Международная торговля инжиниринговыми услугами: Теоретические основы, глобальные тенденции, цифровая трансформация и стратегическая роль России

Введение: Актуальность и предмет исследования

Мировой рынок услуг по инжинирингу продукции в 2022 году оценивался в колоссальные 950 миллиардов долларов США и, по прогнозам, достигнет 2 триллионов долларов США к 2032 году. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о беспрецедентном росте и трансформации отрасли, которая становится все более значимой для глобальной экономики, ведь в условиях ускоряющейся глобализации и повсеместной цифровизации инжиниринговые услуги превратились из вспомогательного элемента в ключевой драйвер инновационного развития, обеспечивающий трансфер технологий и формирование сложных инфраструктурных проектов по всему миру.

Настоящая курсовая работа посвящена всестороннему исследованию международной торговли инжиниринговыми услугами. Мы рассмотрим теоретические основы этого многогранного явления, проанализируем текущее состояние и динамику мирового рынка, а также углубимся в стратегическую роль, которую играет Россия в этой сфере, особенно на примере строительства атомных электростанций за рубежом. Цель исследования – не только систематизировать существующие знания, но и выявить уникальные аспекты развития рынка, акцентируя внимание на интеграции передовых цифровых технологий и формировании новых экономических связей. Работа структурирована таким образом, чтобы последовательно раскрыть понятие инжиниринга, его эволюцию, влияние инновационных факторов и конкурентные преимущества, а также очертить вызовы и перспективы, стоящие перед отраслью. Методологический подход базируется на анализе статистических данных, научных публикаций и отчетов международных организаций, что позволяет обеспечить объективность и глубину исследования.

Теоретические основы международной торговли инжиниринговыми услугами

Понятие и сущность инжиниринга как объекта международной торговли

В основе любого значимого промышленного или инфраструктурного проекта лежит сложный процесс, который требует не только финансовых инвестиций и материальных ресурсов, но и глубоких инженерных знаний, технологических компетенций и управленческого опыта. Именно здесь на сцену выходит инжиниринг – комплекс инженерно-консультационных услуг, который является квинтэссенцией интеллектуальной деятельности. В контексте международной торговли, сущность инжиниринговых услуг заключается в трансграничном предоставлении этих инженерно-расчётных, консультационных и инженерно-строительных решений на коммерческой основе.

Инжиниринг по своей сути – это мост между научными открытиями и их практическим применением, это интеллектуальный продукт, который позволяет оптимизировать инвестиционные проекты на всех этапах их реализации. От первоначальной идеи до финального ввода объекта в эксплуатацию, инжиниринг пронизывает весь жизненный цикл проекта, обеспечивая его техническую и экономическую целесообразность. Он охватывает широкий спектр профессиональных услуг: от проведения научных исследований и технического анализа до детального проектирования, управления строительством, наладки оборудования и последующего эксплуатационного сопровождения. Этот комплексный подход гарантирует не только техническое совершенство, но и экономическую эффективность, что делает инжиниринг незаменимым элементом в современной мировой экономике.

Классификация инжиниринговых услуг: От концепции до эксплуатации

Для полного понимания масштабов и многообразия инжиниринговых услуг, необходимо рассмотреть их классификацию. Общепринятым подходом является их сегментация по этапам жизненного цикла проекта, что позволяет выделить следующие ключевые категории:

1. Концептуальный инжиниринг: На этом этапе проводятся исследования и разрабатываются общие концепции проекта. Это включает в себя технико-экономические обоснования, анализ рынка, инженерные изыскания, оценку рисков и определение основных параметров будущего объекта. Консалтинговые услуги, направленные на разработку технического задания и выявление проблем, играют здесь ключевую роль.
2. Проектный инжиниринг: После утверждения концепции наступает фаза детального проектирования. Это создание генеральных планов, схем, рабочих чертежей, технических спецификаций, а также проектирование архитектурных, строительных, инженерных систем и технологических процессов. Этот этап требует высокой точности и глубоких знаний в различных областях.
3. Производственный инжиниринг: Фокус смещается на организацию и оптимизацию производственных процессов, внедрение новых технологий, подбор и монтаж оборудования, а также автоматизацию. Цель — обеспечить эффективное и бесперебойное функционирование будущего объекта.
4. Эксплуатационный инжиниринг: После ввода объекта в эксплуатацию данный вид инжиниринга включает управление и обслуживание систем, мониторинг их работы, модернизацию и ремонт. Это обеспечивает долгосрочную эффективность и безопасность объекта.

Помимо этой поэтапной классификации, инжиниринговые услуги также подразделяются на основные виды, отражающие их специфику и сферу применения:

• Комплексный (системный) инжиниринг: Предоставление полного спектра услуг от обоснования и разработки до реализации проекта «под ключ», включая поставку интеллектуальной собственности и оборудования.
• Строительный инжиниринг: Комплекс услуг, связанных непосредственно со строительством промышленных и гражданских объектов, включая предпроектные, проектные и послепроектные услуги (надзор, управление строительством, приемо-сдаточные работы).
• Эксплуатационный инжиниринг: Услуги по поддержанию и оптимизации работы уже действующих объектов.
• Компьютерный инжиниринг: Применение информационных технологий для проектирования, моделирования и управления процессами.
• Промышленный инжиниринг: Оптимизация производственных процессов на промышленных предприятиях.
• Технологический инжиниринг: Разработка и внедрение новых технологий и производственных решений. Это один из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка.

Особое внимание заслуживает рынок услуг по инжинирингу продукции, который тесно связан с технологическим инжинирингом. Его объём в 2022 году оценивался в 950 миллиардов долларов США и, по прогнозам, вырастет более чем на 5% в период с 2023 по 2032 год, достигнув внушительных 2 триллионов долларов США к 2032 году. Этот рост подчеркивает глобальный тренд на создание и оптимизацию инновационных продуктов, что является мощным двигателем для всей отрасли инжиниринга. Наконец, финансовый инжиниринг сосредоточен на консультациях по вопросам финансирования проектов, включая кредитование, гарантии, страхование и налогообложение, что расширяет взаимодействие инжиниринговых фирм с банковским сектором. По охвату рынка инжиниринговых услуг также выделяют внутренний и международный инжиниринг.

