Российский рынок международных транспортно-экспедиторских услуг: анализ состояния, вызовов и перспектив развития (2024-2025 гг.)

В 2024 году объем российского рынка транспортно-логистических услуг достиг впечатляющих 11,7 трлн рублей, продемонстрировав рост на 16,2% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель красноречиво свидетельствует не просто о восстановлении, а о переходе отрасли к этапу устойчивого роста и глубокой трансформации. В условиях беспрецедентных геополитических сдвигов, кардинального изменения торговых маршрутов и стремительной цифровизации, российский рынок международных транспортно-экспедиторских услуг превратился в сложный, но динамичный организм, требующий всестороннего и глубокого анализа.

Настоящая курсовая работа посвящена исследованию текущего состояния, выявлению ключевых тенденций, анализу проблем и определению перспектив развития этого стратегически важного сектора российской экономики в период 2024-2025 годов. Объектом исследования является российский рынок международных транспортно-экспедиторских услуг, предметом — совокупность экономических, геополитических, технологических и регуляторных факторов, определяющих его динамику и структуру. Цель работы — на основе актуальных данных и экспертных оценок провести комплексный академический анализ, который позволит сформулировать обоснованные выводы и рекомендации для дальнейшего развития отрасли. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: определить ключевые понятия; проанализировать текущее состояние и структурные характеристики рынка; выявить макроэкономические, геополитические и технологические факторы трансформации; изучить ключевые тенденции и адаптационные стратегии; идентифицировать проблемы и вызовы, а также предложить пути их преодоления; рассмотреть перспективные направления развития и роль государственного регулирования.

Структура работы выстроена таким образом, чтобы последовательно раскрыть заявленную проблематику, начиная с теоретических основ и заканчивая практическими рекомендациями. Исследование базируется на актуальных статистических данных Росстата, ФТС России, Центрального банка РФ, отраслевых аналитических отчетах и научных публикациях, обеспечивая академическую строгость и практическую значимость полученных результатов.

Теоретические основы и понятийный аппарат

Понимание сложной архитектуры российского рынка международных транспортно-экспедиторских услуг невозможно без четкого определения фундаментальных концепций, формирующих его основу. Эти концепции, переплетаясь, создают ту самую динамичную экосистему, в которой функционируют экспедиторы, перевозчики и грузовладельцы, что в итоге определяет эффективность всей внешнеэкономической деятельности страны.

Сущность и содержание цепей поставок и управления цепями поставок (SCM)

В основе современной логистики лежит понятие цепи поставок (Supply Chain) — это не просто последовательность шагов от производителя до потребителя, а сложная, многоуровневая система процессов производства и продажи коммерческих товаров. Она берёт своё начало с поставки материалов для производства и завершается доставкой готовой продукции из пункта отправления в пункт потребления. В более широком смысле, цепь поставок представляет собой последовательность взаимосвязанных потоков и процессов между различными контрагентами, или звеньями, цепи создания стоимости. Все эти действия направлены на одну главную цель: максимально полно и эффективно удовлетворить требования конечных потребителей в товарах и услугах.

Если рассматривать цепь поставок в объектном выражении, то это совокупность организаций: предприятий-изготовителей, складских комплексов, дистрибьюторов, 3PL- и 4PL-провайдеров (сторонних логистических операторов, которые берут на себя управление всей или частью логистики клиента), экспедиторов, а также оптовой и розничной торговли. Все эти участники активно взаимодействуют друг с другом, обмениваясь материальными, финансовыми и информационными потоками, а также потоками услуг, начиная от источников исходного сырья и заканчивая конечным потребителем.

Управление цепями поставок (Supply Chain Management, SCM) — это управленческая философия и одновременно организационная стратегия, направленная на интегрированное планирование и управление всем комплексом информации о сырье, материалах, продуктах и услугах. SCM охватывает процессы, возникающие и преобразующиеся в логистических и производственных операциях предприятия, с одной единственной целью — достижение измеримого совокупного экономического эффекта. Это может проявляться в снижении издержек, повышении скорости реакции на изменение спроса или в обеспечении более полного удовлетворения потребительских запросов на конечную продукцию. По сути, SCM — это систематическая деятельность по непрерывной оптимизации всех звеньев цепи поставок, призванная создать конкурентные преимущества для всех её участников.

Международная логистика: определение и ключевые функции

Когда цепи поставок выходят за национальные границы, мы говорим о международной логистике (International Logistics). Это не простое расширение внутренних логистических операций, а комплексная, многоуровневая система, призванная обеспечить бесперебойное перемещение товаров, эффективное управление цепями поставок и строгое соблюдение всех международных стандартов и норм.

Ключевые функции международной логистики включают:

• Планирование: Разработка оптимальных маршрутов, выбор видов транспорта, определение мест хранения и консолидации грузов.
• Организация: Координация действий всех участников процесса, включая перевозчиков, экспедиторов, таможенных брокеров и складских операторов.
• Контроль: Мониторинг перемещения грузов, отслеживание сроков доставки, контроль качества услуг и соблюдения условий контрактов.
• Выполнение: Непосредственное осуществление международных транспортных операций, а также управление складскими запасами и складированием товаров.

Международная логистика охватывает полный цикл перемещения товаров, услуг и информации между странами: от закупки сырья у зарубежных поставщиков до доставки готовой продукции конечному потребителю в другой стране. Этот процесс сопряжён с многочисленными сложностями, такими как:

• Таможенное законодательство: Различия в правилах импорта/экспорта, тарифные и нетарифные барьеры, необходимость оформления большого пакета документов.
• Международные торговые нормы: Соблюдение правил Инкотермс, условий договоров международной купли-продажи.
• Колебания валютных курсов: Риски, связанные с изменением стоимости валют при международных расчётах.
• Использование различных видов транспорта: Необходимость интеграции и координации различных видов транспорта (морского, железнодорожного, автомобильного, воздушного).

Эффективная международная логистика является краеугольным камнем успешной внешнеэкономической деятельности и обеспечивает конкурентоспособность компаний на глобальном рынке.

