Методы экспертных оценок в маркетинговых исследованиях розничной торговли: от деконструкции до научно обоснованных рекомендаций

В 2024 году оборот розничной торговли в России продемонстрировал впечатляющий рост на 7,2%, достигнув 55,6 трлн рублей. Этот факт не только отражает макроэкономические тенденции, но и сигнализирует о глубоких изменениях в потребительском поведении и операционных моделях ритейла. В условиях столь динамичной среды, где гипермаркеты уступают место магазинам «у дома» и онлайн-платформам, а потребительские предпочтения смещаются со скоростью света, традиционные методы маркетинговых исследований часто оказываются недостаточными. Именно здесь на первый план выходят экспертные оценки — инструмент, способный пролить свет на неформализуемые аспекты рынка, прогнозировать неочевидные тренды и предоставлять ценные инсайты, недоступные в рамках количественных опросов.

Настоящая курсовая работа ставит своей целью не просто деконструкцию и анализ существующих подходов к применению методов экспертных оценок, но и разработку научно обоснованных рекомендаций по их совершенствованию в контексте маркетинговых исследований предприятий розничной торговли. Для достижения этой амбициозной цели, нам предстоит решить ряд ключевых задач:

• Раскрыть теоретические основы и сущность экспертных оценок, определив их место в системе маркетинговых исследований.
• Систематизировать классификацию методов экспертных оценок, выделив наиболее применимые в условиях современного ритейла.
• Детально описать методологию организации и проведения экспертных исследований, включая процессы отбора экспертов и обработки данных.
• Проанализировать современное состояние и ключевые тенденции развития рынка розничной торговли в России, формируя контекст для применения экспертных методов.
• Выявить основные проблемы, ограничения и критерии эффективности использования экспертных оценок в розничной торговле.
• Разработать комплекс практических рекомендаций по оптимизации и совершенствованию применения экспертных методов для повышения результативности маркетинговых исследований на конкретных розничных предприятиях.

Структура работы логически выстроена таким образом, чтобы последовательно провести читателя от фундаментальных понятий к прикладным аспектам, завершаясь конкретными рекомендациями, которые могут быть использованы специалистами в их повседневной деятельности. Это исследование призвано стать ценным ресурсом для студентов, аспирантов и практиков, стремящихся углубить свои знания в области маркетинговых исследований и экспертного анализа в розничной торговле.

Теоретические основы и сущность методов экспертных оценок в маркетинговых исследованиях

В основе любого эффективного управления лежит глубокое понимание окружающей среды, будь то макроэкономические показатели или потребительские предпочтения. Однако не все аспекты реальности поддаются строгому количественному измерению. Именно здесь методы экспертных оценок раскрывают свой потенциал, выступая мостом между формальной логикой и интуитивным пониманием сложных, неформализуемых процессов.

Понятие и роль экспертных оценок в системе маркетинговых исследований

Для начала погрузимся в мир терминов. Экспертная оценка — это не просто мнение, а заключение, подготовленное высококвалифицированным специалистом или группой специалистов, обладающих глубокими знаниями и значительным опытом в конкретной сфере. Эти специалисты, именуемые экспертами, являются ключевыми респондентами в данном типе исследований.

В свою очередь, маркетинговое исследование представляет собой систематический процесс, направленный на сбор, обработку и анализ данных, необходимых для принятия обоснованных управленческих и маркетинговых решений. Это может быть исследование рынка, потребителей, конкурентов или эффективности рекламных кампаний.

Контекст нашего исследования — розничная торговля, которая определяется как предпринимательская деятельность по продаже товаров и оказанию услуг конечному потребителю для его личного, семейного, домашнего или иного подобного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Особое внимание уделяется сетевому ритейлу (торговым сетям), под которым понимается совокупность торговых объектов, управляемых одной компанией, таких как «Пятёрочка», «Перекрёсток» или «О’КЕЙ».

Итак, когда же экспертные оценки становятся незаменимым инструментом в маркетинговых исследованиях? Их применение оправдано в нескольких ключевых случаях:

• Прогнозирование явлений: В условиях высокой неопределенности, когда статистические данные ограничены или отсутствуют, экспертное мнение становится основным источником для прогнозов (например, о появлении новых трендов, изменении потребительского спроса).
• Оценка достоверности массового опроса: Эксперты могут помочь верифицировать результаты массовых опросов, выявить потенциальные смещения или неочевидные факторы, влияющие на потребительское поведение.
• Сбор предварительной информации: На начальных этапах исследования, когда необходимо сформировать гипотезы или определить ключевые направления анализа, экспертные оценки позволяют быстро собрать ценные инсайты.
• Проведение опросов, когда мнение рядовых респондентов неэффективно: В случаях, когда речь идет о высокоспециализированных рынках, инновационных продуктах или стратегических вопросах, требующих глубоких знаний, обычные потребители не могут дать адекватной оценки.

Сферы применения экспертных оценок в розничной торговле

Палитра применения экспертных оценок в розничной торговле поразительно широка, охватывая практически все аспекты операционной и стратегической деятельности.

Рассмотрим конкретные примеры:

• Выбор территории для торговли: Эксперты могут оценить потенциал новых локаций, анализируя демографические данные, конкурентную среду, транспортную доступность и покупательную способность населения, что невозможно оценить только количественными данными.
• Прогнозирование объема продаж: На основе своего опыта и знаний о рынке эксперты могут предсказать будущие объемы продаж для новых товаров или при выходе на новые рынки, дополняя или корректируя статистические модели.
• Выбор СМИ для продвижения продукции: Специалисты по медиапланированию и рекламе могут оценить эффективность различных каналов коммуникации для целевой аудитории, учитывая не только охват, но и качественные характеристики воздействия.
• Совершенствование рекламных кампаний: Эксперты могут дать оценку креативным концепциям, эффективности слоганов, визуального оформления рекламы, а также предложить пути оптимизации кампаний на основе своего понимания психологии потребителя.
• Разработка новых продуктов и анализ жизненного цикла продукта: На этапе создания нового продукта эксперты оценивают его рыночный потенциал, целевую аудиторию, конкурентные преимущества. В дальнейшем они могут прогнозировать стадии жизненного цикла продукта и давать рекомендации по его поддержке или модернизации.
• Портфельный анализ: Эксперты помогают оценить привлекательность различных продуктовых категорий или брендов в ассортименте ритейлера, а также их вклад в общую стратегию компании.
• Планирование системы сбыта и товародвижения: Специалисты по логистике и операционному менеджменту могут оценить эффективность текущих каналов сбыта, предложить оптимизацию цепочек поставок и складских процессов.
• Формирование стратегии и политики ценообразования: Эксперты могут прогнозировать реакцию потребителей на изменения цен, оценивать ценовую эластичность спроса для различных категорий товаров и давать рекомендации по формированию конкурентных цен.

Таким образом, экспертные методы позволяют анализировать сложные процессы, системы, явления и ситуации, характеризующиеся преимущественно качественными, неформализуемыми характеристиками. Они помогают определять и ранжировать по заданным критериям наиболее существенные факторы, влияющие на развитие системы, тем самым формируя основу для стратегических решений.

