Как написать курсовую по анализу конкурентов на гостиничном рынке Санкт-Петербурга — полное руководство

Введение, где обосновывается актуальность и задается структура исследования

Гостиничный рынок Санкт-Петербурга переживает этап трансформации. С одной стороны, наблюдается уверенное восстановление туристического потока, что подтверждается ростом показателей заполняемости гостиниц в 2023 году. С другой стороны, это восстановление обостряет конкуренцию между многочисленными игроками рынка. В таких условиях для любого отеля жизненно важной становится разработка и реализация эффективных конкурентных стратегий, основанных на глубоком понимании рыночной среды. Это и формирует ключевую исследовательскую проблему.

Данная работа представляет собой комплексный анализ методов оценки конкурентной среды в гостиничной индустрии. Объектом исследования выступает рынок гостиничных услуг Санкт-Петербурга, а предметом — совокупность методов конкурентного анализа и разработка практических рекомендаций на их основе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы и ключевые модели конкурентного анализа.
2. Провести анализ макросреды и дать общую характеристику рынка гостиничных услуг города.
3. Оценить интенсивность отраслевой конкуренции с помощью признанных методологий.
4. Сегментировать рынок путем выделения стратегических групп конкурентов.
5. Провести практический анализ конкурентной позиции конкретного отеля.
6. Разработать пакет рекомендаций по укреплению его конкурентных преимуществ.

Таким образом, исследование последовательно переходит от теоретического фундамента к практическому анализу, обеспечивая комплексный и структурированный подход к изучению проблемы.

Глава 1. Теоретический фундамент конкурентного анализа в сфере услуг

В контексте гостиничного бизнеса конкуренция — это борьба за клиента, которая ведется не только в ценовой плоскости, но и в области качества услуг, репутации и уникальности предложения. Конкурентоспособность отеля, в свою очередь, определяется его способностью привлекать и удерживать гостей эффективнее, чем это делают соперники. Для системной оценки этой способности академическая и бизнес-практика выработала ряд эффективных инструментов.

Для проведения всестороннего анализа применяются несколько ключевых моделей:

• Модель пяти сил Майкла Портера: Популярный и мощный инструмент, который используется для оценки структуры и привлекательности отрасли в целом. Он анализирует давление со стороны конкурентов, клиентов, поставщиков, новых игроков и продуктов-заменителей.
• SWOT-анализ: Метод стратегического планирования, используемый для оценки внутренних факторов (сильные и слабые стороны отеля) и внешних факторов (возможности и угрозы рынка).
• PESTLE-анализ: Инструмент для изучения макросреды, который оценивает влияние политических, экономических, социокультурных, технологических, правовых (законодательных) и экологических факторов на отрасль.

Важным понятием в анализе является выделение стратегических групп конкурентов. В гостиничной индустрии это отели, которые придерживаются схожих стратегий, ориентированы на одинаковые сегменты аудитории и конкурируют между собой наиболее ожесточенно. Например, международные сетевые отели для бизнес-туристов образуют одну группу, а исторические бутик-отели — другую. Их анализ позволяет сделать выводы более точными. Таким образом, только комплексный подход, сочетающий оценку внешней и внутренней среды, позволяет разработать действенную конкурентную стратегию.

Глава 2. Анализ макросреды и общая характеристика рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга

Внешняя среда оказывает существенное, хотя и не всегда очевидное, влияние на гостиничный бизнес. Для ее структурированного анализа целесообразно применить PESTLE-подход.

Политические и законодательные (P, L) факторы включают стабильность и новые требования к сертификации отелей. Экономические (E) — динамику восстановления внутреннего и делового туризма. Социокультурные (S) — тренды на короткие поездки и поиск уникального опыта. Технологические (T) — повсеместную цифровизацию бронирования и управления отзывами. Наконец, экологические (E) факторы проявляются в растущем запросе на устойчивое развитие.

Сам рынок гостиничных услуг города отличается высокой степенью гетерогенности. На нем представлен широкий спектр операторов: от международных сетей (таких как Radisson, Hilton) и крупных российских отелей до независимых бутик-отелей в историческом центре и многочисленных бюджетных хостелов. Такое разнообразие порождает многоуровневую конкуренцию.

Ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность любого отеля на этом рынке, являются:

• Цена: Важнейший фактор, особенно в среднем и эконом-сегментах.
• Локация: Близость к центру, транспортным узлам или выставочным комплексам.
• Сервис: Качество обслуживания и скорость реакции персонала.
• Репутация: Средний балл и количество отзывов на онлайн-площадках.

