Пищевая промышленность США: Комплексный анализ структуры, монополий и системы федерального регулирования (2020–2025 гг.)

Введение: Актуальность, цели и задачи исследования

Пищевая промышленность Соединенных Штатов Америки представляет собой не просто одну из ключевых отраслей экономики, но и сложную, многоуровневую систему, от эффективности и справедливости функционирования которой напрямую зависит национальная продовольственная безопасность и благосостояние граждан. **Сельское хозяйство, продовольствие и связанные с ними отрасли в 2023 году внесли приблизительно 1,537 триллиона долларов США в валовой внутренний продукт (ВВП) страны, что составило 5,5% от общего ВВП.** Эта мощнейшая цифра, с которой начинается анализ, не только подчеркивает макроэкономическое значение сектора, но и ставит вопрос о том, как функционирует эта гигантская машина в условиях растущих социальных вызовов.

Актуальность настоящего исследования продиктована несколькими острыми социально-экономическими проблемами, проявившимися в период 2020–2025 годов. Во-первых, это проблема устойчивого роста цен: за четыре года (до февраля 2024 г.) цены на продукты в магазинах выросли на 25%, что существенно опережает общий уровень инфляции. Во-вторых, это обострение проблемы продовольственной необеспеченности, затронувшей 13,5% американских домохозяйств. Эксперты и федеральные органы власти, включая Белый дом и Федеральную торговую комиссию (FTC), все чаще связывают эти вызовы с высокой степенью рыночной концентрации и монополизацией ключевых звеньев производственной цепи, что требует немедленного внимания.

Объектом исследования является пищевая промышленность Соединенных Штатов Америки, рассматриваемая как совокупность производственных, логистических, распределительных и торговых процессов. Предмет исследования — процессы рыночной концентрации, монополистические структуры и система государственного регулирования, включая юрисдикцию и полномочия ключевых федеральных органов (FDA, USDA, FTC).

Цель работы состоит в проведении комплексного, актуального и академически строгого анализа структуры, особенностей организации, влияния ключевых монополий и системы государственного регулирования пищевой промышленности США.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Определить макроэкономическую роль отрасли и детализировать ее структуру в соответствии с официальной классификацией NAICS.
2. Проанализировать степень рыночной концентрации в ключевых сегментах (мясопереработка, розничная торговля) и оценить ее социально-экономические последствия.
3. Дать точное разграничение юрисдикции и полномочий трех основных федеральных регуляторов: FDA, USDA и FTC.
4. Оценить влияние современных вызовов (инфляция, продовольственная безопасность) и технологических трендов (цифровизация) на организационную модель сектора.

Методологическая база исследования включает системный подход, сравнительный анализ, а также метод цепных подстановок для оценки динамики инфляции. Информационной основой послужили официальные отчеты и статистика государственных органов США (USDA, FDA, FTC, Census Bureau), опубликованные после 2015 года, что обеспечивает высокий уровень актуальности и надежности данных.

Макроэкономическая роль, отраслевая структура и организационные особенности

Экономическое значение и вклад в ВВП и занятость США

Пищевая промышленность США (Food and Fiber System) выступает одним из столпов национальной экономики. Ее вклад в ВВП в 2023 году, составляющий около 1,537 триллиона долларов США, делает ее сопоставимой с экономикой крупной европейской страны. Этот макроэкономический показатель отражает совокупную стоимость продукции, созданной на всех этапах — от первичного сельскохозяйственного производства до конечной реализации в рознице и общественном питании.

Важность сектора также очевидна при анализе рынка труда. В 2022 году в сельскохозяйственном и продовольственном секторах США было занято 22,1 миллиона человек (полная и неполная занятость), что составляет внушительные **10,4% от общей занятости** в стране. Важно отметить, что большая часть этих рабочих мест сосредоточена не в сельском хозяйстве, а в последующих звеньях цепи, что указывает на сдвиг в экономике. Наибольшую долю в структуре занятости — 12,7 миллиона рабочих мест в 2022 году — занимают предприятия общественного питания (Food Services, Eating and Drinking Places). Это подчеркивает, что организационная структура отрасли имеет выраженный **сервисно-ориентированный характер**.

