конкуренция остается недостаточной:

• Потребительское кредитование.
• Ипотека.
• Карточные платежи и переводы.
• Эквайринг.

Ситуация здесь вызывает особую озабоченность. В ипотечном кредитовании, например, конкуренция остается недостаточной на протяжении последних пяти лет (с 2019 года), а в потребительском кредитовании наблюдается даже ухудшение. Одной из главных причин этой недостаточной конкуренции является высокая концентрация рынка. Крупнейшие игроки, имея дешевую стоимость привлечения средств (за счет масштаба и государственной поддержки), могут получать высокую маржу и предлагать более низкие ставки, что создает непреодолимый барьер для мелких и средних банков. Это приводит к переплате за услуги для конечных потребителей, злоупотреблению доверием и ограничению клиентской мобильности.

Тенденции концентрации банковского рынка

Тенденция к концентрации капитала в российском банковском секторе не является новой, но в последние годы она приобрела ускоренный характер. Это означает, что все большая доля активов и рынка сосредоточена в руках нескольких крупнейших игроков.

Например, доля трех крупнейших игроков в активах банковского сектора РФ составляет внушительные 56%. Это говорит о доминирующем положении нескольких мегабанков, которые, как правило, имеют государственное участие. Эксперты прогнозируют, что эта концентрация будет непрерывно нарастать. Согласно прогнозам, доля топ-10 банков в активах может достигнуть 81,5% к концу 2025 года, увеличившись с 77% на 1 января 2023 года.

Такая высокая концентрация имеет серьезные последствия. В первую очередь, малые и средние банки могут столкнуться с трудностями в сохранении конкурентоспособности. Они не могут конкурировать с гигантами по масштабу фондирования, технологическим возможностям и маркетинговым бюджетам. Это создает риск дальнейшего сужения рынка, уменьшения выбора для потребителей и потенциального снижения инновационной активности в долгосрочной перспективе, поскольку доминирующие игроки могут быть менее мотивированы к радикальным изменениям.

Изменение роли «банковского рабства» в условиях развития технологий

Термин «банковское рабство» описывает ситуацию, когда клиент, оформив кредит, зарплатную карту или другие услуги в одном банке, сталкивается с такими трудностями и издержками при попытке перейти к другому, что предпочитает оставаться у текущего поставщика услуг, даже если условия на рынке стали более выгодными. Исторически это было серьезной проблемой, ограничивающей конкуренцию.

Однако, как справедливо отметила глава Центрального банка РФ Э.С. Набиуллина, «банковское рабство» в России почти полностью отошло в прошлое. Главным драйвером этого изменения стало развитие технологий. Цифровизация значительно упростила выбор и смену финансовой организации для клиентов.

Вот несколько ключевых факторов, которые способствовали этому:

• Дистанционные каналы обслуживания: Мобильные приложения и интернет-банкинг позволяют клиентам сравнивать предложения, открывать счета и даже оформлять некоторые продукты онлайн, не посещая офисы.
• Система быстрых платежей (СБП): Возможность мгновенных переводов между счетами разных банков по номеру телефона существенно упростила процесс перехода и управления средствами, снизив зависимость от конкретного банка для осуществления платежей.
• Развитие финансовых маркетплейсов и агрегаторов: Эти платформы позволяют сравнивать условия по вкладам, кредитам и другим продуктам от различных банков, делая выбор более информированным и легким.
• Упрощение процедур рефинансирования и перевода долга: Конкуренция за клиентов стимулирует банки упрощать процессы перехода и предлагать более выгодные условия рефинансирования.

Таким образом, технологический прогресс не только повысил удобство для клиентов, но и стал мощным инструментом, способствующим усилению конкуренции, особенно в тех сегментах, где ранее доминировала инерция потребительского поведения. Государственное регулирование также играет важную роль в этом процессе, стимулируя развитие новых платежных систем и сервисов.

Влияние цифровизации, регуляторных изменений и макроэкономических вызовов на конкурентоспособность

Современный банковский сектор – это арена, где три мощные силы: цифровая трансформация, регуляторные меры и макроэкономические потрясения – сходятся, переплетаясь и формируя новую парадигму конкуренции. Понимание их синергии и индивидуального воздействия критически важно для оценки и повышения конкурентных возможностей банков.

Цифровая трансформация банковской деятельности

Цифровизация экономики – это не просто модное слово, а мощнейший внешний макрофактор, который фундаментально меняет стратегию развития банков и их конкурентоспособность. Банковская отрасль была одной из первых, кто начал активно внедрять цифровые технологии, предвосхищая многие другие сектора.

История цифровой трансформации в России уходит корнями в начало 1980-х годов, когда появились первые технологии, заложившие основу для будущих изменений. Однако активное развитие началось значительно позже. Ранние этапы цифровизации банковской деятельности в России включали внедрение банкоматов категории Cash-Out, которые позволяли выполнять базовые операции: снятие наличных, проверка баланса и переводы. Это был первый шаг к дистанционному обслуживанию. С развитием интернета и мобильных устройств возможности банков расширились.

Статистика подтверждает экспоненциальный рост цифровизации:

• Доля пользователей мобильного банкинга в России увеличилась в 2 раза – с 34% в 2018 году до 70% в 2023 году.
• Число россиян, совершавших операции через интернет-банкинг, выросло в 2,5 раза: с 17% в 2018 году до 43% в 2023 году.
• Уже в 2018 году более половины взрослого населения России (55,2%) пользовалось дистанционным доступом к банковским счетам, что стало значительным ростом по сравнению с 45,1% в 2017 году.

