Оценка конкурентоспособности автотранспортного предприятия в Российской Федерации: методологический подход и анализ ключевых факторов 2024–2025 гг.

РЕЛЕВАНТНЫЙ ФАКТ: В условиях продолжающегося роста спроса на грузовые перевозки, в России за восемь месяцев 2024 года дефицит водителей грузового транспорта вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что вынудило работодателей поднять медианную заработную плату до 124 000 ₽. Этот показатель является критически важным внутренним фактором, оказывающим прямое и стремительное влияние на структуру операционных издержек и общую конкурентоспособность автотранспортных предприятий, поскольку каждый дополнительный рубль в ФОТ сокращает маржинальность бизнеса.

Теоретические основы и сущность конкурентоспособности АТП в условиях современных вызовов

Актуальность оценки конкурентоспособности автотранспортных предприятий (АТП) в Российской Федерации обусловлена радикальными изменениями в рыночной конъюнктуре, продиктованными геополитической трансформацией, необходимостью достижения технологического суверенитета и ускоренной цифровизацией логистических процессов. В посткризисной экономике выживание и развитие АТП зависят не только от ценовых предложений, но и от способности гибко адаптироваться к внешним шокам и эффективно управлять внутренними ресурсами, такими как устаревший парк и кадровый дефицит. Именно поэтому способность оперативно реагировать на внезапные изменения рынка становится ключевым конкурентным преимуществом.

Эволюция понятия «конкурентоспособность предприятия»

В академическом дискурсе понятие конкурентоспособности претерпело значительную эволюцию от простого сравнения цен до комплексной оценки способности предприятия генерировать ценность для потребителя.

Традиционно выделяют три основных подхода к определению конкурентоспособности, которые применимы и к транспортной отрасли:

1. Продуктовый подход: Отождествление конкурентоспособности предприятия с конкурентоспособностью его ключевого продукта — транспортной услуги. Конкурентоспособным считается то АТП, чьи услуги (перевозки) обладают лучшими параметрами качества, надежности и цены.
2. Сравнительный подход: Оценка позиции предприятия относительно основных конкурентов на целевом рынке. Здесь ключевыми критериями выступают новизна, качество, ценность и коммерческие условия (сроки доставки, гибкость тарифов).
3. Комплексный подход (Интегральный): Современная трактовка, которая рассматривает конкурентоспособность как способность АТП устойчиво функционировать, получать прибыль и обеспечивать долгосрочное развитие, превосходя конкурентов по совокупности ключевых показателей.

Конкурентоспособность автотранспортного предприятия (АТП) — это его способность организовывать и предоставлять услуги, которые по качеству, стоимости, надежности и скорости доставки являются более привлекательными для потребителя, чем предложения конкурентов, обеспечивая при этом необходимый уровень рентабельности и финансовой устойчивости.

Важно подчеркнуть, что для АТП конкурентоспособность смещается от исключительно ценовой к неценовой конкуренции. Критерии предпочтений потенциальных заказчиков сегодня включают полноту оказываемых логистических услуг, надежность соблюдения сроков, минимизацию рисков и высокий уровень удовлетворенности потребителей. И что из этого следует? АТП, которое не инвестирует в технологии контроля качества и соблюдения сроков, не сможет удержать крупного клиента, даже предложив самую низкую цену.

Конкурентные преимущества АТП в парадигме цифровой экономики

В условиях цифровой экономики конкурентоспособность АТП становится неотделимой от его технологической готовности. Цифровизация выступает не просто как модный тренд, но как фундаментальный фактор повышения эффективности и снижения операционных издержек.

Ключевыми цифровыми инструментами, формирующими конкурентное преимущество АТП, являются:

Цифровой Инструмент	Влияние на Конкурентоспособность
Системы управления транспортом (TMS)	Автоматизация планирования оптимальных маршрутов, консолидация грузов, снижение порожнего пробега. Прямое снижение операционных расходов (OPEX).
Телематические системы и ГЛОНАСС/GPS-мониторинг	Контроль расхода топлива, повышение дисциплины водителей, сокращение времени простоев и непроизводительных рейсов. Повышение надежности и безопасности перевозок.
Электронный документооборот (ЭДО)	Ускорение расчетов, сокращение административных затрат, повышение прозрачности. Влияет на скорость оборота капитала.