Общий объем продаж продуктов питания в заведениях общепита (Foodservice) и розничной торговли (Food Retailing) ежегодно превышает 2,00 триллиона долларов США, достигнув в 2024 году, по оценкам, 2,58 триллиона долларов США. Эти цифры подтверждают, что, несмотря на первичное производство сырья, наибольшая добавленная стоимость генерируется на стадиях переработки, распределения и обслуживания, и это объясняет, почему именно эти звенья цепи становятся центрами рыночной власти.

Классификация пищевой промышленности (NAICS 311) и понятие вертикальной интеграции

Для точного экономического анализа необходимо строго следовать официальной классификации. Пищевая промышленность (Food Manufacturing) классифицируется согласно Североамериканской системе классификации отраслей (NAICS) под кодом **311**. Этот подсектор охватывает предприятия, занимающиеся преобразованием сырых сельскохозяйственных продуктов в продукты питания и напитки для потребления.

По данным Бюро переписи населения США (Census Bureau), общая стоимость отгруженной продукции пищевой промышленности (NAICS 311) в 2021 году достигла **904,1 миллиарда долларов США**, что является самым высоким показателем среди всех производственных подсекторов США.

Крупнейшие подсектора в рамках NAICS 311 по стоимости отгруженной продукции:

Код NAICS	Подсектор	Стоимость отгруженной продукции (2021 г.)
3116	Производство мясных продуктов	Высокая
3115	Производство молочных продуктов	Высокая
3114	Консервирование фруктов и овощей и производство специализированных пищевых продуктов	Высокая

Организационная модель американской пищевой промышленности неразрывно связана с концепцией **вертикальной интеграции**. Вертикальная интеграция — это организационное объединение технологически связанных между собой стадий производства и оборота (например, от производства сырья до переработки и реализации конечного продукта) в рамках одной корпоративной структуры. В США этот феномен наиболее ярко выражен в птицеводстве (где контракты между фермерами и переработчиками жестко регламентируют весь процесс) и в мясоперерабатывающей отрасли. Вертикальная интеграция позволяет корпорациям добиваться экономии на масштабе, строго контролировать качество и, что более важно, устанавливать существенный рыночный контроль над ценообразованием на всех этапах производственной цепочки. Таким образом, вертикальная интеграция, которая изначально кажется инструментом эффективности, фактически становится механизмом концентрации власти и вытеснения мелких игроков.

Проблема рыночной концентрации, монополии и их социально-экономические последствия

Высокая степень рыночной концентрации в пищевой промышленности США является одной из наиболее острых и долгосрочных проблем, имеющей прямые негативные последствия как для производителей сырья (фермеров), так и для конечных потребителей. Данный феномен описывается через понятие **олигополии** — рынка, на котором доминирует небольшое число крупных продавцов.

Олигополия в мясоперерабатывающей отрасли как ключевой индикатор

Рынок мясопереработки исторически служил полигоном для антимонопольного контроля в США. Еще в 1919 году Федеральная торговая комиссия (FTC) проводила расследование против так называемой «Большой пятерки» переработчиков. Спустя столетие ситуация не только не улучшилась, но и приобрела более выраженные олигополистические черты.

В настоящее время четыре крупнейшие компании обрабатывают **85% всех закупок крупного рогатого скота (КРС)** и **67% всех закупок свиней**. Такая степень концентрации предоставляет этим корпорациям огромную рыночную власть: они выступают в качестве олигопсонистов (доминирующих покупателей), способных диктовать закупочные цены фермерам. Почему же государство позволяет столь высокой степени концентрации сохраняться?