Таким образом, инжиниринговые услуги представляют собой сложную и многогранную область, играющую центральную роль в создании современной инфраструктуры, развитии промышленности и внедрении инноваций по всему миру.

Динамика и современные тенденции развития мирового рынка инжиниринговых услуг

Исторический обзор и объём мирового рынка

Мировой рынок инжиниринговых услуг, словно могучая река, берет свое начало в конце 1960-х годов и с тех пор неуклонно расширяется, отражая глобальную потребность в высокотехнологичных решениях и сложной инфраструктуре. От первых шагов в послевоенном восстановлении и индустриализации до современных вызовов устойчивого развития и цифровой трансформации, инжиниринг всегда был на передовой. Почему же этот рост так значим? Он является прямым индикатором глобального стремления к оптимизации, эффективности и инновациям в каждом секторе экономики.

Если заглянуть в недавнее прошлое, то в период с 2012 по 2016 годы объём мирового рынка инжиниринговых услуг продемонстрировал значительный прирост на 17%, достигнув отметки в 784 миллиарда долларов США. Этот рост был лишь прелюдией к последующему впечатляющему скачку. По результатам 2021 года, рынок уже оценивался в астрономические 1,6 триллиона долларов США. Динамика не замедляется: в 2024 году размер рынка инженерных услуг оценивается в 1,67 триллиона долларов США и, как ожидается, достигнет 2,04 триллиона долларов США к 2029 году, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 4,20% по данным Mordor Intelligence.

Однако, стоит отметить, что существуют и более оптимистичные прогнозы. Некоторые аналитические агентства, например, Maximize Market Research, указывают на потенциальные среднегодовые темпы роста до 7,4% в период 2022–2029 годов. Эти различия в прогнозах не являются противоречием, а скорее отражают многообразие методологий оценки и спектра учитываемых сегментов рынка. Важно подчеркнуть, что даже консервативные оценки указывают на устойчивый рост. Так, объём мирового рынка инжиниринговых услуг вырос с 1110,21 миллиарда долларов США в 2022 году до 1156,5 миллиарда долларов США в 2023 году, демонстрируя годовой темп роста в 4,2%.

Общий прирост глобального инжинирингового рынка на 67,7%, или 636 миллиардов долларов США, с 2011 по 2021 год, убедительно подтверждает растущую востребованность и стратегическую важность инжиниринговых услуг в контексте мировой экономики.

География и структура рынка: Ведущие игроки и быстрорастущие регионы

Географическое распределение и структура мирового рынка инжиниринговых услуг отражают сложную мозаику глобального экономического развития. Традиционно, ведущие позиции на этом рынке занимают корпорации из промышленно развитых стран. Среди них выделяются гиганты из Северной Америки, такие как США и Канада, а также европейские лидеры – Великобритания, Нидерланды и Германия. Эти страны исторически обладали мощной промышленной базой, развитыми научно-исследовательскими центрами и высоким уровнем технологического развития, что позволило их инжиниринговым компаниям аккумулировать уникальные компетенции и опыт.

Однако, в последние годы наблюдается значительный сдвиг в глобальном балансе сил. Роль таких стран, как Индия, Китай и Сингапур, неуклонно растет. Эти государства демонстрируют впечатляющие темпы роста объёмов выполненных работ и оказанных услуг в сфере инжиниринга, становясь новыми центрами притяжения для инвестиций и технологического развития. Их успех обусловлен не только масштабами внутреннего рынка, но и активной государственной поддержкой инноваций, развитием образовательной инфраструктуры и формированием высококвалифицированных кадров.

Что касается регионального распределения, то наибольшую долю мирового рынка инжиниринговых услуг по-прежнему занимает Северная Америка. Это связано с огромными инвестициями в инфраструктуру, промышленность, энергетику и цифровые технологии в США и Канаде. Однако, наиболее быстрорастущим сегментом является Юго-Восточная Азия, на долю которой приходится до 34% от общего роста рынка. Стремительная урбанизация, индустриализация, развитие энергетической инфраструктуры и инвестиции в высокотехнологичные производства в этом регионе создают беспрецедентный спрос на инжиниринговые услуги. Таким образом, мы наблюдаем динамичный процесс перераспределения влияния, где традиционные лидеры сталкиваются с мощным натиском новых, быстрорастущих экономик.

Инновационные драйверы: Новые виды услуг и цифровизация инжиниринга

Современный рынок инжиниринговых услуг находится под мощным воздействием научно-технического прогресса, что приводит к появлению совершенно новых видов услуг и глубокой трансформации уже существующих. Это не просто эволюция, а настоящая революция, движимая цифровыми технологиями. Как же эти изменения формируют будущее отрасли?

Среди наиболее значимых новых видов услуг, формирующихся на наших глазах, можно выделить:

• Разработка продуктов и приложений: Инжиниринговые компании все активнее участвуют в создании инновационных продуктов, от концепции до вывода на рынок, а также в разработке специализированного программного обеспечения.
• Автоматизация и оцифровка: Внедрение роботизированных систем, автоматизированных производственных линий и цифровых платформ для управления проектами и процессами.
• Консалтинг: Предоставление стратегических консультаций по вопросам технологического развития, оптимизации бизнес-процессов и цифровой трансформации.
• Техническая документация и обучение: Разработка детальной технической документации и проведение обучения персонала для эффективного использования новых технологий и систем.

Эти услуги формируются благодаря внедрению целого арсенала передовых инструментов, которые кардинально меняют подходы к инжинирингу:

1. Интернет вещей (IoT): Сеть взаимосвязанных физических объектов, оснащенных датчиками, программным обеспечением и другими технологиями, позволяющими обмениваться данными. В инжиниринге IoT используется для мониторинга оборудования, управления активами, сбора данных о производительности и оптимизации процессов в режиме реального времени.
2. Облачные технологии: Предоставление вычислительных ресурсов (серверов, хранилищ данных, приложений) по требованию через Интернет. Облака обеспечивают гибкость, масштабируемость и доступность инжиниринговых инструментов и данных.
3. Цифровые двойники: Виртуальные модели физических объектов, процессов или систем, которые обновляются в режиме реального времени с помощью данных, поступающих от датчиков. Они позволяют проводить виртуальное тестирование, моделирование и оптимизацию, предсказывать поведение систем и предотвращать отказы.
4. Аналитика: Использование больших данных и продвинутых аналитических инструментов для извлечения ценных знаний, принятия обоснованных решений и прогнозирования тенденций.
5. Расширенная реальность (AR/VR): Технологии, которые накладывают цифровую информацию на реальный мир (AR) или создают полностью иммерсивные виртуальные среды (VR). Они применяются для визуализации проектов, обучения персонала, удаленного технического обслуживания и совместной работы.
6. Искусственный интеллект (ИИ): Системы, способные имитировать человеческий интеллект, включая обучение, рассуждение, решение проблем и распознавание образов. ИИ используется для оптимизации проектирования, автоматизации рутинных задач, прогнозирования рисков и управления сложными системами.

