Введение
В современной цифровой экономике информация превратилась в ключевой актив, а способность эффективно ею управлять — в критически важное конкурентное преимущество. Управленческие решения, принятые на основе неполных, несвоевременных или недостоверных данных, могут привести к серьезным финансовым потерям и упущенным возможностям. Информационное обеспечение управления, охватывающее процессы сбора, обработки и передачи данных, становится фундаментом для устойчивого развития любой компании.
Однако многие предприятия, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, сталкиваются с проблемой информационного хаоса. Учет ведется в разрозненных файлах, записных книжках или просто в памяти сотрудников, что неизбежно ведет к ошибкам, потере заказов и невозможности провести адекватный анализ деятельности. Это создает парадоксальную ситуацию: в эпоху, когда цифровизация и автоматизация становятся глобальными трендами, базовые управленческие процессы остаются неэффективными.
Главный тезис данной работы заключается в том, что грамотная организация информационного обеспечения, даже с помощью таких доступных и универсальных инструментов, как Microsoft Excel, способна кардинально повысить прозрачность и эффективность управления. Не всегда требуется внедрение дорогостоящих ERP-систем; системный подход к организации данных может дать значительный результат с минимальными затратами.
Целью курсовой работы является разработка и описание модели системы информационного обеспечения для учета заказов на примере условного малого предприятия, реализованной средствами табличного процессора MS Excel.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Изучить теоретические основы организации информационного обеспечения управления.
- Проанализировать предметную область и выявить проблемы существующего процесса учета заказов.
- Спроектировать логическую и физическую структуру информационной системы.
- Реализовать спроектированную систему в среде MS Excel.
- Сделать выводы об эффективности разработанного решения и предложить пути его дальнейшего развития.
Обозначив актуальность и цели, необходимо погрузиться в теоретические основы, чтобы понять, на каких принципах строятся подобные системы.
Раздел 1. Теоретические основы организации информационного обеспечения
Информационное обеспечение управления (ИОУ) — это совокупность методов и средств по сбору, регистрации, передаче, обработке и представлению данных, предназначенных для принятия обоснованных управленческих решений. Его основная цель — обеспечить менеджеров на всех уровнях иерархии релевантной, своевременной и точной информацией для выполнения их функций планирования, организации, мотивации и контроля.
Любая система ИОУ состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов, где технология является лишь одним из элементов. Успех системы зависит от гармоничного взаимодействия всех частей:
- Информация: Непосредственно данные, факты, сведения, которые являются «сырьем» для анализа и принятия решений.
- Технологии: Аппаратное и программное обеспечение, используемое для сбора, хранения и обработки информации (компьютеры, сети, СУБД, офисные приложения).
- Процессы: Регламентированные процедуры сбора, обработки данных, а также организации документооборота и информационных потоков внутри компании.
- Люди: Сотрудники, которые создают, используют и обслуживают систему. Их квалификация и понимание целей системы являются решающим фактором.
Информацию, используемую в управлении, принято классифицировать по степени агрегации и горизонту планирования:
- Оперативная информация: Детальные данные о текущих операциях (например, поступление нового заказа, отгрузка товара). Она используется для принятия тактических решений в реальном времени.
- Аналитическая (тактическая) информация: Обобщенные данные за определенный период (например, отчет о продажах за месяц по каждому менеджеру). Она необходима для анализа эффективности и корректировки среднесрочных планов.
- Стратегическая информация: Высокоуровневые агрегированные данные, часто с привлечением внешних источников (например, анализ доли рынка, прогноз развития отрасли). Она лежит в основе долгосрочных стратегических решений.
Эффективная организация информационных потоков и документооборота — важнейшая составляющая ИОУ. Необходимо четко определить, какая информация, в каком виде, с какой периодичностью и кому должна поступать. Чтобы быть полезной для управления, информация должна отвечать ряду строгих требований:
- Точность: Данные должны адекватно отражать реальное состояние объекта управления.
- Своевременность: Информация должна поступать к менеджеру в тот момент, когда она еще актуальна для принятия решения.
- Доступность: Простота получения информации для уполномоченных пользователей.
- Релевантность: Соответствие информации решаемой задаче.
- Полнота: Достаточность данных для всесторонней оценки ситуации.
Мы рассмотрели, что такое информационное обеспечение. Теперь перейдем к тому, с помощью чего оно реализуется — к конкретным технологиям и системам.
Раздел 2. Обзор современных информационных технологий в управлении
Современный рынок предлагает широкий спектр информационных технологий и систем для решения управленческих задач. Их можно условно разделить на несколько классов в зависимости от уровня решаемых проблем:
- MIS (Management Information Systems): Управленческие информационные системы, ориентированные на предоставление стандартной отчетности для менеджеров среднего звена (например, отчеты о продажах, анализ выполнения планов).