Наиболее наглядным и социально значимым доказательством негативных последствий этой концентрации является резкое снижение доли фермера в потребительском долларе:

• Говядина: Доля фермера, которая 50 лет назад составляла более 60 центов с каждого доллара, потраченного потребителем, сегодня упала до примерно **39 центов**.
• Свинина: Аналогичный показатель снизился с 40–60 центов до примерно **19 центов** за тот же период.

Этот исторический анализ демонстрирует, что рост маржи и прибыли происходит на стадиях переработки и розничной торговли, контролируемых крупными олигополиями. Высокая концентрация в мясоперерабатывающей отрасли в последние годы напрямую связывается с уменьшением цен, выплачиваемых фермерам за скот, несмотря на снижение производственных издержек у самих переработчиков, что ведет к банкротству мелких хозяйств и дальнейшей консолидации рынка.

Концентрация в розничной торговле и современная антимонопольная практика

Рыночная власть монополий распространяется и на конечный этап — розничную торговлю продуктами питания. Здесь также наблюдается доминирование нескольких гигантов. В 2024 году в сфере розничной торговли продуктами питания безусловным лидером является **Wal-Mart с долей рынка 34,8%**, за которым следуют Kroger (13,9%) и Costco (12,2%).

Высокая степень концентрации в рознице позволяет крупным сетям оказывать сильное давление на поставщиков, требовать низких закупочных цен и, как следствие, способствует удержанию высоких потребительских цен, о чем свидетельствуют данные по инфляции.

Важнейшим прецедентом современного антимонопольного контроля является дело, в котором Федеральная торговая комиссия (FTC) оспаривает слияние Kroger и Albertsons (второй и четвертый по величине розничные сети). FTC рассматривает это слияние как угрозу конкуренции, которая может привести к значительному увеличению цен и снижению качества обслуживания для потребителей. Это является ключевым примером усиления антимонопольного регулирования в ответ на растущую концентрацию.

Подтверждением системности проблемы служат данные FTC, согласно которым **42,2% исследованных рынков потребительских товаров в США считаются «высококонцентрированными»** в соответствии с Горизонтальными руководствами по слияниям США. Это говорит о том, что проблема олигополии не является изолированной и затрагивает большинство секторов, входящих в пищевую цепочку, а следовательно, требует не точечных, а системных регуляторных мер.

Система федерального регулирования: Комплексное разделение юрисдикции FDA, USDA и FTC

Регулирование пищевой промышленности США отличается сложностью и фрагментированностью, поскольку разделено между тремя основными федеральными органами, каждый из которых имеет четко определенную, но пересекающуюся юрисдикцию: Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Министерством сельского хозяйства (USDA) и Федеральной торговой комиссией (FTC).

Регулирующие функции и законодательная база Управления по санитарному надзору (FDA)

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) является основным регулятором пищевой отрасли. Его юрисдикция является самой широкой, охватывая **около 80% продуктов питания** в США.

FDA регулирует:

• Молочные продукты (кроме переработанных яичных продуктов);
• Морепродукты;
• Фрукты, овощи, злаки;
• Закуски, напитки;
• Пищевые добавки и ингредиенты.

Основным законодательным актом, регулирующим деятельность FDA, является **Закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах (Food, Drug, and Cosmetic Act, FD&C Act)**.

Ключевые механизмы контроля FDA:

1. **Регистрация предприятий:** Предприятия, занимающиеся производством, переработкой или хранением продуктов питания, обязаны пройти регистрацию в FDA.
2. **Контроль на основе оценки рисков:** FDA проводит инспекции, фокусируясь на оценке рисков.
3. **Этикетирование:** FDA устанавливает строгие требования к содержанию информации на этикетках, но, в отличие от USDA, **не требует предварительного одобрения большинства этикеток** пищевых продуктов. Ответственность за соответствие информации закону лежит на производителе.