Адаптация традиционных методов анализа к цифровой среде позволяет АТП не только оптимизировать внутренние бизнес-процессы, но и предложить рынку принципиально новые, более качественные и прозрачные услуги, тем самым развивая ключевые компетенции и повышая риск-устойчивость всей цепочки создания ценности. Мы можем использовать эти же подходы для количественной оценки конкурентоспособности.

Макро- и микроэкономические факторы, определяющие конкурентную позицию АТП в РФ (2024–2025)

Анализ конкурентной позиции АТП должен проводиться с учетом сложного взаимодействия внешних (макроэкономических, регуляторных) и внутренних (микроэкономических) факторов, характерных для российского рынка в 2024–2025 годах.

Анализ макроэкономического контекста и государственного регулирования

Государственное регулирование и стратегические документы формируют верхнеуровневые рамки конкурентной борьбы. Ключевым документом является Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2022 N 4261-р (ред. от 21.10.2024) «Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года».

Ключевые факторы конкурентоспособности, заложенные в Стратегии:

1. Технологический суверенитет и локализация: Цель — достижение уровня локализации производства не менее 80% к 2035 году. Это влияет на доступность и стоимость запчастей и нового подвижного состава для АТП.
2. Развитие компонентов и кадровое обеспечение: Фокус на подготовке квалифицированных кадров и развитии отечественной компонентной базы.
3. Регулирование допуска: Государство оставляет за собой право регулировать допуск иностранных компаний на российский рынок, что напрямую влияет на уровень конкуренции.

Рынок автотранспортных услуг демонстрирует рост, несмотря на сложности. На начало 2025 года в России числилось 2 572 122 грузовых автомобиля (рост на 2% к 1 июля 2024 года). Рынок новых легковых автомобилей в 2024 году вырос на 48,4%, что свидетельствует об общей тенденции автомобилизации и растущем спросе на логистические услуги.

Внешним фактором, снижающим конкурентоспособность, является недостаточный уровень развития автомобильных дорог. Несмотря на успехи национального проекта, где доля дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, достигла 70,67% (по итогам 10 месяцев 2024 года), этот показатель все еще отстает от темпов автомобилизации, что ведет к росту транспортных издержек, износу техники и увеличению простоев. Какой важный нюанс здесь упускается? Качество дорог напрямую влияет на необходимость обновления подвижного состава: чем хуже дороги, тем быстрее изнашивается парк, тем выше капитальные затраты АТП.

Критические внутренние факторы и структура издержек АТП

Внутренние факторы, связанные с управлением активами и персоналом, сегодня являются наиболее острыми ограничителями конкурентоспособности российских АТП. Почему же мы до сих пор не решили эти базовые проблемы?

Проблема старения подвижного состава

Высокий уровень постоянных и переменных издержек в значительной степени обусловлен критическим состоянием автопарка. Средний возраст грузовых автомобилей в России, по разным оценкам на 2025 год, составляет 18–20 лет, что многократно превышает нормативный срок эффективного использования (около 6 лет).

Последствия старения парка:

• Рост CapEx и OpEx: Моральное и физическое устаревание ведет к существенному росту расходов на ремонт и обслуживание. Ожидается, что в структуре затрат транспортных компаний в 2025 году доля капитальных затрат (покупка/лизинг) вырастет до 33% (с 28%), а расходов на ремонт и обслуживание — до 20% (с 13%).
• Снижение надежности: Увеличивается риск поломок в пути, что подрывает ключевое неценовое конкурентное преимущество — надежность и соблюдение сроков доставки.

Дефицит кадров и рост ФОТ

Дефицит трудовых ресурсов, особенно квалифицированных водителей грузового транспорта, стал критической проблемой. Как было отмечено во вступлении, спрос на водителей вырос на 58% за восемь месяцев 2024 года, а число вакансий превысило количество резюме в 2,3 раза.

