Комплексное маркетинговое исследование рынка чипсов: Анализ и стратегии развития компании Frito Lay в условиях меняющихся потребительских предпочтений

В последние годы российский рынок картофельных чипсов переживает фазу глубоких трансформаций. Согласно данным NielsenIQ, с апреля 2023 по апрель 2024 года продажи картофельных чипсов в России выросли на 14,7% в натуральном выражении и на 22,7% в денежном выражении. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о живом, но крайне динамичном рынке, где традиционные игроки сталкиваются с новыми вызовами и возможностями. В этом контексте компания Frito Lay, дочернее предприятие PepsiCo и безусловный лидер рынка с брендом Lay’s, не может позволить себе стагнацию. Понимание текущих тенденций, глубокий анализ потребительского поведения и своевременная адаптация маркетинговых стратегий становятся не просто желательными, но критически важными условиями для сохранения и укрепления рыночных позиций.

Настоящая курсовая работа посвящена комплексному маркетинговому исследованию российского рынка чипсов на примере компании Frito Lay. Актуальность выбранной темы обусловлена не только значительным объемом и динамикой рынка, но и его усложнением: изменение потребительских предпочтений в сторону более «здоровых» снеков, рост онлайн-торговли и увеличение числа одиночных домохозяйств создают новые сценарии потребления и требуют от компаний гибкости и инновационности.

Цель работы — разработать исчерпывающий, структурированный план проведения маркетингового исследования рынка чипсов для компании Frito Lay и на его основе сформулировать практические рекомендации по оптимизации маркетинговых стратегий в условиях меняющихся потребительских запросов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• Систематизировать теоретические основы маркетинговых исследований, их классификацию и методы сбора первичной информации.
• Детально проанализировать текущее состояние российского рынка чипсов: объем, динамику, структуру, а также выявить ключевых игроков и их конкурентные стратегии.
• Изучить социально-демографический и психографический портрет потребителя чипсов, определить факторы, влияющие на его выбор, и исследовать восприятие «натуральности» продукта.
• Разработать детализированный план маркетингового исследования для Frito Lay, включая постановку целей, выбор методов, формирование репрезентативной выборки и разработку инструментария.
• Сформулировать обоснованные маркетинговые рекомендации для Frito Lay по оптимизации продуктовой, коммуникационной, ценовой и дистрибуционной политики.

Объектом исследования выступает российский рынок чипсов.
Предметом исследования являются маркетинговые стратегии компании Frito Lay на российском рынке чипсов и факторы, влияющие на их эффективность.

Структура работы включает введение, пять глав, заключение и список использованных источников. Каждая глава последовательно раскрывает обозначенные задачи, ведя читателя от теоретических основ к практическим рекомендациям.

Теоретические основы и методология маркетинговых исследований рынка FMCG

Изучение рынка товаров повседневного спроса (FMCG) невозможно без системного подхода, который обеспечивает маркетинговое исследование. Это не просто сбор данных, а целостный процесс, позволяющий компаниям принимать взвешенные решения в условиях высокой конкуренции и постоянно меняющихся потребительских предпочтений. Именно в этом контексте Frito Lay, как гигант FMCG-индустрии, нуждается в постоянном и глубоком анализе рынка, что гарантирует её способность оперативно реагировать на изменения и сохранять лидерские позиции.

Сущность и классификация маркетинговых исследований

Маркетинговое исследование представляет собой систематический процесс сбора, записи, анализа и интерпретации данных, касающихся маркетинговых проблем, стоящих перед компанией. Его основная цель — минимизировать неопределенность и риск при принятии маркетинговых решений, предоставляя релевантную и достоверную информацию. Среди ключевых задач можно выделить: определение рыночных возможностей и угроз, изучение потребителей, анализ конкурентов, оценку эффективности маркетинговых программ.

Маркетинговые исследования традиционно делятся на две крупные категории, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики и области применения:

1. Кабинетные (вторичные) исследования: Это начальный этап, включающий сбор и анализ уже существующей информации, опубликованной или собранной для других целей. К источникам относятся аналитические отчеты, официальная статистика (Росстат), публикации в СМИ, отраслевые обзоры (Nielsen, Euromonitor International), научные статьи и корпоративные отчеты.
   • Преимущества: Относительно низкая стоимость и оперативность получения данных, доступ к широкому спектру информации, возможность выявления общих рыночных тенденций и проблем без значительных инвестиций.
   • Недостатки: Данные могут быть устаревшими, не всегда точно соответствовать специфическим задачам исследования, а также могут иметь общую, а не детализированную структуру.
2. Полевые (первичные) исследования: Эти исследования предполагают сбор новой информации, специально предназначенной для решения конкретной маркетинговой проблемы. Они проводятся непосредственно среди целевой аудитории или участников рынка.
   • Преимущества: Информация точно соответствует поставленным задачам, является актуальной и детализированной, позволяет получить глубокие инсайты о потребительском поведении.
   • Недостатки: Высокая стоимость, длительность проведения, необходимость привлечения квалифицированных специалистов и риск некачественного сбора данных.

Кабинетные исследования обычно предшествуют полевым, формируя основу для более глубокого погружения в проблему. Например, прежде чем запускать дорогостоящие опросы, Frito Lay может изучить отчеты BusinesStat о динамике рынка чипсов, чтобы определить ключевые тренды и географические сегменты.

Методы сбора первичной маркетинговой информации

Полевые исследования, в свою очередь, делятся на качественные, количественные и комбинированные, каждый из которых использует специфические методы для сбора информации.

1. Качественные исследования:
Направлены на получение глубокого понимания мотивов, установок, эмоций и поведенческих паттернов потребителей. Они отвечают на вопросы «Как?», «Зачем?» и «Почему?».

• Глубинные интервью: Индивидуальные беседы с респондентами, проводимые в неформальной обстановке. Позволяют глубоко изучить мнения, чувства, скрытые мотивы, которые трудно выявить в ходе стандартного опроса.
  • Применимость для Frito Lay: Идеально подходят для изучения восприятия потребителями «натуральности» состава чипсов, выявления скрытых барьеров потребления, понимания эмоциональной связи с брендом Lay’s или Pringles (до его ухода).
• Фокус-группы: Групповые дискуссии (обычно 8-12 человек), модерируемые специалистом. Позволяют наблюдать за взаимодействием участников, стимулировать новые идеи и мнения, выявить групповые нормы и ценности.
  • Применимость для Frito Lay: Ценны для тестирования новых вкусов, форматов упаковок, оценки эффективности рекламных концепций, а также для изучения сценариев потребления чипсов в различных социальных контекстах (например, во время просмотра фильмов, вечеринок).

2. Количественные исследования:
Нацелены на сбор статистически значимых данных для измерения частоты, объема, долей и других количественных показателей. Отвечают на вопрос «Сколько?».

• Опросы: Систематический сбор информации у большого числа респондентов с использованием стандартизированных анкет. Могут проводиться лично (face-to-face), по телефону, через интернет или по почте.
  • Применимость для Frito Lay: Широко используются для определения демографического портрета потребителя, частоты покупок, предпочтений по вкусам, оценки ценовой эластичности, измерения узнаваемости бренда и лояльности. Онлайн-опросы особенно эффективны для охвата широкой аудитории.
• Наблюдение: Непосредственное изучение и фиксация поведения покупателей в реальных условиях без их прямого взаимодействия. Может быть скрытым или открытым, механическим или личным.
  • Применимость для Frito Lay: Полезно для анализа поведения покупателей в торговых точках (выбор с полки, взаимодействие с упаковкой, время, затрачиваемое на выбор), изучения сценариев потребления в общественных местах.
• Эксперимент: Метод, предполагающий изменение одного или нескольких факторов (например, цены, рекламы, упаковки) и сравнение результатов в пробной и контрольной группах.
  • Применимость для Frito Lay: Может использоваться для тестирования эффективности новой рекламной кампании в разных регионах, оценки влияния изменения цены на объем продаж, определения оптимального размещения продукта в магазине.