Мультимодальные перевозки как элемент международной логистики

В условиях глобализации и усложнения логистических цепочек всё большую значимость приобретают мультимодальные перевозки (Multimodal Transportation). Это комплексная логистическая услуга, которая предполагает последовательное использование двух и более видов транспорта (например, железнодорожный + автомобильный, морской + железнодорожный, автомобильный + воздушный) в рамках единого договора перевозки и под ответственностью одного оператора за всю цепочку. Что это значит для бизнеса? Это значительно упрощает управление логистикой, сокращает бюрократию и повышает надежность доставки, поскольку грузовладелец взаимодействует только с одним контрагентом.

Основная цель мультимодальных перевозок — достижение максимальной эффективности при минимизации затрат и сроков доставки, обеспечивая при этом сохранность груза на всех этапах пути. Единый договор и ответственность одного оператора значительно упрощают взаимодействие для грузовладельца, снимая с него бремя координации разных перевозчиков и видов транспорта.

Хотя в российском законодательстве это определение не всегда закреплено с той же степенью детализации, что и в международной практике, оно активно используется транспортными компаниями и является ключевым для понимания современных логистических стратегий. Мультимодальность позволяет гибко реагировать на изменяющиеся рыночные условия, оптимизировать маршруты, обходить инфраструктурные ограничения или геополитические барьеры, что особенно актуально в текущих условиях.

Транспортно-экспедиторские услуги: правовые и экономические аспекты

Наконец, в самом сердце функционирования международных цепей поставок находятся транспортно-экспедиторские услуги (Freight Forwarding Services). Это деятельность, связанная с оказанием комплекса услуг грузоотправителям и грузополучателям (клиентам) по организации доставки их грузов любым видом транспорта. Эти услуги предоставляются на основании договора транспортной экспедиции, по которому экспедитор, действуя от имени клиента или от своего имени, но за счёт клиента, обязуется за вознаграждение выполнить или организовать выполнение определённых услуг, связанных с перевозкой груза.

К основным транспортно-экспедиторским услугам относятся:

• Оформление транспортных и сопроводительных документов: Подготовка необходимых бумаг для перевозки, таможенного оформления, страхования.
• Завоз-вывоз грузов: Организация доставки груза на терминал отправления и от терминала прибытия до конечного получателя.
• Погрузочно-разгрузочные и складские услуги: Обеспечение безопасной погрузки, выгрузки и временного хранения грузов.
• Информационные услуги: Отслеживание местонахождения груза, информирование клиента о статусе перевозки.
• Подготовка транспортных средств: Обеспечение соответствия транспортных средств требованиям к перевозке конкретного вида груза.
• Страхование грузов: Организация страхования рисков, связанных с перевозкой.
• Платежно-финансовые услуги: Организация расчётов с перевозчиками, оплата пошлин и сборов.
• Таможенное оформление грузов и транспортных средств: Представление интересов клиента на таможне, оформление деклараций.

Правовое регулирование транспортно-экспедиторской деятельности в России базируется на положениях главы 41 Гражданского кодекса РФ «Транспортная экспедиция» и Федеральном законе от 30 июня 2003 г. №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». Эти документы определяют права и обязанности сторон, условия договора экспедиции и ответственность экспедитора. Кроме того, качество и стандарты услуг регулируются ГОСТ Р 52298-2004 «Услуги транспортно-экспедиторские. Общие требования», устанавливающим единые требования к оказываемым услугам.

Важным экономическим аспектом является налогообложение: транспортно-экспедиторские услуги по международной перевозке, если пункт отправления или назначения товаров расположен за пределами территории РФ, подлежат налогообложению НДС по ставке 0% при соблюдении определённых условий, что стимулирует развитие международной торговли и конкурентоспособность российских экспедиторов.

Современное состояние и структурные характеристики российского рынка международных транспортно-экспедиторских услуг (2024-2025 гг.)

Российский рынок международных транспортно-экспедиторских услуг в 2024-2025 годах находится в фазе активной трансформации, отражая глубокие структурные изменения во внешней торговле страны и глобальной логистической архитектуре. Отличительной чертой этого периода является не просто адаптация к новым условиям, но и формирование новых точек роста, что подтверждается ключевыми статистическими показателями, несмотря на все внешние и внутренние вызовы, с которыми столкнулась отрасль.

Общая динамика рынка и объёмы грузоперевозок

2023 год ознаменовался заметным оживлением в сфере грузоперевозок: общий объём перевезенных грузов в России продемонстрировал рост на 3,6%, достигнув внушительной отметки в 7,9 млрд тонн. Эта динамика получила продолжение и в 2024 году, когда, по оценкам Росстата, рынок транспортно-логистических услуг достиг 11,7 трлн рублей. Такой показатель, превышающий уровень 2023 года на 16,2%, является убедительным свидетельством того, что отрасль не только преодолела стагнацию предыдущих периодов, но и перешла к фазе устойчивого восстановления и развития. Этот рост обеспечен как внутренним спросом, так и переформатированием международных торговых связей.

Переориентация внешней торговли и изменение логистических потоков

Ключевым фактором, определившим структурные сдвиги на рынке, стала беспрецедентная переориентация внешней торговли Российской Федерации. За последние два года произошёл коренной разворот от традиционных европейских партнёров к восточному и южному направлениям. Этот стратегический сдвиг наглядно проявляется в росте доли импорта из Китая, которая достигла 53%. Китай стал доминирующим торговым партнёром, что повлекло за собой существенное изменение логистических коридоров и значительно увеличило нагрузку на инфраструктуру, ориентированную на азиатский и ближневосточный рынки. Изменение географии торговли требует от экспедиторов новых компетенций, налаживания связей с новыми партнёрами и адаптации к специфике азиатских и ближневосточных рынков.