Нельзя недооценивать и роль онлайн-тревел агентств (OTA), таких как Ostrovok.ru или Яндекс.Путешествия. Они являются не просто каналами продаж, а мощным элементом рыночной инфраструктуры, влияющим на ценообразование, видимость отелей и их зависимость от комиссий.

Глава 3. Оценка интенсивности конкуренции по модели пяти сил Портера

Модель Майкла Портера позволяет декомпозировать конкурентную среду на пять ключевых сил, чтобы понять, где находятся основные точки давления на прибыльность отелей в Санкт-Петербурге.

1. Угроза появления новых игроков. Эта угроза оценивается как умеренная. С одной стороны, барьеры для входа высоки: стоимость земли и строительства в привлекательных районах, необходимость создания бренда и получения всех разрешений. С другой стороны, рынок постоянно пополняется за счет переоборудования жилых помещений в мини-отели.
2. Рыночная власть поставщиков. Власть поставщиков можно считать низкой. Поставщики продуктов питания, белья или клининговых услуг многочисленны, и отель может выбирать между ними. Исключение составляют поставщики коммунальных услуг, которые являются монополистами.
3. Рыночная власть потребителей. Это, пожалуй, самая мощная сила. Власть клиентов значительно усилена цифровыми платформами. Возможность сравнить десятки отелей за минуты, прочитать сотни отзывов и мгновенно оставить свой дает потребителю огромные рычаги влияния на отель.
4. Угроза появления товаров-заменителей. Угроза является высокой и растущей. Главный заменитель — краткосрочная аренда частных квартир и апартаментов. Этот сегмент предлагает конкурентоспособные цены и большее уединение, отнимая долю рынка у традиционных отелей.
5. Уровень конкурентной борьбы. Интенсивность соперничества между существующими отелями оценивается как очень высокая. Большое количество игроков схожих форматов ведет к ценовой конкуренции, борьбе за верхние строчки в выдаче OTA и постоянной гонке за положительные отзывы.

Анализ показывает, что наибольшее давление на гостиничный бизнес Санкт-Петербурга оказывают власть потребителей, острая внутренняя конкуренция и угроза со стороны рынка апартаментов.

Глава 4. Карта стратегических групп на гостиничном рынке города

Анализировать всех игроков гостиничного рынка одновременно — непродуктивно. Гораздо эффективнее сегментировать их, создав карту стратегических групп. Это позволяет понять, кто является прямым конкурентом, а кто — косвенным. Для построения карты выберем две ключевые оси: «Ценовая категория» (от эконом до премиум) и «Целевая аудитория / Тип услуг» (от стандартизированного размещения до уникального опыта).

На основе этих критериев на рынке Санкт-Петербурга можно выделить несколько четких стратегических групп:

• Международные сетевые бизнес-отели. Расположены у транспортных узлов или в деловых районах. Предлагают стандартизированный сервис высокого качества, конференц-залы, ориентированы на командировочных. Примеры: Park Inn, Hilton, Novotel.
• Роскошные и бутик-отели. Находятся в историческом центре. Их ключевые преимущества — уникальный дизайн, персонализированный сервис и престижная локация. Целевая аудитория — состоятельные туристы.
• Отели среднего класса для туристов. Самая многочисленная группа. Расположены по всему городу, часто у станций метро. Конкурируют в основном по цене и отзывам.
• Бюджетные хостелы и мини-отели. Ориентированы на молодежь, студентов и туристов, для которых цена является решающим фактором. Предлагают базовые удобства.

Такое картирование показывает, что отель среднего класса конкурирует в первую очередь с другими отелями своей группы, а не с роскошным бутик-отелем или хостелом. Для дальнейшего, более детального анализа, выберем представителя первой группы — сетевых бизнес-отелей.

Глава 5. Практический анализ конкурентной позиции на примере отеля «Park Inn by Radisson Pulkovskaya»

Отель «Park Inn by Radisson Pulkovskaya» — яркий представитель стратегической группы сетевых бизнес-отелей. Он позиционируется как современный отель для деловых путешественников и туристов, ценящих близость к аэропорту и транспортную доступность. Для оценки его конкурентной позиции проведем классический SWOT-анализ.

Сильные стороны (Strengths):

• Принадлежность к известному международному бренду Radisson Hotel Group, что обеспечивает узнаваемость и стандарты качества.
• Стратегически выгодное расположение — непосредственная близость к аэропорту «Пулково».
• Развитая инфраструктура для деловых мероприятий: большие конференц-залы, переговорные комнаты.

