Построение и анализ модели конкурентоспособности предприятия транспортной отрасли в современных условиях

В условиях стремительно меняющегося глобального и российского рынка, где геополитические сдвиги, технологические инновации и экономическая волатильность стали новой нормой, способность предприятия сохранять и наращивать свою конкурентоспособность приобретает критическое значение. Для студентов экономических и управленческих специальностей, особенно тех, кто ориентирован на транспортную отрасль, понимание механизмов формирования и поддержания конкурентных преимуществ является краеугольным камнем профессиональной подготовки. Динамика рынка транспортных услуг, характеризующаяся высокой зависимостью от товарных рынков, специфичностью продукта и интенсивностью государственного регулирования, предъявляет особые требования к стратегическому управлению и адаптации бизнес-моделей.

Настоящая курсовая работа ставит своей целью разработку комплексной модели конкурентоспособности, адаптированной к специфике транспортно-экспедиторских компаний, и анализ методов ее построения и оценки. Мы углубимся в теоретические основы конкурентоспособности, рассмотрим актуальные тренды российского рынка транспортных услуг, выявим ключевые факторы, влияющие на успех в этой сфере, и представим методики для оценки текущего уровня и будущей эффективности предложенных стратегий. Структура работы последовательно проведет читателя от фундаментальных понятий до прикладных инструментов, позволяя сформировать целостное представление о предмете исследования.

Теоретические основы конкурентоспособности и сущность транспортного предприятия

В лабиринте современного бизнеса, где каждый шаг может решить исход борьбы за клиента, конкурентоспособность становится не просто желаемым качеством, а условием выживания. Для транспортных предприятий, как и для любой другой коммерческой структуры, это понятие является центральным. Каждое предприятие стремится не просто удержаться на плаву, но и занять лидирующие позиции, обеспечивая себе устойчивое развитие и прибыльность в долгосрочной перспективе.

Понятие и сущность конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность предприятия — это не просто сумма отдельных характеристик, а многомерное свойство, интегрирующее в себе способность успешно противостоять конкурентам на рынке. Это включает в себя не только умение удовлетворять потребности потребителей, но и демонстрировать высокую эффективность во всех ключевых сферах деятельности: производственной, маркетинговой и финансовой. Иными словами, это искусство обладания уникальными преимуществами в условиях экономического соревнования, что в конечном итоге выражается в стабильном потоке клиентов и высоких финансовых показателях.

Обеспечение конкурентоспособности рассматривается на трех взаимосвязанных уровнях:

• Стратегический уровень: Здесь фокус смещается на долгосрочную перспективу, на повышение инвестиционной привлекательности предприятия. Это создание такого образа и потенциала, который будет интересен инвесторам, партнерам и талантливым сотрудникам. И что из этого следует? Инвестиционная привлекательность открывает доступ к капиталу, позволяет привлекать лучшие кадры и формировать мощные альянсы.
• Тактический уровень: На этом уровне анализируется текущее состояние самого предприятия, его операционная эффективность, способность быстро реагировать на изменения и адаптироваться к ним. Это о том, как предприятие функционирует «здесь и сейчас».
• Оперативный уровень: Данный уровень нацелен на повышение конкурентоспособности конкретных продуктов и услуг. Это детализация, которая позволяет убедиться, что каждая услуга или продукт соответствует ожиданиям рынка и превосходит предложения конкурентов.

Теоретические подходы к формированию конкурентоспособности

Понимание конкурентоспособности неразрывно связано с изучением различных теоретических концепций, которые предлагают фреймворки для ее анализа и формирования. Среди наиболее влиятельных подходов выделяются труды Майкла Портера и ресурсная теория фирмы.

Концепция «Пяти сил конкуренции» Майкла Портера
Эта модель предлагает рассматривать состояние конкуренции на рынке не как простую борьбу между прямыми соперниками, а как результат взаимодействия пяти ключевых сил:

1. Угроза появления новых конкурентов: Насколько легко новым компаниям войти на рынок? Высокие барьеры входа (например, капиталоемкость, государственное регулирование, потребность в уникальных технологиях) снижают эту угрозу.
2. Угроза продуктов-заменителей: Существуют ли альтернативные услуги или продукты, которые могут удовлетворить ту же потребность? Например, для грузоперевозок по железной дороге — это автоперевозки или авиадоставка.
3. Экономическая мощь поставщиков: Насколько сильно поставщики могут влиять на цены или качество поставляемых ресурсов? Если поставщиков мало, а их ресурсы критически важны, их власть возрастает.
4. Экономическая мощь покупателей: Могут ли покупатели диктовать свои условия по ценам, качеству или объему услуг? Большая концентрация покупателей или их способность легко переключаться на конкурентов увеличивает их власть.
5. Соперничество среди существующих конкурентов: Интенсивность борьбы между компаниями, уже присутствующими на рынке, проявляется в ценовых войнах, рекламных кампаниях, инновациях.

Анализ этих пяти сил позволяет предприятию глубоко понять структуру отрасли и найти свою нишу для создания устойчивых конкурентных преимуществ.

«Цепочка ценностей» Майкла Портера
Этот инструмент стратегического анализа позволяет декомпозировать деятельность организации на отдельные звенья, чтобы выявить источники конкурентного преимущества. Деятельность делится на:

• Основные виды деятельности:
  • Входящая логистика: Прием, хранение и распределение ресурсов.
  • Операции: Преобразование входящих ресурсов в готовые услуги или продукты.
  • Исходящая логистика: Сбор, хранение и доставка услуг потребителям.
  • Маркетинг и продажи: Привлечение клиентов и стимулирование спроса.
  • Сервис: Поддержка услуги после продажи, постпродажное обслуживание.
• Вспомогательные виды деятельности:
  • Инфраструктура компании: Управление, финансы, юридические вопросы.
  • Управление человеческими ресурсами: Наем, обучение, развитие персонала.
  • Развитие технологий: Исследования, разработки, модернизация.
  • Снабжение: Закупка необходимых ресурсов.

Конкурентное преимущество, согласно этой концепции, возникает там, где предприятие глубоко понимает и систематически изучает свои внутренние процессы, их взаимодействие и вклад в создание ценности для клиента. Какой важный нюанс здесь упускается? Часто упускается тот факт, что ценность создается не только в каждом отдельном звене, но и на стыке этих звеньев, где оптимизация взаимодействия может дать синергетический эффект.

Ресурсный подход (Resource-based view, RBV)
В отличие от Портера, который акцентирует внимание на внешней среде, ресурсный подход фокусируется на внутренних активах компании. Он рассматривает компанию как уникальную совокупность материальных (технологии, оборудование, финансы), человеческих (обучение, опыт, знания, квалификация персонала) и организационных (системы управления, корпоративная культура, неформальные связи) ресурсов.

Ключевая идея RBV заключается в том, что устойчивое конкурентное преимущество достигается тогда, когда фирма использует ценные, редкие, трудноимитируемые и не поддающиеся замене организационные ресурсы для реализации стратегии создания стоимости. Именно уникальные ресурсы, которые конкурентам сложно скопировать или приобрести, становятся фундаментом долгосрочного успеха.