В гражданском строительстве, например, быстрая урбанизация стимулирует спрос на инжиниринговые услуги, а также на «экосистемы с готовыми решениями для жизни», включающие консьерж-сервис, room-service, аренду инвентаря и персонализированные услуги. Эти тенденции формируют новый ландшафт рынка, где инжиниринговые компании, способные интегрировать передовые технологии и предлагать комплексные, инновационные решения, получают значительные конкурентные преимущества.

Инжиниринг как катализатор глобального инновационного обмена

Инжиниринг как мост между наукой и промышленностью

В современном мире, где экономическое превосходство все чаще определяется инновационным потенциалом, инжиниринг выступает не просто как набор технических услуг, но как мощный катализатор глобального инновационного обмена. Он является тем критически важным звеном, которое соединяет абстрактные научные исследования и фундаментальные открытия с конкретными производственными задачами и рыночными потребностями. Именно это позволяет преобразовывать идеи в осязаемые результаты, что является двигателем прогресса.

Инжиниринг – это эффективный механизм по созданию, внедрению и продвижению наукоемких технологий в производство. Ученые и исследователи генерируют идеи, разрабатывают прототипы и проводят эксперименты, но именно инжиниринговые фирмы переводят эти теоретические разработки в масштабируемые, экономически целесообразные и безопасные промышленные решения. Они берут на себя задачи по адаптации технологий к реальным условиям, оптимизации процессов, проектированию оборудования и обучению персонала.

Таким образом, продуктами инжиниринга являются не просто чертежи или расчеты, а законченные инновационные, наукоёмкие и высокотехнологичные решения, которые становятся основой для новых производств, модернизации существующих мощностей и повышения конкурентоспособности продукции. Торговля инженерно-техническими услугами, по сути, является торговлей технологиями, затрагивая большую часть прогрессивных разработок. Этот процесс имеет решающее значение для стран, стремящихся перейти от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономики. Инжиниринг позволяет им не только импортировать передовые технологии, но и развивать собственные компетенции, интегрироваться в глобальные производственные цепочки и активно участвовать в формировании будущего технологического ландшафта.

Цифровые технологии в инновационном инжиниринге: Искусственный интеллект, BIM и цифровые двойники

Цифровая трансформация оказывает глубокое влияние на инжиниринговый сектор, превращая его в арену для применения передовых технологий. Искусственный интеллект (ИИ), информационное моделирование зданий (BIM) и концепция цифровых двойников становятся фундаментальными элементами инновационного инжиниринга, кардинально меняя подходы к проектированию, строительству и эксплуатации объектов.

Искусственный интеллект играет ключевую роль в стимулировании инноваций в секторе инженерных услуг. ИИ-технологии используются для:

• Виртуального моделирования: Алгоритмы машинного обучения могут анализировать огромные объёмы данных, оптимизировать параметры проектирования, предсказывать поведение конструкций под различными нагрузками и выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях. Это позволяет значительно сократить время и стоимость разработки, а также повысить надёжность проектов.
• BIM-технологий: ИИ интегрируется с BIM для автоматизации процессов создания моделей, анализа данных, обнаружения коллизий и генерации оптимальных решений. Например, ИИ может самостоятельно подбирать материалы, рассчитывать нагрузки или предлагать варианты планировки, исходя из заданных параметров и ограничений.

BIM (Building Information Modeling) – это не просто 3D-моделирование, а создание интеллектуальной, объектно-ориентированной модели, содержащей всю информацию о здании или сооружении на протяжении всего его жизненного цикла. В сочетании с ИИ и другими цифровыми инструментами, BIM становится основой для роботизации, повышения производительности труда и качества проектирования в индивидуальном жилищном строительстве через цифровые решения, автоматизацию и интеграцию данных.

Вершиной этой цифровой трансформации являются цифровые двойники – виртуальные копии физических объектов, которые в режиме реального времени синхронизируются с данными, поступающими от датчиков. Их применение в инжиниринге многогранно:

• Визуализация данных BIM: Цифровые двойники позволяют не только видеть трёхмерную модель, но и динамически отображать текущие эксплуатационные данные, такие как температура, давление, энергопотребление или состояние оборудования.
• Улучшение технического обслуживания: Позволяют предсказывать отказы оборудования, планировать профилактические работы и оптимизировать графики обслуживания, сокращая время простоя и операционные расходы.
• Повышение безопасности: Мониторинг в реальном времени позволяет выявлять аномалии и потенциальные угрозы, своевременно реагировать на инциденты и обеспечивать безопасную эксплуатацию объектов.
• Оптимизация процессов: На основе данных от цифрового двойника можно анализировать эффективность работы систем, выявлять «узкие места» и разрабатывать стратегии для повышения производительности и снижения потребления ресурсов, например, в энергетике и строительстве. Это позволяет осуществлять удалённый контроль за состоянием объектов и получать актуальную аналитику, что критически важно для сложных и географически распределённых проектов.

Таким образом, цифровые технологии не просто улучшают отдельные аспекты инжиниринга, а создают совершенно новую парадигму, в которой процессы становятся более интеллектуальными, предсказуемыми, безопасными и эффективными, что в конечном итоге ускоряет глобальный инновационный обмен и способствует переходу к более устойчивой и технологичной экономике.

Факторы конкурентоспособности на международном рынке инжиниринговых услуг

От профессионализма до междисциплинарности: Критерии успеха инжиниринговых фирм

На арене международного инжиниринга, где ставки высоки, а проекты исчисляются миллиардами долларов, успех определяется не только техническими навыками, но и целым комплексом стратегических преимуществ. Основными факторами, обеспечивающими лидирующие позиции на мировом рынке, являются профессионализм, специализация и комплексность, опирающиеся на свободное многостороннее сотрудничество с другими фирмами.