Качественные и количественные методы часто дополняют друг друга. Например, глубинные интервью могут помочь сформулировать гипотезы о потребительских мотивах, которые затем будут проверены на большой выборке с помощью количественного опроса.

Принципы формирования репрезентативной выборки

Одним из критически важных аспектов количественных исследований является формирование репрезентативной выборки. Репрезентативная выборка — это часть целевой аудитории, которая точно отражает ключевые характеристики всей совокупности пользователей или генеральной совокупности (например, всех потребителей чипсов в России) по таким параметрам, как пол, возраст, местоположение, доход, интересы, уровень образования и т.д. Если выборка нерепрезентативна, результаты исследования могут быть искажены и приведут к ошибочным управленческим решениям, что в конечном итоге может повлечь за собой значительные финансовые потери для компании.

Критерии обеспечения репрезентативности:

• Четкое определение генеральной совокупности: Кто является целевой аудиторией исследования (например, «все потребители чипсов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч человек»).
• Выбор метода выборки:
  • Вероятностные (случайные) выборки: Каждый элемент генеральной совокупности имеет известный, ненулевой шанс быть включенным в выборку. Это обеспечивает статистическую обоснованность. Примеры: простая случайная выборка, систематическая, стратифицированная (по слоям), кластерная.
  • Невероятностные выборки: Элементы выбираются по усмотрению исследователя или на основе удобства. Часто используются в маркетинге из-за экономии времени и ресурсов (например, квотная выборка, где исследователи отбирают определенное количество респондентов по заданным характеристикам, или метод снежного кома). Frito Lay часто может использовать квотную выборку, стремясь выбрать равные доли участников из общей массы, например, 10% мужчин и 10% женщин от их общего числа в целевой аудитории.
• Расчет необходимого объема выборки: Размер выборки зависит от:
  • Величины генеральной совокупности: Чем больше аудитория, тем больше выборка.
  • Желаемого уровня доверия (доверительной вероятности): Показывает, с какой вероятностью результаты выборки будут соответствовать генеральной совокупности. Обычно принимается 95% или 99%.
  • Допустимой погрешности (доверительного интервала): Максимально допустимое отклонение результатов выборки от истинного значения генеральной совокупности. В маркетинговых исследованиях обычно составляет 3-5%.
  • Средний объем репрезентативной выборки для крупных компаний часто составляет 500-600 человек при допустимой погрешности не более 5% и уровне доверия от 95% до 99%.

Формула для расчета размера выборки для бесконечной совокупности при известной дисперсии:

n = (Z2 * p * (1 - p)) / e2

Где:

• n — размер выборки.
• Z — Z-значение (стандартное отклонение), соответствующее выбранному уровню доверия (например, для 95% это 1,96; для 99% это 2,58).
• p — предполагаемая доля признака в генеральной совокупности (если неизвестно, принимается 0,5 для максимальной консервативной оценки).
• e — допустимая погрешность (например, 0,05 для 5%).

Например, для уровня доверия 95% (Z=1,96), предполагаемой доли 0,5 и допустимой погрешности 5% (0,05), размер выборки n будет:

n = (1,962 * 0,5 * (1 - 0,5)) / 0,052 = (3,8416 * 0,25) / 0,0025 = 0,9604 / 0,0025 ≈ 384,16. Округляем до 385 человек.

Для конечной совокупности формула корректируется:

n' = n / (1 + (n - 1) / N)

Где:

• n' — скорректированный размер выборки.
• N — размер генеральной совокупности.

Некачественно проведенные полевые работы или неправильно сформированная выборка могут значительно исказить результаты исследования, что приведет к неверным выводам и убыточным маркетинговым решениям. Поэтому к вопросам методологии и формирования выборки необходимо подходить с особой тщательностью.

Анализ российского рынка чипсов: объем, динамика и конкурентная среда

Российский рынок чипсов — это живой организм, который постоянно адаптируется к внешним и внутренним изменениям. Для Frito Lay, как для лидера, крайне важно не только следить за этими изменениями, но и предвидеть их, чтобы сохранять свои позиции и продолжать расти. Это позволяет компании не просто реагировать на текущие вызовы, но и формировать будущее рынка, предлагая потребителям инновационные и востребованные продукты.

Объем, динамика и структура рынка чипсов в России

Российский рынок чипсов, являющийся крупнейшей категорией снеков, демонстрирует неоднозначную, но в целом растущую динамику на протяжении последних лет. В период с 2016 по 2023 год среднегодовой темп прироста (CAGR) рынка картофельных чипсов в натуральном выражении составил 4,04%, что свидетельствует о его стабильном росте. Однако при более детальном рассмотрении картина становится сложнее.

Например, в 2019 году объем реализации чипсов составлял около 130,8 тыс. тонн. В 2020 году этот показатель вырос до 135,3 тыс. тонн, а в 2021 году достиг пика в 144,5 тыс. тонн. Этот период характеризовался активным развитием и расширением ассортимента. Переломным стал 2022 год, когда объем реализации сократился на 11,1% до 128,5 тыс. тонн. Это снижение было обусловлено рядом факторов: уход некоторых зарубежных производителей, сокращение ассортимента и, что особенно важно, значительный рост цен. В 2023 году рынок начал демонстрировать признаки восстановления: продажи картофельных чипсов достигли 134,1 тыс. тонн, увеличившись на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. Более того, Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем картофельных чипсов — 44 тыс. тонн, что указывает на изменение внутренней конъюнктуры и переориентацию части производства.

Динамика рынка картофельных чипсов (2019-2023 гг.)

Год	Объем реализации (тыс. тонн)	Изменение к пред. году (%)
2019	130,8	—
2020	135,3	+3,4
2021	144,5	+6,8
2022	128,5	-11,1
2023	134,1	+4,4

Источник: BusinesStat, 2024

В денежном выражении рынок продолжает показывать уверенный рост, во многом за счет увеличения цен. Так, согласно NielsenIQ, с апреля 2023 по апрель 2024 года продажи картофельных чипсов выросли на 22,7% в денежном выражении. В первом полугодии 2025 года совокупный объем рынка чипсов составил 135,3 млрд руб., при этом продажи в денежном выражении выросли на 10,1% по данным Nielsen и на 13,6% по подсчетам NTech. Однако в упаковках за тот же период наблюдалось снижение: на 7% по Nielsen и на 3,4% (до 121,9 тыс. тонн) по NTech. Это подтверждает общую тенденцию на рынке снеков, где динамика продаж в натуральном выражении практически «законсервировалась» за последние три года, а рост сохраняется преимущественно за счет инфляции и увеличения цен (средняя цена на снеки в России выросла на 12,5% в 2023 году).

Ряд факторов способствует росту рынка чипсов, несмотря на ценовое давление:

• Ускорение ритма жизни: Потребность в быстрых, готовых к употреблению перекусах растет.
• Инновации в продукте: Появление новых вкусов, форматов упаковок и размеров продукта поддерживает интерес потребителей.
• Развитие онлайн-торговли и сервисов доставки: В 2023 году доля онлайн-продаж в категории снеков в России достигла 8-10%, при этом темпы роста онлайн-сегмента составили более 30%. Это открывает новые каналы для Frito Lay и других производителей.
• Изменение формата отдыха: Переход от посещений кафе к домашнему потреблению снеков стал заметным трендом. Доля домашних приемов пищи, сопровождающихся потреблением снеков, выросла до 75% в 2023 году, тогда как потребление вне дома снизилось на 5% по сравнению с 2021 годом.