Эта динамика указывает на огромные перспективы дальнейшего роста цифровизации банковской отрасли в РФ. Цифровизация оказывает многогранное положительное влияние на конкурентоспособность банка:

• Расширение клиентской базы: Дистанционные каналы позволяют привлекать клиентов из удаленных регионов и тех, кто предпочитает онлайн-взаимодействие.
• Увеличение доли рынка: Эффективные цифровые сервисы привлекают больше пользователей, способствуя росту рыночной доли.
• Сокращение расходов: Автоматизация процессов, снижение потребности в физических отделениях и персонале оптимизируют операционные издержки.
• Повышение финансовой устойчивости и безопасности: Современные технологии позволяют лучше управлять рисками, внедрять продвинутые системы кибербезопасности.
• Создание экосистем: Крупные банки, благодаря объемам капитала и технологическим возможностям, первыми внедряют новейшие технологии, расширяют спектр услуг далеко за пределы традиционных банковских операций, создавая собственные экосистемы (например, сервисы для бизнеса, маркетплейсы, медиа). Это позволяет им удерживать клиентов, предлагая им комплексные решения.

Влияние цифровизации на международную конкурентоспособность банков в условиях санкций – это отдельная и весьма актуальная тема исследований, поскольку способность предоставлять трансграничные цифровые сервисы становится критически важной в условиях ограничений.

Регуляторное воздействие Центрального Банка РФ

Центральный Банк Российской Федерации играет центральную роль в формировании конкурентной среды и поддержании стабильности банковского сектора. Его регуляторная политика является мощным инструментом, который может как стимулировать, так и ограничивать конкуренцию, направляя развитие отрасли.

2022 год стал временем жесткой и оперативной реакции ЦБ РФ на беспрецедентные вызовы. 28 февраля 2022 года Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых, тогда как всего неделей ранее, 22 февраля, она составляла 9,5%. Это было кардинальное изменение, обусловленное необходимостью стабилизировать ситуацию в банковском секторе, компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски на фоне изменившихся внешних условий. Подобные действия напрямую влияют на стоимость фондирования для банков и, как следствие, на их процентные ставки по кредитам и вкладам, меняя структуру их доходов и издержек.

Помимо денежно-кредитной политики, ЦБ РФ значительно ужесточил регулятивные требования, особенно в потребительской рознице. Это было сделано для сдерживания рискованного кредитования и повышения устойчивости банков.

• В 2022 году Банк России временно приостанавливал действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита (ПСК) до 30 июня 2022 года, но затем вновь вернулся к жесткой политике.
• С 1 июля 2024 года ЦБ РФ повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 25% до 40% и установил надбавки по автокредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%. Эти меры направлены на формирование буфера капитала и снижение доли рискованных кредитов.
• Введение макропруденциальных надбавок в розничном кредитовании позволило банкам сформировать макробуфер объемом 1,2 трлн рублей, или 3% ссудной задолженности населения, к концу I квартала 2025 года. Этот буфер служит подушкой безопасности на случай ухудшения качества кредитов.

В условиях роста межбанковской конкуренции, регулятивные ограничения, такие как упомянутые надбавки, способствуют снижению рисков кредитования и несостоятельности банков. Однако они также приводят к тому, что банки значительно ужесточают требования к заемщикам и одобряют меньше заявок на кредиты, что может ограничить доступ к финансированию для определенных категорий населения и бизнеса. Таким образом, регулятор балансирует между стимулированием конкуренции и обеспечением финансовой стабильности.

Макроэкономические вызовы и санкционное давление (актуализация до 2025 года)

Ни один анализ конкурентных возможностей российских банков не будет полным без глубокого осмысления беспрецедентного макроэкономического давления и санкционного режима, которые стали ключевыми факторами неопределенности, особенно в 2022-2025 годах.

В 2022 году российский банковский сектор столкнулся с каскадом серьезных вызовов:

• Разрушение цепочек поставок заемщиков: Это напрямую сказалось на финансовом состоянии многих предприятий, увеличивая риски для банков.
• Санкционные ограничения на международные платежи: Нарушение привычных каналов расчетов потребовало создания новых, альтернативных механизмов.
• Ухудшение экономической ситуации и панические настроения клиентов: Это привело к оттоку вкладов и повышению волатильности на рынках.
• Рост стоимости заимствований и усиление конкуренции за фондирование: Высокая ключевая ставка и снижение доверия к рынку увеличили цену привлекаемых ресурсов.
• Повышение процентных ставок и валютных рисков: Банки вынуждены были адаптироваться к новым условиям ценообразования и управления рисками.

Санкции, введенные против России, оказали негативное влияние на развитие российских банков, существенно ограничивая их международную деятельность и доступ к финансированию. Этот процесс продолжается и развивается. Новые санкции 2025 года включают:

• Запреты на операции с долларами: Это вынуждает банки искать альтернативные валюты для международных расчетов (юань, рупия) и развивать собственные системы.
• Ограничения в сфере технологического обслуживания: Проблемы с доступом к западному программному обеспечению и оборудованию вынуждают инвестировать в отечественные разработки и искать азиатские аналоги.
• Ограничения доступа к зарубежным капиталам: Это резко сокращает возможности для привлечения долгосрочного фондирования и диверсификации источников ликвидности.

Полное отключение от международной платежной системы SWIFT исключает международные переводы для ряда банков, снижает инвестиционную привлекательность российского рынка и, по оценкам, увеличивает издержки на транзакции на 30-40%. Отключение российских банков от международных платежных систем Visa и Mastercard, хоть и стало серьезным вызовом, способствовало развитию национальной платежной системы «Мир». Однако угроза вторичных санкций делает развитие системы «Мир» за границей России нестабильным, что проявилось в прекращении обслуживания карт в Армении и Киргизии.

Заморозка и конфискация активов российских компаний и золотовалютных резервов приводят к снижению доступности кредитных ресурсов и росту нестабильности на финансовом рынке, создавая дополнительное давление на ликвидность и капитал банков.

Совокупное воздействие санкционных рисков не является незначительным: по оценкам экспертов, оно может снизить потенциал роста банковской системы России на 1,5–2 процентных пункта ВВП ежегодно, что эквивалентно 3,3–4,3 трлн рублей.

