Международная торговля инжиниринговыми услугами: комплексный анализ сущности, динамики и перспектив развития

В 2024 году мировой рынок инжиниринговых услуг оценивается в колоссальные 1,67 триллиона долларов США. Эта цифра не просто демонстрирует масштаб отрасли, но и подчеркивает её ключевую роль в глобальной экономике, служа своего рода невидимым каркасом, на котором держится прогресс человечества — от строительства мегаполисов до разработки сложнейших технологических решений. В условиях стремительной глобализации, ускоренного научно-технического прогресса и постоянно меняющейся геополитической обстановки международная торговля инжиниринговыми услугами становится критически важным элементом устойчивого развития как отдельных государств, так и мировой экономики в целом. Инжиниринговые услуги, будучи высокоинтеллектуальным и наукоемким продуктом, выступают катализатором инноваций, обеспечивая трансфер технологий и знаний через государственные границы, что способствует общему повышению эффективности и конкурентоспособности.

Настоящее исследование ставит своей целью проведение комплексного академического анализа международной торговли инжиниринговыми услугами. В рамках работы будут раскрыты сущность, классификация и исторические этапы формирования этого сектора, изучено современное состояние мирового и российского рынков, а также проанализированы ключевые тенденции и перспективы повышения эффективности инжиниринговых компаний.

Задачами исследования являются:

1. Определение сущности, классификации и исторических этапов формирования международной торговли инжиниринговыми услугами.
2. Выявление факторов, определяющих современное состояние и динамику мирового рынка инжиниринговых услуг, и анализ его структурных особенностей.
3. Оценка роли России на мировом рынке инжиниринговых услуг, а также вызовов и перспектив, с которыми сталкиваются отечественные компании.
4. Анализ макроэкономических, геополитических и технологических факторов, влияющих на развитие международной торговли инжиниринговыми услугами.
5. Разработка стратегий и инструментов для повышения конкурентоспособности и эффективности инжиниринговых компаний на международном рынке.
6. Исследование влияния цифровизации и инновационных технологий на трансформацию международной торговли инжиниринговыми услугами.

Объектом исследования выступает международная торговля инжиниринговыми услугами как динамично развивающийся сегмент мировой экономики. Предметом исследования являются экономические отношения, формирующиеся в процессе обмена инжиниринговыми услугами между резидентами различных стран, а также механизмы и факторы, определяющие их структуру и динамику.

В работе использованы общенаучные методы исследования, включая системный анализ, сравнительный анализ, статистический анализ, метод цепных подстановок для факторного анализа, а также метод кейс-стади для иллюстрации практических примеров. Структура работы последовательно раскрывает теоретические аспекты, переходит к анализу текущего состояния рынков, а затем исследует факторы влияния и стратегические направления развития.

Теоретико-методологические основы международной торговли инжиниринговыми услугами

Сущность и место инжиниринговых услуг в международной торговле

Инжиниринг, корень которого уходит в английское «engineering» – «изобретательность, знание», по своей сути является сложным комплексом инженерно-консультационных услуг, направленных на решение многообразных задач, связанных с созданием, совершенствованием или оптимизацией технологий, продукции, производственных процессов, систем управления, а также устранением неопределенностей в проектах. Это не просто техническая работа, а глубокий интеллектуальный процесс, который позволяет воплощать идеи в реальные, функционирующие системы, что критически важно для любого современного предприятия. В современном мире инжиниринг прочно утвердился как один из ключевых видов интеллектуальных услуг, или так называемых knowledge-intensive business services. Его роль заключается в предоставлении специализированной экспертизы и консультаций на всех этапах жизненного цикла объекта – от начального проектирования и конструкторской разработки до ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания машин, оборудования, материалов, приборов, сооружений, процессов и систем.

Концепция инжиниринга охватывает широкий спектр инженерно-консультационного сопровождения, которое может быть адаптировано под конкретные нужды проекта: от частичного консультирования по отдельным вопросам до полного или даже расширенного сопровождения, когда инжиниринговая компания берет на себя ответственность за весь проект «под ключ». Таким образом, инжиниринговые услуги представляют собой комплекс коммерческих инженерно-консультационных услуг, охватывающих весь цикл подготовки и обеспечения процесса производства, обслуживания сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции.

Международная торговля инжиниринговыми услугами возникает тогда, когда производитель услуги и её потребитель являются резидентами разных стран, независимо от того, где физически осуществляется сделка. Это фундаментальное отличие от внутренней торговли, которое придает ей специфические черты. Сущность такой торговли заключается в трансграничном предоставлении инженерно-расчетных, консультационных и инженерно-строительных услуг на основе договорных отношений.

Особенности международной торговли услугами, особенно инжиниринговыми, значительно отличаются от торговли товарами. В отличие от материальных товаров, услуги:

• Нематериальны: они не имеют овеществленной формы, их нельзя потрогать, хранить или транспортировать в привычном смысле. Это создает сложности в стандартизации и контроле качества, но одновременно открывает возможности для удаленной работы и цифрового обмена.
• Одновременность производства и потребления: часто услуга создается и потребляется одновременно или в очень короткий промежуток времени. Например, консультация предоставляется в момент взаимодействия инженера с клиентом, что требует высокой синхронизации и оперативности.
• Невозможность хранения: услуги нельзя накопить на складе. Это требует от поставщиков высокой гибкости и адаптивности к спросу, а также эффективного управления ресурсами.
• Специфика регулирования: отсутствие физических границ делает регулирование международной торговли услугами более сложным, требуя специализированных международных соглашений, таких как ГАТС.

Эти особенности определяют уникальные механизмы функционирования международного рынка инжиниринговых услуг, где основную ценность представляют знания, опыт и интеллектуальный капитал.

Классификация инжиниринговых услуг: комплексный подход

Для систематизации и глубокого понимания инжиниринговых услуг применяется детализированная классификация, учитывающая как этапы реализации проекта, так и комплекс предоставляемых услуг. Эта многомерность позволяет точнее определить специфику каждой услуги и ее роль в общем процессе создания или модернизации объекта.

Классификация по этапам проекта:

1. Предпроектные услуги: Этот этап является фундаментом любого успешного проекта. Он включает широкий спектр исследований и разработок, предшествующих основному проектированию.
   • Исследования рынка: Анализ текущего состояния рынка, выявление потребностей, оценка конкурентной среды для будущего продукта или объекта.
   • Подготовка технико-экономических обоснований (ТЭО): Глубокий анализ экономической целесообразности и технической реализуемости проекта, оценка потенциальных рисков и выгод.
   • Инженерные изыскания: Комплекс работ по изучению природных условий участка строительства, включающий топографическую съемку, геологические исследования грунтов, гидрогеологические и экологические изыскания.
   • Разработка планов развития инфраструктуры: Определение потребностей в коммуникациях, дорогах, энергоснабжении и других элементах инфраструктуры.
   • Консультации и надзор: Экспертная поддержка на начальных этапах, помощь в формулировании задач и выборе оптимальных решений.
2. Проектные услуги: Сердце инжинирингового процесса, где абстрактные идеи превращаются в конкретные технические решения.
   • Подготовка генплана: Разработка общего плана размещения зданий, сооружений и коммуникаций на участке.
   • Разработка архитектурного плана: Создание детальных архитектурных решений, включающих планировку, фасады, интерьеры.
   • Оценка стоимости проекта: Детальный расчет всех затрат, связанных с реализацией проекта (материалы, оборудование, рабочая сила, административные расходы).
   • Расчет расходов по созданию и эксплуатации объекта: Прогнозирование капитальных и операционных затрат на весь жизненный цикл объекта.
   • Разработка рабочих чертежей и технических спецификаций: Создание полного пакета документации, необходимой для строительства или производства.
   • Надзор и консультации: Контроль за соответствием хода работ проектной документации, оперативное решение возникающих вопросов.
3. Послепроектные услуги: Эти услуги обеспечивают успешное завершение проекта и его эффективную эксплуатацию.
   • Подготовка контрактной документации: Составление и оформление всех необходимых юридических и технических документов для завершения работ.
   • Авторский надзор: Контроль со стороны проектировщиков за соблюдением проектных решений в процессе строительства.
   • Управление строительством: Комплексное управление всеми этапами строительных работ, включая планирование, координацию, контроль ресурсов и сроков.
   • Приемо-сдаточные работы: Проверка готовности объекта к эксплуатации, участие в комиссиях по приемке.
   • Производственные испытания: Тестирование оборудования и систем на соответствие заявленным характеристикам.
   • Составление заключительной документации: Оформление всех исполнительных документов, инструкций по эксплуатации.
   • Подготовка персонала: Обучение будущих операторов и обслуживающего персонала работе с новым оборудованием или объектом.
4. Специальные услуги: Услуги, обусловленные уникальными требованиями или условиями конкретного проекта.
   • Анализ проблем утилизации отходов: Разработка решений по обращению с отходами, минимизации их воздействия на окружающую среду.
   • Юридические процедуры: Юридическое сопровождение проекта, получение разрешений, лицензий, согласований.
   • Экологические исследования: Оценка воздействия проекта на окружающую среду, разработка природоохранных мероприятий.
   • Финансовое моделирование: Разработка комплексных финансовых моделей для оценки инвестиционной привлекательности и устойчивости проекта.