Обязательная инспекция и юрисдикция Министерства сельского хозяйства (USDA/FSIS)

Министерство сельского хозяйства США (USDA) регулирует специфические категории продуктов питания, которые считаются наиболее рискованными с точки зрения патогенов, а именно: **мясо, птицу и переработанные яичные продукты**. Юрисдикция реализуется через Службу инспекции по безопасности пищевых продуктов (Food Safety and Inspection Service, FSIS).

В отличие от FDA, которое фокусируется на оценке рисков и выборочных инспекциях, юрисдикция USDA предусматривает **обязательную инспекцию на месте (onsite inspection)**. Инспекторы USDA должны присутствовать на каждом этапе переработки мяса и птицы, что является уникальной и дорогостоящей особенностью американской системы регулирования.

Ключевые законы, определяющие полномочия USDA:

• **Федеральный закон об инспекции мяса (Federal Meat Inspection Act, FMIA) 1906 года.**
• **Закон об инспекции продуктов птицеводства (Poultry Products Inspection Act, PPIA) 1957 года.**

Критерии юрисдикции USDA строги: продукты, содержащие **более 3% сырого мяса** или **более 2% готового мяса/птицы**, подпадают под контроль FSIS. USDA требует не только обязательной инспекции каждого животного до и после убоя, но и **предварительного утверждения всех этикеток** до того, как продукт поступит в продажу.

Роль Федеральной торговой комиссии (FTC) в антимонопольной политике

Федеральная торговая комиссия (FTC) играет критически важную роль в обеспечении конкурентной среды и защите потребителей от недобросовестной практики, в том числе в пищевой отрасли.

Основные функции FTC:

1. **Антимонопольная политика:** Применение антитрестовского законодательства, анализ и оспаривание слияний и поглощений (M&A), которые могут привести к снижению конкуренции и росту цен (например, дело Kroger-Albertsons).
2. **Регулирование рекламы и маркетинга:** Борьба с ложной и вводящей в заблуждение рекламой. Это включает контроль за заявлениями о здоровье, питательной ценности и происхождении продукта (например, маркировка «Made in the USA»).

В 2023 году FTC и Министерство юстиции США (DOJ) совместно пересмотрели «Руководства по слияниям» (Merger Guidelines). Этот пересмотр отражает усиленное внимание федеральных властей к антиконкурентной практике в концентрированных отраслях, таких как мясопереработка, и направлен на более активное использование антимонопольного законодательства для защиты мелких игроков и потребителей. Без активного вмешательства FTC сохранение справедливых условий конкуренции на рынке просто невозможно.

Современные вызовы, тренды и перспективы развития

Пищевая промышленность США функционирует в условиях быстро меняющегося глобального экономического ландшафта, сталкиваясь с системными социально-экономическими проблемами и необходимостью адаптации к технологическим инновациям.

Взаимосвязь инфляции и продовольственной необеспеченности

Одной из наиболее острых проблем является устойчивый и опережающий рост цен на продукты питания. Как было отмечено, за четыре года (до февраля 2024 г.) цены на продукты в магазинах выросли на **25%**.

Сравним этот показатель с общим уровнем инфляции (Индекс потребительских цен, ИПЦ, CPI-U) за тот же период (с февраля 2020 года по февраль 2024 года):

Показательный расчет роста общего уровня инфляции (Метод цепных подстановок):

Рост (%) = ((ИПЦ_Фев_2024 - ИПЦ_Фев_2020) / ИПЦ_Фев_2020) × 100%

Используя фактические данные (ИПЦ_{Фев 2024} = 310,326; ИПЦ_{Фев 2020} = 258,678):

Рост (%) = ((310.326 - 258.678) / 258.678) × 100% ≈ 19,96%

Таким образом, рост цен на продукты питания превысил общий уровень инфляции почти на 5 процентных пунктов (25% против 19,96%).