- DSS (Decision Support Systems): Системы поддержки принятия решений, которые помогают анализировать данные и моделировать различные сценарии для решения слабоструктурированных проблем.
- ERP (Enterprise Resource Planning): Системы планирования ресурсов предприятия. Это комплексные системы, которые интегрируют все бизнес-процессы компании — от финансов и кадров до производства и логистики — в единое информационное пространство.
- CRM (Customer Relationship Management): Системы управления взаимоотношениями с клиентами, предназначенные для автоматизации и оптимизации процессов продаж, маркетинга и обслуживания.
В этой иерархии табличные процессоры, такие как Microsoft Excel, занимают особое место. Для малого бизнеса, где внедрение полномасштабной ERP или CRM-системы может быть экономически нецелесообразным, Excel часто становится универсальным и доступным инструментом для автоматизации ключевых процессов: учета заказов, ведения клиентской базы, финансового планирования и инвентаризации.
Сравним возможности Excel со специализированным программным обеспечением (на примере популярной в СНГ системы «1С:Предприятие»):
Критерий | MS Excel | Специализированное ПО (1С) |
---|---|---|
Доступность и стоимость | Очень высокая (часто уже установлен). Низкий порог входа. | Требует покупки лицензий, внедрения и поддержки. |
Гибкость | Максимальная. Позволяет быстро создать решение под любую уникальную задачу. | Высокая, но в рамках заложенной платформой логики. Сложные доработки требуют программирования. |
Работа с большими данными | Ограничена. Производительность падает на сотнях тысяч строк. | Рассчитана на миллионы записей благодаря использованию СУБД. |
Надежность и ошибки | Высокий риск «человеческого фактора» — случайное удаление формулы, ввод неверных данных. | Встроенные механизмы контроля целостности данных, разграничение прав доступа. |
Неотъемлемой частью любой информационной системы, от простого файла Excel до сложной ERP, является информационная безопасность. Защита данных от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения — критически важная задача, обеспечивающая стабильность и надежность бизнес-процессов.
Изучив теорию и существующие инструменты, мы готовы перейти от общего к частному: проанализировать конкретную бизнес-задачу и обосновать выбор средства для ее автоматизации.
Раздел 3. Анализ предметной области и постановка задачи автоматизации
В качестве объекта для анализа рассмотрим деятельность условной организации — небольшой мастерской «Арт-Мебель», которая занимается производством мебели на заказ. В штате компании работают два менеджера по продажам, которые принимают заказы, и несколько мастеров на производстве.
На текущий момент процесс учета заказов в «Арт-Мебель» организован вручную и крайне неэффективно. Когда поступает звонок от клиента, менеджер записывает детали заказа в бумажный журнал. Расчет стоимости производится вручную на калькуляторе. Статус заказа («принят», «в производстве», «готов к отгрузке») отслеживается путем устных договоренностей с производством. Вся информация о клиентах хранится в личных контактах менеджеров на телефонах. Это приводит к ряду системных проблем:
- Потеря заказов: Записи в журнале могут быть неразборчивыми, страницы могут теряться.
- Ошибки в расчетах: Ручной подсчет стоимости часто приводит к ошибкам, что вызывает недовольство клиентов или финансовые потери для компании.
- Отсутствие единой клиентской базы: Если менеджер увольняется, компания теряет часть своей истории взаимоотношений с клиентами.
- Долгое формирование отчетов: Руководителю практически невозможно быстро получить сводную информацию о количестве заказов, сумме продаж или загрузке производства.
Таким образом, объектом автоматизации является процесс учета, контроля и анализа заказов клиентов. Автоматизация этого процесса призвана решить перечисленные выше проблемы. Внедрение информационной системы требует предварительного анализа текущей деятельности для четкого определения требований.
В качестве средства реализации был выбран MS Excel. Такой выбор обоснован следующими факторами:
- Масштаб предприятия: Для небольшой мастерской с двумя менеджерами функциональности Excel более чем достаточно.
- Низкая стоимость: Не требует дополнительных инвестиций, так как MS Office уже используется в компании.
- Гибкость: Позволяет быстро создать и при необходимости модифицировать систему под специфические нужды «Арт-Мебель».
- Простота освоения: Менеджеры уже обладают базовыми навыками работы в Excel, что минимизирует время на обучение.
Мы определили проблему и выбрали инструмент. Следующий шаг — спроектировать будущую систему, прежде чем приступать к ее созданию.
Раздел 4. Проектирование системы учета заказов в Excel
Проектирование — это создание «чертежа» будущей системы. На этом этапе мы определяем ее структуру, состав данных и логику работы. Первым шагом является формулировка конкретных требований к системе.
Система должна выполнять следующие функции:
- Вести единую базу клиентов с контактной информацией.