Специфика и виды транспортных предприятий

Прежде чем углубляться в конкурентоспособность, важно четко определить, что такое транспортное предприятие и какие разновидности существуют.

Транспортное предприятие — это юридическое лицо, основной деятельностью которого является осуществление хозяйственно-коммерческой деятельности по перевозке грузов, пассажиров, багажа и почты. Помимо непосредственной транспортировки, такие предприятия могут предоставлять широкий спектр сопутствующих услуг: погрузочно-разгрузочные работы, хранение грузов, портовое обслуживание (для морского и речного транспорта), техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Транспортные предприятия можно классифицировать по типу перевозимых объектов:

• Пассажирские перевозки: Ориентированы на перемещение людей (например, автобусные парки, авиакомпании, железнодорожные операторы).
• Грузовые перевозки: Специализируются на доставке различных грузов.
• Смешанные перевозки: Сочетают в себе элементы грузовых и пассажирских операций.

Особое место в сфере грузовых перевозок занимают:

• Транспортные компании с собственным автопарком: Это предприятия, которые владеют и управляют собственными транспортными средствами, выполняя перевозки «от двери до двери» или по заданному маршруту. Они несут полную ответственность за состояние автопарка, его обслуживание и эксплуатацию.
• Транспортно-экспедиторские компании (ТЭК): Эти компании, в отличие от первых, часто не имеют собственного автопарка. Их ключевая компетенция — организация перевозок. ТЭК выступают посредниками между грузовладельцами и перевозчиками, предлагая комплексные логистические услуги: выбор оптимального маршрута, оформление документов, страхование, таможенное оформление, складское хранение, консолидация и деконсолидация грузов. Именно ТЭК являются ярким примером предприятий, где конкурентоспособность в значительной степени определяется не физическими активами, а интеллектуальными ресурсами, качеством управления и эффективностью логистических процессов.

Понимание этих различий критически важно, поскольку модель конкурентоспособности будет существенно отличаться для компании, оперирующей собственными самолетами, и для экспедитора, который лишь организует сложные мультимодальные перевозки.

Специфика рынка транспортных услуг и факторы конкурентоспособности в России

Рынок транспортных услуг представляет собой уникальную экономическую экосистему, функционирующую по своим особым правилам. Его понимание критически важно для любого предприятия, стремящегося к успеху в этой отрасли, особенно в контексте российских реалий.

Особенности рынка транспортных услуг

Транспортная услуга, в отличие от материального продукта, обладает рядом уникальных характеристик, которые формируют специфику рынка:

• Сделки заключаются на продукцию, которая еще не произведена и потребляется одновременно с ее производством. То есть, невозможно «складировать» перевозку или «предварительно произвести» поездку. Услуга существует только в момент ее оказания.
• Отсутствие определенного места продаж и производства услуг во времени и пространстве. Автомобиль, поезд, самолет или судно — это движущиеся «производственные площадки», и потребитель получает услугу в процессе движения.
• Прямая зависимость от состояния и развития товарных рынков. Транспорт — это производная спроса. Если падает объем производства товаров, сокращается и потребность в их перемещении. Например, спад в сельском хозяйстве или промышленности неизбежно ведет к значительному спаду объемов грузовых перевозок.
• Невозможность накопления и существования вне процесса транспортировки. Транспортная услуга не может быть сохранена на складе или перепродана после ее потребления. Она представляет собой продажу самого процесса труда, который обеспечивает перемещение.
• Потребительская ценность услуги ограничена определенным временем и направлением. Доставка груза важна «здесь и сейчас», в конкретную точку. Это ограничивает возможности ее замены или отсрочки.
• Качественные характеристики услуги существенно различаются. Скорость доставки, ее своевременность, гарантии сохранности груза, гибкость маршрута — все это формирует разное качество, а значит, и разную ценность для клиента.

Эти особенности создают уникальные вызовы и возможности для транспортных предприятий, заставляя их быть максимально гибкими, оперативными и клиентоориентированными.

Актуальные рыночные тенденции и факторы, влияющие на конкурентоспособность транспортных предприятий

Российский рынок транспортных услуг в последние годы переживает период интенсивных трансформаций, вызванных как внутренними, так и внешними факторами.

Колебания спроса: от бурного роста к сдержанному снижению
Рынок транспортных услуг в России характеризуется выраженными колебаниями спроса. Эти колебания могут быть:

• Сезонными: Например, традиционный рост спроса на грузоперевозки перед крупными праздниками (Новый год) или акциями (Черная пятница), а также в сельскохозяйственный сезон. Так, сентябрь 2025 года, как ожидается, вновь покажет рост активности, связанной с подготовкой к пиковым периодам продаж.
• Долгосрочными: Связанными с макроэкономическими, геополитическими и структурными изменениями.

Факторы роста спроса (2022-2024 годы):
Период 2022-2024 годов был отмечен значительным ростом спроса на грузоперевозки, обусловленным комплексом факторов:

• Изменения в международной торговле: Переориентация импортных и экспортных потоков привела к увеличению объемов перевозок по новым маршрутам.
• Рост тарифов: Общее удорожание логистики стимулировало компании искать более эффективные решения.
• Увеличение поставок из Китая: Активизация торговых связей с азиатскими странами нарастила объемы грузопотока.
• Развитие импортозамещения: Особенно в сфере сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, что способствовало увеличению внутренних перевозок.
• Рост электронной коммерции и розничной торговли: Расширение онлайн-продаж и увеличение потребительской активности.
• Перестройка логистических цепочек: Поиск новых, более устойчивых и надежных путей доставки.
• Переориентация железнодорожных перевозок на Восточное направление: Значительный рост объемов перевозок по Восточному полигону.

Причины снижения спроса (начало 2025 года):
Однако, в начале 2025 года рынок столкнулся с новыми вызовами, приведшими к сдержанному снижению спроса:

• Снижение спроса на автомобильные грузоперевозки внутри страны: На 1% относительно первого квартала 2024 года и на 14% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Это демонстрирует ярко выраженную динамику и чувствительность рынка.
• Высокая стоимость кредитных ресурсов: Удорожание финансирования для бизнеса снижает инвестиционную активность и объемы производства.
• Дефицит грузов: Общий спад деловой активности в некоторых секторах экономики.
• Падение средних ставок на перевозки: На 12,1% в первом квартале 2025 года. С учетом инфляции, реальное снижение оценивается примерно в 25%, что оказывает серьезное давление на рентабельность транспортных компаний.
• Дефицит квалифицированных водителей: Эта проблема, которая привела к росту цен на автоперевозки на 27,9% к началу 2024 года, теперь сочетается со снижением зарплат водителей в начале 2025 года из-за общего падения объема перевозок, что может усугубить кадровый кризис в долгосрочной перспективе.
• Снижение продаж новых грузовиков: Например, на 50% в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года для тяжелых грузовиков. Это свидетельствует об осторожности компаний в инвестировании в обновление автопарка.
• Рост эксплуатационных издержек: Удорожание запчастей, топлива, страховых расходов продолжает давить на маржинальность бизнеса.
• Воздействие санкций на воздушный транспорт: Санкции привели к значительному сокращению объема грузоперевозок на воздушном транспорте (на 59% в 2022 году по сравнению с 2021 годом) из-за недоступности зарубежных рынков и рисков ареста самолетов, что вынудило отрасль к перестройке и поиску новых решений.