Однако есть и тревожные сигналы. Снижение продаж чипсов в натуральном выражении в первом полугодии 2025 года связывают с тем, что потребители стали обращать внимание на более здоровые продукты. Долю рынка у традиционных чипсов «откусывают» другие категории соленых закусок, сдвигая спрос в сторону запеченных чипсов, которые показали рост на 18% в натуральном выражении в 2023 году. Общий сегмент «здоровых» снеков увеличился на 15%. За последние шесть лет (2019-2024) физический объем потребления картофельных чипсов в России продемонстрировал наибол��шее снижение среди всех закусок — на 19,4%. Это серьезный вызов для Frito Lay, несмотря на то что чипсы остаются крупнейшей категорией снеков, составляя 85,7% продаж в денежном выражении и 87,4% в объеме. Но что это означает для дальнейших стратегий компании? Frito Lay необходимо не просто констатировать эти изменения, а активно искать пути для оптимизации продуктовой стратегии, чтобы удовлетворить растущий запрос на здоровые альтернативы.

Основные игроки и конкурентный анализ

Российский рынок чипсов характеризуется высокой степенью концентрации, где доминируют несколько крупных игроков, задающих вектор развития всей отрасли.

Безусловным лидером рынка является компания «Фрито Лей Мануфактуринг», дочернее предприятие PepsiCo, с ее флагманским брендом Lay’s. По данным на конец 2023 года, Lay’s сохраняет лидирующие позиции на российском рынке чипсов, его доля в денежном выражении составляет около 55-60%, а охват покупателей достигает 72-75%. В период с июня 2019 года по июнь 2020 года доля покупателей Lay’s даже увеличилась с 68,8% до 70,7%, что свидетельствует о сильной лояльности и широком охвате аудитории. Высокий уровень знания марки (96%) также достигается за счет значительной рекламной активности на российском телевидении.

Однако конкурентная среда не статична. В 2022 году с российского рынка ушла компания Kellogg’s, производитель чипсов Pringles, что привело к сокращению ассортимента и значительному падению объема импорта картофельных чипсов в Россию на 25% по сравнению с 2021 годом. Этот уход создал вакуум, который начали активно заполнять отечественные компании. Среди отечественных компаний, увеличивших свою долю рынка после 2022 года, отмечаются «Русская картошка» и «Московский картофель», которые нарастили производство и расширили ассортимент, заняв до 5-7% рынка, ранее принадлежавшего зарубежным брендам. Бренды Estrella и Lorenz также являются значимыми игроками на рынке.

Распределение долей покупателей среди ключевых брендов чипсов (2019-2020 гг.)

Бренд	Доля покупателей (июнь 2019)	Доля покупателей (июнь 2020)	Изменение (п.п.)
Lay’s	68,8%	70,7%	+1,9
Pringles	23,7%	28,6%	+4,9
Delicados	н/д	н/д	+1,5 (2021-2023)
«Русская Картошка»	н/д	н/д	+2,3 (2021-2023)

Примечание: Данные по Delicados и «Русской Картошке» приведены за период 2021-2023 гг., что может отличаться от основного массива данных.

«Русская картошка» и «Хрустящий картофель» воспринимаются потребителями как произведенные по традиционным технологиям и ассоциируются с Россией, что создает определенное конкурентное преимущество в сегменте «классических» вкусов.

Типичные маркетинговые стратегии конкурентов:

• Ценовые войны и промоакции: В условиях стагнации натуральных объемов и роста цен многие игроки активно используют скидки и акции для стимулирования спроса.
• Расширение ассортимента: Запуск новых вкусов и форматов упаковки для привлечения внимания потребителей.
• Усиление локализации: Отечественные производители акцентируют внимание на «российском» происхождении и традициях.
• Имитация ушедших брендов: Некоторые компании пытаются занять ниши, оставленные зарубежными игроками, предлагая аналогичные продукты.
• Инвестиции в дистрибуцию: Для небольших отечественных компаний это является серьезной проблемой. Они сталкиваются с трудностями в выстраивании эффективной логистики и сбыта, а также с ограниченными финансовыми возможностями для инвестирования в масштабные маркетинговые кампании, что ограничивает их конкурентоспособность по сравнению с крупными игроками.

В целом, рынок чипсов остаётся динамичным, с сильным лидером в лице Frito Lay, но и с растущей конкуренцией со стороны отечественных производителей, активно осваивающих освободившиеся ниши.

Выявление «слепых зон» конкурентов

Анализируя конкурентную среду и доступные рыночные обзоры, можно заметить, что большинство компаний и исследователей фокусируются на общих показателях: объеме продаж, долях рынка, ценовых стратегиях. Однако существует ряд «слепых зон», которые, возможно, не получают должного внимания, но могут стать ключевыми для дальнейшего развития Frito Lay.

1. Недостаточное внимание к детальному изучению восприятия потребителями «натуральности» состава продукта:
   • Большинство отчетов лишь констатируют факт: потребители не считают чипсы ни одной из марок продуктом с натуральным составом. Но при этом отсутствует глубокий анализ причин такого восприятия. Что именно потребители понимают под «натуральностью»? Идет ли речь о составе ингредиентов, способе приготовления (обжарка против запекания), или об отсутствии искусственных добавок?
   • Конкуренты слабо углубляются в исследование того, насколько сильно этот фактор влияет на окончательное решение о покупке и готовы ли потребители платить больше за «более натуральные» чипсы. Это критически важно для Frito Lay, поскольку традиционные картофельные чипсы по определению воспринимаются как продукт, далекий от здорового питания.
2. Углубленный анализ влияния тренда на «здоровые» снеки на традиционные чипсы:
   • Многие исследования отмечают рост сегмента «здоровых» снеков (например, запеченные чипсы, рост которых составил 18% в натуральном выражении в 2023 году). Однако часто это упоминается как общий тренд, без детального анализа прямого влияния на продажи традиционных картофельных чипсов.
   • Как именно этот тренд «откусывает» долю рынка у традиционных чипсов? Какова динамика переключения потребителей? Какие демографические и психографические группы наиболее подвержены этому влиянию? Поверхностные обзоры не дают ответов на эти вопросы, оставляя Frito Lay с общим пониманием проблемы, но без конкретных данных для принятия решений.
3. Ограниченное освещение специфических маркетинговых кампаний и их результатов:
   • Обзоры рынка часто упоминают общий уровень узнаваемости брендов или рекламную активность. Однако редко можно найти детальный анализ конкретных, инновационных кампаний, таких как кампания Lay’s на медиаэкранах в магазинах «Перекресток». Эта кампания, использовавшая большие данные для демонстрации видеорекламы и оценки Sales Lift (увеличение продаж на 9,2 процентных пункта в денежном выражении и на 7,1 процентных пункта в количестве товаров за две недели) и ROI (возврат инвестиций на уровне 140-160%), является примером передовой маркетинговой практики.
   • Конкуренты часто не раскрывают подобные детали своих маркетинговых активностей, что затрудняет бенчмаркинг и оценку эффективности. Изучение таких «скрытых» аспектов может дать Frito Lay ценные уроки и возможности для адаптации своих стратегий.

Эти «слепые зоны» представляют собой не только упущения конкурентов, но и потенциальные точки роста для Frito Lay. Глубокое исследование этих аспектов позволит компании не только понять, что происходит на рынке, но и почему это происходит, а также как можно использовать эти знания для усиления своих позиций.