Профессионализм – это краеугольный камень. Он подразумевает наличие высококвалифицированных инженеров, экспертов и менеджеров, способных решать сложнейшие задачи на каждом этапе проекта. Это и глубокие знания в узких областях, и способность к инновационному мышлению, и умение работать в многонациональных командах.

Специализация позволяет фирмам сосредоточиться на определённых нишах рынка, где они могут достичь максимального превосходства. Например, некоторые компании могут специализироваться на инжиниринге для нефтегазовой отрасли, другие – на возобновляемой энергетике, а третьи – на городской инфраструктуре. Эта сфокусированность позволяет накапливать уникальный опыт и экспертизу.

Однако, в условиях постоянно усложняющихся проектов, где требуется интеграция множества дисциплин, возрастает значимость комплексности и междисциплинарного инжиниринга. На передовые позиции выходят крупные международные инжиниринговые фирмы, способные объединять компетенции из разных областей – от гражданского строительства и механики до электроники, IT и экологии. Такие компании могут предложить заказчику решение «под ключ», снижая его риски и упрощая управление проектом.

Среди ведущих международных инжиниринговых фирм, которые успешно осуществляют междисциплинарный инжиниринг, можно выделить:

• AECOM Engineering Company: Глобальный лидер в области проектирования, строительства, инжиниринга и управления проектами.
• Bechtel Corporation: Одна из крупнейших инженерно-строительных компаний в мире, специализирующаяся на крупных инфраструктурных и энергетических проектах.
• Kiewit Corporation: Североамериканская строительная и инжиниринговая организация.
• WSP Global Inc.: Канадская компания, предоставляющая консультационные услуги по инжинирингу и менеджменту.
• STRABAG SE: Одна из крупнейших европейских строительных компаний.

На рынке аутсорсинга инженерных услуг, где интеллектуальный капитал является главным активом, лидирующие позиции занимают:

• Tech Mahindra Limited
• Tata Consultancy Services Limited
• Infosys Limited
• HCL Technologies Limited
• Wipro Ltd.

Эти компании демонстрируют способность эффективно управлять распределёнными командами, использовать глобальные ресурсы и предоставлять высококачественные услуги в различных секторах. Их успех – это результат стратегического сочетания глубокой экспертизы, гибкости и глобального охвата.

Ресурсные, рыночные и государственные факторы конкурентоспособности

Конкурентоспособность инжиниринговых компаний на международном рынке представляет собой многофакторную систему, где успех определяется не только внутренними возможностями фирмы, но и внешней средой. Эти факторы можно условно разделить на ресурсные, рыночные и государственные.

Ресурсные факторы охватывают внутренние возможности компании:

• Производственно-финансовые ресурсы: Наличие достаточного капитала, доступа к кредитам и современным технологиям позволяет осуществлять масштабные проекты, инвестировать в НИОКР и поддерживать высокий уровень технического оснащения.
• Возможность диверсификации: Способность предлагать широкий спектр услуг в различных отраслях или географических регионах снижает зависимость от одного сегмента рынка и повышает устойчивость компании.
• Мобильность системы управления и эффективность организационной структуры: Гибкое управление, быстрая адаптация к изменениям рынка и эффективная внутренняя организация позволяют оперативно реагировать на запросы клиентов и оптимизировать издержки.

Рыночные факторы связаны с позиционированием компании и её взаимодействием с рынком:

• Имидж на рынке: Репутация надежного партнера, высокое качество выполненных проектов и соблюдение сроков являются критически важными для привлечения новых клиентов.
• Маркетинговые возможности: Эффективные стратегии продвижения услуг, участие в международных выставках и конференциях, а также умение выстраивать долгосрочные отношения с заказчиками.
• Конкурентные преимущества: Это могут быть более высокий технический уровень и качество услуг, что часто достигается за счёт внедрения инноваций, а также более низкие цены, издержки производства и обращения, что требует оптимизации процессов и эффективного использования ресурсов. Инновационные и рыночные факторы в целом обуславливают уровень конкурентоспособности инжиниринговых услуг.

Государственные факторы оказывают существенное влияние на общую конкурентоспособность отрасли на национальном уровне:

• Уровень организационной и государственной поддержки: Государственные программы субсидирования, налоговые льготы, создание благоприятного инвестиционного климата и поддержка экспорта инжиниринговых услуг могут значительно повысить конкурентоспособность национальных компаний.
• Обеспечение факторными ресурсами и эффективность их использования: Наличие квалифицированных кадров, развитой научной базы, доступность современных технологий и эффективное использование этих ресурсов.
• Наличие взаимосвязанных и взаимодополняющих отраслей: Развитая промышленность, строительный сектор, IT-индустрия и научные центры создают синергетический эффект, обеспечивая инжиниринговые компании необходимыми партнёрами и ресурсами.

Наконец, ключевым элементом в этом комплексе является восприимчивость к инновациям. Конкурентоспособность экономики страны и её хозяйствующих субъектов во многом зависит от того, насколько быстро и эффективно они способны внедрять новые технологии и управленческие подходы. В условиях глобального инновационного обмена, компании, активно инвестирующие в исследования и разработки, а также открытые к сотрудничеству и обмену знаниями, получают неоспоримые преимущества.

Позиция и перспективы России на мировом рынке инжиниринговых услуг

Динамика и структура российского рынка инжиниринговых услуг

Российский рынок инжиниринговых услуг представляет собой динамично развивающийся сегмент глобальной экономики, демонстрирующий как впечатляющие темпы роста, так и специфические структурные особенности. Хотя его доля в мировом масштабе пока остаётся относительно скромной, внутренний потенциал и государственная поддержка свидетельствуют о значительных перспективах.

В период с 2013 по 2020 год объём российского рынка инжиниринговых услуг увеличился с 1,5 до 2,8 триллиона рублей, что составляет внушительные 87% прироста. Для наглядности, этот рост существенно превышает мировые темпы: если среднегодовые темпы роста мирового рынка за этот период составляли от 3,5% до 4%, то кумулятивный рост мирового рынка составил примерно от 27,2% до 31,6%. Очевидно, что темпы роста отечественного рынка инжиниринга в РФ двукратно превышают мировые.