Эти актуальные данные подчеркивают сложность и многофакторность среды, в которой оперируют российские транспортные предприятия. Что из этого следует? Для успешного функционирования в таких условиях, компаниям требуется не только адаптироваться к текущим изменениям, но и проявлять инициативу в поиске новых рыночных ниш и оптимизации внутренних процессов.

Роль государственного регулирования в транспортной отрасли

Транспортная отрасль в России не может существовать без постоянного и всеобъемлющего государственного регулирования. Это обусловлено ее огромным экономическим, социальным и стратегическим значением для страны.

Цели государственного регулирования:

1. Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг: Как для экономики в целом, так и для населения.
2. Интеграция в мировое транспортное пространство: Содействие участию России в международных транспортных коридорах.
3. Реализация транзитного потенциала страны: Использование географического положения России для развития транзитных перевозок.
4. Повышение уровня безопасности транспортной системы: Предотвращение аварий, катастроф, террористических угроз.
5. Снижение негативного воздействия на окружающую среду: Разработка и внедрение экологически чистых технологий и стандартов.

Основные области ответственности государства:

• Совершенствование правовых основ транспортной деятельности: Разработка и обновление законодательной базы, регулирующей все аспекты отрасли.
• Решение задач оборонного и мобилизационного характера: Обеспечение транспортной безопасности страны в кризисных ситуациях.
• Поддержание опорной транспортной инфраструктуры: Строительство, реконструкция и ремонт дорог, портов, аэропортов, железнодорожных путей.
• Соответствие развития инфраструктуры производительным силам: Планирование развития транспортной сети в соответствии с потребностями экономики.
• Проведение структурных преобразований: Реформирование отрасли, создание условий для конкуренции.

Примеры законодательных актов и программ:

• Федеральный закон «О естественных монополиях» № 147-ФЗ: Регулирует деятельность компаний-монополистов (например, РЖД) для обеспечения баланса интересов потребителей и субъектов монополий. Он направлен на предотвращение злоупотреблений монопольным положением и поддержание справедливых тарифов.
• Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России» и подпрограммы в рамках «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)»: Эти программы демонстрируют стратегический подход государства к развитию отрасли, направленный на повышение эффективности государственного контроля, развитие инфраструктуры и внедрение инноваций.
• Нормативные документы Минтранса РФ и международные конвенции: Регулируют специфические аспекты транспортно-экспедиционной деятельности, правила и требования по перевозке грузов, стандарты безопасности.

Государство, таким образом, выступает не только регулятором, но и ключевым инвестором, стратегическим планировщиком и гарантом стабильности в транспортной сфере. Понимание этих механизмов позволяет транспортным предприятиям эффективнее адаптироваться к изменяющимся условиям и учитывать риски и возможности, связанные с государственной политикой.

Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности

Конкурентоспособность транспортного предприятия формируется под воздействием сложного комплекса факторов, которые можно условно разделить на внутренние и внешние.

Внешние факторы:
Эти факторы формируют «правила игры» на рынке и находятся вне прямого контроля предприятия, но их необходимо учитывать при формировании стратегии:

• Уровень конкуренции: Количество и сила соперников, их стратегии, агрессивность поведения. Высокая конкуренция требует постоянного поиска новых преимуществ.
• Период жизненного цикла услуг: Спрос на услуги может меняться в зависимости от стадии их жизненного цикла (внедрение, рост, зрелость, спад).
• Макроэкономическая ситуация: Инфляция, процентные ставки, курсы валют, ВВП.
• Политико-правовая среда: Государственное регулирование, законодательство, налоги.
• Социально-демографические факторы: Численность населения, доходы, предпочтения потребителей.
• Технологический прогресс: Инновации в транспорте, логистике, IT.

Внутренние факторы:
Эти факторы находятся под контролем предприятия и являются объектом его управления:

• Управление предприятием: Эффективность менеджмента, стратегическое планирование, организационная структура.
• Использование маркетинговых технологий: Эффективность продвижения услуг, ценовая политика, работа с клиентами.
• Денежные ресурсы: Доступ к капиталу, управление оборотными средствами, финансовая устойчивость.
• Инфраструктура: Качество и современность автопарка, складских помещений, ИТ-систем.
• Персонал: Квалификация водителей, логистов, менеджеров, их мотивация и уровень сервиса.
• Технологии и инновации: Внедрение современных систем отслеживания, маршрутизации, электронного документооборота.

Специфические конкурентные преимущества транспортной компании:
Для транспортного предприятия существует ряд ключевых преимуществ, которые напрямую влияют на его привлекательность для клиента:

• Стоимость перевозки: Один из самых очевидных факторов.
• Надежность: Гарантия выполнения обязательств, минимизация рисков.
• Своевременность доставки: Соблюдение сроков, предсказуемость.
• Отсутствие утрат и порчи грузовых мест: Безопасность и сохранность груза.
• Гибкость: Способность адаптироваться к изменяющимся потребностям клиента (изменение маршрута, объема, сроков).
• Комплексность предоставляемых услуг: «От двери до двери», таможенное оформление, складское хранение, страхование.

Важными факторами также являются инфраструктура компании, то есть наличие и состояние собственного автопарка, складских мощностей, офисов, а также различия в подвижном составе (специализированный транспорт, грузоподъемность) и направлениях перевозок (наличие разрешений, налаженные маршруты).

Эффективное использование финансового, производственного и трудового потенциалов является обобщающей характеристикой успешной работы транспортного предприятия. Это означает, что компания должна не только обладать ресурсами, но и умело ими управлять, создавая синергетический эффект.

Анализ рынка и сегментирование транспортных услуг для выявления конкурентных преимуществ

Понимание рынка — это первый шаг к построению эффективной модели конкурентоспособности. Без глубокого анализа потребностей клиентов, действий конкурентов и общих тенденций невозможно выявить свои преимущества и правильно их позиционировать.