Потребительское поведение и целевая аудитория на рынке чипсов

Понимание потребителя — краеугольный камень любого успешного маркетинга. Для Frito Lay, доминирующего игрока на рынке чипсов, этот принцип особенно важен, ведь вкусы и привычки аудитории постоянно меняются. Изучение социально-демографических и психографических характеристик, а также факторов, влияющих на выбор, позволяет не просто продавать продукт, но и создавать глубокую связь с покупателем. Разве не в этом заключается суть долгосрочной рыночной устойчивости?

Социально-демографический портрет потребителя

Традиционно рынок чипсов ассоциировался с молодежной аудиторией. Однако современные исследования показывают, что портрет потребителя становится все более многогранным и «взрослеющим».

Возрастные группы:

• Хотя молодежь (12-25 лет) по-прежнему является значимой частью потребителей чипсов, основной покупательский костяк формируют возрастные группы 25-34 года (35%) и 35-44 года (30%). Это указывает на постепенное «взросление» целевой аудитории.
• Ключевой аудиторией, активно покупающей чипсы, являются россияне в возрасте 30-39 лет (40%).
• Наблюдается устойчивый рост доли потребителей старше 45 лет, достигающей 28% по данным за 2023-2024 годы. Это означает, что чипсы перестают быть исключительно «молодежным» продуктом, проникая в более зрелые возрастные сегменты.
• Исследование в Астрахани подтверждает, что типичный потребитель чипсов находится в возрасте 18-45 лет.

Гендерное соотношение:

• Категория чипсов больше привлекает женщин, чем мужчин, что подтверждается соотношением 65% женщин против 35% мужчин по данным 2023 года. Этот дисбаланс может быть связан с ролью женщин как основных покупателей продуктов для дома и перекусов.

Уровень образования и занятости:

• Большинство покупателей чипсов — это люди, работающие полный рабочий день (68% в 2023 году), что свидетельствует о потребности в быстрых перекусах во время или после напряженного дня.
• Около 55% потребителей имеют высшее образование. Это может указывать на то, что потребление чипсов не ограничивается каким-либо одним социальным или образовательным слоем.

Состав домохозяйств:

• Значительная доля потребителей чипсов не имеют маленьких детей (63% в 2023 году).
• Важным демографическим изменением является рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека. В России за последние пять лет этот показатель вырос на 15%, достигнув 22% от общего числа домохозяйств. Такие потребители чаще выбирают снеки для индивидуального потребления и предпочитают небольшие упаковки, что создает новые возможности для Frito Lay в разработке продуктов и форматов.

Факторы, влияющие на выбор и поведение потребителей

Выбор чипсов — это не просто импульсивное желание, а результат сложного взаимодействия различных факторов. Для 85% респондентов вкус чипсов играет главную роль при выборе, а 77% обращают внимание на марку.

Ключевые факторы при покупке:

1. Вкус: Безусловный лидер (64,2%), особенно для молодых людей (14-24 лет), для которых наличие любимого вкуса является наиболее важным.
2. Цена: Занимает второе место (39,6%), что подчеркивает чувствительность потребителей к стоимости, особенно в условиях роста цен. Для 59% молодых людей цена также очень важна.
3. Желание съесть: Эмоциональный, ситуативный фактор (38,7%), указывающий на импульсивный характер покупки.
4. Бренд: Важен для 30,2% потребителей. Сильный бренд, такой как Lay’s, создаёт ощущение надежности и предсказуемости вкуса.
5. Новая упаковка: Привлекает 18,9% покупателей, свидетельствуя о важности визуального оформления и инноваций.
6. «Хрустящие свойства»: Важны для 53% молодых людей, что является ключевой характеристикой продукта.

Сценарии потребления:
Потребление чипсов тесно связано с различными жизненными ситуациями и сценариями:

• Без особой цели/специального случая: Наибольшее число покупателей (37%) приобретают снеки просто как перекус.
• В компании: Около 9% предпочитают есть чипсы в кругу друзей или семьи.
• Просмотр фильмов/сериалов/интернет-серфинг: Почти четверть (23%) потребителей выбирают чипсы как сопровождение к медиаконтенту, что указывает на их роль в домашнем досуге.
• Во время прогулки/в дороге: Москвичи чаще всего едят чипсы во время прогулки (53%) или в дороге (48%), а также дома (45%), что подчеркивает универсальность продукта как мобильного перекуса.

Лояльность к брендам:
Большинство молодых людей (87%) постоянно покупают чипсы одного-трех любимых брендов. При этом 66% лояльны к нескольким брендам, но не имеют ярко выраженной приверженности к одному, что означает возможность для компаний переманивать потребителей с помощью новых предложений или акций. В Астрахани, например, предпочтение отдают картофельным чипсам с гладкой поверхностью торговой марки «Lay’s» со вкусами «Зеленый лук» или «Сметана», массой 85 г в упаковке из фольги.

Восприятие «натуральности» и «здоровых» альтернатив

Одним из наиболее острых и недооцененных вопросов на рынке чипсов является восприятие «натуральности» продукта. Потребители не считают чипсы ни одной из марок продуктом с натуральным составом. Это является серьезным барьером и вызовом для производителей, включая Frito Lay.

Причины и последствия:

• Состав ингредиентов: Потребители обеспокоены наличием искусственных добавок, усилителей вкуса, консервантов и высоким содержанием жиров/соли. Даже если продукт содержит натуральные ингредиенты, способ его приготовления (глубокая обжарка) может подрывать доверие к его «натуральности».
• Влияние на здоровье: Растущая осведомленность о здоровом образе жизни приводит к тому, что потребители критичнее оценивают продукты. Восприятие чипсов как «вредной» еды, богатой калориями и жирами, заставляет многих сокращать потребление или искать альтернативы.

Тренд на «здоровые» снеки и запеченные чипсы:

• На фоне растущих опасений за здоровье, интерес потребителей к «здоровым» альтернативам значительно возрос. Общий сегмент «здоровых» снеков увеличился на 15%, а рынок запеченных чипсов в России показал рост на 18% в натуральном выражении в 2023 году.
• Запеченные чипсы, воспринимаемые как менее вредные по сравнению с обжаренными, активно «откусывают» долю у традиционных картофельных чипсов. Это прямое следствие неприятия потребителями «ненатурального» состава и стремления к более здоровому питанию.
• Снижение продаж чипсов в первом полугодии 2025 года также связывают с тем, что потребители стали обращать внимание на более здоровые продукты. Этот тренд несет в себе как угрозы для традиционных продуктов Frito Lay, так и огромные возможности для запуска инновационных, более «здоровых» линеек.

Понимание этой динамики и глубокое изучение того, что именно потребители считают «натуральным» и «здоровым», позволит Frito Lay разработать адекватные продуктовые и коммуникационные стратегии, которые помогут преодолеть существующие барьеры и укрепить доверие к бренду в условиях меняющихся рыночных запросов.

Разработка плана маркетингового исследования рынка чипсов для Frito Lay

Для компании Frito Lay, работающей на высококонкурентном и динамичном рынке, систематическое маркетинговое исследование является основой для принятия стратегических решений. Разработанный план направлен на получение глубоких инсайтов, которые позволят не только укрепить текущие позиции, но и успешно адаптироваться к новым трендам, таким как стремление к «здоровым» альтернативам и меняющийся демографический ландшафт.