Анализ по видам транспорта и их долям на рынке

Структура грузоперевозок по видам транспорта также претерпела изменения, демонстрируя адаптивность и перераспределение ролей:

• Железнодорожный транспорт: Сохраняет свою доминирующую позицию, на его долю по-прежнему приходится 83% общего грузооборота. Это подчёркивает его стратегическое значение для экономики России, особенно в контексте дальних и массовых перевозок. Однако, как будет показано далее, эта доминирующая роль сопряжена с определёнными инфраструктурными вызовами.
• Автомобильный транспорт: Занимает второе место с долей 12,7% в общем грузообороте. При этом его роль в сегменте внутрироссийских перевозок ещё более значительна: в 2023 году автомобильным транспортом было перевезено 82,5% всех грузов внутри страны. Это свидетельствует о его высокой гибкости, незаменимости в сегменте «последней мили» и активном использовании в электронной коммерции. В 2024 году автомобильные перевозки показали наибольший рост на 8,3%, достигнув 7 млрд тонн. Объём международных автоперевозок в 2023 году увеличился на 1,3% до 23,6 млн тонн, несмотря на общее падение тоннажа по сравнению с 2021 годом. Примечательно, что в 2024 году спрос на импортные автоперевозки вырос на 70% год к году, при этом основным направлением остаются отправки из Китая. Экспортные автоперевозки также показали рост на 25% в сравнении с 2023 годом, ориентируясь на Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Абхазию.
• Морской транспорт: В 2023 году рынок контейнерной логистики продемонстрировал заметное восстановление: объём морской перевалки контейнеров вырос на 10,3% после спада в 2022 году. Это указывает на адаптацию морских операторов к новым реалиям и налаживание альтернативных судоходных маршрутов.
• Мультимодальные перевозки: В 2024 году наблюдается устойчивый рост спроса на мультимодальные перевозки. Их преимущество заключается в способности снижать риски, связанные с санкциями и изменяющимися международными торговыми потоками, предлагая гибкие и оптимизированные логистические решения.

Региональная специфика: Дальневосточный, Балтийский и Азово-Черноморский бассейны

Распределение контейнерной перевалки по ключевым морским бассейнам отражает общую переориентацию торговых потоков:

• Дальневосточный бассейн: Доминирует, обеспечивая перевалку половины всех контейнеров. Это прямое следствие роста торговых связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом, что, в свою очередь, создаёт колоссальную нагрузку на железнодорожную инфраструктуру, ведущую к дальневосточным портам.
• Балтийский бассейн: На его долю приходится 26% контейнерной перевалки. Несмотря на снижение активности после ухода ряда западных линий, он сохраняет свою значимость, адаптируясь к новым торговым партнёрам и маршрутам.
• Азово-Черноморский бассейн: Обеспечивает 21% контейнерной перевалки. Его роль возрастает в контексте развития южных транспортных коридоров.

Таблица 1. Распределение грузооборота и контейнерной перевалки по видам транспорта и бассейнам (2023-2024 гг.)

Показатель	Значение (2023-2024 гг.)
Общий объём перевезенных грузов (2023)	7,9 млрд тонн (+3,6%)
Объём рынка ТЛУ (2024)	11,7 трлн рублей (+16,2%)
Автомобильные перевозки (рост 2024)	7 млрд тонн (+8,3%)
Международные автоперевозки (2023)	23,6 млн тонн (+1,3%)
Доля импорта из Китая	53%
Доля ж/д транспорта в грузообороте	83%
Доля автотранспорта в грузообороте	12,7%
Доля автотранспорта во внутренних перевозках	82,5%
Рост морской перевалки контейнеров (2023)	+10,3%
Контейнерная перевалка: Дальневосточный бассейн	50%
Контейнерная перевалка: Балтийский бассейн	26%
Контейнерная перевалка: Азово-Черноморский бассейн	21%
Рост спроса на импортные автоперевозки (2024)	+70% год к году (основное направление – Китай)
Рост спроса на экспортные автоперевозки (2024)	+25% к 2023 году (основные направления – Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Абхазия)

Таким образом, российский рынок международных транспортно-экспедиторских услуг демонстрирует уверенный рост объёмов и одновременно глубокую структурную перестройку, вызванную изменением географии внешней торговли. Это создаёт новые возможности, но и ставит перед участниками рынка серьёзные вызовы, требующие гибкости и инновационных подходов.

Макроэкономические, геополитические и технологические факторы трансформации рынка

Ландшафт российского рынка международных транспортно-экспедиторских услуг за последние 3-5 лет претерпел кардинальные изменения под воздействием многофакторного давления. Макроэкономические колебания, геополитические сдвиги и стремительная цифровая трансформация стали главными катализаторами этой эволюции, вынуждая отрасль к беспрецедентной адаптации.

Влияние геополитической напряжённости и санкционных ограничений

Ключевым фактором, определившим новую реальность для российской логистики, стали геополитическая напряжённость и санкционные ограничения, введённые в 2022 году. Эти меры привели к массовому уходу ряда крупнейших иностранных логистических и судоходных компаний, таких как Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd и MSC. Их выход с российского рынка фактически обнулил привычные логистические цепочки, ориентированные на европейское направление.

Перед российскими логистическими операторами встала острая необходимость оперативно перестраивать маршруты, искать новые рынки и осваивать внутренние перевозки. Это привело к значительному переформатированию рынка, но одновременно открыло российским компаниям дополнительные возможности для роста и замещения ушедших иностранных игроков. Падение импорта из так называемых «недружественных» стран было частично или полностью компенсировано ростом поставок из дружественных и нейтральных государств, что изменило географию торговых потоков и логистических хабов.

Роль макроэкономических показателей: ключевая ставка ЦБ РФ и волатильность рубля

Макроэкономическая среда также внесла существенные коррективы в динамику логистического рынка. Одним из наиболее значимых факторов стало повышение ключевой ставки Центрального банка РФ. В течение 2024 года этот показатель несколько раз пересматривался в сторону увеличения, достигнув 18% к концу июля, 19% к середине сентября и 21% к концу октября. Такое беспрецедентное значение, являющееся максимальным за всю историю, оказало заметное влияние на стоимость заёмных средств и инвестиционную активность.

Высокая ключевая ставка привела к удорожанию кредитов для пополнения оборотного капитала, обновления автопарка и развития инфраструктуры. В результате, в первом полугодии 2024 года рынок логистики столкнулся со стагнацией, несмотря на общий рост ВВП. Компании были вынуждены откладывать инвестиционные проекты, а грузовладельцы — оптимизировать свои запасы, снижая объёмы перевозок. Какой важный нюанс здесь упускается? Высокая ставка не только напрямую увеличивает затраты, но и подавляет долгосрочное планирование и стратегические инвестиции, жизненно важные для инфраструктурных проектов, что может иметь отложенные негативные последствия для развития отрасли.

Волатильность рубля также сыграла свою роль. Резкие колебания курса национальной валюты, вызванные геополитическими рисками и изменениями на сырьевых рынках, стимулировали грузовладельцев к изменению своих закупочных стратегий. В периоды ослабления рубля часто наблюдался рост спроса на импортные товары и оборудование, поскольку компании стремились зафиксировать цены или приобрести необходимые активы до дальнейшего удорожания. Это, в свою очередь, влияло на объёмы и структуру перевозок, создавая краткосрочные всплески или падения спроса.