К началу 2023 года большинство крупнейших российских банков по размеру активов оказались под санкциями. Попавшие под санкции банки столкнулись с арестами счетов, блокировкой активов, принудительным закрытием корреспондентских счетов, включением членов правления в персональные санкционные списки и массовым оттоком клиентов. Несмотря на эти колоссальные вызовы, российская банковская система демонстрирует устойчивые результаты и успешно адаптируется, однако наблюдается четкая тенденция к концентрации активов, в частности, увеличение доли активов первых десяти банков.

Геополитическая обстановка остается одним из важнейших факторов неопределенности для банковского сектора в 2025 году. Ослабление санкций, безусловно, позволило бы банкам проводить международные операции, снизить расходы на адаптацию и вернуться на международные рынки капитала, однако сценарий полного снятия санкций пока остается гипотетическим, и банки вынуждены строить свои стратегии, исходя из текущих реалий.

Методики оценки и стратегические направления повышения конкурентных возможностей банков

В условиях динамично меняющегося финансового ландшафта, способность банка не только адаптироваться, но и проактивно формировать свое будущее через повышение конкурентных возможностей, становится вопросом выживания. Для этого необходим как инструментарий для объективной оценки текущего положения, так и продуманная стратегия развития.

Обзор и адаптация методик оценки конкурентных возможностей

Для эффективного управления конкурентоспособностью банка необходимо иметь четкое представление о его текущих позициях относительно соперников. Теоретические основы для анализа конкурентоспособности банков были заложены трудами таких выдающихся исследователей, как М. Портер (с его моделью пяти сил), И. Ансофф (с концепцией стратегического менеджмента), а также отечественных ученых – Г. Фатхутдинов, Ю. Заруба, А. Тавасиев, Н. Ребельский, М. Агарков, А. Юданов, которые адаптировали общие принципы конкуренции к специфике финансового сектора.

На практике для оценки конкурентных возможностей банка широко применяются аналитический и графический методы:

1. Аналитические методы: Включают расчет и анализ различных финансовых показателей, которые являются индикаторами здоровья и эффективности банка. К ним относятся:
   • Прибыльность: Рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность активов (ROA), чистая процентная маржа (NIM).
   • Ликвидность: Коэффициенты ликвидности (мгновенной, текущей, долгосрочной).
   • Достаточность капитала: Нормативы достаточности капитала (Н_1.0, Н_1.1, Н_1.2).
   • Эффективность управления: Отношение операционных расходов к доходам (Cost-to-Income Ratio).
   • Доля рынка: По активам, кредитам, вкладам в различных сегментах.

   Эти показатели сравниваются с показателями конкурентов, лидерами рынка или среднеотраслевыми значениями, позволяя выявить сильные и слабые стороны банка.

2. Графические методы: Часто используются для наглядного представления результатов аналитических расчетов. Наиболее популярными являются:
   • «Многоугольники конкурентоспособности» или «радары»: Это многоосные диаграммы, где каждая ось представляет собой определенный показатель конкурентоспособности (например, ROE, ROA, доля рынка, качество обслуживания). Значение каждого показателя нормируется (например, относительн�� банка-лидера или среднего по рынку), и точки на осях соединяются, образуя многоугольник. Банк с наибольшей площадью многоугольника считается наиболее конкурентоспособным.
   • Матрица сегментной ориентации: Позволяет определить прямых и косвенных конкурентов банка, анализируя, на каких рыночных сегментах они сосредоточены и какие продукты предлагают.

В расчетах часто применяются обобщенные критерии конкурентоспособности отдельного банка (I₀) и банка-лидера (I_а). Эти критерии используются в рейтинговых системах для агрегированной оценки. Они включают финансовые показатели, такие как активы, капитал, прибыльность, ликвидность и доля рынка, которые нормируются относительно показателей банка-лидера (эталонного банка).

Формула для расчета нормированного показателя X_i может выглядеть так:
Xi = (фактическое значение показателя банка / значение показателя банка-лидера)

Итоговый обобщенный критерий (I₀ или I_а) может быть получен как средневзвешенное значение нормированных показателей:

I = Σ (Xi × wi)

где X_i – нормированный i-й показатель, w_i – вес i-го показателя.

Однако в условиях текущей макроэкономической неопределенности и быстрых изменений на рынке, скоринговые и рейтинговые модели оценки кредитных рисков утратили актуальность и требуют комплексного обновления. Традиционные модели, построенные на исторических данных, могут неадекватно отражать текущие риски, вызванные санкциями, изменением платежеспособности заемщиков и высокой волатильностью.

Стратегические направления повышения конкурентоспособности

Основой формирования конкурентной стратегии банка является определение целевых рынков и методов конкуренции. Это может быть специализация (фокусировка на определенной нише или продукте) или дифференциация (предложение уникальных услуг, отличающихся от конкурентов). Методы конкуренции могут быть ценовыми (снижение ставок, комиссий) или неценовыми (качество обслуживания, инновации, бренд). Важно также определить оптимальную структуру деятельности, включая ориентиры в области ликвидности и риска.

Ключевыми стратегическими направлениями повышения конкурентоспособности являются:

1. Повышение качества банковского обслуживания: Это признается одним из важнейших элементов формирования конкурентоспособности. Включает оперативность, персонализацию, удобство использования цифровых каналов, эффективную поддержку клиентов.
2. Внедрение инновационных решений: Банковская конкуренция стимулирует коммерческие банки проводить активную политику по продвижению и закреплению на рынке, расширять спектр услуг. Это требует постоянного поиска и внедрения новых технологий и продуктов, отвечающих меняющимся потребностям клиентов.
3. Оптимизация бизнес-процессов: Позволяет сократить издержки, увеличить скорость обработки операций, повысить эффективность и качество услуг.
4. Улучшение клиентского сервиса: Включает не только скорость и вежливость, но и проактивное предложение решений, глубокое понимание потребностей клиента.

Инновационные подходы и развитие экосистем

Внедрение финансовых технологий оказывает однозначно положительное влияние на уровень конкурентоспособности банка. Цифровизация способствует расширению клиентской базы, увеличению доли рынка банковских услуг, сокращению расходов, а также повышению финансовой устойчивости и безопасности банка.

