Микроэкономический анализ конкурентоспособности российского нефтегазодобывающей отрасли и ТЭК на мировых рынках: Проблемы, Перспективы и Эффективные Преобразования

В условиях стремительно меняющегося мирового энергетического ландшафта, когда геополитические сдвиги, технологические прорывы и глобальные экологические инициативы перекраивают традиционные рынки, способность российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и, в частности, нефтегазодобывающей отрасли сохранять и наращивать свою конкурентоспособность становится одним из ключевых вопросов национальной экономической безопасности. Российская Федерация, обладая крупнейшими запасами углеводородов и являясь одним из ведущих мировых поставщиков энергии, сталкивается с беспрецедентными вызовами. Эти вызовы требуют не только макроэкономической адаптации, но и глубокого микроэкономического анализа, позволяющего понять, как конкретные решения, затраты, технологии и стратегии отдельных компаний влияют на общую позицию страны на мировых рынках.

Представленный реферат призван пролить свет на микроэкономические аспекты конкурентоспособности российского ТЭК. Мы детально рассмотрим теоретические основы этого понятия, проанализируем текущие позиции России на мировых рынках нефти, газа и сжиженного природного газа (СПГ), углубимся в структуру затрат и роль инноваций. Особое внимание будет уделено проблемам и вызовам, таким как ухудшение минерально-сырьевой базы, влияние международных санкций и глобальные тенденции «зеленого» перехода, а также их микроэкономическим последствиям. В фокусе нашего исследования также будет государственное регулирование и налоговая политика, которые, подобно невидимым нитям, управляют инвестиционными решениями и стратегиями компаний. В заключительной части мы обозначим перспективные направления развития и необходимые преобразования, которые позволят российскому ТЭК не только выстоять в условиях турбулентности, но и укрепить свои позиции на мировой арене.

Теоретические основы микроэкономического анализа конкурентоспособности ТЭК

Конкурентоспособность – это не просто модное слово в деловом лексиконе, а фундаментальное понятие, определяющее выживаемость и успех любого экономического актора на рынке. В контексте ТЭК это понятие приобретает особую многогранность, простираясь от отдельного месторождения до глобальных энергетических потоков, что подчеркивает его стратегическое значение для национальной экономики.

Понятие и уровни конкурентоспособности в энергетике

В своей сути, конкурентоспособность — это способность хозяйствующего субъекта или его продукта успешно соперничать с аналогичными объектами, демонстрируя явное превосходство для достижения поставленных целей. Однако, как это часто бывает в экономике, универсального определения конкурентоспособности не существует; оно варьируется в зависимости от объекта анализа.

На микроуровне, в рамках топливно-энергетического комплекса, конкурентоспособность рассматривается через призму конкретной организации. Это её уникальная способность обеспечивать стратегические и тактические преимущества, эффективно производя и реализуя товары или услуги, создавая эксклюзивную ценность для потребителей и, как следствие, повышая собственную стоимость. В энергетике это означает, например, способность нефтедобывающей компании предложить нефть с наименьшими издержками на добычу и транспортировку, или газовому предприятию — обеспечить стабильные поставки СПГ по конкурентной цене, что является прямым отражением её операционной эффективности и технологического превосходства.

Конкурентоспособность является динамичным и относительным показателем. Сегодняшний лидер завтра может оказаться аутсайдером, если не будет постоянно развиваться, адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, внедрять новые технологии и чутко реагировать на запросы потребителей. Это непрерывный процесс, требующий постоянного мониторинга конкурентов и гибкости, поскольку упущенные возможности могут быстро привести к потере доли рынка и снижению прибыльности.

Свойства и методы оценки конкурентоспособности предприятий ТЭК

Конкурентоспособность не сводится к одному лишь ценовому преимуществу; она представляет собой комплексную характеристику, обладающую рядом ключевых свойств:

• Устойчивость: Способность компании противостоять неблагоприятным рыночным давлениям, таким как ценовые шоки, изменения спроса или появление новых конкурентов.
• Агрессивность/активность: Готовность и способность компании инициировать собственные конкурентные действия, а не только реагировать на действия других, например, активно выходить на новые рынки или инвестировать в прорывные технологии.
• Привлекательность: Способность быть выбранным целевой аудиторией, что включает не только ценовые параметры, но и качество продукции, надежность поставок, инновационность и репутацию.
• Динамичность: Способность к быстрому изменению и адаптации, что особенно важно в быстро меняющемся энергетическом секторе.

Для оценки конкурентоспособности предприятий ТЭК используется целый арсенал методов, позволяющих взглянуть на проблему под разными углами. Эти методы включают:

• Финансовый анализ: Оценка показателей рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости, эффективности использования активов. Например, сравнение рентабельности инвестиций у различных нефтедобывающих компаний может показать, кто из них наиболее эффективно управляет капиталом.
• SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): Выявление сильных и слабых сторон компании, а также возможностей и угроз внешней среды. В ТЭК это может включать анализ запасов, технологического уровня, доступа к рынкам сбыта, регуляторных рисков и геополитической обстановки.
• SNW-анализ (Strengths, Neutrals, Weaknesses): Уточненная версия SWOT, где оцениваются сильные, нейтральные и слабые позиции компании по отношению к конкурентам по ключевым параметрам.
• Построение многоугольника конкурентоспособности: Графический метод, позволяющий визуально сравнить компанию с конкурентами по ряду выбранных критериев (например, качество продукции, цена, сервис, инновации, производственные затраты).
• Расчет специальных коэффициентов: Количественные метрики, такие как доля рынка, коэффициент эластичности спроса по цене для продукции компании, или удельные затраты на добычу барреля нефти/кубометра газа.
• Горизонтальный, вертикальный и факторный анализ: Эти методы, традиционные для финансового анализа, позволяют оценить динамику показателей во времени, структуру и взаимосвязь различных факторов, влияющих на конкурентоспособность. Например, факторный анализ может выявить, насколько изменение цен на энергию или ставок налогов повлияло на прибыльность компании.
• Анализ рисков: Некоторые исследования трактуют конкурентоспособность как совокупность рисков развития энергетической компании, что подчеркивает важность риск-менеджмента в отрасли, ведь управление рисками позволяет сохранять стабильность в условиях неопределенности.

Модель пяти сил Портера и другие микроэкономические подходы к анализу конкуренции в отрасли

Для глубокого понимания микроэкономической конкурентоспособности отрасли, включая ТЭК, незаменимой является модель пяти сил конкуренции Майкла Портера. Эта модель позволяет структурировать анализ конкурентной среды и выработать адекватную бизнес-стратегию, оценивая пять ключевых сил:

1. Угроза появления заменителей (товаров-субститутов): В энергетике это особенно актуально. Например, развитие возобновляемых источников энергии, переход на электромобили, повышение энергоэффективности — все это может снизить спрос на традиционные углеводороды, создавая мощную конкуренцию.
2. Угроза появления новых игроков: Барьеры входа в нефтегазовую отрасль очень высоки (огромные капиталовложения, технологии, лицензии), но появление новых технологий (например, сланцевая революция) или развитие небольших, но высокотехнологичных компаний может изменить ландшафт.
3. Рыночная власть поставщиков: Для ТЭК поставщиками могут быть производители специализированного оборудования, нефтесервисные компании, поставщики технологий. Их монопольное положение или уникальность услуг могут диктовать высокие цены и снижать рентабельность нефтегазодобытчиков.
4. Рыночная власть покупателей: Крупные потребители (например, национальные энергетические компании, промышленные гиганты, целые страны-импортеры) могут оказывать давление на цены и условия поставок.
5. Уровень конкурентной борьбы между существующими игроками: В нефтегазовой отрасли это конкуренция между национальными и международными нефтяными компаниями за доступ к ресурсам, рынки сбыта и долю в прибыльных проектах.