Соотношение формальных и неформальных методов в экспертных оценках

Важно понимать, что методы сбора информации в маркетинге разнообразны и включают как формальные (количественные), так и неформальные (качественные) подходы. Экспертные оценки, по своей природе, относятся к неформальным методам. Это связано с их базисом: они строятся на эвристическом, а не на строго математическом подходе. Эвристика подразумевает использование опыта, интуиции, здравого смысла и неформальных правил для решения задач, особенно когда алгоритмические решения невозможны или слишком сложны.

Несмотря на это, экспертные оценки не исключают дальнейшего количественного анализа полученных данных. Напротив, их результаты часто становятся входными данными для более сложных статистических моделей. Прогнозы, основанные на экспертных оценках, базируются на мнениях специалистов, имеющих профессиональный, научный или практический опыт. Это отличает их от чисто статистических прогнозов, которые экстраполируют прошлые тенденции на будущее.

Применимость экспертных методов охватывает любую стадию маркетингового исследования. Однако наиболее часто они используются для прогнозирования явлений, что неудивительно, учитывая их способность охватывать качественные и неопределенные аспекты будущего. Например, при запуске инновационного продукта, для которого нет исторических данных, экспертное мнение о его потенциальном успехе или провале становится критически важным. И что из этого следует? Принятие решений, основанных исключительно на ретроспективных данных, может быть рискованным, в то время как экспертные оценки предоставляют уникальную возможность заглянуть за горизонт известных фактов, выявляя скрытые угрозы и неочевидные возможности, особенно ценные для розничной торговли в условиях постоянно меняющихся потребительских предпочтений.

Таким образом, экспертные оценки, являясь неформальным, но мощным инструментом, позволяют маркетологам и управленцам розничных предприятий принимать более обоснованные решения в условиях неопределенности и сложности современного рынка.

Классификация, характеристика и специфические методы экспертных оценок, применимые в розничной торговле

Мир экспертных оценок многогранен и предлагает разнообразные инструменты для извлечения ценных знаний из опыта и интуиции специалистов. Для эффективного применения этих методов в розничной торговле критически важно понимать их классификацию и специфические особенности.

Индивидуальные методы экспертного оценивания

Когда необходимо получить глубокое, неискаженное групповым давлением мнение одного специалиста, на помощь приходят индивидуальные методы, которые позволяют сосредоточиться на уникальном опыте и знаниях конкретного эксперта, обеспечивая максимальную непредвзятость.

1. Метод интервьюирования: Это, пожалуй, наиболее интуитивный и распространенный подход. Он предполагает проведение структурированной или полуструктурированной беседы между маркетинговым аналитиком и экспертом. В основе лежит заранее разработанная программа вопросов (топик-гайд или гайд), охватывающая перспективы развития объекта исследования. Преимущество метода в возможности глубоко проникнуть в логику суждений эксперта, задавать уточняющие вопросы и исследовать не только «что», но и «почему». В розничной торговле интервьюирование может быть использовано для беседы с категорийным менеджером о перспективах развития новой товарной категории или с директором по развитию о потенциале нового формата магазина.
2. Аналитический метод: Этот подход требует от эксперта более глубокой и самостоятельной работы. Эксперт получает задание на анализ конкретной проблемы, тенденций, состояния и направлений развития объекта исследования. Результатом его работы становится докладная записка, аналитический отчет или эссе, где он излагает свои выводы и обоснования. Например, эксперт-аналитик может получить задание оценить влияние изменений в законодательстве о торговле на будущую прибыльность сети дискаунтеров или проанализировать успешность внедрения системы лояльности на основе имеющихся данных и своего опыта.
3. Сценарный метод: Он ориентирован на прогнозирование будущего. Эксперт или группа экспертов разрабатывают несколько альтернативных сценариев развития событий (например, рынка розничной торговли, поведения потребителей, появления новых технологий). Каждый сценарий описывает возможные пути развития, ключевые факторы и потенциальные последствия. В ритейле сценарный метод может использоваться для разработки стратегий на случай усиления конкуренции со стороны онлайн-маркетплейсов, изменения покупательной способности или появления новых форматов магазинов. Например, один сценарий может описывать «оптимистичный рост» с акцентом на развитие e-commerce и персонализацию, другой – «стагнацию» с сокращением офлайн-трафика и фокусом на дискаунтерах.

Индивидуальные методы ценны тем, что позволяют избежать эффекта группового мышления и получить максимально непредвзятое мнение. Однако их достоверность сильно зависит от компетентности и объективности конкретного эксперта.

Коллективные методы экспертных оценок и их применение в ритейле

Когда требуется получить более объемное, многостороннее и согласованное мнение, а также снизить влияние индивидуальных предубеждений, применяются коллективные методы. Они направлены на синтез знаний и опыта нескольких экспертов.

1. Метод коллективной генерации идей («мозговой штурм», или брейнсторминг): Это, пожалуй, один из самых известных и широко используемых методов. Его цель – быстро получить максимально большое количество разнообразных идей от группы экспертов, не отвлекаясь на критику.
   • Правила мозгового штурма:
     • Количество важнее качества: На этапе генерации идей поощряется любое предложение, даже самое экстравагантное.
     • Отсутствие критики: Категорически запрещено критиковать или оспаривать идеи других участников на этапе генерации.
     • Приветствуются необычные идеи: Чем смелее и нестандартнее идея, тем лучше – она может стать отправной точкой для новых, более практичных решений.
     • Комбинирование и улучшение: Участники должны стремиться развивать и дополнять идеи друг друга.
   • Применение в ритейле: Мозговой штурм идеально подходит для решения таких задач, как:
     • Разработка идей для новых маркетинговых акций или рекламных кампаний.
     • Генерация названий для новых продуктов или торговых марок.
     • Поиск нестандартных решений для увеличения трафика в офлайн-магазинах.
     • Идеи по улучшению клиентского сервиса или программы лояльности.

     После этапа генерации следует этап оценки и отбора лучших идей для реализации.

