Финансовые рынки, институты и инструменты

Пример готового реферата по предмету: Финансовая математика

ВВЕДЕНИЕ 2

1. Особенности портфельного инвестирования в акции 3

2. Построение портфеля российских акций 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 11

Содержание

Выдержка из текста

Процесс аккумулирования и размещения финансовых ресурсов, осуществляемый в системе управления финансами страны и субъектов предпринимательства, непосредственно связан с функционированием финансовых рынков и институтов.Если задачей финансовых институтов является обеспечение наиболее эффективного перемещения средств от собственников к заемщикам, то задача финансовых рынков состоит в организации торговли финансовыми активами и обязательствами между покупателями и продавцами финансовых ресурсов.Целью данной работы является изучение сущности финансовых рынков, институтов и инструментов.

С необходимостью понимания и применения портфельной теории столкнулись и российские управляющие фондами при формировании портфелей ценных бумаг в условиях сверх рискованного российского финансового рынка, что и определяет актуальность данной работы.

Практическая значимость изучения темы заключается в том, что полученные результаты, выводы позволяют сделать общий вывод о сложившейся ситуации в структуре финансовых ресурсов России, выявить наиболее проблемные вопросы и пути решения в современных условиях.

Практическая значимость изучения темы заключается в том, что полученные результаты, выводы позволяют сделать общий вывод о сложившейся ситуации в структуре финансовых ресурсов России, выявить наиболее проблемные вопросы и пути решения в современных условиях.

Актуальность темы данной курсовой работы состоит в том, что финансовый рынок представляет собой очень сложный механизм, который пока не описан ни одной теорией до конца.

Фонд может одолжить акции этой компании у своего брокера и продать их по текущей цене. По аналогии с «короткими продажами» отдельных акций можно продавать фондовые и отраслевые индексы, торговля которыми с недавнего времени осуществляется как обычными акциями. предсказывая падение цен на нефть, фонд может продать фьючерсный контракт с расчётом в сентябре и через некоторое время купить его обратно по более низкой цене, перекрывая свои обязательства перед покупателем своим требованием к продавцу.

В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту и предмету исследования, применялись общенаучные методы познания, а также методы сравнительного, статистического и динамического анализа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисова И., Замараев Б., Киюцевская А., Назарова А.,Суханов Е. Растущая российская экономика на фоне растущей внешней напряженности//Вопросы­экономики,­№­ 6,­ 2013.­С.­ 23.

2. Бродская Е. Производные кризиса или кризис производных//Национальный банковский журнал,31.07.2013.

3. Буренин А.П. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. — М.: 1-я Федеративная Книготорговая компания, 2013. – 352 с.

4. Вектор. Оценки, прогнозы, приоритеты/Экспертно­аналитический журнал,№ 14,декабрь,2013.С.­ 54

5. В 2013 г. Московская биржа входила в двадцатку крупнейших/ Эксперт РА по данным Всемирной Федерации бирж

6. Деривативы на финансовых рынках следует запретить// 16.07.2013­ http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/71309/

7. Докучаев А. Производные инструменты: торговать в России или за рубежом? // http://www.1­du.ru/news/analysis/486498/

8. Ермилина Д.А. Особенности финансирования инвестиций в основной капитал российской экономики//Проблемы экономики, № 5, 2013.С.63– 70.

9. Курятникова О., Митрофанов П. Расписки для ликвидности/ Эксперт, № 39(772), 2012. С. 168.

10. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов. – СПб.: Питер, 2012.

11. Курятникова О., Митрофанов П. Капитализация: лекарство от спекулянтов/Эксперт, № 39(821),2013.С.­ 156.

12. Малыхин В.И. Финансовая математика. – М.: Юнити, 2012.

13. Российский фондовый рынок: первое полугодие 2014 года// http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2014_1.pdf

14. Сайфиева С.Н. Инвестиционная политика Российской Федерации в 2000-2012 гг.// Проблемы экономики, № 5,2013.С.79.

15. Семенкова Е. В. Операции с ценными бумагами. — М., 2012, гл. 6.

16. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 2013.

17. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли, «Инвестиции», Инфра-М; 2012.

18. Уотшем Т.У., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.:Юнити, 2010.

19. Шаповал А.Б. Инвестиции: математические методы. – М.: Форум; Инфра-М, 2011.

20. Эксперт, № 40(822), 8 октября, 2013 Источники: центральные банки и статистические ведомства соответствующих стран. Электронный ресурс: http://expert.ru/expert/2013/40/zamyisel­kapitala/media/163639/

21. Официальный сайт НРД: http://www.nsd.ru/ru/press/pressrel/index.php?id 22=99067

22. Росстат//http://www.gks.ru/bgd/free/b 04_03/IssWWW.exe/Stg/d 01/106inv 24.htm

23. Фондовый рынок России//http://russfond.ru/fondovye­rynki/istoriya­fondovogo­rynka­rossii.html

24. Harrington C. Mutual fund strategy // Journal of Accountancy. — 2004. — № 6. Р. 32-51.

25. Linsmeier T. J., Pearson N. D. Risk measurement: an introduction to value at risk, Champaign, IL: University of Illinois, 1996.

26. Markowitz H. Portfolio Selection; Efficient Diversification of Investments. – N.Y., 2012.

27. Prather L., Bertin W.J., Henker T. Mutual funds characteristics, managerial attributes, and fund performance // Review of Financial Economics. – 2004. – Vol. 13, № 4. – Р. 305-326.

28. Sharp W.F. Capital Asset Prices; A Theory of Market Equilibrium inder Conditions of Risk. – Journal of Finance. 1952.

список литературы