Дополняя модель Портера, микроэкономический анализ конкурентного преимущества также обращается к теории сравнительных преимуществ, которая объясняет, почему страны или компании специализируются на производстве тех товаров, которые они могут производить относительно дешевле. Для России это очевидно — природные ресурсы. Однако в современных условиях важны не только природные запасы, но и конкурентные преимущества, созданные человеком (технологии, инновации, квалификация персонала).

Также актуален анализ отраслевых рынков с олигополистической структурой, характерной для многих сегментов ТЭК. В условиях олигополии поведение компаний взаимозависимо, и стратегические решения одной компании (например, изменение объемов добычи или инвестиции в новые проекты) немедленно влияют на конкурентов. Модели Курно, Бертрана или Штакельберга могут быть применены для понимания того, как компании принимают решения в условиях ограниченного числа игроков. Понимание этих теоретических основ позволяет перейти к практическому анализу позиций российского ТЭК.

Позиции и микроэкономические факторы конкурентоспособности российского ТЭК на мировых рынках

Российский топливно-энергетический комплекс — это мощный геополитический и экономический игрок, чье присутствие ощутимо на всех континентах. Однако его конкурентоспособность формируется сложным переплетением как унаследованных преимуществ, так и тщательно выстроенных микроэкономических стратегий.

Роль России на мировых рынках нефти, газа и СПГ

На протяжении десятилетий Россия уверенно входит в число мировых лидеров по добыче и экспорту углеводородов. В частности, страна является вторым по величине производителем газа в мире после США, обладая при этом самыми богатыми разведанными запасами — впечатляющие 19,8% от общемировых. Это фундаментальное ресурсное преимущество лежит в основе её конкурентоспособности на газовом рынке, обеспечивая надежность поставок и позволяя гибко реагировать на изменения спроса.

В нефтяном секторе Россия также входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти и газа. На начало 2015 года она занимала второе место по экспорту нефти и нефтепродуктов, уступая лишь Саудовской Аравии, с долей в 16,5% в мировом объеме экспорта сырой нефти и около 9% в экспорта нефтепродуктов. Эти данные свидетельствуют о значительной интеграции России в глобальные нефтяные потоки.

Текущая динамика также подтверждает сильные позиции. В 2024 году объем экспорта российской нефти достиг 240 млн тонн, что на 2,4% превышает показатели 2023 года. При этом происходит значительная географическая диверсификация: в 2023 году 82% экспорта российской нефти было направлено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Особенно впечатляющим стал рост закупок российской нефти Индией: в 2023 году продажи сырой нефти из России в Индию составили рекордные 37 млрд долларов США, что более чем в 13 раз превышает показатели 2021 года. Это является ярким примером адаптации к меняющейся геополитической конъюнктуре и переориентации экспортных потоков, демонстрируя способность российского ТЭК быстро реагировать на новые вызовы.

На рынке сжиженного природного газа (СПГ) Россия демонстрирует быстрый рост. В 2019 году её доля на мировом рынке СПГ составляла скромные 6%, но уже к 2023 году эта доля выросла до 8%. В том же году Россия заняла четвертое место в мире по объемам экспорта СПГ, поставив 31,4 млн тонн. Основными покупателями российского СПГ по состоянию на 2023 год оставались страны ЕС, в частности Бельгия и Испания, несмотря на заявленные намерения ЕС отказаться от российских поставок к 2027 году. Россия активно стремится нарастить свою долю на мировом рынке СПГ до 20% к 2035 году, планируя увеличить производство до 100 млн тонн к 2030 году, что подчеркивает стратегическую важность этого направления и потенциал для дальнейшего роста.

Микроэкономический анализ структуры затрат и ценообразования

Конкурентоспособность на мировом рынке во многом определяется не только объемами, но и эффективностью производства, которая тесно связана со структурой затрат. Для российских нефтегазовых компаний характерна значительная доля фискальных платежей в операционных расходах.

Согласно анализу, структура операционных расходов российских нефтегазовых компаний выглядит следующим образом:

• Налоговые платежи: Составляют около 30% от общих операционных расходов. Это одна из самых значительных статей, напрямую влияющая на конечную себестоимость продукции.
• Расходы на приобретение нефти, газа, нефтепродуктов и услуг по переработке: Занимают около 29%. Эта статья отражает как вертикальную интеграцию компаний, так и зависимость от внешних поставщиков для переработки сырья.
• Прочие операционные расходы: Включают затраты на персонал, амортизацию, транспортировку, административные расходы и другие операционные издержки.

Таблица 1: Усредненная структура операционных расходов российских нефтегазовых компаний

Статья расходов	Доля в общих операционных расходах (%)
Налоговые платежи (НДПИ, экспортные пошлины и др.)	30
Приобретение нефти, газа, нефтепродуктов и услуг по переработке	29
Прочие операционные расходы (персонал, амортизация, транспорт, админ.)	41
ИТОГО	100

Примечание: Данные являются усредненными и могут варьироваться в зависимости от конкретной компании и периода.

Такая структура затрат оказывает прямое влияние на ценообразование. Высокая доля налогов означает, что даже при низких мировых ценах на углеводороды, компании вынуждены поддерживать определенный уровень цен, чтобы покрыть фискальные обязательства. Это может снижать их гибкость в ценовой конкуренции. С другой стороны, эффективное управление другими статьями расходов, такими как затраты на добычу или переработку, становится критически важным для поддержания рентабельности. Компании, способные минимизировать операционные издержки за счет технологических инноваций или оптимизации процессов, получают существенное конкурентное преимущество, что в конечном итоге укрепляет их позиции на глобальном рынке.

Влияние инноваций и технологического развития на конкурентоспособность

В эпоху, когда легкодоступные месторождения истощаются, а требования к экологичности ужесточаются, инновации становятся не просто преимуществом, а жизненной необходимостью для ТЭК. Российские нефтегазовые компании активно инвестируют в передовые технологии, которые позволяют им снижать издержки и повышать эффективность.

Внедрение инноваций в нефтегазовом комплексе направлено на достижение нескольких ключевых целей:

• Разработка новых методов добычи: Это включает такие технологии, как многозабойные скважины, которые позволяют достигать нескольких продуктивных пластов из одной точки, и методы увеличения нефтеотдачи (МУН), например, полимерное заводнение или закачка CO₂. Эти методы позволяют значительно увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН) из уже разрабатываемых месторождений, продлевая их жизнь и повышая рентабельность.
• Повышение безопасности и мониторинг целостности веществ: Разрабатываются интеллектуальные системы контроля трубопроводов с использованием оптоволокна и беспилотных летательных аппаратов, а также цифровые двойники для диагностики оборудования и предиктивного обслуживания.
• Создание передовых систем контроля и технического обслуживания: Интегрированные операционные центры оптимизируют производственные процессы в режиме реального времени, снижая риски человеческого фактора и повышая общую эффективность.
• Использование ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий: Государственная программа энергетической стратегии до 2035 года предусматривает модернизацию технологического оборудования ТЭК с целью снижения энергоемкости производства в 1,5-2 раза. Это включает внедрение высокоэффективных насосов, компрессоров, теплообменного оборудования и оптимизацию энергопотребления.

Применение этих инноваций приносит ощутимые микроэкономические выгоды: они позволяют снизить операционные затраты на 10-15% и увеличить объемы добычи на 5-7%. Например, компания «НОВАТЭК» является пионером в разработке собственной технологии сжижения природного газа, применимой на крупнотоннажных заводах, что является важнейшим шагом к снижению зависимости отрасли от западного оборудования и обеспечению технологического суверенитета. «Газпром нефть» активно использует цифровые двойники и предиктивную аналитику для управления активами, что, по оценкам, сокращает время простоя оборудования до 15%. Технологический суверенитет, особенно в условиях международных санкций, становится не просто фактором, а ключевым условием конкурентоспособности, позволяя нивелировать риски от внешних ограничений доступа к передовым зарубежным технологиям, и это критически важно для устойчивого развития.