Для сохранения конкурентоспособности в транзакционном бизнесе традиционные корпоративные банки должны соответствовать новым стандартам, устанавливаемым цифровыми финтех-компаниями. Это означает необходимость внедрения быстрых, удобных и безопасных платежных решений, часто основанных на открытых API и технологиях распределенного реестра.

Крупные банки, обладая значительными финансовыми и технологическими ресурсами, имеют уникальную возможность создавать собственные экосистемы. Эти экосистемы объединяют широкий спектр услуг – от финансовых до нефинансовых (телекоммуникации, ритейл, развлечения, логистика, медицина). Такой подход позволяет им удерживать клиентов внутри своей инфраструктуры, предлагая им комплексные решения и создавая эффект «одного окна», что значительно повышает лояльность и снижает отток.

Развитие дистанционных каналов обслуживания, таких как мобильные приложения и сайты, является не просто перспективным направлением, а уже неотъемлемой частью банковской стратегии. Удобство и доступность этих каналов становятся решающим фактором для многих клиентов.

Прогнозируется, что банковский сектор РФ будет двигаться к моделям универсального банка с различной долей и комбинацией основных бизнес-направлений. Это означает, что банки будут стремиться предоставлять максимально широкий спектр услуг, но при этом иметь возможность фокусироваться на определенных нишах, используя гибкие бизнес-модели. В этой новой реальности конкурентоспособность будет определяться не только традиционными показателями, но и способностью к быстрой адаптации, инновациям и созданию ценности через цифровые платформы и экосистемы. Разве не это является ключом к долгосрочному успеху в условиях постоянно меняющегося рынка?

Государственное регулирование, проблемы развития конкуренции и пути их решения

Роль государства в формировании конкурентной среды в банковском секторе неоспорима. Через механизмы регулирования и надзора оно определяет «правила игры», направляя развитие отрасли и стремясь обеспечить баланс между стабильностью и эффективной конкуренцией. Однако, несмотря на усилия, российский банковский сектор сталкивается с рядом хронических и новых проблем, требующих системных решений.

Роль государственного регулирования и политики ЦБ РФ

Государственно-правовые факторы, включая действующее законодательство, регламентирующее деятельность банков, являются неотъемлемой частью внешнего макроокружения. Государственное регулирование оказывает прямое влияние на развитие банковской системы через особые правила, разрешающие или запрещающие те или иные банковские операции и сделки. Эта роль многогранна и включает в себя:

1. Поддержание стабильности финансовой системы: Основная задача Центрального банка РФ – обеспечение устойчивости банковского сектора. Это достигается через установление нормативов достаточности капитала, ликвидности, резервирования, а также через регулирование процентных ставок (ключевая ставка).
2. Формирование позитивных условий для добросовестной конкуренции: Регулятор стремится создать равные условия для всех участников рынка, предотвращая монополизацию и недобросовестные практики. Задача регулирования состоит в пресечении явлений, препятствующих эффективной конкуренции, таких как антиконкурентные действия и монопольные тенденции.
3. Защита прав потребителей финансовых услуг: Введение стандартов раскрытия информации, ограничений на полную стоимость кредита, механизмов рассмотрения жалоб.
4. Развитие инноваций: Через создание «регулятивных песочниц» и поддержку концепций «Открытых финансов», ЦБ РФ стимулирует внедрение новых технологий.

Регулятивные ограничения деятельности банков, особенно в условиях усиления межбанковской конкуренции, способствуют снижению рисков кредитования и несостоятельности. Например, макропруденциальные надбавки, введенные ЦБ РФ, хоть и ограничивают аппетиты банков к риску, но формируют буферы капитала, повышая общую устойчивость сектора. Таким образом, государственное регулирование процессов и факторов конкурентных отношений на рынках, где действуют банки, является частью государственной ответственности за состояние банковской системы в целом.

Актуальные проблемы конкуренции в российском банковском секторе (с учетом данных I квартала 2025 года)

Несмотря на адаптивность и устойчивость, российский банковский сектор сталкивается с комплексом проблем, которые сдерживают развитие конкуренции и повышают риски.

