Стратегия разработки новых товаров: комплексный подход к формированию и реализации инновационного потенциала предприятия

В условиях стремительно меняющегося глобального рынка, где потребительские предпочтения эволюционируют с беспрецедентной скоростью, а технологические прорывы переформатируют целые отрасли, постоянное обновление продуктового ассортимента становится не просто конкурентным преимуществом, но и жизненной необходимостью для любого предприятия. Отказ от инноваций или их неэффективная реализация неизбежно ведет к стагнации, потере рыночной доли и, в конечном итоге, к вытеснению более гибкими и адаптивных игроков. Именно поэтому стратегия разработки новых товаров выступает краеугольным камнем стратегического развития, определяя долгосрочную жизнеспособность и конкурентоспособность компании.

Целью данного исследования является формирование методологической основы для всестороннего изучения стратегии разработки новых товаров. Для достижения этой цели перед нами стоят следующие задачи:

  • Раскрыть многообразие теоретических подходов к определению и классификации «нового товара», а также обосновать его центральную роль в развитии бизнеса.
  • Детально проанализировать этапы процесса стратегической разработки новых товаров, акцентируя внимание на планировании и интенсификации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
  • Изучить методы оценки рыночного потенциала и инструменты формирования концепции товара, обеспечивающие его соответствие потребностям рынка.
  • Проанализировать маркетинговые стратегии, адаптированные к каждому этапу жизненного цикла товара, с особым акцентом на продвижение и ценообразование.
  • Оценить экономическую эффективность разработки и запуска новых продуктов, выявить основные риски и критические факторы успеха.
  • Исследовать современные инновационные подходы и технологии, способствующие повышению ценности и скорости вывода новых продуктов на рынок.

Представленный материал послужит фундаментом для глубокого академического исследования, предоставляя студентам и специалистам комплексный взгляд на один из самых динамичных и сложных аспектов современного менеджмента.

Теоретические основы новых товаров: сущность, классификация и роль в развитии бизнеса

В современном деловом ландшафте, где изменения — единственная константа, концепция «нового товара» приобретает критическое значение. Это не просто очередная позиция в каталоге, а двигатель прогресса, катализатор роста и ключевой элемент выживания компании. Однако, что именно скрывается за этим, казалось бы, очевидным термином, и как его многогранность влияет на успех бизнеса?

Понятие «новый товар»: многоаспектный подход к определению

Исторически сложилось так, что однозначного и универсального определения «нового товара» не существует, что отражает его многогранную природу и разнообразные контексты применения. В научной литературе можно встретить более 50 различных трактовок, каждая из которых подсвечивает определенный аспект новизны. Эти подходы можно условно разделить на три основные группы:

  1. Производственный подход: С точки зрения производителя, новым товаром может считаться любое изделие, впервые освоенное в массовом производстве, независимо от того, является ли оно новым для рынка. Основной акцент делается на технологические и производственные инновации внутри компании.
  2. Товарно-рыночный подход: Этот подход фокусируется на появлении продукта на рынке с измененными потребительскими свойствами. Новизна здесь определяется относительно уже существующих аналогов и влияет на рыночное позиционирование.
  3. Маркетинговый подход: Наиболее широкое и клиентоориентированное определение. Согласно Филиппу Котлеру, «новый товар — это любой продукт, услуга или идея, которая воспринимается некоторыми потенциальными потребителями как новая». Здесь важна не столько объективная, сколько субъективная новизна, обусловленная восприятием потребителя. Товар может быть новым для конкретного человека, даже если он давно существует на рынке.

Эта многозначность отражает реальное многообразие свойств и характеристик, присущих новым товарам, и подчеркивает, что успех инновации зависит не только от ее технических качеств, но и от способности компании эффективно донести ее ценность до целевой аудитории.

Критерии и классификация новых товаров

Для систематизации этого многообразия разработаны различные классификации и критерии оценки новизны. Одна из наиболее распространенных классификаций, разработанная с позиции товарной (ассортиментной) политики фирмы, выделяет следующие категории:

  • Принципиально новый товар (революционно новый продукт): Не имеет аналогов на рынке, создан с использованием новейших достижений научно-технической революции. Пример: первый смартфон или электромобиль.
  • Кардинально усовершенствованный товар: Обладает качественными отличиями от существующих аналогов, предлагая значительно улучшенные характеристики или функции. Пример: появление цветного телевидения после черно-белого.
  • Модифицированный товар: Представляет собой не принципиальное, а «косметическое» усовершенствование или незначительное изменение существующего продукта. Пример: новая цветовая гамма, незначительный рестайлинг автомобиля.
  • Продукт, новый для производителя: Товар, уже существующий на рынке, но впервые освоенный данной компанией.
  • Расширение товарной группы: Создание новой версии продукта в рамках уже существующей линейки товаров (например, новый вкус йогурта).
  • Перепозиционирование: Старый продукт, который преподносится в новом качестве или для новой целевой аудитории.

Методы определения степени новизны:

Определение степени новизны — это сложный процесс, который требует как объективных, так и субъективных оценок. Среди ключевых методов выделяют:

  • Квалиметрические подходы: Используют совокупность показателей качества и новизны для сравнительной оценки. Включают:
    • Сравнительные методы оценки качества: Сопоставление характеристик нового товара с лучшими аналогами на рынке.
    • Прогнозно-аналоговый метод: Оценка новизны на основе прогнозов развития существующих технологий и продуктов.
    • Безаналоговый метод: Применяется для абсолютно новых продуктов, не имеющих прямых аналогов, и опирается на экспертные оценки потенциального воздействия на рынок.
  • Балльная система оценки новизны: Представляет собой структурированный подход, где каждому параметру товара присваиваются баллы в зависимости от степени его обновления. Например, можно ввести шкалу:
    • 100% (высшая степень): Абсолютно новый товар, не имеющий мировых аналогов.
    • 80-99% (высокая степень): Товар, не имеющий национальных аналогов.
    • 60-79% (значительная степень): Фундаментальные изменения потребительских свойств.
    • 40-59% (достаточная степень): Фундаментальные технологические модификации.
    • 20-39% (незначительная степень): Существенные внешние изменения.
    • 0-19% (ложная степень): Незначительные модификации, не несущие существенной ценности.