Цели и задачи исследования для Frito Lay

Основная цель комплексного маркетингового исследования для Frito Lay заключается в выявлении актуальных рыночных возможностей и угроз, а также в разработке обоснованных рекомендаций по оптимизации маркетинговых стратегий для сохранения лидерства и расширения доли на российском рынке чипсов в условиях меняющихся потребительских предпочтений.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Актуализировать данные о рынке: Определить текущий объем, динамику и сегментацию российского рынка чипсов в натуральном и денежном выражении с учетом последних тенденций (рост онлайн-продаж, изменение форматов потребления).
2. Оценить конкурентные позиции: Провести детальный анализ конкурентов, их сильных и слабых сторон, а также выявить новые возможности, возникшие после ухода зарубежных игроков.
3. Углубленно изучить потребительское поведение:
   • Проанализировать социально-демографический и психографический портрет целевой аудитории, включая влияние «взросления» потребителя и роста одиночных домохозяйств.
   • Выявить ключевые факторы, влияющие на выбор чипсов, и сценарии их потребления.
   • Детально исследовать восприятие потребителями «натуральности» состава чипсов и их отношение к «здоровым» альтернативам (запеченные чипсы, снеки из других ингредиентов).
4. Оценить эффективность текущих маркетинговых коммуникаций Frito Lay: Проанализировать, насколько успешно компания доносит ценность своего продукта и отвечает на запросы потребителей, в том числе в отношении состава и «здоровости».
5. Разработать инновационные продуктовые концепции: Сформировать идеи для новых продуктов или модификаций существующих, которые могли бы отвечать запросам на «натуральность» и «здоровое» питание.
6. Сформулировать практические рекомендации: Предложить конкретные шаги по оптимизации продуктовой, ценовой, дистрибуционной и коммуникационной стратегий Frito Lay.

Этапы и методы проведения исследования

Исследование будет проводиться в два основных этапа: кабинетное исследование (анализ вторичных данных) и полевое исследование (сбор первичной информации).

Этап 1: Кабинетное исследование (1-2 недели)

• Цель: Сбор, систематизация и анализ существующей информации о рынке чипсов и снеков в России.
• Источники данных:
  • Официальные статистические данные: Росстат, Федеральная таможенная служба (данные по импорту/экспорту).
  • Отраслевые отчеты и исследования: NielsenIQ, GfK, Euromonitor International, BusinesStat, РБК.Исследования. Эти источники предоставят актуальные данные по объему рынка, динамике, структуре, долям основных игроков и общим трендам.
  • Научные публикации и статьи: «Маркетинг в России и за рубежом», «Journal of Marketing» для методологической основы и общих трендов в FMCG.
  • Публикации компаний-конкурентов: Пресс-релизы, годовые отчеты, разделы для инвесторов на официальных сайтах PepsiCo/Frito Lay, а также отечественных производителей («Русская картошка», «Московский картофель»).
• Задачи:
  • Уточнение макроэкономических показателей, влияющих на рынок FMCG.
  • Сбор данных по объему, динамике (в натуральном и денежном выражении за 2019-2025 гг.) и сегментации рынка чипсов.
  • Идентификация всех ключевых конкурентов и оценка их рыночных долей.
  • Анализ ценовых политик конкурентов, каналов дистрибуции.
  • Сбор информации о потребительских предпочтениях, уже опубликованных в открытом доступе.

Этап 2: Полевое исследование (4-6 недель)

• Цель: Сбор первичной информации для углубленного изучения потребительского поведения, восприятия продукта и выявления «слепых зон».

А. Качественные методы (2-3 недели):

• 1. Глубинные интервью с экспертами рынка (5-7 интервью):
  • Цель: Получить экспертное мнение о текущих и будущих тенденциях рынка, технологических инновациях, стратегиях конкурентов и потенциальных нишах.
  • Респонденты: Представители маркетинговых агентств, ритейлеры, аналитики FMCG-рынка, технологи пищевой промышленности.
  • Гайд для интервью (пример вопросов):
    • Каковы, по вашему мнению, основные вызовы и возможности на российском рынке чипсов?
    • Как, по вашему мнению, потребители воспринимают «натуральность» состава чипсов? Что для них означает «натуральный продукт»?
    • Насколько сильно тренд на «здоровое» питание влияет на продажи традиционных картофельных чипсов? Какие альтернативы набирают популярность?
    • Какие маркетинговые стратегии Frito Lay вы считаете наиболее успешными/неуспешными?
    • Каковы перспективы развития онлайн-продаж и доставки в категории снеков?
• 2. Фокус-группы с потребителями (3-4 группы по 8-10 человек):
  • Цель: Глубокое изучение мотивов, установок, эмоционального восприятия чипсов, а также тестирование концепций новых продуктов и коммуникаций.
  • Респонденты: Потребители чипсов разных возрастных групп (25-34, 35-44, 45+), с разным уровнем дохода, как активные, так и умеренные.
  • Гайд для фокус-групп (ключевые темы):
    • Восприятие «натуральности»: Что означает «натуральный состав» для чипсов? Какие ингредиенты вызывают доверие/недоверие? Готовы ли вы платить больше за «натуральный» продукт?
    • Отношение к «здоровым» альтернативам: Пробовали ли запеченные чипсы/другие «здоровые» снеки? Какие впечатления? Что мотивирует их покупать? Какие барьеры?
    • Сценарии потребления: Когда, где и с кем вы едите чипсы? Какие эмоции они вызывают?
    • Тестирование концепций: Обсуждение идей новых вкусов/форматов Lay’s, в том числе «здоровых» линеек.

Б. Количественные методы (3-4 недели):

• 1. Онлайн-опрос потребителей (N=600 человек):
  • Цель: Получение статистически значимых данных о демографических характеристиках, потребительских предпочтениях, частоте покупок, отношении к «натуральности» и «здоровым» чипсам, а также об эффективности маркетинговых коммуникаций.
  • Метод сбора: Панельный онлайн-опрос через специализированные платформы.
  • Структура анкеты (ключевые блоки):
    • Демография: Пол, возраст, регион проживания, уровень образования, занятость, семейное положение, наличие детей, состав домохозяйства (включая одиночные).
    • Потребление чипсов: Частота покупок, объем, любимые бренды, вкусы, форматы упаковки.
    • Факторы выбора: Оценить важность вкуса, цены, бренда, состава, рекламы, упаковки.
    • Восприятие «натуральности»: Насколько вы согласны с утверждением «чипсы Lay’s имеют натуральный состав»? Что должно измениться, чтобы вы считали продукт натуральным? Готовность платить больше за «натуральность».
    • Отношение к «здоровым» альтернативам: Потребление запеченных чипсов/других снеков, мотивы, барьеры.
    • Каналы покупки: Где чаще всего приобретаете чипсы (супермаркеты, универсамы, онлайн-магазины, доставки).
    • Отношение к рекламе Frito Lay: Узнаваемость рекламных кампаний, запоминаемость, влияние на покупку.

Формирование выборки и инструментарий

Формирование репрезентативной выборки для онлайн-опроса:

• Генеральная совокупность: Потребители чипсов в России в возрасте 18-60 лет, проживающие в городах с населением от 100 тыс. человек.
• Метод выборки: Квотная выборка, стратифицированная по ключевым социально-демографическим параметрам для обеспечения репрезентативности.
• Критерии стратификации (квоты):
  • Пол: Мужчины (35%) и Женщины (65%).
  • Возраст: 18-24 (15%), 25-34 (35%), 35-44 (30%), 45-60 (20%).
  • География: Крупные города (Москва, Санкт-Петербург – 20%), города-миллионники (30%), крупные региональные центры (50%).
  • Уровень дохода: Разбивка по среднестатистическим категориям.
• Объем выборки: N = 600 респондентов.
  • Расчет: При уровне доверия 95% и допустимой погрешности 4%, для генеральной совокупности в 60 млн человек (примерная численность целевой аудитории) потребуется около 600 респондентов.
  • Расчет для бесконечной совокупности: n = (1,962 * 0,5 * (1 - 0,5)) / 0,042 = (3,8416 * 0,25) / 0,0016 = 0,9604 / 0,0016 ≈ 600,25. Округляем до 600.
• Контроль качества выборки: Использование скрининговых вопросов для отсева нецелевых респондентов и контроль за соблюдением квот.

