Пример готовой курсовой работы по предмету: Экономика
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ
ЦЕННЫХ БУМАГ 5
1.1. Характеристика и назначение портфеля ценных бумаг 5
1.2. Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг 8
2. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЗАО «УК МОНОМАХ» 19
2.1. Стратегия портфельного инвестирования ЗАО «УК МОНОМАХ» 19
2.2. Анализ политики формирования инвестиционного портфеля компании на российском рынке ценных бумаг 25
3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В РФ 32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 38
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 40
Выдержка из текста
Российский фондовый рынок находится в весьма сложном, нестабильном положении, особенно в нынешних условиях мирового финансового кризиса. В представлении большинства экономических субъектов он не является инструментом долгосрочного инвестирования в российскую экономику, а рассматривается как источник краткосрочного спекулятивного дохода.
Выбор темы настоящего исследования определяется в значительной мере также тем, что в российской литературе по вопросам финансового менеджмента не было уделено должного внимания исследованиям проблем банковского управления портфелем ценных бумаг.
Основной целью работы является всестороннее исследование проблем управления портфелем ценных бумаг и рисков инвестиционного портфеля, разработка предложений по совершенствованию стратегии портфельного инвестирования организации.
Достижение поставленной цели исследования связано с решением следующих задач:
• исследования экономической сущности и содержания портфельного инвестирования;
• анализа различных типов инвестиционных портфелей;
• исследования принципов формирования портфеля финансовых инвестиций;
• анализа деятельности на рынке ценных бумаг конкретной организации и исследования её стратегии портфельного инвестирования;
• анализа портфельной политики организации на российском рынке ценных бумаг;
• исследования степени влияния профессионального сообщества на развитие российского рынка ценных бумаг;
• разработки методов повышения эффективности управления портфелем ценных бумаг организации.
Предметом исследования является портфель ценных бумаг организации.
В качестве объекта исследования выступает ЗАО "УК Мономах".
Список использованной литературы
1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 461с.
2. Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Видьямс», 2010. – 984с.
3. Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, — 2010, — 254с.
4. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов -М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2009.-351с.
5. Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов // Эксперт. — 2010. -б№ 38(532).
- c.130 – 134.
6. Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. – 2011.- 16 февраля.-№ 27 (1554).
7. Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М., 2011.
8. Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. – 2010. -№ 1-2(254-255).
-С.36-37.
9. Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2010.- 687с.
10. Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов/А.О.Краев, И.Н. Коньков, П.Ю.Малеев. -М.: Экзамен, 2011. — 512с.
11. Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2010. – № 23(528).
– С.104-106.
12. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития-М.: Альпина Паблишер. – 2009. – 624с.
13. Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-2010.-N 8.-С.44-46.
14. Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк Российской Федерации. -2012. –февраль.-51с.
15. Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. -М.: Экзамен, 2011. — 448с.
16. Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. – 926с.
17. Самиев П. Все у нас хорошо//Эксперт.- 2009, -№ 34 (480)-с.116-118.
18. Самиев П. Задача новой пятилетки //Эксперт. – 2009. -№ 18 (465).
-С.116-118.
19. Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг. – 2009. -№ 12(291).
– С. 21-22.
20. Финансирование роста. Выбор методов в изменчивом мире. Научный доклад о политике Всемирного банка. М., 2011.
21. Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper. 2009.
22. Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Business, University of Illinois-Chicago, 2010.
23. Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2009.
24. Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Report. 2011. № 164.
25. Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2009. – p.65-102.
26. Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2010. № 9469. Cambridge, Mass.
27. Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Market. Cass Business School, 2009.
28. Heinemann F. Towards a single European market in Asset management//Zentrum fur europaishe wirtschaftsfortshung, May, 2009.- 20p.
29. Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle, 2009. – 65p.
30. Poon S., Granger C. W. Forecasting Volatility in Financial Markets // Journal of Economic Literature. 2011. Vol. XLI. № 2.
31. The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Finance. — 2009. — Vol.54. — pp. 981-1013
32. Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. University of Lausanne, 2010.