Классификация по комплексу услуг:

Помимо этапной классификации, инжиниринг подразделяется по своей функциональной направленности:

• Комплексный инжиниринг: Предоставление полного спектра услуг от идеи до ввода в эксплуатацию (например, EPC/EPCM-контракты).
• Строительный инжиниринг: Фокус на проектировании и управлении строительными работами.
• Эксплуатационный инжиниринг: Услуги, связанные с оптимизацией работы уже построенных объектов.
• Международный инжиниринг: Деятельность на глобальном уровне, связанная с экспортом/импортом услуг.
• Компьютерный инжиниринг: Применение цифровых технологий, таких как CAD/CAE/CAM/EDA, BIM-моделирование.
• Консультативный инжиниринг: Предоставление экспертных консультаций по техническим, организационным или экономическим вопросам.
• Технологический инжиниринг: Разработка и внедрение новых технологий, оптимизация производственных процессов.
• Финансовый инжиниринг: Структурирование финансовых аспектов проекта, привлечение инвестиций.
• Маркетинговый инжиниринг: Исследование рынка, разработка стратегий продвижения продукции или услуг.
• Реинжиниринг: Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в показателях деятельности, что позволяет компаниям оставаться конкурентоспособными в условиях меняющегося рынка.

Такой комплексный подход к классификации позволяет системно анализировать рынок инжиниринговых услуг, выявлять тенденции и формировать адекватные стратегии развития.

Исторические этапы формирования и развития рынка инжиниринговых услуг

История инжиниринга, как профессиональной деятельности, уходит корнями в глубокое прошлое, когда человек начал систематически применять научные знания для решения практических задач. Однако становление инжиниринга как самостоятельной области международной коммерческой деятельности и объекта торговли — это относительно новое явление.

Зарождение (вторая половина XIX века): Сам термин «инжиниринг» появился в Англии во второй половине XIX века. В этот период промышленная революция создала беспрецедентный спрос на квалифицированных специалистов, способных проектировать и строить сложную инфраструктуру. Первые формы инжиниринга проявлялись преимущественно в сфере гражданского строительства: возведение железных дорог, строительство портов, создание систем водоснабжения и энергоснабжения. Это были проекты, требующие не только технических знаний, но и организационного мастерства, а также способности управлять крупными ресурсами. Компании, обладавшие такими компетенциями, постепенно начали предлагать свои услуги за пределами национальных границ, часто следуя за колониальными интересами или экономическими инвестициями.

Становление (первая половина XX века): В первой половине XX века, особенно после двух мировых войн, мир столкнулся с необходимостью масштабного восстановления и индустриализации. Это дало мощный импульс развитию инжиниринга. Появляются крупные инженерные бюро и консалтинговые компании, специализирующиеся на проектировании заводов, электростанций и других промышленных объектов. Однако международная торговля инжиниринговыми услугами всё ещё оставалась преимущественно частью более крупных проектов по экспорту оборудования или капитального строительства.

Активный рост и глобализация (с 1970-х годов): Переломным моментом стали 1970-е годы. С этого периода наблюдается активный, почти экспоненциальный рост мирового рынка инжиниринговых услуг, который был обусловлен рядом факторов: развитием новых технологий, глобализацией экономики, увеличением числа крупных международных проектов, а также ростом аутсорсинга. Этот стремительный рост международных операций по торговле инженерно-техническими услугами фактически выделил их в самостоятельный вид международной торговли, что привело к образованию и развитию международного рынка инжиниринговых услуг.

Институционализация и регулирование (с 1990-х годов): До начала 1990-х годов международная торговля услугами, включая инжиниринговые, не регулировалась общим многосторонним соглашением, подобным Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ), которое охватывало товары. Эта ситуация изменилась в середине 1990-х годов в результате Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. В 1995 году было создано Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), которое вошло в состав Всемирной торговой организации (ВТО). ГАТС стало прорывным документом, содержащим общие правовые нормы для всех видов услуг. Оно классифицирует 160 видов услуг, сгруппированных по 12 разделам, и что особенно важно для нашего исследования, включает раздел «Строительство и инжиниринг». Это событие закрепило инжиниринговые услуги в статусе полноправного объекта международной торговли, подлежащего международному регулированию, и установило основу для их дальнейшего развития.

Современный этап (с 2000-х годов по настоящее время): Современный этап характеризуется дальнейшей цифровизацией, появлением новых технологий (BIM, цифровые двойники, ИИ, IoT), усилением требований к устойчивому развитию и энергоэффективности, а также возрастающей ролью геополитических факторов. В России, например, этот процесс сопровождался введением в 2017 году Национального стандарта Российской Федерации «Инжиниринг. Терминология и основные понятия в области инжиниринга», что свидетельствует о стремлении к стандартизации и систематизации отрасли на национальном уровне. Таким образом, международная торговля инжиниринговыми услугами прошла путь от неформального обмена знаниями до высокоструктурированной и регулируемой глобальной индустрии, играющей ключевую роль в формировании современного технологического ландшафта.

Основные теории международной торговли услугами и их применимость к инжинирингу

Международная торговля услугами, в отличие от торговли товарами, долгое время оставал��сь на периферии внимания экономических теорий. Однако с ростом её доли в мировом ВВП и усилением глобализации, возникла необходимость адаптации или создания новых концепций для объяснения её структуры и динамики. Инжиниринговые услуги, как высокоинтеллектуальный и часто персонализированный продукт, обладают уникальными характеристиками, которые делают их изучение особенно интересным с точки зрения экономических теорий.

1. Теория сравнительных преимуществ (Д. Рикардо):
Классическая теория сравнительных преимуществ утверждает, что страны специализируются на производстве тех товаров и услуг, где они имеют более низкие альтернативные издержки, и обмениваются ими.

• Применимость к инжинирингу: Несмотря на нематериальный характер услуг, эта теория вполне применима. Страна может обладать сравнительными преимуществами в инжиниринговых услугах за счет наличия высококвалифицированной рабочей силы, специализированной инфраструктуры или накопленного опыта и знаний. Например, Россия, с её уникальным опытом в атомной энергетике, имеет сравнительное преимущество в инжиниринге АЭС, что подтверждается проектами «Росатома» за рубежом.
• Ограничения: Теория не учитывает специфику, связанную с одновременностью производства и потребления, а также культурные и правовые барьеры, которые особенно важны для услуг.

2. Теория жизненного цикла продукта (Р. Вернон):
Эта теория, изначально разработанная для товаров, предполагает, что продукт проходит стадии внедрения, роста, зрелости и упадка, и на каждой стадии его производство может перемещаться в страны с разными условиями.

• Применимость к инжинирингу: Применима к новым инжиниринговым технологиям или сложным проектам. Новые, высокотехнологичные инжиниринговые решения (например, разработка цифровых двойников для сложного производства) часто возникают в развитых странах, где есть научно-исследовательские центры и высококвалифицированные специалисты. По мере стандартизации и накопления опыта, эти услуги могут быть аутсорсингованы в страны с более низкой стоимостью труда или с развитой нишевой экспертизой.
• Ограничения: Инжиниринговые услуги часто индивидуализированы, что усложняет их стандартизацию и полное соответствие классическому жизненному циклу продукта.

3. Теория вертикальной интеграции и фрагментации производства:
Эта теория объясняет, почему компании решают производить компоненты или услуги самостоятельно (вертикальная интеграция) или закупать их у внешних поставщиков (фрагментация).

• Применимость к инжинирингу: Инжиниринг является ярким примером фрагментации производственного процесса. Крупные промышленные компании часто аутсорсят инжиниринговые услуги специализированным фирмам, чтобы сосредоточиться на своих основных компетенциях, что позволяет им снизить издержки и получить доступ к лучшим практикам.
• Ограничения: Решение о вертикальной интеграции или аутсорсинге зависит от множества факторов, включая стратегические риски, вопросы интеллектуальной собственности и контроль качества.

4. Теория новой теории торговли (П. Кругман) и теории внутриотраслевой торговли:
Эти теории объясняют торговлю между странами схожими товарами или услугами, часто обусловленную дифференциацией продуктов и эффектом масштаба.

• Применимость к инжинирингу: На мировом рынке инжиниринга существуют множество фирм, предлагающих схожие, но дифференцированные услуги. Страны могут одновременно экспортировать и импортировать инжиниринговые услуги, удовлетворяя специфические нишевые потребности или получая выгоду от специализации внутри отрасли.

5. Теория экономики масштаба (П. Самуэльсон, П. Кругман):
Эта теория утверждает, что с увеличением объема производства издержки на единицу продукции снижаются.

• Применимость к инжинирингу: Крупные инжиниринговые компании, работающие над множеством проектов, могут достигать экономии от масштаба за счет стандартизации процессов, использования дорогостоящего программного обеспечения и накопления уникального опыта. Это позволяет им предлагать более конкурентные цены или более высокое качество.

6. Теория конкурентных преимуществ наций (М. Портер):
Портер рассматривает «национальный ромб» (факторные условия, условия спроса, родственные и поддерживающие отрасли, стратегии фирм, структура и конкуренция) как движущие силы конкурентоспособности страны в определённых отраслях.

