Анализ конкуренции на рынке высокотехнологичной продукции (ПК, процессоры, принтеры, ноутбуки): теоретические основы и эмпирические данные 2024-2025 гг.

В 2024 году мировой рынок персональных компьютеров (ПК) продемонстрировал рост на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 245,36 млн единиц, согласно данным Gartner. Этот, казалось бы, скромный показатель на самом деле сигнализирует о возвращении к росту после нескольких лет спада и подчеркивает динамичность и устойчивость сектора, который многие поспешили назвать стагнирующим. Однако за этими цифрами скрываются гораздо более глубокие процессы: интенсивная конкурентная борьба, технологические революции и геополитические сдвиги, особенно заметные на российском рынке. И что из этого следует? Для участников рынка это означает необходимость постоянной адаптации и стратегического планирования, поскольку даже незначительные изменения могут иметь серьезные последствия для доли рынка и прибыльности.

Изучение конкуренции на рынках высокотехнологичной продукции, таких как ПК, процессоры, принтеры и ноутбуки, приобретает сегодня особую актуальность. Эти рынки находятся в постоянном движении, трансформируясь под воздействием стремительных технологических инноваций, меняющихся потребительских предпочтений и глобальных экономических факторов. Понимание механизмов конкуренции, стратегий ведущих игроков и влияния внешних факторов позволяет не только предсказывать развитие отрасли, но и вырабатывать эффективные управленческие решения. Целью данной работы является глубокий анализ конкурентной среды на выбранном IT-рынке (ПК, ноутбуки, принтеры или процессоры), сфокусированный на теоретических аспектах и подкрепленный актуальными эмпирическими данными за 2024-2025 годы. В ходе исследования будут решены задачи по характеристике рыночных структур, выявлению ключевых конкурентных стратегий, оценке влияния барьеров входа и выхода, а также роли государственного регулирования и технологических трендов. Структура работы последовательно проведет читателя от фундаментальных экономических концепций к детальному обзору текущего состояния мирового и российского рынков IT-оборудования, завершаясь анализом современных вызовов и перспектив.

Теоретические основы анализа конкуренции на отраслевых рынках

Чтобы разобраться в хитросплетениях динамичного мира IT-рынков, необходимо сначала вооружиться прочными теоретическими знаниями, ведь экономическая наука предлагает целый арсенал концепций и моделей для анализа конкуренции, позволяющих взглянуть на рыночную борьбу не как на хаотичное противостояние, а как на систему, подчиняющуюся определенным закономерностям.

Понятие и виды конкуренции

В самом общем смысле, конкуренция – это соперничество между хозяйствующими субъектами, при котором каждый из них своими самостоятельными действиями стремится создать для себя наиболее выгодные условия производства, сбыта и приобретения товаров и услуг. Это борьба за ограниченные ресурсы и кошелек потребителя, где успех зависит от способности предложить лучшее соотношение цены и качества. Какой важный нюанс здесь упускается? То, что конкуренция является не только борьбой, но и мощным двигателем инноваций и повышения эффективности, заставляя компании постоянно совершенствоваться, чтобы оставаться на плаву.

Экономическая теория выделяет два основных типа конкуренции:

• Совершенная конкуренция – это идеализированная рыночная структура, при которой на рынке действует множество мелких продавцов и покупателей, предлагающих абсолютно идентичный товар. Барьеры входа и выхода отсутствуют, информация о ценах и продуктах полностью доступна, и ни один отдельный участник не способен повлиять на рыночную цену. В реальном мире такая структура практически не встречается, однако она служит важной теоретической моделью для сравнения.
• Несовершенная конкуренция – это более реалистичный тип рыночной структуры, где хотя бы одно из условий совершенной конкуренции нарушено. Большинство рынков высокотехнологичной продукции относятся именно к этой категории, поскольку товары часто дифференцированы, барьеры входа высоки, а количество крупных игроков ограничено. В рамках несовершенной конкуренции выделяют несколько подвидов: монополия, олигополия и монополистическая конкуренция.

Рыночные структуры: от совершенной конкуренции до монополии

Разнообразие рыночных структур отражает степень свободы, с которой фирмы могут устанавливать цены и влиять на рынок.

• Монополия – это рынок, на котором доминирует единственный продавец товара или услуги, не имеющего близких заменителей. Монополист обладает полной рыночной властью и может диктовать цены. На IT-рынках чистые монополии встречаются редко, однако некоторые компании могут занимать монопольное положение в очень узких нишах (например, в сфере специфического программного обеспечения или патентованных технологий).
• Олигополия – это рыночная структура, при которой доминирует небольшое количество крупных фирм (обычно от 2 до 12), обладающих значительным влиянием на рынок. Характерной чертой олигополии является взаимозависимость действий компаний: стратегия одной фирмы напрямую влияет на решения конкурентов и наоборот. Именно этот тип структуры наиболее часто встречается на рынках высокотехнологичной продукции. Примерами олигополий являются мировые рынки самолетостроения (Boeing, Airbus), смартфонов (Apple, Samsung, Huawei) и игровых консолей (PlayStation, Xbox, Switch). Олигополии могут быть как однородными (продукция идентична, например, рынок сырья), так и неоднородными (продукция дифференцирована по качеству, дизайну, характеристикам, что типично для IT-индустрии).
• Монополистическая конкуренция – это рынок с большим количеством продавцов и покупателей, предлагающих дифференцированные, но взаимозаменяемые товары по разным ценам. Каждая фирма обладает небольшой степенью монопольной власти над своим уникальным продуктом, но эта власть ограничена наличием множества близких заменителей. Например, рынок периферийных устройств (мыши, клавиатуры) или бюджетных принтеров может демонстрировать черты монополистической конкуренции, где множество брендов конкурируют, предлагая схожие продукты с небольшими отличиями.

Экономические модели конкуренции и показатели рыночной концентрации

Для более глубокого анализа конкуренции экономисты разработали различные модели и инструменты.

Одна из наиболее известных – модель пяти сил Портера. Она предлагает системный подход к анализу привлекательности отрасли и интенсивности конкуренции, рассматривая пять ключевых факторов:

1. Угроза появления новых конкурентов: Насколько легко новым компаниям войти на рынок?
2. Угроза товаров-заменителей: Есть ли альтернативные продукты или услуги, способные удовлетворить ту же потребность?
3. Рыночная власть покупателей: Насколько покупатели способны диктовать свои условия?
4. Рыночная власть поставщиков: Насколько поставщики сырья и компонентов могут влиять на цены?
5. Интенсивность конкурентной борьбы между существующими игроками: Насколько агрессивно конкурируют компании внутри отрасли?