Таблица 1. Влияние дефицита кадров на конкурентоспособность АТП

Фактор	Влияние на АТП	Конкурентный результат
Рост медианной ЗП (до 124 000 ₽)	Прямое увеличение фонда оплаты труда (ФОТ), рост переменных издержек.	Снижение ценовой конкурентоспособности (рост тарифов).
Отток персонала к частникам	Снижение квалификации штатного персонала, рост текучести кадров.	Снижение качества и надежности услуги, рост рисков.
Недоукомплектованность штата	Невозможность использования всего парка, снижение фондоотдачи.	Снижение эффективности использования активов.

Влияние актуального правового регулирования на формирование конкурентных преимуществ

Государственная политика, особенно в области налогообложения и таможенного регулирования, является мощным фактором, способным как создать, так и разрушить конкурентное преимущество АТП.

Детальный анализ изменений в Утилизационном сборе (Утильсбор) 2025

Наиболее критическим налоговым фактором, влияющим на конкурентоспособность АТП в 2025 году, является изменение порядка расчета и повышение ставок Утилизационного сбора. Эти изменения напрямую затрагивают стоимость обновления подвижного состава, который, как мы выяснили, находится в критическом состоянии.

Ключевые изменения Утильсбора для коммерческого транспорта:

1. С 1 августа 2025 года вступили в силу изменения в порядке расчета Утильсбора для коммерческой техники (грузовых автомобилей и автобусов). Предусмотрено повышение коэффициентов сбора и более детализированное разделение по категориям массы.
2. Эти меры создают относительное конкурентное преимущество для российских автозаводов (например, КАМАЗ, ГАЗ), которые получают компенсацию или работают в рамках льготного режима.
3. Для АТП, зависящих от импорта или желающих обновить парк за счет зарубежных моделей, повышение Утильсбора означает мгновенное удорожание капитальных вложений (CapEx), что, в свою очередь, увеличивает амортизационные отчисления и прямо влияет на себестоимость перевозки.

Таким образом, государственное регулирование через налоговые инструменты создает рыночный барьер для обновления парка импортной техникой, вынуждая АТП либо закупать отечественные модели, либо продолжать эксплуатацию старых машин, что лишь усугубляет проблему, описанную в предыдущем разделе. Эффективное АТП должно не просто учитывать этот фактор, но и стратегически планировать закупки, используя все доступные льготы и механизмы лизинга.

Другие ключевые нормативно-правовые акты

Функционирование и конкурентоспособность АТП также регулируются комплексом нормативно-правовых актов, среди которых:

• Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (определяет правила перевозок, права и обязанности сторон).
• Гражданский кодекс РФ (регулирует договорные отношения, ответственность перевозчика).
• Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), который устанавливает требования к подвижному составу, влияя на эксплуатационные расходы и экологичность.

Соблюдение этих норм и способность АТП оперативно реагировать на изменения требований (например, по тахографическому контролю, режиму труда и отдыха водителей) являются базовыми условиями для формирования легального и надежного конкурентного преимущества.

Методические подходы к количественной оценке конкурентоспособности АТП

Выбор корректной методики оценки является основой для разработки эффективной стратегии повышения конкурентоспособности. В экономике транспорта используются различные подходы, но наиболее адекватным для оценки АТП в современных российских условиях признан комплексный метод.

Обзор и сравнительный анализ 3-4 методик оценки

Для оценки конкурентоспособности организаций в целом и АТП в частности применяются следующие основные группы методик:

Методический Подход	Сущность	Преимущества для АТП	Недостатки
1. Аналитический (Описательный)	Сравнение основных экономических показателей (рентабельность, доля рынка, структура издержек) с конкурентами или среднеотраслевыми данными.	Простота, требует минимальных данных.	Не учитывает неценовые факторы, субъективность выводов.
2. Графический (Матричный)	Использование портфельных матриц (например, BCG, GE/McKinsey) для позиционирования услуг АТП на рынке.	Наглядность, удобство для стратегического планирования.	Не дает точной количественной оценки, требует экспертных оценок.
3. Индексный (Рейтинговый)	Расчет частных индексов по отдельным группам факторов (цена, качество, надежность).	Позволяет ранжировать предприятия по конкретным критериям.	Не дает единого, обобщающего показателя.
4. Комплексный (Интегральный)	Расчет единого интегрального показателя (Iинт) на основе взвешенной суммы нормированных частных показателей (ценовых и неценовых).	Максимальная объективность, учет отраслевой специфики, позволяет видеть общую картину. Наиболее применим.	Сложность расчетов, зависимость от точности экспертного определения весов.

Комплексный подход является наиболее востребованным, поскольку он объединяет достоинства других методов, позволяя учесть как ценовую конкуренцию (тариф на перевозку, скидки), так и неценовую (качество, надежность, скорость, уровень сервиса).

Детализация интегрального показателя конкурентоспособности (I_инт)

Комплексная оценка конкурентоспособности грузовых АТП основывается на расчете интегрального показателя (I_инт), который отражает взвешенную сумму частных или комплексных показателей, приведенных к единому безразмерному виду.

Общая формула интегрального показателя:

Iинт = Σ (Wᵢ × Iᵢ)

Где:

• I_инт — интегральный показатель конкурентоспособности АТП;
• I_i — нормированный комплексный показатель i-го фактора (например, эффективности, надежности, персонала);
• W_i — весовой коэффициент i-го показателя, определенный экспертным путем (причем Σ W_i = 1).

1. Выбор и нормирование единичных показателей

Единичные показатели могут включать: рентабельность активов, фондоотдачу, стоимость услуги, соответствие услуги потребностям клиента (например, доля выполненных в срок заказов), средний возраст парка.

Поскольку эти показатели имеют разную размерность (рубли, проценты, годы), их необходимо нормировать — привести к единому измерению, как правило, в интервале от 0 до 1.

Процедура нормирования:

• Для «положительных» показателей (рост которых улучшает конкурентоспособность, например, рентабельность):
  Iᵢ = Pᵢᴬᵀᴾ / Pᵢᴹᴬᴷˢ
  Где P_i^АТП — значение показателя для оцениваемого АТП; P_i^МАКС — максимальное (лучшее) значение показателя среди конкурентов или отраслевого лидера.
• Для «отрицательных» показателей (рост которых снижает конкурентоспособность, например, стоимость услуги или средний возраст парка):
  Iᵢ = Pᵢᴹᴵᴺ / Pᵢᴬᵀᴾ
  Где P_i^МИН — минимальное (лучшее) значение показателя среди конкурентов.

Таким образом, для каждого показателя значение 1 соответствует высшему уровню конкурентоспособности, а 0 — низшему.

2. Экспертное определение весовых коэффициентов (W_i)

Весовые коэффициенты W_i отражают относительную важность каждого фактора для потребителей и рынка. Они определяются экспертным путем (например, методом Дельфи или методом ранжирования).

Пример распределения весов (на основе академических методик):

Комплексный показатель (Ii)	Состав (единичные показатели)	Весовой коэффициент (Wi)
Конкурентоспособность услуги	Стоимость, сроки, надежность (соблюдение графика)	0,33
Финансовое положение	Рентабельность, ликвидность, платежеспособность	0,29
Эффективность организации сбыта	Доля рынка, количество новых клиентов, качество CRM	0,23
Эффективность производственной деятельности	Фондоотдача, коэффициент использования парка	0,15
Сумма весов		1,00

Использование такой структурированной оценки позволяет АТП не только получить общее значение конкурентоспособности, но и понять, какие именно сферы (финансы, производство, качество услуги) требуют первоочередной корректировки.

Стратегические направления повышения конкурентоспособности АТП по результатам оценки

Результаты комплексной оценки, особенно факторный анализ, ясно указывают на ключевые зоны риска: устаревание парка и кадровый дефицит. Стратегия повышения конкурентоспособности должна быть направлена на устранение этих угроз и усиление цифровых преимуществ.