1. Низкая капитализация и доля долгосрочных активов: Для некоторых банков, особенно региональных и средних, недостаточный объем капитала ограничивает возможности для масштабирования бизнеса и инвестиций в технологии. Низкая доля долгосрочных активов усугубляет эту проблему, затрудняя финансирование инвестиционного процесса в экономике.
2. Высокая концентрация кредитных рисков: Иногда банки слишком сильно зависят от кредитования ограниченного круга крупных заемщиков или определенных секторов экономики, что делает их уязвимыми к шокам.
3. Слабая заинтересованность банков в финансировании инвестиционного процесса: В условиях высокой неопределенности и краткосрочной прибыльности, банки предпочитают более консервативные и высоколиквидные активы, что тормозит долгосрочные инвестиции в реальный сектор.
4. Недостатки системы банковского надзора: Хотя ЦБ РФ проделал огромную работу по улучшению надзора, всегда есть место для совершенствования, особенно в контексте новых рисков (кибербезопасность, финтех).
5. Низкий уровень конкурентоспособности на международном рынке: Российские банки имеют низкий уровень конкурентоспособности на международном рынке, где на международный бизнес приходится не более 5% доходов. Санкции еще больше усугубили эту ситуацию, отрезав многие банки от глобальных финансовых потоков.
6. Недостаточный уровень конкуренции в ключевых сегментах: Как было отмечено ранее, в сегментах потребительского кредитования, ипотеки, карточных платежей и эквайринга конкуренция остается недостаточной. Основной причиной является высокая концентрация рынка, где дешевая стоимость привлечения средств у лидеров позволяет им получать высокую маржу и предлагать более низкие ставки, вытесняя мелких игроков.
7. Нарастающее технологическое неравенство: Отрыв крупнейших кредитных организаций в сегменте цифровых услуг увеличивается, что создает серьезные барьеры для малых и средних банков, не имеющих таких ресурсов для инвестиций в ИТ.
8. Жесткая денежно-кредитная политика и макроэкономическая неопределенность: Жесткая денежно-кредитная политика и замедление роста экономики в 2025 году создают неопределенность в банковском секторе, что осложняет развитие кредитного бизнеса и приводит к сокращению сроков кредитования.
9. Рост проблемной задолженности и сокращение чистой процентной маржи (NIM):
   • Объем кредитов, выданных компаниям, чья платежеспособность может снизиться на фоне роста ставок, достигает 20% капитала банковской отрасли.
   • Наблюдается рост проблемных задолженностей и просрочек по новым необеспеченным кредитам, что ведет к росту стоимости кредитного риска (CoR). В I квартале 2025 года Сбербанк сообщил о росте расходов на резервы в 2,6 раза относительно прошлого года и увеличении стоимости риска до 1,24% с 0,5%. ВТБ зафиксировал увеличение общей суммы неработающих кредитов до 3,8% от общего портфеля кредитов клиентам по сравнению с 3,5% на 31 декабря 2024 года, связывая это с ростом неплатежей физлицами.
   • Доля кредитов с ПДН более 50% составила 61% выдач в I квартале 2024 года (против 50% в I квартале 2023 года и 44% в I квартале 2022 года), что свидетельствует о растущей закредитованности населения.
   • В целом по РФ доля просроченной задолженности достигла почти 1,63 трлн рублей к сентябрю 2025 года, увеличившись на 39,5% за год. Прогнозируется, что доля проблемной или потенциально проблемной задолженности может достигнуть 8-9% в течение 12-18 месяцев, тогда как на 1 октября 2023 года она составляла 5,6%.
   • Чистая процентная маржа (NIM) сокращается из-за конкуренции за розничные средства и высокого уровня ставок.
10. Устаревание скоринговых и рейтинговых моделей: Существующие модели оценки кредитных рисков утратили актуальность и требуют комплексного обновления, так как не учитывают новые факторы риска, вызванные изменением макроэкономической среды и поведением заемщиков.

Пути решения проблем и перспективы развития

Для решения обозначенных проблем и повышения конкурентных возможностей российского банковского сектора необходим комплексный подход, включающий меры как на уровне регулятора, так и на уровне самих кредитных организаций.

1. Обеспечение стабильных и предсказуемых макроэкономических условий: Это фундамент для устойчивого развития. Достигается через последовательную денежно-кредитную политику, нацеленную на ценовую стабильность (снижение инфляции), и взвешенную бюджетную политику, избегающую резких колебаний.
2. Развитие национальной платежной системы «Мир»: Это прямой ответ на отключение от Visa и Mastercard, обеспечивающий суверенитет платежного пространства. Дальнейшее развитие и расширение ее функционала, а также поиск устойчивых международных партнеров – стратегическая задача.
3. Поддержка конкуренции и доступности финансовых услуг:
   • Повышение лимита бесплатных переводов самому себе до 30 млн рублей в месяц (через СБП) – это мера, которая косвенно способствует повышению ставок по вкладам и стимулирует конкуренцию за депозиты, поскольку клиентам становится проще переводить средства между банками.
   • Деятельность финансового регулятора по поддержке традиционных форматов банковского обслуживания (например, путем установления нормативов по числу офисов в регионах) и развитие системы региональных банков может способствовать повышению доступности финансовых услуг, особенно в малонаселенных пунктах, где крупные банки не заинтересованы в открытии отделений.
   • Для сокращения цифрового неравенства в банковской сфере требуются специальные программы поддержки кредитных организаций нижнего уровня (средних и малых банков) в части внедрения цифровых технологий и/или ограничения крупнейших участников рынка в развитии их экосистем, чтобы не допустить полного вытеснения конкурентов.
4. Развитие концепции «Открытых финансов» и «Открытых данных»:
   • Реализация модели «Открытых финансов» с дальнейшим переходом к «Открытым данным» рассматривается Банком России как целесообразное направление. Концепция «Открытых финансов» предполагает обмен финансовыми данными с согласия клиента с использованием стандартизированных открытых программных интерфейсов (Open API). Целью является создание более конкурентной среды, расширение доступности и улучшение качества финансовых услуг.
   • Банк России планирует разработать «Платформу коммерческих согласий» на базе портала «Госуслуги», которая позволит пользователям управлять своими согласиями на обработку и передачу данных.
   • Изначально внедрение обязательного использования открытых API для крупнейших банков планировалось на 2025 год, но было перенесено на 2026 год. Переход к «Открытым данным» предполагает распространение этой практики обмена данными на другие сектора экономики, что создаст синергетический эффект и повысит эффективность всей экономики.
   • Это позволит финтех-компаниям и небольшим банкам предлагать инновационные продукты, используя данные крупных игроков (с согласия клиента), тем самым стимулируя конкуренцию и снижая технологическое неравенство.
5. Адаптация риск-моделей: Комплексное обновление скоринговых и рейтинговых моделей оценки кредитных рисков с учетом новых макроэкономических факторов, геополитической обстановки и изменения потребительского поведения.

В ближайшие годы не представляется возможным уменьшить присутствие государства в банковском секторе, что подчеркивает важность сбалансированной государственной политики, направленной на поддержку как стабильности, так и конкурентного развития. Теоретические основы конкурентных возможностей банка, рассмотренные в начале работы, подтверждают необходимость такого подхода.

Заключение

Исследование конкурентных возможностей банка в условиях трансформации российского банковского сектора позволило выявить ключевые аспекты и сформулировать ряд важных выводов. Мы установили, что конкурентоспособность банка – это многоуровневое, динамическое понятие, охватывающее способность организации, ее продуктов и услуг эффективно конкурировать на рынке, создавать ценность для клиентов и обеспечивать устойчивую прибыль. Модель пяти сил Портера, адаптированная к банковскому сектору, наглядно демонстрирует сложность конкурентной среды, где угрозы со стороны финтех-компаний, высокая власть покупателей и наличие товаров-субститутов формируют новые вызовы, а неценовая конкуренция становится доминирующей стратегией.