Другой важной концепцией является парадигма «структура-поведение-результативность» (SCP). Она постулирует, что структура рынка (например, количество фирм, барьеры входа) определяет поведение фирм (их стратегии ценообразования, инвестиции в НИОКР), которое, в свою очередь, влияет на результативность рынка (прибыльность, эффективность, инновации).

Для количественной оценки степени конкуренции на рынке используются показатели рыночной концентрации. Рыночная концентрация – это относительная величина, показывающая, какая доля рынка приходится на крупные предприятия или какое количество предприятий действует на рынке.

Наиболее распространенным из них является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Он рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех компаний в отрасли.

HHI = ∑i=1n Si2

где S_i – рыночная доля i-й компании (в процентах).

Например, если на рынке действуют четыре компании с долями 30%, 25%, 25% и 20%, то HHI = 30² + 25² + 25² + 20² = 900 + 625 + 625 + 400 = 2550.

Интерпретация HHI:

• менее 1000 – низкая концентрация;
• от 1000 до 1800 – умеренная концентрация;
• более 1800 – высокая концентрация (признак монополии или жесткой олигополии).

Этот индекс активно используется антимонопольными органами для оценки степени конкуренции и принятия решений о слияниях и поглощениях.

Барьеры входа и выхода с рынка

Барьеры входа на рынок – это препятствия, которые должна преодолеть новая компания, желающая выйти на определенный рынок. Они являются источником ценовой власти действующих компаний, позволяя им получать сверхприбыли. К основным барьерам входа относятся:

• Высокие начальные инвестиции: Создание производственных мощностей, разработка технологий, построение дистрибьюторских сетей на высокотехнологичных рынках требуют огромных капиталовложений. Например, строительство нового завода по производству процессоров или даже сборочного предприятия для ноутбуков исчисляется сотнями миллионов или миллиардами рублей.
• Контроль над необходимыми ресурсами: Доступ к уникальным патентам, редким материалам, квалифицированным специалистам или эксклюзивным каналам сбыта может быть ограничен.
• Высокие затраты на рекламу и маркетинг: Для узнаваемости бренда и формирования лояльности потребителей на насыщенном рынке требуются значительные маркетинговые бюджеты.
• Законодательные и регуляторные ограничения: Лицензирование, сертификация, государственные стандарты и антимонопольное законодательство могут усложнить выход на рынок.
• Защита интеллектуальной собственности: Патенты, авторские права и товарные знаки не позволяют новым игрокам использовать уже разработанные и защищенные технологии.
• Эффект масштаба: Крупные, давно работающие компании могут производить продукцию с гораздо более низкими издержками на единицу, чем новые, благодаря экономии от масштаба. Это создает ценовой барьер для новичков.

Барьеры выхода с рынка – это факторы, затрудняющие или делающие невозможным прекращение деятельности компании без серьезных экономических потерь. Они часто связаны с наличием значительных необратимых издержек (например, узкоспециализированное оборудование, которое невозможно продать без существенной потери стоимости, или долгосрочные контракты). Высокие барьеры выхода могут вынуждать компании продолжать убыточную деятельность, что усиливает конкурентную борьбу за выживание. Понимание этих теоретических основ позволяет перейти к анализу реальных данных и оценить специфику конкуренции на рынках IT-оборудования.

Общая характеристика и динамика рынков IT-оборудования в 2024-2025 гг.

Мир IT-оборудования, словно живой организм, постоянно меняется, адаптируясь к новым технологическим веяниям и экономическим реалиям, и последние два года стали периодом значительных трансформаций как на глобальном, так и на российском рынках ПК, ноутбуков, процессоров и принтеров, демонстрируя устойчивый рост и перераспределение долей между ключевыми игроками.

Мировой рынок IT-оборудования: объем, темпы роста и основные участники

После периода некоторого замедления, в 2024 году мировой рынок персональных компьютеров вновь набрал обороты, демонстрируя стабильный, хоть и умеренный, рост. Согласно отчету Gartner от 16 января 2025 года, объем мирового рынка ПК в 2024 году достиг 245,36 млн единиц, увеличившись на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. Это, по их оценкам, был самый слабый рост за последние десять лет, что, тем не менее, подтверждает возвращение к положительной динамике. Другие аналитические агентства дают несколько отличающиеся, но схожие прогнозы: Canalys оценила объем в 255,97 млн единиц (+3,9%), а IDC – в 262,7 млн единиц (+1%). Различия в цифрах могут быть обусловлены методологией подсчета (например, включением или исключением некоторых категорий устройств) и моментом публикации данных, но общий тренд на рост очевиден.

Таблица 1: Динамика мирового рынка ПК в 2024 году по данным различных аналитических агентств

Аналитическое агентство	Объем рынка (млн единиц)	Рост относительно 2023 года
Gartner	245,36	+1,3%
Canalys	255,97	+3,9%
IDC	262,7	+1,0%

Лидерство на мировом рынке ПК в 2024 году уверенно удерживает Lenovo, реализовав 61,87 млн устройств и заняв 24,2% рынка, увеличив свои продажи на 4,7% год к году. В числе других крупных игроков, формирующих олигопольную структуру рынка, традиционно присутствуют такие гиганты, как HP, Dell, а также производители, активно наращивающие свое присутствие, например, Asus, Huawei, Apple и MSI. Эти компании конкурируют не только в сегменте ПК, но и на более широком рынке ноутбуков, который также демонстрирует положительную динамику.

Российский рынок IT-оборудования: специфика, объемы и ключевые изменения

Российский рынок IT-оборудования в последние годы претерпел кардинальные изменения под влиянием геополитических факторов, санкций и политики импортозамещения. Тем не менее, он демонстрирует впечатляющую устойчивость и рост.

В 2024 году на российский рынок было поставлено 6,9 млн ПК (включая настольные ПК и ноутбуки), что на 2,4% больше, чем в 2023 году. Эта цифра отражает как потребность в обновлении устройств, так и адаптацию рынка к новым условиям. Важно отметить, что структура поставок внутри категории ПК неоднородна:

• На ноутбуки пришлось 51% отгрузок ПК в натуральном выражении.
• На системные блоки – 45%.
• На моноблоки – 5%.

Небольшое превышение 100% при суммировании долей, вероятно, связано с округлением данных из разных источников, но общая пропорция очевидна: ноутбуки и системные блоки являются основными категориями.

Таблица 2: Структура российского рынка ПК по типу устройств в 2024 году

Тип устройства	Доля в натуральном выражении
Ноутбуки	51%
Системные блоки	45%
Моноблоки	5%

Рынок ноутбуков в России показывает более выраженную позитивную динамику. В 2024 году он вырос на 9% в денежном выражении (до 242 млрд рублей) и на 6% в количественном выражении (3,9 млн проданных устройств). В первом квартале 2025 года эта тенденция продолжилась: было продано 882 тысячи ноутбуков на сумму 53,5 миллиарда рублей. Средняя цена ноутбука в 2024 году увеличилась на 3% до 62,1 тыс. рублей, однако в первом квартале 2025 года она снизилась до 60 тыс. рублей. Это снижение обусловлено ростом конкуренции, активными промоакциями и выходом на рынок новых бюджетных моделей, что указывает на усиление ценовой борьбы в условиях насыщенного рынка.