• Применимость к инжинирингу: Опыт России в строительстве атомных электростанций сформировал уникальный набор компетенций и спрос на соответствующий инжиниринг, что позволило «Росатому» стать мировым лидером в этой нише.

Применение этих теорий позволяет глубже понять, почему одни страны и компании доминируют на международном рынке инжиниринговых услуг, а другие сталкиваются с трудностями, а также выявить факторы, способствующие или препятствующие развитию этого сектора.

Современное состояние и динамика мирового рынка инжиниринговых услуг

Мировой рынок инжиниринговых услуг представляет собой динамичную и быстрорастущую отрасль, отражающую глобальные тенденции в экономике, технологиях и инфраструктурном развитии. Анализ его текущего состояния и динамики позволяет выявить ключевые движущие силы и структурные особенности.

Объем, структура и динамика мирового рынка инжиниринговых услуг

По состоянию на 2024 год, мировой рынок инжиниринговых услуг оценивается в внушительные 1,67 триллиона долларов США. Прогнозы указывают на устойчивый рост: к 2029 году ожидается достижение объема в 2,04 триллиона долларов США со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 4,20%. Это подтверждает значимость и перспективность отрасли. Исторический обзор показывает, что рынок демонстрирует стабильную положительную динамику. За период с 2012 по 2019 год объем мирового рынка инжиниринговых услуг увеличился почти на 40%, поднявшись с 1,07 до 1,5 триллиона долларов США. В 2022 году этот показатель достиг 1,61 триллиона долларов США. Выручка от глобальных инжиниринговых услуг росла в среднем на 3,9% за последние пять лет и, как ожидается, составит 1,7 триллиона долларов США в 2023 году, что подтверждает устойчивый тренд.

Фрагментированность рынка:
Одной из ключевых характеристик мирового рынка инжиниринговых услуг является его высокая степень фрагментированности. Это означает, что рынок не доминируется несколькими гигантскими корпорациями, а включает в себя множество игроков различного масштаба. Одной из метрик этой фрагментированности является тот факт, что на пять крупнейших игроков приходится менее 10% общей выручки рынка, что свидетельствует об интенсивной конкуренции и возможностях для нишевых компаний.

Ключевые игроки:
Несмотря на фрагментированность, на рынке выделяются крупные транснациональные корпорации, играющие значительную роль:

• AECOM Engineering Company: Один из мировых лидеров, выручка которого в 2024 году составила 15,13 млрд долларов США. Компания известна своим участием в масштабных инфраструктурных проектах по всему миру.
• Bechtel Corporation: Еще один гигант в отрасли, с выручкой 17,6 млрд долларов США в 2023 году. Bechtel специализируется на крупных строительных и инженерных проектах, включая энергетические и транспортные объекты.
• Kiewit Corporation, WSP Global Inc., STRABAG SE: Также входят в число ведущих компаний, демонстрируя значительные финансовые показатели и географическое присутствие.

Помимо традиционного инжиниринга, активно развивается рынок аутсорсинга инженерных услуг (Engineering Services Outsourcing, ESO). Этот сегмент оценивается в 2,91 триллиона долларов США в 2024 году и прогнозируется к росту до 5,34 триллиона долларов США к 2029 году со среднегодовым темпом роста 12,89%. Такая динамика отражает стремление компаний к оптимизации затрат, доступу к специализированным компетенциям и повышению гибкости. Ведущими игроками на этом рынке являются технологические гиганты, активно инвестирующие в цифровые компетенции:

• Tech Mahindra Limited
• Tata Consultancy Services Limited
• Infosys Limited
• HCL Technologies Limited
• Wipro Ltd.

Эти компании предлагают широкий спектр услуг, от проектирования и разработки программного обеспечения до системной интеграции, что позволяет им сохранять лидирующие позиции в быстро меняющемся ландшафте ESO.

Таблица 1: Динамика и структура мирового рынка инжиниринговых услуг

Показатель	2012 (млрд USD)	2019 (млрд USD)	2022 (млрд USD)	2023 (млрд USD)	2024 (млрд USD)	2029 (прогноз, млрд USD)	CAGR (2024-2029)
Общий рынок инжиниринговых услуг	1070	1500	1610	1700	1670	2040	4,20%
Рынок аутсорсинга инж. услуг	—	—	—	—	2910	5340	12,89%

Примечание: Данные округлены и приведены для иллюстрации динамики.

Основные факторы и драйверы развития мирового рынка

Развитие мирового рынка инжиниринговых услуг обусловлено комплексом взаимосвязанных факторов, включающих макроэкономические тенденции, технологические инновации и социальные запросы.

1. Спрос на инфраструктуру: Это, безусловно, один из главных и постоянных драйверов рынка. Глобальный рост населения, урбанизация и необходимость модернизации существующей инфраструктуры стимулируют огромные инвестиции. В 2024 году глобальные инвестиции в инфраструктурные проекты (транспорт, энергетика, телекоммуникации) превысили 3 триллиона долларов США. Эти инвестиции непосредственно ведут к росту спроса на инжиниринговые услуги в таких областях, как проектирование и строительство новых объектов, а также модернизация существующей инфраструктуры. Инжиниринговые компании играют центральную роль в каждом этапе этих мегапроектов, от первоначальных изысканий до ввода в эксплуатацию.

2. Технологический прогресс и цифровизация: Инновации в области программного обеспечения и аппаратного обеспечения кардинально меняют методы работы инженеров.

• Интегрированные решения для анализа и проектирования: Широкое использование программного обеспечения CAD (Computer-Aided Design), CAE (Computer-Aided Engineering), CAM (Computer-Aided Manufacturing) и EDA (Electronic Design Automation) является фундаментальным фактором роста. Эти инструменты позволяют существенно повысить точность, скорость и эффективность проектирования, моделирования и производства. Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка программного обеспечения для автоматизированного проектирования (CAD) составит 7,2% с 2024 по 2029 год, что напрямую коррелирует с ростом рынка инжиниринговых услуг, поскольку эти технологии являются их неотъемлемой частью.
• BIM-моделирование, цифровые двойники, AR/VR: Эти передовые технологии позволяют создавать виртуальные модели объектов, симулировать их поведение в реальных условиях, оптимизировать процессы и снижать риски, что значительно повышает ценность инжиниринговых услуг.

3. Экологические вызовы и устойчивое развитие: Пандемия COVID-19, помимо прочего, подчеркнула хрупкость глобальных систем и необходимость перехода к более устойчивым моделям развития. Это привело к значительному увеличению спроса на инжиниринговые услуги в следующих областях:

• Энергоэффективное строительство: Проектирование зданий с низким потреблением энергии.
• Проекты экономики замкнутого цикла: Разработка систем, минимизирующих отходы и максимизирующих повторное использование ресурсов.
• Возобновляемые источники энергии: Инжиниринг солнечных электростанций, ветропарков, гидроэнергетических объектов. После пандемии COVID-19 спрос на инжиниринговые услуги в сфере возобновляемых источников энергии вырос на 15-20%, а инвестиции в проекты по энергоэффективности увеличились на 10-12% к концу 2023 года. Это создает новые рыночные ниши и стимулирует инновации.

4. Глобализация и аутсорсинг: Компании по всему миру стремятся к оптимизации затрат и доступу к лучшим компетенциям, что способствует росту аутсорсинга инженерных услуг. Это позволяет концентрироваться на своих основных видах деятельности, одновременно получая высококачественные инженерные решения от специализированных провайдеров.

Таким образом, мировой рынок инжиниринговых услуг находится на подъеме, движимый не только традиционными потребностями в инфраструктуре, но и инновационными технологиями, а также глобальными запросами на устойчивое развитие.

Роль России в международной торговле инжиниринговыми услугами

Позиции России на мировом рынке инжиниринговых услуг, её вызовы и перспективы представляют собой сложную и многогранную картину. Несмотря на наличие сильных компетенций в определённых секторах, общая доля и представленность страны пока остаются скромными, что требует стратегического подхода к развитию.