Маркетинговые исследования рынка транспортных услуг

Маркетинговые исследования в транспортной сфере — это систематический процесс сбора, анализа и интерпретации данных, который позволяет предприятию принимать обоснованные стратегические и тактические решения. Они охватывают несколько ключевых направлений:

• Определение размера рынка или сферы обмена: Оценка общего объема спроса и предложения на определенные виды транспортных услуг в конкретном регионе или по определенным маршрутам. Это позволяет понять потенциал роста и масштабы деятельности.
• Анализ конкуренции: Изучение ключевых игроков рынка, их сильных и слабых сторон, ценовой политики, спектра услуг, маркетинговых стратегий. Цель — выявить, кто является прямым соперником и какие преимущества они используют.
• Выявление рыночных возможностей и конкурентоспособности услуг: Поиск незанятых ниш, неудовлетворенных потребностей клиентов, а также оценка того, насколько текущие и потенциальные услуги предприятия соответствуют ожиданиям рынка.
• Целенаправленное изучение новых рынков: Определение перспективных направлений для расширения деятельности, анализ спроса и конкуренции в этих регионах.
• Планирование ассортимента услуг: Разработка новых или модификация существующих услуг в соответствии с выявленными потребностями и рыночными возможностями.
• Отслеживание текущего изменения рыночной конъюнктуры: Постоянный мониторинг цен, объемов перевозок, действий конкурентов, изменений в законодательстве.
• Исследование возможной реакции рынка и конкурентов на новые услуги: Прогнозирование того, как клиенты и конкуренты отреагируют на запуск новых предложений.
• Разработка коммерческих условий и заключение договоров: Формирование оптимальных условий сотрудничества, которые будут привлекательны для клиентов и выгодны для предприятия.

Методы изучения рынка транспортных услуг
Для проведения этих исследований используется широкий спектр методов:

• Общенаучные методы:
  • Системный анализ: Рассмотрение рынка как целостной системы взаимосвязанных элементов.
  • Комплексный анализ: Изучение всех аспектов рынка во взаимосвязи.
• Аналитико-прогностические методы:
  • Линейное программирование: Оптимизация маршрутов, распределение ресурсов.
  • Теория массового обслуживания: Оптимизация процессов ожидания, сокращение времени обслуживания.
  • Экономико-статистические методы: Анализ временных рядов, регрессионный анализ для прогнозирования спроса и цен.
• Методические приемы из различных областей знаний: Социология (опросы, фокус-группы), психология (изучение потребительского поведения), IT (анализ больших данных).

Сегментирование рынка транспортных услуг

Сегментирование рынка — это стратегический инструмент, который позволяет предприятию не распылять свои усилия, а целенаправленно работать с наиболее перспективными группами потребителей.

Процесс сегментации:
Сегментирование рынка транспортных услуг — это процесс разделения общей совокупности потенциальных и существующих потребителей на отдельные группы, или сегменты. Эти группы объединяются по определенным признакам, которые формируют мотивы их поведения на рынке и, соответственно, потребности в транспортных услугах.

Цель сегментации:
Главная цель — концентрировать маркетинговые усилия предприятия на обеспечении спроса конкретной группы потребителей. Это позволяет более точно настроить предложение услуг, ценовую политику, каналы продвижения и снизить риски, связанные с неоднозначным поведением «среднестатистического» покупателя.

Критерии сегментации транспортного рынка:
Критерии можно объединить в несколько групп:

1. По типам потребителей:
   • Население: Индивидуальные пассажиры, туристы, дачники.
   • Предприятия: Производственные компании, торговые сети, сельскохозяйственные предприятия, строительные организации.
   • Государственные учреждения: Государственные заказы на перевозки.
2. По видам товаров и способам их потребления (для грузовых перевозок):
   • Специфика груза: Опасные, негабаритные, скоропортящиеся, наливные, сыпучие.
   • Объем и частота перевозок: Малотоннажные, крупнотоннажные, регулярные, разовые.
   • Требования к условиям перевозки: Температурный режим, специальная упаковка, охрана.
3. По основным конкурентам: Анализ сегментов, на которых наиболее успешно работают конкуренты, позволяет выявить их сильные стороны и найти свои уникальные предложения.

Более детальная сегментация может включать:

• По роду подвижного состава: Железнодорожные, автомобильные, морские, воздушные перевозки.
• По условиям оплаты: Предоплата, постоплата, рассрочка, лизинг.
• По срокам доставки: Экспресс-доставка, стандартные сроки, длительные перевозки.
• По комплексности обслуживания: Перевозки «от двери до двери», мультимодальные перевозки, складские услуги, таможенное оформление.
• По условиям сохранности груза: Перевозки с повышенным уровнем безопасности, страхование.

Методы оптимизации числа сегментов:
Для того чтобы избежать избыточной детализации, используются методы:

• Концентрированный метод: Предприятие последовательно ищет наиболее привлекательный сегмент, фокусируя на нем все свои ресурсы.
• Дисперсный метод: Предприятие одновременно работает на нескольких сегментах, диверсифицируя риски.

Роль государственных структур:
Важно отметить, что Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) через свой Научный центр активно осуществляет мониторинг и анализ состояния транспортной отрасли, а также проводит исследования рынка транспортных услуг. Так, в 2023 году объём регулярных перевозок наземным пассажирским транспортом общего пользования увеличился: наземным городским транспортом перевезено почти 11 млрд пассажиров (на 5,3% больше, чем в 2022 году), автомобильным транспортом — почти 9 млрд пассажиров (на 6,2% больше). Эти данные, полученные от официальных источников, являются ценным ориентиром для понимания общей динамики рынка. Эффективное сегментирование рынка транспортных услуг позволяет транспортному предприятию не только выявить скрытые потребности клиентов, но и разработать уникальные предложения, которые будут максимально соответствовать ожиданиям целевых групп, тем самым формируя устойчивые конкурентные преимущества.

Методы оценки текущего уровня конкурентоспособности транспортного предприятия

Определить уровень конкурентоспособности — значит понять, где компания находится по отношению к своим соперникам, какие у нее сильные стороны и где требуются улучшения. Без этой оценки невозможно построить эффективную стратегию развития.

Общие подходы и показатели оценки конкурентоспособности

Оценка конкурентоспособности транспортных компаний — это многогранный процесс, который может включать как количественные, так и качественные показатели. Для транспортных услуг к таким ключевым индикаторам относятся:

• Стоимость перевозки: Насколько предложение компании конкурентно по цене.
• Надежность: Процент выполненных заказов без сбоев, количество претензий.
• Своевременность поставки: Соответствие заявленным срокам доставки.
• Процент утраты и порчи грузовых мест: Показатель качества логистических операций.
• Гибкость: Способность адаптироваться к изменениям запросов клиента.
• Комплексность предоставляемых услуг: Широта спектра предложений.

Определение уровня конкурентоспособности предприятий целесообразно проводить с помощью комплексного анализа количественных показателей, сравнивая их в динамике с показателями конкурентов. Такой подход позволяет не только увидеть текущее положение, но и отследить тенденции, выявить улучшения или ухудшения.

Методы оценки конкурентоспособности можно разделить на две большие группы:

1. Расчетные методы:
Эти методы основаны на количественных показателях и позволяют получить числовую оценку:

• Метод рейтинговой оценки: Присвоение баллов различным параметрам конкурентоспособности (например, качеству услуг, цене, репутации) и расчет суммарного рейтинга.
• Оценка на основе расчета доли рынка: Чем больше доля рынка у компании, тем выше ее конкурентоспособность. Однако это не всегда отражает эффективность, так как крупная компания может быть неэффективной.
• Метод оценки на основе потребительной стоимости: Сравнение стоимости и полезности услуг предприятия с услугами конкурентов с точки зрения потребителя.