В контексте конкурентной борьбы, на российском рынке ноутбуков происходят значительные изменения в расстановке сил. Если в 2024 году лидером по количеству проданных устройств был Asus, за которым следовали Huawei и Honor, то в первом квартале 2025 года ASUS укрепил свои позиции, став абсолютным лидером как по обороту (19% рынка), так и по количеству продаж (16% рынка). Huawei также значительно усилил свои позиции, заняв второе место с долей в 12% как по количеству, так и по денежному выражению, особенно благодаря успеху в среднем ценовом сегменте. В марте 2025 года Huawei даже на короткое время вышел в лидеры по продажам, хотя по итогам всего квартала ASUS сохранил первенство. В топ-5 по продажам ноутбуков в России в первом квартале 2025 года также вошли Apple, MSI и Lenovo, что свидетельствует о высокой степени конкуренции и наличии нескольких сильных игроков.

Рынок печатающих устройств: тренды и игроки в России

Российский рынок печатающих устройств (принтеров и МФУ) также продемонстрировал впечатляющий рост в 2024 году. Выручка увеличилась на 12% (с 50 до 56 млрд рублей), а количество проданных устройств выросло на 42% (с 2,3 до 3,3 млн штук). Этот всплеск объясняется как отложенным спросом, так и адаптацией рынка к новым поставщикам.

В тройку лидеров российского рынка печатающих устройств по общему объему продаж в 2024 году вошли Pantum, Mi и Fujifilm. Особого внимания заслуживает Pantum, который лидирует, особенно в сегменте лазерных устройств. Его успех объясняется несколькими факторами: доверием к китайским производителям, предлагающим оптимальное соотношение цены и качества, а также активным развитием в корпоративном сегменте. Уход западных брендов, таких как HP и Xerox, открыл двери для новых игроков, и китайские компании успешно заполнили образовавшиеся ниши. Российские производители, например, «Катюша» и Fplus, также наращивают свою долю, но пока не достигли масштабов зарубежных конкурентов.

Важный нюанс российского рынка системных блоков ПК – высокая и стабильная доля отечественных производителей. С начала кризиса их доля на рынке корпоративных ПК и серверов достигла 70-80% к 2024 году, что является прямым следствием политики импортозамещения и государственной поддержки. Этот факт подчеркивает уникальность российского рынка, где конкуренция формируется не только глобальными трендами, но и мощным государственным стимулированием локального производства.

Современные конкурентные стратегии и факторы, формирующие IT-рынки

В условиях постоянно меняющегося ландшафта IT-отрасли, компании вынуждены проявлять исключительную гибкость и изобретательность в своих конкурентных стратегиях. Традиционные подходы уступают место инновационным моделям, а на первый план выходят факторы, которые еще недавно могли считаться второстепенными.

Ценовая и неценовая конкуренция на олигопольных рынках

Олигопольный характер большинства рынков IT-оборудования диктует особые правила игры. Здесь, в отличие от рынков совершенной конкуренции, прямое и агрессивное ценовое соперничество встречается относительно редко. Почему? Потому что каждый игрок достаточно велик, чтобы его ценовые решения оказывали немедленное и заметное влияние на весь рынок. Ценовая война, начатая одним, почти неизбежно приведет к ответным шагам со стороны конкурентов, что в конечном итоге снизит прибыль для всех участников.

Вместо этого, фирмы на олигопольных рынках предпочитают фокусироваться на неценовой конкуренции. Это означает, что получение прибыли и увеличение рыночной доли достигаются не за счет снижения цен, а через другие механизмы:

• Инвестиции в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы): Постоянное внедрение инноваций, улучшение характеристик продуктов, разработка новых технологий. Например, активное внедрение нейронных процессоров (NPU) в ПК для поддержки искусственного интеллекта – яркое проявление такой стратегии.
• Реклама и маркетинг: Создание узнаваемости бренда, формирование лояльности потребителей, продвижение уникальных преимуществ продукта.
• Улучшение сервиса: Послепродажное обслуживание, гарантии, техническая поддержка, доступность запасных частей.
• Экосистемный подход: Создание комплексных решений, объединяющих аппаратное и программное обеспечение, облачные сервисы и другие устройства под единым брендом (например, Apple с ее экосистемой).

На олигопольном рынке применяются различные модели ценообразования, позволяющие избежать прямого столкновения, но при этом обеспечить прибыль: модель ломаной кривой спроса, лидерство в ценах (когда одна крупная фирма устанавливает цены, а остальные следуют за ней), тайный сговор (нелегальное соглашение о ценах), модель Курно, модель ценовой войны (хотя она и редка, но возможна в периоды острой борьбы) и метод «издержки плюс» (установление цены путем добавления фиксированной наценки к издержкам).

Дифференциация продукта как ключевая стратегия

Дифференциация продукта – это краеугольный камень конкурентной стратегии на рынках IT-оборудования. Она позволяет компании сделать свой товар или услугу уникальными в глазах потребителя, выделить их среди множества предложений конкурентов и, таким образом, создать неоднородность спроса. Это дает фирме некоторую монопольную власть над своим дифференцированным продуктом, позволяя устанавливать более высокую цену или увеличивать объемы продаж.

На рынке IT-оборудования дифференциация проявляется в различных аспектах:

• Дизайн и эстетика: Привлекательный внешний вид, компактность, легкость (например, ультрабуки Apple MacBook).
• Функциональность и производительность: Улучшенные процессоры, большие объемы оперативной памяти, специализированные видеокарты, инновационные системы охлаждения.
• Качество и надежность: Долговечность устройств, низкий процент брака, репутация бренда.
• Инновации и уникальные особенности: Внедрение передовых технологий. Здесь наиболее ярким примером является интеграция нейронных процессоров (NPU) и AI-функций в ПК. Производители активно разрабатывают «AI-capable PCs» – компьютеры, оптимизированные для работы с искусственным интеллектом. Это проявляется в:
  • Встроенных NPU: Специализированные чипы, значительно ускоряющие выполнение задач ИИ, таких как обработка естественного языка, распознавание изображений, работа с генеративными моделями.
  • Специализированных клавишах: Например, в новых ноутбуках Acer появились клавиши для быстрого запуска ИИ-помощников, таких как Copilot.
  • Требованиях к оперативной памяти: Для корректной работы ИИ-функций в Windows ПК потребуется не менее 16 ГБ оперативной памяти и вычислительная мощность NPU от 40 TOPS. Для более серьезных задач машинного обучения и работы с массивными моделями рекомендуется от 32 ГБ оперативной памяти (DDR5 с частотой от 5200 МТ/с) или видеопамяти, причем предпочтение отдается высокоскоростным типам, таким как LPPDDR5t или LPPDDR5x.