Цифровая трансформация отрасли: IT-решения и государственные инициативы

На фоне макроэкономических и геополитических потрясений, цифровая трансформация стала не просто трендом, а насущной необходимостью для повышения эффективности и конкурентоспособности. Внедрение современных IT-решений в логистические процессы активно способствует сокращению сроков доставки, оптимизации документооборота и повышению прозрачности.

Российский рынок логистических платформ демонстрирует уверенный рост. В 2022 году его объём достиг 67,4 млрд рублей, и прогнозируется среднегодовой рост более 32% к 2026 году. Среди активно используемых отечественных логистических платформ можно выделить Roolz, AXELOT, АТРАКС, АЙТОБ и CARGO.RUN, которые предлагают решения для управления перевозками, складской логистикой, планирования маршрутов и взаимодействия с партнёрами.

Особое внимание уделяется государственным инициативам в области цифровизации. С 1 августа 2024 года в России запущен эксперимент по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП). Цель этой платформы — формирование единой цифровой среды для всех участников транспортного процесса, внедрение электронного документооборота, что должно значительно упростить взаимодействие, повысить скорость и прозрачность логистических операций. НЦТЛП призвана стать единой точкой входа для обмена данными между государственными органами, грузоотправителями, перевозчиками и экспедиторами, минимизируя бумажную волокиту и сокращая издержки. Что из этого следует? Успешная реализация НЦТЛП кардинально изменит ландшафт рынка, создав стандартизированную и интегрированную систему, которая снизит барьеры для входа, повысит конкурентоспособность и обеспечит новый уровень безопасности данных.

Импортозамещение и перестройка производственных цепочек

Последним, но не менее важным фактором трансформации является ускорение процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек. В ответ на внешние ограничения российские компании активно занимаются локализацией производства и поиском отечественных поставщиков. Этот процесс стимулирует рост внутрироссийских перевозок, поскольку сырьё, комплектующие и готовая продукция теперь перемещаются по новым, зачастую более протяжённым внутренним маршрутам. Развитие внутреннего производства создаёт новый объём грузопотока, который требует адаптации логистической инфраструктуры и экспедиторских услуг.

Совокупность этих факторов — геополитические вызовы, макроэкономическая нестабильность и цифровые инновации — формирует динамичный, но сложный ландшафт для российского рынка международных транспортно-экспедиторских услуг, требуя от участников рынка постоянной гибкости и способности к быстрой адаптации.

Ключевые тенденции развития и адаптация на российском рынке

Российский рынок международных транспортно-экспедиторских услуг не просто реагирует на внешние вызовы, но и активно трансформируется, формируя новые устойчивые тенденции. Эти тенденции отражают глубокую адаптацию отрасли к изменившейся глобальной логистической архитектуре и стремление к повышению эффективности в новых условиях.

Развитие новых торговых маршрутов и транспортных коридоров

Одним из наиболее заметных трендов является переориентация на новые торговые маршруты и партнёров. В условиях изменившихся геополитических реалий Россия активно развивает экономические отношения со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Такие партнёры, как Китай, Индия, Турция, а также государства Персидского залива, становятся ключевыми направлениями для импорта и экспорта.

Эта стратегическая переориентация стимулирует активное развитие альтернативной транспортной инфраструктуры. Особую роль играют два проекта:

• Северный морской путь (СМП): В 2024 году грузопоток по СМП достиг почти 37,9 млн тонн, что более чем на 1,6 млн тонн превысило предыдущий рекорд и демонстрирует рост примерно на 4,4% по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует о растущей востребованности арктического маршрута как альтернативы традиционным южным путям, особенно для транзитных перевозок. В 2024 году было совершено рекордное количество транзитных рейсов (92), по которым перевезено более 3 млн тонн транзитных грузов, что почти в полтора раза больше, чем в 2023 году.
• Международный транспортный коридор Север — Юг (МТК «Север-Юг»): Этот коридор, связывающий Россию с Каспийским регионом, Ираном, Индией и другими странами Южной Азии, также активно развивается, предлагая более короткие и экономически выгодные маршруты по сравнению с традиционными морскими путями через Суэцкий канал.

Развитие этих коридоров является стратегически важным для обеспечения стабильности и диверсификации международных грузоперевозок России.

Распространение мультимодальных перевозок и развитие внутренней логистики

В условиях сохраняющихся рисков и сложностей, связанных с санкциями и изменениями в международных торговых потоках, рост спроса на мультимодальные перевозки стал ключевой тенденцией 2024 года. Эти перевозки, использующие комбинацию различных видов транспорта (например, железнодорожный и автомобильный), позволяют повысить гибкость логистических схем, снизить зависимость от одного вида транспорта и оптимизировать затраты. Особенно востребованы железнодорожные перевозки через Евразию, которые становятся основой для многих мультимодальных маршрутов.

Параллельно с этим, российские компании уделяют всё большее внимание развитию внутренней логистики и локализации цепочек поставок. Ограничения на импорт и необходимость обеспечения технологического суверенитета стимулируют отечественное производство, что, в свою очередь, требует выстраивания эффективных внутренних логистических сетей.

Инфраструктурное развитие: складская логистика и электронная коммерция

Инфраструктурное развитие является неотъемлемой частью адаптации рынка. В 2024 году объём ввода новых складских помещений в России достиг исторического максимума, превысив 4,9 млн м² (по некоторым оценкам до 5,4 млн м²). Это на 21% выше показателей предыдущего года и свидетельствует о масштабных инвестициях в складскую инфраструктуру. Общий объём инвестиций в складскую недвижимость может достигнуть 120-140 млрд рублей. Примечательно, что впервые объём ввода в регионах (2,2 млн м²) превысил объём ввода в Московском регионе (1,8 млн м²), при этом на Санкт-Петербург пришлось около 440 тыс. м². Это указывает на децентрализацию складского рынка и развитие логистических хабов в регионах.