ИТ-затраты как фактор повышения эффективности

В современную цифровую эпоху информация и её эффективное использование стали таким же ценным ресурсом, как нефть и газ. ИТ-затраты в нефтегазовом секторе России неуклонно растут, отражая стремление компаний к повышению операционной эффективности и конкурентоспособности.

В 2023 году ИТ-затраты российских нефтегазовых компаний выросли на 17% и достигли 53 млрд рублей. Это значительный объем инвестиций, который распределяется по нескольким ключевым направлениям:

• Приобретение, адаптация и интеграция программных продуктов: На эту статью приходится 43,8% всех ИТ-затрат. Это включает как лицензирование готовых решений, так и их доработку под специфические нужды компаний. Важно отметить, что 19% из этих затрат направлено на российское программное обеспечение, что соответствует общей стратегии импортозамещения и технологического суверенитета.
• Прочие ИТ-услуги и инфраструктура: Оставшаяся часть бюджета идет на поддержку существующей ИТ-инфраструктуры, облачные решения, кибербезопасность и другие сервисы.

Таблица 2: Структура ИТ-затрат российских нефтегазовых компаний (2023 г.)

Статья ИТ-затрат	Доля (%)
Приобретение, адаптация и интеграция программных продуктов (из них 19% на российское ПО)	43,8
Прочие ИТ-услуги и инфраструктура (поддержка, облачные решения, кибербезопасность и т.д.)	56,2
ИТОГО	100

Источник: Усредненные данные на основе отраслевой статистики 2023 года.

Цифровая трансформация в российском нефтегазовом секторе охватывает широкий спектр технологий:

• Big Data аналитика: Используется для более точной геологоразведки, прогнозирования объемов добычи и оптимизации логистических цепочек.
• Искусственный интеллект (ИИ): Применяется для оптимизации параметров бурения, предиктивной аналитики оборудования и автоматизации рутинных операций.
• Интернет вещей (IoT): Датчики IoT устанавливаются на трубопроводах, скважинах и оборудовании для мониторинга в реальном времени, что позволяет оперативно реагировать на сбои и предотвращать аварии.

Пример «Газпром нефти», использующей цифровые двойники и предиктивную аналитику для управления активами, демонстрирует, как ИТ-инвестиции напрямую приводят к сокращению времени простоя оборудования и повышению общей операционной эффективности. Эти микроэкономические улучшения, умноженные на масштаб всей отрасли, вносят значительный вклад в общую конкурентоспособность российского ТЭК.

Проблемы и вызовы для российского ТЭК в меняющейся мировой конъюнктуре

Мировой энергетический рынок — это живой, постоянно меняющийся организм, который регулярно испытывает «температурные скачки» и «вирусные атаки». Для российского ТЭК эти изменения не просто фон, а прямые вызовы, требующие постоянной адаптации и стратегического пересмотра, иначе риски потери рыночных позиций и снижения доходов становятся неизбежными.

Ухудшение минерально-сырьевой базы и рост издержек

Исторически Россия опиралась на богатые и легкодоступные месторождения углеводородов. Однако эта «золотая эра» постепенно уходит в прошлое. Ухудшение минерально-сырьевой базы означает, что новые открытия становятся реже, а запасы, которые остаются, часто являются трудноизвлекаемыми, залегают на больших глубинах, в сложных геологических условиях или в суровых арктических регионах.

Освоение таких месторождений требует значительно больших капиталовложений и операционных расходов. Использование передовых технологий бурения (например, горизонтального, многоствольного), методов увеличения нефтеотдачи, а также строительство сложной инфраструктуры в условиях Крайнего Севера или морского шельфа увеличивают себестоимость добычи. Это, в свою очередь, приводит к:

• Увеличению операционных расходов: Бурение одной многозабойной скважины может стоить в разы дороже обычной. Обслуживание оборудования в условиях низких температур или на морской платформе также сопряжено с повышенными затратами.
• Снижению рентабельности: При прочих равных условиях, рост себестоимости добычи уменьшает маржу прибыли компаний, что делает менее привлекательными инвестиции в новые проекты.
• Снижению доходов бюджета: Поскольку часть доходов бюджета формируется за счет налогов, привязанных к объемам добычи и прибыли, снижение рентабельности компаний может привести к уменьшению налоговых поступлений, если не будут введены компенсирующие меры.

Таким образом, даже при стабильных мировых ценах, ухудшение минерально-сырьевой базы создает давление на микроэкономические показатели компаний и требует постоянного поиска способов оптимизации издержек и повышения эффективности.

Влияние геополитических факторов и международных санкций на микроуровне

Геополитическая напряженность и международные санкции стали, пожалуй, наиболее острым и многогранным вызовом для российского ТЭК. Их влияние простирается от макроэкономического сокращения доходов до конкретных микроэкономических последствий для отдельных проектов и компаний.

В октябре 2025 года США ввели санкции против российских нефтегазовых гигантов, таких как «Роснефть» и «Лукойл». Это привело к немедленному скачку цен на нефть (более чем на 3%) и опасениям рынка относительно сокращения экспорта российской сырой нефти, особенно в Индию. Но микроэкономический аспект этих санкций гораздо глубже:

• Ограничения на доступ к долгосрочному финансированию: Санкции перекрывают российским компаниям доступ к международным кредитным рынкам, что критически важно для финансирования капиталоемких проектов, таких как разработка новых месторождений или строительство инфраструктуры.
• Ограничения на доступ к технологиям: Санкции включают запрет на поставки передовых технологий для глубоководных, арктических шельфовых и сланцевых проектов. Это означает, что компании, такие как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», против которых также были введены санкции в январе 2025 года, сталкиваются с серьезными проблемами при разработке новых месторождений, требующих высокотехнологичного оборудования, отсутствующего у российских производителей.
• Уход иностранных нефтесервисных компаний: Крупные мировые игроки, такие как Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford, значительно сократили или полностью прекратили свою деятельность в России после 2022 года. Это привело к дефициту специализированных услуг, необходимых для бурения, заканчивания скважин, капитального ремонта и обслуживания сложного оборудования. Российским компаниям приходится в спешке искать отечественные аналоги или осваивать производство самостоятельно, что требует времени и значительных инвестиций.
• Проблемы с реализацией флагманских проектов: Санкции против проектов по сжижению газа, таких как «Арктик СПГ-2», привели к отсутствию газовозов арктического класса, что затрудняет доставку товара покупателям. Флагманский проект «Восток Ойл» столкнулся с проблемами привлечения финансирования и получения специализированного оборудования, что влияет на сроки его реализации. Включение в санкционные списки среднетоннажных заводов СПГ на Балтике — «Криогаз-Высоцк» и «Портовая» — является ещё одним элементом давления, хотя крупнотоннажные проекты «Сахалин-2» и «Ямал-СПГ» пока не затронуты и могут перенаправить объемы в Азию.
• Ограничения на экспорт и снижение доходов: ЕС ввел запрет на импорт российской нефти, поставляемой морским путем (с 5 декабря 2022 года для сырой нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов). Это вынудило Россию искать новые рынки сбыта и привело к увеличению транспортных расходов. В результате, сокращение нефтегазовых доходов российского бюджета в 2023 году составило сотни миллиардов рублей из-за ценовых ограничений и экспортных барьеров. В первой половине 2023 года доходы от нефти и газа уменьшились на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 3,38 трлн рублей.
• Отказ китайских компаний от закупок: После новых санкций США в октябре 2025 года, китайские государственные нефтяные компании (PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil) приостановили закупки российской нефти морским путем, опасаясь вторичных санкций. Это создает серьезные логистические и коммерческие проблемы для российских экспортеров.

Все эти факторы на микроуровне приводят к росту издержек, снижению инвестиционной привлекательности, задержкам в реализации проектов и, в конечном итоге, к снижению конкурентоспособности отдельных компаний и всей отрасли.