Позиции России на мировом рынке инжиниринговых услуг

Доля российского рынка инжиниринговых услуг на мировом рынке составляет, по разным оценкам, всего 0,6-1%. Это относительно небольшой показатель, который затрудняет прямую конкуренцию с такими лидерами, как США, Китай и Япония, чьи компании занимают доминирующие позиции. Исторически и структурно российский рынок инжиниринга имеет свои особенности:

• Специализация на сырьевом секторе: По данным Минпромторга России, 71% российского рынка инжиниринговых услуг приходится на нефтегазовую отрасль, а 26% — на электроэнергетику. Такая сильная концентрация говорит о специализации, но одновременно и о зависимости от сырьевого экспорта. Хотя эта специализация обеспечивает глубокую экспертизу в сложных проектах (например, в условиях Крайнего Севера), она также делает рынок уязвимым к колебаниям мировых цен на энергоносители.
• Значительный внутренний рост: Несмотря на скромную долю в мировом объеме, российский рынок инжиниринговых услуг демонстрирует впечатляющие темпы роста. Внутренний рынок увеличился с 1,5 триллиона рублей в 2013 году до 2,8 триллиона рублей в 2020 году, что составляет 87% прироста. Темпы роста отечественного рынка инжиниринга в РФ двукратно превышают мировые, особенно в нефтегазовой отрасли. Среднегодовой темп роста российского рынка инжиниринговых услуг составляет около 8-10%, что в 2-2,5 раза выше мирового показателя в 4,20%. В нефтегазовой отрасли этот показатель может достигать 12-15% благодаря активным инвестициям в разведку, добычу и переработку. К 2025 году планируется увеличение объема внутреннего рынка инжиниринга до 3,9 триллиона рублей, что подчеркивает его динамичность.
• Государственные инвестиции в инфраструктуру: В 2024 году объем инвестиций в инфраструктурное строительство в России превысил 3,4 триллиона рублей. Значительная часть этих проектов реализуется при участии EPC(M)-подрядчиков, что способствует развитию комплексного инжиниринга внутри страны.
• Крупные российские игроки на международной арене: Несмотря на общую скромную долю, некоторые российские компании добились значительных успехов на международном рынке:
  • «Росатом»: Является мировым лидером по числу одновременно сооружаемых АЭС за рубежом, имея портфель заказов на 39 энергоблоков в 10 странах. Инжиниринговый дивизион «Росатома» осуществляет проекты по строительству АЭС «Аккую» (Турция), «Куданкулам» (Индия), «Сюйдапу» (Китай), «Пакш-2» (Венгрия), «Тяньвань» (Китай). Этот успех демонстрирует наличие уникальных компетенций в высокотехнологичных и капиталоемких проектах.
  • Холдинг «СОЮЗ»: В 2014 году вошел в число крупнейших международных инжиниринговых компаний, заняв 216-е место в обзоре «Top 225 International Design Firms» агентства Engineering News-Record (ENR). Это показывает потенциал российских компаний к выходу на глобальный уровень.
• Количество компаний: В 2022 году в сфере отечественного инжиниринга и промышленного дизайна действовало более 14 тысяч компаний с совокупной выручкой 3,5 триллиона рублей, что свидетельствует о развитой экосистеме, способной к дальнейшему росту.

Таким образом, Россия обладает значительным внутренним рынком инжиниринговых услуг с высокой динамикой роста, а также отдельными мировыми лидерами в специфических нишах, однако для усиления глобальных позиций необходимо решать структурные проблемы и развивать компетенции в более широком спектре отраслей.

Вызовы и ограничения для российского инжиниринга на международной арене

Несмотря на определенные успехи, российский инжиниринговый сектор сталкивается с рядом серьезных вызовов, которые ограничивают его конкурентоспособность на международной арене и требуют системных решений.

1. Зависимость от сырьевого сектора: Чрезмерная концентрация инжиниринговых услуг в нефтегазовой отрасли (71%) и электроэнергетике (26%) создает структурный дисбаланс. Эта зависимость делает отрасль уязвимой к внешним шокам, таким как колебания цен на энергоносители или изменение глобальной энергетической политики. Кроме того, это ограничивает развитие компетенций в других высокотехнологичных секторах, где наблюдается активный рост мирового инжиниринга.

2. Недостаточный опыт в комплексном инжиниринге (EPC(M)-контракты): По сравнению с ведущими зарубежными игроками, российские компании имеют ограниченный опыт в реализации комплексных EPC(M)-контрактов (Engineering, Procurement, Construction, Management), которые включают полное проектирование, закупки, строительство и управление проектом. Недостаточный опыт в EPCM-контрактах проявляется в том, что до 2022 года значительная часть крупных проектов в России с использованием EPCM-модели выполнялась иностранными компаниями (до 60-70%), в то время как российские игроки преимущественно участвовали в отдельных фазах проекта. Это приводит к тому, что отечественные компании чаще выступают в качестве субподрядчиков, а не генеральных подрядчиков на крупных международных проектах, что снижает их добавленную стоимость и маржинальность. Каков же выход из этой ситуации?

3. Потеря опыта проектирования и строительства крупных промышленных и энергетических объектов: За последние 20 лет Россия столкнулась с сокращением числа крупных инвестиционных проектов, которые могли бы обеспечить непрерывное накопление опыта и развитие компетенций в проектировании и строительстве сложных промышленных и энергетических объектов. Эта потеря опыта привела к тому, что в период с 2000 по 2020 год доля российских компаний в проектировании и строительстве крупных промышленных объектов существенно снизилась. Как следствие, сроки реализации проектов увеличились в среднем на 15-20%, а их стоимость — на 10-15% из-за необходимости привлечения иностранных экспертов, технологий и заимствования лучших практик. Это создает «разрыв компетенций», который необходимо преодолевать.

4. Кадровый дефицит и качество человеческого капитала: Развитие высокотехнологичного инжиниринга требует высококвалифицированных специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями, владеющих современными цифровыми инструментами и имеющих опыт работы в международных проектах. Нехватка таких кадров является существенным ограничением.

5. Недостаточная стандартизация и унификация: Несмотря на введение национальных стандартов, отсутствие унифицированных подходов и недостаточная гармонизация с международными стандартами может создавать барьеры для российских компаний при выходе на глобальные рынки.

6. Геополитические и макроэкономические факторы: Внешнее давление, санкции и политическая нестабильность оказывают значительное сдерживающее влияние на развитие международного сотрудничества и привлечение инвестиций, что напрямую затрагивает инжиниринговый сектор.

Преодоление этих вызовов требует комплексных и скоординированных усилий со стороны государства, бизнеса и образовательных учреждений, направленных на повышение технологического уровня, развитие человеческого капитала и стратегическое планирование.

Перспективы и государственная поддержка развития инжиниринга в России

Несмотря на существующие вызовы, российский рынок инжиниринговых услуг обладает значительным потенциалом для развития и интеграции в глобальные производственные и технологические цепочки. Этот потенциал подкрепляется активной государственной поддержкой и стремлением к качественной трансформации отрасли.

Основные перспективы развития:

1. Повышение инвестиционной активности: Государственные и частные инвестиции в инфраструктурное строительство (более 3,4 триллиона рублей в 2024 году) и модернизацию промышленности создают устойчивый внутренний спрос на инжиниринговые услуги. Это позволяет компаниям наращивать опыт и компетенции, которые затем могут быть масштабированы на международные рынки.

2. Цифровая трансформация отрасли: Российский рынок инжиниринговых услуг переживает качественную трансформацию: от фрагментированных решений к комплексным, от традиционного инжиниринга к цифровому, от конкуренции цен — к конкуренции компетенций и технологий. Эта трансформация выражается в росте доли комплексных EPC(M)-контрактов, которая, по прогнозам, достигнет 40% к 2025 году, а также в активном внедрении цифровых инструментов в более чем 70% крупных проектов в 2024 году. Внедрение BIM-моделирования, цифровых двойников, искусственного интеллекта и Интернета вещей (IoT) открывает новые возможности для оптимизации процессов, повышения эффективности и создания инновационных продуктов.

3. Развитие человеческого капитала: Качественный рост инжиниринговой отрасли невозможен без развития высококвалифицированных кадров. Это включает в себя создание новых образовательных программ, повышение квалификации существующих специалистов и привлечение молодых талантов. Развитие человеческого капитала и стандартизация являются ключевыми факторами для устойчивого роста отрасли и повышения её конкурентоспособности. В России разработаны национальные профессиональные стандарты для инженеров и внедряются программы повышения квалификации, направленные на сокращение дефицита кадров в высокотехнологичных областях до 10-15% к 2026 году.

4. Стандартизация и гармонизация: Внедрение национальных стандартов, таких как «Инжиниринг. Терминология и основные понятия в области инжиниринга» (2017 год), является важным шагом к повышению качества и сопоставимости российских услуг с международными практиками. Дальнейшая гармонизация с международными стандартами облегчит выход отечественных компаний на зарубежные рынки.

5. Рост комплексных EPC(M)-контрактов: Увеличение доли комплексных контрактов, где инжиниринговые компании несут ответственность за весь жизненный цикл проекта от проектирования до ввода в эксплуатацию, способствует накоплению уникального опыта и повышению конкурентоспособности.

6. Повышение роли малого и среднего бизнеса (МСБ): Малый и средний бизнес в России предлагает более гибкие и инновационные решения, что делает рынок более динамичным и конкурентоспособным. По данным на 2022 год, доля МСБ в российском инжиниринге составляет около 35% от общего числа компаний, и они активно развивают нишевые инновационные продукты, например, в области специализированного ПО для проектирования и цифровых двойников, что позволяет им эффективно конкурировать с крупными игроками.

7. Развитие внутренних инжиниринговых подразделений: Крупные российские промышленные холдинги, такие как «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», активно создают и развивают собственные инжиниринговые центры. Это приводит к снижению зависимости от иностранных проектных решений в ключевых отраслях на 20-25% за последние три года, способствует наращиванию компетенций и росту устойчивости отечественной инжиниринговой базы.