2. Теоретические методы:
Эти методы представляют собой аналитические фреймворки, которые помогают структурировать информацию и выявить стратегические направления:

• Матрица БКГ (Boston Consulting Group): Анализ портфеля услуг по осям «темп роста рынка» и «относительная доля рынка». Позволяет понять, какие услуги являются «звездами», «дойными коровами», «трудными детьми» или «собаками».
• SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): Является основой для выбора целей и стратегии развития бизнеса. Он позволяет оценить:
  • Сильные стороны (Strengths): Внутренние преимущества предприятия (например, уникальный автопарк, опытный персонал).
  • Слабые стороны (Weaknesses): Внутренние недостатки (например, устаревшее оборудование, отсутствие IT-систем).
  • Возможности (Opportunities): Внешние факторы, которые можно использовать для роста (например, новый рынок, государственная поддержка).
  • Угрозы (Threats): Внешние факторы, которые могут нанести ущерб (например, усиление конкуренции, изменение законодательства).
• PEST-анализ (Political, Economic, Social, Technological): Анализ макросреды, оказывающей влияние на деятельность предприятия.
• Матрица конкуренции по М. Портеру («Пять сил Портера»): Уже рассмотренная нами модель, позволяющая оценить привлекательность отрасли и интенсивность конкуренции.
• Метод «многоугольник конкурентоспособности предприятия»: Графическое представление конкурентных позиций предприятия по различным параметрам в сравнении с конкурентами.

Интегральный показатель конкурентоспособности грузовых автотранспортных предприятий

Для более точной и всесторонней оценки конкурентоспособности, особенно в такой сложной отрасли, как грузовые автоперевозки, часто используется методика расчета интегрального показателя. Этот подход позволяет объединить множество разнородных факторов в единую числовую оценку.

Примером такой методики является расчет интегрального показателя, включающего комплексную оценку нескольких ключевых аспектов:

• Конкурентоспособность автотранспортной услуги: Соответствие потребностям клиента, стоимость, наличие дополнительных услуг (страхование, отслеживание).
• Качество подвижного состава: Возраст автопарка, его техническое состояние, наличие специализированного транспорта.
• Результаты деятельности предприятия: Финансовые показатели (прибыль, рентабельность), объем перевозок, доля рынка.
• Надежность автотранспортного предприятия: Репутация, отсутствие срывов поставок, страхование ответственности.
• Квалификация персонала: Опыт водителей, логистов, менеджеров, наличие сертификатов, уровень обслуживания.

Методика расчета интегрального показателя (K):
Для расчета K предлагается использовать смешанный метод, который учитывает значимость каждого показателя (удельный вес) и направление его влияния на общий результат. Формула имеет вид:

K = Σni=1 (δi ⋅ Ki ⋅ βj)

Где:

• K — интегральный показатель конкурентоспособности, который является итоговой оценкой.
• n — количество единичных показателей, включенных в оценку (например, стоимость, надежность, качество автопарка).
• δ_i — удельный вес (или коэффициент весомости) i-го показателя. Этот коэффициент показывает значимость каждого параметра для общей оценки конкурентоспособности. Он часто определяется экспертным методом, например, с использованием метода Дельфи или методом парных сравнений, где специалисты отрасли оценивают относительную важность каждого фактора. Сумма всех δ_i должна быть равна 1.
• K_i — значение i-го показателя конкурентоспособности. Для обеспечения сопоставимости все единичные показатели приводятся к единому измерению, как правило, в интервале от 0 до 1.
  • Для количественных показателей: Например, рентабельность, доля рынка, процент выполненных в срок заказов. Они могут быть нормализованы путем деления на максимальное значение или путем сравнения с эталонными показателями конкурентов.
  • Для качественных показателей: Например, уровень сервиса, репутация, квалификация персонала. Для них предлагается использовать трехуровневую шкалу:
    • 1 — высший уровень (отлично, превосходно).
    • 0,5 — средний уровень (удовлетворительно, соответствует средним значениям).
    • 0 — низший уровень (неудовлетворительно, требует значительных улучшений).
• β_j — коэффициент, учитывающий направление влияния i-го показателя на результирующий.
  • β_j = 1, если увеличение показателя приводит к росту интегрального показателя конкурентоспособности (например, увеличение надежности, своевременности).
  • β_j = -1, если увеличение показателя приводит к снижению интегрального показателя конкурентоспособности (например, увеличение стоимости перевозки, процента порчи грузов). Этот коэффициент позволяет корректно учитывать «отрицательно влияющие» факторы в общей сумме.

Пример применения (гипотетический):
Предположим, у нас есть три показателя: стоимость (K₁), надежность (K₂) и качество автопарка (K₃).

• Стоимость (K₁): Чем ниже, тем лучше. β₁ = -1. Допустим, нормированное значение K₁ = 0,7 (от 0 до 1).
• Надежность (K₂): Чем выше, тем лучше. β₂ = 1. Нормированное значение K₂ = 0,9.
• Качество автопарка (K₃): Качественный показатель. Допустим, средний уровень, K₃ = 0,5. β₃ = 1.
• Удельные веса (определены экспертами): δ₁ = 0,4; δ₂ = 0,3; δ₃ = 0,3.

Тогда K = (0,4 ⋅ 0,7 ⋅ (-1)) + (0,3 ⋅ 0,9 ⋅ 1) + (0,3 ⋅ 0,5 ⋅ 1) = -0,28 + 0,27 + 0,15 = 0,14.

Этот гипотетический пример показывает, как даже при высоких значениях других показателей, один сильно влияющий отрицательный фактор (как в данном случае, стоимость) может существенно снизить итоговый интегральный показатель конкурентоспособности. Такой подход позволяет учесть как внутренние (качество автопарка, надежность), так и внешние (стоимость относительно конкурентов) факторы конкурентоспособности, а также оценить надежность транспортного предприятия в целом.

Методология разработки и этапы построения эффективной модели конкурентоспособности для транспортно-экспедиторской компании

Создание модели конкурентоспособности — это не одномоментное действие, а системный процесс, требующий последовательного анализа, планирования и реализации. Для транспортно-экспедиторской компании (ТЭК) этот процесс должен быть адаптирован к ее специфике.

Принципы и этапы разработки модели конкурентоспособности

Методология разработки модели конкурентоспособности предприятия представляет собой структурированный подход, который помогает последовательно двигаться от понимания к действию. Она включает следующие этапы:

1. Раскрытие сущности понятия конкурентоспособности: Глубокое понимание теоретических основ, различных концепций (Портер, ресурсный подход) и специфики этого явления для конкретной отрасли. Это фундамент, на котором строится вся модель.
2. Рассмотрение ее основных составляющих: Идентификация ключевых элементов, которые формируют конкурентоспособность предприятия (например, качество услуг, цена, логистика, персонал, технологии).
3. Изучение методов оценки: Ознакомление с различными подходами к количественной и качественной оценке конкурентоспособности, выбор наиболее релевантных инструментов (SWOT, интегральные показатели).
4. Проведение оценки текущего уровня конкурентоспособности: Применение выбранных методов для анализа текущего положения компании на рынке, выявление сильных и слабых сторон по сравнению с конкурентами. Это «диагностика» текущего состояния.
5. Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности: На основе проведенного анализа формулирование конкретных действий, стратегий и программ, направленных на усиление конкурентных позиций.