Главным драйвером развития логистического рынка, и в частности складской инфраструктуры, является бурный рост электронной коммерции и маркетплейсов. В 2023 году объём рынка розничной интернет-торговли в России составил 7,8-7,9 трлн рублей и 5,03-5,2 млрд заказов. По прогнозам Data Insight, в 2024 году оборот рынка достигнет 10,7 трлн рублей (рост на 36% по сравнению с 2023 годом), а количество заказов — 7,4 млрд (+43%). Крупнейшие маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и Мегамаркет) обеспечили около 81% от общего объёма заказов в российской онлайн-торговле в 2024 году. Этот сегмент требует высокоскоростной, точной и масштабируемой логистики, что стимулирует инновации и инвестиции. Но действительно ли текущие темпы развития инфраструктуры способны полностью удовлетворить столь стремительный рост потребностей электронной коммерции, или нас ждут новые «узкие места»?

Устойчивая логистика и экологические инициативы

Наконец, российский рынок, следуя глобальным трендам, всё больше внимания уделяет устойчивой логистике. Компании внедряют «зелёные» практики, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Это включает использование электромобилей для «последней мили», применение экологически чистой («зелёной») упаковки, а также оптимизацию маршрутов для минимизации выбросов углекислого газа (CO₂) и сокращения топливных затрат. Хотя этот тренд находится на начальной стадии развития по сравнению с европейскими странами, его значимость постоянно растёт, особенно в контексте международного сотрудничества и корпоративной социальной ответственности.

Таким образом, российский рынок международных транспортно-экспедиторских услуг демонстрирует высокую степень адаптации, активно перестраивая маршруты, развивая инфраструктуру и внедряя цифровые решения в ответ на новые вызовы и возможности.

Проблемы, вызовы и стратегии их преодоления на российском рынке

Несмотря на впечатляющую динамику роста и адаптацию к новым реалиям, российский рынок международных транспортно-экспедиторских услуг сталкивается с рядом системных проблем и вызовов. Эти факторы создают значительные барьеры для дальнейшего эффективного развития и требуют комплексных стратегий преодоления.

Ограниченная пропускная способность инфраструктуры (Восточный полигон)

Одной из наиболее острых проблем является ограниченная пропускная способность железнодорожной инфраструктуры, особенно на восточном направлении. Основная нагрузка приходится на Дальневосточный регион, в частности на Восточный полигон (БАМ и Транссиб). В 2023 году его пропускная способность составила 173 млн тонн, с планом достижения 180 млн тонн к концу 2024 года и 270 млн тонн к 2032 году. Однако, несмотря на масштабные инвестиции, дефицит провозной способности для дальневосточных грузов вырос более чем в два раза и достиг 134 млн тонн. По оценкам Минэнерго, общий дефицит пропускной способности Восточного полигона составляет 130-140 млн тонн, из которых 85-95 млн тонн приходится на поставки угля.

Эта ситуация усугубляется тем, что портовые мощности Дальневосточного бассейна уже вдвое превышают текущую провозную способность железнодорожных подходов. Это приводит к скоплению грузов в портах, увеличению сроков доставки и росту логистических издержек. Перегруженность железнодорожной инфраструктуры является ключевым фактором, влияющим на увеличение среднего тоннажа импортируемой партии, поскольку грузовладельцы стремятся к консолидации, чтобы оптимизировать отправки через дефицитные мощности.

Кадровый дефицит: водители и складской персонал

Критическим вызовом для всей логистической отрасли является острый кадровый дефицит. Остро ощущается нехватка водителей большегрузного транспорта и квалифицированного складского персонала всех уровней. В 2023 году дефицит водителей категории CE (для управления автопоездами) достиг 25%, из-за чего до 18% автопарка транспортных компаний простаивает.

Ситуация продолжает ухудшаться: в январе-августе 2024 года спрос на водителей грузовиков вырос на 58% год к году, при этом число соискателей увеличилось лишь на 6%. Это привело к тому, что количество вакансий стало в 2,3 раза больше, чем резюме. Средняя зарплата водителя-дальнобойщика в России в 2024 году варьируется от 159 000 до 207 764 рублей в месяц, что на 32-43% выше, чем в 2023 году, и отражает рост на 74% в первом полугодии 2024 года. Несмотря на значительный рост оплаты труда, дефицит сохраняется. Он усугубляется демографическим кризисом 1990-х годов, непрестижностью рабочих профессий и длительным периодом относительно невысокого уровня заработной платы в прошлом.

Рост операционных затрат и тарифов на перевозки

Рост операционных затрат является ещё одной серьёзной проблемой. Основные драйверы этого роста включают:

• Топливо: Постоянно растущие цены на дизельное топливо.
• Зарплата водителей: Значительное повышение зарплат из-за дефицита кадров.
• Обслуживание техники: Удорожание запасных частей и сервисного обслуживания, особенно для импортной техники.
• Система «Платон»: Плата за проезд большегрузов по федеральным дорогам.
• Стоимость лизинга: Высокая ключевая ставка ЦБ РФ напрямую влияет на удорожание лизинга транспортных средств.
• Утильсбор: Рост ставок утильсбора на грузовые автомобили.

Эти факторы привели к существенному увеличению тарифов на перевозки. Стоимость автомобильных грузоперевозок по России в мае 2024 года выросла на 14-19% год к году, а по некоторым маршрутам — до 42-57%. В целом с начала 2024 года стоимость грузовых перевозок автотранспортом по самым востребованным направлениям выросла на 30%, за второй квартал – на 10%. При этом средняя ставка на перевозки по стране составляла 69,6 рублей за километр, что на 8% больше, чем в 2023 году.

Сложности международных платежей и усиление конкуренции

Проблемы с осуществлением международных платежей, вызванные санкциями и ограничениями в банковском секторе, значительно усложняют внешнеэкономическую деятельность. Это влияет на рациональность увеличения объёмов в рамках одной поставки и сокращения частоты отправок, чтобы минимизировать транзакционные издержки и риски.

Одновременно с этим, на рынке наблюдается усиление конкуренции среди транспортных компаний. Отмечено, что в 2024 году количество машин превышает количество грузов примерно на 25% в некоторых сегментах. Это привело к падению тарифов на определённых маршрутах (например, с 100-120 рублей до 70-75 рублей за километр с НДС), что создаёт дополнительное давление на рентабельность операторов.