Государственная поддержка:

Государство играет ключевую роль в стимулировании развития инжиниринговой отрасли через различные инструменты:

• «Дорожные карты»: Государственная поддержка реализуется через «дорожные карты» в области инжиниринга и промышленного дизайна, нацеленные на модернизацию экономики и увеличение доли наукоемких услуг. Примером является «дорожная карта» по развитию инжиниринга и промышленного дизайна, утвержденная Минпромторгом России, которая предусматривает меры по стимулированию НИОКР, созданию центров компетенций и обучению специалистов, с целевым показателем увеличения доли отечественных инжиниринговых услуг в высокотехнологичных отраслях на 5-7% к 2027 году.
• Финансовая поддержка: Программы субсидирования, льготного кредитования и грантов для компаний, внедряющих инновационные инжиниринговые решения или выходящих на международные рынки.
• Создание благоприятной регуляторной среды: Упрощение процедур лицензирования, сертификации, развитие государственно-частного партнерства в крупных проектах.
• Поддержка экспорта: Содействие российским инжиниринговым компаниям в участии в международных тендерах, продвижение их услуг на зарубежных рынках.

Комплексное применение этих мер позволит российскому инжинирингу не только укрепить свои позиции на внутреннем рынке, но и значительно расширить свое присутствие в международной торговле, становясь полноправным и конкурентоспособным игроком.

Влияние макроэкономических, геополитических и технологических факторов на международную торговлю инжиниринговыми услугами

Международная торговля инжиниринговыми услугами существует не в вакууме, а формируется под мощным воздействием глобальных макроэкономических, геополитических и технологических факторов. Эти силы могут как открывать новые горизонты, так и создавать непреодолимые барьеры, кардинально меняя ландшафт рынка.

Макроэкономические и геополитические факторы

Взаимосвязь экономики и политики проявляется особенно ярко в сфере международной торговли, где решения правительств, межгосударственные отношения и глобальные конфликты напрямую влияют на потоки товаров и услуг.

1. Политическая нестабильность и геополитические конфликты: Эти факторы являются мощным дестабилизатором для бизнеса и инвестиций. Они порождают высокую степень неопределенности, что заставляет инвесторов откладывать или вовсе отменять крупные проекты. Сокращение инвестиций напрямую ведет к снижению спроса на инжиниринговые услуги, поскольку именно они составляют основу для планирования и реализации капиталоемких объектов.

В период с 2022 по 2024 год геополитическая напряженность привела к сокращению иностранных инвестиций в российскую экономику на 30-40%. Это прямо сказалось на спросе на инжиниринговые услуги, особенно в проектах, которые ранее предполагали значительное иностранное участие или финансирование. Компании, как правило, стремятся минимизировать риски, поэтому в условиях нестабильности предпочитают работать на более предсказуемых рынках.

2. Изменения в законодательстве и торговых барьерах: Введение новых регуляторных норм, тарифов, нетарифных барьеров или ограничений на трансграничное движение капитала и услуг может существенно затруднить международную торговлю инжиниринговыми услугами. Схожесть в геополитических взглядах, принципах и ценностях обычно ассоциируется с более низкими торговыми барьерами. Это подтверждается тем, что страны, входящие в общие экономические и политические блоки, такие как ЕАЭС или БРИКС, демонстрируют значительно более низкие торговые барьеры (в среднем на 5-10% ниже) для инжиниринговых услуг между собой по сравнению с торговлей с другими регионами. Интеграционные процессы внутри таких блоков способствуют унификации правил и стандартов, что упрощает ведение бизнеса.

3. Переориентация прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и цепочек поставок: Геополитическая напряженность заставляет транснациональные корпорации пересматривать свои стратегии размещения производств и источников закупок. Компании все больше задумываются о размещении производств в «дружественных странах» для снижения влияния геополитической напряженности на цепочки поставок. Это приводит к переориентации ПИИ в политически близкие страны.

Наблюдается тенденция к увеличению ПИИ из России в страны ЕАЭС и БРИКС, с ростом объема инвестиций в эти регионы на 10-15% в 2023 году. Одновременно из стран, вводящих санкции, ПИИ значительно сократились, что стимулирует развитие инжиниринговых компетенций внутри «дружественных» блоков.

4. Санкции и их влияние: Экономические санкции, введенные против отдельных стран или отраслей, оказывают прямое сдерживающее влияние на торговлю.

Введение санкций против российской экономики привело к снижению объемов импорта инжиниринговых услуг в Россию на 25-30% с 2022 года. Это вынудило российские инжиниринговые компании переориентироваться на внутренний рынок и активно развивать сотрудничество с рынками «дружественных» стран, что, в свою очередь, стимулирует импортозамещение и наращивание собственных компетенций.

5. Макроэкономическая стабильность и рост: Общий экономический рост, стабильность валютных курсов и благоприятный инвестиционный климат в странах-импортерах напрямую стимулируют спрос на инжиниринговые услуги. Рост объема государственных и частных инвестиций позволяет расширять строительство и ввод новых объектов, требующих инжиниринговых услуг на всех этапах.

Геополитические и макроэкономические факторы формируют сложную и постоянно меняющуюся среду для международной торговли инжиниринговыми услугами, требуя от компаний гибкости, адаптивности и стратегического планирования.

Технологические факторы и их роль в трансформации рынка

Технологический прогресс является, пожалуй, наиболее мощным и постоянно действующим фактором трансформации мирового рынка инжиниринговых услуг. Он не просто ускоряет процессы, но и кардинально меняет саму сущность, содержание и способы предоставления инженерных решений.

1. Ускорение научно-технического прогресса: Это основной фактор, влияющий на развитие международного рынка инжиниринговых услуг. Он постоянно генерирует новые требования к продукции, процессам и инфраструктуре, приводя к сдвигам в структуре международной торговли.

• Увеличение торговли смежными видами оборудования: С появлением сложного, высокотехнологичного оборудования (например, автоматизированных производственных линий, роботизированных систем, интеллектуальных датчиков) возрастает потребность в специализированных инженерных знаниях для его проектирования, установки, настройки и обслуживания. Инжиниринговые компании, обладающие такой экспертизой, становятся ключевыми партнерами в глобальных цепочках создания стоимости.
• Индустрия 4.0 и новые требования: Примером таких сдвигов является рост спроса на инжиниринговые услуги, связанные с внедрением технологий «Индустрии 4.0», таких как робототехника, искусственный интеллект (ИИ) и аддитивное производство. Эти технологии требуют глубокой междисциплинарной экспертизы для проектирования, интеграции и оптимизации нового оборудования и систем в существующие производственные процессы.

2. Растущее распространение Интернета вещей (IoT): IoT, соединяя физические объекты с цифровыми сетями, создает огромные объемы данных и открывает беспрецедентные возможности для мониторинга, анализа и управления.

По прогнозам, мировой рынок IoT в промышленном секторе будет расти на 20% ежегодно до 2027 года. Это приводит к значительному увеличению спроса на инжиниринговые услуги по проектированию и интеграции интеллектуальных систем мониторинга и управления в производственные процессы, логистику, городскую инфраструктуру и другие сферы. Инженеры теперь должны обладать компетенциями не только в механике или электронике, но и в области обработки данных, кибербезопасности и системной интеграции.

3. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения: ИИ меняет подходы к проектированию и оптимизации.

• Автоматизация проектирования и моделирования: ИИ может использоваться для генеративного дизайна, когда алгоритмы создают тысячи вариантов решений на основе заданных параметров, значительно ускоряя процесс.
• Предиктивное обслуживание: С помощью ИИ инжиниринговые компании могут разрабатывать системы, предсказывающие отказы оборудования и рекомендующие оптимальное время для обслуживания, что снижает простои и эксплуатационные расходы.
• Оптимизация процессов: ИИ помогает оптимизировать логистические маршруты, производственные графики и потребление ресурсов, повышая общую эффективность проектов.

4. BIM-моделирование и цифровые двойники: Эти технологии позволяют создавать точные цифровые копии физических объектов и систем, что радикально улучшает качество проектирования, строительства и эксплуатации.

• Преимущества: Сокращение ошибок, улучшение координации между участниками проекта, возможность моделирования различных сценариев и снижение затрат на всех этапах жизненного цикла объекта.

5. Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR/VR): AR/VR находят применение в инжиниринге для:

• Визуализации проектов: Клиенты и инженеры могут «погружаться» в будущий объект, оценивать дизайн и функциональность до начала строительства.
• Обучения и инструктажа: AR/VR позволяют проводить интерактивное обучение персонала работе со сложным оборудованием или процедурами обслуживания.
• Удаленного надзора и диагностики: Эксперты могут удаленно «присутствовать» на объекте, давая инструкции или проводя диагностику через AR-очки.

Таким образом, технологические факторы выступают мощными катализаторами развития инжиниринговых услуг, требуя от компаний постоянных инноваций, инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и развития новых компетенций, чтобы оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке.

Стратегии повышения конкурентоспособности инжиниринговых компаний на международном рынке

В условиях глобализации и стремительного технологического прогресса, инжиниринговым компаниям, особенно российским, необходимо разрабатывать и внедрять эффективные стратегии для укрепления своих позиций на международном рынке. Это комплексный процесс, охватывающий профессионализм, специализацию, инновации и адаптацию к меняющимся условиям.

Формирование конкурентных преимуществ: специализация, комплексность и сотрудничество

Успех на глобальном рынке инжиниринга базируется на нескольких фундаментальных принципах, которые позволяют компаниям выделиться среди конкурентов.