Анализ конкурентной среды российского банковского сектора показал, что, несмотря на повышение уровня конкуренции до умеренного в 2022-2023 годах, сохраняются серьезные проблемы, особенно в сегментах потребительского кредитования, ипотеки и эквайринга. Высокая концентрация рынка, где доля топ-3 банков достигает 56%, а прогноз для топ-10 к концу 2025 года составляет 81,5%, создает барьеры для малых и средних игроков. Технологическое развитие, особенно цифровизация, с одной стороны, позволило практически преодолеть эффект «банковского рабства», но с другой – усилило технологическое неравенство между лидерами и остальными участниками рынка.

Цифровизация, прослеженная от первых банкоматов до массового использования мобильного банкинга (рост с 34% до 70% пользователей за пять лет), является мощным драйвером расширения клиентской базы и сокращения издержек. Однако ее потенциал в условиях санкций требует дальнейшего осмысления. Регуляторное воздействие Центрального Банка РФ, проявившееся в резком повышении ключевой ставки в феврале 2022 года (до 20%) и ужесточении макропруденциальных надбавок (повышение коэффициентов риска по необеспеченным кредитам с ПСК 25-40% и ПДН >50% с июля 2024 года), сыграло ключевую роль в стабилизации сектора, формировании макробуфера в 1,2 трлн рублей к I кварталу 2025 года, но при этом привело к ужесточению требований к заемщикам.

Макроэкономические вызовы и санкционное давление (отключение от SWIFT, Visa/Mastercard, угроза вторичных санкций, заморозка активов) создали беспрецедентный фон неопределенности, снизив потенциал роста банковской системы РФ на 1,5–2 процентных пункта ВВП ежегодно. К I кварталу 2025 года сектор столкнулся с ростом проблемной задолженности (почти 1,63 трлн рублей к сентябрю 2025 года, прогноз до 8-9% проблемных кредитов) и сокращением чистой процентной маржи (NIM), что требует обновления традиционных скоринговых моделей.

Практические рекомендации для банков и регулятора:

1. Для банков:
   • Приоритет инновациям и качеству обслуживания: В условиях нарастающего технологического неравенства, инвестиции в цифровизацию, развитие дистанционных каналов и создание персонализированных сервисов являются критически важными.
   • Адаптация бизнес-моделей: Переход к моделям универсального банка с гибкой комбинацией бизнес-направлений, а также, для крупных игроков, развитие собственных экосистем, обеспечивающих комплексное удовлетворение потребностей клиентов.
   • Обновление риск-менеджмента: Систематический пересмотр и адаптация скоринговых и рейтинговых моделей оценки кредитных рисков с учетом текущих макроэкономических реалий и геополитической обстановки.
   • Поиск новых ниш и фокус на неценовой конкуренции: В условиях высокой конкуренции с крупнейшими игроками, малым и средним банкам необходимо искать узкие сегменты рынка и развивать уникальные продукты, отличающиеся не ценой, а качеством, удобством и сервисом.
2. Для регулятора (Центрального Банка РФ):
   • Последовательная макроэкономическая политика: Поддержание стабильных и предсказуемых условий через ценовую стабильность и взвешенную бюджетную политику.
   • Поддержка конкуренции: Развитие инициатив, таких как Система быстрых платежей и повышение лимитов бесплатных переводов, стимулирующих мобильность клиентов.
   • Сокращение цифрового неравенства: Разработка специальных программ поддержки для средних и малых банков в сфере внедрения цифровых технологий и, возможно, рассмотрение ограничений для крупнейших игроков, чтобы не допустить избыточной монополизации цифрового рынка.
   • Ускорение внедрения «Открытых финансов» и «Открытых данных»: Несмотря на перенос сроков, концепция «Открытых финансов» с использованием Open API (обязательное внедрение для крупнейших банков с 2026 года) и последующий переход к «Открытым данным» является мощным инструментом для стимулирования конкуренции, инноваций и повышения доступности финансовых услуг для конечных потребителей.
   • Развитие национальной инфраструктуры: Продолжение развития национальной платежной системы «Мир» и создание устойчивых альтернатив международным платежным системам для обеспечения финансового суверенитета.

Новизна и актуальность полученных результатов заключаются в комплексном анализе конкурентных возможностей российского банковского сектора с учетом беспрецедентных вызовов 2022-2025 годов, детализированным рассмотрением регуляторного воздействия и прогнозов, а также предложении конкретных путей решения проблем, ориентированных на устойчивое развитие в динамичной рыночной конъюнктуре. Эти выводы могут служить ценной основой как для дальнейших академических исследований, так и для разработки практических стратегий банков и регуляторных мер.