Такая система позволяет не только количественно оценить степень новизны, но и принять обоснованные решения о позиционировании и маркетинговой стратегии.

Роль новых товаров в стратегическом развитии предприятия

Необходимость постоянной разработки новых товаров для любой компании обусловлена несколькими фундаментальными причинами:

  1. Динамика рынка: Вкусы потребителей, технологии и конкурентная среда постоянно меняются. Товары имеют свой жизненный цикл, и рано или поздно они устаревают. Без непрерывного обновления ассортимента компания рискует потерять актуальность и быть вытесненной более инновационными конкурентами.
  2. Конкурентное преимущество: Новые товары могут создавать уникальные ценностные предложения, которые отличают компанию от конкурентов, позволяют завоевывать новые рыночные ниши и укреплять лояльность потребителей.
  3. Привлечение инвестиций и «оживление» бизнеса: Запуск новых продуктов «оживляет» маркетинг, продажи и дистрибуцию, привлекает внимание инвесторов и открывает новые возможности даже на сужающихся рынках существующих продуктов.
  4. Удовлетворение новых потребностей: Инновации позволяют не только предвидеть, но и формировать будущие потребности покупателей, предлагая решения, о которых они ранее не догадывались.
  5. Рост и развитие: Новые товары являются источником развития любого бизнеса, стимулируя внутренние процессы, такие как НИОКР, улучшение производственных мощностей и развитие персонала.

Таким образом, «новый товар» — это не просто объект купли-продажи, а сложный конструкт, который требует всестороннего анализа, стратегического планирования и постоянного внимания к изменениям во внешней среде и внутренней структуре предприятия.

Процесс стратегической разработки новых товаров: этапы и организационные аспекты

Создание нового продукта — это не случайное событие, а тщательно спланированный и управляемый процесс, который требует значительных инвестиций времени, ресурсов и интеллектуального капитала. В условиях, когда более 90% новых продуктов исчезают с рынка в течение 1-3 лет, стратегический подход к разработке становится критически важным.

Формирование стратегии разработки новых товаров

Прежде чем приступать к генерации идей, компания должна четко определить свою стратегию в отношении нового продукта. Это основополагающий документ, который направляет и контролирует весь процесс, отвечая на вопросы:

  • На какие товары и рынки следует обращать основное внимание? (Например, высокотехнологичные продукты, продукты для экологически осознанных потребителей, рынки развивающихся стран).
  • Чего фирма стремится достичь? (Например, увеличение денежных потоков, доминирующее положение в определенной нише, укрепление имиджа инновационной компании).
  • Каково распределение усилий? Следует ли фокусироваться на создании оригинальных, революционных товаров, на модификации существующих продуктов или на имитации успешных решений конкурентов?

Эта стратегия должна быть интегрирована в общую инновационную политику предприятия, которая представляет собой комплекс решений по обновлению товарного ассортимента, разработке концепции нового товара или модернизации старого. Она является первым и одним из важнейших этапов в процессе NPD (New Product Development).

Этапы процесса разработки нового товара

Процесс разработки нового товара — это многоступенчатая эволюция идеи от ее зарождения до коммерческой реализации. Хотя в разных источниках могут быть небольшие вариации, общепринятая схема включает следующие ключевые этапы:

  1. Генерация идей: Это отправная точка, где происходит поиск новых концепций продукта. Источниками могут быть:
    • Внутренние: Сотрудники компании (отдел НИОКР, маркетинг, продажи, топ-менеджмент), мозговые штурмы, внутренние конкурсы идей.
    • Внешние:
      • Потребители: Нужды, желания, жалобы и предложения потребителей (фокус-группы, опросы, анализ обратной связи).
      • Каналы продаж: Дистрибьюторы, розничные продавцы, торговые агенты, которые непосредственно контактируют с потребителями.
      • Конкуренты: Анализ их продуктов, стратегий и успехов.
      • Научно-исследовательские учреждения, университеты: Совместные проекты, лицензирование технологий.
      • Патентные базы данных: Изучение зарегистрированных изобретений.
      • Поставщики: Предложения новых материалов или компонентов.
      • Правительство и регуляторы: Новые стандарты, законодательные требования, стимулирующие инновации.
      • Открытые инновации (Open Innovation): Платформы для сотрудничества с внешними экспертами, стартапами, сообществами.

      Интенсификация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на этом этапе крайне важна. Чем больше средств и усилий вкладывается в НИОКР, тем выше вероятность генерации по-настоящему прорывных идей и минимизации «времени выхода на рынок» (time-to-market). Например, в высокотехнологичных отраслях время от идеи до прототипа может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет, и сокращение этого срока дает огромное конкурентное преимущество.

  2. Отбор идей (Скрининг): На этом этапе цель — как можно раньше выявить и отсеять непригодные идеи, чтобы не тратить ресурсы на бесперспективные проекты. Эффективная система генерации обычно предоставляет гораздо больше идей, чем фирма может использовать. Критерии отбора включают:
    • Соответствие стратегии компании: Идея должна вписываться в долгосрочные цели и миссию предприятия.
    • Рыночный потенциал: Оценка размера целевого рынка, потенциального спроса.
    • Конкурентное преимущество: Насколько продукт будет отличаться от существующих аналогов.
    • Техническая осуществимость: Возможность реализации идеи с учетом имеющихся технологий и компетенций.
    • Финансовая жизнеспособность: Потенциальный ROI, срок окупаемости, требуемые инвестиции.
    • Оценка рисков: Выявление возможных проблем на всех этапах реализации.

    Процедуры отбора могут включать экспертные оценки, использование контрольных списков, матриц оценки и многокритериальных моделей.