Экономическое охлаждение и дисбаланс рынка

Высокая ключевая ставка ЦБ РФ и ускоряющаяся инфляция способствовали охлаждению экономики. В первом полугодии 2024 года рынок логистики стагнировал, а спрос на грузоперевозки в Москве упал на 13,2%. Это привело к дисбалансу рынка: наблюдается резкий рост спроса со стороны грузовладельцев на некоторые виды товаров, при этом существует нехватка перевозчиков и транспортных средств в других сегментах, что приводит к усилению дисбаланса и повышению тарифов на внутрироссийские грузоперевозки в среднем на 20%.

Стратегии компаний по преодолению вызовов

Для преодоления этих многочисленных проблем компании активно разрабатывают и внедряют различные стратегии:

• Сокращение сроков доставки: Достигается за счёт развития дорожной сети, оптимизации маршрутов и использования более эффективных транспортных средств.
• Цифровизация: Внедрение IT-решений для автоматизации планирования, отслеживания и документооборота, что повышает прозрачность и скорость операций.
• Оптимизация работы и сокращение документооборота: Переход на электронные документы, автоматизация процессов взаимодействия с клиентами и партнёрами.
• Развитие мультимодальных схем: Для снижения зависимости от одного вида транспорта и повышения гибкости.
• Инвестиции в персонал: Повышение зарплат, улучшение условий труда, программы обучения и переквалификации для привлечения и удержания водителей и складских работников.

Эти стратегии, реализуемые в условиях жёстких ограничений, демонстрируют высокую адаптивность российского рынка, но для системного решения проблем необходима также активная роль государства.

Перспективные направления развития и роль государственного регулирования

Российский рынок международных транспортно-экспедиторских услуг, несмотря на текущие вызовы, обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста и развития. Ключевыми факторами успеха станут продолжение стратегической переориентации, активная цифровизация и системная государственная поддержка.

Развитие новых логистических коридоров и внутреннее производство

Одним из наиболее перспективных направлений является дальнейшее развитие и освоение альтернативных транспортных коридоров, помимо уже перегруженного Восточного полигона. Это включает в себя расширение пропускной способности и модернизацию инфраструктуры МТК «Север-Юг», а также активное использование Северного морского пути, который уже демонстрирует рекордные показатели грузопотока. Ожидается, что грузопоток между Россией и странами Азии — особенно в направлении Китая и Индии — может вырасти до 20%. Это потребует не только развития транспортной инфраструктуры, но и синхронизации законодательства, стандартов и цифровых систем с партнёрами по этим коридорам.

Параллельно с этим, развитие внутреннего производства и процессов импортозамещения будет продолжать стимулировать рост внутрироссийских грузоперевозок. По прогнозам, эти факторы могут увеличить объём внутренних перевозок на 10-12%. Это означает не только перераспределение грузопотоков, но и создание новых логистических хабов, модернизацию региональной инфраструктуры и развитие складских мощностей внутри страны.

Дальнейшая цифровизация и внедрение инноваций

Цифровизация отрасли является не просто трендом, а стратегической необходимостью, способной трансформировать рынок. Внедрение современных IT-решений позволит компаниям оптимизировать затраты и повысить эффективность перевозок более чем на 20-25%. Российский рынок цифровой логистики продолжит свой рост, подтверждая динамику предыдущих лет. Объём рынка логистических платформ, достигший 67,4 млрд рублей в 2022 году, прогнозируется к среднегодовому росту более 32% к 2026 году.

Перспективы включают:

• Расширение функционала существующих логистических платформ: Интеграция с системами электронного документооборота, таможенного декларирования, финансового мониторинга.
• Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения: Для оптимизации маршрутов, прогнозирования спроса, управления запасами и предотвращения рисков.
• Развитие «умных» складов: Автоматизация складских операций, использование роботов и дронов для инвентаризации и перемещения грузов.
• Применение технологий блокчейн: Для повышения прозрачности и безопасности транзакций в цепях поставок.

Государственная поддержка и регулирование отрасли

Роль государственного регулирования и поддержки в формировании и развитии российского рынка международных транспортно-экспедиторских услуг трудно переоценить. Государство активно участвует в создании благоприятных условий для роста отрасли:

• Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа (НЦТЛП): С 1 августа 2024 года запущен эксперимент по созданию НЦТЛП под эгидой Минтранса России. Эта платформа нацелена на формирование единой цифровой среды, внедрение электронного документооборота и создание единого реестра надёжных перевозчиков, который начнёт функционировать с 1 марта 2026 года. Цель НЦТЛП — сократить административные барьеры, повысить прозрачность и эффективность всех этапов перевозки.
• Законодательная база: Законодательство о транспортно-экспедиционной деятельности в России базируется на главе 41 Гражданского кодекса РФ «Транспортная экспедиция» и Федеральном законе от 30 июня 2003 г. №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». ГОСТ Р 52298-2004 «Услуги транспортно-экспедиторские. Общие требования» устанавливает стандарты качества.
• Налоговые льготы: Транспортно-экспедиторские услуги по международной перевозке подлежат налогообложению НДС по ставке 0% при соблюдении определённых условий, что является мерой поддержки для компаний, работающих на международном рынке.
• Меры по реанимации рынка: Перевозчики активно выступают за снижение ключевой ставки Центрального банка РФ, «обеление» рынка для создания честной конкуренции и смягчение налогообложения, что позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес.

Прогнозы развития рынка на среднесрочную перспективу

Анализ текущих тенденций и инициатив позволяет строить оптимистичные прогнозы на среднесрочную перспективу:

• Рост международного товарооборота: Совокупный международный товарооборот России может приблизиться к 1 трлн долларов к 2030 году при условии развития логистической инфраструктуры.
• Рост контейнерного рынка: Прогнозируется ежегодный рост отечественного контейнерного рынка на 3,2% до 2035 года. Этот рост будет поддерживаться развитием мультимодальных перевозок и расширением географии торговли.

Эти прогнозы подчёркивают стратегическую важность рынка международных транспортно-экспедиторских услуг для российской экономики и необходимость дальнейшего системного подхода к его развитию. Государственная поддержка, инвестиции в инфраструктуру и цифровизация станут ключевыми факторами для реализации этого потенциала.

Заключение

Российский рынок международных транспортно-экспедиторских услуг в период 2024-2025 годов находится на переломном этапе, демонстрируя одновременно значительный рост и глубокую структурную трансформацию. Обобщая результаты проведённого исследования, можно сформулировать следующие ключевые выводы.

