Пример готовой курсовой работы по предмету: Экономика
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
1.1.Инвестиционные качества ценных бумаг
1.2.Понятие инвестиционного портфеля и его типы
ГЛАВА
2. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ
2.1. Методологические подходы к управлению инвестиционным портфелем
2.2.Риски портфельного инвестирования и пути их снижения
2.3. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем
2.4. Совершенствование и оптимизация инвестиционного портфеля
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Содержание
Выдержка из текста
Финансовый консультант фирмы «АВС» консультирует клиента по оптимальному инвестиционному портфелю.Самая удаленная от начала координат точка, принадлежащая области допустимых решений, будет являться оптимальным решением задачи.
Одной из важнейших проблем теории риска является проблема оптимального распределения ограниченных ресурсов (например, капитала).
Примерами приложения могут служить формирование инвестиционного портфеля, территориальное распределение производства.
В качестве информационной базы исследования использовались, нормативные акты, данные официальной статистики и периодической отчетности предприятий, результаты научных исследований, опубликованные в специализированных журналах и сборниках.
В курсовой работе использованы следующие методы исследования: изучение теоретических источников, анализ и синтез, индукция и дедукция, метод систематизации, анализ результатов деятельности организации, экономико-математические расчеты и другие.
Современный уровень разработки портфельной теории преодолевает оба указанных недостатка. Центральной проблемой в ней является выбор оптимального портфеля, т. е. определение набора активов с наибольшим уровнем доходности при наименьшем или заданном уровне инвестиционного риска. Такой подход «многомерен» как по числу вовлекаемых в анализ активов, так и по учитываемым характеристикам. Существенным моментом в современной теории оказывается и учет взаимных корреляционных связей между доходностями активов, что позволяет финансовым менеджерам проводить эффективную диверсификацию портфеля, существенно снижающую риск портфеля по сравнению с риском включенных в него активов. Наличие хорошо разработанных методов оптимизации и развитие вычислительной техники позволили на практике реализовать современные методы построения инвестиционных портфелей со многими десятками, а то и тысячами активов. И хотя процесс создания современной теории инвестиций еще далеко не закончен и продолжаются активное обсуждение и споры по поводу ее основных принципов и результатов, влияние этой теории в современном финансовом мире постоянно растет. С необходимостью понимания основных постулатов классической портфельной теории столкнулись и российские профессиональные управляющие при формировании первых своих портфелей ценных бумаг в условиях сверхрискованного российского финансового рынка. Тем более важно проследить этапы формирования этой важнейшей отрасли финансовой теории уходящего ХХ века.
Сегодня банки, брокерские компании, частные инвесторы, интернет-трейдеры активизировали работу в области формирования и управления инвестиционным портфелем.Инвестиционный портфель представляет собой совокупность входящих в него инвестиционных проектов и ценных бумаг. Основной целью управления портфеля является обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии акционерного общества на отдельных этапах его развития
Сегодня банки, брокерские компании, частные инвесторы, интернет-трейдеры активизировали работу в области формирования и управления инвестиционным портфелем.Инвестиционный портфель представляет собой совокупность входящих в него инвестиционных проектов и ценных бумаг. Основной целью управления портфеля является обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии акционерного общества на отдельных этапах его развития.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 461с.
2.Блохина Т. Рынок институционных инвестиций: состояние и перспек-тивы // Вопросы экономики, 2011, № 1.
3.Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Видьямс», 2009. – 984с.
4.Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, — 2008, — 254с.
5.Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. – 2010.- 16 февраля.-№ 27 (1554).
6.Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М., 2010.
7.Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2003.- 687с.
8.Кращенко Л. На шаг впереди инфляции/ Л. Кращенко, К. Онгир-ский//Эксперт. -2009. -№ 39 (485).
–С.164 -172.
9.Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2010. – № 23(528).
– С.104-106.
10.Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 926с.
11.Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Business, University of Illinois-Chicago, 2006.
12.Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2009.
13.The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Finance. — 2008. — Vol.54. — pp. 981-1013
14.Интернет-сайт Центрального банка России (www.cbr.ru)
15.Интернет-сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (www.fcsm.ru)
16.Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)
17.Интернет-сайт журнала «Эксперт» (www.expert.ru)
18.Интернет-сайт журнала «Личные Деньги» (www.personalmoney.ru)
19.Интернет-сайт рейтингового агентства Эксперт-РА (www.raexpert.ru)
20.Интернет-сайт НАУФОР (www.naufor.ru)
список литературы