Подобная дифференциация не только создает конкурентное преимущество, но и формирует новые сегменты рынка, стимулируя потребителей к обновлению устройств.

Роль технологических инноваций и «AI-capable PCs»

Технологические инновации являются мощнейшим фактором, перекраивающим структуру IT-рынка. Они не только создают новые продукты, но и меняют способы конкуренции, открывая новые возможности и закрывая старые. Сегодняшний флагман такой трансформации – это развитие «AI-capable PCs» (ПК с поддержкой искусственного интеллекта).

Это не просто маркетинговый ход, а качественно новый виток в развитии персональных компьютеров. Интеграция NPU позволяет перенести значительную часть вычислений, связанных с ИИ, с облачных серверов на само устройство, обеспечивая более высокую скорость, конфиденциальность и автономность. Это становится «новым» драйвером роста рынка, хотя аналитики признают, что потребители еще не до конца осознали важность и преимущества встроенного нейронного процессора.

Прогнозы по доле AI-ПК на рынке впечатляют:

• В 2024 году ПК с поддержкой искусственного интеллекта составили 17% от общего объема мировых поставок ПК (около 43,51 млн единиц) по данным Canalys.
• Gartner оценивает поставки в 2024 году в 43 млн таких устройств, а к концу 2025 года прогнозирует, что доля AI-ПК достигнет 31% мирового рынка (77,8 млн единиц).
• Canalys еще более оптимистичен, прогнозируя около 44 млн AI-ПК в 2024 году и 103 млн в 2025 году.
• Во втором квартале 2024 года было отгружено 8,8 млн AI-ПК, что составило 14% от общего объема поставок ПК за квартал, что вдвое больше, чем в первом квартале 2024 года.

Таблица 3: Прогнозы доли AI-ПК на мировом рынке

Источник	Прогноз на 2024 год (доля / млн ед.)	Прогноз на конец 2025 года (доля / млн ед.)
Canalys	17% / 43,51 млн	≈40% / 103 млн
Gartner	43 млн	31% / 77,8 млн
Wccftech (Q2 2024)	14% (за квартал)	—

Ожидается, что ПК с нейропроцессором будут на 10-15% дороже обычных моделей, что создает для производителей возможность получать дополнительную прибыль, но также требует убедительной демонстрации ценности для потребителя.

Влияние барьеров входа и выхода: российская специфика

Барьеры входа и выхода играют критическую роль в формировании конкурентной среды, особенно на российском рынке IT-оборудования, который переживает период глубоких структурных изменений.

Высокие начальные инвестиции являются одним из самых значительных барьеров. Для создания производственных мощностей, способных конкурировать с глобальными гигантами, требуются огромные капиталовложения. Примеры инвестиций в российское производство IT-оборудования ярко иллюстрируют эту проблему и одновременно усилия по ее преодолению:

• Liga Group планирует инвестировать 100 млн рублей в завод по производству ноутбуков и планшетов.
• Компания «ЦТС» (входит в GS Group) инвестировала 182 млн рублей в модернизацию производства по сборке ноутбуков.
• Более крупные игроки демонстрируют еще больший масштаб: «Аквариус» инвестировал 5 млрд рублей в завод с планами по выпуску до 1,5 млн устройств в год.
• Fplus вложила более 1 млрд рублей в завод мощностью до 500 тыс. устройств в год.

Эти цифры показывают, что создание конкурентоспособного производства – это не только вопрос технологий, но и вопрос колоссальных финансовых вливаний. Такие инвестиции формируют серьезный барьер для новых, менее капитализированных игроков, ограничивая число потенциальных конкурентов и способствуя олигополизации рынка.

Контроль над необходимыми ресурсами, таким как комплектующие (процессоры, чипсеты, дисплеи), которые зачастую производятся ограниченным числом глобальных поставщиков, также является серьезным барьером. Геополитические изменения и ограничения поставок вынудили российских производителей искать новые логистические цепочки и поставщиков, что усложнило процесс и увеличило издержки.

Эффект масштаба также продолжает действовать. Крупные зарубежные производители, работающие на глобальных рынках, могут добиваться более низких издержек на единицу продукции за счет массового производства. Российским компаниям, ориентированным пока преимущественно на внутренний рынок, сложно достичь такого же уровня экономии от масштаба, что делает их продукцию потенциально менее конкурентоспособной по цене без государственной поддержки.

Барьеры выхода, такие как наличие узкоспециализированного оборудования, которое трудно перепродать, или необходимость поддерживать долгосрочные гарантийные обязательства, также влияют на поведение фирм. Они могут удерживать компании на рынке даже в условиях низкой прибыльности, усиливая конкурентную борьбу за выживание.

Все эти факторы в совокупности формируют сложную и многогранную конкурентную среду, где успех зависит не только от технологического превосходства, но и от способности преодолевать экономические, финансовые и регуляторные барьеры.

Государственное регулирование и защита интеллектуальной собственности в контексте конкуренции

В высокотехнологичных отраслях, к которым относятся рынки IT-оборудования, роль государства выходит далеко за рамки простого наблюдателя. Через антимонопольное законодательство, программы поддержки и регулирование интеллектуальной собственности, государство активно формирует конкурентную среду, особенно заметно это на российском рынке.

Антимонопольное законодательство и контроль концентрации

Антимонопольное законодательство является ключевым инструментом государства для поддержания конкуренции и предотвращения злоупотреблений рыночной властью. В России основным документом является Закон РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Этот закон направлен на регулирование соперничества хозяйствующих субъектов, исключая или ограничивая их возможность односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Антимонопольные органы, такие как Федеральная антимонопольная служба (ФАС), активно используют показатели рыночной концентрации, в частности индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), для оценки степени конкуренции на рынке. Если HHI превышает определенные пороговые значения (например, 1800), это сигнализирует о высокой концентрации рынка, что может указывать на наличие доминирующего положения или олигополии. В таких случаях деятельность компаний становится объектом пристального внимания со стороны государства, и могут быть применены меры регулирования, чтобы предотвратить сговоры, ограничивающие конкуренцию, или недобросовестные практики. Например, слияния и поглощения компаний, которые могут привести к чрезмерной концентрации рынка, подлежат обязательному одобрению ФАС.

В условиях олигополии, которая характерна для многих сегментов IT-рынка, действия компаний тщательно контролируются государством. Иногда регулирование может быть инициировано «сверху», например, в форме установления определенных стандартов, правил ценообразования или требований к открытости данных, чтобы не допустить формирования картелей или доминирования отдельных игроков.