Конкуренция с нетрадиционными углеводородами и «зеленый» переход

Мировой энергетический рынок находится в фазе глубоких структурных изменений, которые бросают вызов традиционным поставщикам углеводородов.

• Рост добычи нетрадиционных углеводородов: «Сланцевая революция» в Северной Америке, особенно рост добычи сланцевого газа, кардинально изменила газовый рынок. США, которые ещё недавно были крупным импортером газа, к 2020 году стали нетто-экспортером СПГ. Это увеличило конкуренцию на мировых рынках газа, снизило цены и вынудило российских экспортеров пересматривать свои стратегии, особенно в Европе.
• «Зеленый» переход и декарбонизация: Глобальный акцент на экологию, энергоэффективность и снижение зависимости от ископаемого топлива со стороны развитых стран создает долгосрочную угрозу для российского ТЭК. Инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), разработка аккумуляторов, развитие электромобилей, водородная энергетика — все это снижает прогнозируемый будущий спрос на нефть и газ. Для российских компаний это означает необходимость диверсификации портфеля, инвестиций в «зеленые» технологии и поиск новых ниш, чтобы не оказаться на обочине энергетического будущего. Микроэкономически это трансформируется в необходимость пересмотра инвестиционных стратегий, включения экологических критериев в оценку проектов и повышения ESG-рейтингов.

Проблемы модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)

Модернизация нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) является критически важной для повышения эффективности и конкурентоспособности российского ТЭК. Программа, запущенная ещё в 2011 году, имела целью увеличить глубину переработки нефти и нарастить производство светлых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью (бензин, дизельное топливо), вместо мазута.

Однако эта программа сталкивается с серьезными трудностями и задержками:

• Налоговые маневры и ужесточение фискальной политики: Непоследовательность государственной политики, когда с одной стороны декларируется поддержка модернизации, а с другой — происходят частые изменения в налоговом законодательстве (например, увеличение НДПИ, снижение экспортных пошлин на нефть при сохранении высоких пошлин на нефтепродукты), создаёт неопределенность для инвесторов. Компании не могут планировать долгосрочные инвестиции, когда правила игры постоянно меняются. Это приводит к тому, что технологическое перевооружение российских заводов не удается завершить в намеченные сроки.
• Дефицит технологий и оборудования: В условиях санкций доступ к современным технологиям глубокой переработки нефти, катализаторам и специализированному оборудованию из западных стран значительно ограничен. Это замедляет процесс модернизации и вынуждает компании искать альтернативных поставщиков или развивать собственные компетенции, что требует времени и значительных ресурсов.
• Высокие капитальные затраты: Модернизация НПЗ — это чрезвычайно капиталоемкий процесс. Инвестиции в высокотехнологичное оборудование исчисляются миллиардами долларов, и без стабильной и предсказуемой государственной поддержки, а также доступа к финансированию, эти проекты реализовать крайне сложно.

В результате, низкая глубина переработки на некоторых российских НПЗ означает, что страна экспортирует больше сырой нефти и менее ценных нефтепродуктов, упуская дополнительную прибыль, которая могла бы быть получена от производства высококачественного топлива. Это снижает микроэкономическую эффективность отрасли и её конкурентоспособность на мировом рынке нефтепродуктов.

Государственное регулирование и налоговая политика как факторы конкурентоспособности

Государство, как макроэкономический архитектор, играет фундаментальную роль в формировании микроэкономической конкурентоспособности ТЭК. Через призму налогов, субсидий, стратегий и регулирующих мер оно либо стимулирует, либо ограничивает развитие компаний, что прямо влияет на их инвестиционную активность и способность конкурировать.

Особенности налоговой системы: НДПИ, НДД и их микроэкономические эффекты

Налоговая система в нефтегазовом секторе России — это сложный и постоянно эволюционирующий механизм, призванный сбалансировать фискальные интересы государства и инвестиционную активность компаний. Основными налогами являются Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и относительно новый Налог на дополнительный доход (НДД).

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ):

Традиционно НДПИ является основным источником доходов для бюджета от нефтегазовой отрасли. Его ключевая особенность — это взимание налога с объемов добычи (или выручки), что обеспечивает стабильность государственных поступлений вне зависимости от прибыльности компаний. В 2024 году правительство России скорректировало налоговую политику, повысив ставки НДПИ для нефти в среднем на 5%. Для природного газа ставки дифференцировались в зависимости от региона добычи (например, Арктический шельф, Восточная Сибирь) и объемов производства. Это было сделано для стимулирования использования экологичных технологий и развития месторождений с высоким коэффициентом извлечения.

Микроэкономический эффект НДПИ:

• Стабильность бюджета: Гарантирует государству предсказуемые доходы, что особенно важно в условиях волатильности мировых цен.
• Высокая налоговая нагрузка: Поскольку НДПИ взимается независимо от фактических затрат и рентабельности, он может создавать значительную нагрузку, особенно для старых, выработанных или малорентабельных месторождений. Рост ставок НДПИ и экспортных пошлин в 2024 году привел к увеличению доли фискальных платежей в общей структуре затрат компаний с 38% до 42%. Это снижает инвестиционную привлекательность таких проектов.

Налог на дополнительный доход (НДД):

Введенный как альтернатива НДПИ для некоторых категорий месторождений, НДД представляет собой налог, взимаемый с разницы между выручкой от реализации углеводородов и фактическими (или расчетными) расходами на их добычу. Его цель — стимулировать инвестиции в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) и месторождений на поздней стадии эксплуатации.

Микроэкономический эффект НДД:

• Стимулирование инвестиций: Поскольку налог взимается с чистой прибыли после возмещения капитальных и операционных затрат, он значительно снижает риски для компаний, инвестирующих в сложные и дорогие проекты. Это позволяет разрабатывать месторождения, которые при НДПИ были бы нерентабельны.
• Риск излишних затрат: Существует гипотетический риск того, что компании могут искусственно завышать свои расходы, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу по НДД.
• Неопределенность для инвесторов: Частые изменения в налоговой политике, даже если они направлены на улучшение, могут создавать неопределенность и подрывать доверие инвесторов к долгосрочным проектам.

Необходимость гибкости:

Налоговая система в России стремится сбалансировать потребности бюджета и инвестиционную активность. Для повышения микроэкономической конкурентоспособности отрасли необходима более гибкая система с дифференцированными ставками, зависящими от рыночных цен и производственных издержек. Расширение применения НДД на большее число месторождений и обеспечение стабильности налоговых условий для долгосрочных проектов могли бы значительно улучшить инвестиционный климат.

Государственная поддержка инноваций и импортозамещения

Осознавая критическую важность технологического суверенитета и инновационного развития, государство активно поддерживает эти направления.

• Энергетическая стратегия России до 2035 года: Этот документ предусматривает стимулирование и поддержку инновационной деятельности организаций ТЭК и смежных отраслей промышленности через государственное софинансирование НИОКР, создание технологических парков и инновационных кластеров.
• Политика импортозамещения: Запущен��ая с 2014 года, эта политика направлена на снижение зависимости от импортного оборудования, технологий и материалов. Весной 2022 года, после введения масштабных секторальных санкций, политика импортозамещения получила мощный импульс для мобилизации национальных ресурсов.
  • Цели импортозамещения: Не просто замещение импорта, но и повышение качества отечественных товаров, их конкурентоспособности на внешних рынках, модернизация производства и развитие инноваций, особенно в программном обеспечении и буровом оборудовании.
  • Институциональная поддержка: В 2016 году для достижения конкурентоспособности отечественной промышленности было создано Агентство по технологическому развитию. В 2018 году Минэнерго и Минпромторг учредили Центр компетенций технологического развития в ТЭК (ЦКТР ТЭК) на базе Российского энергетического агентства для координации усилий по импортозамещению.
  • Успехи: Уже достигнуты успехи в разработке отечественного программного обеспечения для геологического моделирования и симуляции пластов. Также налажено производство некоторых видов бурового оборудования и труб, например, высокопрочных обсадных труб и аналогов забойных буровых инструментов.