  3. Разработка замысла товара и стратегии маркетинга: Замысел (концепция) товара — это детальное представление о том, каким должен быть новый товар, отвечающий потребностям, которые сформируются к моменту его выхода на рынок. На этом этапе создается образ товара, описываются его ключевые характеристики, преимущества и целевая аудитория. Параллельно разрабатывается предварительная маркетинговая стратегия, включающая:
    • Целевой рынок и позиционирование.
    • Предполагаемая цена, каналы дистрибуции.
    • Бюджет и методы продвижения.
  4. Анализ возможностей производства и сбыта (Бизнес-анализ): На этом этапе проводится детальная оценка идеи нового продукта с точки зрения требующихся инвестиций, ожидаемых объемов продаж, затрат, прибылей и планируемого возврата на инвестиции. Анализируются производственные мощности, логистические возможности, потенциальные риски и соответствие финансовым целям фирмы.
  5. Непосредственная разработка товара: На этом этапе концепция превращается в реальный физический продукт (или прототип услуги). Проводятся инженерные работы, создаются опытные образцы, тестируются материалы и технологии.
  6. Пробный маркетинг: Тестирование продукта и маркетинговой программы в реальных рыночных условиях, но в ограниченном масштабе (например, в одном регионе или городе). Это позволяет получить обратную связь от потребителей, выявить недочеты и скорректировать маркетинговую стратегию до полномасштабного запуска.
  7. Доработка продукта: По результатам пробного маркетинга продукт и маркетинговая программа дорабатываются.
  8. Развертывание коммерческого производства (Коммерциализация): Полномасштабный запуск продукта на рынок. Включает производство, распределение, полномасштабные рекламные кампании и продажи.

Организационные формы и подходы к управлению разработкой

Управление процессом разработки нового товара может осуществляться различными способами:

  • Последовательный подход: Этапы работ выполняются строго один за другим. Этот подход более предсказуем, но медленнее и менее гибок.
  • Параллельный подход: Различные этапы (например, разработка продукта и подготовка маркетинговой кампании) ведутся одновременно. Это ускоряет процесс и позволяет вносить коррективы, но требует более сложной координации.
  • Отдельные менеджеры или команды: Разработка может быть поручена действующему менеджеру, специально созданному отделу или комитету по новым продуктам, или кросс-функциональным рабочим группам. Последний вариант часто является наиболее эффективным, так как объединяет компетенции разных специалистов.

Независимо от выбранного подхода, разработка нового продукта — это сложный и затратный процесс, который требует готовности руководства тратить значительные ресурсы, а также постоянного внимания к потребностям клиентов и конкурентной среде. Более того, понимание и применение эффективных методов анализа рыночного потенциала является ключом к успешному старту.

Анализ рыночного потенциала и формирование концепции нового товара

Когда идея нового продукта прошла первичный отбор, наступает один из самых критически важных этапов — глубокий анализ ее рыночного потенциала и формирование четкой концепции. Ведь даже самая блестящая идея останется таковой, если она не найдет отклика у потребителя или не сможет занять свою нишу на рынке. Именно здесь закладывается фундамент для будущих продаж и прибыли.

Методы анализа внешней и внутренней среды

Чтобы всесторонне оценить перспективы нового продукта, необходимо провести комплексный анализ как внутренних возможностей предприятия, так и внешних рыночных условий. Два ключевых инструмента для этого:

  1. SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats):
    • Сильные стороны (Strengths): Внутренние преимущества компании, которые могут способствовать успеху продукта (например, сильный бренд, уникальные технологии, высококвалифицированный персонал, эффективные каналы дистрибуции).
    • Слабые стороны (Weaknesses): Внутренние недостатки, которые могут помешать успеху (например, недостаток финансирования, отсутствие опыта в новой категории, слабый отдел НИОКР).
    • Возможности (Opportunities): Внешние факторы, которые компания может использовать для достижения успеха (например, рост определенного сегмента рынка, новые технологии, изменение законодательства, ослабление конкурентов).
    • Угрозы (Threats): Внешние факторы, которые могут нанести ущерб проекту (например, усиление конкуренции, изменение потребительских предпочтений, экономический спад, новые регуляторные барьеры).

    SWOT-анализ позволяет выявить, насколько идея продукта соответствует внутренним возможностям компании и внешним условиям, а также помогает в разработке стратегий, направленных на использование сильных сторон и возможностей, минимизацию слабых сторон и угроз.

  2. PESTEL-анализ (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal):
    Этот инструмент фокусируется на макросреде, анализируя внешние факторы, которые могут повлиять на проект нового продукта:

    • Политические (Political): Государственная политика, налоговая система, регуляторные нормы, торговые соглашения.
    • Экономические (Economic): Уровень доходов населения, инфляция, процентные ставки, курсы валют, экономический рост.
    • Социальные (Social): Демографические тенденции, культурные ценности, образ жизни, отношение к потреблению.
    • Технологические (Technological): Скорость технологических изменений, инновации, автоматизация, доступность новых материалов.
    • Экологические (Environmental): Экологические нормы, изменение климата, общественное давление по вопросам устойчивого развития.
    • Правовые (Legal): Законы о защите прав потребителей, антимонопольное законодательство, трудовое право.

    PESTEL-анализ помогает понять более широкий контекст, в котором будет функционировать новый продукт, и выявить потенциальные риски и возможности, связанные с макроэкономическими и социальными тенденциями.

Оценка рыночного потенциала нового продукта

Оценка рыночного потенциала — это сложный, но необходимый процесс, особенно в таких динамичных сегментах, как FMCG (Fast Moving Consumer Goods), где конкуренция высока, оборот товаров быстр, а потребительские предпочтения меняются мгновенно. Недооценка или неверная оценка этого потенциала является одной из основных причин провала новых продуктов.

Для оценки объема рынка используются различные методики:

  1. TAM (Total Addressable Market): Общий объем рынка, который мог бы быть охвачен продуктом или услугой при идеальных условиях. Это максимальный размер потенциального рынка.
  2. SAM (Serviceable Addressable Market): Часть TAM, которую компания может реально обслужить, исходя из своей бизнес-модели, каналов дистрибуции и географического охвата. Это клиенты, готовые покупать продукты из вашей категории.
  3. SOM (Serviceable & Obtainable Market): Сегмент рынка, который компания реально может занять, учитывая свои ресурсы, конкурентную среду, исторические данные и возможности производства, продаж и рекламы.

Пример расчета объема рынка:

Объем рынка (в единицах товара) = Численность целевой аудитории × Норма потребления продукта

Если необходимо получить денежное выражение объема рынка, то:

Объем рынка (в денежном выражении) = Объем рынка (в единицах товара) × Средняя цена за единицу продукта

Например, если целевая аудитория составляет 39 миллионов человек, каждый из которых потребляет в среднем 15 литров сока в год, то общий объем рынка соков в натуральном выражении составит 585 миллионов литров ежегодно. Если средняя цена за литр сока 100 рублей, то объем рынка в денежном выражении будет 58,5 миллиардов рублей.