1. Профессионализм и глубокая специализация:

• Принцип: В условиях высокой конкуренции выигрывают те компании, которые обладают уникальными и глубокими компетенциями в конкретных нишах. Невозможно быть лучшим во всем, но можно стать лидером в узкой области.
• Применение: Вместо того чтобы предлагать широкий, но поверхностный спектр услуг, инжиниринговым компаниям следует сосредоточиться на углублении экспертизы в выбранных отраслях (например, атомная энергетика, нефтегазовая химия, высокоточное машиностроение, возобновляемые источники энергии). Это требует постоянных инвестиций в НИОКР, обучение персонала и накопление уникального опыта.
• Пример: «Росатом» демонстрирует этот принцип, став мировым лидером в строительстве АЭС за рубежом благодаря высокому профессионализму и специализации.

2. Комплексность услуг и переход к EPC(M)-контрактам:

• Принцип: Клиенты все чаще ищут «единую точку ответственности» для своих сложных проектов, предпочитая работать с одним подрядчиком, способным взять на себя весь спектр работ — от идеи до ввода в эксплуатацию.
• Применение: В России EPC(M)-контракты (инжиниринг, поставки и управление строительством), предполагающие полное проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, становятся все более популярными и повышают конкурентоспособность компаний. Доля комплексных EPC(M)-контрактов в общем объеме российского рынка инжиниринга выросла с менее чем 20% в 2013 году до примерно 30% в 2020 году и планируется к увеличению до 40% к 2025 году. Это свидетельствует о растущей зрелости рынка и его ориентации на комплексные решения. Такие контракты позволяют инжиниринговым компаниям контролировать весь процесс, оптимизировать сроки и затраты, а также предлагать более высокую добавленную стоимость.

3. Многостороннее сотрудничество и партнерства:

• Принцип: В современном мире ни одна компания не может обладать всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для решения всех задач. Сотрудничество позволяет объединять сильные стороны разных игроков.
• Применение: Инжиниринговые компании должны активно формировать стратегические альянсы с научно-исследовательскими институтами, университетами, поставщиками технологий, строительными компаниями и финансовыми учреждениями как на внутреннем, так и на международном рынках. Это позволяет получать доступ к новым технологиям, расширять географию деятельности и распределять риски.

4. Развитие человеческого капитала:

• Принцип: Высококвалифицированные кадры — это главный актив интеллектуальных услуг.
• Применение: Развитие человеческого капитала и стандартизация являются ключевыми факторами для устойчивого роста отрасли и повышения её конкурентоспособности. В России разработаны национальные профессиональные стандарты для инженеров и внедряются программы повышения квалификации, направленные на сокращение дефицита кадров в высокотехнологичных областях до 10-15% к 2026 году. Инвестиции в непрерывное образование, международные стажировки и создание благоприятных условий для работы талантов являются критически важными.

5. Переход от конкуренции цен к конкуренции компетенций и технологий:

• Принцип: На зрелых рынках ценовая конкуренция часто приводит к демпингу и снижению качества. Истинное конкурентное преимущество формируется за счет уникальных знаний, передовых технологий и способности решать самые сложные задачи.
• Применение: Это стратегическое направление для российского рынка инжиниринга. Компании должны демонстрировать не только способность выполнить проект дешевле, но и предложить более инновационные, эффективные, безопасные и устойчивые решения, которые принесут клиенту долгосрочную выгоду.

Эти стратегии, реализованные в комплексе, позволяют инжиниринговым компаниям не просто выживать, но и процветать на динамичном и требовательном международном рынке.

Инновационные подходы и адаптация к меняющимся условиям

В условиях быстро меняющегося мира инжиниринговые компании должны быть не только профессиональными и комплексными, но и гибкими, инновационными, способными быстро адаптироваться к новым вызовам и возможностям.

1. Гибкие и инновационные решения малого и среднего бизнеса (МСБ):

• Принцип: Малый и средний бизнес часто обладает большей гибкостью, способностью к быстрой адаптации и нишевой специализации, что позволяет им предлагать инновационные решения, которые крупные игроки могут упускать из виду или не иметь достаточной оперативности для их реализации.
• Применение: По данным на 2022 год, доля МСБ в российском инжиниринге составляет около 35% от общего числа компаний. Они активно развивают нишевые инновационные продукты, например, в области специализированного программного обеспечения для проектирования и цифровых двойников. Это позволяет им эффективно конкурировать с крупными игроками, предлагая уникальные, высокотехнологичные решения, часто с более персонализированным подходом к клиенту. Государственная поддержка развития МСБ в инжиниринге, создание экосистемы для стартапов и инкубаторов является важным направлением.

2. Развитие внутренних инжиниринговых подразделений в промышленных холдингах:

• Принцип: Для снижения зависимости от внешних (особенно иностранных) подрядчиков и для наращивания собственных технологических компетенций, крупные промышленные холдинги стремятся развивать внутренние инжиниринговые центры.
• Применение: Крупные российские промышленные холдинги, такие как «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», активно создают и развивают собственные инжиниринговые центры. Это привело к снижению зависимости от иностранных проектных решений в ключевых отраслях на 20-25% за последние три года. Такая стратегия позволяет не только контролировать качество и сроки выполнения работ, но и накапливать уникальные знания, защищать интеллектуальную собственность и создавать устойчивую базу для дальнейших инноваций. Внутренний инжиниринг также способствует более глубокой интеграции с производственными процессами и быстрой адаптации к меняющимся потребностям бизнеса.

3. Адаптация к геополитическим изменениям:

• Принцип: В условиях глобальной нестабильности компании должны быть готовы к переориентации рынков, поиску новых партнеров и адаптации к изменяющимся регуляторным условиям.
• Применение: Российским инжиниринговым компаниям необходимо активно развивать сотрудничество со странами, входящими в экономические объединения, такие как ЕАЭС и БРИКС, а также с другими «дружественными» странами. Это предполагает не только поиск новых клиентов, но и адаптацию к их специфическим требованиям, стандартам и культурным особенностям. Диверсификация рынков и клиентской базы снижает риски, связанные с концентрацией на одном регионе.

4. Инвестиции в цифровые технологии:

• Принцип: Цифровизация является не просто трендом, а императивом для повышения конкурентоспособности.
• Применение: Активное внедрение BIM-моделирования, цифровых двойников, искусственного интеллекта (ИИ), Интернета вещей (IoT) и облачных платформ. Эти технологии позволяют не только оптимизировать процессы и сокращать издержки, но и создавать новые, более совершенные услуги, предлагать клиентам комплексные решения на базе данных.

5. Управление знаниями и интеллектуальной собственностью:

• Принцип: Инжиниринг – это бизнес, основанный на знаниях. Эффективное управление интеллектуальной собственностью является критически важным.
• Применение: Компании должны разрабатывать системы для сбора, хранения и передачи знаний между сотрудниками и проектами, а также уделять внимание защите своих патентов, ноу-хау и авторских прав. Это создает долгосрочное конкурентное преимущество.

Совокупность этих подходов позволяет инжиниринговым компаниям не только отвечать на вызовы современности, но и активно формировать будущее отрасли, выступая драйверами инноваций и технологического развития.

Цифровизация и инновационные технологии как драйверы развития международной торговли инжиниринговыми услугами

В XXI веке цифровая трансформация стала не просто трендом, а фундаментальным сдвигом, перестраивающим все отрасли экономики. Инжиниринг, по своей сути тесно связанный с технологиями и инновациями, оказался в авангарде этого процесса. Цифровизация не только оптимизирует существующие процессы, но и создает совершенно новые возможности для международной торговли инжиниринговыми услугами, изменяя ее характер и географию.

Внедрение цифровых инструментов и платформ

Цифровые инструменты и платформы стали неотъемлемой частью современного инжиниринга, обеспечивая беспрецедентную эффективность, точность и скорость выполнения проектов. Более 70% крупных проектов в России в 2024 году были реализованы с применением цифровых инструментов, что свидетельствует о масштабе этой трансформации.

1. BIM-моделирование (Building Information Modeling):

• Сущность: BIM — это процесс создания и управления информацией о строительном объекте на протяжении всего его жизненного цикла, от концепции до эксплуатации и сноса. В основе лежит трехмерная модель, которая содержит все данные об элементах здания или сооружения.
• Влияние: BIM позволяет всем участникам проекта (архитекторам, инженерам, строителям, заказчикам) работать в единой информационной среде, что значительно улучшает координацию, сокращает количество ошибок и коллизий, оптимизирует сроки и затраты. На международном уровне BIM становится стандартом для крупных проектов, облегчая сотрудничество между компаниями из разных стран.

2. Цифровые двойники (Digital Twins):

• Сущность: Цифровой двойник — это виртуальная копия физического объекта, процесса или системы, которая обновляется в реальном времени с помощью данных от датчиков и других источников.
• Влияние: В инжиниринге цифровые двойники используются для моделирования поведения объектов в различных условиях, тестирования новых решений без риска для физических систем, предиктивного обслуживания и оптимизации эксплуатации. Например, цифровой двойник электростанции позволяет инженерам удаленно мониторить ее работу, прогнозировать износ оборудования и планировать профилактические работы.