Эти меры государственной поддержки направлены на создание благоприятной микроэкономической среды, где компании могут развивать собственные технологии, снижая риски, связанные с внешними ограничениями, и повышая свою долгосрочную конкурентоспособность. Насколько эти меры будут эффективны без участия иностранных партнёров? Вопрос остаётся открытым.

Энергетическая стратегия России до 2035 года: Влияние на микроэкономику

«Энергетическая стратегия России на период до 2035 года» (ЭС-2035) — это своего рода дорожная карта для всего ТЭК, определяющая долгосрочные цели и задачи, которые, в свою очередь, транслируются в микроэкономические стимулы и задачи для каждой компании.

• Ускоренный переход к эффективной и устойчивой энергетике: Стратегия предполагает структурную трансформацию отрасли. Это означает, что для компаний появляется стимул инвестировать в энергоэффективность, снижение потерь, рациональное использование ресурсов.
• Достижение технологической независимости: На микроуровне это призыв к компаниям активно участвовать в программах импортозамещения, финансировать собственные НИОКР, сотрудничать с отечественными научными центрами для разработки критически важных технологий. Пример «НОВАТЭКа» с его собственной технологией сжижения природного газа является прямым воплощением этой стратегической цели.
• Развитие новых рынков сбыта и логистической инфраструктуры: Для компаний это означает необходимость адаптации своих экспортных стратегий, освоения новых направлений (особенно АТР), инвестирования в новую логистику (СПГ-терминалы, танкерный флот).
• Структурная диверсификация: Стратегия предусматривает дополнение углеродной энергетики неуглеродной, а централизованного энергоснабжения — децентрализованным. Это создает для компаний стимулы к расширению своих бизнес-моделей, например, инвестированию в возобновляемые источники энергии, развитие малых ГЭС или когенерационных установок.
• Географическая и продуктовая диверсификация экспорта: Цель укрепления позиций России на внешних энергетических рынках за счет высокой конкурентоспособности требует от компаний постоянного улучшения качества экспортных продуктов, а также активного участия в развитии инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Прогнозируемый рост экспорта нефти и нефтепродуктов в АТР в 1,8-2,2 раза и природного газа в 8-9 раз к 2035 году создает четкие ориентиры для инвестиционных решений компаний.
• Стимулирование инноваций: ЭС-2035 прямо предусматривает создание национальной инновационной системы в энергетике. Это выражается в государственной поддержке НИОКР, формировании технологических парков (например, «Сколково») и инновационных кластеров, а также софинансировании пилотных проектов новых технологий. Для компаний это означает возможность получения грантов, налоговых льгот и доступ к квалифицированным кадрам для внедрения прорывных решений.

Таким образом, ЭС-2035 не просто рисует общую картину, но и создает конкретные микроэкономические рамки и стимулы, которые формируют инвестиционные приоритеты, операционные стратегии и конкурентные преимущества российских энергетических компаний.

Перспективы развития и необходимые преобразования российского ТЭК

В условиях динамично меняющегося глобального энергетического ландшафта, российский ТЭК стоит перед необходимостью глубоких преобразований, чтобы не только сохранить, но и укрепить свою конкурентоспособность. Эти преобразования охватывают диверсификацию, технологическую модернизацию и структурные сдвиги, которые являются ключевыми для будущего отрасли.

Диверсификация экспорта и развитие логистической инфраструктуры

Один из важнейших уроков последних лет для российского ТЭК — это необходимость снижения зависимости от традиционных рынков и маршрутов. «Энергетическая стратегия России на период до 2035 года» (ЭС-2035) прямо указывает на важность географической и продуктовой диверсификации экспорта.

• Географическая диверсификация: Основной вектор переориентации — страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Прогнозируется, что к 2035 году экспорт нефти и нефтепродуктов из России в АТР увеличится в 1,8-2,2 раза, а природного газа — в 8-9 раз. Для достижения этих целей необходимы значительные микроэкономические инвестиции в соответствующую инфраструктуру.
  • Ключевые инфраструктурные проекты: Расширение сети газопроводов «Сила Сибири» является краеугольным камнем этой стратегии. Строительство новых ниток и освоение ресурсной базы (например, Чаяндинского и Ковыктинского месторождений) напрямую связано с экспортом газа на азиатские рынки.
  • Развитие СПГ-терминалов: С учетом роста доли России в мировом производстве СПГ до 8% в 2023 году и амбициозных планов по достижению 20% к 2035 году (увеличение производства до 100 млн тонн к 2030 году и до 140 млн тонн к 2035 году), строительство новых СПГ-терминалов (в Арктике, на Дальнем Востоке) и развитие соответствующего флота газовозов арктического класса становится критически важным.
• Продуктовая диверсификация: Это означает увеличение доли продуктов с высокой добавленной стоимостью в экспорте. Для нефтяной отрасли это углубление переработки и увеличение производства светлых нефтепродуктов. Для газовой — развитие газохимии, производство гелия, метанола и других продуктов на основе природного газа. Это позволит российским компаниям получать большую прибыль с каждого барреля или кубометра сырья, что является неотъемлемой частью структурных преобразований.

Технологическая модернизация и цифровая трансформация

Технологическое развитие является фундаментом долгосрочной конкурентоспособности. Без постоянных инноваций отрасль рискует остаться в прошлом.

• Глубокая переработка нефти: Модернизация нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), начатая в 2011 году, остается ключевым направлением. Несмотря на трудности и задержки, инвестиции в модернизацию НПЗ в 2024 году превысили 200 млрд рублей. Цель — повысить глубину переработки и увеличить выход светлых нефтепродуктов, что принесет значительные микроэкономические выгоды за счет увеличения маржинальности.
• Финансирование НИОКР: ЭС-2035 предусматривает государственную поддержку НИОКР в энергетике, создание технологических парков и инновационных кластеров. Компании должны активно участвовать в этих программах, чтобы разрабатывать собственные прорывные технологии, особенно в сфере трудноизвлекаемых запасов, арктического бурения и экологически чистых производств.
• Поиск новых месторождений и привлечение партнеров: Разработка новых технологий геологоразведки, дистанционного зондирования и методов анализа данных Big Data позволит более эффективно искать новые запасы, особенно в условиях ухудшения минерально-сырьевой базы.
• Цифровая трансформация: Это не просто модный тренд, а стратегическое направление, повышающее эффективность и безопасность на всех этапах жизненного цикла активов.
  • Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение: Для оптимизации параметров бурения, прогнозирования отказов оборудования, управления логистикой и автоматизации процессов.
  • Интернет вещей (IoT): Массовое внедрение датчиков для мониторинга состояния оборудования, трубопроводов, скважин в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на инциденты и проводить предиктивное обслуживание.
  • Квантовые компьютеры и блокчейн: Хотя эти технологии пока находятся на ранних стадиях внедрения, они обещают революционные изменения в оптимизации сложных производственных процессов, кибербезопасности и управлении цепочками поставок.
  • Цифровые двойники: Создание виртуальных копий физических объектов (скважин, установок, НПЗ) для моделирования, анализа и оптимизации их работы, как это успешно демонстрирует «Газпром нефть».

Структурные преобразования и развитие наукоемкой модели

Долгосрочная конкурентоспособность российского ТЭК невозможна без фундаментальных структурных преобразований, ориентированных на наукоемкую, инновационную модель переработки сырьевых ресурсов.