2. Метод Дельфи: Это итеративный способ коллективного экспертного прогнозирования и принятия решений, направленный на достижение консенсуса или выработку общего мнения без прямого взаимодействия участников. Ключевые особенности:
   • Анонимность: Мнения экспертов собираются анонимно, что снижает влияние авторитетов и группового давления.
   • Итеративность: Процесс состоит из нескольких раундов опросов. После каждого раунда результаты агрегируются, обрабатываются и анонимно возвращаются экспертам для корректировки своих мнений, пока не будет достигнут необходимый уровень согласия.
   • Обратная связь: Эксперты получают обобщенную статистику ответов группы, что позволяет им сравнить свое мнение с мнением большинства и, возможно, пересмотреть его.
   • Фасилитация: Модератор играет ключевую роль в формулировке вопросов, сборе и обработке ответов, а также в обеспечении анонимности.
   • Применение в ритейле: Метод Дельфи является мощным инструментом для решения стратегических задач, таких как:
     • Прогнозирование рыночных трендов: Например, оценка будущих изменений в потребительском спросе на определенные категории товаров, появление новых форматов торговли. Российские компании используют его для оценки будущих рыночных тенденций, например, при разработке маркетинговых стратегий для онлайн-сервисов или для оценки потенциального спроса на инновационные продукты в сфере FMCG.
     • Разработка продуктовых стратегий: Определение перспективных направлений развития ассортимента, оценка потенциала инновационных продуктов.
     • Планирование ресурсов: Оценка потребности в инвестициях для развития новых направлений или модернизации существующей инфраструктуры.
     • Поиск наиболее эффективного способа увеличения сбыта: Например, эксперты могут оценить потенциальную эффективность различных каналов продаж или маркетинговых активностей.
     • Прогнозирование колебаний валютных курсов и выбор выгодных направлений инвестирования.
3. Метод «635»: Это разновидность мозгового штурма, ориентированная на быструю генерацию идей в письменном виде. Суть метода: шесть участников записывают по три идеи за пять минут. Затем листы передаются по кругу, и каждый участник развивает идеи предыдущего. Таким образом, за полчаса можно получить до 108 идей. Это отличный инструмент для быстрого получения большого объема предложений по конкретной, четко сформулированной проблеме.
4. Метод комиссии: Предполагает прямой диалог экспертов в рамках совещания или круглого стола. Цель — выработать общее решение или прогноз путем обсуждения и достижения консенсуса. Этот метод может быть эффективен, когда необходимо быстро принять решение, но он более подвержен влиянию авторитета и групповому давлению.
5. Морфологический анализ: Более сложный метод, который предполагает систематизацию всех возможных решений проблемы путем комбинации различных признаков или свойств. Например, при разработке нового формата магазина можно выделить ключевые признаки (местоположение, ассортимент, формат обслуживания, ценовая политика) и затем комбинировать их, создавая множество возможных вариантов.

Выбор конкретного метода зависит от специфики задачи, доступных ресурсов, требуемой глубины анализа и степени необходимого консенсуса. Комбинирование различных подходов часто оказывается наиболее эффективным. Какой важный нюанс здесь упускается? Эффективность комбинирования методов возрастает многократно, когда оно применяется не просто как сумма отдельных инструментов, а как единая, стратегически выверенная система, где слабые стороны одного метода компенсируются сильными сторонами другого, обеспечивая максимальную полноту и объективность исследования.

Организация и методология проведения экспертных оценок в маркетинговых исследованиях предприятий розничной торговли

Успех экспертного исследования в розничной торговле кроется не только в выборе подходящего метода, но и в тщательной организации каждого этапа. Системный подход позволяет минимизировать субъективность и повысить достоверность полученных результатов.

Этапы проведения экспертного исследования

Процесс проведения экспертного исследования логически делится на несколько последовательных этапов:

1. Анализ проблемы: На этом этапе происходит четкое формулирование цели исследования, определение объекта и предмета экспертизы. Необходимо глубоко погрузиться в суть проблемы, чтобы правильно поставить вопросы перед экспертами. Например, если речь идет об оптимизации ассортимента, нужно понять, какие категории товаров вызывают вопросы, какова динамика их продаж, какие существуют гипотезы о причинах текущего состояния.
2. Отбор экспертной группы: Критически важный этап, определяющий качество всего исследования. Здесь формируется состав экспертов, обладающих необходимыми компетенциями.
3. Определение способа замера оценок: На этом этапе выбираются методы и инструменты для сбора мнений экспертов (анкеты, гайды для интервью, шкалы оценок). Важно, чтобы выбранный способ был адекватен задаче и обеспечивал возможность дальнейшей обработки данных.
4. Непосредственная оценка экспертной деятельности (опрос): Это собственно процесс сбора информации от экспертов. Он может быть реализован через индивидуальные интервью, коллективные сессии или многораундовые анонимные опросы, как в методе Дельфи.
5. Анализ полученных результатов: После сбора данных происходит их систематизация, статистическая обработка, интерпретация и формулирование выводов. На этом этапе проверяется согласованность мнений экспертов и выявляются ключевые тенденции.

Организация коллективных экспертных оценок, таких как мозговой штурм или метод Дельфи, предусматривает создание рабочих групп. Эти группы отвечают за проведение опросов, обработку материалов и анализ итогов, обеспечивая координацию всех этапов.

На подготовительном этапе определяются функции и структура рабочей группы, ее количественный состав. Также закладываются принципы формирования экспертной группы, включая критерии отбора специалистов и их профессиональную подготовку.

Формирование экспертной группы: критерии отбора и оценка компетентности

Качество экспертной оценки прямо пропорционально качеству экспертной группы. Поэтому к отбору специалистов следует подходить с максимальной ответственностью.

Критерии отбора экспертов:

• Компетентность: Глубокие знания в исследуемой области, подкрепленные опытом и образованием. Эксперт должен быть способен оценивать ситуацию на высоком профессиональном уровне.
• Стаж: Значительный опыт работы в соответствующей отрасли или сфере деятельности.
• Образование: Соответствующее высшее образование, наличие ученой степени или дополнительных квалификаций.
• Взаимная оценка экспертов: Мнение коллег о квалификации потенциального эксперта.
• Склонность к общению: Способность четко и ясно излагать свои мысли, аргументировать позицию.
• Креативность: Способность генерировать новые, нестандартные идеи и подходы к решению проблем.
• Отсутствие личной заинтересованности: Эксперт не должен иметь прямой выгоды от того или иного исхода исследования, чтобы его мнение было объективным.
• Нонконформизм: Способность отстаивать свою точку зрения, даже если она расходится с мнением большинства, при условии ее обоснованности.
• Способность работать в команде: Важно для коллективных методов, где требуется конструктивное взаимодействие.

Оценка компетентности экспертов:

Для объективной оценки компетентности используются различные подходы:

• Самооценка: Эксперты сами оценивают уровень своей компетентности по отношению к исследуемой проблеме.
• Оценка группой экспертов: Другие, уже отобранные эксперты, оценивают квалификацию своих коллег.
• Опыт и результаты прошлой деятельности: Анализ предыдущих проектов, публикаций, достижений эксперта.
• Коэффициент аргументированности экспертных суждений: Может быть рассчитан, учитывая структуру аргументов, представленных экспертом. Это позволяет оценить не только наличие мнения, но и его обоснованность.
• Эрудиция в смежных отраслях: Способность видеть проблему шире, учитывать междисциплинарные связи.
• Способность к научному предвидению: Наличие опыта в прогнозировании и оценке будущих тенденций.
• Осведомленность в исследуемой области знаний: Актуальность информации, которой владеет эксперт.
• Количество успешно проведенных экспертиз: За последние 5 лет, например, что демонстрирует практический опыт.
• Оценка за решение тестового задания: Специально разработанные кейсы или задачи, позволяющие проверить знания и навыки.
• Оценка эксперта рабочей группой: По 4-балльной шкале, где 4 — отлично, 1 — неудовлетворительно.

Оптимальное количество экспертов:

• Для метода Дельфи оптимальное количество экспертов составляет от 10 до 30 человек. Некоторые источники указывают на диапазон от 5 до 20 человек для качественных исследований, но важно помнить, что слишком малое количество может привести к смещению результатов, а слишком большое — к усложнению координации и обработки.
• Для мозгового штурма рекомендуется группа из 6–12 человек. Меньшее количество может ограничить генерацию идей, большее — затруднить управление дискуссией и обеспечить равное участие.