Инструментарий:

• Анкета для онлайн-опроса: Подробная анкета, включающая закрытые вопросы (выбор из списка, шкалы оценки) и несколько открытых вопросов для сбора качественных инсайтов. Пример:
  • Шкала Лайкерта для оценки важности факторов: «Насколько важен для вас каждый из следующих факторов при выборе чипсов (1 – совсем не важен, 5 – очень важен): Вкус, Цена, Бренд, Состав, Упаковка, Реклама.»
  • Вопрос о «натуральности»: «Насколько вы согласны с утверждением ‘Чипсы Lay’s имеют натуральный состав’ (1 – совершенно не согласен, 5 – полностью согласен)?»
  • Открытый вопрос: «Что именно вы подразумеваете под ‘натуральным составом’ для чипсов?»
• Гайды для глубинных интервью и фокус-групп: Разработанные заранее списки вопросов и тем для обсуждения, но с возможностью импровизации модератора.

Этот план позволит Frito Lay получить комплексное и глубокое понимание рынка, выявить не только очевидные, но и скрытые тренды, а также сформулировать точечные и эффективные маркетинговые стратегии.

Маркетинговые стратегии и рекомендации для Frito Lay

На основании проведенного анализа рынка и потребительского поведения, а также с учетом выявленных «слепых зон» конкурентов, можно сформулировать ряд стратегических рекомендаций для компании Frito Lay. Эти рекомендации призваны не только укрепить лидерские позиции Lay’s, но и обеспечить устойчивый рост в условиях меняющихся трендов, таких как стремление потребителей к «здоровым» продуктам и персонализированному подходу.

Оптимизация продуктовой стратегии

Принимая во внимание растущий интерес потребителей к «здоровым» альтернативам и тот факт, что традиционные чипсы не воспринимаются как натуральные, Frito Lay должна активно пересматривать свою продуктовую линейку.

1. Разработка и продвижение инновационных «здоровых» продуктов:
   • Запеченные чипсы: Учитывая рост этого сегмента на 18% в натуральном выражении в 2023 году, Frito Lay необходимо усилить свои позиции в категории запеченных чипсов. Это может быть как расширение линейки Lay’s Baked, так и запуск совершенно нового подбренда, ориентированного исключительно на «здоровый» сегмент. Акцент должен быть сделан на сниженном содержании жира, отсутствии искусственных добавок и натуральных ингредиентах.
   • Чипсы с измененными биологическими свойствами: Исследовать возможности использования новых ингредиентов (например, овощные чипсы, чипсы из цельнозерновых злаков) или технологий производства, которые позволят создавать продукты с повышенным содержанием клетчатки, белка или сниженным гликемическим индексом.
   • Упор на «натуральный состав»: Поскольку потребители не считают текущие чипсы натуральными, Frito Lay следует разработать продукты с максимально прозрачным и понятным составом, возможно, с использованием органических ингредиентов, и активно коммуницировать эти преимущества. Это требует инвестиций в R&D и пересмотр производственных процессов.
2. Адаптация продуктовой линейки под демографические изменения:
   • Малые упаковки для одиночных домохозяйств: Учитывая рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека (на 15% за последние пять лет, достигнув 22% от общего числа), Frito Lay следует предложить более широкий ассортимент небольших упаковок (30-50 г), ориентированных на индивидуальное потребление. Это отвечает потребности в порционном перекусе и позволяет контролировать потребление.
   • Премиум-сегмент для «взрослой» аудитории: Для растущей аудитории 45+ можно разработать премиальные линейки с изысканными вкусами (например, с трюфелем, бальзамическим уксусом, экзотическими специями) и более сложными текстурами, что будет соответствовать их запросам на более утонченные продукты.

Совершенствование коммуникационной политики

Коммуникационная стратегия Frito Lay должна быть направлена на укрепление доверия, формирование имиджа «натуральности» и усиление эмоциональной связи с брендом.

1. Повышение доверия к составу и формирование имиджа «натуральности»:
   • Прозрачность и образовательные кампании: Запустить коммуникационные кампании, которые открыто рассказывают о процессе производства чипсов Lay’s, о том, откуда берется картофель, какие ингредиенты используются. Видеоролики с демонстрацией полей, производственных линий, интервью с агрономами и технологами помогут разрушить мифы и повысить доверие.
   • Сертификация и маркировка: Активно продвигать любые существующие сертификаты качества, а также рассмотреть возможность введения собственной маркировки, подтверждающей «натуральность» или «улучшенный состав» (например, «Без искусственных красителей», «Минимум жира»).
   • Сотрудничество с экспертами по питанию: Привлекать диетологов и нутрициологов для участия в рекламных кампаниях, которые будут разъяснять, как чипсы могут вписываться в сбалансированный рацион (в умеренных количествах).
2. Использование больших данных и таргетированной рекламы:
   • Персонализация коммуникаций: На основе опыта успешной кампании Lay’s в «Перекрестке» с использованием больших данных, необходимо масштабировать этот подход. Использовать данные о покупательском поведении для создания высокотаргетированных рекламных сообщений, предлагающих релевантные вкусы и форматы.
   • Цифровые каналы: Усилить присутствие в онлайн-среде, где растет доля продаж. Запускать интерактивные кампании в социальных сетях, сотрудничать с лидерами мнений, проводить конкурсы и челленджи, ориентированные на различные сценарии потребления (просмотр фильмов, прогулки).
   • Эмоциональный маркетинг: Создавать рекламу, которая вызывает позитивные эмоции и ассоциируется с радостью, дружбой, отдыхом. Учитывать, что желание съесть чипсы часто носит импульсивный характер, поэтому реклама должна быть яркой и запоминающейся.

Корректировка ценовой и дистрибуционной политики

Ценовая и дистрибуционная стратегии должны быть гибкими, чтобы отвечать на меняющиеся рыночные условия и потребительские привычки.

1. Адаптация ценовой политики и форматов упаковки:
   • Гибкое ценообразование: В условиях роста цен (средний рост цен на снеки в 2023 году составил 12,5%) Frito Lay должна тщательно анализировать ценовую эластичность спроса для разных сегментов продукции. Возможно, стоит дифференцировать ценовую политику: более доступные базовые линейки и премиальные продукты с более высокой ценой, но с дополнительной ценностью (натуральность, эксклюзивные вкусы).
   • Разнообразие размеров упаковок: Помимо малых упаковок для одиночных домохозяйств, важно сохранять и продвигать крупные «семейные» пачки для домашнего потребления (выросшего до 75% в 2023 году) и для совместного просмотра фильмов. Предлагать акционные наборы, стимулирующие покупку больших объемов.
2. Оптимизация каналов дистрибуции:
   • Приоритет универсамам и супермаркетам: Учитывая, что 71% покупателей приобретают чипсы в универсамах и супермаркетах, Frito Lay должна продолжать укреплять партнерские отношения с крупными ритейлерами, обеспечивая оптимальное размещение продукта на полках и регулярное проведение промоакций.
   • Развитие онлайн-каналов: С учетом того, что доля онлайн-продаж в категории снеков достигла 8-10% в 2023 году и продолжает расти более чем на 30%, Frito Lay необходимо активно развивать свои стратегии в электронной коммерции. Это включает:
     • Партнерство с агрегаторами доставки: Укрепление связей с крупными сервисами доставки продуктов питания.
     • Оптимизация собственного онлайн-присутствия: Удобные интерфейсы, специальные предложения для онлайн-покупателей.
     • Развитие Dark Stores/Dark Kitchens: Использование таких форматов для быстрой доставки снеков в черте города.
   • Традиционная розница: Не забывать о значимости обычных продуктовых магазинов (43% покупателей), обеспечивая эффективную дистрибуцию и в этом канале, особенно в регионах.