Слабые стороны (Weaknesses):

• Значительная удаленность от исторического центра и главных туристических достопримечательностей города.
• Возможная усталость номерного фонда и общественных зон, требующая периодического обновления.

Возможности (Opportunities):

• Рост делового туризма и конгрессно-выставочной деятельности в Санкт-Петербурге.
• Развитие транспортной инфраструктуры в южной части города, улучшающее связь с центром.
• Возможность привлечения транзитных пассажиров и экипажей авиакомпаний.

Угрозы (Threats):

• Высокая конкуренция со стороны других сетевых отелей, расположенных как в центре, так и в районе аэропорта.
• Высокая зависимость от каналов продаж через онлайн-тревел агентства (OTA) и их комиссии.
• Риск получения негативных отзывов и падения онлайн-репутации, что критически важно для привлечения гостей.

Глава 6. Разработка рекомендаций по укреплению конкурентных преимуществ

На основе проведенного SWOT-анализа можно сформулировать ряд стратегических рекомендаций, направленных на создание и укрепление конкурентных преимуществ отеля «Park Inn by Radisson Pulkovskaya».

Цель этих мероприятий — максимально использовать сильные стороны для нейтрализации угроз и реализации рыночных возможностей, а также компенсировать слабые стороны.

Стратегия «Сила + Возможности» (SO):

Запустить и активно продвигать целевую рекламную кампанию для организаторов конференций и деловых мероприятий. В коммуникации делать главный акцент на синергии бренда Radisson и близости к аэропорту, позиционируя отель как идеальную площадку для проведения всероссийских и международных форумов.

Стратегия «Слабость + Возможности» (WO):

Для компенсации удаленности от центра разработать и внедрить пакетные предложения «Бизнес + Культура». Эти пакеты могут включать не только проживание и конференц-обслуживание, но и организованный трансфер до ключевых достопримечательностей, билеты в музеи или на вечерние мероприятия. Это позволит привлечь туристов, которые хотят совместить деловую поездку с культурной программой.

Стратегия «Сила + Угрозы» (ST):

Для снижения зависимости от OTA и нейтрализации угрозы со стороны конкурентов необходимо развивать прямые каналы продаж. Следует активно внедрять и продвигать программу лояльности Radisson Rewards, предлагая участникам эксклюзивные скидки, бонусы и лучший сервис при бронировании напрямую. Использование современных CRM-систем позволит персонализировать предложения и повысить лояльность гостей.

Заключение, где суммируются выводы и подтверждается достижение целей

Проведенное исследование позволило всесторонне изучить конкурентную среду на гостиничном рынке Санкт-Петербурга. В ходе работы были решены все поставленные задачи, что подтверждает достижение основной цели курсовой работы.

Ключевые выводы исследования можно свести к следующему:

1. Рынок характеризуется высокой конкурентной напряженностью, которая усиливается по мере восстановления туристического потока.
2. Анализ по модели пяти сил Портера показал, что наибольшее давление на отрасль оказывают высокая рыночная власть потребителей, усиленная цифровыми платформами, и острая борьба между существующими отелями.
3. Рынок четко сегментирован на стратегические группы (бизнес-отели, бутик-отели, хостелы и т.д.), что требует дифференцированного подхода к анализу.

Практический анализ на примере отеля «Park Inn by Radisson Pulkovskaya» с помощью SWOT-метода выявил его ключевые сильные (бренд, локация у аэропорта) и слабые (удаленность от центра) стороны, а также возможности и угрозы. На основе этого анализа был разработан комплекс конкретных рекомендаций по укреплению конкурентных преимуществ, включая запуск целевых рекламных кампаний, разработку пакетных предложений и развитие программ лояльности для снижения зависимости от OTA.

Таким образом, работа имеет не только теоретическую, но и практическую значимость. Предложенные рекомендации могут быть использованы руководством отеля для разработки эффективной конкурентной стратегии. В качестве возможного направления для дальнейших исследований можно предложить анализ влияния технологий искусственного интеллекта на персонализацию гостиничного сервиса и управление ценообразованием.