Эта динамика сохраняется и в последние годы. Российский рынок инжиниринговых услуг составляет до 1,5% от мирового рынка, но характеризуется высокими темпами роста – до 20% в год. В 2023 году объём рынка вырос на 14,1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3,9 триллиона рублей. За последние пять лет объём рынка увеличился на 56%, подтверждая устойчивую тенденцию к расширению.

Однако, несмотря на высокие темпы роста, малая доля российского инжинирингового рынка (в пределах 0,6-1,5% в структуре глобального) значительно осложняет конкурентную борьбу с лидерами, такими как США, Китай и Япония. Это обусловлено как историческими факторами, так и спецификой экономической структуры страны.

Основная доля услуг в структуре российского рынка традиционно приходится на компании нефтегазовой отрасли, составляя более 70-71%. Это отражает сырьевую ориентацию российской экономики и значительные инвестиции в добычу, переработку и транспортировку углеводородов. Несмотря на это, наблюдается диверсификация, и другие секторы, такие как атомная энергетика, гражданское строительство и IT, начинают играть всё более заметную роль.

По состоянию на 2022 год, в сфере отечественного инжиниринга и промышленного дизайна действовало более 14 тысяч компаний, совокупная выручка которых составила 3,5 триллиона рублей. Это свидетельствует о значительном количестве активных игроков и большом потенциале для дальнейшего развития и консолидации рынка.

«Росатом» как глобальный лидер: Кейс атомной энергетики

В контексте международной торговли инжиниринговыми услугами, Россия обладает уникальным и неоспоримым преимуществом в одном из самых сложных и капиталоёмких секторов – атомной энергетике. Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» не просто является крупным игроком, а занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых атомных электростанций (АЭС) в разных странах.

«Росатом» позиционируется как «абсолютный гегемон» в строительстве АЭС в мире и является одной из немногих компаний, которая контролирует весь рынок. Это достигается за счёт обладания компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла: от добычи урана и производства топлива до проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации АЭС, а также обращения с отработавшим ядерным топливом. Такая вертикальная интеграция обеспечивает беспрецедентный уровень контроля качества, надёжности и технологической независимости.

Портфель зарубежных проектов «Росатома» впечатляет. Порядка 80% выручки инжинирингового дивизиона Госкорпорации составляют именно зарубежные проекты. Это подтверждает глобальный охват и успешность российской атомной отрасли на международной арене. Россия является одним из мировых лидеров по количеству энергоблоков, сооружаемых за рубежом, с планами по строительству как минимум 42 энергоблоков к 2045 году.

Среди наиболее значимых проектов можно выделить:

• АЭС «Пакш-2» (Венгрия): Проект предусматривает строительство двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения III+, которые являются одними из самых современных и безопасных в мире.
• АЭС «Эль-Дабаа» (Египет): Строительство четырёх энергоблоков ВВЭР-1200, что станет первым подобным проектом в Африке.
• Белорусская АЭС поколения III+: Сдана в 2023 году, что является одним из значимых достижений, демонстрирующих способность «Росатома» к успешной реализации масштабных проектов.

«Росатом» оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPCM, что означает инженерное проектирование (Engineering), закупки оборудования (Procurement), строительство (Construction) и управление проектом (Management). Это позволяет предоставлять заказчикам комплексные решения, снимая с них значительную часть рисков и ответственности. Успех «Росатома» является ярким примером того, как высокотехнологичная отрасль, поддерживаемая государством, может достичь мирового лидерства в международной торговле инжиниринговыми услугами, несмотря на общую малую долю страны на глобальном рынке.

Государственная поддержка и стратегическое планирование: «Дорожная карта» и сотрудничество со «дружественными странами»

Осознавая стратегическую важность инжиниринга для перехода к инновационной экономике, Правительство РФ активно внедряет меры государственной поддержки и стратегического планирования. Одним из ключевых инструментов является «Дорожная карта» в сфере инжиниринга и промышленного дизайна, утверждённая Правительством РФ. Этот документ ставит амбициозные цели: увеличение объёма внутреннего рынка инжиниринга с 2,8 триллиона рублей до 3,9 триллиона рублей к 2025 году, а также рост доли комплексных контрактов (EPCM) до 40%. Подобные меры призваны стимулировать развитие отечественных инжиниринговых компаний, повышать их конкурентоспособность и способствовать внедрению передовых управленческих практик.

Важным аспектом стратегии является развитие международных торгово-экономических взаимоотношений, с особым акцентом на сотрудничество с «дружественными странами». В условиях внешних ограничений, Россия последовательно наращивает экспортный потенциал, переориентируя свои потоки и формируя новые партнёрства. В число этих стран входят государства БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), страны Ближнего Востока (например, ОАЭ, Оман), Африки (например, Алжир), а также Турция, Индия, страны ЕАЭС (включая Беларусь) и Средней Азии (например, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан).

Примеры такого сотрудничества многочисленны:

• Участие «Росатома» в Форуме развития сотрудничества России и Кыргызстана демонстрирует интерес к расширению присутствия в Центрально-Азиатском регионе.
• Соглашения по применению стандартов в нефтегазовой отрасли с ОАЭ, Оманом, Алжиром, Узбекистаном и Азербайджаном не только способствуют унификации технических требований, но и открывают новые возможности для российских инжиниринговых компаний в этих стратегически важных секторах.
• Сотрудничество с Беларусью, в рамках 28 Союзных программ, включает углубление всесторонней интеграции, развитие торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации. Несмотря на то, что экономический, научно-технический и кадровый потенциал Беларуси является основой для наращивания экспорта инжиниринговых услуг, эта деятельность пока не получила должного развития. Тем не менее, белорусские поставки, например, в сфере лёгкой спецтехники, уже закрывают часть спроса на российском строительном рынке, что является примером успешной кооперации.

Эти инициативы не только способствуют диверсификации российского экспорта и укреплению позиций на новых рынках, но и создают условия для обмена технологиями, развития совместных проектов и повышения общей инновационной активности, формируя прочные экономические и политические связи.