Во-первых, рынок переживает период устойчивого восстановления: общий объём перевезенных грузов и объём транспортно-логистических услуг показывают значительный рост, что свидетельствует о его способности адаптироваться к изменяющимся условиям. Центральным элементом этой трансформации стала радикальная переориентация внешней торговли с европейского на восточное и южное направления, что привело к изменению логистических потоков и значительной нагрузке на Дальневосточный бассейн.

Во-вторых, на динамику рынка сильнейшее влияние оказывают как геополитические, так и макроэкономические факторы. Санкционные ограничения и уход иностранных логистических гигантов потребовали оперативной перестройки маршрутов и создали новые возможности для отечественных компаний. Высокая ключевая ставка Центрального банка РФ и волатильность рубля оказали неоднозначное влияние: с одной стороны, сдерживали инвестиционную активность, с другой – стимулировали пересмотр стратегий закупок. Однако важнейшим катализатором развития стала цифровая трансформация, выраженная во внедрении российских IT-решений и запуске Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП), призванной оптимизировать документооборот и повысить прозрачность.

В-третьих, ключевыми тенденциями развития являются дальнейшее освоение и развитие новых торговых маршрутов, таких как Северный морской путь и МТК «Север-Юг», а также активное распространение мультимодальных перевозок. Бурный рост электронной коммерции и маркетплейсов выступает главным драйвером развития внутренней логистики и рекордного ввода новых складских помещений, что подчёркивает необходимость масштабирования инфраструктуры.

В-четвёртых, рынок сталкивается с серьёзными вызовами, требующими системных решений. Среди них — ограниченная пропускная способность Восточного полигона железнодорожной инфраструктуры, острейший кадровый дефицит водителей и складского персонала, а также непрерывный рост операционных затрат и тарифов на перевозки. Сложности с международными платежами и усиление конкуренции также вносят свой вклад в непростую картину. Компании адаптируются, сокращая сроки доставки, активно внедряя цифровизацию и оптимизируя внутренние процессы.

Наконец, перспективные направления развития включают дальнейшее расширение географии торговых связей, рост внутреннего производства за счёт импортозамещения и, безусловно, углубление цифровизации и внедрение инноваций. В этом контексте особую роль играет государственное регулирование и поддержка, включая запуск НЦТЛП, совершенствование законодательной базы и принятие мер по стабилизации макроэкономической среды, таких как возможное снижение ключевой ставки и «обеление» рынка. Прогнозы роста международного товарооборота и контейнерного рынка свидетельствуют о значительном потенциале, который может быть реализован при условии скоординированных усилий государства и бизнеса.

Для дальнейшего развития отрасли рекомендуется:

1. Ускорить модернизацию инфраструктуры: Особенно на Восточном полигоне, за счёт увеличения инвестиций и применения передовых технологий строительства.
2. Разработать комплексные программы по преодолению кадрового дефицита: Включая государственные субсидии на обучение, повышение престижа профессий, создание привлекательных условий труда и гибких программ для привлечения трудовых ресурсов.
3. Стимулировать цифровизацию на всех уровнях: От малых предприятий до крупных игроков, через гранты, налоговые льготы и поддержку отечественных IT-решений.
4. Расширить меры государственной поддержки: Рассмотреть возможность снижения ключевой ставки, оптимизации налоговой нагрузки и внедрения дополнительных финансовых инструментов для развития отрасли.
5. Развивать логистические хабы и мультимодальные терминалы: Особенно в регионах, для диверсификации грузопотоков и снижения нагрузки на центральные узлы.

Таким образом, российский рынок международных транспортно-экспедиторских услуг, несмотря на высокую турбулентность, демонстрирует устойчивость и потенциал для стратегического роста, обусловленный внутренними преобразованиями и формированием новой географии внешней торговли.