Принципы методологического подхода:

• Обеспечение конкурентоспособности предприятия в целом, а также его товаров и услуг: Модель должна охватывать все уровни — от стратегического до оперативного.
• Определение критериев конкурентоспособности, исходя из горизонта планирования и системы менеджмента предприятия: Критерии должны быть релевантны стратегическим целям и возможностям управленческой системы.
• Адаптивность: Алгоритм оценки конкурентоспособности транспортного предприятия должен быть достаточно гибким, чтобы эффективно составлять планы укрепления и повышения конкурентоспособности, адаптируясь к особенностям рынка транспортных услуг и текущей экономической ситуации (например, изменениям спроса, тарифов, государственного регулирования).

Пути повышения конкурентоспособности транспортно-экспедиторской компании

Для транспортно-экспедиторской компании, которая часто оперирует без собственного автопарка, ключевые пути повышения конкурентоспособности лежат в плоскости эффективности процессов, качества логистики, клиентского сервиса и инноваций.

• Внедрение стратегии диверсифицированного роста: Это может включать:
  • Расширение спектра услуг: Добавление новых видов логистических услуг (складское хранение, таможенное оформление, страхование, консалтинг).
  • Освоение новых географических рынков: Выход в новые регионы или страны.
  • Работа с новыми типами грузов или отраслями: Специализация на нишевых рынках (например, перевозка фармацевтики, опасных грузов).
• Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры бизнеса: Для ТЭК это не обязательно покупка собственного транспорта, а скорее инвестиции в:
  • ИТ-системы: Внедрение современных систем управления транспортом (TMS), складской логистикой (WMS), CRM-систем для повышения эффективности и прозрачности процессов.
  • Обучение и развитие персонала: Повышение квалификации логистов, менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами.
  • Развитие партнерской сети: Укрепление связей с надежными перевозчиками, складами, таможенными брокерами для обеспечения высокого качества услуг.
  • Развитие аналитических способностей: Инвестиции в системы сбора и анализа данных для принятия более обоснованных решений.
• Оптимизация бизнес-процессов: Сокращение времени обработки заказов, снижение операционных издержек, повышение точности и скорости выполнения операций.
• Развитие клиентского сервиса: Внедрение персонализированного подхода, оперативная обратная связь, проактивное информирование клиентов.
• Управление рисками: Разработка механизмов страхования грузов, финансовой ответственности, кибербезопасности.

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности предложенной модели

Разработанная модель конкурентоспособности не имеет смысла без инструментов для оценки ее результативности. Для этого используются конкретные критерии и показатели:

• Производительность активов: Отношение выручки к стоимости активов. Показывает, насколько эффективно используются ресурсы компании.
• Рентабельность: Различные показатели рентабельности (рентабельность продаж, рентабельность активов, рентабельность капитала) отражают прибыльность деятельности.
• Фондоотдача: Отношение выручки к стоимости основных средств. Для ТЭК это может быть фондоотдача от ИТ-инфраструктуры или складских помещений.
• Социальная эффективность: Оценка влияния деятельности предприятия на социальную сферу (уровень зарплат, условия труда, социальная ответственность).

Эти показатели позволяют оценить общую эффективность модели на стратегическом и тактическом уровнях.

Оценка эффективности модели конкурентоспособности на оперативном уровне

Для того чтобы модель конкурентоспособности была по-настоящему действенной, необходимо иметь четкие индикаторы для оценки ее эффективности на оперативном, повседневном уровне. Это позволяет своевременно корректировать действия и убедиться, что стратегия реализуется на практике.

Совокупный коэффициент конкурентоспособности товаров и услуг (K_кп)

На оперативном уровне показателем конкурентоспособности предприятия может выступать совокупный коэффициент конкурентоспособности товаров и услуг (K_кп). Этот коэффициент, как правило, представляет собой взвешенную сумму частных показателей, отражающих различные, но взаимосвязанные аспекты деятельности предприятия. Он позволяет агрегировать множество факторов в одну удобную метрику.

Для расчета K_кп предлагается следующая формула:

Kкп = a1 ⋅ Эп + a2 ⋅ Фп + a3 ⋅ Эс + a4 ⋅ Кт

Где:

• Э_п — значение критерия эффективности производственной деятельности предприятия.
  • Пояснение: Этот критерий отражает, насколько эффективно компания использует свои операционные ресурсы для производства услуг. Он может включать такие показатели, как:
    • Коэффициент использования транспортных средств: Процент времени, в течение которого транспорт используется для перевозки грузов, относительно общего доступного времени.
    • Коэффициент загрузки транспортных средств: Процент использования грузоподъемности или вместимости транспортного средства.
    • Производительность труда (на одного сотрудника): Объем перевезенных грузов или полученной выручки на одного водителя/логиста.
    • Себестоимость перевозки единицы груза: Эффективность затрат на топливо, амортизацию, зарплату.
  • Нормирование: Эти показатели также приводятся к единому масштабу (например, от 0 до 1) путем сравнения с лучшими практиками отрасли или с показателями конкурентов.
• Ф_п — значение критерия финансового положения предприятия.
  • Пояснение: Отражает финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность компании. Важно, чтобы операционная деятельность подкреплялась стабильным финансовым состоянием. Может включать:
    • Коэффициент текущей ликвидности: Способность компании погасить краткосрочные обязательства.
    • Коэффициент финансовой независимости: Доля собственного капитала в общей структуре активов.
    • Рентабельность продаж/активов: Насколько эффективно компания генерирует прибыль.
    • Оборачиваемость дебиторской задолженности: Скорость поступления платежей от клиентов.
  • Нормирование: Аналогично Э_п, показатели приводятся к единому масштабу.
• Э_с — значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке.
  • Пояснение: Этот критерий оценивает, насколько эффективно компания привлекает и удерживает клиентов, продвигает свои услуги. Может включать:
    • Доля рынка: Процент от общего объема рынка, занимаемый предприятием.
    • Прирост клиентской базы: Темпы роста числа новых клиентов.
    • Уровень удовлетворенности клиентов (CSI): Результаты опросов и обратной связи.
    • Эффективность маркетинговых затрат: Окупаемость инвестиций в рекламу и продвижение.
    • Коэффициент удержания клиентов: Процент клиентов, которые продолжают пользоваться услугами компании.
  • Нормирование: Показатели приводятся к единому масштабу.
• К_т — значение критерия конкурентоспособности товара (услуги).
  • Пояснение: Сфокусирован на самих услугах, их качестве и привлекательности для потребителя. Может включать:
    • Относительная стоимость услуг: Сравнение цены с аналогичными предложениями конкурентов.
    • Своевременность доставки: Процент доставок, выполненных точно в срок.
    • Сохранность груза: Количество случаев повреждения или утери груза.
    • Широта ассортимента услуг: Разнообразие предлагаемых опций (мультимодальные, специальные грузы).
    • Доступность и качество дополнительного сервиса: Возможность отслеживания груза, онлайн-поддержка.
  • Нормирование: Показатели приводятся к единому масштабу.
• a₁, a₂, a₃, a₄ — коэффициенты весомости критериев.
  • Пояснение: Эти коэффициенты отражают относительную важность каждого критерия для общего успеха компании. Они определяются экспертным методом, исходя из стратегических приоритетов предприятия и особенностей рынка. Например, для компании, работающей на высококонкурентном рынке с низкими маржами, Э_п (эффективность производственной деятельности) и К_т (конкурентоспособность по цене) могут иметь более высокий вес. Для компании, ориентированной на премиум-сегмент, Э_с (эффективность сбыта) и К_т (качество услуги) могут быть более значимы. Сумма всех коэффициентов a_i должна быть равна 1.