Методы исследования рынка:

  • STM (Quantitative Market Model): Количественный метод исследования, имитирующий ситуацию выхода марки на рынок. Респонденты тестируют все составляющие «маркетингового микса»: упаковку, потребительские качества, рекламу, имидж, цену.
  • Фокус-группы: Групповые дискуссии с представителями целевой аудитории для сбора качественной информации о восприятии продукта, его преимуществах и недостатках.
  • Тестовые кампании: Запуск продукта в ограниченном масштабе или проведение рекламных кампаний с трафиком на лендинг для оценки стоимости привлечения клиентов и примерного спроса до полномасштабного производства.
  • Использование поисковых систем, аналитических отчетов и социологических исследований: Сбор вторичных данных для общего понимания рыночных тенденций, поведения потребителей и конкурентной среды.

Разработка и тестирование концепции товара

После анализа рыночного потенциала наступает этап формирования и тестирования концепции товара. Важно различать:

  • Идея товара: Общая, нечеткая формулировка возможного нового продукта.
  • Замысел товара (концепция): Детальное, научно обоснованное представление о том, каким должен быть новый товар, отвечающий конкретным потребностям целевого сегмента.
  • Образ товара: То, как потребитель воспринимает товар.

Разработка концепции включает:

  1. Определение целевого сегмента: Для кого создается продукт.
  2. Формулирование ключевых преимуществ: Какие проблемы решает товар, какую ценность он несет.
  3. Описание характеристик: Функциональные, эстетические, качественные параметры.
  4. Позиционирование: Какое место товар должен занять в сознании потребителей относительно конкурентов.

Тестирование концепций: На этом этапе изучаются реакции потенциальных потребителей на основные идеи нового продукта. Важно понять, насколько новый товар отвечает их потребностям. Тестирование обычно проводится с использованием:

  • Описаний: Подробное текстовое описание продукта и его преимуществ.
  • Рисунков, эскизов: Визуальное представление внешнего вида.
  • Макетов, прототипов: Физические или цифровые модели, позволяющие ощутить продукт.

Контрольный список характеристик: Для успешности нового товара потребитель должен верить в его возможности. Поэтому полезно использовать контрольный список, основанный на модели факторов успеха, включающей:

  • Превосходство продукта: Наличие уникальных преимуществ, решение проблем клиентов лучше, чем конкуренты.
  • Четко определенная стратегия продукта: Понимание целевого рынка, позиционирования и маркетинговой стратегии.
  • Высококачественный процесс разработки: Эффективное управление проектом, тестирование, контроль качества.
  • Наличие необходимых ресурсов: Достаточное финансирование, квалифицированный персонал, производственные мощности.

Таким образом, тщательный анализ рыночного потенциала и формирование продуманной концепции товара являются не просто этапами, а залогом минимизации рисков и максимизации шансов на успех нового продукта на рынке.

Маркетинговые стратегии на этапах жизненного цикла нового товара

Успешный вывод нового продукта на рынок — это лишь начало его путешествия. Дальнейшая судьба товара во многом определяется тем, насколько эффективно компания управляет им на протяжении всего его жизненного цикла. Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ) является фундаментальной в маркетинге, предлагая динамичную модель для адаптации стратегий под изменяющиеся рыночные условия.

Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ)

Жизненный цикл товара (ЖЦТ) — это концепция, описывающая этапы, которые проходит продукт с момента его появления на рынке до снятия с продажи. Понимание ЖЦТ позволяет компаниям прогнозировать поведение рынка, адаптировать маркетинговые усилия и принимать своевременные управленческие решения. Традиционно выделяют пять основных этапов:

  1. Разработка (Development): На этом этапе продукта еще нет на рынке, но компания активно инвестирует в НИОКР, формирует концепцию и маркетинговые стратегии. Продаж нет, затраты высоки.
  2. Внедрение (Introduction): Продукт выходит на рынок. Цель маркетинга — создать осведомленность, стимулировать пробные покупки и наладить каналы дистрибуции. Продажи низкие, затраты на продвижение высокие, прибыль чаще всего отрицательная.
  3. Рост (Growth): Продукт набирает популярность, продажи резко растут, прибыль увеличивается. Маркетинговые цели смещаются в сторону максимизации доли рынка, укрепления бренда и расширения дистрибуции. Конкуренция усиливается.
  4. Зрелость (Maturity): Продажи достигают пика и стабилизируются. Рынок насыщен, конкуренция очень высока. Основные задачи — поддержание доли рынка, максимизация прибыли, поиск новых способов улучшения качества или снижения затрат, а также защита от конкурентов.
  5. Спад (Decline): Продажи начинают снижаться из-за изменения потребительских предпочтений, появления новых технологий или усиления конкуренции. Компания должна решить: сократить издержки до минимума, поддерживать продукт (нишевая стратегия) или прекратить его выпуск.

Каждый из этих этапов имеет свои уникальные характеристики и задачи, грамотное выполнение которых помогает компаниям максимально использовать потенциал продукта и, при необходимости, продлить его срок жизни на рынке. Разве не в этом заключается истинная ценность комплексного подхода к маркетингу?

Стратегии ценообразования при выводе нового продукта на рынок

Ценовая стратегия на этапе внедрения нового продукта является одним из наиболее критичных решений, определяющих его первоначальный успех. Существуют две основные, диаметрально противоположные стратегии:

  1. Стратегия снятия сливок (Market Skimming Strategy):
    • Суть: Установление максимально высокой начальной цены на новый, часто уникальный или инновационный товар. Цель — получить максимальную прибыль от ранних покупателей (новаторов и ранних последователей), готовых платить больше за новизну, эксклюзивность или превосходные характеристики. По мере насыщения рынка и появления конкурентов цена постепенно снижается, чтобы привлечь более чувствительные к цене сегменты.
    • Применение: Эффективна, когда:
      • Продукт обладает высокой степенью новизны и уникальности.
      • Мало конкурентов.
      • Существует сегмент потребителей, нечувствительных к цене.
      • Высокая цена ассоциируется с высоким качеством.
      • Компания стремится быстро окупить затраты на НИОКР.
    • Пример: Запуск первых iPhone, телевизоров с новыми технологиями (OLED, 8K), инновационных лекарственных препаратов.
  2. Стратегия проникновения (Market Penetration Strategy):
    • Суть: Установление сравнительно низкой начальной цены на товар для быстрого завоевания значительной доли рынка и привлечения широкого круга покупателей, чувствительных к цене. Цель — быстро достичь больших объемов продаж, получить экономию на масштабе и создать барьеры для входа конкурентов.
    • Применение: Эффективна, когда:
      • Рынок очень чувствителен к цене.
      • Объемы производства могут быть быстро увеличены для удовлетворения спроса.
      • Существует угроза сильной конкуренции, которую необходимо опередить.
      • Компания стремится к быстрому выходу на массовый рынок.
    • Пример: Запуск новых брендов товаров повседневного спроса (FMCG), новых сервисов потокового вещания, недорогих технологических продуктов.

Выбор между этими стратегиями зависит от множества факторов: уникальности продукта, размера и чувствительности рынка, конкурентной среды, производственных возможностей и финансовых целей компании.

Методы и каналы продвижения на различных этапах ЖЦТ

Эффективное продвижение продукта требует адаптации методов и каналов к специфике каждого этапа ЖЦТ и целевой аудитории.

На этапе внедрения:

  • Цель: Создание осведомленности и стимулирование пробных покупок.
  • Методы:
    • Реклама: Массированные рекламные кампании (ТВ, радио, цифровая, наружная реклама) для широкого охвата.
    • PR (Public Relations): Пресс-релизы, презентации, работа с инфлюенсерами для формирования положительного образа и привлечения внимания СМИ.
    • Стимулирование сбыта: Бесплатные образцы, купоны, скидки на пробную покупку.
    • Раннее тестирование продукта постоянными клиентами: Получение отзывов и создание «адвокатов бренда».
    • Онлайн- и офлайн-события: Запуск-вечеринки, демонстрации продукта.
    • Таргетированная реклама в социальных сетях и поисковых системах: Точечное воздействие на наиболее заинтересованные сегменты.

На этапе роста:

  • Цель: Максимизация доли рынка, укрепление бренда.
  • Методы:
    • Реклама: Продолжение рекламных кампаний, акцент на уникальные преимущества и дифференциацию от конкурентов.
    • Расширение дистрибуции: Увеличение количества точек продаж.
    • Программы лояльности: Для удержания клиентов и стимулирования повторных покупок.
    • Контент-маркетинг: Посты в блогах, экспертные статьи, обучающие материалы для демонстрации ценности продукта.
    • Отзывы клиентов: Сбор и публикация положительных отзывов для повышения доверия.

На этапе зрелости:

  • Цель: Поддержание доли рынка, максимизация прибыли, защита от конкурентов.
  • Методы:
    • Модификация продукта: Небольшие улучшения, новые функции, дизайн.
    • Перепозиционирование: Поиск новых сегментов рынка или изменение восприятия продукта.
    • Усиление акцента на бренде и лояльности: Поддержание эмоциональной связи с потребителями.
    • Конкурентное ценообразование: Гибкое реагирование на действия конкурентов.
    • Спецпредложения, конкурсы и розыгрыши: Для поддержания интереса.
    • Обновление имеющегося абонемента, обмен старого продукта на новый: Для стимулирования апгрейдов.

На этапе спада:

  • Цель: Минимизация затрат, получение остаточной прибыли или вывод продукта с рынка.
  • Методы:
    • Сокращение расходов на маркетинг и дистрибуцию.
    • Фокусировка на нишевых рынках: Для лояльных потребителей.
    • «Урожай» (Harvesting): Максимизация краткосрочной прибыли путем сокращения инвестиций.
    • «Отсечение» (Divesting): Полное прекращение выпуска продукта.

Грамотное управление ЖЦТ и адаптация маркетинговых стратегий позволяют компаниям не только успешно запускать новые продукты, но и максимально использовать их потенциал на протяжении всего срока существования на рынке.

Экономическая эффективность, риски и факторы успеха разработки новых товаров

Запуск нового продукта, как и любое инвестиционное решение, сопряжен с серьезными финансовыми рисками и требует тщательной оценки экономической эффективности. Учитывая, что, по некоторым данным, более 90% новых продуктов исчезают с рынка в течение 1-3 лет, понимание этих аспектов становится критически важным для выживания и роста компании.

Финансовые методы оценки эффективности инновационных проектов

Оценка экономической эффективности инновационных проектов, таких как разработка нового продукта, базируется на анализе денежных потоков и сравнении затрат с ожидаемыми выгодами. Основные финансовые показатели включают:

  1. Чистый приведенный доход (NPV — Net Present Value):
    • Суть: Определяет текущую стоимость будущих денежных потоков проекта с учетом временной стоимости денег. Положительный NPV указывает на то, что проект является экономически выгодным.
    • Формула: NPV = Σ (CFt / (1 + r)t) - I0, где CFt — чистый денежный поток в период t, r — ставка дисконтирования, t — период времени, I0 — начальные инвестиции.
    • Преимущества: Учитывает временную стоимость денег, абсолютный показатель прибыльности.
    • Недостатки: Не учитывает риски проекта напрямую, может быть сложно определить адекватную ставку дисконтирования.
  2. Внутренняя норма доходности (IRR — Internal Rate of Return):
    • Суть: Это ставка дисконтирования, при которой NPV проекта равен нулю. Если IRR превышает стоимость капитала компании, проект считается приемлемым.
    • Формула: 0 = Σ (CFt / (1 + IRR)t) - I0.
    • Преимущества: Позволяет сравнивать проекты с разным уровнем финансирования, дает относительную меру доходности, интуитивно понятен.
    • Недостатки: Может иметь несколько значений или не иметь их вовсе для проектов с нетрадиционными денежными потоками (когда денежные потоки меняют знак несколько раз). Неявно предполагает, что промежуточные денежные потоки реинвестируются по ставке IRR, что не всегда реалистично.
  3. Срок окупаемости инвестиций (Payback Period):
    • Суть: Период времени, необходимый для того, чтобы накопленные чистые денежные потоки от проекта покрыли первоначальные инвестиции.
    • Формула: Если денежные потоки равномерны, Payback = I0 / CF. Если неравномерны, рассчитывается кумулятивным методом.
    • Преимущества: Прост в рас��ете и понимании, полезен для оценки ликвидности.
    • Недостатки: Не учитывает временную стоимость денег и денежные потоки после срока окупаемости.