Методики сбора и фиксации экспертных мнений

После формирования экспертной группы начинается этап сбора данных. Здесь важна системность и стандартизация.

1. Отборочная анкета (скринер): Перед основным опросом обязательно используется отборочная анкета. Ее цель — убедиться, что респондент соответствует всем требованиям проекта (компетентность, опыт, отсутствие конфликта интересов). Например, для исследования рынка продовольственной розницы скринер может включать вопросы о занимаемой должности, стаже работы в ритейле, опыте работы с конкретными товарными категориями.
2. Проведение экспертного опроса: Опрос проводится в соответствии с заранее определенным планом (гайдом или топик-гайдом), который содержит перечень тем и открытых вопросов. Важно, чтобы вопросы были четкими, недвусмысленными и не наводящими. Опрос экспертов предполагает фиксацию мнений респондентов как в содержательной (качественной), так и в количественной (если применимо) форме. Необходимо обеспечить экспертам необходимую информацию и условия для самостоятельной и творческой активности.
3. Замер оценок экспертов: Для придания количественной формы качественным суждениям используются различные шкалы измерений:
   • Абсолютная шкала: Прямое присвоение числовых значений (например, оценка вероятности события от 0 до 100%).
   • Шкала отношений: Оценка, при которой отношение между значениями имеет смысл (например, «один фактор в два раза важнее другого»).
   • Шкала интервалов: Оценка, где интервалы между значениями имеют смысл, но отсутствует абсолютный ноль (например, оценка по шкале от 1 до 5).

   Эти шкалы помогают однозначно понимать, что и в какой шкале оценивается, обеспечивая сопоставимость данных.

После опроса экспертная группа проводит обработку результатов для обобщения информации, определения компетентности каждого эксперта, построения обобщенной ранжировки объектов и определения согласованности мнений.

Для определения согласованности мнений экспертов, особенно когда число экспертов превышает два, используется коэффициент конкордации Кендалла (W).

• При W = 0 согласованность отсутствует.
• При W = 1 мнения полностью совпадают.
• Обычно, значение W > 0,5 считается достаточным для принятия гипотезы о согласованности мнений. Для двух экспертов могут применяться коэффициенты ранговой корреляции Спирмена или Кендалла.

Метод Дельфи, в частности, включает несколько раундов опросов. После каждого раунда результаты обрабатываются и анонимно возвращаются экспертам. Это позволяет им корректировать свое мнение, учитывая коллективные тенденции, но без прямого давления, до достижения необходимого уровня согласия.

Систематизация этих этапов и методик позволяет розничным предприятиям получать более объективные, достоверные и ценные экспертные оценки, которые служат прочной основой для принятия стратегических и тактических маркетинговых решений.

Современное состояние и тенденции развития рынка розничной торговли в России как контекст для экспертных оценок

Понимание текущего ландшафта розничной торговли в России — это не просто фон, а неотъемлемая часть любого маркетингового исследования. Именно динамика рынка диктует актуальность тех или иных проблем, требующих экспертной оценки, и определяет контекст для формирования релевантных рекомендаций.

Динамика и структура рынка розничной торговли

Российский рынок розничной торговли переживает период интенсивных трансформаций. Актуальные статистические данные свидетельствуют о его устойчивом росте. В 2024 году оборот розничной торговли в России увеличился на 7,2%, достигнув внушительных 55,6 трлн рублей. Этот рост, сопровождающийся увеличением реальных располагаемых денежных доходов населения на 7,3%, подчеркивает общую позитивную динамику потребительской активности. По данным СберИндекса, объем розничной торговли в 2024 году вырос еще больше – на 15%, причем непродовольственный сектор демонстрировал опережающие темпы роста (16% против 15% в продуктах питания), что указывает на восстановление потребительского спроса по широкому спектру товаров.

Однако за этими общими цифрами скрываются глубокие структурные изменения. Наблюдается явное смещение предпочтений российских потребителей:

• От крупных форматов к «магазинам у дома»: Гипермаркеты и супермаркеты, некогда бывшие флагманами ритейла, постепенно теряют свои позиции. За первые три квартала 2025 года число супермаркетов и гипермаркетов в России сократилось на 1,4%, или на 67 объектов. Их совокупная доля с 2017 года уменьшилась с 37% до 21%. Эта тенденция обусловлена не только изменением покупательских привычек (удобство, близость к дому), но и экономической нецелесообразностью.
• Распространение жестких дискаунтеров: В текущих экономических условиях, характеризующихся высокой ключевой ставкой Банка России, открытие новых супермаркетов и гипермаркетов «с нуля» становится нерентабельным. Ритейлеры предпочитают трансформировать эти площади под другие, более гибкие и экономичные форматы, среди которых лидируют жесткие дискаунтеры. Это отражает стремление потребителей к экономии и поиск наиболее выгодных предложений.
• Снижение посещаемости торговых центров: Прогнозируется, что посещаемость торговых центров в 2025 году может сократиться на 3%, причем трафик продуктовых магазинов в ТЦ прогнозируется к снижению на 8%. Это свидетельствует о перераспределении покупательских потоков и снижении привлекательности крупных торговых объектов.

Развитие онлайн-торговли и маркетплейсов

Одним из наиболее значимых и необратимых трендов является стремительное развитие онлайн-торговли и маркетплейсов. Этот сектор выступает ключевым драйвером рынка, позволяя брендам выходить на широкую аудиторию без крупных инвестиций в аренду и персонал.

• Объем и рост e-commerce: Объем российского рынка электронной коммерции (e-commerce) в 2024 году составил 11,2 трлн рублей и 6,8 млрд заказов, показав впечатляющий рост на 39% в рублях и на 45% в количестве заказов по сравнению с 2023 годом. По другим оценкам, объем интернет-торговли в России в 2024 году достиг почти 9 трлн рублей с ростом на 41%. Это говорит о колоссальном потенциале и стремительном освоении цифровых каналов.
• Доля онлайн-торговли: Доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж в России по итогам 2024 года составила 16,2% (против 13,5% в 2023 году и 11,6% в 2022 году), при этом некоторые аналитики оценивают эту долю до 20,6%. Это подтверждает ее трансформационное влияние на весь ритейл.
• Доминирование маркетплейсов: Основной рост онлайн-продаж обеспечивают крупные универсальные маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozon. Во второй половине 2024 года их доли достигли 56% и 21% в общем количестве заказов и 30% и 23% во всем объеме продаж соответственно. Это свидетельствует о консолидации рынка вокруг нескольких крупных игроков.
• Рост e-grocery: Сегмент доставки продуктов питания (e-grocery) также демонстрирует взрывной рост. В 2024 году его объем увеличился на 47% в рублях, до 1,2 трлн рублей, а количество заказов — на 37%, достигнув 813 млн. Это меняет привычки потребления и требует от ритейлеров переосмысления логистики и клиентского сервиса.
• Снижение среднего чека и региональный рост: Средний чек в онлайн-торговле по итогам 2024 года продолжил снижаться, составив около 1650 рублей, что на 4% ниже показателей предыдущего года. Это может говорить о более частых и мелких покупках. При этом, 76% объема в интернет-торговле генерируют регионы, в то время как на Москву и Санкт-Петербург приходится 24%. В регионах рост рынка онлайн-продаж в некоторых случаях превышает 60–80%, что указывает на широкое распространение цифровых технологий по всей стране.
• Прогнозы на 2025 год: Прогнозируется, что по итогам 2025 года объем продаж на российском рынке розничной интернет-торговли приблизится к 14 трлн рублей, однако темпы роста замедлятся до 25% год к году. Прирост среднемесячного оборота интернет-торговли в России по итогам девяти месяцев 2025 года составил 1,1% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Это свидетельствует о переходе к более зрелой фазе развития рынка.