• Отход от сырьевой модели: Это означает не просто экспорт сырой нефти и газа, а их глубокую переработку внутри страны, создание новых производств с высокой добавленной стоимостью — от нефтехимии и газохимии до производства полимеров, удобрений и специализированных топлив.
• Развитие инновационных кластеров: Создание экосистем, объединяющих научные институты, инжиниринговые центры, стартапы и крупные промышленные компании, позволит ускорить разработку и внедрение новых технологий. Примером может служить инновационный центр «Сколково», который уже занимается проектами в энергетике.
• Кадровое обеспечение: Переход к наукоемкой модели требует высококвалифицированных специалистов — от инженеров и ученых до ИТ-архитекторов и аналитиков данных. Инвестиции в образование и переподготовку кадров станут критически важными.
• Устойчивость и экологичность: В рамках «зеленого» перехода и ужесточения экологических стандартов, ТЭК должен инвестировать в снижение углеродного следа, утилизацию CO₂, разработку технологий улавливания и хранения углерода, а также в проекты по возобновляемой энергетике. Это не только требование времени, но и потенциальный источник новых конкурентных преимуществ, формирующих долгосрочную устойчивость отрасли.

Реализация этих преобразований позволит российскому ТЭК не только адаптироваться к меняющимся мировым условиям, но и занять лидирующие позиции в новых сегментах энергетического рынка, обеспечивая устойчивое развитие на десятилетия вперед.

Заключение

Микроэкономический анализ конкурентоспособности российского нефтегазодобывающей отрасли и топливно-энергетического комплекса раскрывает сложную, многогранную картину, где унаследованные ресурсные преимущества переплетаются с технологическими вызовами, геополитическим давлением и необходимостью внутренних структурных преобразований.

Россия, будучи одним из ключевых игроков на мировых рынках нефти, газа и СПГ, демонстрирует способность к адаптации, переориентируя экспортные потоки в Азиатско-Тихоокеанский регион и наращивая производство сжиженного природного газа. На микроуровне конкурентоспособность компаний определяется эффективностью структуры затрат, где значительная доля приходится на налоговые платежи, что требует постоянного поиска внутренних резервов для оптимизации. Инновации и технологическое развитие, включая внедрение передовых методов добычи, цифровых двойников, ИИ и IoT, играют решающую роль в снижении операционных издержек (на 10-15%) и увеличении объемов добычи (на 5-7%), что подтверждается примерами «НОВАТЭКа» и «Газпром нефти». Увеличение ИТ-затрат, особенно на российское программное обеспечение, также является важным фактором повышения эффективности.

Однако российский ТЭК сталкивается с серьезными микроэкономическими проблемами. Ухудшение минерально-сырьевой базы ведет к росту издержек на освоение трудноизвлекаемых запасов. Геополитические факторы и международные санкции оказывают прямое воздействие на доступ к долгосрочному финансированию, передовым технологиям для глубоководных и арктических проектов, а также на работу иностранных нефтесервисных компаний, замедляя реализацию флагманских проектов, таких как «Арктик СПГ-2» и «Восток Ойл». Конкуренция с нетрадиционными углеводородоми и глобальный «зеленый» переход требуют пересмотра долгосрочных стратегий. Проблемы модернизации НПЗ, вызванные непоследовательностью налоговой политики, препятствуют увеличению глубины переработки и производству высокомаржинальных светлых нефтепродуктов.

Государственное регулирование и налоговая политика выступают мощными рычагами влияния. Изменения в налоговой системе, такие как повышение НДПИ и дифференциация ставок, а также внедрение НДД, призваны сбалансировать фискальные интересы и стимулирование инвестиций, но частые корректировки могут создавать неопределенность. Государственная поддержка инноваций и импортозамещения, реализуемая через «Энергетическую стратегию до 2035 года» и создание специализированных центров, направлена на достижение технологического суверенитета, что становится критически важным в условиях внешних ограничений.

Для обеспечения долгосрочной устойчивой конкурентоспособности российскому ТЭК необходим комплексный подход, включающий:

• Диверсификацию экспорта: Переориентация на рынки АТР и развитие соответствующей логистической инфраструктуры.
• Ускоренную технологическую модернизацию: Инвестиции в глубокую переработку, НИОКР, цифровую трансформацию с использованием ИИ, IoT и других передовых технологий.
• Структурные преобразования: Переход к наукоемкой, инновационной модели, развитие газохимии и нефтехимии, создание инновационных кластеров и подготовка высококвалифицированных кадров.
• Гибкую и предсказуемую налоговую политику: Обеспечение стабильных условий для долгосрочных инвестиций.

Только такой комплексный, многоуровневый подход, сочетающий государственную поддержку с микроэкономической эффективностью и инновационной активностью компаний, позволит российскому ТЭК не только выстоять в условиях глобальных вызовов, но и укрепить свои позиции на мировых энергетических рынках в долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы

1. Жизнин, С. З. Основы энергетической дипломатии. М., 2003. 149 с.
2. Энергетическая стратегия России на период до 2020. URL: http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1 (дата обращения: 25.10.2025).
3. Нефть России. 2011. № 3.
4. Администрация энергетической информации США (Energy Information Administration). URL: www.eia.doe.gov (дата обращения: 25.10.2025).
5. BP Statistical Review of World Energy. 2011.
6. Будущее российского рынка газа: перспективы реструктуризации «Газпрома» // ЦПКР. 2011.
7. Газпром. URL: http://www.gazprom.ru/articles/article20013.Shtml (дата обращения: 25.10.2025).
8. Баканов, М. И., Шеремет, А. Д. Теория экономического анализа. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2004. 536 с.
9. Россия: нефть и газ // ECONS.ONLINE. URL: https://econs.online/articles/rossiya/rossiya-neft-i-gaz/ (дата обращения: 25.10.2025).
10. Методические основы оценки конкурентоспособности энергетических компаний. URL: http://economy.uran.ru/pdf/economy_region_2018_1_15.pdf (дата обращения: 25.10.2025).
11. Анализ размера и доли рынка нефти и газа Российской Федерации // Mordor Intelligence. URL: https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/russia-oil-and-gas-market (дата обращения: 25.10.2025).
12. Методические основы оценки конкурентоспособности энергетических компаний // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-osnovy-otsenki-konkurentosposobnosti-energeticheskih-kompaniy (дата обращения: 25.10.2025).
13. Анализ операционных расходов российских нефтегазовых компаний в условиях кризиса // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-operatsionnyh-rashodov-rossiyskih-neftegazovyh-kompaniy-v-usloviyah-krizisa (дата обращения: 25.10.2025).
14. Конкурентный анализ нефтегазовой отрасли России по модели Портера // Elibrary. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42410712 (дата обращения: 25.10.2025).
15. Нефтегазовый комплекс России. Часть 3. Экономика не // ИНГГ СО РАН. URL: http://www.sbras.ru/ru/docs/pdf/public/NGK_3_2019.pdf (дата обращения: 25.10.2025).
16. Оценка конкурентоспособности предприятий топливно-энергетического комплекса // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-konkurentosposobnosti-predpriyatiy-toplivno-energeticheskogo-kompleksa (дата обращения: 25.10.2025).
17. Экспорт нефти из России // TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 25.10.2025).
18. Глобальный рынок нефти и газа: основные тенденции // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/globalnyy-rynok-nefti-i-gaza-osnovnye-tendentsii (дата обращения: 25.10.2025).
19. Концептуальные основы оценки конкурентоспособности предприятий топливно-энергетического комплекса // Прогрессивная экономика. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=59972740 (дата обращения: 25.10.2025).
20. Методические основы оценки конкурентоспособности энергетических ко // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-osnovy-otsenki-konkurentosposobnosti-energeticheskih-kompaniy-2 (дата обращения: 25.10.2025).
21. Анализ динамики и структуры затрат в нефтегазовом комплексе России в период 2000-2011 гг. И прогноз до 2020 г // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-dinamiki-i-struktury-zatrat-v-neftegazovom-komplekse-rossii-v-period-2000-2011-gg-i-prognoz-do-2020-g (дата обращения: 25.10.2025).
22. Конкурентоспособность топливно-энергетического комплекса в совреме // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 25.10.2025).
23. Методы оценки конкурентоспособности предприятий ТЭК // Bstudy. URL: https://bstudy.net/603031/ekonomika/metody_otsenki_konkurentosposobnosti_predpriyatiy_tek (дата обращения: 25.10.2025).
24. Структура затрат предприятий нефтегазовой отрасли по направлениям деятельности (%%) // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-zatrat-predpriyatiy-neftegazovoy-otrasli-po-napravleniyam-deyatelnosti (дата обращения: 25.10.2025).
25. ИТ-затраты нефтегазовых компаний РФ в 2023 году выросли на 17% до 53 млрд рублей // Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/business/987019 (дата обращения: 25.10.2025).
26. Позиция России на мировом рынке нефти в современных геополитических // МГИМО. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pozitsiya-rossii-na-mirovom-rynke-nefti-v-sovremennyh-geopoliticheskih-usloviyah (дата обращения: 25.10.2025).
27. Конкурентоспособность // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C (дата обращения: 25.10.2025).
28. Конкурентоспособность топливно-энергетических комплексов России на международном рынке // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-toplivno-energeticheskih-kompleksov-rossii-na-mezhdunarodnom-rynke (дата обращения: 25.10.2025).
29. Оценка конкурентоспособности предприятия в условиях электроэнергетического рынка // Elibrary. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38198751 (дата обращения: 25.10.2025).
30. Лекция 1 Введение в теорию конкурентоспособности Изучение конкуренто // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lektsiya-1-vvedenie-v-teoriyu-konkurentosposobnosti-izuchenie-konkurentosposobnosti-sostavlyaet-vazhnuyu-chast-uchebnyh-kursov (дата обращения: 25.10.2025).
31. Анализ отрасли при создании конкурентной стратегии – «5 сил Портера» // ArtSdelka. URL: https://artsdelka.ru/analiz-otrasli-pri-sozdanii-konkurentnoj-strategii-5-sil-portera/ (дата обращения: 25.10.2025).
32. Оценка конкурентной среды и перспектив развития нефтяной отрасли в России: текущие проблемы и возможные пути // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-konkurentnoy-sredy-i-perspektiv-razvitiya-neftyanoy-otrasli-v-rossii-tekuschie-problemy-i-vozmozhnye-puti (дата обращения: 25.10.2025).
33. Анализ пяти сил Портера // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0 (дата обращения: 25.10.2025).
34. 5 сил Портера: как простой анализ защитит ваш бизнес // Skillbox. URL: https://skillbox.ru/media/marketing/5_sil_portera_kak_prostoy_analiz_zashchitit_vash_biznes/ (дата обращения: 25.10.2025).
35. Модель 5 сил конкуренции Портера // Школа закупок Натальи Уразовой. URL: https://www.urazova.ru/model-5-sil-konkurentsii-portera (дата обращения: 25.10.2025).
36. Конкурентоспособность предприятия // ТГТУ. URL: https://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/462/48462/24039 (дата обращения: 25.10.2025).
37. Князев, П. Ю., Абушова, Е. Е., Калмыкова, С. В. Конкурентоспособность предприятия: основные подходы к трактовке и методы оценки // Вестник науки. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-predpriyatiya-osnovnye-podhody-k-traktovke-i-metody-otsenki (дата обращения: 25.10.2025).
38. Анализ конкурентоспособности предприятий нефтяной отрасли республики беларусь // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-konkurentosposobnosti-predpriyatiy-neftyanoy-otrasli-respubliki-belarus (дата обращения: 25.10.2025).
39. Конкурентоспособность: микро-, мезо- и макроуровни. Вопросы методологии // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-mikro-mezoi-makrourovni-voprosy-metodologii (дата обращения: 25.10.2025).
40. Оценка конкурентоспособности предприятий нефтегазовой отрасли // ИСТИНА – Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных. URL: https://istina.msu.ru/publications/article/359288827/ (дата обращения: 25.10.2025).
41. Специфика оценки конкурентоспособности нефтегазового сервиса // Статья в журнале СФУ. URL: https://www.sfu-kras.ru/journals/journal/12/article/26075 (дата обращения: 25.10.2025).
42. Новосельцев, И. В. // КубГУ. URL: https://www.kubsu.ru/sites/default/files/users/2034/novoselcev_i.v..docx (дата обращения: 25.10.2025).
43. Производство СПГ в России // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 25.10.2025).
44. Россия занимает четвертое место в мире по поставкам СПГ // НАНГС. URL: https://nangs.org/news/market/rossiya-zanimaet-chetvertoe-mesto-v-mire-po-postavkam-spg (дата обращения: 25.10.2025).
45. Россия хочет занять 20% мирового рынка СПГ: получится ли это сделать // Forbes.ru. URL: https://www.forbes.ru/biznes/504892-rossiya-hocet-zanat-20-mirovogo-rynka-spg-polucitsa-li-eto-sdelat (дата обращения: 25.10.2025).
46. Инновации в нефтегазовом комплексе России // Нефтегаз-2025. URL: https://www.neftegaz-2025.ru/innovation/innovatsii-v-neftegazovom-komplekse-rossii/ (дата обращения: 25.10.2025).
47. Научно-технологическое развитие в нефтегазовой отрасли России в условиях глобальной нестабильности // Neftegaz.RU. URL: https://neftegaz.ru/science/rynok/758066-nauchno-tekhnologicheskoe-razvitie-v-neftegazovoy-otrasli-rossii-v-usloviyakh-globalnoy-nestabilnosti/ (дата обращения: 25.10.2025).
48. Повышение конкурентоспособности компаний нефтегазовой отрасли на основе инноваций // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-konkurentosposobnosti-kompaniy-neftegazovoy-otrasli-na-osnove-innovatsiy (дата обращения: 25.10.2025).
49. Импортозамещение в ТЭК // Neftegaz.RU. URL: https://neftegaz.ru/tech_sovereignty/ (дата обращения: 25.10.2025).