Государственная поддержка и импортозамещение на российском IT-рынке

После 2022 года на российском IT-рынке произошел тектонический сдвиг, вызванный уходом ряда зарубежных вендоров и усилением геополитического давления. В ответ на эти вызовы государство запустило масштабную программу целенаправленной государственной поддержки российских IT-компаний и стимулирования импортозамещения. Эта политика стала ключевым фактором изменения структуры российского IT-рынка.

Одним из наиболее действенных механизмов является требование по закупке оборудования из отечественного реестра Минпромторга. Государственные заказчики и госкомпании обязаны отдавать приоритет российской продукции, что создает гарантированный рынок сбыта для отечественных производителей. Масштабы этой поддержки впечатляют:

• Общий объем закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) госзаказчиков и госкомпаний в России по итогам 2024 года превысил 1 трлн рублей.
• В частности, объем госзакупок в сфере ИТ по Федеральному закону 44-ФЗ в 2024 году составил 314,19 млрд рублей (+13,5% к 2023 году).
• При этом закупки компьютеров и периферийного оборудования выросли на 16,9%, составив 72 114 единиц.
• За 8 месяцев 2024 года объем госзакупок отечественного программного обеспечения и оборудования в рамках 44-ФЗ достиг 200 млрд рублей (+8,7% к аналогичному периоду 2023 года).
• Закупки компьютеров и периферийного оборудования выросли на 14% в денежном выражении, составив 98,32 млрд рублей.

Таблица 4: Объемы госзакупок ИКТ в России в 2024 году

Категория закупок (ФЗ 44-ФЗ)	Объем в 2024 году (денежное выражение)	Рост к 2023 году
ИТ (общий)	314,19 млрд рублей	+13,5%
Компьютеры и периферийное оборудование	72 114 единиц (+16,9% в ед.) / 98,32 млрд рублей (+14% в деньгах за 8 мес.)	—
Отечественное ПО и оборудование (за 8 мес. 2024 г.)	200 млрд рублей	+8,7%

Эти данные убедительно показывают, что государственная поддержка является мощнейшим стимулом для развития отечественного производства и кардинально меняет конкурентную среду, создавая благоприятные условия для российских вендоров и значительно увеличивая их долю на рынке, особенно в корпоративном сегменте.

Защита интеллектуальной собственности как барьер входа

Защита интеллектуальной собственности (ИС), осуществляемая через патенты, авторские права и товарные знаки, играет двойственную роль. С одной стороны, она стимулирует инновации, гарантируя разработчикам эксклюзивные права на их изобретения и окупаемость инвестиций в НИОКР. С другой стороны, патенты могут выступать серьезным юридическим барьером входа на рынок для новых игроков.

В IT-индустрии, где инновации являются движущей силой, крупные компании активно патентуют свои разработки – от архитектуры процессоров до уникальных функций программного обеспечения. Это позволяет им защищать свои технологии от копирования и получать конкурентное преимущество. Для стартапов или компаний, стремящихся выйти на рынок с похожими продуктами, обход существующих патентов может быть крайне сложен и дорог, требуя либо разработки совершенно новых решений, либо дорогостоящих лицензионных отчислений. Таким образом, интеллектуальная собственность является не только активом, но и мощным инструментом формирования и поддержания олигопольной или даже монопольной власти в определенных сегментах рынка.

Ключевые тренды и вызовы, определяющие будущее конкуренции

Мир IT-оборудования никогда не стоит на месте, и 2024-2025 годы не исключение. Ряд фундаментальных трендов и вызовов формируют новую парадигму конкуренции, заставляя компании адаптироваться и переосмысливать свои стратегии. Особое внимание стоит уделить тем аспектам, которые часто упускаются из виду в общедоступных аналитических обзорах.

Окончание поддержки Windows 10 как драйвер роста

Один из самых значимых, но порой недооцененных драйверов роста мирового рынка ПК – это грядущее окончание поддержки операционной системы Windows 10 в октябре 2025 года. Миллионы компьютеров по всему миру, как в корпоративном, так и в потребительском сегменте, работают под управлением этой ОС. После этой даты пользователи не будут получать обновления безопасности, что делает их системы уязвимыми для кибератак. Что из этого следует? Производители, предлагающие наиболее привлекательные решения для перехода (например, с предустановленной Windows 11 и оптимизированные под нее), получат серьезное преимущество в борьбе за этих «вынужденных» покупателей.

Аналитики Canalys справедливо ожидают, что 2025 год станет годом ускоренного роста рынка ПК именно по этой причине. Сотни миллионов пользователей будут вынуждены обновить свои устройства, чтобы перейти на более актуальные версии Windows, такие как Windows 11, или другие операционные системы. Этот процесс уже начался в 2024 году, особенно активно в корпоративном сегменте, где вопросы безопасности и соответствия стандартам играют критическую роль. Таким образом, окончание поддержки Windows 10 выступает как мощный, почти принудительный, стимул для обновления парка устройств, генерируя волну спроса, которая окажет значительное влияние на объемы продаж и конкурентную борьбу за этих «вынужденных» покупателей.

Развитие «AI-capable PCs» и изменение потребительских предпочтений

Мы уже коснулись темы «AI-capable PCs», но ее влияние на будущую конкуренцию настолько велико, что требует более детального рассмотрения. Появление компьютеров со встроенными нейронными процессорами (NPU) меняет не только технические характеристики устройств, но и фундаментальные ожидания потребителей.

Эти ПК не просто быстрее; они предлагают качественно новые возможности для работы с искусственным интеллектом локально, без постоянног�� подключения к облаку. Это включает ускоренную обработку фотографий и видео, более эффективные функции ИИ-помощников, генерацию контента, улучшенную безопасность и персонализацию.

Изменение требований к аппаратному обеспечению:

• NPU: Для корректной работы ИИ-функций в Windows ПК потребуется вычислительная мощность NPU от 40 TOPS (триллионов операций в секунду). Это становится новым стандартом, который производители процессоров (Intel, AMD, Qualcomm) активно внедряют.
• RAM: Минимальный объем оперативной памяти для ИИ-ПК составит не менее 16 ГБ, но для более серьезных задач машинного обучения и работы с массивными моделями рекомендуется от 32 ГБ оперативной памяти (DDR5 с частотой от 5200 МТ/с) или видеопамяти. При этом используются высокоскоростные типы памяти, такие как LPPDDR5t или LPPDDR5x, оптимизированные для работы с ИИ-моделями.

Как мы уже отмечали, доля AI-ПК быстро растет: 17% мировых поставок в 2024 году, с прогнозами до 31% к концу 2025 года по данным Gartner, и до 40% по оценкам Canalys. Ожидаемый ценовой премиум в 10-15% за такие устройства означает, что производители смогут получать более высокую маржу, но только в том случае, если смогут убедить потребителя в реальной ценности этих ИИ-функций.