Экспертный анализ показывает, что одной из ключевых причин устойчиво высоких цен, даже когда падают входные издержки (например, на топливо или сырье), является **консолидация в отрасли**. Концентрированные розничные сети и переработчики обладают рыночной властью, позволяющей им не передавать снижение издержек ни фермерам (через повышение закупочных цен), ни потребителям (через снижение розничных цен). Может ли быть иначе, когда небольшой круг компаний контролирует практически всю цепочку поставок?

Этот ценовой шок напрямую усугубляет проблему **продовольственной необеспеченности (food insecurity)**. В 2023 году **13,5% (18,0 миллионов) домохозяйств в США** были классифицированы как испытывающие продовольственную необеспеченность. Этот факт подчёркивает, что экономическая неэффективность олигополий имеет прямые социальные последствия.

В ответ на проблему концентрации и ценообразования администрация президента США выступила с инициативами, направленными на усиление конкуренции, в том числе через создание **Партнерства по конкуренции в сельском хозяйстве (Agricultural Competition Partnership)** в 2022 году. Эти меры призваны увеличить прозрачность ценообразования и снизить барьеры для входа на рынок для мелких и средних переработчиков.

Цифровизация («Smart Agriculture») как фактор повышения производительности

На организационную модель сектора сильное влияние оказывает глобальный тренд цифровизации. Внедрение технологий «умного» сельского хозяйства (Smart Agriculture) — включая датчики, робототехнику, дроны и искусственный интеллект — становится стратегически важным направлением для повышения производительности и устойчивости.

Мировой рынок «умного» сельского хозяйства, по прогнозам, вырастет до **60,9 миллиарда долларов США к 2034 году**. США являются одним из лидеров во внедрении этих технологий.

Влияние цифровизации на организационную модель:

• Повышение эффективности: Точное земледелие (precision agriculture) позволяет оптимизировать использование ресурсов (воды, удобрений), снижая производственные издержки.
• Устойчивость: Цифровые решения помогают снижать экологический след, что соответствует глобальным трендам устойчивого развития.
• Удовлетворение спроса: Внедрение «умных» решений в агропродовольственном секторе США направлено на повышение общей производительности для удовлетворения растущего мирового спроса на продовольствие, который, по прогнозам ООН, должен вырасти на 60% к 2050 году.

Цифровизация, с одной стороны, требует значительных капиталовложений и может способствовать дальнейшей централизации производства, но с другой стороны, она является необходимым условием для сохранения конкурентоспособности и обеспечения долгосрочной продовольственной безопасности в условиях климатических и демографических вызовов.

Заключение

Комплексный анализ показал, что пищевая промышленность США в период 2020–2025 гг. характеризуется высокой макроэкономической значимостью (вклад в ВВП превышает 1,5 триллиона долларов США), но при этом глубоко укорененными структурными дисбалансами, проистекающими из олигополистической концентрации рынка.

Установлено, что организационная модель сектора, особенно в ключевых сегментах, таких как мясопереработка, строится на принципах жесткой вертикальной интеграции и доминировании небольшого числа компаний. Рыночная концентрация, где четыре компании контролируют 85% закупок КРС, является прямым фактором снижения доли фермеров в потребительском долларе (до 39 центов за говядину и 19 центов за свинину), что подрывает экономическую устойчивость первичных производителей.

Система федерального регулирования является сложной и разделенной. **FDA** осуществляет самый широкий контроль за безопасностью (80% продуктов), не требуя предварительного одобрения большинства этикеток. **USDA/FSIS**, в свою очередь, обладает эксклюзивной юрисдикцией над мясом и птицей, требуя обязательной инспекции на месте (на основании FMIA 1906 и PPIA 1957). **FTC** усиливает свою роль в антимонопольной политике, что подтверждается пересмотром Руководств по слияниям 2023 года и оспариванием крупных сделок в рознице.