Список использованной литературы

1. Барков С.А. Организации и рынки в современных условиях: эмпирический анализ // Российский экономический журнал, №10, 2008. – С. 15-22
2. Бородина В.В. Ресторанно — гостиничный бизнес – М: Книжный мир, 2008. – 227 с.
3. Браймер Р. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Инфра, 2010. – 286 с.
4. Вакуров А. Конкурентные преимущества: гипноз верзус правда? / Консалтинговый центр Паллада.// http://pallada-center.ru/articles/cat3/article8.html
5. Ведров Е.С., Петухов Д.В., Алексеев А.Н. Маркетинговые исследования. Часть 2:. – М.: МИЭМП, 2010
6. Веселова К.И. Современные направления специализации гостиниц. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 226 с.
7. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов: Феникс, 2009. – 279 с.
8. Гвозденко А.А. Гостиничный и туристский бизнес. – М.: Тандем, 2010. – 389 с.
9. Гостиничный бизнес сегодня и завтра [Электронный ресурс]. – Режим доступа — http://www.gaomoskva.ru/index.php?mid=586
10. Грачева А.Л. Индустрия гостеприимства: новые тенденции. – М.: МАРТ, 2008. – 98 с.
11. Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов. — М: ООО «Новое знание», 2008. – 289 с.
12. Зайцева О.А. Основы менеджмента – М:Центр, 2008. – 312 с.
13. Зорин И.В. Квартальнов В.А. Туристский бизнес и гостиничное хозяйство. — М.: Финансы и статистика, 2009. – 365 с.
14. Иванов В.В. Гостиничный менеджмент — М.: ИНФРА- М, 2010. – 422 с.
15. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентного преимущества. / Портал iTeam Технологии корпоративного управления.// http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_2320/
16. Кабушкин Н.И. Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов, Минск: Новое знание, 2009. – 434 с.
17. Как превзойти конкурентов //Прогноз финансовых рисков http://bre.ru/risk/15556.html
18. Кейтеринг и его разновидности/ 17.06.2008. Режим доступа: http://pozhenimsya.livejournal.com/1175.html
19. Конкурентоспособность. Конкурентные преимущества / Школа бизнеса Альфа // http://alfaseminar.ru/konkurentosposobnost
20. Куликова Н.В. Формирование конкурентных преимуществ: от методологии до технологии http://www.collegian.ru/index.php/tiara/2009/125.html?task=view
21. Ламбер Ж. Ж.. Стратегический маркетинг. // http://vuzlib.net/beta3/html/1/6879/
22. Лапуста М.Г. Конкурентный анализ отрасли и ключевые факторы успеха/Стратегический менеджмент, Микроэкономика, Стратегический маркетинг/ 24 мая 2007. Режим доступа — http://www.elitarium.ru/2007/05/24/konkurentnyjj_analiz_otrasli.html
23. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. http://fictionbook.ru/author/yuriyi_nikolaevich_lapiygin/strategicheskiyi_menedjment_uchebnoe_posobie/read_online.html?page=1
24. Маршанд, Доналд А. Мастерство: Менеджмент. – Источник — http://www.my-market.ru/market__149.html
25. Морозова Н.С. Развитие предпринимательства в гостиничном бизнесе/ 2008-02-21[Электронный ресурс]. – Режим доступа — http://www.firstjob.ru/?ScienceView&ID=8
26. Никифорова М. Малые отели Санкт-Петербурга//«Экономика России: ХХI век» № 16http://www.vilma.ru/novosti-peterburga/09.html
27. Основные тенденции развития современного гостиничного бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа -http://www.hotres.ru/articles/63/2130/
28. Отели в Санкт-Петербурге[Электронный ресурс]. – Режим доступа — http://lukomorye.spb.ru/publ/1-1-0-1
29. Панов А.И. Стратегический менеджмент: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 414 с.
30. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства, отели и рестораны. — М: «Экономика», 2009. – 520 с.
31. Петухов Д.В. Стратегический менеджмент. Часть 1. Учебный курс (учебно-методический комплекс). – М.: Центр ДТ МИЭМП, 2010.
32. Портер М. Международная конкуренция: Пер с англ. / Под ред. и с предисловием Протас В.Ф. М. Издательство: ЮНИТИ, 2007. – 516 с.
33. Продвижение гостиничных услуг на российском рынке [Электронный ресурс]. – Режим доступа -http://ru-adverts.ru/prodvizhenie-gostinichnyx-uslug-na-rossijskom-rynke/
34. Савтюгин А. Конкурентные преимущества в стратегии компании./ Сайт о менеджменте качества // http://quality.eup.ru/MATERIALY2/konkur-pr.htm
35. Синько В. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия //Стандарты и качество – 2008, №4. – С. 48-51
36. Шевцова О.Н. Структуризация внешней среды организации // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. — 2009. — №3 (20). — С.34 – 39