Вызов для производителей заключается в том, чтобы не только создать технологически продвинутые устройства, но и четко донести до потребителя их преимущества, сформировать новую потребность и изменить сложившиеся покупательские предпочтения. Компании, которые смогут наиболее эффективно интегрировать ИИ в пользовательский опыт и предложить интуитивно понятные ИИ-функции, получат значительное конкурентное преимущество.

Глобальные цепочки поставок, геополитика и параллельный импорт в России

Глобальные цепочки поставок оказались под давлением из-за пандемии, торговых войн и геополитических конфликтов. Эти факторы оказывают существенное влияние на российский рынок IT-оборудования. Уход ряда западных брендов, санкции и сложности с логистикой привели к перестройке всей системы поставок.

В ответ на эти вызовы российское правительство легализовало параллельный импорт постановлением Правительства РФ от 29 марта 2022 года. Период с марта 2022 года до середины 2023 года стал временем расцвета параллельного импорта как антикризисного решения, которое помогло избежать дефицита товаров и стабилизировать цены. Действие параллельного импорта было продлено на 2024 год, но с важной оговоркой: его номенклатура будет уменьшаться по мере насыщения рынка отечественной продукцией.

Влияние параллельного импорта на конкуренцию:

• Снижение дефицита и цен: В краткосрочной перспективе параллельный импорт помог сохранить конкуренцию за счет предложения товаров ушедших брендов, предотвращая монополизацию рынка оставшимися игроками.
• Рост конкуренции среди импортеров: Появление множества компаний, занимающихся параллельным импортом, усилило конкуренцию за каналы поставок и потребителя.
• Стимулирование отечественного производства: Долгосрочная цель государства – уменьшение зависимости от импорта. Постепенное сокращение номенклатуры параллельного импорта направлено на создание благоприятных условий для роста российских производителей и китайских брендов, которые активно выходят на рынок.

На российском рынке принтеров и МФУ также наблюдается активная экспансия китайских производителей (например, Pantum, Mi), которые предлагают конкурентоспособные решения и занимают ниши, оставленные западными компаниями.

Смещение спроса в средний ценовой сегмент и рационализация потребления

На российском рынке ноутбуков наблюдается отчетливая тенденция смещения спроса в средний ценовой сегмент (40-70 тыс. рублей). Это обусловлено несколькими факторами:

• Экономическая ситуация: Снижение реальных доходов населения и неопределенность стимулируют более рациональное потребление. Покупатели стали более внимательно оценивать соотношение цены и производительности, избегая как излишне дорогих флагманских моделей, так и слишком дешевых, но нефункциональных устройств.
• Насыщение рынка: Базовая потребность в компьютере удовлетворена, и люди ищут оптимальное решение для своих задач, а не просто самый дешевый вариант.
• Рост предложения в среднем сегменте: Китайские и российские производители активно выводят на рынок модели, предлагающие достойные характеристики по привлекательной цене. Например, успех Huawei в России во многом объясняется их сильными позициями в среднем ценовом сегменте.

Этот тренд диктует производителям необходимость фокусироваться на создании сбалансированных продуктов, предлагающих оптимальное сочетание функциональности, качества и стоимости. Компании, которые смогут эффективно удовлетворить этот спрос на «разумную достаточность», будут иметь преимущество в конкурентной борьбе. Это также стимулирует инновации в удешевлении производства и оптимизации комплектующих, чтобы предложить максимум за среднюю цену.

Историческая динамика и импортозамещение на российском IT-рынке

История российского IT-рынка за последние годы – это история стремительной адаптации и кардинальных трансформаций, особенно ярко проявившихся в контексте импортозамещения. От доминирования западных гигантов до появления сильных отечественных игроков – путь был тернист, но привел к формированию уникальной рыночной структуры.

Докризисная структура рынка (до 2022 года)

До 2022 года российский рынок IT-оборудования, в частности рынок ПК, был практически полностью интегрирован в глобальные цепочки поставок и находился под доминирующим влиянием крупнейших мировых вендоров. Статистика 2021 года красноречиво свидетельствует об этом: лидерами российского рынка ПК были зарубежные гиганты, такие как Lenovo, HP, Acer, Dell, Apple и Asus, чья суммарная доля достигала около 80%. Российские производители занимали лишь незначительную нишу, преимущественно в сегменте специализированных решений для государственных структур и узкопрофильных промышленных предприятий. Эта структура рынка была типична для многих развивающихся стран, где глобальные бренды за счет масштаба производства, отлаженных логистических цепочек, мощного маркетинга и доступа к передовым технологиям успешно конкурировали с местными игроками, а конкуренция на этом этапе в основном определялась ценовой политикой, инновациями в продуктах (например, новые форм-факторы, улучшенные процессоры) и развитием дистрибьюторских сетей.

Трансформация рынка после 2022 года

С 2022 года российский рынок корпоративной вычислительной техники пережил стремительную и беспрецедентную перестройку. Ключевыми катализаторами стали геополитическое давление, массовый уход ряда зарубежных вендоров и, как ответная мера, целенаправленная государственная поддержка российских IT-компаний.

Последствия этих событий были драматическими для западных компаний, но открыли окно возможностей для отечественных и азиатских производителей. К 2024 году расстановка сил кардинально изменилась:

• Доля российских вендоров на рынке корпоративных ПК и серверов достигла впечатляющих 70-80%. Это стало возможным благодаря государственным программам стимулирования, требованиям по закупке оборудования из отечественного реестра и активным инвестициям в локальное производство.
• Азиатские вендоры заняли порядка 15-20% рынка, активно заполняя ниши, оставленные западными игроками, и предлагая конкурентоспособные решения.
• Доля западных производителей сократилась до минимальных 5-10%, сохраняясь в основном за счет параллельного импорта и специфических сегментов, где альтернатив пока мало.

Эта трансформация представляет собой уникальный случай быстрого и радикального изменения рыночной структуры, движимого не только экономическими, но и политическими факторами.

Развитие отечественного производства и ПО

Успех политики импортозамещения не ограничивается лишь корпоративным сегментом. Он активно проявляется и в других секторах IT-рынка.

На рынке ноутбуков наблюдается заметный рост отечественного производства. В 2023 году продажи отечественных ноутбуков в России достигли 256 тыс. единиц, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Их доля на рынке превысила 8%, что, хотя и не является доминирующим показателем, но свидетельствует о значимом прогрессе и появлении конкурентоспособных российских брендов. Это говорит о том, что усилия по локализации производства начинают приносить плоды, и потребители, как корпоративные, так и индивидуальные, начинают доверять отечественной продукции.