3. Облачные платформы:

• Сущность: Облачные технологии предоставляют доступ к вычислительным ресурсам, хранилищам данных и программному обеспечению через Интернет.
• Влияние: Для международной торговли инжиниринговыми услугами облачные платформы являются критически важными. Они позволяют командам, распределенным по всему миру, совместно работать над проектами в режиме реального времени, обмениваться большими объемами данных и использовать мощные программные решения без необходимости установки их на локальные серверы. Это значительно сокращает операционные расходы и упрощает международную коллаборацию.

4. Системы управления жизненным циклом проекта (PLM – Product Lifecycle Management):

• Сущность: PLM-системы интегрируют все данные и процессы, связанные с продуктом или проектом, от его зарождения до утилизации.
• Влияние: Они обеспечивают централизованное управление всей информацией, связанной с инжиниринговым проектом, включая чертежи, спецификации, расчеты, изменения и документацию. Это повышает прозрачность, управляемость и качество проекта, что особенно важно для сложных международных проектов.

5. Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR/VR):

• Сущность: AR/VR создают иммерсивный опыт, позволяя пользователям взаимодействовать с виртуальными моделями или накладывать цифровую информацию на реальный мир.
• Влияние: В инжиниринге AR/VR используются для визуализации проектов, проведения виртуальных экскурсий по будущим объектам, обучения персонала, удаленного технического обслуживания и диагностики. Это повышает понимание проекта, облегчает принятие решений и улучшает качество обучения.

6. Программное обеспечение для автоматизированного проектирования, анализа и производства (CAD/CAE/CAM/EDA):

• Сущность: Это краеугольные камни современного инжиниринга. CAD используется для создания 2D и 3D моделей, CAE — для инженерных расчетов и симуляций (например, прочностных, тепловых), CAM — для автоматизации производства на станках с ЧПУ, EDA — для проектирования электроники.
• Влияние: Внедрение CAD/CAE/CAM/EDA-систем позволяет сократить сроки проектирования на 20-30% и уменьшить количество ошибок на этапе разработки на 15-20%, что значительно повышает общую эффективность инжиниринговых проектов. Эти системы являются глобальным стандартом и обеспечивают совместимость между различными компаниями и странами.

В совокупности эти цифровые инструменты и платформы формируют новую парадигму в международной торговле инжиниринговыми услугами, делая ее более интегрированной, эффективной и инновационной.

Перспективы интеграции и оптимизации через цифровизацию

Цифровизация не просто улучшает отдельные процессы, она фундаментально перестраивает всю архитектуру международной торговли инжиниринговыми услугами, открывая беспрецедентные возможности для интеграции, оптимизации и создания новых ценностей.

1. Интеграция отечественного инжиниринга в глобальные производственные и технологические цепочки:

• Принцип: Цифровые платформы и стандарты позволяют компаниям из разных стран легко обмениваться данными, совместно работать над проектами и интегрироваться в мировые цепочки создания стоимости.
• Применение: Российские инжиниринговые компании активно используют цифровые платформы для совместного проектирования, что позволяет им участвовать в международных проектах и интегрироваться в глобальные производственные цепочки, особенно с партнерами из стран БРИКС и ЕАЭС. Это не только расширяет рынок сбыта, но и способствует трансферу технологий, обмену лучшими практиками и повышению глобальной конкурентоспособности. Удаленная работа и облачные решения стирают географические границы, делая сотрудничество более доступным и эффективным.

2. Оптимизация производственных процессов, снижение издержек и повышение конкурентоспособности через автоматизированные системы управления, IoT и ИИ:

• Принцип: Автоматизация и интеллектуальные технологии позволяют значительно повысить эффективность, минимизировать человеческий фактор и принимать решения на основе данных.
• Применение:
  • Автоматизированные системы управления (АСУ): Внедрение АСУ в производственные процессы, от планирования до контроля качества, обеспечивает бесперебойную работу, снижает потребление ресурсов и повышает производительность.
  • Интернет вещей (IoT): Датчики IoT, встроенные в оборудование и объекты, собирают огромные объемы данных в реальном времени. Эти данные используются для предиктивного обслуживания (прогнозирования поломок до их наступления), оптимизации энергопотребления и повышения безопасности. По прогнозам, мировой рынок IoT в промышленном секторе будет расти на 20% ежегодно до 2027 года, что напрямую связано со спросом на инжиниринговые услуги по его внедрению.
  • Искусственный интеллект (ИИ): Применение ИИ в инжиниринге позволило сократить операционные издержки на 10-15% и увеличить скорость принятия решений на 20% в пилотных проектах по управлению производством и предиктивному обслуживанию оборудования. ИИ может анализировать данные IoT, выявлять скрытые закономерности, предлагать оптимальные решения для проектирования и эксплуатации, а также автоматизировать рутинные инженерные задачи.
• Результат: Сокращение операционных издержек, повышение качества продукции и услуг, улучшение сроков выполнения проектов – все это напрямую повышает конкурентоспособность инжиниринговых компаний на международном рынке.

3. Развитие рынка программного обеспечения для управления проектами:

• Принцип: Эффективное управление сложными инжиниринговыми проектами требует специализированного программного обеспечения.
• Применение: В России рынок программного обеспечения для управления строительными проектами вырос на 14% до 6,4 миллиарда рублей в 2024 году, а доля отечественных ERP-решений в строительстве достигла 70%. Это свидетельствует о активном развитии собственных компетенций в создании цифровых инструментов и снижении зависимости от иностранных решений, что особенно важно в условиях геополитических рисков.

Цифровизация и инновационные технологии не просто трансформируют инжиниринг, они создают новую экосистему, в которой интеллектуальные услуги становятся более доступными, эффективными и глобально интегрированными. Это открывает перед российскими инжиниринговыми компаниями широкие перспективы для роста, если они смогут успешно адаптироваться и активно использовать эти возможности.

Заключение

Проведенное комплексное исследование международной торговли инжиниринговыми услугами позволяет сделать ряд ключевых выводов, подтверждающих достижение поставленных целей и задач курсовой работы. Мы рассмотрели инжиниринг как сложный комплекс интеллектуальных услуг, имеющий глубокие исторические корни и постоянно развивающийся под влиянием глобальных экономических, геополитических и технологических факторов.

Основные выводы исследования:

1. Сущность и классификация инжиниринга: Инжиниринг является критически важным видом интеллектуальных услуг, нематериальным по своей природе, с одновременным производством и потреблением. Детализированная классификация (предпроектные, проектные, послепроектные, специальные услуги, а также комплексный, строительный, технологический и другие виды инжиниринга) позволяет глубоко анализировать специфику данной отрасли. Исторически инжиниринг прошел путь от первых форм применения в XIX веке до становления как самостоятельного сектора международной коммерческой деятельности с 1970-х годов, кульминацией чего стало включение в Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) ВТО и введение национальных стандартов.
2. Динамика мирового рынка: Мировой рынок инжиниринговых услуг демонстрирует устойчивый рост, достигнув 1,67 триллиона долларов США в 2024 году с прогнозом до 2,04 триллиона долларов США к 2029 году (CAGR 4,20%). Рынок высоко фрагментирован, но имеет крупных игроков, таких как AECOM и Bechtel. Драйверами роста выступают глобальные инвестиции в инфраструктуру (свыше 3 триллионов долларов США в 2024 году), широкое внедрение CAD/CAE/CAM/EDA-систем, а также растущий спрос на устойчивые решения и возобновляемые источники энергии после пандемии COVID-19.
3. Роль России: Доля России на мировом рынке инжиниринговых услуг составляет скромные 0,6-1%, при этом рынок сильно ориентирован на нефтегазовую (71%) и электроэнергетическую (26%) отрасли. Темпы роста российского рынка (8-10% CAGR) двукратно превышают мировые, а внутренний объем достиг 2,8 триллиона рублей в 2020 году с прогнозом до 3,9 триллиона рублей к 2025 году. Успехи «Росатома» в строительстве АЭС за рубежом (39 энергоблоков в 10 странах) демонстрируют высокий потенциал в специализированных нишах.
4. Вызовы и перспективы российского инжиниринга: Ключевыми вызовами являются зависимость от сырьевого сектора, недостаточный опыт в комплексных EPC(M)-контрактах (до 60-70% крупных проектов ранее выполнялись иностранцами) и потеря опыта в проектировании масштабных промышленных объектов, что привело к увеличению сроков и стоимости проектов на 15-20% и 10-15% соответственно. Перспективы связаны с повышением инвестиционной активности, цифровой трансформацией (более 70% крупных проектов в России с использованием цифровых инструментов в 2024 году), стандартизацией и развитием человеческого капитала, поддерживаемыми государственными «дорожными картами» Минпромторга.
5. Влияние внешних факторов: Геополитические факторы, такие как политическая нестабильность, конфликты и санкции, оказывают сдерживающее влияние, сокращая иностранные инвестиции (на 30-40% в РФ с 2022 года) и переориентируя ПИИ в «дружественные страны». Технологический прогресс, включая Интернет вещей (IoT, рост 20% ежегодно в промсекторе) и искусственный интеллект, является мощным драйвером, увеличивающим спрос на специализированные инжиниринговые услуги и требующим глубокой междисциплинарной экспертизы.
6. Стратегии повышения конкурентоспособности: Для успеха необходим профессионализм, глубокая специализация, развитие комплексных EPC(M)-контрактов (доля которых в РФ достигнет 40% к 2025 году) и многостороннее сотрудничество. Переход от ценовой конкуренции к конкуренции компетенций и технологий, развитие человеческого капитала (сокращение дефицита кадров до 10-15% к 2026 году) и стандартизация являются ключевыми направлениями. Малый и средний бизнес (35% рынка) демонстрирует гибкость и инновационность, а развитие внутренних инжиниринговых подразделений в холдингах (снижение зависимости от иностранных решений на 20-25%) повышает устойчивость.
7. Роль цифровизации: Цифровизация, включающая BIM-моделирование, цифровые двойники, облачные платформы, PLM-системы и AR/VR-технологии, трансформирует инжиниринг. Внедрение CAD/CAE/CAM/EDA-систем сокращает сроки проектирования на 20-30% и ошибки на 15-20%. Использование IoT и ИИ позволяет сократить операционные издержки на 10-15% и ускорить принятие решений на 20%, открывая новые возможности для интеграции отечественного инжиниринга в глобальные цепочки и повышая его эффективность.