Развитие и углубление цифровой трансформации

Повышение рентабельности и эффективности через автоматизацию и модернизацию логистических процессов является основой для долгосрочного конкурентного успеха.

Стратегические меры:

1. Интеграция TMS и телематики: Не просто внедрение, а полная интеграция систем управления транспортом (TMS) с телематическими данными (ГЛОНАСС/GPS). Это позволяет принимать управленческие решения в реальном времени, снижать непроизводительные простои, оптимизировать пробег и, как следствие, снижать операционные расходы на 10–15%.
2. Прогнозное обслуживание (Predictive Maintenance): Использование данных телематики для прогнозирования потенциальных поломок. Это снижает внеплановые ремонты, повышает надежность парка (критический неценовой фактор) и сокращает время простоя техники.

Обоснование инвестиций в обновление подвижного состава

Проблема критического старения парка (средний возраст 18–20 лет) требует неотложных инвестиционных решений, которые должны учитывать новые налоговые реалии (Утильсбор).

Стратегические меры:

1. Инвестиционное планирование с учетом Утильсбора: АТП должно пересмотреть свои стратегии лизинга и покупки, смещая фокус на отечественный подвижной состав или на технику из стран, имеющих льготный режим. Это позволит минимизировать негативное влияние повышенного Утильсбора и сократить CapEx.
2. Повышение фондоотдачи: Если невозможно резко обновить весь парк, необходимо инвестировать в модернизацию наиболее работоспособной части парка (вместо капитального ремонта старых машин) и повышать коэффициент использования подвижного состава (КИПС) за счет оптимизации планирования (TMS). Снижение среднего возраста парка хотя бы до 10–12 лет является приоритетной задачей для снижения доли затрат на ремонт и обслуживание (с 20% до целевых 10-12%).

Меры по развитию кадрового потенциала

Для борьбы с дефицитом водителей и ростом ФОТ (124 000 ₽) АТП необходимо применять комплексные HR-стратегии. Если мы не сможем эффективно управлять персоналом, то никакие технологические преимущества не спасут предприятие от кризиса.

Стратегические меры:

1. Повышение привлекательности условий труда: Предложение официальной, «белой» заработной платы, превышающей медианный уровень, и предоставление социальных гарантий для привлечения и удержания квалифицированного персонала.
2. Инвестиции в обучение и автоматизацию: Внедрение технологий, которые облегчают труд водителей (например, автоматизация документооборота), и создание собственной системы обучения и переквалификации, позволяющей снизить зависимость от внешнего рынка труда.
3. Повышение эффективности использования персонала: TMS позволяет более точно планировать маршруты и время работы, снижая переработки и повышая эффективность труда водителей, что косвенно снижает общие затраты на ФОТ при сохранении высокого уровня зарплаты.

Заключение

Проведенный анализ подтверждает, что конкурентоспособность автотранспортного предприятия в Российской Федерации в 2024–2025 годах определяется сложным набором взаимосвязанных факторов, где классические экономические показатели неразрывно связаны с технологической готовностью и адаптацией к регуляторным изменениям.

Основные выводы:

1. Теоретическая база: Современная оценка конкурентоспособности АТП должна опираться на комплексный (интегральный) подход, который способен учесть как ценовые, так и неценовые факторы (надежность, качество сервиса, скорость).
2. Факторный анализ: Ключевыми рисками, напрямую снижающими конкурентоспособность российских АТП, являются критическое старение подвижного состава (средний возраст 18–20 лет), ведущее к росту CapEx и OpEx (доля ремонта до 20%), и острый дефицит водителей (рост спроса на 58%), который провоцирует рост ФОТ.
3. Правовое влияние: Изменения в порядке расчета Утилизационного сбора с августа 2025 года являются мощным регуляторным барьером, удорожающим импортную технику и вынуждающим АТП стратегически пересматривать планы обновления парка в пользу отечественных производителей или более длительной эксплуатации имеющейся техники.
4. Методология: Для количественной оценки рекомендуется использовать интегральный показатель I_инт = Σ (W_i × I_i), где критически важны процедуры нормирования единичных показателей к шкале 0–1 и экспертное определение весовых коэффициентов (W_i), отражающих приоритеты рынка.
5. Стратегия: Эффективная стратегия повышения конкурентоспособности должна включать: углубленную цифровую трансформацию (TMS и телематика для снижения издержек), обоснованные инвестиции в обновление парка с учетом налоговых рисков, а также активные меры по привлечению и удержанию кадров (повышение медианной зарплаты и улучшение условий труда).