Влияние экономических условий и конкуренции на ритейл

Экономические условия оказывают существенное влияние на развитие розничной торговли.

• Высокая ключевая ставка: Как уже отмечалось, высокая ключевая ставка Банка России делает открытие крупных торговых форматов нерентабельным, что стимулирует ритейлеров к поиску более гибких и капиталоемких решений, таких как дискаунтеры или развитие онлайн-каналов.
• Сокращение новых брендов: На фоне экономических трудностей и снижения покупательной способности населения, количество новых брендов, вышедших на рынок России, за январь-сентябрь 2025 года сократилось на 40% по сравнению с 2024 годом. Это создает барьеры для входа новых игроков и усиливает конкуренцию между существующими.
• Роль крупных игроков: Рынок розничной торговли демонстрирует высокую степень консолидации. Так, X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик» и развивающая цифровые сервисы, является крупнейшим игроком. Ее доля на российском рынке продуктовой розницы по выручке в 2024 году составила 15,6%, что подчеркивает ее значительное влияние на отрасль.

Таким образом, российский рынок розничной торговли находится в состоянии глубокой трансформации, характеризующейся динамичным ростом онлайн-сегмента, перео��иентацией потребителей на удобные форматы и экономию, а также усилением конкуренции в условиях меняющихся экономических реалий. В этом контексте экспертные оценки становятся еще более актуальными, позволяя ритейлерам не только адаптироваться к изменениям, но и активно формировать свое будущее. Действительно ли мы можем игнорировать эти фундаментальные сдвиги, полагаясь лишь на вчерашние данные, или же пришло время для более глубокого, экспертного анализа?

Проблемы, ограничения и критерии эффективности применения экспертных оценок в розничной торговле

При всей своей ценности и гибкости, методы экспертных оценок не лишены недостатков. Понимание этих проблем и ограничений, а также знание критериев оценки эффективности, позволяет применять экспертный инструментарий осознанно и минимизировать риски.

Субъективность и достоверность: ключевые проблемы экспертных методов

Центральная проблема, инхерентная любому экспертному методу, заключается в субъективности. Мнение эксперта, сколь бы компетентным он ни был, всегда будет окрашено его личным опытом, предубеждениями, психологическими установками и даже текущим настроением.

• Ограниченность знаний одного эксперта: Это является главным недостатком индивидуальных экспертных оценок. Ни один человек не может обладать исчерпывающими знаниями по всем аспектам сложной проблемы. Зависимость от одной точки зрения увеличивает риск ошибки.
• Зависимость качества от квалификации и компетентности экспертов: Если эксперты подобраны некорректно, или их квалификация недостаточна для решения поставленной задачи, результаты исследования будут нерелевантными или даже ошибочными. Это подчеркивает критическую важность этапа отбора экспертов.
• Феномен «группового мышления» (в коллективных методах без анонимности): В методах, предполагающих прямое взаимодействие (например, метод комиссии), может возникнуть ситуация, когда мнение наиболее авторитетного или напористого участника доминирует, подавляя более робкие, но потенциально ценные идеи. Этот эффект снижает разнообразие идей и может привести к неоптимальным решениям.

Таким образом, проблемы достоверности данных возникают не только из-за ограниченности знаний, но и из-за психологических аспектов взаимодействия экспертов.

Экономические и организационные ограничения

Применение экспертных методов, особенно коллективных и многораундовых, сопряжено с определенными экономическими и организационными издержками.

• Затратность мероприятия: Использование экспертных оценок может быть затратным мероприятием, поскольку для обеспечения объективности требуется привлечение нескольких высококвалифицированных экспертов. Стоимость услуг каждого эксперта может быть значительной.
• Длительность процесса: Метод Дельфи, хотя и эффективен, является дорогостоящим и может быть неоправданно затратным и длительным для малого и среднего бизнеса. Процесс может затянуться на несколько недель или даже месяцев из-за необходимости проведения нескольких раундов опросов и обработки данных. Существует модификация «Экспресс-Дельфи», проводимая за один день, но такая оперативность может снизить объективность и достоверность выводов.
• Трудности с установлением контактов: Привлечение действительно ценных экспертов, особенно при исследовании «закрытых» или высококонкурентных рынков, таких как ритейл, может быть крайне сложной задачей. Лица, обладающие уникальными знаниями, часто заняты и не всегда готовы делиться информацией.
• Ограничения для малого и среднего бизнеса (МСБ): Для МСБ, с их ограниченными бюджетами и ресурсами, метод Дельфи может оказаться неоправданно дорогим и длительным, что делает его применение нецелесообразным. В таких случаях приходится искать более экономичные, но менее масштабные альтернативы.

Критерии оценки эффективности маркетинговых исследований с применением экспертных оценок

Вопрос оценки эффективности маркетинговых исследований, включая те, что используют экспертные оценки, часто не имеет четких формулировок, что затрудняет их измерение. Однако существуют общие подходы:

• Возврат инвестиций (ROI — Return On Investment): Этот показатель позволяет оценить, насколько инвестиции в маркетинговое исследование окупились за счет увеличения прибыли.
  ROI = ((Доход от исследования – Стоимость исследования) / Стоимость исследования) × 100%
• Стоимость привлечения клиентов (CAC — Customer Acquisition Cost): Если исследование направлено на оптимизацию процессов привлечения клиентов, CAC может служить метрикой эффективности.
• Коэффициент удержания клиентов (Customer Retention Rate): Если экспертные оценки способствовали разработке мер по повышению лояльности, этот показатель будет релевантен.
• Объем продаж и доля рынка: Наиболее прямые показатели успеха, демонстрирующие, как результаты исследования повлияли на коммерческие показатели.
• Прибыль от коммерческой деятельности: Конечный финансовый результат.

Особая роль экспертных оценок в определении ценности информации:
Ценность информации, полученной в ходе маркетинговых исследований, зависит от степени ее важности для принимаемого решения и уровня неопределенности. Показатели степени важности и неопределенности могут быть рассчитаны с помощью экспертных оценок. Эксперты могут оценить:

• Вероятность наступления того или иного события.
• Потенциальные последствия различных сценариев.
• Влияние каждого фактора на конечный результат.