Еще одним важным показателем трансформации является увеличение доли ноутбуков без предустановленной операционной системы (ОС) в корпоративном сегменте. В 2024 году эта доля выросла с 31% до 43% продаж. Этот тренд напрямую связан с прекращением официальной поддержки Windows в России, что стимулирует компании к поиску альтернативных ОС, включая отечественные дистрибутивы Linux, и, соответственно, к закупке «чистого» оборудования. Это, в свою очередь, способствует развитию отечественного программного обеспечения и снижает зависимость от зарубежных софтверных гигантов.

На рынке принтеров и МФУ также произошли значительные изменения. С уходом западных брендов, таких как HP и Xerox, китайские производители, в частности Pantum, значительно укрепили свои позиции. Российские производители, например, «Катюша» и Fplus, активно набирают долю, предлагая свои решения, что создает новую, более диверсифицированную структуру рынка печатающих устройств.

Таким образом, историческая динамика российского IT-рынка показывает, что внешние шоки, при правильной государственной политике и активном участии отечественных компаний, могут стать катализатором для развития собственного производства и формирования более устойчивой и независимой рыночной структуры.

Выводы

Проведенный анализ конкуренции на рынках высокотехнологичной продукции, охватывающий ПК, ноутбуки и принтеры с акцентом на период 2024-2025 годов, позволяет сформулировать ряд ключевых выводов, подчеркивающих динамичность и уникальность данной отрасли.

Во-первых, рынки IT-оборудования по своей природе являются преимущественно олигопольными или монополистически конкурентными. Здесь доминируют крупные игроки, чьи действия взаимозависимы, что диктует особые правила конкурентной борьбы. Традиционная ценовая конкуренция уступает место неценовым стратегиям, таким как интенсивные инвестиции в НИОКР, активный маркетинг, улучшение сервиса и построение экосистем.

Во-вторых, дифференциация продукта выступает краеугольным камнем конкурентного преимущества. Производители стремятся предложить уникальные характеристики, выходящие за рамки стандартных параметров. В 2024-2025 годах наиболее ярким проявлением этой стратегии стало появление «AI-capable PCs» – компьютеров со встроенными нейронными процессорами (NPU), способными выполнять задачи искусственного интеллекта локально. Эти устройства, требующие не менее 16 ГБ ОЗУ (оптимально 32 ГБ LPPDDR5t/x) и NPU мощностью от 40 TOPS, уже занимают значительную долю рынка (17% в 2024 году, до 31-40% к концу 2025 года) и продаются с ценовой премией в 10-15%, формируя новый вектор развития отрасли. Какой важный нюанс здесь упускается? То, что успех этих устройств во многом будет зависеть от способности производителей донести реальную ценность ИИ-функций до широкого круга потребителей, которые пока не всегда осознают их потенциал.

В-третьих, барьеры входа на рынок IT-оборудования остаются чрезвычайно высокими, что ограничивает появление новых игроков. Они включают колоссальные начальные инвестиции (например, российские заводы инвестируют от 100 млн до 5 млрд рублей), контроль над глобальными цепочками поставок ключевых компонентов, значительные затраты на маркетинг и защиту интеллектуальной собственности через патенты. Эти барьеры способствуют поддержанию олигопольной структуры.

В-четвертых, государственное регулирование играет критическую роль в формировании конкурентной среды, особенно на российском рынке. Антимонопольное законодательство, контроль концентрации рынка (через индекс HHI), а также целенаправленная государственная поддержка российских IT-компаний и политика импортозамещения кардинально изменили ландшафт. Объем госзакупок ИКТ, превысивший 1 трлн рублей в 2024 году, и требования по закупке оборудования из отечественного реестра привели к значительному росту доли российских вендоров на рынке корпоративных ПК и серверов (до 70-80% к 2024 году), а также к увеличению продаж отечественных ноутбуков (256 тыс. в 2023 году).

В-пятых, будущее конкуренции на IT-рынках будет определяться несколькими ключевыми трендами. Окончание поддержки Windows 10 в октябре 2025 года станет мощнейшим драйвером для обновления парка ПК, особенно в корпоративном сегменте. Развитие и широкое внедрение «AI-capable PCs» продолжит менять потребительские предпочтения и требования к аппаратному обеспечению. Глобальные цепочки поставок и геополитика будут оказывать постоянное влияние, стимулируя дальнейшее развитие параллельного импорта в России (хотя его номенклатура будет сокращаться по мере насыщения рынка отечественной продукцией) и экспансию китайских брендов. На российском рынке также усилится тенденция смещения спроса в средний ценовой сегмент (40-70 тыс. рублей) и рационализации потребления.

Наконец, историческая динамика российского IT-рынка после 2022 года демонстрирует уникальный путь трансформации. От доминирования зарубежных вендоров (80% в 2021 году) рынок перешел к значительному укреплению позиций российских и азиатских компаний, а также к росту отечественного производства ПО и оборудования.

Таким образом, конкуренция на рынках IT-оборудования — это сложный, многофакторный процесс, где технологические инновации, экономические барьеры, государственная политика и потребительские предпочтения переплетаются, формируя постоянно меняющийся ландшафт. Российский рынок, в частности, выделяется своей способностью к быстрой адаптации и стратегическому развитию отечественного производства в условиях глобальных вызовов.