Дополнительные критерии оценки эффективности

Помимо совокупного коэффициента K_кп, для полной картины эффективности модели конкурентоспособности следует использовать и другие подходы:

• Оценка эффективности стратегии сегментации рынка: Это может быть сделано по степени удовлетворения групп потребителей услуг автомобильного транспорта. Регулярные опросы целевых сегментов, анализ обратной связи, мониторинг повторных заказов позволяют понять, насколько успешно компания попадает в потребности выбранных сегментов. Высокая удовлетворенность клиентов в целевых сегментах свидетельствует об успешности сегментации и адекватности предложения.
• Расчеты эффективности инвестиционных проектов: Если модель конкурентоспособности включает в себя инвестиции (например, в развитие ИТ-инфраструктуры, обновление подвижного состава, обучение персонала), то необходимо проводить расчеты их экономической эффективности. Такие показатели, как чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости (PP), позволяют подтвердить целесообразность предложенной модели, особенно в условиях нестабильной экономики и растущей конкуренции. Эти расчеты показывают, насколько предложенные изменения оправдывают вложенные средства и приносят ожидаему�� отдачу.

Комбинация интегрального показателя K_кп с качественными оценками удовлетворенности клиентов и финансовым анализом инвестиционных проектов дает максимально полную картину эффективности разработанной модели конкурентоспособности на всех уровнях.

Заключение

В ходе настоящего исследования была успешно достигнута поставленная цель — разработана комплексная модель конкурентоспособности для предприятия транспортной отрасли, в частности для транспортно-экспедиторской компании, с учетом актуальных рыночных реалий и специфики государственного регулирования в России.

Мы углубились в теоретические основы конкурентоспособности, определив ее как многомерное свойство, проявляющееся на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Рассмотрение концепций Майкла Портера («Пять сил», «Цепочка ценностей») и ресурсного подхода (RBV) позволило заложить фундаментальное понимание источников конкурентных преимуществ. Была четко очерчена сущность транспортного предприятия, с акцентом на специфику транспортно-экспедиторских компаний, что является критически важным для адаптации модели.

Особое внимание уделено специфике рынка транспортных услуг в России, где были детально проанализированы актуальные рыночные тренды: от факторов бурного роста спроса в 2022-2024 годах (перестройка логистических цепей, рост e-commerce, импортозамещение) до причин снижения активности в начале 2025 года (высокая стоимость кредитов, дефицит грузов, падение ставок, дефицит водителей и санкции на авиаперевозки). Подробно рассмотрена ключевая роль государственного регулирования, его цели и механизмы, включая ссылки на конкретные законодательные акты и федеральные программы, что является неотъемлемой частью конкурентной среды. Определены внутренние и внешние факторы, влияющие на конкурентоспособность, а также специфические преимущества, которые позволяют транспортным компаниям выделяться на рынке.

Представленные методы анализа рынка и сегментирования транспортных услуг обеспечивают инструментарий для выявления потенциальных ниш и формирования уникальных предложений. Были рассмотрены как общенаучные, так и аналитико-прогностические методы маркетинговых исследований, а также критерии и подходы к сегментации потребителей.

Кульминацией практической части исследования стала детализация методов оценки конкурентоспособности, включая расчетные и теоретические подходы. Особое внимание уделено методике расчета интегрального показателя конкурентоспособности грузовых автотранспортных предприятий, включающего комплексную оценку услуги, качества подвижного состава, результатов деятельности, надежности и квалификации персонала, с подробным пояснением формулы и нормирования показателей.

Наконец, была предложена методология разработки и этапы построения эффективной модели конкурентоспособности для ТЭК, с акцентом на стратегии диверсифицированного роста и инвестиционные проекты. В качестве ключевого элемента оценки эффективности на оперативном уровне представлен совокупный коэффициент конкурентоспособности товаров и услуг (K_кп), с подробным описанием его составляющих (эффективность производственной, финансовой, сбытовой деятельности и конкурентоспособность услуги) и коэффициентов весомости. Дополнительно отмечена важность оценки эффективности сегментации и инвестиционных проектов.

Таким образом, данная курсовая работа подтверждает практическую значимость разработанной модели конкурентоспособности. Предложенная методология и инструментарий позволяют транспортным предприятиям не только адекватно оценивать свое текущее положение, но и формировать эффективные стратегии развития, адаптированные к вызовам и возможностям динамично меняющегося российского рынка. Внедрение подобной модели позволит компаниям транспортной отрасли повысить свою устойчивость, прибыльность и обеспечить долгосрочный успех в условиях возрастающей конкуренции.