Важно отметить, что при правильной методике экспертной оценки погрешность результатов может составлять 5–10% и быть соизмерима с допустимыми погрешностями измерительных методов. Это говорит о том, что при грамотном подходе экспертные данные могут быть весьма точными и надежными, несмотря на свою «неформальную» природу. Однако для этого требуется тщательный контроль над всеми этапами процесса – от отбора экспертов до обработки и интерпретации их мнений.

Пути оптимизации и совершенствования применения методов экспертных оценок в маркетинговых исследованиях на предприятиях розничной торговли

Чтобы максимизировать отдачу от экспертных оценок и минимизировать присущие им риски, предприятиям розничной торговли необходимо не только знать методы, но и активно работать над их оптимизацией и совершенствованием. Это особенно актуально в условиях быстро меняющегося рынка, где своевременные и точные инсайты могут стать конкурентным преимуществом.

Повышение объективности и достоверности экспертных оценок

Устранение субъективности — это постоянная задача, требующая комплексного подхода:

1. Тщательный отбор экспертов с разносторонними знаниями и высокой квалификацией: Это основа основ. Необходимо привлекать не просто специалистов, а тех, кто обладает не только глубокими знаниями в узкой области, но и широким кругозором, способностью мыслить системно. Разносторонний состав группы экспертов (например, представители разных отделов — маркетинг, продажи, логистика, финансы, IT) позволяет увидеть проблему с разных сторон и получить более полное представление.
2. Четкая формулировка вопросов и критериев оценки: Двусмысленные или плохо сформулированные вопросы порождают нечеткие ответы. Необходимо избегать жаргона, излишней сложности и наводящих вопросов. Каждый критерий оценки должен быть однозначно трактуем экспертами. Например, вместо «Оцените привлекательность нового продукта», лучше спросить «Оцените потенциальный объем продаж нового продукта в первый месяц, используя шкалу от 1 до 5, где 1 — минимальный, 5 — максимальный».
3. Для метода Дельфи — обеспечение анонимности и многораундовости: Анонимность критически важна для снижения влияния авторитетов и обеспечения независимости мнений. Многораундовый формат с предоставлением обобщенной обратной связи позволяет экспертам пересмотреть свои оценки, учитывая коллективные тенденции, но не под прямым давлением. Это способствует постепенному сближению мнений и достижению более обоснованного консенсуса.
4. Для мозгового штурма — системная обработка и интеграция концепций: После этапа генерации идей, который должен быть максимально свободным от критики, необходима строгая фаза систематизации, анализа и отбора. Важно не просто собрать идеи, но и доработать их, объединить схожие, отсеять нереализуемые и оценить потенциал наиболее перспективных. Системная обработка и интеграция концепций значительно увеличивает шанс их реализации.
5. Организация экспертного опроса: Требует четкой постановки задачи, определения критериев отбора специалистов, применения пилотажного интервью (для тестирования вопросов и процедур), организации доступа к специалистам и эффективного сбора информации.

Применение экономико-статистического инструментария для анализа результатов

Для перехода от субъективных мнений к объективным выводам необходим строгий статистический анализ.

1. Коэффициент конкордации Кендалла (W): Это мощный инструмент для определения согласованности мнений трех и более экспертов. Он позволяет оценить степень единодушия в ранжировании или оценке объектов.
   • Формула: W = 12S / (m²(n³-n))
     • Где S — сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта экспертизы от среднего арифметического суммы рангов.
     • m — количество экспертов.
     • n — количество объектов (ранжируемых показателей).
   • Интерпретация: Значение W варьируется от 0 до 1. Если W = 0, согласованность отсутствует. Если W = 1, мнения полностью совпадают. Обычно, значение W > 0,5 считается достаточным для принятия гипотезы о согласованности мнений. Это означает, что эксперты пришли к достаточно единому пониманию проблемы, и их коллективное мнение может быть использовано для принятия решений.
2. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена или Кендалла: Применяются для оценки согласованности мнений двух экспертов. Они показывают, насколько сходно эксперты ранжировали одни и те же объекты.
3. Статистика Фридмана: Используется для проверки гипотезы о равенстве средних рангов нескольких выборок, что также может быть полезно для анализа экспертных оценок.

Применение этих инструментов позволяет не только получить обобщенную оценку, но и количественно измерить степень надежности коллективного мнения.

Интеграция современных технологий и подходов

Цифровизация предоставляет уникальные возможности для оптимизации экспертных исследований:

1. Онлайн-платформы для опросов: Использование специализированных онлайн-платформ (например, Testograf) значительно упрощает и ускоряет сбор и анализ данных. Такие платформы позволяют:
   • Автоматизировать рассылку анкет и сбор ответов.
   • Обеспечить анонимность экспертов.
   • Встроить логику многораундовых опросов (для метода Дельфи).
   • Автоматически обрабатывать и визуализировать первичные результаты.
   • Сократить временные и финансовые затраты на организацию исследования.
2. Интеграция с аналитическими системами: Полученные экспертные данные могут быть интегрированы с внутренними аналитическими системами розничного предприятия (BI-системы, CRM), что позволяет сопоставлять их с реальными показателями продаж, клиентской активностью и другими метриками.
3. Использование экспертных методов для прогнозирования в динамичном ритейле: В условиях быстро меняющегося рынка розничной торговли, где потребительские предпочтения, технологии и конкурентная среда постоянно трансформируются, экспертные методы могут использоваться для прогнозирования тенденций, разработки стратегий и планирования ресурсов. Например, эксперты могут оценить потенциальное влияние внедрения новых систем персонализации предложений или последствия изменения регулирования онлайн-торговли.

Применение этих рекомендаций позволит предприятиям розничной торговли значительно повысить качество и результативность своих маркетинговых исследований, используя потенциал экспертных оценок для принятия более обоснованных, стратегических решений в условиях высокой неопределенности.

Заключение

Настоящая курсовая работа была посвящена деконструкции и анализу применения методов экспертных оценок в маркетинговых исследованиях предприятий розничной торговли, а также разработке научно обоснованных рекомендаций по их совершенствованию.

В ходе исследования были успешно решены все поставленные задачи. Мы детально раскрыли сущность и теоретические основы экспертных оценок, определив их ключевую роль в условиях, когда традиционные количественные методы не способны дать исчерпывающих ответов. Была представлена систематизированная классификация индивидуальных и коллективных методов, таких как интервьюирование, аналитический метод, сценарный метод, мозговой штурм и, конечно, метод Дельфи, с акцентом на их применимость в специфике розничной торговли.

Особое внимание уделено методологии организации и проведения экспертных исследований, начиная от этапов анализа проблемы и формирования экспертной группы, с подробным описанием критериев отбора и методов оценки компетентности, до техник сбора и фиксации мнений. Было подчеркнуто, что от качества этих подготовительных и исполнительных этапов напрямую зависит достоверность всего исследования.

Анализ современного состояния и тенденций развития рынка розничной торговли в России позволил сформировать контекст для применения экспертных оценок. Мы увидели, как рост онлайн-торговли, доминирование маркетплейсов, смещение потребительских предпочтений от гипермаркетов к «магазинам у дома» и жестким дискаунтерам, а также влияние экономических условий создают новые вызовы и возможности, требующие глубоких инсайтов, которые могут предоставить только эксперты.