Современные вызовы, включая опережающий общий уровень инфляции рост цен на продукты (на 25% против 19,96% общей инфляции) и сохраняющийся уровень продовольственной необеспеченности (13,5% домохозяйств), требуют не только реактивных, но и проактивных государственных мер. Внедрение цифровизации и «умного» сельского хозяйства является стратегическим трендом, направленным на повышение производительности, но его потенциал должен быть реализован параллельно с устранением антиконкурентных практик, поскольку технологические инновации сами по себе не решат проблему монопольного ценообразования.

Рекомендации для повышения конкуренции и продовольственной безопасности:

1. **Усиление антимонопольного контроля:** Необходимо активизировать применение пересмотренных Руководств по слияниям FTC и DOJ, а также сосредоточиться на расследовании и демонополизации высококонцентрированных сегментов, таких как мясопереработка, для восстановления справедливого ценообразования.
2. **Поддержка децентрализации:** Стимулирование создания и развития региональных и местных перерабатывающих мощностей, чтобы снизить зависимость фермеров от олигопсонистов.
3. **Повышение прозрачности ценообразования:** Введение обязательных механизмов для отслеживания и публикации разницы между закупочными ценами на сырье и розничными ценами, что позволит выявить факты недобросовестного установления цен (price gouging) крупными сетями.

Только комплексный подход, сочетающий строгое федеральное регулирование, нацеленное на безопасность (FDA, USDA), с решительной антимонопольной политикой (FTC), способен обеспечить устойчивость, конкурентоспособность и социальную справедливость в пищевой промышленности США.