Список использованной литературы

1. Абросимов, И. Д. Менеджмент как система управления хозяйственной деятельностью / И. Д. Абросимов, В. П. Медведев. – Москва, 2008.
2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория. – Санкт-Петербург: Питер, 2006.
3. Драккер, Питер. Управление, нацеленное на результаты. – Москва, 2007.
4. Динь, Ле Хао. Динамика требований к авторитету руководителя в условиях экономической реформы. – Москва, 2009.
5. Коломенков, Д. А. Проблемы теории и практики управления // Дело и сервис. – 2008. – № 5.
6. Койков, Д. С. Анализ рынка ПК // Банковское дело. – 2009. – № 4.
7. Рой, Л. В. Анализ отраслевых рынков: Учебник / Л. В. Рой, В. П. Третьяк. – Москва: Инфра-М, 2008. – 442 с.
8. Сажина, М. А. Экономическая теория / М. А. Сажина, Г. М. Чибриков. – 2009.
9. Тарануха, Ю. В. Экономика отраслевых рынков: Уч. пособие. – Москва: Дело и сервис, 2009. – 240 с.
10. Якокка, Л. Карьера менеджера / Пер. с англ. – Москва: Прогресс, 2007.
11. Олигополия: что это в экономике, признаки, виды и примеры // Unisender. URL: https://unisender.com/ru/glossary/oligopoliya/ (дата обращения: 09.10.2025).
12. Что такое олигополия в экономике // Финам. URL: https://www.finam.ru/global/news/chto-takoe-oligopoliya-v-ekonomike-20240620-175200/ (дата обращения: 09.10.2025).
13. Олигополия: в чем ее суть в экономике, модели, признаки, примеры // Бизнес-секреты. URL: https://secrets.tinkoff.ru/biznes-slovar/oligopoliya/ (дата обращения: 09.10.2025).
14. Что такое олигополия в экономике, какие есть признаки и модели // Совкомбанк. URL: https://sovcombank.ru/blog/chto-takoe-oligopoliia-v-ekonomike (дата обращения: 09.10.2025).
15. Основные показатели определения рыночной концентрации // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-pokazateli-opredeleniya-rynochnoy-kontsentratsii (дата обращения: 09.10.2025).
16. Конкуренция: основные понятия и термины // Финам. URL: https://www.finam.ru/analysis/dict/konkurenciya/ (дата обращения: 09.10.2025).
17. Что такое Конкуренция: понятие и определение термина // Точка. URL: https://tochka.com/journal/glossary/konkurentsiya-ponyatie/ (дата обращения: 09.10.2025).
18. Дифференциация продукта // Рувики: Интернет-энциклопедия. URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0 (дата обращения: 09.10.2025).
19. Барьеры входа и выхода // ЭКОНОМИКА ФИРМЫ. ЧАСТЬ 1. ФИРМА КАК ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ ЭКОНОМИКИ. Studme.org. URL: https://studme.org/1179040120530/ekonomika/barery_vhoda_vyhoda (дата обращения: 09.10.2025).
20. Как определить барьеры входа на рынок и преодолеть их // Тинькофф Бизнес. URL: https://www.tinkoff.ru/business/articles/kak-opredelit-barery-vkhoda/ (дата обращения: 09.10.2025).
21. Что такое Концентрация рынка? // Словарь-справочник по экономике. URL: https://economic-dictionary.academic.ru/5878/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (дата обращения: 09.10.2025).
22. Дифференциация продукта: что это + примеры, виды, методы // Kokoc.com. URL: https://kokoc.com/blog/differenciacziya-produkta-chto-eto-primery-vidy-metody/ (дата обращения: 09.10.2025).
23. Рынок // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA (дата обращения: 09.10.2025).
24. Классификация входных барьеров // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-vhodnyh-barierov (дата обращения: 09.10.2025).
25. Что такое Дифференциация продукта и для чего она нужна // Совкомбанк. URL: https://sovcombank.ru/blog/chto-takoe-differentsiatsiia-produkta-i-dlia-chego-ona-nuzhna (дата обращения: 09.10.2025).
26. Конкуренция // Экономический словарь терминов. Gufo.me. URL: https://gufo.me/dict/economic_dictionary/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF (дата обращения: 09.10.2025).
27. Барьеры входа-выхода фирм на отраслевой рынок. Теория отраслевых рынков // Bodrenko.org. URL: https://bodrenko.org/teoriya-otraslevyh-rynkov/barery-vkhoda-i-vyhoda-firm-na-otraslevoy-rynok.html (дата обращения: 09.10.2025).
28. Ноутбуки (рынок России) // TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) (дата обращения: 09.10.2025).
29. Компьютеры (мировой рынок) // TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA) (дата обращения: 09.10.2025).
30. Индекс Херфиндаля-Хиршмана // Callibri. URL: https://callibri.ru/glossary/hhi (дата обращения: 09.10.2025).
31. ITResearch: российский рынок ПК за 2024 год вырос на 2% // IT Channel News. URL: https://it-channel.news/news/itresearch-rossiyskiy-rynok-pk-za-2024-god-vyros-na-2.html (дата обращения: 09.10.2025).
32. Что ожидает рынок ПК в ближайшие годы? Мировые тренды и российская специфика // IT Channel News. URL: https://it-channel.news/columns/chto-ozhidaet-rynok-pk-v-blizhayshie-gody-mirovye-trendy-i-rossiyskaya-spetsifika.html (дата обращения: 09.10.2025).
33. Рынок ноутбуков вырос на 9% // TelecomDaily. URL: https://telecomdaily.ru/node/69056 (дата обращения: 09.10.2025).
34. Продажи принтеров и МФУ в России выросли на 42 % в 2024 году // РАТЭК. URL: https://ratek.org/news/prodazhi-printerov-i-mfu-v-rossii-vyrosli-na-42-v-2024-godu/ (дата обращения: 09.10.2025).
35. В 2024 году рынок компьютеров вернется к росту // DEPS. URL: https://deps.ua/news/v-2024-godu-rynok-kompyuterov-vernetsya-k-rostu.html (дата обращения: 09.10.2025).
36. Итоги продаж рынка печатных устройств за 2024 г. // IT Channel News. URL: https://it-channel.news/articles/itogi-prodazh-rynka-pechatnykh-ustroystv-za-2024-g.html (дата обращения: 09.10.2025).
37. Рынок восстанавливается. Мировые продажи ПК начали расти, но не благодаря ИИ // Ferra.ru. 2024. 27 сентября. URL: https://www.ferra.ru/news/computers/rynok-vosstanavlivaetsya-mirovye-prodazhi-pk-nachali-rasti-no-ne-blagodarya-ii-27-09-2024.htm (дата обращения: 09.10.2025).
38. Что изменилось за год на рынке принтеров и МФУ // Журнал Ситилинк. URL: https://www.citilink.ru/journal/chto-izmenilos-za-god-na-rynke-printerov-i-mfu/ (дата обращения: 09.10.2025).
39. На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды // CNews. 2025. 24 марта. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2025-03-24_na_rossijskom_rynke_printerov (дата обращения: 09.10.2025).
40. Российский рынок ПК в III квартале 2024. Временный рост // Бестселлеры ИТ-рынка. URL: https://itbestsellers.ru/articles/rossiyskiy-rynok-pk-v-iii-kvartale-2024-vremennyy-rost.html (дата обращения: 09.10.2025).
41. Как изменился рынок ПК и серверов в России 2024 // Инферит. URL: https://inferit.ru/blog/kak-izmenilsya-rynok-pk-i-serverov-v-rossii-2024 (дата обращения: 09.10.2025).
42. Альтернатива есть: кто основные игроки на рынке печатающей техники в 2024 году? // VC.ru. URL: https://vc.ru/u/2004555-igor-loginov/1090448-alternativa-est-kto-osnovnye-igroki-na-rynke-pechatayushchey-tehniki-v-2024-godu (дата обращения: 09.10.2025).
43. Размер и спрос на рынке ноутбуков в 2024-2034 гг. // Future Market Insights. URL: https://www.futuremarketinsights.com/reports/notebook-market (дата обращения: 09.10.2025).
44. Продажи ноутбуков в России 2025: ASUS лидирует, Huawei растет // ChinaLogist.ru. URL: https://chinalogist.ru/articles/prodazhi-noutbukov-v-rossii-2025-asus-lideruet-huawei-rastet (дата обращения: 09.10.2025).