Практическая значимость работы заключается в предоставлении АТП актуального методического аппарата и конкретных аналитических данных (2024–2025 гг.), позволяющих перейти от общей оценки к разработке адресных, оперативно реализуемых мероприятий, направленных на повышение устойчивости и конкурентной позиции на динамичном российском рынке грузоперевозок.

Список использованной литературы

1. Абрамов А.П, Галабурда В.Г, Иванова Е.А. Маркетинг на транспорте. Москва: Желдориздат, 2001. 330 с.
2. Большая энциклопедия транспорта / под ред. Н.С. Конарева. Москва: Большая российская энциклопедия, 2003. 1040 с.
3. Витченко М.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Москва: Маршрут, 2003. 240 с.
4. Иваненко А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте. Москва: Маршрут, 2004. 565 с.
5. Евдокимова Е.Н. Управление и планирование эксплуатационной работы на транспорте. Москва: Желдориздат, 2001. 76 с.
6. Лапидус Б.М. Экономические проблемы транспорта. Москва: Желдориздат, 2002. 112 с.
7. Терешина Н.П. Экономическое регулирование и конкурентоспособность перевозок. Москва: ЦНТБ МПС РФ, 1995. 132 с.
8. Терешина Н.П., Шкурина Л.В. Конкурентоспособность транспорта: оценка имущественного и финансового потенциала. Москва: УМК МПС России, 2002. 128 с.
9. Экономика железнодорожного транспорта / под ред. Н.П. Терешиной. Москва: УМК МПС России, 2001. 598 с.
10. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2022 N 4261-р (ред. от 21.10.2024) «Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года». Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11. Рынок новых легковых автомобилей в 2024 году вырос на 48% // ООО Автостат ИНФО. URL: https://avtostat-info.com (дата обращения: 23.10.2025).
12. Конкурентоспособность услуг автомобильного транспорта в условиях пост-кризисной модернизации экономики России // tstu.ru. URL: https://tstu.ru (дата обращения: 23.10.2025).
13. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году и в декабре. Автостат. URL: https://autostat.ru (дата обращения: 23.10.2025).
14. Оценка конкурентоспособности автотранспортных предприятий региона при цифровизации предпринимательства // cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 23.10.2025).
15. О проблемах конкурентоспособности автотранспортных предприятий // cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 23.10.2025).
16. Оценка конкурентоспособности транспортных предприятий России в условиях современной экономической среды // researchgate.net. URL: https://researchgate.net (дата обращения: 23.10.2025).
17. Конкурентоспособность фирмы в условиях цифровой экономики // edrj.ru. URL: https://edrj.ru (дата обращения: 23.10.2025).
18. Петрова И.Е., Козлова О.А. Методические подходы к оценке конкурентоспособности организаций // Экономика, предпринимательство и право. 2025. № 4. URL: https://1economic.ru (дата обращения: 23.10.2025).
19. Методика оценки конкурентоспособности транспортных услуг // bntu.by. URL: https://bntu.by (дата обращения: 23.10.2025).
20. Анализ методов оценки конкурентоспособности транспортных предприят // uspu.ru. URL: https://uspu.ru (дата обращения: 23.10.2025).
21. Алгоритм оценки конкурентоспособности транспортного предприятия // vvsu.ru. URL: https://vvsu.ru (дата обращения: 23.10.2025).
22. Утильсбор 2025: что изменится и как повлияет на рынок // csat.ru. URL: https://csat.ru (дата обращения: 23.10.2025).