Коэффициент эффективности разработки нового продукта на исследовательском этапе (Кэи):

Для оценки эффективности на ранних, исследовательских этапах, где прямые финансовые потоки еще не сформированы, могут применяться специализированные коэффициенты. Одним из таких является:

Kэи = (Tор ⋅ Tдр) / (Дзпи + Дмар + Днир + Дпат)

Где:

  • Tор — предполагаемый темп роста объема рынка (например, 1,1 означает 10% роста).
  • Tдр — предполагаемый темп роста доли фирмы на целевом рынке.
  • Дзпи — отношение стоимости работ по анализу и прогнозированию продуктовых и технологических улучшающих инноваций к текущим затратам фирмы.
  • Дмар — доля маркетинговых расходов, связанных с инновацией, к текущим затратам.
  • Днир — доля расходов на генерацию и селекцию идей (НИР) к текущим затратам.
  • Дпат — доля расходов на патентование и охрану новой технологии к текущим затратам.

Этот коэффициент позволяет количественно оценить потенциальную отдачу от инновационных усилий на ранних стадиях, однако его применение требует точных входных данных и глубокого понимания взаимосвязей между показателями.

Риски и причины неудач при выводе новых продуктов

Высокая статистика провалов новых продуктов (более 90% в течение 1-3 лет) подчеркивает значительные риски, присущие инновационной деятельности. Причины неудач делятся на внутренние (контролируемые компанией) и внешние (макроэкономические, рыночные).

Основные причины неудач:

  • Неудачные характеристики продукта: Продукт не соответствует ожиданиям потребителей, обладает низким качеством, не решает их проблемы или имеет недостатки.
  • Неверное позиционирование: Продукт представлен не той целевой аудитории или его ценностное предложение неясно.
  • Неправильная оценка рынка: Недостаточный или неверный анализ рыночного потенциала, переоценка спроса, недооценка конкуренции.
  • Превышение расчетных затрат: Разработка и вывод продукта оказались значительно дороже запланированного, что делает его нерентабельным.
  • Несвоевременное выведение на рынок: Запуск продукта слишком рано (когда рынок не готов) или слишком поздно (когда рынок уже насыщен или появились более совершенные аналоги).
  • Слишком быстрые изменения технологий: Продукт устаревает еще до того, как окупились инвестиции.
  • Копирование конкурентами: Быстрое появление аналогичных продуктов от конкурентов, что снижает уникальность и ценовую власть.
  • Консервативность потребителя и изменение предпочтений: Потребители не готовы принять новый продукт или их вкусы меняются.
  • Недостаточный маркетинговый план: Отсутствие эффективной стратегии продвижения и дистрибуции.
  • Невозможность «протолкнуть» хорошую идею: Внутренние барьеры, бюрократия, отсутствие поддержки руководства.

Ключевые факторы успеха в разработке и запуске новых товаров

Несмотря на высокий уровень риска, существуют четкие факторы, способствующие успеху новых продуктов:

  1. Превосходство продукта:
    • Уникальные преимущества: Продукт должен предлагать что-то, чего нет у конкурентов.
    • Решение проблем клиентов: Четкое понимание потребностей целевой аудитории и предложение эффективных решений.
    • Высокое качество и надежность.
  2. Эффективная маркетинговая стратегия:
    • Четко определенная стратегия нового продукта: Ясное видение целевого рынка, позиционирования и маркетингового микса.
    • Правильное позиционирование и коммуникация: Донесение ценности продукта до потребителя.
    • Выбор оптимальных каналов продвижения и дистрибуции.
  3. Технологическое превосходство бизнеса:
    • Проведение НИОКР: Постоянные инвестиции в исследования и разработки.
    • Наличие необходимых ресурсов: Финансовые, человеческие, производственные.
  4. Высококачественный процесс разработки:
    • Профессиональные проектные команды: Сбалансированные, компетентные и мотивированные сотрудники.
    • Вовлеченность топ-менеджмента: Поддержка и стратегическое руководство со стороны высшего руководства.
    • Инновационный климат и культура: Среда, способствующая творчеству, риску и обучению на ошибках.
    • Ориентация на клиента: Постоянное изучение и учет потребностей и отзывов клиентов на всех этапах.

Изучение причин неудач и ключевых факторов успеха позволяет компаниям минимизировать риски, избегать необоснованных затрат и значительно повышать шансы на достижение планируемых показателей при разработке и запуске новых продуктов.

Современные инновационные подходы и технологии в разработке новых товаров

В условиях гиперконкуренции и постоянно меняющихся потребительских ожиданий традиционные, последовательные методы разработки новых товаров становятся недостаточно эффективными. Современные компании, стремящиеся к лидерству, активно внедряют инновационные подходы и технологии, которые позволяют сократить время выхода на рынок, повысить ценность продукта для потребителя и оптимизировать затраты.

Методология Design Thinking

Design Thinking (дизайн-мышление) — это человеко-ориентированная методология решения проблем и создания инновационных продуктов, услуг или процессов. Ее ключевая особенность — глубокое погружение в потребности и опыт пользователя, что позволяет создавать решения, действительно востребованные рынком. Design Thinking не является линейным процессом, а скорее итеративным циклом, включающим пять основных этапов:

  1. Эмпатия (Empathize): Глубокое понимание пользователей, их потребностей, проблем и мотивации. Это достигается через наблюдения, интервью, изучение поведения.
  2. Определение проблемы (Define): Формулирование четкой и ясной проблемы пользователя, которую необходимо решить, на основе собранных данных. Проблема определяется с точки зрения пользователя, а не компании.
  3. Генерация идей (Ideate): Мозговой штурм и поиск максимально широкого спектра возможных решений для сформулированной проблемы. На этом этапе приветствуются любые, даже самые необычные, идеи.
  4. Прототипирование (Prototype): Создание быстрых и недорогих прототипов (макетов, моделей, тестовых версий) выбранных идей. Цель — материализовать идеи для их дальнейшего тестирования.
  5. Тестирование (Test): Представление прототипов реальным пользователям для получения обратной связи и выявления слабых мест. Результаты тестирования используются для итеративного улучшения продукта или даже переосмысления проблемы.