Вызовы и возможности международной торговли инжиниринговыми услугами в условиях глобализации и цифровизации

Цифровая трансформация как движущая сила и источник вызовов

Современный мир переживает беспрецедентную цифровую трансформацию, которая является как мощной движущей силой для рынка инжиниринговых услуг, так и источником новых, порой серьёзных, вызовов. Глобализация научно-исследовательской деятельности и растущий спрос на интеграцию новейших технологий стимулируют рынок аутсорсинга инженерных услуг, но сопряжены с необходимостью постоянной адаптации и инноваций.

Одной из ключевых технологий, оказывающих колоссальное влияние, является Интернет вещей (IoT). Его распространение кардинально меняет подходы к управлению проектами и объектами. В строительстве IoT используется для:

• Мониторинга строительной техники и материалов: GPS-трекеры, метки Bluetooth и LoRaWAN позволяют отслеживать местоположение и состояние активов, оптимизируя логистику и предотвращая потери.
• Управления объектами: Датчики собирают данные об окружающей среде (температура, влажность, шум, вибрация), позволяя контролировать условия на площадке и обеспечивать оптимальный микроклимат.
• Обеспечения безопасности на площадках: Системы IoT могут предупреждать о приближении к опасным зонам, контролировать использование средств индивидуальной защиты и реагировать на чрезвычайные ситуации.
• Автоматизированного планирования технического обслуживания: На основе данных о работе оборудования, IoT-системы могут прогнозировать необходимость ремонта и планировать обслуживание, сокращая время простоя.

Внедрение IoT в строительстве направлено на сокращение задержек, снижение затрат, повышение производительности, операционной эффективности и безопасности. В промышленности IoT-технологии позволяют контролировать состояние оборудования и следить за энергопотреблением, оптимизируя производственные процессы.

Однако, цифровая трансформация несёт с собой и существенные вызовы. Компании сталкиваются с:

• Высокими расходами на техническое обслуживание: Внедрение и поддержание сложных IoT-систем и цифровых платформ требует значительных инвестиций и квалифицированного персонала.
• Бюджетированием для разработки новых методов решения проблем безопасности и контроля: По мере усложнения систем, возрастает потребность в инновационных решениях для кибербезопасности и защиты данных.
• Рисками отсутствия контроля качества и заботы о безопасности: Недостаточный контроль за качеством внедряемых цифровых решений или пренебрежение вопросами кибербезопасности могут привести к серьёзным сбоям, финансовым потерям и репутационным рискам, препятствуя росту рынка инжиниринговых услуг.

Таким образом, цифровая трансформация создаёт огромные возможности для повышения эффективности и инновационности в инжиниринге, но требует от компаний готовности инвестировать в технологии, развивать компетенции и тщательно управлять новыми рисками.

Внутренние вызовы России: Утеря опыта и дефицит кадров

Несмотря на впечатляющие успехи в отдельных областях, таких как атомная энергетика, российский рынок инжиниринговых услуг сталкивается с рядом серьёзных внутренних вызовов, которые требуют системного подхода и долгосрочных решений. Один из наиболее острых – это утеря опыта проектирования и строительства крупных промышленных и энергетических объектов.

В советское время, хотя и уделялось значительное внимание научно-исследовательской деятельности, коммерциализация многих передовых разработок часто не доходила до стадии полноценного промышленного производства. После распада СССР и в период экономических трансформаций, многие научно-производственные комплексы, проектные институты и строительные организации столкнулись с кризисом, что привело к разрыву технологических цепочек, оттоку квалифицированных кадров и утрате уникальных компетенций.

Последствия этой утери опыта проявляются в нескольких аспектах:

• Снижение качества строительства: Отсутствие современных инженерных школ и актуального опыта в проектировании приводит к ошибкам, снижению надёжности и долговечности объектов.
• Увеличение сроков и стоимости реализации инвестиционных проектов: Недостаточные компетенции в управлении проектами, неэффективное планирование и необходимость привлечения иностранных специалистов или технологий приводят к перерасходу ресурсов и затягиванию сроков ввода объектов в эксплуатацию.
• Дефицит квалифицированных инженеров и специалистов: Утеря опыта сопровождается и дефицитом кадров. В некоторых отраслях и регионах наблюдается острая нехватка высококвалифицированных инженеров, проектировщиков, технологов и строителей. Это влияет не только на доступность, но и на стоимость инжиниринговых услуг, вынуждая компании либо переплачивать за редких специалистов, либо идти на компромиссы в качестве.

Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего:

• Инвестиции в образование и переподготовку кадров: Создание современных образовательных программ, ориентированных на актуальные потребности рынка, и развитие центров повышения квалификации.
• Стимулирование НИОКР: Поддержка научных исследований и опытно-конструкторских разработок, направленных на создание собственных передовых технологий.
• Развитие инженерных школ: Восстановление и модернизация проектных институтов, формирование новых инженерных компаний, способных конкурировать на международном уровне.
• Международное сотрудничество: Привлечение зарубежного опыта и технологий в тех областях, где российский потенциал пока недостаточен, с одновременным развитием собственных компетенций.

Цифровая трансформация, стандартизация и развитие человеческого капитала создают условия для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности инжиниринговых услуг в России, но только при условии системного решения накопившихся проблем.

Экономические и политические отношения, влияющие на мировую торговлю инжиниринговыми услугами

Влияние научно-технической революции, инвестиций и регулирования

Международный инжиниринг не возник в вакууме; его развитие стало прямым следствием мощных макроэкономических и политических сдвигов, кульминацией которых стала научно-техническая революция. Именно она заложила фундамент для появления и ускоренного развития рынка инжиниринговых услуг. Как же эти глобальные процессы продолжают формировать современный ландшафт отрасли?

Научно-технический прогресс, проявляющийся в постоянном появлении новых технологий, материалов и методов производства, является главным драйвером спроса на инжиниринговые услуги. Чем сложнее и инновационнее проект, тем выше потребность в специализированных инженерно-консультационных решениях. Это ведёт к постоянному обновлению спектра услуг, появлению новых специализаций и росту требований к квалификации инженеров.

На развитие рынка инжиниринговых услуг также влияют:

• Рост объёма государственных и частных инвестиций: Масштабные инфраструктурные проекты (дороги, мосты, порты, энергетические объекты), развитие промышленности и жилищное строительство требуют значительных капиталовложений, которые, в свою очередь, генерируют спрос на инжиниринговые услуги. Частные инвестиции в новые производства и модернизацию существующих также являются мощным стимулом.
• Наличие свободного капитала: Доступность финансовых ресурсов, как национальных, так и международных, позволяет реализовывать амбициозные проекты и расширять географию инжиниринговых операций.