Список использованной литературы

1. Анализ рынка транспортно-экспедиционных услуг // Виртуальная таможня. 2006. № 7.
2. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б. М. Смитиенко. Москва, 2005.
3. Международные экономические отношения / под. ред. И. П. Фаминского. Москва, 2001.
4. Парфенов В. М., Кузьменко М. Г. Перспективы развития международного транспортного коридора «Север-Юг» // Международный экспедитор. 2004. № 2.
5. Плужников К. И. Модель правил транспортно-экспедиционного обслуживания Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) // Транспорт. 2005. № 7.
6. Почему теряем миллионы? // Экономика. 2006. № 22.
7. Россия и международная торговая система / под ред. С. Ф. Сутырина. Санкт-Петербург, 2004.
8. Чеботаев А. А., Чеботаев Д. А. Внедрение логистических технологий — важный фактор эффективности товародвижения // Транспорт. 2006. № 3.
9. Обзор российского рынка грузоперевозок // Strategy Partners. URL: https://strategy.partners/ru/insights/obzor-rossiyskogo-rynka-gruzoperevozok (дата обращения: 15.10.2025).
10. Тенденции на рынке логистики России в 2024 году // Балткомплект. URL: https://baltkomplekt.ru/tendencii-na-rynke-logistiki-rossii-v-2024-godu/ (дата обращения: 15.10.2025).
11. Рейтинг транспортных и логистических компаний России 2024 // MainTransport. URL: https://maintransport.ru/rejting-transportnyx-i-logisticheskix-kompanij-rossii-2024/ (дата обращения: 15.10.2025).
12. Обзор рынка грузоперевозок в России в 2023-2024 годах // Zavgar Online. URL: https://zavgar.online/blog/obzor-rynka-gruzoperevozok-v-rossii-v-2023-2024-godah/ (дата обращения: 15.10.2025).
13. Грузоперевозки (рынок России) // TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) (дата обращения: 15.10.2025).
14. Российский рынок транспортно-логистических услуг: восстановление, трансформация и новые точки роста // ГидМарк. URL: https://gidmark.ru/articles/rossijskij-rynok-transportno-logisticheskih-uslug-vosstanovlenie-transformatsiya-i-novye-tochki-rosta (дата обращения: 15.10.2025).
15. Рынок автоперевозок в России 2024 // РОКОТТ Транс. URL: https://rokott.ru/blog/rynok-avtoperevozok-v-rossii-2024/ (дата обращения: 15.10.2025).
16. Спрос на международные автоперевозки в 2024 году вырос в 1,5 раза – «Деловые Линии» // Журнал «ЛОГИСТИКА». URL: https://logistics.ru/logistics/spros-na-mezhdunarodnye-avtoperevozki-v-2024-godu-vyros-v-15-raza-delovye-linii (дата обращения: 15.10.2025).
17. Итоги года на рынке грузоперевозок 2024 // ГК «Монополия». URL: https://monopoliya.ru/blog/itogi-goda-na-rynke-gruzoperevozok-2024/ (дата обращения: 15.10.2025).
18. Тренды в логистике: к чему приготовился рынок грузоперевозок в 2024 году // АВТОТРАНС-М. URL: https://www.avtotrans-m.ru/blog/trendy-v-logistike-k-chemu-prigotavilsya-rynok-gruzoperevozok-v-2024-godu/ (дата обращения: 15.10.2025).
19. 5 основных трендов в логистике в середине 2024 года // Кампус. URL: https://campus.ru/stati/5-osnovnyh-trendov-v-logistike-v-seredine-2024-goda (дата обращения: 15.10.2025).
20. Обсуждены тренды и точки роста транспортной логистики в 2024 году // МТПП. URL: https://mtpp.org/news/obsugdeny-trendy-i-tochki-rosta-transportnoj-logistiki-v-2024-godu/ (дата обращения: 15.10.2025).
21. Анализ рынка экспедирования грузов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг // BusinesStat. URL: https://businesstat.ru/catalog/transport/freight_forwarding/freight_forwarding_in_russia/ (дата обращения: 15.10.2025).
22. Сегментация рынка автомобильных грузоперевозок // ГрузЭксперт. URL: https://gruzexpert.ru/segmntaciya_rynka_avtomobilnyh_gruzoperevozok/ (дата обращения: 15.10.2025).
23. Что такое цепь поставок? // Сеть US 1. URL: https://us1network.com/chto-takoe-tsep-postavok/ (дата обращения: 15.10.2025).
24. Мультимодальные грузоперевозки по России: эффективная логистика для бизнеса // ТК Авиатранс. URL: https://tk-aviatrans.ru/blog/multimodalnye-gruzoperevozki/ (дата обращения: 15.10.2025).
25. Что такое международная логистика? // Логистикс-С. URL: https://www.logistics-c.ru/mezhdunarodnaya-logistika/ (дата обращения: 15.10.2025).
26. Виды мультимодальных перевозок грузов // ДА-ТРАНС. URL: https://da-trans.com/blog/vidy-multimodalnyh-perevozok-gruzov (дата обращения: 15.10.2025).
27. Цепь поставок // MCLOG. URL: https://www.mclog.ru/articles/supply_chain/supply_chain.htm (дата обращения: 15.10.2025).
28. Что такое цепи поставок: концепция, виды, преимущества // lamacon. URL: https://lamacon.ru/blog/chto-takoe-cepi-postavok (дата обращения: 15.10.2025).
29. Логистика грузовых перевозок: что это, типы, задачи // 1-я Транспортная. URL: https://1-trk.ru/blog/logistika-gruzovyh-perevozok/ (дата обращения: 15.10.2025).
30. Что такое международная логистика и какую роль она играет в мировой торговле? // Логистикс-ТОП. URL: https://logistics-top.ru/article/chto-takoe-mezhdunarodnaya-logistika (дата обращения: 15.10.2025).
31. Особенности мультимодальных перевозок // ТК ООО. URL: https://tk-oao.ru/osobennosti-multimodalnyh-perevozok (дата обращения: 15.10.2025).
32. Логистика в международной торговле: значение и ключевые функции // Trans-Agent. URL: https://trans-agent.ru/logistika-v-mezhdunarodnoy-torgovle-znachenie-i-klyuchevye-funkcii/ (дата обращения: 15.10.2025).
33. Особенности мультимодальных перевозок грузов // Трансэкспедиция. URL: https://trans-exp.ru/articles/osobennosti-multimodalnyh-perevozok-gruzov (дата обращения: 15.10.2025).
34. Транспортно-экспедиционные услуги по международной перевозке // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_243577/f7c18151322204c4b694b819f863d091217643b2/ (дата обращения: 15.10.2025).
35. Транспортно-экспедиционное обслуживание: виды и классификация // stslog.com. URL: https://stslog.com/info/transportno-ekspedicionnoe-obsluzhivanie-eto (дата обращения: 15.10.2025).
36. ГОСТ Р 52298-2004. Национальный стандарт РФ: «Услуги транспортно-экспедиторские. Общие требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2004 N 148-ст) (с изменениями и дополнениями) // Документы системы ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/12138760/ (дата обращения: 15.10.2025).
37. О. О. Чем отличаются услуги международной автоперевозки от услуг транспортной экспедиции? (19 июня 2013 г.) // Параграф online.zakon.kz. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31461972 (дата обращения: 15.10.2025).
38. Письмо Минфина России от 26 июня 2024 г. № 03-07-08/59665 О НДС при оказании транспортно-экспедиционных услуг на основании договоров транспортной экспедиции при организации международной перевозки, если пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории РФ, с привлечением для доставки товаров в международном сообщении нескольких видов транспорта (морской, речной, воздушный, железнодорожный, автомобильный) // Документы ленты ПРАЙМ — ГАРАНТ. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/409405615/ (дата обращения: 15.10.2025).
39. Что такое транспортно-экспедиторские услуги // Uchet.kz. URL: https://uchet.kz/nalogi/chto-takoe-transportno-ekspeditorskie-uslugi/ (дата обращения: 15.10.2025).
40. Нормативные документы // Русский Экспедитор. URL: https://ruslogist.com/poleznaya-informatsiya/normativnye-dokumenty (дата обращения: 15.10.2025).
41. НДС и экспедиторские услуги по перевозке грузов до портов в РФ и на территорию иностранного государства // Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. URL: https://www.asmap.ru/articles/nds-i-ekspeditorskie-uslugi-po-perevozke-gruzov-do-portov-v-rf-i-na-territoriyu-inostrannogo-gosudarstva (дата обращения: 15.10.2025).
42. Транспортная экспедиция // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 15.10.2025).
43. Услуги, предоставляемые экспедиторами, в рамках договоров транспортной экспедиции // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_243577/9c0c3e743a1cf5f377c8e9d3d3b7643b9d885a1a/ (дата обращения: 15.10.2025).