Design Thinking стимулирует креативное мышление, развивает инновационную культуру и позволяет создавать продукты и услуги, которые не просто отвечают ожиданиям пользователей, но и превосходят их.

Применение Agile и Lean Startup

Параллельно с Design Thinking в разработке новых товаров активно применяются методологии, направленные на скорость, гибкость и минимизацию потерь:

  1. Agile-методологии (например, Scrum):
    • Суть: Итеративный подход к разработке, при котором продукт создается небольшими, функциональными «приращениями» (спринтами) в короткие циклы. Каждый спринт завершается работающим фрагментом продукта, который можно протестировать.
    • Принципы: Адаптивность к изменениям, клиентоориентированность, командная работа, постоянная обратная связь.
    • Преимущества: Позволяет оперативно реагировать на изменения требований, сокращает время выхода на рынок, повышает качество продукта за счет постоянного тестирования. Agile особенно эффективен для оперативного выпуска продукта и его последующего итеративного улучшения.
  2. Lean Startup (Бережливый стартап):
    • Суть: Подход, основанный на идее «построить-измерить-учиться» (Build-Measure-Learn). Цель — максимально быстро проверять гипотезы о продукте на реальных пользователях, используя минимально жизнеспособный продукт (MVP — Minimum Viable Product).
    • Принципы: Валидация на каждом этапе разработки, сокращение цикла обратной связи, минимизация ресурсов, необходимых для проверки гипотез.
    • Преимущества: Значительно сокращает время выхода на рынок, снижает риски финансовых потерь, позволяет создавать более качественный продукт, который действительно нужен потребителям. Lean Startup объединяет лучшие практики Agile, Customer Development и Design Thinking.

Цифровые платформы и анализ данных в разработке

В эпоху цифровизации и больших данных, современные технологии играют ключевую роль в оптимизации процесса разработки новых товаров:

  1. Цифровые платформы для совместной работы: Позволяют распределенным командам эффективно обмениваться идеями, документами, прототипами и отзывами, ускоряя процесс разработки.
  2. Аналитика больших данных (Big Data Analytics):
    • Глубокое понимание потребительских предпочтений: Анализ огромных массивов данных (социальные сети, онлайн-покупки, поисковые запросы, отзывы) позволяет выявлять скрытые тренды, прогнозировать спрос и персонализировать предложения.
    • Оптимизация процесса разработки: Данные о поведении пользователей с существующих продуктов или прототипов могут быть использованы для принятия решений об улучшении или изменении характеристик нового товара.
    • Предиктивная аналитика: Прогнозирование успешности нового продукта на основе исторических данных и поведенческих моделей.
  3. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение:
    • Генерация идей: ИИ может анализировать огромные объемы информации и предлагать новые идеи продукта или модификации существующих.
    • Оптимизация дизайна и характеристик: Алгоритмы машинного обучения могут предсказывать, какие характеристики будут наиболее востребованы, и помогать в оптимизации дизайна.
    • Автоматизация тестирования: ИИ может использоваться для автоматического тестирования прототипов и выявления ошибок.

Таким образом, современные инновационные подходы и технологии не просто ускоряют процесс разработки, но и качественно меняют его, делая более человеко-ориентированным, гибким, и, что самое главное, значительно повышая шансы на создание по-настоящему успешных и востребованных рынком продуктов. Использование этих инструментов становится обязательным для компаний, стремящихся к долгосрочному лидерству, ведь без них невозможно эффективно управлять всей стратегией ценообразования и продвижения.

Заключение

Стратегия разработки новых товаров является одним из фундаментальных столпов устойчивого развития и конкурентоспособности любого предприятия в XXI веке. Проведенное исследование позволило раскрыть многогранный характер этого процесса, начиная от теоретического осмысления понятия «новый товар» и его классификаций, до практического применения современных инновационных методологий.

Мы убедились, что «новый товар» — это не просто физический объект, а динамическая категория, чье определение варьируется в зависимости от контекста (производственного, товарно-рыночного или маркетингового), а степень новизны подлежит сложной, многокритериальной оценке. Его роль в стратегическом развитии предприятия неоспорима, поскольку именно новинки обеспечивают адаптацию к меняющимся рыночным условиям, стимулируют рост и формируют конкурентные преимущества.

Детальный анализ поэтапного процесса стратегической разработки новых товаров, от генерации идей до коммерциализации, подчеркнул критическую важность каждого шага. Особое внимание было уделено интенсификации НИОКР как ключевому фактору сокращения «времени выхода на рынок» и обеспечению потока инновационных идей. Эффективный отбор идей, основанный на строгих критериях соответствия стратегии, рыночному потенциалу и финансовой жизнеспособности, является неотъемлемой частью этого процесса.

Изучение методов анализа рыночного потенциала, таких как SWOT и PESTEL, а также количественных моделей (TAM, SAM, SOM), показало их незаменимость для формирования обоснованной концепции товара. Тестирование концепций, даже на стадии описаний и макетов, позволяет заблаговременно получить обратную связь от потребителей и минимизировать риски.

Маркетинговые стратегии, адаптированные к каждому этапу жизненного цикла товара, демонстрируют гибкость и динамизм, необходимые для успешного продвижения. Разграничение стратегий ценообразования — «снятия сливок» и «проникновения» — выявило их специфические условия применения, а систематизация методов продвижения подчеркнула возрастающую роль цифровых каналов.

Наконец, оценка экономической эффективности, рисков и факторов успеха подтвердила сложность и высокую степень неопределенности инновационных проектов. Применение финансовых показателей, таких как NPV, IRR и Payback, в сочетании с пониманием их ограничений, а также анализ причин неудач и факторов успеха, являются краеугольным камнем для принятия обоснованных управленческих решений.

В контексте современных вызовов, внедрение Design Thinking, Agile-методологий и Lean Startup, а также активное использование цифровых платформ и аналитики больших данных, становится императивом. Эти подходы позволяют не только повысить скорость и гибкость разработки, но и обеспечить глубокую клиентоориентированность, что в конечном итоге приводит к созданию более ценных и востребованных продуктов.