Вместе с тем, мировая торговля инжиниринговыми услугами находится под влиянием сложной системы регулирования. Международные организации, такие как Всемирная торговая организация (ВТО), играют ключевую роль в формировании правил игры. В рамках Уругвайского раунда переговоров и последующего присоединения новых стран, 69 государств-членов ВТО приняли обязательства по доступу на свой рынок инжиниринговых услуг, а 43 – по интегрированным инжиниринговым услугам. Эти обязательства направлены на снижение барьеров и создание более открытой и предсказуемой среды для трансграничного предоставления услуг.

Однако, наряду с международным регулированием, существуют и национальные меры, которые могут как способствовать, так и препятствовать развитию торговли инжиниринговыми услугами:

• Меры прямого регулирования: Включают таможенные пошлины и сборы (хотя для услуг они проявляются иначе, например, через налоги на иностранных поставщиков), количественные ограничения (квоты на количество иностранных компаний или специалистов), а также средства, заложенные в механизме платежей (валютный контроль, ограничения на перевод прибыли). Эти меры непосредственно ограничивают потоки услуг.
• Скрытые меры регулирования: Имеют более завуалированный характер и могут включать технические барьеры. Например, несовместимость национальных стандартов проектирования, строительных норм и правил, требований к лицензированию или сертификации. Также к ним относятся требования к локализации производства или использования местных материалов, что может затруднить работу иностранных инжиниринговых компаний.

Понимание этих факторов – от макроэкономических до регуляторных – критически важно для любого игрока на международном рынке инжиниринговых услуг, поскольку они формируют условия для конкуренции, определяют возможности и накладывают ограничения.

Развитие сотрудничества России и дружественных стран: Новые экономические связи

В условиях меняющегося геополитического ландшафта, Россия активно перестраивает свои внешнеэкономические связи, делая стратегический упор на развитие сотрудничества с «дружественными странами». Этот курс направлен на наращивание экспортного потенциала и создание новых точек роста для российской экономики, в том числе в сфере инжиниринговых услуг, несмотря на существующие внешние ограничения.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения с широким кругом государств, включая:

• Страны БРИКС: Углубление партнёрства с Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР открывает новые рынки для российских технологий и инжиниринговых решений, особенно в области энергетики, инфраструктуры и промышленности.
• Страны Ближнего Востока и Африки: Этот регион демонстрирует растущий спрос на крупные инфраструктурные проекты, включая энергетические и промышленные объекты, что создаёт благоприятные условия для экспорта российских инжиниринговых услуг. Примером является активное сотрудничество с ОАЭ, Оманом, Алжиром в сфере стандартов в нефтегазовой отрасли.
• Китай, Турция, Индия: Эти страны являются ключевыми торговыми партнёрами, с которыми Россия развивает масштабные совместные проекты в различных секторах экономики.
• Страны ЕАЭС (включая Беларусь) и Средней Азии (Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан): С этими государствами формируется единое экономическое пространство, что способствует углублению промышленной кооперации и упрощению доступа на рынки.

Примеры реализации масштабных проектов и углубления интеграции многочисленны. С Беларусью, например, продолжается реализация 28 Союзных программ, направленных на формирование единого экономического пространства, что включает развитие торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации. Белорусские поставки в сфере лёгкой спецтехники уже закрывают часть спроса на российском строительном рынке, что демонстрирует успешную двустороннюю интеграцию.

Это стратегическое развитие сотрудничества не только позволяет России диверсифицировать свои экспортные рынки и снизить зависимость от западных технологий, но и создаёт платформу для обмена опытом, совместной разработки инновационных решений и формирования устойчивых производственных цепочек. Для инжиниринговых компаний это означает новые возможности для участия в крупных международных проектах, расширения географии своей деятельности и укрепления позиций на глобальном рынке.

Заключение

Международная торговля инжиниринговыми услугами сегодня представляет собой динамично развивающуюся и стратегически важную отрасль, которая является стержнем глобального инновационного обмена и движущей силой экономического роста. Мы определили инжиниринг как интеллектуальный комплекс услуг, охватывающий весь жизненный цикл проекта – от концепции до эксплуатации, и его многообразие отражается в таких видах, как технологический, строительный и финансовый инжиниринг, с рынком услуг по инжинирингу продукции, приближающимся к 2 триллионам долларов США к 2032 году.

Мировой рынок инжиниринговых услуг демонстрирует устойчивый рост, достигнув 1,6 триллиона долларов США в 2021 году и прогнозируя дальнейшее расширение до 2,04 триллиона к 2029 году. Хотя традиционные лидеры из Северной Америки и Западной Европы по-прежнему доминируют, стремительный рост Юго-Восточной Азии и усиление позиций Индии, Китая и Сингапура меняют географическую структуру рынка. Ключевым драйвером этих изменений является цифровая трансформация, внедряющая такие технологии, как Интернет вещей (IoT), облачные вычисления, цифровые двойники, расширенная реальность (AR/VR) и искусственный интеллект (ИИ), которые не только порождают новые виды услуг, но и кардинально повышают эффективность и безопасность проектов.

Инжиниринг выступает критически важным мостом между наукой и промышленностью, обеспечивая трансфер технологий и стимулируя переход к инновационной экономике. В этом контексте, ИИ-технологии, BIM и цифровые двойники становятся неотъемлемыми инструментами для виртуального моделирования, оптимизации процессов и удалённого контроля за объектами. Конкурентоспособность на этом рынке определяется не только профессионализмом и специализацией компаний, но и их способностью к междисциплинарному инжинирингу, подкреплённому производственно-финансовыми ресурсами, сильным имиджем и эффективной государственной поддержкой.

Россия, несмотря на относительно малую долю на глобальном рынке (0,6-1,5%), демонстрирует высокие темпы роста внутреннего рынка инжиниринга, двукратно превышающие мировые. Особое место занимает Госкорпорация «Росатом», являющаяся мировым лидером в строительстве АЭС за рубежом, с портфелем заказов и компетенциями, охватывающими весь ядерный топливный цикл. Государственная «Дорожная карта» в сфере инжиниринга и промышленного дизайна, а также активное развитие сотрудничества с «дружественными странами» (БРИКС, Ближний Восток, Африка, ЕАЭС) подчеркивают стратегический курс на укрепление позиций. Однако, Россия сталкивается с вызовами, такими как утеря опыта проектирования крупных объектов и дефицит квалифицированных кадров, что требует системных инвестиций в образование и НИОКР.