Реализация этих стратегических рекомендаций позволит Frito Lay не только сохранить свое лидерство на российском рынке чипсов, но и проактивно реагировать на изменения потребительских предпочтений, превращая вызовы в новые возможности для роста и развития.

Заключение

Проведенное комплексное маркетинговое исследование российского рынка чипсов на примере компании Frito Lay позволило детально проанализировать текущее состояние отрасли, выявить ключевые тенденции, изучить потребительское поведение и разработать обоснованные стратегические рекомендации.

Рынок чипсов в России, несмотря на свою зрелость, продолжает демонстрировать динамику, характеризующуюся ростом в денежном выражении (до 22,7% в апреле 2024 года по NielsenIQ) при стабилизации или даже некотором снижении в натуральном объеме (падение на 7% в упаковках в первом полугодии 2025 года). Это указывает на его переход к новому этапу развития, где инфляционные факторы и изменение потребительских приоритетов играют ключевую роль. Frito Lay с брендом Lay’s сохраняет безусловное лидерство, занимая около 55-60% рынка в денежном выражении, однако столкнулась с вызовами, такими как усиление позиций отечественных конкурентов после ухода Kellogg’s и растущий тренд на «здоровые» снеки.

Ключевые выводы исследования подтверждают «взросление» целевой аудитории (основной покупательский костяк — 25-44 года, растет доля 45+), доминирование женщин-покупателей и влияние роста одиночных домохозяйств на потребление. Вкус остается главным фактором выбора, но цена и бренд также играют существенную роль. Наиболее значимым инсайтом является массовое восприятие чипсов как продукта, не обладающего «натуральным» составом, что подпитывает рост сегмента запеченных и «здоровых» снеков.

Разработанный план маркетингового исследования для Frito Lay, включающий кабинетные и полевые методы (глубинные интервью с экспертами, фокус-группы и масштабный онлайн-опрос с репрезентативной выборкой), направлен на глубокое изучение этих «слепых зон» и получение конкретных данных для принятия решений.

Обоснованные маркетинговые рекомендации для Frito Lay фокусируются на следующих направлениях:

• Продуктовая стратегия: Активное развитие «здоровых» линеек (запеченные чипсы, продукты с натуральным составом, функциональные снеки), а также адаптация форматов упаковки под демографические изменения (малые упаковки для одиночных потребителей).
• Коммуникационная политика: Повышение прозрачности состава продукта через образовательные кампании, использование больших данных для таргетированной и персонализированной рекламы, усиление эмоциональной связи с брендом через цифровые каналы.
• Ценовая и дистрибуционная политика: Гибкое ценообразование, разнообразие размеров упаковок для разных сценариев потребления, а также дальнейшее укрепление присутствия в универсамах, супермаркетах и активное развитие онлайн-каналов продаж.

Практическая значимость данной курсовой работы заключается в предоставлении компании Frito Lay четкого и детализированного плана действий, который позволит не только оперативно реагировать на изменения рынка, но и проактивно формировать будущие тенденции. Реализация предложенных рекомендаций поможет Frito Lay укрепить имидж инновационной и ответственной компании, повысить лояльность потребителей и обеспечить устойчивый рост в условиях жесткой конкуренции и меняющихся предпочтений.

В перспективе данная работа может стать основой для более глубокого дипломного проекта, включающего проведение пилотных исследований по предложенным методикам, разработку конкретных концепций новых продуктов и детальный расчет их экономической эффективности.