Таким образом, успешная стратегия разработки новых товаров — это не статичный план, а живой, постоянно адаптирующийся комплексный подход, требующий интеграции теоретических знаний, практических инструментов, финансовых расчетов и современных инновационных методологий. Только такая всесторонняя и глубокая проработка может обеспечить предприятию устойчивое конкурентное преимущество и процветание на динамичном рынке.

Список использованной литературы

  1. Багеев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. Москва: Экономика, 2001. 341 с.
  2. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. Москва: Русская Деловая Литература, 2000. 481 с.
  3. Березин И.С. Современная Россия. Москва: ИМА-ПРЕСС, 2006. 253 с.
  4. Борисов А. Б. Новый продукт: причины неудач и ключевые факторы успеха // Креативная экономика. URL: https://creativeconomy.ru/articles/113228 (дата обращения: 11.10.2025).
  5. Бубенцова В.Ф. Стратегия разработки и выведения на рынок нового продукта // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 4. URL: https://ekonomika.snauka.ru/2016/04/11239 (дата обращения: 11.10.2025).
  6. Голубков Е.В. Маркетинг: стратегия, планы, структура. Москва: Дело, 2005.
  7. Голубков Е.В. Основы маркетинга: Учебник. Москва: Издательство «Фин-пресс», 2003. 580 с.
  8. Диксон Питер Р. Управление маркетингом. Москва: БИНОМ, 2008. 311 с.
  9. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. Санкт-Петербург: Питерком, 2004.
  10. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учебное пособие. Москва: Инфра-М, 2007.
  11. Климов В.К. Динамика рынка часов // Часовой бизнес. 2000. № 6.
  12. Котлер Ф. Менеджмент маркетинг. Санкт-Петербург: Питер Кли, 2004.
  13. Котлер Ф. Основы маркетинга. Глава 9. Разработка товаров: подход к разработке новых товаров и проблемам жизненного цикла товара. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5370/5375 (дата обращения: 11.10.2025).
  14. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. Москва: Прогресс, 2000.
  15. Критерии новых инновационных товаров. URL: https://www.top-personal.ru/issues.shtml?id=1214 (дата обращения: 11.10.2025).
  16. Лавров С.Н., Злобин С.Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. Москва: Внешторгиздат, 2003.
  17. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг; Европейская перспектива: Пер. с фр. Санкт-Петербург: Наука, 2006.
  18. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. Москва: Финансы и статистика, 2006.
  19. Меньшиков С.М., Клименко Л.Д. Длинные волны в экономике. Москва: Международные отношения, 2003.
  20. Морев Е. А. Современные методы разработки продукта в условиях изменчивости рынка // CyberLeninka. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-razrabotki-produkta-v-usloviyah-izmenchivosti-rynka (дата обращения: 11.10.2025).
  21. Муромкина И. Особенности использования методов маркетинга на предприятиях розничной торговли // Маркетинг. 2000. № 4.
  22. Николаева М.А. Маркетинг потребительских товаров в условиях рыночной экономики // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. № 4.
  23. Николаева М.А. Маркетинг товаров и услуг: Учебник. Москва: Деловая литература, 2001.
  24. Николаева М.А. Товарная экспертиза. Москва: Деловая литература, 2003.
  25. Ноздрева Р.Б., Цигачно Л.И. Маркетинг: как победить на рынке. Москва: Финансы и статистика, 2001.
  26. Оценка и анализ рыночного потенциала товаров и услуг. URL: https://bepartner.pro/ocenka-i-analiz-rynochnogo-potentsiala-tovarov-i-uslug/ (дата обращения: 11.10.2025).
  27. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К. и др. Рекламная деятельность: Учебник. 2-е изд., перераб. и оп. Москва: ИВЦ Маркетинг, 2006.
  28. Понятие нового товара и классификации степени новизны товара // CyberLeninka. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-novogo-tovara-i-klassifikatsii-stepeni-novizny-tovara (дата обращения: 11.10.2025).
  29. Попова Ж.Г. Как написать эффективный рекламный текст // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. № 5.
  30. Практический маркетинг. Кн.4. Общение с вашими потребителями: Учеб.пособие. Москва: Междунар.ин-т менеджмента, 2006.
  31. Причины неудач и риски выведения новых продуктов на рынок. URL: https://www.iteam.ru/articles.php?post_id=4572 (дата обращения: 11.10.2025).
  32. Разработка нового продукта: что это такое, процесс создания новинки, этапы, примеры. URL: https://sbs.edu.ru/vse-o-biznese/razrabotka-novogo-produkta (дата обращения: 11.10.2025).
  33. Разработка нового товара. Раздел «Теория и методология маркетинга». URL: http://www.dis.ru/library/marketing/archive/1999/3/850.html (дата обращения: 11.10.2025).
  34. Разработка нового товара: поэтапный процесс и потребительская оценка. URL: https://www.gd.ru/articles/10695-razrabotka-novogo-tovara (дата обращения: 11.10.2025).
  35. Романов А.Н., Корешков Ю.Ю., Красильников С.А. и др. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н. Романова. Москва: ЮНИТИ, 2006.
  36. Слепцова Ю.Н. Виды маркетинговых стратегий на различных этапах жизненного цикла товара // CyberLeninka. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-marketingovyh-strategiy-na-razlichnyh-etapah-zhiznennogo-tsikla-tovara (дата обращения: 11.10.2025).
  37. Создание нового товара // CyberLeninka. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-novogo-tovara (дата обращения: 11.10.2025).
  38. Стратегии вывода нового продукта на рынок: этапы, маркетинг и успешный запуск. URL: https://hsb.hse.ru/articles/strategii-vyvoda-novogo-produkta-na-rynok-etapy-marketing-i-uspeshnyy-zapusk/ (дата обращения: 11.10.2025).
  39. Что такое жизненный цикл товара. URL: https://carrotquest.io/glossary/zhiznennyy-tsikl-tovara/ (дата обращения: 11.10.2025).
  40. Этапы разработки нового товара. URL: https://studme.org/211756/marketing/etapy_razrabotki_novogo_tovara (дата обращения: 11.10.2025).

Похожие записи