Список использованной литературы

1. U.S. Dept of Labor. Bureau of Labor Statistics. Table 4. Third quarter 2005.
2. Инновации и их реализация: кризис сегодня, бум продаж завтра (круглый стол участников рынка) // Бизнес пищевых ингредиентов. 2009. № 6 (15). С. 14–27.
3. Ingredients Russia – Международная выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности» [Электронный ресурс]. URL: http://www.ingred.ru (дата обращения: 15.11.2010).
4. Союз Производителей Пищевых Ингредиентов [Электронный ресурс]. URL: http://www.sppiunion.ru (дата обращения: 30.01.2011).
5. Закатова А.М. Концептуальный подход при выборе ингредиентов для производства продуктов питания // Сб. докл. XI Международного форума «Пищевые ингредиенты XXI века». Москва, 23–26 ноября 2010 г. М.: Изд-во ВВЦ, 2010. С. 27–29.
6. Роенко Т.Ф. Потребительская привлекательность и экономическая эффективность продуктов. Применение ароматизаторов – новые решения // Сб. докл. XI Международного форума «Пищевые ингредиенты XXI века». Москва, 23–26 ноября 2010 г. М.: Изд-во ВВЦ, 2010. С. 30–34.
7. Эрл М., Эрл Р., Андерсон А. Разработка пищевых продуктов. СПб.: Профессия, 2007. 382 с.
8. Эрл М., Эрл Р. Примеры разработки пищевых продуктов. Анализ кейсов. СПб.: Профессия, 2010. 464 с.
9. Мэдден Дж. Новое глобальное исследование Euromonitor: тенденция в сфере ингредиентов для пищевой промышленности – решения вызванные требованиями рынка // Пищевые ингредиенты: сырье и добавки. 2010. № 1. С. 17.
10. Закатова А.М. Потребительские тренды в пищевой отрасли. Тенденции здорового образа жизни в пост-кризисную эпоху // Сб. докл. XI Международного форума «Пищевые ингредиенты XXI века». Москва, 23–26 ноября 2010 г. М.: Изд-во ВВЦ, 2010. С. 81–82.
11. Зеленский В.Е. Ингредиенты и пищевые концентраты для кондитерского производства, год 2010: краткий аналитический обзор // Кондитерское производство. 2010. № 6. С. 2–4.
12. Зеленский В.Е. Бизнес-образование как инструмент развития бизнеса и личности // Эссе, Московская международная высшая школа бизнеса [Электронный ресурс]. URL: http://Zielenski.narod.ru/business-article.html (дата обращения: март 2009).
13. Еделев Д.А., Каплин Л.А., Попов К.И. и др. Инновационная инфраструктура пищевого вуза XXI века для обеспечения продовольственной безопасности России // Пищевая промышленность. 2010. № 11. С. 8–13.
14. Мировые специалисты приходят в Россию (профессионализм – гарантия качества продукции и дела, которому ты отдан без остатка) // Бизнес пищевых ингредиентов. 2010. № 5 (20). С. 40–41.
15. Ag and Food Sectors and the Economy // Economic Research Service – USDA ERS [Электронный ресурс]. URL: https://www.usda.gov/
16. Food Industry Sectors: How The U.S. Market Is Divided And Why It Matters // agristuff.com [Электронный ресурс]. URL: https://agristuff.com/
17. FDA, USDA, FTC? How to Know Which U.S. Agency Regulates Your Product Before You Ship // lawayala.com [Электронный ресурс]. URL: https://lawayala.com/
18. New USDA Rules for FSIS-Regulated Products Aimed at Safeguarding Consumers // ArentFox Schiff [Электронный ресурс]. URL: https://afslaw.com/
19. How Important is U.S. Ag and Food to the Economy? // agweb.com [Электронный ресурс]. URL: https://agweb.com/
20. Who Regulates My Product? // Foley & Lardner LLP [Электронный ресурс]. URL: https://foley.com/
21. Who Regulates your Food Product? FDA, USDA, and State/Local Oversight // foodwit.com [Электронный ресурс]. URL: https://foodwit.com/
22. USDA vs FDA: Compare and Contrast What Types of Food They Regulate // fooddocs.com [Электронный ресурс]. URL: https://fooddocs.com/
23. Concentration and Consolidation in the U.S. Food Supply Chain: The Latest Evidence and Implications for Consumers, Farmers, and Policymakers // Federal Reserve Bank of Kansas City [Электронный ресурс]. URL: https://kansascityfed.org/
24. Feeding the Economy [Электронный ресурс]. URL: https://feedingtheeconomy.com/
25. Climate Change Impacts on Agriculture and Food Supply // US EPA [Электронный ресурс]. URL: https://epa.gov/
26. Seller Concentration: U.S. Food Processing Industries // researchgate.net [Электронный ресурс]. URL: https://researchgate.net/
27. Trump’s USDA Pivots From Big Meat to Feed and Fertilizer Prices // sentientmedia.org [Электронный ресурс]. URL: https://sentientmedia.org/
28. Concentration in Product Markets // Federal Trade Commission [Электронный ресурс]. URL: https://ftc.gov/
29. Food Service Industry — Market Segments // USDA ERS [Электронный ресурс]. URL: https://usda.gov/
30. 2021-2023 Food Access Report // GovInfo [Электронный ресурс]. URL: https://govinfo.gov/
31. Concentration in U.S. Meatpacking Industry and How It Affects Competition and Cattle Prices // USDA [Электронный ресурс]. URL: https://usda.gov/
32. Agriculture Concentration Data // Farm Action [Электронный ресурс]. URL: https://farmaction.us/
33. Walmart looks to tighten its grip on the beef supply chain // agdaily.com [Электронный ресурс]. URL: https://agdaily.com/
34. Has Market Concentration in U.S. Manufacturing Increased? // Liberty Street Economics, New York Fed [Электронный ресурс]. URL: https://newyorkfed.org/
35. Inflation has fallen. Why are groceries still so expensive? // The Washington Post [Электронный ресурс]. URL: https://washingtonpost.com/
36. Рынок умного сельского хозяйства превысит $60,9 млрд к 2034 году // ukragroconsult.com [Электронный ресурс]. URL: https://ukragroconsult.com/