Список использованной литературы

1. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 26 апреля 1995 г. № 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014) // СПС «КонсультантПлюс».
2. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02 декабря 1996 г. №395-1 (ред. от 29.12.2015) // СПС «КонсультантПлюс».
3. О защите конкуренции: федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 04.07.2014) // СПС «КонсультантПлюс».
4. О национальной платежной системе: федеральный закон от 27 июня 2011г. №161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) // СПС «КонсультантПлюс».
5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков: федеральный закон от 23 июля 2013 г. №251-ФЗ (ред. от 01.01.2015) // СПС «КонсультантПлюс».
6. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций: инструкция Банка России от 02 апреля 2010 г. № 135-И (ред. от 25.11.2014) // СПС «КонсультантПлюс».
7. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (в ред. от 21.07.2014) // СПС «КонсультантПлюс».
8. Аллен П. Х. Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха. М.: Алытина паблишер, 2002. 264 с.
9. Акопьян М., Столяр Е. Текущие тенденции развития банковской системы России // Real-business.ru : электронный журнал. URL: http://www.real-business.ru/magazines/06-2014/tekushchie-tendencii-razvitiya-bankovskoy-sistemy-rossii (дата обращения: 13.10.2025).
10. Бараненков В. В., Телюкина М. В. К вопросу о правовом регулировании потребительского кредитования // Цивилист. 2010. № 4. С. 25.
11. Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Я. П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров. М.: ИД Юрайт, 2012. 422 с.
12. Брык Ю. В. Имплементация директив ЕС в национальное банковское право (на примере ФРГ): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 18 с.
13. Волков С. А. Роль государства в формировании суверенной банковской системы России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2010.
14. Воронцов Б. В. Формирование механизмов деятельности кредитных организаций на основе инновационного подхода // Проблемы современной экономики. 2008. №3. URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2065 (дата обращения: 13.10.2025).
15. Гамза В. А. Проблемы конкуренции в финансово-банковской сфере // Государственная конкурентная политика и стимулирование конкуренции в РФ: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (10.04.2007 г.). М.: Научный эксперт, 2007. С. 263.
16. Гурьянов С. А. Эффективность бизнес-коммуникаций на банковских услугах: учеб. пособие. М.: Эдиториал-УРСС, 2010. 224 с.
17. Ермоленко Н. А. Финансовая устойчивость кредитной организации как основа конкурентоспособности на рынке банковских услуг: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. Волгоград, 2007. 12 с.
18. Жуков Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. 526 с.
19. Жуков Е. Ф., Эриашвили Н. Д. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 319 с.
20. Зражевский В. В. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.10. СПб., 2008. 38 с.
21. Казакова Е. Б. Возможности и перспективы российского ипотечного кредитования // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 57.
22. Казакова Е. Б., Ермолаев К. А. Проблемы потребительского кредитования в России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Волгоград, 2012. № 11. С. 23.
23. Калюков Е. Объем просроченных кредитов достиг максимального уровня с конца 2010 года // РБК. URL: http://top.rbc.ru/finances/26/12/2014/549d34719a79477646b02bf7 (дата обращения: 13.10.2025).
24. Крестовский И. А. Развитие розничного банковского бизнеса в России: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. М., 2010. 26 с.
25. Кретова Н. А., Сысоева Е. Ф. Банковская конкуренция и необходимость ее развития в Российской Федерации // Финансы и кредит. 2013. № 25 (553). С. 14.
26. Магомедов Г. И., Сулейманова А. М. О некоторых вопросах развития конкурентных отношений в банковской сфере // Российское предпринимательство. 2008. № 2 (106). С. 37-42. URL: http://www.creativeconomy.ru/articles/11894/ (дата обращения: 13.10.2025).
27. Миллер Р. Л., Ван Хуз Д. Д. Современные деньги и банковское дело: учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 2000. 856 с.
28. Официальный сайт ОАО «Уралсиб». Программа «Достойный дом детям!» URL: http://bankuralsib.ru/moscow/retail/cards/index.wbp?id=8ale8791-8c8f-4fce-90ec-e1437f2ad1b2 (дата обращения: 13.10.2025).
29. Официальный сайт ФАС. Конкурентные аспекты государственного регулирования банковского бизнеса в России. URL: http://www.fas.gov.ru/conipetition/financial/13253.shtml (дата обращения: 13.10.2025).
30. Павлова Б. А. Конкурентная среда и ее развитие на товарных рынках России: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.01. Воронеж, 2008. 9 с.
31. Прогноз России на 2015 год. URL: http://www.garagebiz.ru/view/prognoz_rossii_na_2015_god/trends (дата обращения: 13.10.2025).
32. Рейтинг крупнейших банков России — итоги 2014 года. URL: http://www.riarating.ru/banks_rankings/20150204/610645080.html (дата обращения: 13.10.2025).
33. Самсонова Е. К. Основные тенденции развития конкурентных отношений на рынке банковских услуг России: проблемы и перспективы формирования конкурентной среды // Государственная конкурентная политика и стимулирование конкуренции в РФ: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (10.04.2007 г.). М.: Научный эксперт, 2007. С. 270.
34. Селютина О. Г. Межбанковская конкуренция и ее влияние на повышение качества банковских услуг: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. Орел, 2012. 24 с.
35. Сергеева Т. В. Банковская конкуренция в России: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. СПб., 2003. 9 с.
36. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. М.: Алытина Бизнес Букс, 2007. 1018 с.
37. Хабаров В. И., Попова Н. Ю. Банковский маркетинг: учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, учебная программа. М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. 132 с.
38. Влияние экономических санкций на развитие банковского сектора России: последствия и перспективы развития // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ekonomicheskih-sanktsiy-na-razvitie-bankovskogo-sektora-rossii-posledstviya-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 13.10.2025).
39. Глава 1. Теоретические основы оценки конкурентоспособности и эффективности деятельности коммерческого банка // Elar.urfu.ru. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/121898/1/978-5-7996-3732-4_2023_104.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
40. Банковский сектор России в современных условиях: текущее состояние, вызовы и перспективы развития // Elar.urfu.ru. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/121898/1/978-5-7996-3732-4_2023_104.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
41. Конкуренция в банковском секторе: «дорожная карта» для финансовой стабильности? // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentsiya-v-bankovskom-sektore-dorozhnaya-karta-dlya-finansovoy-stabilnosti (дата обращения: 13.10.2025).