50. Влияние новых налоговых ставок на доходы нефтегазовых компаний России 2024 // delprof.ru. URL: https://delprof.ru/press-center/company-news/vliyanie-novykh-nalogovykh-stavok-na-dokhod/ (дата обращения: 25.10.2025).
51. Российская стратегия импортозамещения в ТЭК // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-strategiya-importozamescheniya-v-tek (дата обращения: 25.10.2025).
52. В 2023 году Россия стала четвертой в мире по объемам экспорта сжиженного газа // alta.ru. URL: https://www.alta.ru/external_news/2024/07/15/v-2023-godu-rossiya-stala-chetvertoy-v-mire-po-obemam-eksporta-szhizhennogo-gaza/ (дата обращения: 25.10.2025).
53. Рынки опасаются снижения экспорта нефти РФ после новых санкций США // Oil.Эксперт. URL: https://oil.express/geopolitics/rynki-opasayutsya-snizheniya-eksporta-nefti-rf-posle-novyh-sanktsiy-ssha (дата обращения: 25.10.2025).
54. Энергетическая стратегия – 2035. Задачи и реалии // RusCable.Ru. URL: https://www.ruscable.ru/articles/energy_strategy/Energeticheskaya_strategiya__2035_Zadachi_i_realii/ (дата обращения: 25.10.2025).
55. Налогообложение нефтедобычи в России // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nalogooblozhenie-neftedobychi-v-rossii (дата обращения: 25.10.2025).
56. Санкции США против Роснефти и Лукойла // The Moscow Times. 23.10.2025. URL: https://www.moscowtimes.nl/2025/10/23/sankcii-ssha-protiv-rosnefti-i-lukoila-a115848 (дата обращения: 25.10.2025).
57. Импортозамещение в ТЭК // Министерство энергетики РФ. URL: https://minenergo.gov.ru/activity/importsubstitution (дата обращения: 25.10.2025).
58. Инновационное развитие нефтегазового комплекса и рынок труда // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-neftegazovogo-kompleksa-i-rynok-truda (дата обращения: 25.10.2025).
59. Модернизация НПЗ и мировые тренды в нефтепереработке // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-npz-i-mirovye-trendy-v-neftepererabotke (дата обращения: 25.10.2025).
60. Прощальный привет Байдена: что потеряет российский ТЭК из-за новых санкций США // Forbes.ru. URL: https://www.forbes.ru/biznes/506385-proshtalnyy-privet-baydena-cto-poteryaet-rossiyskiy-tek-iz-za-novyh-sankciy-ssa (дата обращения: 25.10.2025).
61. Налоги на нефть и газ: изменения в налогообложении нефтегазовых компаний в 2023 году // delprof.ru. URL: https://delprof.ru/press-center/publications/nalogi-na-neft-i-gaz-izmeneniya-v-nalogooblozhenii-neftegazovykh-kompaniy-v-2023-godu/ (дата обращения: 25.10.2025).
62. Как сегодня устроен рынок СПГ // Газпромбанк Инвестиции. URL: https://www.gazprombank.investments/blog/kak-segodnya-ustroen-rynok-spg/ (дата обращения: 25.10.2025).
63. О последствиях антироссийских санкций для мировой экономики // Посольство РФ. URL: https://russia.mid.ru/ru/press_service/sprav_information/o_posledstviyakh_antirossiyskikh_sanktsiy_dlya_mirovoy_ekonomiki/ (дата обращения: 25.10.2025).
64. Модернизация российских НПЗ под угрозой? // Добывающая промышленность. URL: https://dprom.online/gazoneft/modernizatsiya-rossijskih-npz-pod-ugrozoj/ (дата обращения: 25.10.2025).
65. Налогообложение нефтегазового сектора: новые изменения в 2023 году // delprof.ru. URL: https://delprof.ru/press-center/publications/nalogooblozhenie-neftegazovogo-sektora-novye-izmeneniya-v-2023-godu/ (дата обращения: 25.10.2025).
66. Итоги РЭН: энергетика должна быть вне политики // Финансы Mail. URL: https://news.mail.ru/finances/63032505/ (дата обращения: 25.10.2025).
67. 10 лучших тенденций и инноваций нефтегазовой отрасли в 2025 году // vc.ru. URL: https://vc.ru/u/1529497-sergey-lebedev/1066792-10-luchshih-tendenciy-i-innovaciy-neftegazovoy-otrasli-v-2025-godu (дата обращения: 25.10.2025).
68. Факторы риска на мировом рынке энергоресурсов: санкции, геополитика и российский энергосектор. Актуальные интервью // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-riska-na-mirovom-rynke-energoresursov-sanktsii-geopolitika-i-rossiyskiy-energosektor-aktualnye-intervyu (дата обращения: 25.10.2025).
69. Повышение конкурентоспособности российских нефтегазодобывающих компаний в современных условиях // Институт экономических стратегий. URL: https://strategies.ru/vesti-ies/povyshenie-konkurentosposobnosti-rossiyskikh-neftegazodobyvayushchikh-kompaniy-v-sovremennykh-usloviyakh/ (дата обращения: 25.10.2025).
70. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года // consultant.ru. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354221/ (дата обращения: 25.10.2025).
71. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года // docs.cntd.ru. URL: https://docs.cntd.ru/document/564552438 (дата обращения: 25.10.2025).
72. Модернизация НПЗ: преимущества и риски // Нефть России. URL: https://www.oilru.com/news/557610/ (дата обращения: 25.10.2025).
73. Россия потеряла мировой энергетический рынок и геополитический размах // OilCapital.ru. 01.02.2024. URL: https://oilcapital.ru/article/politics/01-02-2024/rossiya-poteryala-mirovoy-energeticheskiy-rynok-i-geopoliticheskiy-razmah (дата обращения: 25.10.2025).
74. Топливно-энергетический комплекс России в условиях санкционных ограничений // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/toplivno-energeticheskiy-kompleks-rossii-v-usloviyah-sanktsionnyh-ogranicheniy (дата обращения: 25.10.2025).
75. Топ-10 крупнейших НПЗ в России: мощность, модернизация и глубина переработки // Нефтехимия. URL: https://neftekhimiya.ru/analitika/top-10-krupnejshih-npz-v-rossii-moshchnost-modernizaciya-i-glubina-pererabotki/ (дата обращения: 25.10.2025).
76. Энергетическая стратегия России до 2035 года // rsppvo.ru. URL: https://rsppvo.ru/storage/page/docs/Energeticheskaya_strategiya_Rossii_do_2035_goda.pdf (дата обращения: 25.10.2025).
77. Эволюция налогообложения в нефтегазовой отрасли // КиберЛенинка. 2020. № 11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-nalogooblozheniya-v-neftegazovoy-otrasli (дата обращения: 25.10.2025).
78. Нефтегазовый комплекс России в новых технологических и экономических условиях: приоритетные направления государственной политики // Neftegaz.RU. URL: https://neftegaz.ru/science/gosregulirovanie/790186-neftegazovyy-kompleks-rossii-v-novykh-tekhnologicheskikh-i-ekonomicheskikh-usloviyakh-prioritetnye/ (дата обращения: 25.10.2025).
79. Вопросы модернизации нефтеперерабатывающего комплекса, развития внутреннего рынка моторных топлив обсудили в Комитете по энергетике // Государственная Дума. URL: http://duma.gov.ru/news/50950/ (дата обращения: 25.10.2025).
80. Центр компетенций импортозамещения в ТЭК // Агентство по технологическому развитию. URL: https://rpt.ru/importozameshchenie/ (дата обращения: 25.10.2025).
81. Обзор факторов, определяющих конкурентоспособность предприятий топливно-энергетического комплекса России в условиях их современного функционирования // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-faktorov-opredelyayuschih-konkurentosposobnost-predpriyatiy-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-rossii-v-usloviyah-ih (дата обращения: 25.10.2025).
82. Технологический суверенитет как фактор конкурентоспособности нефтегазовых компаний Российской Федерации // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskiy-suverenitet-kak-faktor-konkurentosposobnosti-neftegazovyh-kompaniy-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 25.10.2025).
83. Формирование стратегий и моделей импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе // kuzstu.su. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-strategiy-i-modeley-importozamescheniya-v-toplivno-energeticheskom-komplekse (дата обращения: 25.10.2025).
84. Направления повышения международной конкурентоспособности российских нефтяных компаний // Современные научные исследования и инновации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-povysheniya-mezhdunarodnoy-konkurentosposobnosti-rossiyskih-neftyanyh-kompaniy (дата обращения: 25.10.2025).
85. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года // Правительство Российской Федерации. URL: http://static.government.ru/media/files/w4E5yHHxTzB2zN8z1sTyeW23uH0kQ2eL.pdf (дата обращения: 25.10.2025).
86. Санкции США против «Лукойла» и «Роснефти»: последствия для Туркменистана // gundogar.org. URL: https://gundogar.org/sanktsii-ssha-protiv-lukojla-i-rosnefti-posledstviya-dlya-turkmenistana/ (дата обращения: 25.10.2025).
87. Современное состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли в // Вестник РГГУ. Серия Экономика. Управление. Право. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-neftegazovoy-otrasli-v (дата обращения: 25.10.2025).
88. Санкции США ударили по РФ: Китай остановил покупку российской нефти // newizv.ru. 23.10.2025. URL: https://newizv.ru/news/2025-10-23/sanktsii-ssha-udarili-po-rf-kitay-ostanovil-pokupku-rossiyskoy-nefti-431835 (дата обращения: 25.10.2025).
89. Факторы конкурентоспособности в условиях рынка // Международный журнал экспериментального образования. URL: https://expeducation.ru/ru/article/view?id=4573 (дата обращения: 25.10.2025).