- Хранить справочник товаров и услуг с актуальными ценами.
- Регистрировать новые заказы с привязкой к клиенту и дате.
- Позволять отслеживать и изменять статус каждого заказа.
- Автоматически рассчитывать итоговую стоимость заказа.
- Формировать и выводить на печать счет на оплату для клиента.
- Генерировать сводные отчеты по продажам.
Исходя из этих требований, была разработана структура данных, которая будет реализована на отдельных листах в книге Excel:
- Лист «Клиенты»: Справочник для хранения информации о заказчиках.
- Поля: ID Клиента (уникальный номер), Название организации/ФИО, Контактное лицо, Телефон, E-mail.
- Лист «Товары_Услуги»: Прайс-лист на продукцию и услуги мастерской.
- Поля: ID Товара, Наименование, Единица измерения, Цена.
- Лист «Заказы»: Основной журнал, где фиксируются все заказы.
- Поля: ID Заказа, Дата заказа, ID Клиента (выбор из списка), Статус заказа (Принят, В работе, Готов, Отгружен), Итоговая стоимость.
- Лист «Состав_Заказа»: Детализация каждого заказа. Этот лист связывает заказы с товарами.
- Поля: ID Записи, ID Заказа, ID Товара, Количество, Сумма.
В системе можно выделить следующие типы информации:
- Входная информация: Данные, которые менеджер вводит вручную. Это информация о новом клиенте, о новом заказе и его составе (выбранные товары и их количество).
- Выходная информация: Данные, которые система генерирует автоматически. К ним относятся печатная форма счета на оплату и сводные аналитические отчеты (например, отчет по объему продаж за период в разрезе клиентов или товаров).
Пользовательский интерфейс будет максимально простым. Листы «Клиенты», «Товары_Услуги», «Заказы» и «Состав_Заказа» будут использоваться для ввода и хранения данных. Отдельные листы «Счет» и «Отчет» будут служить для вывода информации и не будут требовать прямого редактирования.
Имея на руках подробный проект, мы можем приступить к самой важной части работы — пошаговой сборке системы.
Раздел 5. Практическая реализация системы учета заказов
Этот раздел представляет собой пошаговое руководство по созданию спроектированной системы в среде MS Excel. Для повышения удобства и надежности мы будем активно использовать такие инструменты, как «умные таблицы» и выпадающие списки.
- Шаг 1: Создание справочников.
Сначала создаем листы «Клиенты» и «Товары_Услуги». На каждом листе создаем шапку таблицы с названиями полей, как было спроектировано ранее. Затем выделяем наши таблицы и на вкладке «Главная» выбираем «Форматировать как таблицу» (или нажимаем Ctrl+T). Это превратит обычный диапазон в «умную таблицу», которая автоматически расширяется при добавлении новых данных и позволяет обращаться к столбцам по именам.
- Шаг 2: Создание журнала заказов.
Создаем листы «Заказы» и «Состав_Заказа» и также преобразуем их в «умные таблицы». На листе «Заказы» для столбца «Клиент» настраиваем выпадающий список. Для этого выделяем столбец, переходим в «Данные» -> «Проверка данных», в поле «Тип данных» выбираем «Список», а в качестве источника указываем диапазон со столбцом названий клиентов на листе «Клиенты». Аналогично создаем выпадающий список для столбца «Статус заказа», в качестве источника указав ячейки с заранее прописанными статусами («Принят», «В работе» и т.д.).
- Шаг 3: Автоматизация расчетов.
Это ключевой этап, где мы связываем таблицы с помощью формул. На листе «Состав_Заказа» в столбце «Сумма» мы пишем формулу, которая умножает «Количество» на цену товара. Цену мы подтягиваем с листа «Товары_Услуги» с помощью функции ВПР (VLOOKUP), которая ищет цену по наименованию товара. Затем на листе «Заказы» в столбце «Итоговая стоимость» мы используем функцию СУММЕСЛИ (SUMIF), которая суммирует все строки на листе «Состав_Заказа», относящиеся к данному конкретному заказу (по его ID).
- Шаг 4: Формирование отчетов.
Для анализа данных создаем новый лист «Отчет». Ставим курсор на любую ячейку и на вкладке «Вставка» выбираем «Сводная таблица (PivotTable)». В качестве источника данных указываем нашу «умную таблицу» с листа «Заказы» (или «Состав_Заказа» для более детального анализа). С помощью конструктора сводных таблиц мы можем легко, перетаскивая поля мышью, построить отчет: например, вывести сумму продаж (Значения) в разрезе Клиентов (Строки) и по Месяцам (Столбцы). Такая таблица обновляется одним кликом и дает мощный инструмент для анализа.
- Шаг 5: Создание печатной формы.