Список использованной литературы

1. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. М.: Инфра-М, 2007. 224 с.
2. Березин И.С. Маркетинговый анализ. М.: Вершина, 2008. 480 с.
3. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. М.: Эксмо, 2008. 512 с.
4. Ибрагимов Л.А. Маркетинг. М.: Юнити-Дана, 2008. 368 с.
5. Карпова М.М. Социально-ориентированные стратегии позиционирования: автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., 2011. 24 с.
6. Михалева Е.П. Маркетинг. Конспект лекций. М.: Юрайт, 2010. 254 с.
7. Маркетинговое исследование потребителей чипсов. FDFgroup. URL: https://fdf.ru/issledovaniya/marketingovoe-issledovanie-potrebiteley-chipsov (дата обращения: 13.10.2025).
8. Что такое репрезентативная выборка и как ее сформировать с помощью Testograf. Testograf. URL: https://testograf.ru/blog/chto-takoe-reprezentativnaya-vyborka/ (дата обращения: 13.10.2025).
9. Репрезентативная выборка в маркетинге: что это, как определить, ошибки. Контур. URL: https://kompas.kontur.ru/articles/1739 (дата обращения: 13.10.2025).
10. Маркетинговые исследования: что это, виды, цели, задачи, методы. Sarmont. URL: https://sarmont.ru/blog/marketingovye-issledovaniya-chto-eto-vidy-tseli-zadachi-metody/ (дата обращения: 13.10.2025).
11. Репрезентативная выборка: что это и как правильно её сделать. MadTest. URL: https://madtest.ru/blog/reprezentativnaya-vyborka (дата обращения: 13.10.2025).
12. Портрет российского покупателя чипсов. Retail.ru. 25 августа 2020. URL: https://www.retail.ru/news/portret-rossiyskogo-pokupatelya-chipsov-25-avgusta-2020-194917/ (дата обращения: 13.10.2025).
13. Чипсы (рынок России). TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D1%81%D1%8B_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) (дата обращения: 13.10.2025).
14. Рынок снеков в России. Гильдия маркетологов. URL: https://www.gildiya.org/publ/analiz-rynkov/rynok-snekov-v-rossii/5-1-0-129 (дата обращения: 13.10.2025).
15. Прогноз развития рынка картофельных чипсов в России. Expert. 28 декабря 2023. URL: https://expert.ru/2023/12/28/analiz-rynka-kartofelnykh-chipsov-v-rossii-v-2016-2023-gg-prognoz-na-2024-2028-gg/ (дата обращения: 13.10.2025).
16. Портрет российского покупателя чипсов. РОМИР. URL: https://romir.ru/studies/portret-rossiyskogo-pokupatelya-chipsov (дата обращения: 13.10.2025).
17. Потребительские предпочтения на московском рынке чипсов. Март 2013 года. FDFgroup. URL: https://www.fdf.ru/issledovaniya/potrebitelskie-predpochteniya-na-moskovskom-rynke-chipsov/ (дата обращения: 13.10.2025).
18. Кабинетное и полевое маркетинговое исследование. Studfile.net. URL: https://studfile.net/preview/5751275/page:14/ (дата обращения: 13.10.2025).
19. Кейс Lay’s: как на основе больших данных запустить видеорекламу и увеличить продажи в супермаркетах. AdIndex. 18 февраля 2021. URL: https://adindex.ru/cases/160166/2021/02/18/290885.phtml (дата обращения: 13.10.2025).
20. КАБИНЕТНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Маркетинг. Studref.com. URL: https://studref.com/391490/marketing/kabinetnye_polevye_issledovaniya (дата обращения: 13.10.2025).
21. Кабинетное исследование: что это, для чего нужно, как проводить? Rusbase. URL: https://rb.ru/longread/kabinetnye-issledovaniya/ (дата обращения: 13.10.2025).
22. Тема 2. Полевые и кабинетные маркетинговые исследования. Studfile.net. URL: https://studfile.net/preview/718360/page:4/ (дата обращения: 13.10.2025).
23. Анализ рынка картофельных чипсов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг. Структура розничных продаж. BusinesStat. URL: https://businesstat.ru/catalog/prodovolstvie/snek_chipsy/chipsy/ (дата обращения: 13.10.2025).
24. Чипсы Pringles: забава и вкус в одной коробке. Журнал «Рекламные идеи». Апрель 2007. URL: https://www.rekideas.ru/2007/04/pringles/ (дата обращения: 13.10.2025).
25. Какие факторы влияют на то, что потребители покупают картофельные чипсы？ Locapromachine.com. URL: https://ru.locapromachine.com/info/what-factors-affect-consumers-to-buy-potato-chips-68937989.html (дата обращения: 13.10.2025).
26. Рынок снеков в России: продажи чипсов сокращаются, «здоровые» альтернативы растут. Logistics.ru. URL: https://logistics.ru/retail/rynok-snekov-v-rossii-prodazhi-chipsov-sokrashchayutsya-zdorovye-alternativy-rastut (дата обращения: 13.10.2025).
27. Российский рынок мясных и рыбных снеков. 2024. Allcon.ru. URL: https://www.allcon.ru/reviews/food/meat_fish_snacks_2024 (дата обращения: 13.10.2025).
28. 10 креативных примеров рекламы чипсов. Z&G. URL: https://zg-group.ru/blog/10-kreativnykh-primerov-reklamy-chipsov/ (дата обращения: 13.10.2025).
29. Анализ рынка снеков в России. BusinesStat. URL: https://businesstat.ru/catalog/prodovolstvie/snek_chipsy/snek/ (дата обращения: 13.10.2025).
30. Cамые сырные чипсы Cheesl’s от Любятово: обновление айдентики от агентства Heads. Брендинг. Advertology.Ru. URL: https://www.advertology.ru/article161118.htm (дата обращения: 13.10.2025).
31. Динамика рынка снекинга в России: есть ли потенциал? Foodsmi. URL: https://foodsmi.ru/articles/item/2965-dinamika-rynka-snekinga-v-rossii-est-li-potentsial.html (дата обращения: 13.10.2025).
32. Каким чипсам и почему отдает предпочтение российская молодежь? Sostav.ru. 4 марта 2009. URL: https://www.sostav.ru/articles/rus/2009/04.03/stat1.html (дата обращения: 13.10.2025).
33. Хрустящий перекус. Как развивается рынок «чибсов» в России. Картофельный Союз. URL: https://potunion.ru/news/hrustyashchiy-perekus-kak-razvivaetsya-rynok-chibsov-v-rossii (дата обращения: 13.10.2025).
34. Исследование K Research Central Asia: рынок чипсов в Казахстане. TRIBUNE.KZ. URL: https://tribune.kz/issledovanie-k-research-central-asia-rynok-chipsov-v-kazahstane/ (дата обращения: 13.10.2025).
35. Рынок категории снеков в России в 2024 году. GfK. URL: https://gfk.com/ru/insights/rynok-kategorii-snekov-v-rossii-v-2024-godu (дата обращения: 13.10.2025).
36. ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА АСТРАХАНИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Эдиторум. URL: https://editorum.ru/art/63435 (дата обращения: 13.10.2025).
37. Чипсы, мороженое и кондитерские — рынок перекусов в России за последние годы. New-retail.ru. URL: https://new-retail.ru/novosti/chiposy_morozhenoe_i_konditerskie_rynok_perekusov_v_rossii_za_poslednie_gody10137/ (дата обращения: 13.10.2025).
38. В России увеличились продажи картофельных чипсов. Retail.ru. 12 июня 2024. URL: https://www.retail.ru/news/v-rossii-uvelichilis-prodazhi-kartofelnykh-chipsov-12-iyunya-2024-237302/ (дата обращения: 13.10.2025).
39. Рынок снеков в России в 2024 году. Центр экономики рынков. URL: https://economymarket.ru/rynok-snekov-v-rossii-v-2024-godu (дата обращения: 13.10.2025).
40. Изучение спроса потребителей на картофельные чипсы в торговых организациях города Астрахани Текст научной статьи по специальности. КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-sprosa-potrebiteley-na-kartofelnye-chipsy-v-torgovyh-organizatsiyah-goroda-astrahani (дата обращения: 13.10.2025).
41. Рынок снеков в России в 2024 году. Центр экономики рынков. Дзен. URL: https://dzen.ru/a/ZjkQe3_E0H804sQx (дата обращения: 13.10.2025).
42. Общий объем рынка чипсов в первом полугодии составил 135,3 млрд рублей. Ведомости. 21 августа 2025. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/08/21/1058287-obem-rinka-chipsov-sostavil-mlrd-rublei (дата обращения: 13.10.2025).

С этим материалом также изучают

Маркетинговые исследования и системы маркетинговой информации: основы, методология и стратегическое применение в современных реалиях

Изучите основы маркетинговых исследований и систем маркетинговой информации (МИС). Узнайте, как использовать данные для стратегического планирования, увеличения продаж и роста бизнеса в России.

Курсовая по потребительскому рынку и защите прав потребителей

... «ПРОСПЕКТ», 2010г. – 800 стр. 16. Алексеев А.А. Маркетинговые исследования рынка услуг: Учеб. пособие.- СПб: Изд-во СПбУЭФ, 2010. ... консультационными пунктами и центрами для потребителей, в динамике за 2011-2012 гг. Приложение 2. Индикаторы развития ...

Моделирование поведения потребителей: исследований предпочтений и выявление мнения потребителей 4

... сегментирование в условиях перенасыщенности рынка, определило задачи данного исследования. Цель данной работы – анализ моделирование поведения потребителей: исследований предпочтений и выявление мнения потребителей. Для достижения указанной цели ...

Маркетинговый анализ рынка элементов питания (батареек): комплексное исследование современных тенденций и стратегических перспектив

Комплексный маркетинговый анализ российского рынка элементов питания (батареек) в 2024 году: объем, структура, динамика, влияние ухода брендов, фальсификат и инновации.

Планирование маркетинга на предприятии в условиях цифровизации и изменяющегося российского рынка: комплексный подход к академическому исследованию

Глубокий анализ планирования маркетинга в России 2025: стратегии, влияние цифровизации и ИИ, оценка эффективности и адаптация к изменчивому рынку.

Влияние социального статуса потребителей на комплекс маркетинговых решений: Теория и практика сетевого ритейла на примере компании «О’Кей»

Исследуйте, как социальный статус потребителей влияет на маркетинговые стратегии сетевого ритейла. Анализ 4P и кейс "О'Кей" с практическими рекомендациями для бизнеса.

Комплексное исследование организации маркетинговой деятельности на предприятиях сферы услуг: Теория, российский контекст, мировой опыт и пути совершенствования

Исследование маркетинга услуг в РФ: теория, 7P, специфика, проблемы и пути улучшения. Внутренний маркетинг, мировые практики, метрики CSAT, NPS.

Система маркетинговых исследований и маркетинговой информации

... к использованию. Система маркетинговых исследований и маркетинговой информации МИ предоставляют анализ и комплексную оценку рынков, позволяют изучить поведение потребителей. Итоги изучений представляют базу для принятия управленческих ...

Изучение неудовлетворенного спроса лекарственных препаратов в аптеке: Комплексный анализ и методы оптимизации для повышения эффективности и лояльности потребителей

Комплексный анализ неудовлетворенного спроса и дефектуры лекарств в аптеках. Выявите причины, измерьте потери и внедрите стратегии для роста эффективности и лояльности.

Моделирование поведения потребителей: исследований предпочтений и выявление мнения потребителей

... что помогает в конечном итоге минимизировать затраты и максимизировать прибыль. Это значит принесет наибольшую выгоду для потребителя и наибольшую прибыль для производителя. Провидение данного исследования ...