Наряду с преимуществами, были выявлены и подробно рассмотрены проблемы и ограничения экспертных методов, включая их субъективность, затратность и организационные сложности. Важным аспектом стало обозначение критериев эффективности маркетинговых исследований, с акцентом на роль экспертных оценок в определении ценности информации.

Кульминацией работы стала разработка практических рекомендаций по оптимизации и совершенствованию применения методов экспертных оценок. Эти рекомендации включают в себя не только методы повышения объективности и достоверности (тщательный отбор экспертов, четкость формулировок, многораундовость Дельфи), но и применение передового экономико-статистического инструментария, такого как коэффициент конкордации Кендалла (W), а также интеграцию современных технологий, в частности, онлайн-платформ для опросов.

Таким образом, цель курсовой работы — деконструкция, анализ применения и совершенствование методов экспертных оценок — была полностью достигнута. Разработанные рекомендации имеют высокую научно-практическую значимость и могут быть применены предприятиями розничной торговли для повышения эффективности их маркетинговых исследований, что позволит принимать более обоснованные и стратегически верные решения в условиях динамично меняющегося рынка.

Дальнейшие перспективы изучения темы могут включать углубленный анализ применения методов искусственного интеллекта и машинного обучения для обработки экспертных данных, разработку специализированных методик оценки компетентности экспертов в условиях цифровой экономики, а также изучение влияния культурных и региональных особенностей на результативность экспертных исследований в розничной торговле.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О рекламе» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013).
2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей».
3. ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст).
4. Федеральный закон 381-ФЗ Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации.
5. Богатырева Н.А., Бобкова О.В., Солуянова Ю.В., Шарыпкина М.А. Марионетки бизнеса. М.: Научная книга, 2012.
6. Гавриленко Н.И. Маркетинг. М.: Академия, 2011.
7. Григорьев М.Н. Маркетинг. М.: Юрайт, 2011. С. 49.
8. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Дело и сервис, 2008. 496 с.
9. Диксон П.Р. Управление маркетингом. Пер. с англ. М.: БИНОМ, 2009.
10. Егорова М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г. Маркетинг. Конспект лекций. М.: Научная книга, 2012.
11. Еремин В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации. М.: Кнорус, 2008.
12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. URL: http://mgt-edu.ru/4-95.php (дата обращения: 28.10.2025).
13. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Вильямс, 2012. 752 с.
14. Левинсон Джей Конрад. Партизанский маркетинг. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 432 с.
15. Малхотра Нереш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: ИД «Вильямс», 2009. 560 с.
16. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе: Учебник для вузов / Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. С. 81.
17. Маркетинг / Под ред. Л.А. Данченок. М.: Университетская серия, 2008. 760 с.
18. Маркетинг / Под ред. В.Е. Ланкина. Таганрог: ТРТУ, 2006. 256 с.
19. Матанцев А.Н. 600 способов продвижения торговой марки. М.: ДИС, 2008.
20. Назайкин А.М. Справочник рекламного агента. Все современные технологии продажи рекламных услуг. М.: ЭКСМО, 2008. 416 с.
21. Полукаров В.Л., Грановский Л.Г., Козин В.П., Лозовская В.Ю. Телевизионная и радиовещательная реклама. М.: Дашков и К, 2005. 388 с.
22. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством.
23. Ромат Е.В. Реклама. М.: Книга по требованию, 2009. 208 с.
24. Словарь основных терминов по дистрибуции и мерчандайзингу. М.: Изд. дом Гребенников, 2010. 208 с.
25. Смирнова Ю.В. Реклама на телевиденье. М.: Омега – Л, 2011. 256 с.
26. Темпорал П. Эффективный менеджмент. СПб.: ИД «Нева», 2003. 254 с.
27. Федотова Л.Н. Реклама в коммуникационном процессе. М.: Камерон, 2005. 464 с.
28. Чернозубенко П. Торговый маркетинг. Энциклопедия торгового маркетинга. М.: Прогресс, 2010. 325 с.
29. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2007. 704 с.
30. Метод Дельфи — экспертный метод прогнозирования в маркетинге. URL: https://otzyvmarketing.ru/marketingovye-issledovaniya/metod-delfi-v-marketinge/ (дата обращения: 28.10.2025).
31. Метод Дельфи: что это такое, его суть, особенности, этапы исследования. URL: https://unisender.com/ru/blog/chto-takoe-metod-delfi-osobennosti-etapy-i-primery/ (дата обращения: 28.10.2025).
32. Экспертные методы, сценарный метод и метод ситуационного анализа в маркетинговых исследованиях. URL: https://www.marketing.spb.ru/lib-around/m-research/expert_methods.htm (дата обращения: 28.10.2025).
33. Экспертные методы оценки в маркетинговых исследованиях. URL: https://open-media.ru/ekspertnye-metody-ocenki-v-marketingovyx-issledovaniyax/ (дата обращения: 28.10.2025).
34. Розничная торговля в регионах: итоги 2024 года. URL: https://posudka.ru/news/retail-trade/roznichnaya-torgovlya-v-regionakh-itogi-2024-goda (дата обращения: 28.10.2025).
35. Опросы с использованием метода Дельфи. URL: https://habr.com/ru/companies/testograf/articles/781078/ (дата обращения: 28.10.2025).
36. Мозговой штурм: что это такое и чем он полезен в маркетинге. URL: https://unisender.com/ru/blog/chto-takoe-mozgovoy-shturm/ (дата обращения: 28.10.2025).
37. Метод Дельфи: суть, этапы и примеры использования. URL: https://rb.ru/longread/delphi-method/ (дата обращения: 28.10.2025).
38. Мозговой штурм в маркетинге: идеи, правила, этапы. URL: https://idea.ru/blog/mozgovoy-shturm-v-marketinge (дата обращения: 28.10.2025).
39. Оборот розничной торговли в России в 2024 году вырос на 7,2%. 07.02.2025. URL: https://www.finam.ru/analysis/newsitem/oborot-roznichnoi-torgovli-v-rossii-v-2024-godu-vyros-na-72-20250207-1600/ (дата обращения: 28.10.2025).
40. Реферат Применение экспертных оценок в маркетинговых исследованиях. URL: https://referat.co/referat-primenenie-ekspertnyh-ocenok-v-marketingovyh-issledovaniyah-25807/ (дата обращения: 28.10.2025).
41. Оборот розничной торговли в РФ в 2024 году вырос на 7.2%. URL: https://www.akm.ru/news/oborot-roznichnoy-torgovli-v-rf-v-2024-godu-vyros-na-7-2/ (дата обращения: 28.10.2025).
42. Оценка и эффективность маркетинговых исследований. URL: https://open-media.ru/ocenka-i-effektivnost-marketingovyx-issledovanij/ (дата обращения: 28.10.2025).