Создаем лист «Счет». На нем размещаем шаблон счета с реквизитами нашей компании. В ячейку, где должен быть номер заказа, мы вводим номер нужного нам заказа вручную. Все остальные поля счета (дата, клиент, состав заказа, итоговая сумма) мы заполняем с помощью функции ВПР, которая находит на листах «Заказы» и «Состав_Заказа» всю необходимую информацию по введенному номеру и автоматически подставляет ее в шаблон. Таким образом, для печати счета менеджеру достаточно ввести лишь один номер.
Система создана и функционирует. Теперь необходимо оценить ее эффективность и определить возможные пути для дальнейшего развития.
Раздел 6. Анализ результатов и рекомендации по развитию
Разработанная в MS Excel система учета заказов позволяет эффективно решить ключевые проблемы, выявленные в Разделе 3. Внедрение этого решения на гипотетическом предприятии «Арт-Мебель» приведет к следующим положительным результатам:
- Снижение ошибок: Автоматический расчет стоимости и использование выпадающих списков минимизируют влияние «человеческого фактора».
- Ускорение работы: Формирование счета и создание отчетов теперь занимают секунды, а не часы.
- Централизация данных: Вся информация по клиентам и заказам хранится в едино�� файле, доступном обоим менеджерам.
- Улучшение контроля: Руководитель может в любой момент получить актуальную картину по продажам с помощью сводной таблицы.
Для эффективной работы с системой от сотрудников требуются базовые кадровые и технические компетенции, а именно — уверенное владение MS Excel на уровне пользователя. Специализированное обучение не требуется. Техническое обеспечение — наличие установленного пакета MS Office.
Вместе с тем, необходимо честно признать ограничения созданной системы:
- Проблемы многопользовательской работы: Одновременное редактирование файла двумя менеджерами может приводить к конфликтам версий и потере данных.
- Отсутствие разграничения прав доступа: Любой пользователь может случайно или намеренно удалить важную формулу или данные.
- Масштабируемость: При значительном росте числа заказов (десятки тысяч записей) файл может начать работать медленно.
Исходя из этого, можно предложить следующие рекомендации по дальнейшему развитию системы:
- Краткосрочная перспектива: Добавить на лист «Отчет» наглядные диаграммы и графики (дашборд) для визуализации ключевых показателей. Использовать простые макросы для автоматизации рутинных операций, например, для очистки формы счета или архивации старых заказов.
- Долгосрочная перспектива: По мере роста бизнеса и увеличения штата менеджеров следует рассмотреть переход на специализированное ПО. Накопленные в Excel данные и выстроенная логика станут отличной основой для технического задания на внедрение полноценной CRM-системы.
Подробный анализ созданной системы и ее перспектив логически завершает практическую часть работы, подготавливая почву для итоговых выводов.
Заключение
В ходе выполнения данной курсовой работы был проделан путь от изучения теоретических концепций до создания готового к использованию программного продукта. Мы рассмотрели ключевую роль информационного обеспечения в современном управлении, подтвердив, что оно является основой для принятия взвешенных решений и повышения эффективности.
В теоретической части было установлено, что любая информационная система — это симбиоз данных, технологий, процессов и людей, и пренебрежение любым из этих компонентов ведет к неудаче.
Главный вывод практической части заключается в том, что даже такие простые и доступные инструменты, как Microsoft Excel, при системном подходе к проектированию позволяют создать мощное и эффективное решение для автоматизации ключевых бизнес-процессов на малом предприятии. Разработанная система учета заказов полностью решает поставленные задачи: централизует данные, устраняет ошибки ручного учета, ускоряет подготовку документов и предоставляет инструменты для анализа.
Таким образом, цель курсовой работы — разработка и описание модели системы информационного обеспечения для учета заказов — была полностью достигнута.
В заключение стоит подчеркнуть, что создание подобной системы — это не разовый проект, а первый шаг на пути к построению культуры управления на основе данных. Постоянное совершенствование информационного обеспечения, будь то доработка существующего Excel-файла или переход на более сложные системы, является необходимым условием для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития любой современной организации.
Список использованной литературы
- Волошин Г.Я. Методы оптимизации в экономике: Учебное пособие. – М.: «Издательство «Дело и Сервис», 2004. – 320 с.
- Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. — СПб.: БХВ — Санкт- Петербург, 1999. — 336 с.
- Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. -.2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 512 с.
- Елизаветина Т.М., Денисова М.В. Делопроизводство на компьютере. — М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002. — 304 с.
- Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы/ А.М. Кармин-ский, С.А. Карминский, В.П. Нестеров, Б.В. Черников; Под ред. А.М. Карминского. — 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 624 с.
- Информационные технологии управления: Учеб. пособие для вузов/Под. ред. проф. Г.А.Титоренко. – 2-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 439 с.