Мировая торговля инжиниринговыми услугами находится под влиянием научно-технической революции, инвестиционных потоков и сложного регуляторного поля ВТО, а также мер прямого и скрытого регулирования. В этих условиях, стратегическое сотрудничество России с дружественными странами, направленное на создание новых экономических связей и наращивание экспортного потенциала, становится ключевым фактором устойчивого развития.

Перспективы дальнейших изысканий включают более глубокий анализ влияния геополитических изменений на структуру и направления международного инжиниринга, а также исследование эффективности государственных программ поддержки инжиниринга в России и других странах, развивающихся экономик.

Список использованной литературы

1. Агамирзян, И.Р. Актуальные вопросы развития инновационного сектора экономики РФ // Инновации. – 2013. – № 12. – С. 27–33.
2. Агеева, С.Д. Перспективы инновационной России. Две позиции, или взгляд изнутри и извне // ЭКО. – 2011. – № 11. – С. 11–14.
3. Агеева, С.Д. Финансирование инноваций: источники, риски, интересы // ЭКО. – 2012. – № 5. – С. 4–5.
4. Азгальдов, Г.Г., Костин, А.В. Восемь шагов к инновационной экономике // Инновации. – 2009. – № 11. – С. 34–50.
5. Алдошин, С. Отечественные ноу-хау: время надежд / Беседовала Е. Сидорова // Наука в России. – 2013. – № 2. – С. 17–20.
6. Балашова, С.А. Глобальные индексы как средство комплексной оценки инновационного потенциала // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – № 5. – С. 8–18.
7. Зверев, В.С., Унтура, Г.А., Федосеев, В.И. Инновационная деятельность: термины инновационного менеджмента и смежных областей (от А до Я). – 3-е изд., доп. – Новосибирск: Сибирское научное изд-во, 2010. – 269 с.
8. Зиядин, С. Инновации, их разработка и внедрение // Общество и экономика. – 2013. – № 11-12. – С. 184–189.
9. Зобов, А. Инновационные кластеры: системный подход // Маркетинг. – 2011. – № 3. – С. 14–21.
10. Кожевникова, Е. Управление изменениями в инжиниринговых компаниях // Пробл. теории и практики управл. – 2011. – № 8. – С. 56–66.
11. Кошовкин, И.Н., Кузенков, В.З. Трансформация деятельности нефтяных проектных институтов: инжиниринг и концептуальное проектирование // ЭКО. – 2012. – № 5. – С. 96–102.
12. Шеханов, Ю.Ф. Роль высшего руководства при внедрении методов менеджмента и инжиниринга качества в ИСМ предприятий // Методы менеджмента качества. – 2013. – № 10. – С. 36–39.
13. Инжиниринговые услуги как объект международной торговли. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/inzhiniringovye-uslugi-kak-obekt-mezhdunarodnoy-torgovli (дата обращения: 29.10.2025).
14. Цыгляну, П.П., Василенко, Н.В. Мировой и российский рынки инжиниринговых услуг в нефтегазовом секторе: перспективы и ограничения развития. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-i-rossiyskiy-rynki-inzhiniringovyh-uslug-v-neftegazovom-sektore-perspektivy-i-ogranicheniya-razvitiya (дата обращения: 29.10.2025).
15. Рынок инжиниринговых услуг: Размер, тенденции и обзор отрасли. URL: https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/engineering-services-market (дата обращения: 29.10.2025).
16. Непомнящий, Е.Г. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Инжиниринговые операции. URL: http://www.aup.ru/books/m188/3_2.htm (дата обращения: 29.10.2025).
17. Тенденции развития рынка инжиниринговых услуг. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-rynka-inzhiniringovyh-uslug (дата обращения: 29.10.2025).
18. Рынок инжиниринговых услуг в России: проблемы и перспективы развития. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-inzhiniringovyh-uslug-v-rossii-problemy-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 29.10.2025).
19. Российский рынок инжиниринговых услуг в нефтегазовой отрасли: сущность и современное состояние. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-rynok-inzhiniringovyh-uslug-v-neftegazovoy-otrasli-suschnost-i-sovremennoe-sostoyanie (дата обращения: 29.10.2025).
20. Инжиниринг (инженерно-консультационные услуги) на мировом рынке. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/inzhiniring-inzhenerno-konsultatsionnye-uslugi-na-mirovom-rynke (дата обращения: 29.10.2025).
21. Управление конкурентоспособностью инжиниринговых услуг. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-konkurentosposobnostyu-inzhiniringovyh-uslug (дата обращения: 29.10.2025).
22. Мировой и российский рынок инжиниринговых услуг. Инжиниринг в химической промышленности. URL: https://www.naukaru.ru/ru/nauka/article/19541/view (дата обращения: 29.10.2025).
23. Россия на международном рынке инжиниринговых услуг. URL: https://moluch.ru/archive/108/25928/ (дата обращения: 29.10.2025).
24. Международная торговля инжиниринговыми услугами. URL: https://studfile.net/preview/4488347/page:14/ (дата обращения: 29.10.2025).
25. Сооружение АЭС за рубежом. URL: https://www.rosatom.ru/main/sooruzhenie-aes-za-rubezhom/ (дата обращения: 29.10.2025).
26. Русатом – Международная Сеть. URL: https://rosatom.ru/about/global-presence/ (дата обращения: 29.10.2025).
27. Инжиниринговые услуги. URL: https://rosatom-service.ru/products/inzheniringovye-uslugi/ (дата обращения: 29.10.2025).
28. Обеспечение конкурентоспособности сферы услуг в условиях рыночной экономики. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-konkurentosposobnosti-sfery-uslug-v-usloviyah-rynochnoy-ekonomiki (дата обращения: 29.10.2025).
29. Факторы конкурентоспособности в условиях рынка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-konkurentosposobnosti-v-usloviyah-rynka (дата обращения: 29.10.2025).
30. Факторы конкурентоспособности инжиниринговых компаний на междунаро. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/19736171.pdf (дата обращения: 29.10.2025).