43. Показатели измерения ценности информации маркетинговых исследований. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-izmereniya-tsennosti-informatsii-marketingovyh-issledovaniy/viewer (дата обращения: 28.10.2025).
44. Метод экспертных оценок: суть, преимущества, особенности. URL: https://sales-generator.ru/blog/metod-ekspertnyh-ocenok/ (дата обращения: 28.10.2025).
45. Развитие офлайн- и онлайн-торговли в России: итоги 2024-го и прогнозы на 2025 год. URL: https://sberbusiness.live/articles/razvitie-oflain-i-onlain-torgovli-v-rossii-itogi-2024-go-i-prognozy-na-2025-god (дата обращения: 28.10.2025).
46. Аналитики сообщили о снижении в России числа супермаркетов и гипермаркетов. URL: https://www.forbes.ru/biznes/520261-analitiki-soobsili-o-snizenii-v-rossii-cisla-supermarketov-i-gipermarketov (дата обращения: 28.10.2025).
47. Формальные методы экспертных оценок. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formalnye-metody-ekspertnyh-otsenok (дата обращения: 28.10.2025).
48. Эффективности маркетинга: оценка, показатели, формулы. URL: https://teamly.pro/blog/marketingovaya-effektivnost-metriki-i-formuly-rascheta (дата обращения: 28.10.2025).
49. Розничная торговля и оптовая торговля: в чем разница? Консультация юриста. URL: https://lukyanov.legal/roznichnaya-torgovlya-i-optovaya-torgovlya-v-chem-raznica (дата обращения: 28.10.2025).
50. Виды экспертного опроса. URL: https://zoom-market.ru/publikatsii/vidy-ekspertnogo-oprosa (дата обращения: 28.10.2025).
51. Метод экспертных оценок: суть, принципы, этапы. URL: https://sales-academia.ru/metod-ekspertnykh-otsenok/ (дата обращения: 28.10.2025).
52. Применение метода Дельфи на практике – предметный пример сбора экспертных мнений. URL: https://www.webask.ru/blog/instrumenty/primer-ispolzovaniya-metoda-delfi-na-praktike (дата обращения: 28.10.2025).
53. Метод Дельфи: как предсказывать будущее бизнеса и принимать верные решения. URL: https://www.nesiditsa.ru/biznes-plan/metod-delfi (дата обращения: 28.10.2025).
54. Экспертные методы в проведении маркетинговых исследований. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertnye-metody-v-provedenii-marketingovyh-issledovaniy (дата обращения: 28.10.2025).
55. Методы и 7 примеров проведения мозгового штурма. URL: https://marketing.mts.ru/blog/metody-i-primery-provedeniya-mozgovogo-shturma (дата обращения: 28.10.2025).
56. Что такое ритейл? Понимание Основ Розницы и Ценности для Покупателя (Урок №1). URL: https://www.youtube.com/watch?v=13F2_qL342g (дата обращения: 28.10.2025).
57. Экспертный опрос — виды, методы, примеры опросов, определения. URL: https://antema.ru/ekspertnyj-opros (дата обращения: 28.10.2025).
58. Что такое экспертная оценка: виды, методы и этапы проведения. URL: https://rb.ru/story/expert-estimation/ (дата обращения: 28.10.2025).
59. Как провести мозговой штурм: эффективные методы. URL: https://secrets.tinkoff.ru/biznes-idei/mozgovoj-shturm/ (дата обращения: 28.10.2025).
60. Метод Дельфи: суть, особенности, плюсы и минусы, примеры применения. URL: https://www.bitrix24.ru/blogs/articles/metod-delfi.php (дата обращения: 28.10.2025).
61. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ. URL: https://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/443/51443/25562 (дата обращения: 28.10.2025).
62. 4 практических примера мозгового штурма, которые вас вдохновят. URL: https://vizologi.com/ru/blog/prakticheskie-primery-mozgovogo-shturma/ (дата обращения: 28.10.2025).
63. 52 техники мозгового штурма для повышения креативности. URL: https://plan-c.ru/blog/52-tekhniki-mozgovogo-shturma-dlya-povysheniya-kreativnosti/ (дата обращения: 28.10.2025).
64. Как провести мозговой штурм в вашей компании: 10 простых подсказок. URL: https://www.hrtime.ru/articles/kak-provesti-mozgovoi-shturm-v-vashei-kompanii-10-prostyh-podskazok-art1711.html (дата обращения: 28.10.2025).
65. О сети гипермаркетов О’КЕЙ – история компании, награды и преимущества. URL: https://www.okeydostavka.ru/customer/pages/about-okey (дата обращения: 28.10.2025).
66. Экспертные методы — Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. URL: https://studref.com/391054/tovarovedenie/ekspertnye_metody (дата обращения: 28.10.2025).
67. Retail.ru — портал для ритейлеров и поставщиков. URL: https://www.retail.ru/ (дата обращения: 28.10.2025).
68. X5 — Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/X5 (дата обращения: 28.10.2025).
69. Основные методы экспертных оценок. URL: https://expertiza-ocenka.ru/osnovnye-metody-ekspertnyh-ocenok (дата обращения: 28.10.2025).
70. Ритейлеры стали чаще закрывать супермаркеты и гипермаркеты. URL: https://www.dairynews.news/news/riteylery-stali-chashche-zakryvat-supermarkety-i-gipermarkety.html (дата обращения: 28.10.2025).
71. Ритейлеры предупредили о проблемах с продуктами из-за фиксации цен. URL: https://shoppers.media/riteylery-predupredili-o-problemakh-s-produktami-iz-za-fiksatsii-tsen/ (дата обращения: 28.10.2025).
72. В Ассоциации менеджеров обсудили вопросы информационной прозрачности и корпоративного управления. URL: https://www.eg-online.ru/news/502120/ (дата обращения: 28.10.2025).
73. Потребительский экстремизм: инструкция по выявлению и противодействию для ритейлеров. URL: https://pravo.ru/story/250762/ (дата обращения: 28.10.2025).
74. Ритейл предупреждает о проблемах с поставками при фиксации цен на продукты. URL: https://agroinvestor.ru/markets/news/41176-riteyl-preduprezhdaet-o-problemakh-s-postavkami-pri-fiksatsii-tsen-na-produkty/ (дата обращения: 28.10.2025).
75. Агентства по работе с маркетплейсами: топ компаний 2025. URL: https://vc.ru/marketing/896605-agentstva-po-rabote-s-marketpleysami-top-kompaniy-2025 (дата обращения: 28.10.2025).
76. Эффект, будто из деревни переехал в город»: Ярослав Кузьминов — о маркетплейсах и самозанятых. URL: https://journal.tinkoff.ru/interview-kuzminov-marketplaces/ (дата обращения: 28.10.2025).
77. Фактчекинг: эксперты СКФУ изучили специфику промышленного развития Северного Кавказа. URL: https://nevworker.ru/2025/10/27/faktcheking-eksperty-skfu-izuchili-speczifiku-promyshlennogo-razvitiya-severnogo-kavkaza/ (дата обращения: 28.10.2025).
78. Евразийская экономическая комиссия. URL: https://eec.eaeunion.org/ (дата обращения: 28.10.2025).
79. При поддержке ННГУ в регионе начнут готовить специалистов ВЭД по новым программам. URL: https://www.unn.ru/site/about/news/pri-podderzhke-nngu-v-regione-nachnut-gotovit-spetsialistov-ved-po-novym-programmam (дата обращения: 28.10.2025).