Значимость результатов: Полученные результаты имеют как теоретическую, так и практическую значимость. Теоретически они углубляют понимание сущности, механизмов и факторов международной торговли услугами применительно к инжинирингу, дополняя существующие экономические теории. Практически исследование предоставляет актуальные данные и стратегические рекомендации для российских инжиниринговых компаний, государственных органов и образовательных учреждений, направленные на повышение конкурентоспособности отрасли на глобальном уровне.

Направления дальнейших исследований: Перспективными направлениями дальнейших исследований могут стать более детальный анализ влияния ESG-факторов (экологических, социальных и управленческих) на рынок инжиниринговых услуг, углубленное изучение применения блокчейн-технологий в управлении инжиниринговыми проектами, а также разработка конкретных методик оценки экономической эффективности инвестиций в цифровизацию инжиниринговых процессов в условиях развивающихся рынков.

Список использованной литературы

1. Балабанов А. И. Внешнеэкономические связи. М.: Финансы и статистика, 2011. С. 131.
2. Березин А.С. Международные практики и стандарты развития систем управления сетевых энергокомпаний. 2013. URL: http://www.labsm.ru (дата обращения: 01.11.2014).
3. Воронкова О.Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: Учеб. пособие. М.: Экономистъ, 2008.
4. Воскресенская О.В. Современное состояние и перспективы развития инфраструктуры инжиниринга в РФ // Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-infrastruktury-inzheniringa-v-rf (дата обращения: 01.11.2025).
5. Григорьев Л. Менеджмент по нотам. Технология построения эффективных компаний. Альпина Паблишерз, 2010.
6. Дейк Л. П. Практический инжиниринг резервуаров. М.: Институт компьютерных исследований, 2012. 668 с.
7. Забродин А. Ю., Мазур И. И., Ольдерогге Н. Г., Шапиро В. Д. Инвестиционно-строительный инжиниринг. М.: Экономика, 2013. 768 c.
8. Иванова С.В., Сотников А.В., Тарановская Е.В. Тенденции развития рынка инжиниринговых услуг // Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-rynka-inzheniringovyh-uslug (дата обращения: 01.11.2025).
9. Инвестиционно-строительный инжиниринг. Справочник для профессионалов. М.: Омега-Л, Елима, 2013. 412 c.
10. Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации. М.: Академия, 2013. 368 c.
11. Инжиниринг техно 2014: сб. тр. II Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. / под ред. Н.В. Бекренева и У.В. Боровских. Саратов: Издательский дом «Райт-Экспо», 2014. Т.1. 320 с.
12. Изотов Д.А. Влияние интеграционных и геополитических факторов на торговлю Дальнего Востока России с зарубежным рынком // Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-integratsionnyh-i-geopoliticheskih-faktorov-na-torgovlyu-dalnego-vostoka-rossii-s-zarubezhnym-rynkom (дата обращения: 01.11.2025).
13. Кондратьев. В.В. Конструктор регулярного менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2011.
14. Медяник Ю.В. Рынок инжиниринговых услуг в России: проблемы и перспективы развития // ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/322307849_Rynok_inzheniringovyh_uslug_v_Rossii_problemy_i_perspektivy_razvitia (дата обращения: 01.11.2025).
15. Мировая экономика и международный бизнес / под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щепина. М.: 2011. С. 539.
16. Нецветаев А.Г. Терминология и основные понятия в области инжиниринга. Особенности в угольной отрасли // Mining Journal. URL: https://mining-journal.ru/articles/terminology-and-basic-concepts-in-the-field-of-engineering-features-in-the-coal-industry/ (дата обращения: 01.11.2025).
17. Новиков Д.А. Механизмы управления. М.: Ленанд, 2011. 192 с.
18. Официальный сайт Госкорпорации «Росатом». Строящиеся АЭС за рубежом. URL: https://rosatom.ru/press-centre/news/stroyashchiesya-aes-za-rubezhom/ (дата обращения: 01.11.2025).
19. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы: Особенности менеджмента и маркетинга: Учеб. пособие. М.: Ось-89, 2009.
20. Почепцов Г. Г. Коммуникативный инжиниринг. Теория и практика. М.: Альтерпресс, 2014. 416 c.
21. Разманова С.В., Омышева Т.Н., Чернова Е.Г. Российский рынок инжиниринговых услуг в нефтегазовой отрасли: сущность и современное состояние // Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-rynok-inzheniringovyh-uslug-v-neftegazovoy-otrasli-suschnost-i-sovremennoe-sostoyanie (дата обращения: 01.11.2025).
22. Рапопорт Б.М. Инжиниринг и моделирование бизнеса. М.: ТАНДЕМ: ЭКМОС, 2008. 228 с.
23. Решке Х., Шелм Х. Мир управления проектами. М.: Аланс, 2010. 242 с.
24. Российский инжиниринг: условия международного развития // Журнал «Металлоснабжение и сбыт». 2008. 11 июля. С. 26-28.
25. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. М.: РГБ, 2009. 275 с.
26. Рыбец Д.В., Босин Е.И. Этапы развития инжиниринговых (инженерно-консультационных) услуг на мировом рынке // Российский внешнеэкономический журнал. URL: https://www.rfej.ru/rvv/id/1DF9F10F-BB03-F124-7493-272E5E242B28 (дата обращения: 01.11.2025).
27. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. Мн.: Новое издание, 2010. 325 с.
28. Системы управления. Инжиниринг качества. М.: Вузовская книга, 2012. 316 c.
29. Соколова Н.Г., Лобанова А.Н. Инжиниринговые услуги как объект международной торговли // Журналы УдГУ. URL: https://journals.udsu.ru/economy-law/article/view/1899 (дата обращения: 01.11.2025).
30. Фирсов М. В. Основы бизнес-инжиниринга. М.: ТЕИС, 2009. 214 с.
31. Цебекова Е.П., Жидков Е.В. Международная торговля услугами: понятие, особенности и основные принципы // Журналы ВГУ. URL: https://journals.vsu.ru/meps/article/view/1802 (дата обращения: 01.11.2025).
32. Цыгляну П.П., Василенко Н.В. Мировой и российский рынки инжиниринговых услуг в нефтегазовом секторе: перспективы и ограничения развития // Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-i-rossiyskiy-rynki-inzheniringovyh-uslug-v-neftegazovom-sektore-perspektivy-i-ogranicheniya-razvitiya (дата обращения: 01.11.2025).
33. Цыгляну П.П., Ромашева Н.В., Фадеева М.Л., Петров И.В. Инжиниринговые проекты в топливно-энергетическом комплексе России: актуальные проблемы, факторы и рекомендации по развитию // Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/inzheniringovye-proekty-v-toplivno-energeticheskom-komplekse-rossii-aktualnye-problemy-faktory-i-rekomendatsii-po-razvitiyu (дата обращения: 01.11.2025).
34. Шитов, В.Н. Консультативный инжиниринг. М.: Анкил, 2014. 812 c.
35. Elec.ru. Топ-225 инжиниринговых компаний мира пополнился россиянами. URL: https://www.elec.ru/articles/top-225-inzheniringovyh-kompanij-mira-popolnilsya/ (дата обращения: 01.11.2025).
36. GidMarket. Рынок инжиниринга в России: рост и новые тренды. URL: https://gidmark.ru/news/rynok-inzhiniringa-v-rossii-rost-i-novye-trendy (дата обращения: 01.11.2025).
37. Gruber T. A translation approach to portable ontologies // Knowledge Acquisition. 1993. No. 5 (2). P. 199-220.
38. Mordor Intelligence. Анализ размера и доли рынка аутсорсинга инженерных услуг. URL: https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/engineering-services-outsourcing-market (дата обращения: 01.11.2025).
39. Mordor Intelligence. Рынок инжиниринговых услуг-Размер, тенденции и обзор отрасли. URL: https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/engineering-services-market (дата обращения: 01.11.2025).
40. TAdviser. Цифровизация строительства (рынок России). URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) (дата обращения: 01.11.2025).