Список использованной литературы

1. Абалонин, С. М. Конкурентоспособность транспортных услуг : Учеб. пособие. М.: Академкнига, 2004.
2. Вечканов, Г. С., Вечканова, Г. Р. Современная экономическая энциклопедия. СПб.: Лань, 2002. 880 с.
3. Дурович, А. П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. Минск: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997.
4. Единая транспортная система : Учебник / В. Г. Галабурда [и др.]. М.: Транспорт, 1996.
5. Котлер, Ф. Основы маркетинга. СПб.: АО Коруна, 2006.
6. Левиков, Г. А., Кокин, А. С. Международная транспортная экспедиция. СПб.: Дело, 2005.
7. Левиков, Г. А. Управление транспортно-логистическим бизнесом : Учебное пособие. 3-е изд. М.: Транслит, 2007.
8. Мартынов, А. Г. Транспорт России в системе государственного регулирования и действия рыночных механизмов. М.: Прима-Пресс-М, 1999.
9. Маслова, Т. Д., Божук, С. Г., Ковалик, Л. Н. Маркетинг. СПб: Питер, 2006.
10. Организация коммерческой работы на автомобильном транспорте : Учебник / под ред. Л. Б. Миротина. М.: Брандес, 1997.
11. Транспорт и связь в России: статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2007.
12. Управление конкурентоспособностью : Учеб. пособие / Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина. Москва: Омега-Л, 2007.
13. Экономика автомобильного транспорта : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Будрин [и др.] ; под ред. Г. А. Кононовой. М.: Академия, 2008.
14. Ярных, Э. А. Информационная инфраструктура и статистический анализ рынка товаров и услуг. М.: Финансы и статистика, 2004. 367 с.
15. Что такое цепочка ценности, из каких компонентов она состоит и зачем её анализировать. URL: https://platrum.ru/blog/cepochka-cennosti/ (дата обращения: 26.10.2025).
16. Что такое транспортная компания? Читайте в eCommerce энциклопедии CS-Cart. URL: https://www.cs-cart.ru/ecommerce-encyclopedia/transportnaya-kompaniya.html (дата обращения: 26.10.2025).
17. Особенности исследования рынка транспортных услуг. URL: https://bstudy.net/600742/logistika/osobennosti_issledovaniya_rynka_transportnyh_uslug (дата обращения: 26.10.2025).
18. Транспортное предприятие. Официальная терминология. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/official_terms/60780/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5 (дата обращения: 26.10.2025).
19. Исследование и оценка конкурентоспособности транспортных компаний в Российской Федерации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-i-otsenka-konkurentosposobnosti-transportnyh-kompaniy-v-rossiyskoy-federatsii/viewer (дата обращения: 26.10.2025).
20. Сегментирование рынка транспортных услуг. URL: https://www.ereport.ru/articles/marketing/segmenting-transport-market.htm (дата обращения: 26.10.2025).
21. Цепочка ценности Портера с примером реальной компании. URL: https://takemytime.ru/cepochka-tsennosti-portera/ (дата обращения: 26.10.2025).
22. Ресурсный подход. Новые решения новых проблем. Компания SLG Group Россия. URL: https://slggroup.ru/resursnyj-podhod (дата обращения: 26.10.2025).
23. Ресурсный подход к анализу стратегии. Диалог. URL: https://www.be5.biz/finance/strat_manage/01.htm (дата обращения: 26.10.2025).
24. Концепция цепочек ценностей и ее применение. E-xecutive. URL: https://e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1987515-kontseptsiya-tsepochek-tsennostei-i-ee-primenenie (дата обращения: 26.10.2025).
25. Сегментация транспортного рынка. Экономика отрасли (Часть I). Studref.com. URL: https://studref.com/393223/ekonomika/segmentatsiya_transportnogo_rynka (дата обращения: 26.10.2025).
26. Теория конкурентоспособности. Воронов Д. С. и др. Оценка и планирование конкурентоспособности предприятий топливно-энергетического комплекса. Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 178 с. URL: https://konkurent.info/teoriya_konkurentosposobnosti/ (дата обращения: 26.10.2025).
27. Характеристика рынка транспортных услуг. Внутренняя и внешняя среда. URL: https://mydocx.ru/1-30472.html (дата обращения: 26.10.2025).
28. РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ Жд транспорт создает условия для формирован. fgosonline. URL: https://fgosonline.ru/articles/12-rynok-transportnyh-uslug-zhd-transport-sozdaet-usloviya-dlya-formirovan.html (дата обращения: 26.10.2025).
29. Аналитическая деятельность. ФГБУ «Научный центр Минтранса России». URL: https://nctrans.ru/analiticheskaya-deyatelnost/ (дата обращения: 26.10.2025).
30. Цепочка создания ценностей М. Портера в рамках оценки конкурентоспособности предприятий металлургической отрасли. Статья в журнале «Молодой ученый». URL: https://moluch.ru/archive/129/35889/ (дата обращения: 26.10.2025).
31. Факторы конкурентоспособности автотранспортного предприятия. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-konkurentosposobnosti-avtotransportnogo-predpriyatiya/viewer (дата обращения: 26.10.2025).
32. Конкурентоспособность субъекта предпринимательской деятельности: сущность, методы, факторы и критерии оценки. Журнал Проблемы современной экономики. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-subekta-predprinimatelskoy-deyatelnosti-suschnost-metody-faktory-i-kriterii-otsenki/viewer (дата обращения: 26.10.2025).
33. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-predpriyatiy-teoriya-i-metodologiya-otsenki/viewer (дата обращения: 26.10.2025).
34. Сегментирование рынка транспортных услуг. Реализуемые образовательные программы. URL: https://dspace.bstu.ru/bitstream/123456789/2234/1/segmentirovanie_rynka_transportnyh_uslug_posobie.pdf (дата обращения: 26.10.2025).
35. Маркетинговое исследование рынка транспортных услуг. Studbooks.net. URL: https://studbooks.net/1529188/marketing/marketingovoe_issledovanie_rynka_transportnyh_uslug (дата обращения: 26.10.2025).
36. Лекция 1 Введение в теорию конкурентоспособности. URL: https://www.ekonomika.snauka.ru/2012/10/1908/ (дата обращения: 26.10.2025).
37. ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-konkurentosposobnosti-predpriyatiya-i-puti-ee-dostizheniya/viewer (дата обращения: 26.10.2025).
38. РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ КАК СИСТЕМА. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-transportnyh-uslug-kak-sistema/viewer (дата обращения: 26.10.2025).
39. ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=4970 (дата обращения: 26.10.2025).
40. Особенности рынка логистики и грузоперевозок. Грузоперевозки от компании Юлэкс. URL: https://uex.ru/informatsiya/osobennosti-rynka-logistiki-i-gruzoperevozok.html (дата обращения: 26.10.2025).
41. Результаты деятельности Министерства транспорта Российской Федерации за 2023 год, целях и задачах на 2024 год. URL: https://www.gortrans.org/publication/rezultaty-deyatelnosti-ministerstva-transporta-rossiyskoy-federatsii-za-2023-god-tselyah-i-zadachah/ (дата обращения: 26.10.2025).
42. Транспортный маркетинг. РОСЖЕЛДОР Федеральное государственное бюджетное образовательное уч. URL: https://www.miit.ru/content/transportnyy-marketing (дата обращения: 26.10.2025).
43. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ ЗА СЧЕТ ИНВЕС. URL: https://vestnik.mgpu.ru/wp-content/uploads/2022/07/2022_2_Ekonomika-i-upravlenie_Krylov-A.N.-i-dr..pdf (дата обращения: 26.10.2025).
44. Статистика. Министерство транспорта Российской Федерации. URL: https://mintrans.gov.ru/activities/11/276/ (дата обращения: 26.10.2025).
45. Рынок транспортных услуг: анализ структуры и конъюнктуры. Экономика транспорта. URL: https://economics.transport.ru/article/482759/ (дата обращения: 26.10.2025).
46. Методика оценки конкурентоспособности транспортных услуг. URL: https://bntu.by/news/archive/2022/03/17/260-%D0%A3%D0%94%D0%9A-656.135.2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf (дата обращения: 26.10.2025).
47. Конкурентоспособность автотранспортного предприятия. URL: https://elib.psuti.ru/download.php?id=262649 (дата обращения: 26.10.2025).
48. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ. Региональные проблемы преобразования экономики. URL: https://rppe.ru/images/2025/1-14.pdf (дата обращения: 26.10.2025).
49. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Владивостокский государственный университет. URL: https://www.vvsu.ru/upload/iblock/4d9/lqfcl7p4m10m5q90y9w41q51a5j93i2p/Lai%D1%81huk_Boldyreva.pdf (дата обращения: 26.10.2025).