42. Конкурентоспособность банка и факторы, влияющие на неё // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-banka-i-faktory-vliyayuschie-na-neyo (дата обращения: 13.10.2025).
43. Экономисты оценили влияние санкций на банковскую систему России // Frankrg.com. URL: https://frankrg.com/83021 (дата обращения: 13.10.2025).
44. Конкурентоспособность банка: теоретический анализ // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-banka-teoreticheskiy-analiz (дата обращения: 13.10.2025).
45. Применение модели М. Портера для анализа конкуренции на банковском рынке России // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-modeli-m-portera-dlya-analiza-konkurentsii-na-bankovskom-rynke-rossii (дата обращения: 13.10.2025).
46. Финансовый рынок: вызовы и перспективы 2024 // Asros.ru. URL: https://www.asros.ru/upload/iblock/c38/z3428989g187.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
47. Теоретические и практические основы конкурентоспособности банков на рынке розничных банковских услуг // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-prakticheskie-osnovy-konkurentosposobnosti-bankov-na-rynke-roznichnyh-bankovskih-uslug (дата обращения: 13.10.2025).
48. Какие вызовы стоят перед банковским сектором в 2025 году // Vedomosti.ru. 2024. 27 декабря. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/12/27/1012908-kakiye-vizovi-stoyat-pered-bankovskim-sektorom-v-2025-godu (дата обращения: 13.10.2025).
49. Влияние цифровых технологий на обеспечение конкурентоспособности банка // Moluch.ru. URL: https://moluch.ru/archive/503/110546/ (дата обращения: 13.10.2025).
50. Влияние цифровизации на международную конкурентоспособность банков в условиях санкций (на примере Тинькофф Банк и СБЕР) // Hse.ru. URL: https://www.hse.ru/data/2023/06/13/1865910793/ВКР_Яценко.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
51. Особенности влияния цифровой трансформации экономики на управление стратегией банков // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vliyaniya-tsifrovoy-transformatsii-ekonomiki-na-upravlenie-strategiey-bankov (дата обращения: 13.10.2025).
52. Управление факторами, влияющими на параметры банковской конкурентной среды России // Sibac.info. URL: http://sibac.info/conf/econom/xxxiv/49779 (дата обращения: 13.10.2025).
53. Состояние конкурентной среды в банковской сфере современной России // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-konkurentnoy-sredy-v-bankovskoy-sfere-sovremennoy-rossii (дата обращения: 13.10.2025).
54. В ЦБ назвали сегменты банковского рынка с недостаточным уровнем конкуренции // Forbes.ru. URL: https://www.forbes.ru/finansy/533350-v-cb-nazvali-segmenty-bankovskogo-rynka-s-nedostatochnym-urovnem-konkurencii (дата обращения: 13.10.2025).
55. Практические аспекты анализа конкурентоспособности банковских учреждений с учетом взаимосвязи факторов внешней и внутренней среды // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskie-aspekty-analiza-konkurentosposobnosti-bankovskih-uchrezhdeniy-s-uchetom-vzaimosvyazi-faktorov-vneshney-i-vnutrenney-sredy (дата обращения: 13.10.2025).
56. Цифровизация банковского сектора в России // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-bankovskogo-sektora-v-rossii (дата обращения: 13.10.2025).
57. Влияние санкционных ограничений на финансовый и банковский секторы Российской Федерации // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sanktsionnyh-ogranicheniy-na-finansovyy-i-bankovskiy-sektory-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 13.10.2025).
58. Состояние банковского сектора в России: тенденции 2019 — 2021 гг. // Consultant.ru. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398031/ (дата обращения: 13.10.2025).
59. Исследование влияния цифровизации на экономическую эффективность российских коммерческих банков // Elar.urfu.ru. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/133177/1/m_f_2023_149.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
60. Понятие, сущность и особенности банковской конкуренции // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-suschnost-i-osobennosti-bankovskoy-konkurentsii (дата обращения: 13.10.2025).
61. Конкуренция в банковском секторе экономики // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentsiya-v-bankovskom-sektore-ekonomiki (дата обращения: 13.10.2025).
62. Влияние санкций на стратегии продвижения российских банков на мировом рынке // Journals.eco-vector.com. URL: https://journals.eco-vector.com/osnk-sr/article/view/107676 (дата обращения: 13.10.2025).
63. Банковский сектор по итогам I квартала 2025 года: холодная весна 25-го // Raexpert.ru. URL: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_1q2025 (дата обращения: 13.10.2025).
64. Анализ конкурентной банковской среды: конспект лекций // Polessu.by. URL: https://www.polessu.by/sites/default/files/pages/petrukovich_konk_sreda.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
65. «Банковское рабство» в РФ почти отошло в прошлое — Набиуллина // Fomag.ru. URL: https://fomag.ru/news/bankovskoe-rabstvo-v-rf-pochti-otoshlo-v-proshloe-nabiullina/ (дата обращения: 13.10.2025).
66. Современные вызовы и угрозы деятельности банков субъектов Российской Федерации в условиях усиления межбанковской конкуренции // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-vyzovy-i-ugrozy-deyatelnosti-bankov-subektov-rossiyskoy-federatsii-v-usloviyah-usileniya-mezhbankovskoy-konkurentsii (дата обращения: 13.10.2025).
67. Конкуренция в финансовом секторе – барьеры, вызовы и пути дальнейшего развития: обзор совместного семинара Банка России, РЭШ и НИУ ВШЭ // Cbr.ru. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/159495/d_k_2024-3-a1.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
68. Российский банковский сектор: подготовка к новой реальности, Прогноз на 2025 год // Asros.ru. URL: https://asros.ru/upload/iblock/d7c/Asros_Bank_report_2025.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
69. Банковский сектор в 2025 году: выбираем фаворитов // Alfainvestor.ru. URL: https://alfainvestor.ru/files/research/bsect-2025.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
70. Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации // Cbr.ru. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/ (дата обращения: 13.10.2025).
71. Банковский сектор. IV квартал 2024 // Cbr.ru. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/50640/analytical_review_bs-2025-1.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
72. Банковский сектор России ‒ подготовка к новой реальности // Yakov.partners. URL: https://yakov.partners/upload/docs/Banking_sector_in_Russia.pdf (дата обращения: 13.10.2025).
73. Бизнес-модели банков в Российской Федерации: определение, классификация, перспективы // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-modeli-bankov-v-rossiyskoy-federatsii-opredelenie-klassifikatsiya-perspektivy (дата обращения: 13.10.2025).
74. Сущность и виды конкуренции на банковском рынке // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-vidy-konkurentsii-na-bankovskom-rynke (дата обращения: 13.10.2025).